业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入同比下滑38.69%[7] - 2024年上半年电子光学用聚酯薄膜营业收入同比增长64.30%[8] 募投项目 - 2023年12月28日发行86,626,740股，募资693,880,187.40元[2] - 高性能聚酯薄膜项目承诺投入52,000.00万元，累计投入25,171.76万元[6] - 补充流动资金承诺投入16,254.49万元，累计投入16,351.88万元[6] 项目调整 - 拟延长功能聚酯生产线建设期至2027年6月[7] - 拟将聚酯薄膜生产线产品应用领域调为电子光学用[8]

转股价格决策 - 2024年10月10日董事会通过不向下修正“裕兴转债”转股价格议案[2] - 2024年9月11日至10月10日15个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正条款[2] - 2024年10月11日至2025年4月10日再触发亦不修正[3] - 2025年4月10日后触发由董事会决定是否修正[3]

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] - 2022年4月27日起在深交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[4] - “裕兴转债”最新转股价格为12.49元/股[4] 价格修正 - 2024年9 - 10月触发转股价格向下修正条款[2][7][8] - 2024年10月10日决定本次不向下修正[8] - 2024年10月11日至2025年4月10日若触发不提出修正方案[2][8] - 2025年4月10日后触发董事会决定是否修正[2][8]

可转债情况 - 2024年第三季度20张“裕兴转债”转股，金额2000元，转160股“裕兴股份”[3] - 截至2024年三季度末，剩余可转债5997396张，金额599739600元[3] - “裕兴转债”初始转股价14.24元/股，现12.49元/股[5] 股份变动 - 2024年6 - 9月，限售股从143528823股（38.23%）变为56902083股（15.16%）[9] - 2024年6 - 9月，无限售股从231870829股（61.77%）变为318497729股（84.84%）[9] - 2024年6 - 9月，总股本从375399652股变为375399812股[9]

可转债发行 - 2022年4月11日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[4] 转股期与价格 - 转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[3][5] - 初始转股价格14.24元/股，最新12.49元/股[6] 价格调整 - 2021 - 2023年度权益分派及2024年定增后多次调整转股价格[6][7][8] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] 触发情况 - 2024年3 - 9月10日不修正，9月11 - 26日预计可能触发[11][12]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入同比下降38.69%[4] - 2024年1 - 6月公司净利润 - 1.04亿元，同比下降303.04%[4] 其他 - 查询公司募集资金专户次数为2次[2] - 发表专项意见次数为6次[2] - 公司各项发行承诺已履行[6] - 保荐人履职良好[2] - 募集资金项目进展与披露一致[2]

资金占用 - 2024年其他关联方及附属企业非经营性资金占用累计发生111.79万元[2] - 2024年其他关联方及附属企业非经营性资金占用期末余额为0万元[2] 关联资金往来 - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来期初余额500.43万元[2] - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来偿还累计7.08万元[2] - 2024年子公司及其附属企业关联资金往来期末余额503.54万元[2]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第六届董事会第三次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，含独立董事3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案7票同意通过[1] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案7票同意通过[2] 资金管理 - 报告期内公司合规使用和管理募集资金[2]

财务数据概述 - 本报告期营业收入615,957,306.12元，上年同期1,004,593,216.00元，同比减少38.69%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -104,102,995.68元，上年同期为51,271,271.47元，同比减少303.04%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -109,220,167.19元，上年同期为47,834,630.72元，同比减少328.33%[11] - 基本每股收益为 -0.2921元/股，上年同期为0.1804元/股，同比减少261.92%[11] - 加权平均净资产收益率为 -4.34%，上年同期为2.67%，同比减少7.01%[11] - 本报告期末总资产4,092,726,180.56元，上年度末3,460,313,990.38元，同比增加18.28%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,539,500,044.51元，上年度末1,955,717,284.11元，同比增加29.85%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入6.16亿元，同比下降38.69%，净利润-1.04亿元，同比下降303.04%[25] - 报告期内公司营业收入6.16亿元，同比减少38.69%，主要因下游光伏单玻组件用背板产品需求减少，光伏用聚酯薄膜产品销售减少[30] - 营业成本6.56亿元，同比减少22.94%；销售费用98.23万元，同比减少41.82%；管理费用2256.11万元，同比减少8.38%[30] - 财务费用1170.65万元，同比增加105.91%，主要系报告期内计提的可转债利息费用增加所致[30] - 所得税费用 - 1823.65万元，同比减少336.86%，主要系报告期内利润总额减少所致[30] - 研发投入3196.21万元，同比减少37.95%，主要系报告期内研发试验投入减少所致[30] - 经营活动产生的现金流量净额1098.34万元，同比减少74.50%，主要系报告期内销售收入减少所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.67亿元，同比减少239.09%，主要系购买理财产品金额增加及投建生产线项目现金支出增加所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额6.63亿元，同比增加331.50%；现金及现金等价物净增加额3.08亿元，同比增加223.41%，均主要系向特定对象发行股票募集资金所致[30] - 光伏用聚酯薄膜营业收入3.30亿元，同比减少56.98%；电子光学用聚酯薄膜营业收入1.22亿元，同比增加64.30%；电气绝缘用聚酯薄膜营业收入9171.16万元，同比减少3.06%[31] - 本报告期末流动比率2.42，较上年末的1.95增长24.10%；资产负债率37.91%，较上年末的43.48%下降5.57%；速动比率1.59，较上年末的1.37增长16.06%[116] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -10927.73万元，较上年同期的4783.46万元下降328.45%[116] - 本报告期EBITDA全部债务比为 -1.59%，较上年同期的9.89%下降11.48%；利息保障倍数为 -4.3054，较上年同期的3.3604下降228.12%[116] - 本报告期现金利息保障倍数为2.4394，较上年同期的8.3059下降70.63%；EBITDA利息保障倍数为 -1.0544，较上年同期的6.0831下降117.33%[116] - 报告期末货币资金725022994.65元，较期初的411358243.33元增加；应收票据187781243.74元，较期初的326100035.18元减少[118] - 报告期末应收账款235098994.87元，较期初的191829342.93元增加；存货338433324.08元，较期初的312678786.13元增加[118] - 报告期末长期股权投资51185333.99元，较期初的38945379.55元增加；在建工程286265677.93元，较期初的85291166.93元增加[119] - 报告期末短期借款288195319.45元，较期初的407970291.28元减少；应付票据265757540.80元，较期初的94691743.24元增加[119] - 报告期末股本375399652.00元，较期初的288759712.00元增加；资本公积1185034348.94元，较期初的590313024.37元增加[120] - 2024年上半年末资产总计40.82亿元，较2023年末的34.53亿元增长18.22%[122] - 2024年上半年末负债合计15.41亿元，较2023年末的15.01亿元增长2.65%[123] - 2024年上半年末所有者权益合计25.41亿元，较2023年末的19.52亿元增长30.10%[123] - 2024年上半年营业总收入6.16亿元，较2023年上半年的10.05亿元下降38.68%[124][125] - 2024年上半年营业总成本7.27亿元，较2023年上半年的9.38亿元下降22.53%[125] - 2024年上半年营业利润为-1.22亿元，2023年上半年为盈利5918.55万元[125] - 2024年上半年利润总额为-1.22亿元，2023年上半年为盈利5897.07万元[125] - 2024年上半年研发费用3196.21万元，较2023年上半年的5150.94万元下降37.95%[125] - 2024年上半年财务费用1170.65万元，较2023年上半年的568.53万元增长105.91%[125] - 2024年上半年应收账款2.34亿元，较2023年末的1.93亿元增长21.60%[122] - 2024年上半年公司净利润为-1.0416010189亿元，2023年同期为5127.127147万元[126] - 2024年上半年基本每股收益为-0.2921，2023年同期为0.1804[126] - 2024年上半年营业收入为6.0850042471亿元，2023年同期为10.04593216亿元[128] - 2024年上半年营业利润为-1.1448697488亿元，2023年同期为5849.489067万元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.5429854163亿元，2023年同期为5.9979719602亿元[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.4331511204亿元，2023年同期为5.5673196669亿元[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1098.342959万元，2023年同期为4306.522933万元[130] - 2024年上半年收回投资收到的现金为3.9054亿元，2023年同期为2200万元[130] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为567.45663万元，2023年同期为18.172601万元[130] - 2024年上半年研发费用为3069.943351万元，2023年同期为5150.937546万元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计350,763,665.78元，2023年同期为599,285,049.54元；经营活动现金流出小计336,959,853.42元，2023年同期为556,432,061.40元；经营活动产生的现金流量净额13,803,812.36元，2023年同期为42,852,988.14元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计402,000,882.79元，2023年同期为48,953,057.01元；投资活动现金流出小计768,894,854.00元，2023年同期为157,151,456.01元；投资活动产生的现金流量净额-366,893,971.21元，2023年同期为-108,198,399.00元[131] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计853,175,868.71元，2023年同期为280,000,000.00元；筹资活动现金流出小计189,871,216.63元，2023年同期为126,279,135.66元；筹资活动产生的现金流量净额663,304,652.08元，2023年同期为153,720,864.34元[131] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为831,539.36元，2023年同期为6,718,075.31元[131] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额308,225,649.82元，2023年同期为95,305,769.98元；期初现金及现金等价物余额403,517,344.83元，2023年同期为366,641,134.18元；期末现金及现金等价物余额711,742,994.65元，2023年同期为461,946,904.16元[131] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金320,033,511.90元，2023年同期为576,119,026.05元；收到的税费返还19,972,046.11元，2023年同期为16,142,182.65元[132] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金285,369,326.16元，2023年同期为476,585,293.30元；支付给职工以及为职工支付的现金37,378,067.30元，2023年同期为66,880,803.59元[132] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计254,950,046.56元，2023年同期为26,771,331.00元；投资活动现金流出小计592,349,585.00元，2023年同期为135,151,456.01元；投资活动产生的现金流量净额-337,399,538.44元，2023年同期为-108,380,125.01元[133] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计851,099,744.96元，2023年同期为280,000,000.00元；筹资活动现金流出小计189,871,216.63元，2023年同期为126,279,135.66元；筹资活动产生的现金流量净额661,228,528.33元，2023年同期为153,720,864.34元[133] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额338,464,341.61元，2023年同期为94,911,802.78元；期初现金及现金等价物余额337,352,259.43元，2023年同期为304,636,845.32元；期末现金及现金等价物余额675,816,601.04元，2023年同期为399,548,648.10元[133] - 2024年期初所有者权益合计为1974447661.81元[139] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为24489831.46元[139] - 2024年综合收益总额为51271271.47元[139] - 2024年所有者投入和减少资本为6713949.17元[139] - 2024年所有者投入的普通股为2445元[139] - 2024年其他权益工具持有者投入资本为 - 4203.30元[139] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为83151元[139] - 2024年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配等相关金额为 - 33495.38918元[139] - 2024年期末所有者权益合计为2000937493.27元（1974447661.81 + 24489831.46）[139] - 2023年末股本为288753355元[138] - 2024年上半年末

募集资金情况 - 公司向特定对象发行86,626,740股，发行价8.01元/股，募集资金总额693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金31,195.10万元，尚未使用37,439.23万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额12,439.23万元，闲置资金现金管理余额25,000万元[5] - 2024年1月完成2,706.50万元自筹资金置换[9] - 募集资金总额为68,254.49万元[18] 资金管理 - 公司可使用不超3亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月[9] - 2024年1月19日购买20,000万元大额存单，利率1.5%，已赎回收益75万元[12] - 2024年1月25日购买10,000万元大额存单，利率1.7%，未到期[12] - 2024年4月29日购买两笔5,000万元结构性存款，收益分别为11.99万元和16.78万元[12] - 2024年5月22日和29日分别购买6,000万元和4,000万元结构性存款，利率1.2%-2.39%，未到期[12] - 2024年6月7日购买5,000万元结构性存款，利率1.65%-2.5%-2.7%，未到期[12] 项目投资 - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目承诺投资52,000.00万元，截至期末累计投入22,571.52万元，投资进度43.41%[19] - 补充流动资金承诺投资16,254.49万元，截至期末累计投入8,623.58万元，投资进度53.05%[19] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入31,195.10万元[19] - 截至报告期末高性能聚酯薄膜生产及配套项目正在建设中，尚未实现效益[19]