会议相关 - 三诺生物第五届监事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于〈公司2024年监事会工作报告〉的议案》等多项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[5][8][11][15][18][24][30][33][35][39][42] 薪酬方案 - 公司制定2025年度监事津贴和薪酬方案，任职监事按岗位等领薪酬福利，不再另领津贴[25] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额不超过2200万元人民币[28] 资金运用 - 公司及子公司使用不超过50000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[31][32] 授信担保 - 公司及子公司向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[34] - 为控股子公司心诺健康综合授信提供担保[37][38] 股份注销 - 公司注销剩余3999287股回购股份[41]

业绩总结 - 2024年公司营业收入444,312.36万元，同比增长9.47%[11] - 2024年公司利润总额39,526.12万元，同比增长59.02%[11] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润32,629.10万元，同比增长14.73%[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）[14] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》7票赞成通过[4] - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》7票赞成通过[6] - 《关于〈公司2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》7票赞成通过[9] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》7票赞成通过[12] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》7票赞成通过[16] - 《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》5票赞成通过[21] - 《2024年度内部控制评价报告》7票赞成审议通过[26][28] - 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》7票赞成审议通过[29][31] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》7票赞成审议通过[32][33] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，5票赞成审议通过[36][38] - 《关于预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易的议案》关联董事回避，5票赞成通过[40][42] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票赞成通过[43][44] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》7票赞成通过[47] - 《关于公司及合并范围内子公司为心诺健康向金融机构申请综合授信提供担保的议案》关联董事回避，5票赞成通过[51][52] - 《关于注销部分回购股份的议案》7票赞成通过[58] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》7票赞成通过[61] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》7票赞成通过[66] 未来展望 - 2025年度未在公司担任管理职务的董事以及独立董事固定董事津贴标准为每人每年税前12万元人民币[34] - 预计2025年度与关联企业北京糖护科技有限公司日常关联交易金额合计不超过2200万元人民币[40][42] 其他事项 - 公司及子公司使用额度不超过50000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限12个月内有效[43][44] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[45] - 公司将注销回购专用证券账户的3,999,287股回购股份[57] - 2022年7月1日至2025年3月31日，15,245张“三诺转债”完成转股，转成43,540股“三诺生物”股票[60] - 公司注册资本将由564,221,835元变更为560,266,088元[60] - 公司董事会拟于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[63]

三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）上午 10 时以通讯方式召开。应出 席本次会议的独立董事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人，分别为袁洪先 生、康熙雄先生、陈纪正女士。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事 袁洪先生召集、主持。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事会专门会议工作 细则》的规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案的制定综合考虑了公 司现阶段的经营状况、未来发展规划和公司股东合理的投资回报，与公司业绩成 长性相匹配，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，本次利润分配预案的 内容和审议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于〈公司 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属净利润326,290,993.05元，母公司净利润301,230,479.85元[6] - 2024年提取10%法定盈余公积金34,424,369.71元和5%任意盈余公积金17,212,184.86元[6] - 截至2024年末，合并报表累计可供股东分配利润1,127,020,330.07元，母公司为1,345,686,908.33元[6] 分红回购 - 以555,144,588股为基数，每10股派现金红利2.20元，预计派现122,131,809.36元[8] - 2024年股份回购成交总金额50,790,815.00元[8] - 2024年预计累计现金分红及回购总额172,922,624.36元，占净利润53.00%[8] - 2024年现金分红122,131,809.36元，2023年为110,768,917.60元，2022年为111,453,217.20元[10] - 近三个会计年度累计现金分红344,353,944.16元，高于年均净利润30.00%[10] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产110,000,000.00元，占总资产1.80%；2023年末为30,000,000.00元，占比0.51%[12] - 2023年其他权益工具投资298,718,825.99元，占比4.90%；2024年为328,482,846.44元，占比5.54%[13] - 2024年其他流动资产（部分除外）238,001.13元，占比0.00%[13] - 2023年、2024年相关财务报表项目核算及列报金额均未达总资产50.00%[13] 其他要点 - 最近三个会计年度累计研发投入1,037,710,981.20元，占累计营收8.33%[10] - 本次利润分配预案合法合规合理，需经2024年年度股东大会审议批准[14][15] - 备查文件包含第五届董事会第十七次、第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十三次会议决议[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入44.43亿元，同比增长9.47%[4] - 2024年归属于母公司净利润3.26亿元，同比增长14.73%[4] - 2024年营业收入44.43亿元，较2023年的40.59亿元增长9.47%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2023年的2.84亿元增长14.73%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，较2023年的2.93亿元增长0.65%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.31亿元，较2023年的7.35亿元下降14.13%[25] - 2024年基本每股收益0.5890元/股，较2023年的0.5107元/股增长15.33%[25] - 2024年末资产总额60.98亿元，较2023年末的59.27亿元增长2.88%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.58亿元，较2023年末的30.79亿元增长9.07%[25] - 2024年度公司实现营业总收入444,312.36万元，较上年同期增长9.47%；利润总额39,526.12万元，同比增长59.02%；归属于上市公司股东的净利润32,629.10万元，同比增长14.73%[81] - 2024年营业收入合计44.43亿元，同比增长9.47%，2023年为40.59亿元[106] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年海外收入18.65亿元，占比41.98%[4] - 医疗器械行业2024年营收44.23亿元，占比99.55%，同比增长9.98%，2023年为40.22亿元[106] - 血糖监测系统2024年营收33.21亿元，占比74.73%，同比增长15.58%，2023年为28.73亿元[106] - 中国地区2024年营收25.78亿元，占比58.02%，同比增长9.81%，2023年为23.48亿元[106] - 经销模式2024年营收35.34亿元，占比79.54%，同比增长6.81%，2023年为33.09亿元[106] - 医疗器械行业2024年营业成本19.99亿元，毛利率54.82%，营收同比增长9.98%，成本同比增长7.73%，毛利率同比增长0.94%[108] - 血糖监测系统2024年营业成本13.22亿元，毛利率60.18%，营收同比增长15.58%，成本同比增长12.45%，毛利率同比增长1.11%[108] - 2024年医疗器械行业销售量2892.89万套，同比增长9.07%，2023年为2652.25万套[109] - 2024年血糖监测系统原材料成本9.30亿元，占营业成本比重70.31%，同比增长16.20%，2023年为7.99亿元[110] 公司利润分配情况 - 公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本剔除不参与利润分配的股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税）[13] 子公司经营情况 - PTS Diagnostics持续保持盈利态势[5] - Trividia在美国传统血糖仪市场萎缩背景下，逆势实现收入和市场份额双增长[5] 公司发展战略与目标 - 2025年公司成长主题是“i成长，高效”[7] - 公司将加强组织精进和个人成长，推动“卓越运营”和“产品精进”两大核心目标实现[9] - 公司聚焦生物传感技术创新，探索“生物传感+人工智能+医疗”新模式[6] - 公司将推动等级医院与基层医疗机构慢病防治同质化，提高慢性病防治质量和效率[6] - 公司构建多指标慢性疾病检测产品体系，拓展糖尿病医疗服务领域[45] - 公司致力于打造“Biosensor生物传感+S.oT物联网+智慧医疗+健康生活方式引导”的糖尿病及相关慢病数字管理模式[87] - 公司加速布局以患者为中心的全病程管理，巩固在中国零售市场和美国第三方检测市场的份额[89] 行业政策与环境 - 《全民健康素养提升三年行动（2024 - 2027年）》推动卫生健康工作向“以健康为中心”转变[6] - 《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》等力争使乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力达基本标准，部分达推荐标准[7] - 《“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动通知》促进优质医疗资源扩容下沉和均衡布局[8] - 《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》推动乡村医疗卫生体系重心下移、资源下沉[9] - 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》健全公共卫生体系，加强相关机构公共卫生科室标准化建设[9] - 《乡镇卫生院服务能力标准（2022版）》等深入开展“优质服务基层行”活动，加强基层医疗卫生机构能力建设[10] - 《“十四五”国民健康规划》深化医药卫生体制改革，加快建设分级诊疗体系[11] 行业市场数据 - 2024年年末全国共有医疗卫生机构109.2万个，其中基层医疗卫生机构104.0万个[37] - 2024年全球成年糖尿病患者（20岁 - 79岁）人数达5.89亿，占该年龄段总人口数的11.1%，预计到2050年将上升至8.53亿[39] - 2024年中国成年糖尿病患者人数约为1.48亿，占全球成人糖尿病患者总数的25%[40] - 2019年中国糖尿病患者血糖仪渗透率约25%，远低于世界平均60%和欧美国家90%的水平[40] - 美国糖尿病患者每年检测血糖400次，中国患者每年检测120次[40] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司占据我国50%以上的血糖仪零售市场，中国超50%糖尿病自我监测人群使用其产品[45] - 血糖仪产品覆盖3800家等级医院、超22万家药店及健康服务终端、1万多家社区及乡镇医院[45] - 业务覆盖20多家主流电商平台，全球拥有超2500万用户，业务遍布187个国家和地区[45] - 已在全球85个主要国家和地区完成产品注册[45] - 公司业务遍布187个国家和地区，构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系[51] - 公司产品销售覆盖187个国家和地区，在18个国家拥有合作海外仓[60] - 公司产品销售以直销与经销相结合，国内拓展多渠道，海外设立子公司并发展跨境电商[60] - 公司及海外子公司通过全球经销商体系建立销售和服务体系，组建专业团队提供全病程精细化服务[63] - 公司采用个性化“AI + 六师共管”服务模式，提供全方位服务和远程医疗服务[63] - 公司已在85个国家和地区完成产品注册[66] - 中国超50%的糖尿病自我监测人群使用三诺产品[70] - 公司血糖仪产品覆盖超3800家等级医院、超22万家药店及健康服务终端、1万多家社区及乡镇医院，业务覆盖20多家主流电商平台，产品销往海外100多个国家，全球拥有超2500万个人用户，业务遍布187个国家和地区[70] - 公司占据国内血糖检测零售市场近50%的份额，拥有超2200万用户[83] - 公司与超4000家经销商、近600家连锁药房展开合作[83] - 公司产品覆盖全国30多个省份，合作3800家等级医院，为1600多家等级医院提供糖尿病管理主动会诊系统[83] - 公司已为超1万家社区医院及乡镇医院提供相关产品和服务，帮助600多家连锁药房、5万多家网点搭建慢病管理体系[84] - 公司在基层糖尿病数字化管理已覆盖2000多家基层医疗机构，深度帮扶全国500多家终端诊所、卫生服务站[84] - 公司为超过1000名当地药剂师开展培训，并覆盖多家医院和线下重点药店进行定点培训[85] - 公司跨境电商业务覆盖187个国家和地区，在18个国家拥有合作海外仓[86] 公司产品体系 - 公司构建起以血糖为基础，以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系，iPOCT系统能检测70多项指标[51] - 公司家用医疗产品包括多个系列的血糖、尿酸监测产品，血压计，多功能检测仪等，境外子公司拥有糖化血红蛋白、血脂检测系统等产品[52] - 公司等级医院专业产品有医用血糖、双功能监测产品，院内外一体化糖尿病管理模式，iPOCT检测系统，AGEscan检测仪等[53] - 公司基层医疗专业产品有iPOCT检测系统、手持式检测系统、分钟诊所等系列产品及解决方案[54] - 公司旗下三诺健康糖尿病门诊为代谢性疾病患者提供慢性疾病系统评估、规范治疗、全病程院内外健康管理等服务[54] - 公司目前拥有5个产品线及20余个子品牌，产品检测指标涵盖70多项[62] - 公司拥有覆盖“点—线—面”的血糖监测和相关慢性疾病检测类注册产品品类[62] 公司生产与运营管理 - 公司生产线自动化率超过90%[58] - 公司及子公司全面推行智能制造与绿色生产，打造数字化工厂，建立智能化生产线[58] - 公司严格按照ISO:13485:2016生产体系认证并参照多国体系要求组织生产，组建智能集成应用平台[59] - 公司践行负责任采购理念，引入SRM、WMS、ERP等系统，与海外子公司探索国际采购协同模式[57] - 公司建立了8大生产基地，打造生产数智化运营模式，完善生产运营体系数据库建设，实现数据在线化、实时化管理[77] 公司研发情况 - 报告期内公司投入研发费用37499.77万元，较上年同期增长5.22%，占总营收的8.44%[72] - 截至报告期末研发人员共879人，占公司总人员的18.28%[72] - 公司在全球拥有7大研发中心，全球研发中心项目主体建筑于2024年9月封顶[73] - 公司建立起涵盖应用研发、技术和平台研发的全流程体系，与数十家一线科研机构建立开放性合作[72] - 2024年度公司申请中国专利58项、软件著作权15项，海外外观设计专利4项，新获专利授权33项；全资子公司PTS新获授权专利16项，控股子公司Trividia新获2项其他国家和地区专利授权[75] - 截至报告期末，公司拥有中国授权专利319项、软件著作权169项，海外专利17项、海外外观设计专利9项；全资子公司PTS拥有授权专利156项，控股子公司Trividia拥有授权专利281项[75] - 尿酸测试系统、iCARE血常规生化等多个研发项目已上市，持续葡萄糖监测系统（3系列、6/7系列）部分上市，项目1、项目2等多个项目正在开发中[116][117] - 血脂试条样本量从40μL降至25μL[118] - 2024年研发人员数量879人，较2023年的848人增长3.66%[118] - 2024年研发人员数量占比18.28%，较2023年的18.72%下降0.44%[118] - 2024年研发投入金额374,997,672.43元，占营业收入比例8.44%；2023年投入356,405,035.56元，占比8.78%；2022年投入306,308,273.21元，占比7.75%[118] - 截至2024年12月31日，公司持有164项有效国内医疗器械注册证，较上年末新增9项[118] - 截至2024年12月31日，公司持有2项有效的美国FDA注册证（对应3款产品）[118] - 截至2024年12月31日，公司持有6项有效的CE认证证书（对应36款产品），较上年末新增4项[118] - 截至2024年12月31日，公司持有20项有效的产品CE自我宣称（对应75款产品）[118] - 当前处于注册阶段的产品有7项[118] - 公司全资子公司PTS持有12项有效的美国FDA注册证和17项有效的CE认证证书[119] - 2024年公司研发人员879人，占公司总人员的18.28%，研发费用37499.77万元，较上年同期增长5.22%，占总营收的8.44%[91][92] - 公司持续葡萄糖监测系统个人版/家庭版MARD值为8.71%，医院版MARD值达到7.45%[92] - 报告期内公司CGM产品新增新加坡等10国获批注册证，在25个国家和地区获批注册证，超60个国家上市销售[93] - 2024年上市公司申请中国专利58项和软件著作权15项，其中发明专利24项，新获专利授权33项[95] - 报告期内上市公司新增9项国内医疗器械注册证，新增4项CE认证证书[96] - 截至报告期末上市公司拥有中国授权专利319项和软件著作权169项，其中发明专利94项[97] - 上市公司共持有164项有效国内医疗器械注册证，2项有效的美国FDA注册证（对应3款产品），6项有效的CE认证证书（对应36款产品）[97] 公司荣誉与资质 - 公司先后荣获“国家企业技术中心”等多项资质[46] - 公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，被国家工信部、药监局认定为人工智能医疗器械创新任务揭榜单位[75] - 公司成功入选国家工业和信息化部办公厅2023年度绿色制造名单，荣获“国家绿色工厂”荣誉称号[77] - 公司获“2024人力资源管理杰出奖——杰出雇主”殊荣，获长沙高层次人才创新创业促进会理事单位授牌[80] 公司社会责任与市场推广 - 报告期内公司开展大型公益路演58场、专场糖尿病知识普及会100余场、餐后血糖患教沙龙140余场，多场景互动活动近500场[81] - 公司携手全国64家品牌连锁药店联合设立慢病咨询体验区，累计举办公益免费检测活动超过3,000场[81] - 全国建立血糖免测网点8.6万家、尿酸免测网点1.2万家，全年分别检测1,200万次和60万次[81] - “三诺讲糖”IP全网粉丝超100万，年度曝光超1.6亿[83] - 公司连续4年联合100多家权威媒体和300+KOL进行高尿酸血症与痛风科普，全网关注量从1.2亿

回购计划 - 公司回购资金总额不低于15000万元且不超过30000万元[2] - 公司回购价格不超过34.00元/股[2] 首次回购情况 - 2025年4月7日首次回购股份500000股[3] - 首次回购股份占总股本0.09%[3] - 首次回购最高成交价20.31元/股，最低19.41元/股[3] - 首次回购成交总额10014340.54元（不含交易费用）[4]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘三诺生物股价较上周微涨 2025年第一季度三诺转债无转股 截至3月31日公司尚未开始实施股份回购 [1][2][3] 公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘 三诺生物报收于23.82元 较上周的23.81元上涨0.04% [1] - 本周三诺生物3月28日盘中最高价报24.34元 3月24日盘中最低价报23.22元 [1] - 三诺生物当前最新总市值136.1亿元 在医疗器械板块市值排名19/124 在两市A股市值排名1180/5140 [1] 公司公告情况 2025年第一季度可转换公司债券转股情况 - 三诺转债转股期为2021年6月25日至2026年12月20日 转股价格为人民币34.61元/股 [2] - 2025年第一季度 共有0张“三诺转债”完成转股 合计转成0股“三诺生物”股票 [2] - 截至2025年第一季度末 公司剩余可转债为4984224张 剩余可转债票面总金额为498422400元人民币 [2][3] - 总股本保持不变为564265375股 限售条件流通股增加46950股 无限售条件流通股减少46950股 [2] 回购公司部分股份的进展 - 回购资金总额不低于人民币15000万元且不超过人民币30000万元 回购价格不超过人民币34.00元/股 实施期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起12个月内 [2] - 截至2025年3月31日 公司尚未开始实施股份回购 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划并及时履行信息披露义务 [2][3]

股份回购 - 2025年2月20日通过回购部分股份方案[2] - 回购资金总额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格不超34元/股[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年3月31日未开始实施[3]

可转债情况 - 三诺转债转股期为2021年6月25日至2026年12月20日，当前转股价格34.61元/股[2] - 2025年Q1，0张“三诺转债”转股，票面金额0元，转成0股“三诺生物”股票[2] - 截至2025年Q1末，公司剩余可转债4,984,224张，票面总金额498,422,400元[2] - 2020年12月21日，公司发行500.00万张可转换公司债券，发行总额50,000.00万元[2] - 可转债初始转股价格为35.35元/股，后多次调整[3][4][5][6] 流通股情况 - 2025年Q1，限售条件流通股从108,919,658股增至108,966,608股，比例从19.30%增至19.31%[11] - 2025年Q1，无限售条件流通股从455,345,717股减至455,298,767股，比例从80.70%减至80.69%[11]

文章核心观点 三诺生物副董事长李心一增持公司股份，暂未提出后续增持计划 [1] 分组1 - 三诺生物副董事长李心一于3月12日以自有资金集中竞价交易增持公司股份6.26万股 [1] - 增持股份合计占公司总股本的0.01%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.01% [1] - 李心一是公司实际控制人李少波的女儿 [1] - 截至目前，本次增持主体暂未提出后续增持计划 [1]