会议信息 - 2024年10月24日邮件发监事会会议通知[1] - 10月29日第五届监事会第十二次会议现场表决召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

担保额度 - 公司拟提供不超8亿买方信贷、融资租赁业务担保，额度可滚动，有效期至2024年度股东大会[2] - 公司对控股子公司担保额度不超3亿元[5] 担保情况 - 公司为正信制衣48万借款提供连带担保，期限3年[3] - 公司实际担保总余额19117.01万元，占净资产6.46%[5] 逾期代偿 - 被担保客户还款逾期，公司代偿407.388854万元[5] - 除两公司外无其他逾期及涉诉担保情况[6]

权益分派 - 2024年半年度以787,801,776股为基数，每10股派现金红利1元，共派78,780,177.60元[1] - 不同投资者每10股派现金额不同[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 股权登记日为2024年9月26日，除权除息日为9月27日[4] 红利派发 - 委托代派A股股东红利9月27日划入账户[6] - 部分A股股东红利公司自派，申请日9月13日至9月26日[7] 其他 - 权益分派完成后，2022年限制性股票授予价格将调整[8]

股东大会信息 - 公司于2024年8月28日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议9月12日在公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 会议召集人为董事会，符合规定[7] 投票情况 - 186人代表318,485,005股投票，占比40.4270%[7] - 利润分配预案同意318,323,605股，占比99.9493%[9] - 反对40,500股，占比0.0127%，弃权120,900股，占比0.0380%[9] 会议结果 - 表决程序和结果合法有效，对中小投资者单独计票披露[9][10] - 召集、召开程序及人员资格合法有效[10]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席现场和网络投票股东186人，代表股份318,485,005股，占比40.4270%[4] 利润分配预案投票 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意318,323,605股，占比99.9493%[6] - 中小投资者对利润分配预案同意47,091,101股，占比99.6584%[7]

担保额度 - 公司拟提供不超8亿买方信贷、融资租赁业务担保，额度可滚动，有效期至2024年度股东大会[2] - 公司对控股子公司担保额度不超3亿元[5] 担保情况 - 公司为正信制衣77万元借款提供连带担保，期限3年[3] - 公司实际担保总余额20394.95万元，占归母净资产6.90%[5] - 公司对外担保余额16594.95万元，占归母净资产5.61%[5] - 公司对控股子公司担保余额3800万元，占归母净资产1.29%[5] 逾期代偿 - 被担保客户还款逾期，公司代偿407.39万元[5] - 除两公司外，无其他逾期及涉诉担保情况[6]

投资评级 - 报告给出"增持"评级 [3] 核心观点 - 横机业务保持增长态势,扣非归母净利润保持较高增速。24H1公司横机业务实现营收11.29亿元,同比增长18.93%,主要增长点为存量电脑横机设备的更新换代。24H1公司实现扣非归母净利润1.05亿元,同比增长42.65%,主要系毛利率提升所致。[2] - 电脑针织横机更新换代周期已至,预计短期行业需求旺盛。电脑针织横机设备通常5至8年需要进行更新换代,随着设备的磨损老化,当前我国巨大的横机存量将为我国电脑横机提供长期、稳定的市场空间。我国电脑针织横机市场上一轮销量高峰为2017年,预计短期将迎来新一轮替换周期。[2][3] - 电脑横机智能化程度不断提高,预计行业将保持较高景气度。通过和人工智能、物联网及大数据等技术的融合应用,电脑横机将具备更强智能化,可以实现设备的远程监控和管理,以及复杂图案和立体织物的快速生产。[2] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司总体营收分别为26.80、31.50、37.14亿元,同比增长31.9%、17.5%、17.9%。预计24-26年EPS分别为0.49、0.33、0.40元,对应2024/8/28收盘价PE分别为10.58、15.83、12.84。[3][5]

公司概况 - 宁波慈星股份有限公司是一家专注于针织设备研发和制造的高新技术企业，主要产品为电脑横机[2] - 公司成立于1990年，在针织设备行业深耕三十余年，树立了良好的品牌形象[3] - 公司拥有瑞士和国内两支专业的研发团队，持续投入大量资金用于研发中心建设和高端人才引进[3] 经营情况 - 2023年上半年公司电脑横机销售数量突破2万余台，同比增加38%[3] - 根据纺织协会2023年度统计数据，公司市占率约27%[3] - 公司主要销售区域在国内，出口占比不到10%，主要出口至孟加拉、墨西哥、柬埔寨、越南等国家[3][4] 核心竞争力 - 高度重视技术研发，拥有专业的研发团队和敏锐的市场洞察力[3] - 健全的售前、售中、售后体系为销售活动奠定基础[3] - 完整丰富的产品线，满足不同客户需求[3] - 与产业链上下游企业、行业协会等建立紧密合作关系[3] 未来发展 - 原有设备的更新迭代、国产电脑横机替代进口设备、一线成型设备需求增加等是公司未来增长点[4] - 公司短期规划将夯实主业，聚焦于智能针织设备行业，并在纺织设备行业应用领域做一些延伸[4]

会议安排 - 公司于2024年8月16日发监事会会议通知，8月26日召开第五届监事会第十一次会议[1] 会议审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[2] - 会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》[3][4] 后续流程 - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年半年度净利润287,340,540.94元[1] 利润分配 - 拟以787,801,776股为基数分配，每10股派1元，共派78,780,177.60元[2] - 不送红股和转增股本[2] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][6][7]