会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 会议地点在江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8 - 8号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350305，投票简称为裕兴投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月20日13:00 - 13:30，登记地点为公司董事会办公室[6] - 会议联系人刘全、王长勇，联系电话0519 - 83905129，传真0519 - 83971008，邮编213023[10] - 会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理[10] - 部分议案表决结果有赞成、反对、弃权[21] - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[22]

业绩相关 - 监事会认为2023年半年度和年度财报真实反映财务与经营成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开4次会议，各次审议对应报告等议案[4][5][6] 交易与担保 - 2023年与依索合成关联交易程序合法、价格公允[8] - 2023年对外担保事项合规，无债务重组[8] 资产情况 - 2023年未发生重大收购、出售资产情况[9] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司运作、财务及董高履职[12]

业绩总结 - 公司对截至2024年3月31日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1015.23万元，减少Q1利润总额[2][7] 数据详情 - 坏账准备计提 - 36.06万元，存货跌价准备1051.28万元[3]

业绩数据 - 2023年依索合成营收30212.59万元，净利润1838.62万元[10] - 2023年销售聚酯薄膜379.17万元，占营收0.22%[7] - 2023年代收电费180.33万元，占营收0.11%[7] 2024年计划 - 预计向依索销售聚酯薄膜1200万元，代收电费300万元，租仓10万元[3][4] 其他 - 公司持依索合成25.67%股份，董事长任副董事长[11] - 关联交易决策合规，保荐人无异议[19]

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 该议案不需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。 预计 2024 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2023 年发生的交易金额为 379.17 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 3 ...

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，重大决策由股东大会审议，董事会在限额内决策重要事项[4] - 公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理、董事会秘书由董事会聘任和解聘[5] 制度建设 - 公司建立人力资源管理制度体系，实行全员劳动合同制[6] - 公司制定资金管理相关制度，确保资金使用合理、高效、安全[9] - 公司制定生产与质量相关规章制度，通过ISO9001和ISO14001认证[10] - 公司制定《采购管理制度》，明确采购与付款各岗位责任和授权批准程序[15] - 公司制定与资产相关的内控制度，约束资产购置、保管、处置等，实时跟踪库存并定期盘点[17] 销售管理 - 公司每年底制定下一年度销售计划，报董事会批准[12] - 公司对新老客户进行信用评估，制定严格坏账计提标准[12] - 公司设置销售审核等控制程序，建立应收账款对账制度[13] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报，一般缺陷为错报≤营业收入2%等[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失金额，一般缺陷为≤200万元等[29] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[35] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[35] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[35] - 东海证券认为裕兴股份建立完善法人治理结构和内控体系，保持有效内部控制[36]

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-031 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将具体事项 公告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

财报相关 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月25日审议通过，4月29日刊登[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录指定平台参与[1] - 副董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前提问，交流期间也可互动提问[2]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入16.86亿元，较上年同期下降9.67%，实现净利润870.58万元，较上年同期下降93.72%[2] - 公司2023年营业收入为1,685,557,356.16元，较上年下降9.67%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,705,821.68元，较上年下降93.72%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-158,480,050.54元[12] - 公司2023年末资产总额为3,460,313,990.38元，较上年增长12.59%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0306元，较上年下降93.75%[12] - 公司销售费用下降10.79%，管理费用下降5.12%，财务费用增长1578.98%，研发费用下降30.49%[82] 主营业务 - 公司主营业务为功能聚酯薄膜的研发、生产与销售[18] - 公司主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等领域，得到客户高度认可[39] - 公司生产的聚酯薄膜产品包括太阳能背材、电子材料、电气绝缘、纺织综丝和动力电池等，具备优异的性能和广泛的应用领域[41][42][43][44][45] 行业发展 - 聚酯薄膜行业在中国被列入战略性新兴产业，近年来高速发展，产品品质提升[19] - 聚酯薄膜行业存在低附加值产品产能过剩和高附加值产品比重偏低的问题[20] - 2023年全国实际聚酯产能达到7984万吨，同比增长13%[28] - 2023年全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[31] - 2023年国内光伏组件产量达到499GW，同比增长69.3%[32] 公司发展战略 - 公司通过技术积累向下游行业延伸，开展精密涂布加工业务，拓展聚酯薄膜更多的功能性，主要应用于光学用离型膜、保护膜、复合膜等[46] - 公司根据客户需求不断开发差异化产品，优化产品结构，提高产品质量，降低成本，拓宽市场用途，降低市场竞争风险[49] - 公司拥有约28万吨聚酯薄膜生产能力，持续推进项目建设，投产新生产线，按计划推进高性能聚酯薄膜项目建设[53] 环保责任 - 公司积极推进节能降碳工作，对生产线公辅设备进行节能改造，降低能耗[190] - 公司严格遵守相关环保法律法规，建设了完善的“三废”处理设施，严格执行行业排放标准[182] - 公司生产过程中的废水处理采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺，生活污水通过污水管网排入污水处理厂进行处理[185] 公司治理 - 公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东[135] - 公司控股股东严格按照规范管理办法，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[136] - 公司董事会设有独立董事，各专业委员会依据公司规定运作，提出意见和建议供董事会决策[137] - 公司监事会监督公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员的合法合规性[138] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[139] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保股东拥有平等的获取信息机会[140]

整体业绩表现 - 2024年第一季度营业收入2.73亿元，同比减少45.57%，净利润亏损5741.96万元，同比减少379.71%[5] - 营业收入较上年同期减少22.85亿元，降幅45.57%，因聚酯薄膜销量减少[11] - 2024年第一季度营业总收入2.7290426936亿元，上年同期为5.0140780635亿元[33] - 2024年第一季度营业总成本3.3416196834亿元，上年同期为4.7646003522亿元[33] - 2024年第一季度净利润为 -5742.64万元，上年同期为2052.82万元[34] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.1679元，上年同期为0.0722元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2404.55万元，同比增长129.37%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6572.71万元，降幅31.60%，因聚酯薄膜收入减少[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少15.37亿元，降幅58.51%，因购买原材料现金支出减少[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2124.65万元，降幅53.85%，因支付给职工的奖金减少[16] - 收回投资收到的现金较上年同期增加2235万元，增幅203.18%，因赎回理财产品金额增加[17] - 购建固定资产等支付现金本期较上年同期增加7054.10万元，增幅231.25%，因购建生产线支出增加[20] - 投资支付现金本期较上年同期增加11235万元，增幅1021.36%，因购买理财产品金额增加[20] - 支付其他与投资活动有关现金本期较上年同期增加925万元，增幅1233.33%，因退还项目工程质保金[21] - 吸收投资收到现金本期较上年同期增加68534.44万元，增幅100%，因向特定对象发行A股股票募集资金[22] - 取得借款收到现金本期较上年同期减少8836万元，降幅53.23%，因借款金额减少[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.59亿元，上年同期为2.27亿元[36] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.35亿元，上年同期为3.09亿元[36] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2404.55万元，上年同期为 -8185.83万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计4080.76万元，上年同期为1586.76万元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2.34亿元，上年同期为4225.48万元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期为 -2638.73万元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.63亿元，上年同期为1.66亿元[37] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7412.90万元，上年同期为6803.47万元[37] 资产与权益状况 - 总资产40.05亿元，较上年度末增长15.73%；归属于上市公司股东的所有者权益25.81亿元，较上年度末增长31.98%[5] - 货币资金期末余额较期初增加5.16亿元，增幅125.46%，因向特定对象发行A股股票募集资金[7] - 在建工程期末余额较期初增加25.30亿元，增幅296.62%，因投建新生产线及固定资产改造支出[8] - 2024年3月31日资产总计40.04767423亿元，期初为34.6031399038亿元[32] - 2024年3月31日负债合计14.2172670041亿元，期初为15.0459670627亿元[32] - 2024年3月31日所有者权益合计25.8304072259亿元，期初为19.5571728411亿元[33] - 2024年3月31日货币资金9.2744603819亿元，期初为4.1135824333亿元[31] - 2024年3月31日交易性金融资产6015.010805万元，期初为0[31] - 2024年3月31日在建工程3.3828220455亿元，期初为8529.116693万元[31] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为14462，王建新持股比例18.17%，为第一大股东[26] 股票与可转债情况 - 公司完成向特定对象发行A股股票，募集资金6.94亿元，新增股份于2024年1月29日上市[30] - “裕兴转债”2024年第一季度因转股减少金额19000元，减少数量190张，转换成股票1520股[30] - 截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5998876张，剩余可转债票面总金额为599887600元[30] - 限售股份期初总数56157681股，期末总数142784421股，部分因向特定对象发行A股股票限售[30] - 公司决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且6个月内若再次触发亦不提出向下修正方案[31] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用1368.556557万元，上年同期为2463.758403万元[33]