股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 王建新 刘全 朱益明 章平镇 朱利平 钱振华 刘冠华 全体监事签名： 瞿红卿 张洪宽 姚炯 除董事外其他高级管理人员签名： 王长勇 缪敬昌 吉涛 叶飞 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 朱利平 钱振华 刘冠华 全体监事签名： 瞿红卿 张洪宽 姚炯 除董事外其他高级管理人员签名： 王长勇 缪敬昌 吉涛 叶飞 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

二、募集资金专用账户开立与三方监管协议的签订情况 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号），江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 （以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）作为本次发行的保荐机构 （主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币13.85元/股。 2、2023年第四季度，"裕兴转债"未发生转股。 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,999,066张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,906,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2023 年第五次临 时股东大会通知的公告（公告编号：2023-072）已于 2023 年 12 月 14 日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2023 年第五次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在公司会议室 以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）9:15-2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 致:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：13.85 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 12 月7日至 2023年12月 20日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司申 请银行综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次担保事项须经公司 2023 年第五次临时股东大会 审议批准。具体情况如下： 为满足公司控股子公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常 州福洛力"）日常生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同 意公司为控股子公司常州福洛力向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保方式为信用担保，担 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公 司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修 订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 董事、监事候选人名单以 第八十二条 | 董事、监事候选人名单以 第八十二条 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | ...

第一章 总则 独立董事工作制度 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第一条 为进一步完善江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《证券法》《审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第七条 内部审计部门向审计委员会负责和报告工作，并接受监事会的指导 与监督。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第八条 内部审计机构与其他职能部门保持相对独立性，在工作中独立行使 审计监督权，不受其他部门或个人的干涉。 第九条 内部审计机构的宗旨是：通过独立、客观、公正的审计，运用系统 ...