编号：2015-008 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 北京旋极信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 申万宏源：虞瑞捷；上银基金：王玮；方正证券：韩振国、石 | | 人员姓名 | | 康、黄艳；华夏基金：张城源、孙艺峻、刘武； | | 时间 | 上午 09:30-11:00 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事、副总经理蔡厚富先生； 副总经理、董事会秘书黄海涛女士； | | 员姓名 | 证券事务代表王丹女士.。 ...

公司经营业绩 - 2015年前三季度累计实现营业总收入60,293.31万元，比去年同期增加263.41% [2] - 2015年前三季度营业利润8,832.27万元，比去年同期增加6,540.80% [3] - 2015年前三季度利润总额9,556.79万元，比去年同期增加1,840.38% [3] - 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润3,424.43万元，比去年同期增加3,614.43% [3] - 2015年三季度归属于上市公司普通股股东净利润1,395.44万元，较上年同期增加268.44% [3] 业绩增长原因 - 抓住“营改增”及“互通互联”机会，深化营业网点建设，强化运营能力，税控盘业务销售爆发式增长 [3] - 并购北京中软金卡信息技术有限公司，新增石油行业信息化业务 [3] 税控业务情况 业务进展 - 2015年前三季度“营改增”暂未开放新行业，国税总局已公布大部分新增行业税率，具体实施安排未确定 [3] - 2015年起新认定的增值税一般纳税人和新办小规模纳税人应使用增值税发票系统升级版，企业可自愿选择税控盘或金税盘产品 [3] - 2015年公司在税控业务人员规模和服务网点大量扩充，费用较大 [4] 业务布局 - 针对不同行业特殊要求开展产品研发，新型产品已投放市场 [4] - 加大服务网点建设投入，增强服务能力 [4] 业务影响与机遇 - 国税总局电子发票试点对公司税控业务无冲击，是新的发展机遇 [4] 差异化服务 - 基于客户需求，用互联网 + 思维做好税控业务增值服务 [5] - 在企业服务领域布局，依托数据资源、线下团队和供应商引入机制，为企业提供全方位顾问式服务 [5] C919项目相关 项目影响 - C919大型客机首机下架，后期需大量调试和取得适航认证，量产尚需时间，配套AFDX航电总线规模化销售也需时间 [5] 弥补措施 - C919项目延期对公司募集资金投资项目有不利影响，公司将相关产品、技术推广到特种飞机及新型飞机，弥补收益缺口 [5] 其他业务合作与进展 与拉卡拉合作 - 公司与拉卡拉在征信、银行业务及金融行业增值服务业务领域紧密合作 [6] 董事、高管增持 - 董事长、总经理陈江涛增持公司股票934,081股，董事、副总经理刘明间接增持公司股票544,595股 [6] 并购西安西谷项目 - 2015年10月28日收到证监会批复，正在进行资产过户等工作，会及时披露进展 [6] 军工业务发展 主要方向 - 嵌入式系统开发、测试和仿真，提供全方位产品、技术和服务 [7] - 航电产品全生命周期的工具、测试、评估能力，机载航电产品设计开发 [7] - 战场末端通信/指挥/探测系统设计开发 [7] - 基于时空编码技术的国防大数据应用 [7] - 装备健康管理业务 [7] 装备健康管理布局 - 提升装备使用效率、出勤率，填补国内该领域空白，凭借嵌入式系统测试经验有所作为 [7] 传统与规划业务结合 - 公司长期从事传统测试业务，熟悉很多行业，未来有望踏入相关领域 [8]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 编号：2015-012 北京旋极信息技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 长江证券：马先文、余庚宗、刘慧慧；宏道投资：王亮；新华基 金：杨祺；玖歌投资：王靖；上银基金：李国林；谦石投资：赖 | | 参与单位名称 | | 宏坤；中欧基金：陈西中；东兴证券：李晨辉、贾丽杰；中金公 | | | 张冰；申万菱信：徐远航。 | 司：张向光、赵国进；广发证券 ...

公司经营情况 - 2014年公司实现营业收入36,243.21万元，同比增加48.97%；归属于上市公司股东的净利润6,937.35万元，同比增长212.20% [3] - 2014年嵌入式系统测试产品及服务业务收入18,311.38万元，同比增长27.94%；嵌入式信息安全产品业务收入13,890.20万元，同比增长71.25%；嵌入式行业智能移动终端及技术服务业务收入2,087.69万元，同比增长9.59%；新增嵌入式系统开发及产品生产业务，收入1,953.93万元 [3] 公司发展规划与战略定位 - 未来以提供军民信息化产品和服务为核心，坚持军民品互动发展，嵌入式系统和服务重点发展机载电子设备等产品，行业信息化重点发展税务和金融信息安全产品和服务 [3] - 未来外延发展主要瞄准军工行业，如装备、电子信息领域等 [9] 税控业务情况 2014年发展概况 - 网络布局方面，业务覆盖区域服务网点至地市级，部分发达区域至区县级；与河南许继整合，业务范围扩大到全国28省市 [3] 2015年进展 - 国税总局发布增值税发票系统升级版公告，新认定的增值税一般纳税人和新办小规模纳税人自2015年1月1日起使用该系统，纳税人端税控设备包括税控盘和金税盘，企业可自愿选择 [4] 存量替换判断 - 存量替换已在上海等区域试点，公司判断年内会有政策出台，但推进步骤暂无确定时间安排 [4] 行业放开预测 - “营改增”行业全面放开无精确时间表，总体规划为“十二五”内完成 [5] 产能情况 - 税控机具采用外协生产，质量和产能可保证 [5] 差异化服务 - 基于客户需求，用互联网思维做好增值服务，2014年投资北京唯致动力网络信息科技有限公司，业务涵盖多方面，产品和方案应用于60多家银行，打造“聚U惠”和“五百汇”品牌，首创百望在线为中小微企业提供服务 [5][6] 其他业务投资与布局 入资拉卡拉征信 - 拉卡拉信用公司注册资本5000万元，旋极信息持股15%；入资一方面是业务有协同，另一方面希望基于创业板平台打造信用品牌 [6] 军民融合 - 中央政策为民营企业进入军品科研生产和维修领域提供保障和机遇，公司认为可促进行业转型，2014年入资南京中航特种装备有限公司探索特种车辆信息化领域，未来不排除进一步尝试 [8] 智能停车业务 - 在原有终端业务基础上推广平台解决方案，在济南、成都、厦门等城市中标，市场份额逐步拓宽 [8] 军工业务相关 确定大军工战略原因 - 国防投入持续增长；信息化战争推动装备发展；国家政策推动军民融合；国家安全对装备信息化产品自主可控有刚性要求 [7] 业务未来定位 - 向服务直接用户转变；装备发展面向解决战场末端需求等三个重点；传统测控业务突出自主可控；利用信息化技术加强装备可用性和可测试性 [7] 传统测试业务布局 - 内生向服务直接用户转变，外延通过并购延伸产业链，如并购西安西谷 [7]

公司业务与战略 - 2014年公司发展思路为明确战略、优化业务体系、加大平台化产品投入、建立发展生态，总体战略是围绕军民信息化成为知名高科技企业，母公司聚焦国防军工信息化，民品业务由控股公司经营 [3] - 业务体系涵盖嵌入式系统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品等四类；军工业务向服务直接用户转变，装备发展有三个重点，传统测控突出自主可控，利用信息化加强装备可用性和可测试性；行业信息化业务要形成特色解决方案、向运营商转变、开展信息应用和服务；信息安全产品方面，税控业务完善服务网络、拓展市场份额、推出增值业务，嵌入式信息安全重点突破自主安全可控认证等，公司在该领域有军工资质、实践经验等优势 [4][5] - 公司确定大军工战略的原因包括国防投入增长、信息化战争趋势、国家政策推动军民融合、装备信息化产品自主可控要求 [12] 公司重组与西安西谷 - 公司拟向白巍、董月芳发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权，现金支付交易作价的15%，股份支付85%，预计交易金额54,600万元，还拟向控股股东非公开发行股份募集配套资金 [6] - 选择西安西谷是因国家政策开放国防科技工业，且符合公司发展战略，西谷从事国防军工电子元器件检测服务，并购后公司将在该领域处于国内领先水平 [6][7] - 重组后西安西谷将利用公司平台资源发展，双方在客户资源等方面有协同效应，公司管理体制助力其检测平台完善 [7] - 西安西谷专注独立第三方检测服务，掌握相关技术，建立严格制度流程，提供“一站式”服务，受客户认可 [8] - 西安西谷高毛利率具有可持续性，原因是属于专业技术服务业成本低、客户对检测机构品牌敏感对价格不敏感、已树立良好品牌形象有优质客户、重组后能与公司资源共享 [8][9] 税控业务情况 - 2014年税控业务网络布局至地市级，部分发达区域至区县级，与河南许继整合后业务范围扩大到全国28省市；2015年增值税发票系统升级版推行，纳税人使用相关税控设备 [9][10] - “营改增”行业全面放开暂无精确时间表，但公司判断应不会延迟，总体规划在“十二五”内完成，2015年是最后一年 [10] - 税控业务基于客户需求提升服务，形成口碑和客户认可度实现差异化服务 [11] - 公司判断存量替换年内完成，已在上海等区域试点，暂无具体推进步骤时间安排 [11] - 税控机具采用外协生产，质量和产能有保证 [11] 军工类业务产品 - 军工类业务核心产品包括嵌入式系统开发等系列产品，公司注重研发和升级改造，未来重点投入陆军和空军列装产品 [12] - 新一代航电总线产品应用于屏显、娱乐系统等领域，首飞时需求与量产有差距，规模销售还需时间，短期内售价不变 [13] 其他业务情况 - 自组网业务每年稳定销售，未来加强便携式、小型化研发 [14] - 公司入资拉卡拉信用，一方面业务有协同，另一方面希望基于创业板打造信用品牌 [14] - 公司未来外延发展方向主要瞄准军工行业，如装备、电子信息领域 [15]

公司基本信息 - 公司全称北京旋极信息技术股份有限公司，证券代码 300324，证券简称旋极信息，始创于 1997 年，2012 年 6 月 8 日登陆深交所创业板 [2] - 核心业务包括军工嵌入式系统测试业务、信息安全业务、智慧城市业务 [3] 公司发展战略 - 发展主线为军民融合、混合所有制改革、创新推动产业升级、数据成为生产力 [3] - 基本发展策略包括强化对冲机制（内生和外延、军工和民用两条腿走路）、以智能化和大数据作为差异化竞争策略、积极探索技术等创新、动态优化发展策略 [3] 2015 年前三季度业绩情况 - 公司累计实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 3,614.43%，原因一是抓住“营改增”及“互通互联”机会，深化营业网点建设，强化运营能力，使税控盘业务销售爆发式增长；二是并购北京中软金卡信息技术有限公司，新增石油行业信息化业务 [3][4] 税控业务政策变化 - “营改增”2015 年前三季度暂未开放新行业，国税总局已公布大部分新增行业税率，具体实施安排未确定 [4] - 2015 年 1 月 1 日起，新认定的增值税一般纳税人和新办小规模纳税人应使用增值税发票系统升级版，可自愿选择税控盘或金税盘产品 [4] - 2015 年 8 月 1 日起，在北京、上海、浙江和深圳开展增值税发票系统升级版电子发票试运行工作 [4] 税控业务未来布局 - 针对“营改增”市场不同行业特殊要求开展产品研发，新型产品已投放市场 [5] - 加大服务网点建设投入，加强人才队伍建设，截止 2015 年三季度，服务网点增加至 700 多家 [5] - 依托互联网 + 发展机遇，探索互联网 + 税务领域增值服务 [5] 税控业务未来发展难点 - 主要在于人才的引进及培养，大量服务网点建设对专业人才需求大 [5] C919 相关情况 - C919 大型客机首机下架是关键节点，首飞时间基本确定，但后期需大量调试并取得适航认证，配套 AFDX 航电总线实现规模化销售尚需时间 [5] - C919 项目延期对公司募集资金投资项目实施和盈利有不利影响，公司计划将相关产品、技术推广到国内特种飞机及新型飞机上弥补收益缺口 [6] 2015 年总体经营情况预计 - 公司判断 2015 年总体经营情况较上年同期有所提升，2015 年前三季度累计实现归属于上市公司股东净利润 3,424.44 万元，部分业务收入及利润上下半年不均衡，下半年尤其是四季度收入较多 [6]

军工业务发展 - 发展思路由服务工业部门向服务直接用户转变，装备发展面向解决战场末端需求、极限条件通信控制、“小/低/慢”防御，传统测控业务突出自主可控，利用信息化技术加强装备可用性和可测试性 [2][3] - 未来发展方向包括嵌入式系统开发测试仿真、航电产品全生命周期能力、战场末端通信指挥探测系统设计开发、国防大数据应用、装备健康管理业务等 [3] C919项目影响及应对 - C919首机下架但后期调试和适航认证尚需时间，配套AFDX航电总线规模化销售需一定时间 [3] - C919项目延期影响募集资金投资项目实施和盈利，公司将产品技术推广到特种及新型飞机，弥补新一代航空总线产品收益缺口 [4] 公司布局与项目进展 - 未来有望结合传统业务踏入相关领域 [4] - 2015年10月28日收到并购西安西谷项目批复，股份发行完成，准备上市工作 [4] - 本次非公开发行募集资金不超204,500万元，用于大数据处理平台、装备健康管理平台、自组网应用平台项目及补充流动资金 [5] 税控业务政策与发展 - 2015年前三季度“营改增”暂未开放新行业，国税总局公布新增行业税率，实施安排未确定，发布发票系统升级版和电子发票试运行通知，为公司带来机遇 [6][7] - 未来布局包括针对“营改增”市场研发产品、增加服务网点至700多家、探索互联网 + 税务增值服务领域 [7] 业绩增长原因 - 2015年前三季度归属于上市公司股东净利润比去年同期增加3,614.43%，原因是抓住“营改增”及“互通互联”机会使税控盘业务爆发式增长，并购新增石油行业信息化业务 [7][8] 激励措施 - 公司会结合实际情况采取激励措施，不排除员工持股计划、股权激励 [8]

公司基本信息 - 证券代码为300324，证券简称为旋极信息 [1] - 2016年6月29日上午10:00 - 12:00在公司会议室进行特定对象调研 [2][3] - 参与单位众多，包括和沣资本、臣君资本、太平洋证券等 [2] - 上市公司接待人员有董事长陈江涛、董事蔡厚富、副总经理黄海涛等 [3] 旋极业务规划 旋极智慧战略 - 构建旋极智慧生态链，战略路径为军民结合、内生和外延 [3] 旋极信息核心技术 信息网络大数据业务 - 大数据面临数据整合管理、实时处理、标识编码不统一、挖掘分析等挑战 [3] - 解决之道是信息网格，采用“地球网格编码 + 时间离散编码”组织大数据 [3][4] - 时空模型继承传统空间关系定位，记录完整时空信息，有重要价值，如导弹北斗编码应用 [4] 信息物理融合技术 - 信息物理融合系统CPS是信息与物理系统统一体，强调数字世界对物理世界控制 [4] 信息安全技术 - 文档提及但未详细展开 [4] 业务发展方向 业务模式 - 坚持“军工＋民用”组合道路，军工着重探测感知等，民用着重智慧城市等 [5] 大数据业务布局 - 基于时空信息网格，按“大数据全球时空剖分化管理”理念布局，启动相关软件工具产品研发 [6] - 已完成10款大数据软件产品设计，部分进入开发和测试阶段 [7] 军工及相关业务布局 - 围绕时空剖分基础技术、大数据产品、信息融合和信息安全布局智慧战略 [7] 智慧城市布局 - 认为传统智慧城市到信息共享阶段，未来应是信息融合的新一代智慧城市 [8] - 认为时空大数据是核心，时空大数据模型构建是颠覆性技术革命 [8] 技术应用举例 - 装备健康管理运用大数据分析等技术，是特色应用 [9] - 智慧城市采集能源消耗数据，实现“3e”观察、预测和指导 [9] 产品相关 大数据系统商业化产品 - 包括硬件（大数据一体机等）、中间件、平台类（时空大数据三维球等） [10] 税控业务 - 主要竞争对手是航天信息，营改增用户与航天信息比例接近 [12] - 政策红利持续，近两三年有大量用户升级设备，未来可能与大数据结合 [12] - “营改增”业务收入来源包括稳定服务费（单户每年330元）、系统升级、用户新增（预计每年新增用户量占存量30%以上）、增值服务产品 [13] 公司重组相关 重组协同性 - 收购泰豪智能完成后，其产品将丰富公司产品线和服务内容，实现业务协同 [10] - 可整合客户资源，增加客户粘性，扩大客户覆盖面 [10][11] 泰豪智能业务 - 主要做顶层设计，以大数据为核心技术，涉及智慧城市多方面及医疗健康细分领域 [11] 收购进展 - 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已通过股东大会审议，二次反馈后等待证监会审核 [11] 外延发展倾向 - 围绕测控／装备保障、税控／信息安全、大数据、智慧城市／创新金融、智能平台业务领域展开，也涉及通信／导航、新材料等领域 [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、广发证券等多家机构 [2] - 活动时间为2016年9月1日上午10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [2][10] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书黄海涛女士 [2] 税控业务情况 业务收入及前景 - “营改增”业务收入包括单户每年330元的稳定服务费收入、系统升级、增量用户新盘采购、增值服务产品等，存量替换业务短期内持续，未来发展前景广阔 [3] 销售体系及毛利率 - 2015年在全国28个省（市）建立分子公司，服务体系遍布省市县三级，有800多个服务站，超5000人的服务团队，提供7X24小时服务 [3][4] - 税控盘销售毛利率上升因规模效应，销量扩大使议价能力增强，原材料成本和加工费用下降 [4] 未来布局 - 瞄准“营改增”市场，针对不同行业开展产品研发，新型产品已投放市场 [4] - 加大服务网点建设投入，加强人才队伍建设，增强服务能力 [4] - 依托互联网 + 机遇，探索增值服务领域 [4] 新利润增长点 装备健康管理 - 规划开展装备全周期健康管理，进入装备保障和维修领域，整合资源打造核心业务及产品 [5] 大数据业务 - 完成多款大数据软件产品设计，部分进入开发和测试阶段 [5][8] - 基于时空信息网格的大数据编码技术革新，应用广泛，公司布局早 [5][7][8] - 自组网系统是军方态势感知、单兵作战重要应用 [5] 子公司业绩承诺情况 中软金卡 - 2014、2015年业绩承诺达成，2016年交易对手方承诺扣非后净利润不低于2870.40万元，上半年已实现1542.86万元 [5] 西安西谷 - 2015年业绩承诺达成，2016年交易对手方承诺扣非后净利润不低于6879.60万元，上半年实现2748.39万元，业务上下半年不均衡 [6] 军工领域进展 新一代航天总线系统 - 产品体系研制成型，但受C919项目延期影响而延期，正推广到其他型号工程，多款新型飞机已立项研发，计划弥补收益缺口 [6][7] 装备健康管理 - 战略目标是进入军方装备保障和维修领域，确立在武器装备保障供应链中的地位，已开发部分产品并产生销售 [7] 大数据业务布局及目标 业务布局 - 基于时空信息网格布局大数据业务，启动空间大数据网格化管理与服务软件工具产品研发 [7][8] 未来目标 - 增强大数据领域研发能力和技术储备，研制软硬件产品，构建时空大数据处理分析服务平台，拓展产品线，提高效益和竞争力 [8] 收购泰豪智能情况 - 收购已通过证监会审批，正在等待领批文 [9] - 交易完成后可丰富产品线和服务内容，实现业务协同，整合客户资源，提高竞争力 [9]

公司发展目标与路径 - 构建旋极智慧体，围绕信息物理系统、大数据和信息安全三大核心技术群，成为领先的智能服务构建者，形成CBS+智能服务的发展模式 [3] - 构建“安全防务、金融税务、智慧城市、智能制造”的新型产业生态圈 [3] 各产业生态圈发展方向 智慧防务产业 - 在新一代装备健康管理领域，实现全链条、全周期健康管理，成为“安全防务装备健康管理领导者” [4] - 在军事信息系统C4ISR领域，将时空编码方法固化为全军统一标准，提供“战场指挥通信及信息应用”系统 [4] 金融税务产业 - 以产品+技术服务+数据服务模式，成为金融税务智能服务领导者 [4] 智慧城市产业 - 按照“产品+运营服务”模式，打造城市健康服务产业链，成为城市健康服务专家 [4] 智能制造服务产业 - 围绕《中国制造2025》确立的十大装备建设领域，按“智能研究所 + 装备健康服务+工业大数据”模式，打造智能制造服务产业链 [4] 时空网格大数据技术研究 背景 - 传统空天地海行业缺乏数据共享和业务协同手段，现有三维数据表达模型难以满足应用需求，公司提出时空网格编码技术 [5] 主要工作 - 研制新一代软件体系，提供时空统一软件服务；坚持基础理论研究；打造科学家队伍；申请国家和行业标准；开展数据打码工程，提供数据重构服务；建设评估验证平台；建立产业技术联盟 [6] 进展 - 建设地球系统时空大数据应用技术实验室，与高校等达成联合成立大数据协同创新中心一致，申报国家工程实验室 [6] - 申请以时空网格为核心技术的标准规范纳入国家和行业标准 [6] - 开展数据打码工程，进行多个平台和软件开发，近日交付一项政府大数据示范项目 [6] 自由提问与回答 时空网格大数据应用与产品 - 数据经时空剖分可多元应用，现有商业模式均可沿用并有新应用方向，产品包括硬件（大数据一体机等）、软件（时空大数据三维球等）、中间件及平台 [7] 时空大数据客户类型 - 应用广泛，军用、民用皆可，有大型数据管理或分析需求的政府、军方、研究机构、大型企业和个人等都是潜在客户 [8] 税控业务发展 - 随着税控产品销售，用户增量大，“营改增”业务收入包括单户每年330元服务费、系统升级、增量用户新盘采购、增值服务产品，存量替换业务短期内持续 [9] - 公司未来布局电子发票领域，拓展增值服务领域，如税务自动稽查平台、企业税控自查平台等 [9] 装备健康管理布局 - 国内装备健康管理技术与国外差距大，公司从装备全生命周期出发，构建新一代产品体系，2012年开始研究，未来将有收益 [9][10] 装备健康管理业务进展 - 公司积极参与军方预研项目，十二五期间开始研发，部分产品进入试产阶段且有订单 [10] 泰豪智能竞争优势 - 有8大业务板块，竞争优势体现在业务资质、品牌和市场知名度、业内项目及客户优势、人才研发团队等方面 [11] 泰豪智能经典案例 - 在江西某市以可持续发展理念进行智慧城市顶层设计，采用信息化手段，以云计算为核心，为政府建立数据模型，指导城市经济发展 [12] 泰豪智能盈利情况 - 截止目前在手订单良好，分布在智慧建筑、智慧交通、智慧能源领域，依托旋极信息上市平台，在PPP项目业务拓展上会有更好表现 [12]