利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为602,212,936.76元，上年同期为635,674,828.80元，同比减少5.26%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为132,631,910.87元，上年同期为113,702,989.39元，同比增长16.65%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为126,007,231.16元，上年同期为104,045,383.63元，同比增长21.11%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为137,775,436.33元，上年同期为109,081,738.70元，同比增长26.30%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1842元/股，上年同期为0.1573元/股，同比增长17.10%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.1842元/股，上年同期为0.1573元/股，同比增长17.10%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.74%，上年同期为4.21%，同比增长0.53%[19] - 本报告期末总资产为3,610,471,483.85元，上年度末为3,509,475,704.32元，同比增长2.88%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,900,633,183.30元，上年度末为2,733,520,373.23元，同比增长6.11%[19] - 本报告期营业收入为6.02亿元，上年同期为6.36亿元，同比减少3346.19万元，降幅5.26%[54] - 本报告期营业成本为2.19亿元，上年同期为2.58亿元，同比减少3865.75万元，降幅14.98%[54] - 本报告期销售费用为1.33亿元，上年同期为1.39亿元，同比减少570.71万元，降幅4.11%[54] - 本报告期管理费用为6627.73万元，上年同期为8312.53万元，同比减少1684.80万元，降幅20.27%[54] - 本报告期财务费用为260.42万元，上年同期为186.69万元，同比增加73.73万元，增幅39.5%[54] - 本报告期所得税费用为2069.64万元，上年同期为1633.10万元，同比增加436.54万元，增幅26.73%[54] - 本报告期研发投入为3418.69万元，上年同期为2634.58万元，同比增加784.11万元，增幅29.76%[54] - 经营活动现金流量净额为1.38亿元，较上年同期增加2869.37万元，增幅26.30%[55] - 投资活动现金流量净额为 - 8399.51万元，较上年同期减少1664.18万元，降幅24.71%[55] - 筹资活动现金流量净额为 - 6182.02万元，较上年同期增加2645.28万元，增幅29.97%[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 128.63万元，较上年同期增加4650.12万元，增幅97.31%[56] - 2022年半年度营业总收入6.0221293676亿元，较2021年半年度的6.3567482880亿元下降5.26%[181] - 2022年半年度营业总成本4.5732231834亿元，较2021年半年度的5.1089317391亿元下降10.48%[181] - 2022年上半年公司营业利润为1.49亿元，2021年同期为1.35亿元[182] - 2022年上半年公司净利润为1.30亿元，2021年同期为1.19亿元[182] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.33亿元，2021年同期为1.14亿元[183] - 2022年上半年综合收益总额为1.65亿元，2021年同期为1.13亿元[183] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1842，2021年同期均为0.1573[183] - 2022年上半年母公司营业收入为3.45亿元，2021年同期为3.16亿元[185] - 2022年上半年母公司净利润为1.00亿元，2021年同期为1.30亿元[186] - 2022年上半年税金及附加为523.52万元，2021年同期为383.88万元[182] - 2022年上半年销售费用为13320.75万元，2021年同期为13891.46万元[182] - 2022年上半年研发费用为3067.04万元，2021年同期为2516.23万元[182] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，2021年半年度为1.09亿元，同比增长26.31%[188] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8399.51万元，2021年半年度为 - 6735.32万元，同比下降24.71%[190] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6182.02万元，2021年半年度为 - 8827.30万元，同比增长29.97%[190] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 128.63万元，2021年半年度为 - 4778.75万元，同比增长97.31%[190] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，2021年半年度为8746.33万元，同比增长29.64%[192] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4006.94万元，2021年半年度为804.05万元，同比下降598.33%[193] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2598.91万元，2021年半年度为 - 5810.58万元，同比增长55.27%[193] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为4734.00万元，2021年半年度为3738.98万元，同比增长26.61%[193] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.75亿元，2021年半年度为7.28亿元，同比下降7.32%[188] - 2022年半年度取得借款收到的现金为3634.85万元，2021年半年度为8911.92万元，同比下降59.21%[190] - 2022年上年年末归属于母公司所有者权益合计为2778376元[195] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2778376元[195] - 2022年本期增减变动金额为19460元[195] - 综合收益总额为5430.92元，占比30.92%[196] - 所有者投入和减少资本为29670.48元，占比9.00%[196] - 2022年期末股本为6333.00元[197] - 2022年期末其他权益工具中优先股为720.14元[197] - 2022年期末永续债为730.13元[197] - 2022年期末资本公积为4166.41元[197] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为2972662元[197] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为2,687,318元[198] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2,687,318元[198] - 2022年本期增减变动金额为126,826元[198] - 2022年综合收益总额中相关金额分别为14,230,615.38元、 - 6,291,921.25元、2,989,393.18元、1,683,521.67元、733,041.19元[199] - 2022年末股本为6,333,000元[200] - 2022年末其他权益工具中优先股等对应金额为722,976,333元[200] - 2022年末资本公积为783,193,195.68元[200] - 2022年末库存股为60,916,349.45元[200] - 2022年末专项储备为114,389,505.22元[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2,814,139.37元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为865,800.46元[23] - 计入当期损益的政府补助为5,955,306.56元[23] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为924,575.00元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为273,685.10元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为46,679.29元[23] - 所得税影响额为864,790.00元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为576,576.70元[24] - 非经常性损益合计为6,624,679.71元[24] 公司股权收购与投资情况 - 2020年末公司收购洁诺医疗合计56%的股权，2021年1月1日起纳入合并范围[34] - 公司以2411.29万元转让价格获得上海脊光医疗科技有限公司16.67%股权[42] - 公司收购Elliquence, LLC100%股权，未来更多美国已取证产品将在国内注册[41] - 公司与意大利TECRES.SPA成立合资公司，骨水泥系列产品将陆续注册上市[41] - 2018年公司拟以77,152,000美元（约合人民币49,500.00万元）收购Elliquence,LLC100.00%股权，显峰投资拟申请不超过4,740万美元并购贷款[66] - 公司以发行股份和支付现金方式购买艾迪尔20%股份，截至报告期末持有其100%股权，曾向其增资5000万元，使其注册资本从6000万元增至1.1亿元[80][81] - 公司以7715.2万美元收购Elliquence, LLC 100%股权，自2018年9月起纳入合并报表范围[84] - 公司以不低于10088万元受让洁诺医疗51%股权，截至2020年末完成手续，现通过控股子公司持有其56%股权[88][89] 公司业务线相关情况 - 公司产品线从单一脊柱产品发展到覆盖多领域的骨科医用高值耗材产品线[27] - 2021年11月十二省（区、市）采购联盟骨科创伤类医用耗材集采，中标价格整体平均降幅达88.65%，普通接骨板系统平均降幅87.05%，锁定（万向）加压接骨板系统平均降幅89.45%，髓内钉系统平均降幅89.12%[36] - 公司主营高值耗材生产、研发、销售及服务，产品包括脊柱微创类、骨科创伤类植入物、射频消融产品等[35] - 全资子公司艾迪尔在普通接骨板系统、髓内钉系统两个采购包中标，集采后价格自2022年用于实际临床[36] - 公司控股子公司洁诺医疗为医疗器械等提供清洗、灭菌整体解决方案[35] - 公司核心产品椎体成形手术系统形成全系列解决方案，在行业内领先，近年增长快速并开拓地方医院市场[40] - 公司产品销售覆盖2000多家医院[42] - 公司现有产品线覆盖骨科创伤、脊柱、骨科微创、射频消融等领域，通过参股公司覆盖骨科关节产品[47] - 截至2022年6月30日，公司正在申请的境内医疗器械注册证共4项[50] - 截至2022年6月30日，公司正在申请的境外医疗器械注册证共14项[50] - 截至2022年6月30日，公司全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司在京津冀“3+N”联盟和十二省（区、市）骨科创伤类医用耗材联盟采购中，中标合计实际采购量为1667.38万元[51] - 椎体成形微创产品营业收入2.90亿元，同比增9.95%，营业成本6609.12万元，同比增23.21%，毛利率77.18%，同比降2.46%[57] - 骨科脊柱或创伤产品营业收入7482.78万元，同比降3.89%，营业成本2313.10万元，同比增31.08%，毛利率69.09%，同比降8.25%[57] - 射频消融产品营业收入9810.27万元，同比增39.94%，营业成本1937.92万元，同比增48.09%，毛利率80.25%，同比降1.08%[57] - 医疗器械贸易营业收入6079.96万元，同比降49.21%，营业成本5022.90万元，同比降51.14%，毛利率17.39%，同比增3.26%[57] - 器械消毒服务营业收入6782.48万元，同比降27.74%，营业成本5421.29万元，同比降17.95%，毛利率20.07%，同比降9.54%[57] 公司资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额2.81

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.18亿元，较上年同期增长3.89%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为3.175468465亿元，较上期的3.0564790176亿元增长3.9%[32] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润7549.06万元，较上年同期增长38.13%[5] - 净利润为7642.313511万元，较上期的5422.637392万元增长41.0%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为7549.058703万元，较上期的5465.062197万元增长38.1%[34] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额6203.55万元，较上年同期增长38.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为62,035,512.25元，上年同期为44,952,128.00元[38] 资产项目余额变化相关 - 交易性金融资产期末余额较期初增加1.07亿元，增幅60.29%[9] - 预付款项期末余额较期初增加1642.44万元，增幅43.92%[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额674,996,996.73元，年初余额729,026,805.82元[27] - 交易性金融资产期末余额285,000,000.00元，年初余额177,800,000.00元[27] - 应收账款期末余额447,782,494.79元，年初余额453,914,327.85元[28] - 流动资产合计期末余额1,853,630,283.44元，年初余额1,794,398,329.56元[28] - 非流动资产合计期末余额1,704,436,522.35元，年初余额1,715,077,374.76元[29] - 资产总计期末余额3,558,066,805.79元，年初余额3,509,475,704.32元[29] 费用项目发生额变化相关 - 管理费用本期发生额较上期减少1402.13万元，降幅32.89%[19] - 研发费用本期发生额较上期增加551.12万元，增幅52.97%[19] 现金流入小计变化相关 - 经营活动现金流入小计本期较上期减少1575.95万元，降幅4.24%[21] - 经营活动现金流入小计2022年为355,940,852.50元，上年同期为371,700,364.35元[38] - 投资活动现金流入小计2022年为102,040,720.43元，上年同期为156,572,737.05元[38] - 筹资活动现金流入小计2022年为19,376,473.22元，上年同期为55,607,316.00元[39] 投资活动现金流量净额变化相关 - 投资活动现金流量净额本期较上年同期减少8734.95万元，降幅2580.41%[21] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 90,734,554.59元，上年同期为 - 3,385,125.40元[38] 筹资活动现金流量净额变化相关 - 筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加1704.63万元，增幅40.83%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 24,707,122.79元，上年同期为 - 41,753,386.60元[39] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为61,314，表决权恢复的优先股股东总数为0[24] - 涌金投资控股有限公司持股比例6.96%，持股数量50,100,000股[24] - 上海欣诚意投资有限公司持股比例5.25%，持股数量37,790,767股，质押16,200,000股[24] 营业成本相关 - 营业总成本为2.2975147405亿元，较上期的2.4708989439亿元下降7.0%[33] 营业利润相关 - 营业利润为8609.096865万元，较上期的6126.100506万元增长39.0%[34] 利润总额相关 - 利润总额为8796.021317万元，较上期的6141.821902万元增长43.2%[34] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1048元，较上期的0.0756元增长38.6%[35] - 稀释每股收益为0.1048元，较上期的0.0756元增长38.6%[35] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3.4855794937亿元，较上期的3.5880157634亿元下降2.9%[37] 负债相关 - 流动负债合计期末余额594,983,958.51元，年初余额567,891,147.96元[29] - 负债合计为7.0637010851亿元，较上期的7.3109938373亿元下降3.4%[30] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年为 - 623,643.96元，上年同期为1,099,536.92元[39] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 54,029,809.09元，上年同期为913,152.92元[39] - 期初现金及现金等价物余额2022年为729,026,805.82元，上年同期为694,806,692.43元[39] - 期末现金及现金等价物余额2022年为674,996,996.73元，上年同期为695,719,845.35元[39]

公司基本信息 - 公司2021年年度报告披露日期为2022年4月27日[2] - 公司股票简称凯利泰，代码300326[2,18] - 公司法定代表人是袁征[18] - 公司注册地址和办公地址均为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，邮编201201[18] - 董事会秘书是丁魁，证券事务代表是孙梦辰，联系电话021 - 50728758[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是《证券时报》，网址http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢[20] - 公司适用医疗器械业特殊行业披露要求[6] - 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[5] 公司股本与利润分配 - 公司目前总股本720,146,333股，扣除回购专户持有股份13,651股后，以720,132,682股为基数进行利润分配，每10股派发现金股利0.50元（含税）[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.69亿元，较2020年增长19.50%[21,110] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较2020年增长227.85%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.78亿元，较2020年增长32.72%[21] - 2021年末资产总额35.09亿元，较2020年末下降4.65%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产27.34亿元，较2020年末增长3.42%[21] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3742.62万元[24] - 2021年非流动资产处置损益146.77万元，2020年为5.50万元，2019年为 - 3.13万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助4732.24万元，2020年为3132.75万元，2019年为1903.50万元[28] - 2021年度公司实现营业收入126,857.95万元，较上年度增加19.50%，营业利润和利润总额分别为21,877.38万元和21,631.28万元，实现扭亏为盈[97] - 归属于上市公司股东的净利润16,177.31万元，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润8,067.96万元，分别较上年同期增长227.85%和149.67%[97] - 本年计提艾迪尔相关的商誉减值准备14,926.16万元[98] - 2020年度计提宁波深策相关的商誉减值准备36,559.00万元，2021年终止此类贸易业务，业务营收、毛利率和利润均大幅减少[98] - 消毒灭菌服务实现销售收入19,274.70万元，对归属于上市公司股东的净利润贡献为1,650.58万元[99] - 对利格泰由权益法核算转按公允价值计量，增加2021年度归属于上市公司股东净利润2,814.98万元[101] - 冲回前期已计提的股权激励费用，增加报告期归属于上市公司股东净利润2,293.44万元[101] - 剔除商誉减值准备因素影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润31,103.47万元，较上年度同口径比增长30.11%[101] - 医疗器械制造业收入8.70亿元，占比68.57%，同比增长12.57%；医疗器械贸易收入1.95亿元，占比15.36%，同比下降29.58%；器械消毒服务业收入1.93亿元，占比15.19%[110] - 国内市场华东区收入5.42亿元，占比42.76%，同比增长86.74%；北区收入1.48亿元，占比11.68%，同比下降34.48%；南区收入1.62亿元，占比12.76%，同比增长26.73%[110] - 经销模式收入7.60亿元，占比59.91%，同比增长12.46%；直销模式收入2.93亿元，占比23.10%，同比下降19.10%；其他服务收入2.16亿元，占比16.99%，同比增长813.44%[112] - 医疗器械制造业毛利率78.49%，同比下降1.38%；医疗器械贸易毛利率12.31%，同比下降17.43%；器械消毒服务业毛利率35.51%[114] - 2021年医疗器械制造业销售量5,295,235件，同比增60.33%；生产量6,454,794件，同比增64.83%；库存量3,856,853.5件，同比增67.45%[116] - 2021年医疗器械贸易销售量205,823件，同比降16.81%；生产量338,391件，同比增42.98%；库存量192,008件，同比增194.08%[116] - 2021年医疗器械制造业营业收入同比增长12.57%，医疗器械贸易营业收入同比下降29.58%[116] - 2021年医疗器械制造业材料成本103,033,578.31元，同比增20.38%；人工工资36,152,296.53元，同比增18.86%[118] - 2021年医疗器械贸易材料成本170,896,760.51元，同比降12.12%[118] - 公司前五名客户合计销售金额204,301,731.22元，占年度销售总额比例16.10%[122] - 公司前五名供应商合计采购金额154,553,171.10元，占年度采购总额比例32.72%[123] - 第一名客户销售额58,701,510.85元，占年度销售总额比例4.63%；第一名供应商采购额62,683,583.93元，占年度采购总额比例13.27%[123][124] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比4.59%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[122][123] 公司业务集采情况 - 2021年河南省牵头的十二省采购联盟对骨科创伤类医用耗材集采，中标价格整体平均降幅达88.65%[33] - 普通接骨板系统集采后平均降幅87.05%，锁定（万向）加压接骨板系统平均降幅89.45%，髓内钉系统平均降幅89.12%[33] - 2021年度公司生产销售的产品在国家级、省级医疗器械集中带量采购中中标，但相关医疗机构合计实际采购量为0[55] 公司发展历程 - 公司2005年成立，成立之初主要从事骨科植入物的研发、生产及销售工作[35] - 公司2012年登陆创业板[35] - 公司2014年收购江苏艾迪尔，拓展脊柱与创伤等医疗领域[35] - 2016年公司与意大利公司TECRES S.P.A合资设立上海意久泰医疗科技有限公司[37] - 公司2018年8月完成收购Elliquence, LLC 100%股权[39] - 公司2020年末完成收购洁诺医疗合计56%的股权，2021年1月1日起将其纳入合并范围[42] 公司未来发展规划 - 公司未来将以关节镜手术系列产品为切入点，重点发展骨科医学领域骨科微创产品，打造双品牌骨科创伤产品线，拓展普外微创等医用高值耗材领域[36] 公司业务线介绍 - 公司椎体成形微创业务产品用于骨质疏松导致的椎体压缩性骨折临床微创手术治疗，包括PVP和PKP手术系统[36] - 全资子公司艾迪尔主导产品用于骨科创伤类或脊柱类骨科手术植入物[38] - 低温射频业务产品用于治疗椎间盘突出症和疼痛性椎间盘撕裂，技术平台可运用于多领域[39] 公司股权交易 - 公司以2411.29万元转让价格获上海脊光医疗科技有限公司16.67%股权[45] 公司产品注册证情况 - 骨水泥及注入工具注册证有效期至2022-12-6[51] - 双极射频手术刀头注册证有效期至2026-5-6[51] - 椎体扩张球囊导管注册证有效期至2025-4-2[51] - 椎体成形导向系统注册证有效期至2024-9-24[51] - 解剖型金属锁定接骨板钉系统注册证有效期至2025-6-23[51] - 椎体成形用骨导向器注册证有效期至2024-7-22[51] - 金属交锁髓内钉注册证有效期至2023-12-28[51] - 脊柱固定器注册证有效期至2025-5-25[51] - 截至2021年12月31日，公司正在申请的境内医疗器械注册证共6项[53] - 截至2021年12月31日，公司正在申请的境外医疗器械注册证共17项[53] 江苏艾迪尔产品价格 - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的锁骨钩钢板（左、右） - 2中选价格为662.7元[56] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的锁骨钢板（左、右） - 1中选价格为530.16元[56] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的肱骨远端内侧钢板（左、右） - 2中选价格为697.67元[56] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的重建Y型钢板 - 1中选价格为558.14元[57] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的鹰嘴钢板（左、右） - 2中选价格为699.58元[57] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的尺桡骨加压钢板Ⅱ中选价格为559.67元[57] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的斜T型钢板 - 3中选价格为606.33元[57] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的T型钢板 - 1中选价格为485.06元[58] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的指骨钢板中选价格为606.33元[58] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的骨盆钢板中选价格为665.77元[58] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分股骨加压钢板价格为699.58元[59] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分髁钢板价格为699.58元[59] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分股骨远端髁钢板（左、右） - 2价格为699.58元[59] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分髌骨钢板 - 2价格为623.42元[59] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分髌骨钢板 - 1价格为498.73元[59] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分胫骨平台钢板（左、右） - 2价格为670.66元[60] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分胫骨平台钢板（左、右） - 1价格为536.53元[60] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分腓骨钢板 - 2价格为631.62元[60] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分腓骨钢板 - 1价格为505.3元[60] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分跟骨钢板 - 2价格为606.33元[60] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司直型接骨板、重建钢板、1/3管钢板价格均为546.93[61] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分解剖型金属锁定接骨板钉（如锁骨干重建型锁定钢板 - 2等）价格为1034.11[61] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司部分解剖型金属锁定接骨板钉（如锁骨前侧型锁定钢板 - 1等）价格为827.29[61] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司肱骨远端背外侧带支撑锁定钢板 - 3、肱骨远端内侧锁定钢板 - 3等部分产品价格为1100.43[61][62] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司上肢不等厚干骺端锁定钢板 - 1、斜T型锁定钢板 - 1等部分产品价格为880.34[62] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的肱骨远端Y型锁定钢板 - 1价格为880.34元[63] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的尺骨鹰嘴锁定钢板 - 2、尺骨近端背侧锁定钢板 - 3、鹰嘴锁定钢板 - 3、尺骨近端带钩锁定钢板 - 2价格均为1152.49元[63] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的尺骨近端带钩锁定钢板 - 1、尺骨鹰嘴锁定钢板 - 1价格均为921.99元[63] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的部分桡骨远端相关锁定钢板（如桡骨远端关节外T型 - Ⅰ（头四孔）锁定钢板 - 3等）价格为1096.8元[63] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的桡骨近端颈型锁定钢板 - 2价格为1096.8元[64] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的桡骨近端颈型锁定钢板 - 1、桡骨远端掌侧斜T型锁定钢板 - 1等部分产品价格为877.44元[64] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的桡骨远端斜L型锁定钢板 - 1和桡骨远端侧弯锁定钢板 - 1价格为877.44[65] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的指骨L型锁定钢板 - 2、指骨融合翼型锁定钢板 - 3等多种产品价格为1078.16[65] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的指骨融合L型锁定钢板 - 3、指骨融合三叶草型锁定钢板 - 3等多种产品价格为1078.16[66] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的指骨矩型Ⅰ锁定钢板 - 1、指骨融合X型锁定钢板 - 1等多种产品价格为862.53[66] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的掌髁骨Ⅰ锁定钢板 - 1等多种指骨锁定钢板价格为862.53元[67] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的重建型直型锁定钢板(过渡型) - 2等多种重建型锁定钢板价格为1167.56元[67] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的重建弯型锁定钢板 - 1等多种重建型锁定钢板价格为934.05

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.37亿元，同比增长10.01%；年初至报告期末营业收入9.73亿元，同比增长22.80%[5] - 营业总收入9.73亿元，较上期7.92亿元增长22.80%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8549.64万元，同比增长11.33%；年初至报告期末为1.99亿元，同比增长1.53%[5] - 净利润2.11亿元，较上期1.97亿元增长7.13%[35] - 归属于母公司所有者的净利润1.99亿元，较上期1.96亿元增长1.53%[35] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增长44.66%[5] - 报告期经营活动现金流量净额27,005.96万元，较上年同期增加8,337.44万元，增幅44.66%[22] - 报告期投资活动现金流量净额 -10,707.70万元，较上年同期增加9,861.02万元，增幅47.94%[22] - 报告期筹资活动现金流量净额 -13,975.63万元，较上年同期减少11,592.62万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为 - 1.40亿元，较2020年同期减少1.16亿元，降幅486.47%[21] - 经营活动现金流入小计本期为12.26亿元，上期为9.45亿元；现金流出小计本期为9.56亿元，上期为7.58亿元；现金流量净额本期为2.70亿元，上期为1.87亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为3.51亿元，上期为5.95亿元；现金流出小计本期为4.58亿元，上期为8.00亿元；现金流量净额本期为 - 1.07亿元，上期为 - 2.06亿元[39][40] - 筹资活动现金流入小计本期为2.74亿元，上期为2.43亿元；现金流出小计本期为4.13亿元，上期为2.67亿元；现金流量净额本期为 - 1.40亿元，上期为 - 0.24亿元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 85.57万元，上期为 - 248.80万元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为2237.05万元，上期为 - 4532.02万元；期初余额本期为6.95亿元，上期为8.26亿元；期末余额本期为7.17亿元，上期为7.81亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.75亿元，上期为8.67亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5084.85万元，上期为7814.57万元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3.88亿元，上期为3.02亿元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.59亿元，上期为1.04亿元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产36.62亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的所有者权益28.24亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 应收款项融资期末余额较期初减少2983.30万元，降幅67.90%，因银行票据到期结算[8][9] - 其他非流动金融资产期末余额较期初增加2550.02万元，增幅70.76%，因增加可转债投资款及计提利息[8][11] - 在建工程期末余额较期初增加769.53万元，增幅181.31%，因待安装设备工程增加[8][12] - 报告期货币资金717,177,227.82元，较上期694,806,692.43元有所增加[30] - 报告期交易性金融资产152,000,000.00元，较上期171,460,000.00元有所减少[30] - 报告期流动资产合计1,771,381,209.64元，较上期1,821,854,596.55元有所减少[30] - 公司资产总计36.62亿元，较上期36.81亿元略有下降[31] - 2021年因首次执行新租赁准则，使用权资产调整数为602.45万元，非流动资产合计调整数为602.45万元，资产总计调整数为602.45万元[44] 负债情况 - 流动负债合计6.12亿元，较上期9.19亿元大幅减少[32] - 非流动负债合计1.72亿元，较上期0.75亿元有所增加[32] - 公司2021年第三季度其他流动负债为2,121,201.96元[45] - 公司2021年第三季度流动负债合计为918,718,978.25元[45] - 公司2021年第三季度租赁负债为48,438,823.13元，较之前减少6,024,467.18元[45] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为74,763,169.71元，较之前减少6,024,467.18元[45] - 公司2021年第三季度负债合计为993,482,147.96元，较之前减少6,024,467.18元[45] 股东权益情况 - 公司2021年第三季度股本为722,976,333.00元[45] - 公司2021年第三季度资本公积为783,193,195.68元[45] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,643,042,773.40元[45] - 公司2021年第三季度少数股东权益为44,276,182.61元[45] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计为3,680,801,103.97元，较之前减少6,024,467.18元[45] 成本费用情况 - 管理费用2021年1 - 9月为1.20亿元，较2020年同期增加3777.34万元，增幅45.96%，因新增合并国药洁诺[16][17] - 研发费用2021年1 - 9月为4222.41万元，较2020年同期增加1208.23万元，增幅40.08%，因合并范围变动及研发投入增加[16][18] - 营业总成本7.54亿元，较上期5.82亿元增长29.59%[33] 综合收益及每股收益情况 - 综合收益总额2.08亿元，较上期2.48亿元下降16.40%[36] - 基本每股收益0.2755元，较上期0.2714元略有增长[36] - 稀释每股收益0.2755元，较上期0.2682元有所增长[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,570，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 涌金投资控股有限公司持股比例6.96%，持股数量50,100,000股[25] - 上海欣诚意投资有限公司持股比例5.25%，持股数量37,790,767股，质押16,200,000股[25] 股票回购情况 - 2021年9月24日公司回购注销限售性股票数量为2,830,000股[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为300326，简称凯利泰，于深圳证券交易所上市[2,14] - 公司法定代表人为袁征[14] - 董事会秘书为丁魁，证券事务代表为孙梦辰，联系地址为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，电话、传真均为021 - 50728758，电子信箱为KMC@shkmc.com.cn[15] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[17,18] - 公司注册情况报告期无变化[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入635,674,828.80元，较上年同期增长30.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润113,702,989.39元，较上年同期减少4.77%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,081,738.70元，较上年同期减少19.32%[20] - 本报告期末总资产3,627,804,582.91元，较上年度末减少1.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,764,684,456.92元，较上年度末增长4.60%[20] - 非经常性损益合计9,657,605.76元，其中计入当期损益的政府补助11,653,098.59元[23] - 本报告期营业收入635,674,828.80元，较上年同期485,733,168.00元增加14,994.17万元，增幅30.87%[91] - 本报告期营业成本257,985,251.22元，较上年同期173,349,831.70元增加8,463.54万元，增幅48.82%[91] - 本报告期销售费用138,914,626.50元，较上年同期107,385,685.85元增加3,152.89万元，增幅29.36%[91] - 本报告期管理费用83,125,334.36元，较上年同期56,649,504.60元增加2,647.58万元，增幅46.74%[91] - 本报告期财务费用1,866,857.29元，较上年同期6,647,167.75元减少478.03万元，降幅71.91%[91] - 本报告期所得税费用16,331,010.19元，较上年同期19,555,184.18元减少322.42万元，降幅16.49%[91] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,081,738.70元，较上年同期135,204,250.77元减少2,612.25万元，降幅19.32%[92] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -67,353,248.41元，较上年同期 -190,588,500.45元增加12,323.53万元，增幅64.66%[92] - 营业单位支付现金较上年同期减少3405.38万元，购买（赎回）银行理财产品现金流净额减少14379.02万元，筹资活动现金流量净额减少9335.43万元[93] - 筹资活动中，取得借款收到现金较上年同期减少1088.80万元，偿还债务支付现金增加7880.00万元，支付其他与筹资活动有关现金增加346.62万元，筹资活动现金流净额同比减少1837.19%[93] - 现金及现金等价物净增加额同比增加0.80%[93] - 投资收益 -3610767.64元，占利润总额 -2.67%；公允价值变动损益867777.78元，占0.64%；其他收益11194294.17元，占8.28%；信用减值损失1827690.30元，占1.35%；资产处置收益 -13718.84元，占 -0.01%[97] - 货币资金期末余额647019143.43元，占总资产17.84%，较上年末降1.04%；应收账款期末余额597787577.16元，占16.48%，较上年末升0.78%；存货期末余额245776804.10元，占6.77%，较上年末升0.29%[99] - 在建工程期末余额较期初增加134.03%，使用权资产期末余额较期初减少8.81%，短期借款期末余额较期初减少15.37%[101] - 长期借款期末余额较期初增加14000.00万元，应收款项融资期末余额较期初减少47.78%，预付款项期末余额较期初增加38.90%[101] - 其他流动资产期末余额较期初增加34.21%，其他非流动资产期末余额较期初减少59.26%，应付职工薪酬期末余额较期初减少44.53%[101] - 应交税费期末余额较期初减少43.61%，一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少74.93%，其他流动负债期末余额较期初增加46.51%[103] - 交易性金融资产期初数17146万元，本期出售金额16246万元，期末数15546万元[107] - 其他权益工具投资期初数7075.5万元，本期购买金额750万元，期末数7825.5万元[107] - 其他非流动金融资产期初数3603.884443万元，计入权益的公允价值变动86.777778万元，本期出售金额500万元，期末数4190.662221万元[107] - 固定资产期末账面价值16464.656564万元因抵押借款受限，无形资产期末账面价值1002.541668万元因抵押借款受限[108] - 长期股权投资期末账面价值64869.007539万元因抵押借款受限，投资性房地产期末账面价值2802.821248万元因抵押借款受限[108] - 交易性金融资产初始投资成本1.7146亿元，报告期内购入1.6246亿元，售出1.7846亿元，期末金额1.5546亿元[114] - 其他权益工具投资初始投资成本7075.5万元，报告期内购入750万元，期末金额7825.5万元[114] - 其他非流动金融资产初始投资成本3419.44万元，计入权益的累计公允价值变动损益86.777778万元，报告期内购入500万元，累计投资收益271.222221万元，期末金额4190.662221万元[114] - 委托银行理财产品资金来源于自有资金，发生额1.6246亿元，未到期余额1.5546亿元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 椎体成形微创（含骨水泥）营业收入263447281.15元，同比增31.66%；骨科脊柱或创伤产品营业收入77853192.28元，同比降12.12%；射频消融产品营业收入70102536.63元，同比增51.97%；贸易业务营业收入119719021.34元，同比降17.16%；医疗消毒服务营业收入93859241.57元[95][96] 公司业务布局与产品情况 - 公司产品覆盖骨科创伤类、脊柱微创等多领域，未来重点发展骨科医学领域产品[27] - 椎体成形微创业务产品包括PVP和PKP手术系统及配套骨水泥[28] - 骨科脊柱或创伤业务产品由全资子公司艾迪尔生产，公司整合双品牌创伤产品线[29] - 低温射频业务产品收购自Elliquence, LLC，海外市场营收疫情下仍快速增长[31] - 2020年末公司完成收购国药洁诺合计56%的股权，2021年起将其纳入合并范围[32] - 公司已取得与主业相关的核心专利技术150项，其中发明专利34项[39] - 截至报告期末，公司共持有83项境内医疗器械注册证[45] - 公司核心产品椎体成形手术系统形成全系列产品解决方案，在行业内领先位置稳固[80] - 公司椎体成形产品从三级医院市场开拓到地方医院市场[80] - 公司陆续取得可弯曲椎体扩张球囊导管等新产品注册证，丰富椎体成形手术系统产品线[80] - 上海脊光主营产品脊柱电阻抗测量探针能降低螺钉误置率，便于医生学习，临床效果较好[80] - 上海脊光产品价格相较于高端的三维导航仪和手术机器人较为低廉[80] - 上海脊光产品有利于公司将PKP手术标准化、简单化，缩短区县级医院医生学习周期[80] - 公司的Elliquence髓核钳有I类和C类，分别适用于秘鲁和印度尼西亚[77] - 公司的导丝有II类和Iia类，适用于哥斯达黎加、土耳其、巴西、欧盟等地[77] - 公司产品销售覆盖2000多家医院，在脊椎微创领域各方面占据优势地位[82] 公司经营模式 - 公司经营模式包括采购、研发、生产、营销及服务，报告期内未发生重大变化[33] - 采购模式有完善制度，采购计划年底协商确定，供应商定期筛选管控，采购价格按质量优先选适中供应商[34][35][37][38] - 研发模式采取自主研发与联合研发相结合，与上海部分高校合作[39] - 生产模式根据销售计划和库存情况生产，生产流程规范，质量体系部全程监督[40] - 销售模式以经销为主及部分配送商模式，少数地区直销，通过学术推广和培训提升知名度[41][42] 医疗器械注册证情况 - 椎体成形用骨钻注册有效期至2024年5月23日[46] - 椎体成形用液压骨水泥输送系统注册有效期至2024年7月22日[46] - 椎体成形用骨导向器注册有效期至2024年7月22日[46] - 椎体成形导向系统注册有效期至2024年9月24日[46] - 可弯曲骨水泥注入导引器注册有效期至2024年9月24日[46] - 椎体成形用经皮穿刺针注册有效期至2024年9月24日[46] - 椎体成形用压力充盈器注册有效期至2024年9月25日[46] - 椎体成形用骨水泥搅拌输送系统注册有效期至2024年12月25日[46] - 椎体成形用锁定抽吸器注册有效期至2025年9月2日[46] - 非吸收性外科缝线注册有效期至2025年5月13日[46] - 金属角度接骨板注册有效期至2022年1月8日，适用于股骨颈等骨折内固定[48] - 金属骨针注册有效期至2023年12月28日，适用于四肢骨折内固定等[48] - 解剖型金属接骨板注册有效期至2022年3月2日，适用于骨盆骨折内固定[48] - 脊柱前路钉板系统注册有效期至2020年5月20日，适用于脊柱前路内固定[48] - 金属交锁髓内钉（艾迪尔）注册有效期至2023年12月28日，适用于股骨等骨折髓腔内固定[48] - 解剖型金属锁定接骨板钉系统注册有效期至2025年6月23日，适用于四肢骨干骺端骨折内固定[48] - 脊柱固定器注册有效期至2025年5月25日，适用于胸椎、腰椎骨折等后路矫形内固定[48] - 单臂一体式外固定支架注册有效期至2022年12月18日，供骨折部位外固定使用[48] - 组合式外固定支架注册有效期至2022年12月18日，供骨折部位外固定使用[48] - 颈椎前路钉板系统注册有效期至2023年3月11日，适用于颈椎前路内固定[48] - 公司正在申请的境内医疗器械产品注册证11项，其中III类注册证7项，II类注册证4项[51] - 公司共持有169项境外医疗器械注册证[52] - 液压骨水泥输送系统预计于2024年10月14日在阿根廷获批，用于椎体成形术或椎体后凸成形术固定椎体病理性骨折[53] - 带线锚钉用于澳大利亚软组织修复手术，适用于骨与软组织连接固定[53] - KMC椎体后凸成型系统用于巴西微创手术，帮助椎体恢复高度及形成骨水泥填充空腔，适应症为骨质疏松导致的椎体压缩性骨折[53] - KMC椎体后凸成型系统预计于2031年5月7日在哥伦比亚获批，可用于骨折修复和经皮椎体增强术[54] - 带线锚钉预计于2029年12月18日在哥伦比亚获批，用于软组织修复手术[54] - 脊柱内固定系统预计于2030年7月14日在哥伦比亚获批，适用于胸椎、腰椎骨折、滑脱后路矫形内固定[54] - 金属交锁髓内钉预计于2030年8月5日在哥伦比亚获批，适用于股骨、胫骨等骨折的髓腔内固定[54] - 带线锚钉预计于2030年6月11日在哥伦比亚获批，用于软组织修复手术[54] - 金属锁定接骨板钉系统预计于2024年5月26日在欧盟获批，适用于四肢骨干骺端骨折内固定[54] - 脊柱内固定系统预计于2024年5月26日在欧盟获批，适用于胸椎、腰椎骨折、滑脱后路矫形内固定[54] - 金属交锁髓内钉适用于骨、肱骨、股骨粗隆间骨折的髓腔内固定[55] - 颈椎前路钉板系统适用于颈椎前路内固定，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 非吸收性外科缝线用于人体软组织的缝合、结扎，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 带线锚钉用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 关节镜螺纹套管用于关节镜手术入路保护，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 椎间融合器（PEEK）适用于需要脊柱椎间融合治疗的脊柱疾病，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 金属接骨螺钉适用于四肢骨折内固定，有效期至2024年5月26日，适用地区为欧盟[55] - 椎体后凸成型系统主要用于形成微创手术的通路等，欧盟有效期至2024年5月26日，印度尼西亚有效期至2025年11月10日[55][56] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入305,647,901.76元，较上年同期增长35.40%[9] - 报告期内公司实现营业收入30,564.79万元，较上年同期增长35.40%[17][22][26] - 公司2021年第一季度营业总收入3.0564790176亿元，上年同期2.2573844048亿元，同比增长约35.39%[56] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,650,621.97元，较上年同期增长8.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,557,080.92元，较上年同期增长21.51%[9] - 归属于公司普通股股东的净利润为5,465.06万元，较上年同期增长8.52%[17] - 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,155.71万元，较上年同期增长21.51%[17] - 公司2021年第一季度净利润5422.637392万元，上年同期5037.172938万元，同比增长约7.65%[57] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5465.062197万元，上年同期5036.204986万元，同比增长约8.51%[57] - 净利润本期为28,449,460.85元，上期为29,615,472.60元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额44,952,128.00元，较上年同期增长201.89%[9] - 经营活动产生的现金流量净额4,495.22万元，较上年同期增加8,906.92万元，增幅为201.89%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -338.52万元，较上年同期增加13,519.52万元，增幅为97.56%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为358,801,576.34元，上期为215,159,493.53元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,952,128.00元，上期为-44,116,920.26元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3,385,125.40元，上期为-138,580,390.78元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-41,753,386.60元，上期为-25,124,232.42元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为913,152.92元，上期为-205,444,793.38元[66] - 期末现金及现金等价物余额本期为695,719,845.35元，上期为620,697,720.90元[66] - 投资活动现金流入小计为19,812,737.05元，流出小计为46,582,295.81元，产生的现金流量净额为 -26,769,558.76元[69] - 筹资活动现金流入小计为53,997,316.00元，流出小计为55,964,906.86元，产生的现金流量净额为 -1,967,590.86元[69] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,097,845.15元，期初余额为294,571,328.23元，期末余额为283,473,483.08元[69] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,687,811,556.80元，较上年度末增长0.19%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,709,083,643.14元，较上年度末增长2.50%[9] - 应收款项融资期末余额2,848.42万元，较期初减少1,544.95万元，降幅为35.17%[19][20] - 预付款项期末余额4,672.46万元，较期初增加1,943.50万元，增幅为71.22%[19][21] - 在建工程期末779.88万元，较期初增加355.45万元，增幅为83.75%[19][21] - 2021年3月31日公司资产总计36.88亿元，较2020年12月31日的36.81亿元增长0.2%[47] - 2021年3月31日母公司资产总计32.37亿元，较2020年12月31日的31.95亿元增长1.3%[52] - 2021年第一季度公司货币资金为6.96亿元，较2020年末的6.95亿元增长0.1%[46] - 2021年第一季度公司应收账款为5.85亿元，较2020年末的5.78亿元增长1.3%[46] - 2021年第一季度公司存货为2.28亿元，较2020年末的2.39亿元下降4.4%[46] - 2021年第一季度母公司应收账款为1.79亿元，较2020年末的1.63亿元增长9.9%[50] - 2021年第一季度母公司存货为1.42亿元，较2020年末的1.47亿元下降3.2%[50] - 2020年12月31日流动资产合计1,821,854,596.55元，2021年1月1日保持不变[71] - 2020年12月31日非流动资产合计1,858,946,507.42元，2021年1月1日为1,864,970,974.60元，调整数为6,024,467.18元[72] - 2020年12月31日资产总计3,680,801,103.97元，2021年1月1日为3,686,825,571.15元，调整数为6,024,467.18元[72] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日公司负债合计9.35亿元，较2020年12月31日的9.93亿元下降5.8%[48] - 2021年第一季度公司应付职工薪酬为1262.67万元，较2020年末的3224.98万元下降60.8%[48] - 公司2021年第一季度流动负债合计5.0326109646亿元，上年同期4.9717515112亿元，同比增长约1.22%[53] - 公司2021年第一季度非流动负债合计2138.766148万元，上年同期2145.78624万元，同比下降约0.33%[53] - 公司2021年第一季度负债合计5.2464875794亿元，上年同期5.1863301352亿元，同比增长约1.16%[53] - 2020年12月31日流动负债合计918,718,978.25元，2021年1月1日保持不变[73] - 2020年12月31日非流动负债合计74,763,169.71元，2021年1月1日为80,787,636.89元，调整数为6,024,467.18元[73] - 2020年12月31日负债合计993,482,147.96元，2021年1月1日为999,506,615.14元，调整数为6,024,467.18元[73] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2021年3月31日公司所有者权益合计27.53亿元，较2020年12月31日的26.87亿元增长2.4%[49] - 公司2021年第一季度所有者权益合计27.1191401343亿元，上年同期26.7634924489亿元，同比增长约1.33%[53] - 2020年12月31日所有者权益合计2,687,318,956.01元，2021年1月1日保持不变[74] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 营业利润和利润总额分别为6,126.10万元和6,141.82万元，分别较上年同期增长5.53%和5.26%[17] - 公允价值变动收益本期为395,555.56元，上期为2,051,116.03元[61] - 信用减值损失上期为-1,178,002.98元[61] - 营业利润本期为32,391,758.07元，上期为33,058,558.84元[61] - 公司2021年第一季度综合收益总额5850.1314万元，上年同期6018.064784万元，同比下降约2.79%[58] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.0756元，上年同期0.0697元，同比增长约8.47%[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,020户[13] - 涌金投资控股有限公司持股比例6.93%，持股数量50,100,000股[13] - 上海欣诚意投资有限公司持股比例5.34%，持股数量38,637,067股，质押16,200,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例4.71%，持股数量34,042,369股[13] 股权激励 - 2019年6月17日公司向24名激励对象授予850万股限制性股票，授予价格4.94元/股，后调整为4.87元/股，激励对象缴纳出资款4139.5万元，7月30日完成登记手续[29] - 2020年7月30日24名激励对象可解除限售255万股限制性股票[30] - 2020年公司拟向董事长袁征授予3300万份股票期权，占公司股本总额72297.6333万股的4.5645%，3月11日完成授予登记工作[31] 募集资金及项目投资 - 公司募集资金总额80350.19万元，累计变更用途的募集资金总额28312.51万元，比例为35.24%，已累计投入募集资金总额82958.19万元[34] - 椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目调整后投资总额8884.88万元，截至期末累计投入5899.71万元，投资进度109.87%[35] - 产品研发机构建设项目调整后投资总额5982.48万元，截至期末累计投入2549.23万元，投资进度100.00%[35] - 国内外营销网络及培训平台建设项目调整后投资总额2208.86万元，截至期末累计投入716.9万元，投资进度100.00%[35] - 收购易生科技（北京）有限公司27.22%股权，投资8500万元，截至期末累计投入8500万元，投资进度100.00%[35] - 收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权，投资16296.23万元，截至期末累计投入16296.23万元，投资进度100.00%[35] - 收购Elliquence项目投资20612.53万元，截至期末累计投入20612.46万元，投资进度100.00%[35] - 2012年度公司募集基金净额为32,621.47万元，超募资金15,545.25万元[37] - 2013 - 2019年6月超募资金陆续支出，截至2019年6月30日全部使用完毕[37] - 2015年投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司550万元，占股100.00%[36] - 2015年投资嘉兴博集医疗科技有限公司600万元，占股100.00%[36] - 2015 - 2016年投资天津经纬医疗器材有限公司共3,000万元，占股100.00%[36] - 2015年4月22日，公司以2,796.22万元募集资金置换“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”预先已投入的自筹资金3,300万元[37] - 2018年终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金额14,374.64万元[36] - 2018年终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额5,497.65万元[36] - 2018年公司完成易生科技股权交割，此前收购易生科技27.22%股权项目未实现预计收益[36] - 截至2019年6月30日，募集资金全部使用完毕，募集资金专户均已注销[37]

公司基本信息 - 公司股票代码为300326，股票简称为凯利泰[2] - 公司法定代表人为袁征[14] - 公司注册地址和办公地址均为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，邮政编码为201201[14] - 董事会秘书为丁魁，证券事务代表为孙梦辰[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为021 - 50728758，电子信箱均为KMC@shkmc.com.cn[15] - 公司成立于2005年，2012年登陆创业板，通过收购拓展业务领域[27] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现营业收入106,157.44万元，较上年度下降13.15%[5] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为 - 12,653.66万元，较上年度下降141.85%[5] - 公司本年度末计提宁波深策相关的商誉减值准备36,559.00万元，导致2020年度归属于母公司所有者的净利润减少36,559.00万元[5] - 2020年营业收入10.62亿元，较2019年减少13.15%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -1.27亿元，较2019年减少141.85%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，较2019年增加11.47%[17] - 2020年末资产总额36.81亿元，较2019年末减少2.37%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产26.43亿元，较2019年末减少3.83%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.26亿、2.60亿、3.06亿、2.69亿元[20] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿、0.69亿、0.77亿、 -3.23亿元[20] - 2020年非经常性损益合计3588.69万元，2019年为1968.67万元，2018年为3.17亿元[23] - 2020年度公司实现营业收入106,157.44万元，较上年度减少13.15%[76] - 2020年营业利润和利润总额分别为-8,719.13万元和-8,726.68万元，分别较上年度下降124.27%和124.33%[76] - 2020年归属于上市公司股东的净利润-12,653.66万元，较上年同期下降141.85%[76] - 2020年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-16,242.35万元，同比下降157.47%[76] - 2020年末公司计提宁波深策相关的商誉减值准备36,559.00万元[77] - 2020年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为3,588.69万元，较上年同期增长82.29%[77] - 剔除商誉减值准备因素影响，2020年归属于上市公司股东的净利润23,905.34万元，较上年度同口径比下降23.28%[78] - 剔除商誉减值准备、股份支付费用以及非经常性损益影响，2020年归属于上市公司股东的净利润为22,883.35万元，较同口径下上年同期下降24.48%[79] - 2020年公司营业收入10.62亿元，较2019年的12.22亿元减少13.15%[89] - 2020年销售费用为252,094,799.44元，同比减少1.97%；管理费用为132,864,387.16元，同比增加24.62%；财务费用为12,515,365.32元，同比减少16.63%；研发费用为46,641,973.06元，同比减少4.17%[101] - 2020年研发投入总额为55,906,509.24元，与上年基本持平，占当期营业收入比为5.27%，较上年增加0.69个百分点[102][105] - 2020 - 2018年研发人员数量分别为124人、114人、57人，占比分别为11.14%、13.48%、8.02%[104][105] - 2020年研发支出资本化金额为9,264,536.18元，占研发投入比例为16.57%，占当期净利润比重为 - 7.41%[105] - 2020年经营活动现金流入小计为1,293,269,337.00元，同比减少0.60%；现金流出小计为1,008,347,329.22元，同比减少3.55%；现金流量净额为284,922,007.78元，同比增加11.47%[105] - 2020年投资活动现金流入小计为997,468,996.06元，同比增加59.87%；现金流出小计为1,320,211,157.30元，同比增加43.02%；现金流量净额为 - 322,742,161.24元，同比增加7.87%[105] - 2020年筹资活动现金流入小计为354,578,480.00元，同比增加6.32%；现金流出小计为438,048,984.90元，同比减少14.40%；现金流量净额为 - 83,470,504.90元，同比减少53.16%[105] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 131,335,821.85元，同比减少40.21%[105] - 报告期内投资活动现金流量净额为-32274.22万元，较上年度减少2355.41万元，降幅7.87%[107] - 各项投资活动流入较上年增加37356.19万元，增幅59.87%；流出较上年增加39711.60万元，增幅43.02%[107] - 报告期筹资活动现金流量净额-8347.05万元，较上年同期增加9474.40万元，增幅53.16%[108] - 报告期经营活动现金净流量为28492.20万元，本年度净利润为-12495.13万元，计提商誉减值36559.00万元[109] - 投资收益3081888.55元，占利润总额比例-3.53%[111] - 公允价值变动损益1531425.56元，占利润总额比例-1.75%[112] - 资产减值-366370135.71元，占利润总额比例419.83%[112] - 其他收益31327507.25元，占利润总额比例-35.90%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗器械制造业营业收入7.73亿元，占比72.80%，较2019年减少10.12%；医疗器械贸易营业收入2.77亿元，占比26.07%，较2019年减少20.49%[89] - 椎体成形微创产品营业收入4.57亿元，占比43.07%，较2019年减少9.97%；骨科脊柱或创伤产品营业收入1.79亿元，占比16.90%，较2019年增长7.37%[89] - 国内市场-华东区营业收入2.90亿元，占比27.36%，较2019年增长13.29%；国内市场-北区营业收入2.26亿元，占比21.30%，较2019年减少44.91%[89] - 国外市场营业收入1.18亿元，占比11.10%，较2019年增长9.55%，营业成本0.36亿元，毛利率69.68%，较上年同期毛利率减少6.93个百分点[89][90] - 医疗器械制造业营业成本1.56亿元，毛利率79.87%，较上年同期毛利率减少1.77个百分点[90] - 椎体成形微创产品营业成本0.96亿元，毛利率78.92%，较上年同期毛利率减少4.54个百分点[90] - 国内市场-华东区营业成本0.46亿元，毛利率84.30%，较上年同期毛利率增加12.51个百分点[90] - 2020年医疗器械制造业销售量3302666件，同比减少16.03%；生产量3916005件，同比增加0.41%；库存量2303248件，同比增加34.59%[91] - 2020年医疗器械贸易销售量247426件，同比减少11.47%；生产量236670件，同比减少15.16%；库存量65291件，同比减少25.05%[91] - 2020年医疗器械制造业原材料成本85589927.31元，占比24.15%，同比减少9.03%；人工工资30416004.09元，占比8.58%，同比增加4.37%[94] - 2020年医疗器械贸易原材料成本194463955.39元，占比54.86%，同比减少25.05%[94] - 2020年其他服务业其他成本4418375.06元，占比1.25%，同比增加236.87%[94] 资产项目关键指标变化 - 长期股权投资期末余额26,000.28万元，较上年末增加192.53%，因新增对多家公司投资及确认投资损益[33][34] - 固定资产期末余额30,624.08万元，较期初增加6,791.58万元，增幅28.5%，因青浦工程二期完工结转及合并范围变动[34] - 开发支出期末余额1,150.61万元，较期初减少781.10万元，降幅40.44%，因开发项目完成结转至无形资产[34] - 在建工程期末余额424.43万元，较期初减少2,182.50万元，降幅83.72%，因青浦工程二期完工结转至固定资产[34] - 交易性金融资产期末余额17,146万元，较期初增加7,163.65万元，增幅71.76%，因赎回投资及将银行理财产品计入核算[34] - 应收款项融资期末余额4,393.37万元，较期初增加1,819.40万元，增幅70.68%，因银行票据结算情况增加[34] - 其他流动资产期末余额1,371.83万元，较期初减少5,782.20万元，降幅80.82%，因银行理财产品重分类[34] - 商誉期末余额90,983.32万元，较上年末减少25.88%，因收购、计提减值及汇率变动[34] - 长期待摊费用期末余额7,442.37万元，较期初增加6,513.33万元，增幅701.08%，因合并报表范围变动[34] - 长期股权投资期末余额260002782.27元，占总资产比7.06%，较期初增加192.53%[114] - 固定资产期末余额306240839.31元，占总资产比8.32%，较期初增加28.50%[114] - 在建工程期末余额较期初减少83.72%，从2606.93万元降至424.43万元[115] - 长期借款期末余额较期初减少2400万元，降幅6.37%[115] - 交易性金融资产期末余额较期初增加7163.65万元，增幅2.01%[115] - 应收款项融资期末余额较期初增加70.68%，从2573.97万元增至4393.37万元[115] - 其他应收款期末余额较期初减少45.42%，从9967.26万元降至5440.29万元[115] - 其他流动资产期末余额较期初减少80.82%，从7154.04万元降至1371.83万元[115] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少38%，从1.14亿元降至7075.5万元[115] - 其他非流动金融资产期末余额较期初增加71.37%，从2103万元增至3603.88万元[115] - 商誉期末余额较期初减少25.88%，主要因收购及减值准备等因素[115][116] - 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加184.04%，从1.12亿元增至3.19亿元[116] 公司股权收购与投资情况 - 公司以7715.2万美元（约合人民币49500万元）收购Elliquence, LLC 100%股权，已支付首期6155.2万美元，本报告期支付520万美元，尚余1560万美元将未来3年分期支付[36] - 公司以2411.29万元获得上海脊光医疗科技有限公司16.67%股权[39] - 2020年9月8日公司通过上海联合产权交易所受让国药洁诺医疗服务有限公司51%股权，价格不低于人民币10088万元[83] - 报告期内公司对上海利格泰生物科技有限公司增资60,000,000.00元，持股比例11.22%，预计收益2,108,696.05元，本期投资盈亏2,108,696.05元[125] - 报告期内公司新设上海优公司，投资金额10,100,000.00元，持股比例100.00%[125] - 公司收购上海逸动医学科技有限公司股权，金额为58760345元，占比26.10%[126] - 公司收购上海泽觉投资有限公司股权，金额为9994900元，占比30.08%[126] - 公司收购国药洁诺医疗股权，金额为9240元，占比56.00%[126] - 公司收购上海脊光医疗公司股权，金额为600元，占比16.67%[126] - 公司对苏州国科美润达医疗技术有限公司增资，金额为20000000元，占比10.00%[126] - 2014年9

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.69亿元，较上年度末增长5.27%[7] - 2020年9月30日资产总计39.69亿元，较2019年12月31日的37.70亿元增长5.27%[63] - 2020年9月30日流动资产合计20.57亿元，较2019年12月31日的19.20亿元增长7.13%[62] - 2020年9月30日非流动资产合计19.12亿元，较2019年12月31日的18.50亿元增长3.35%[63] - 2020年9月30日母公司资产总计32.89亿元，较2019年12月31日的31.73亿元增长3.66%[67] - 2020年9月30日母公司流动资产合计12.49亿元，较2019年12月31日的12.58亿元下降0.74%[66] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计20.40亿元，较2019年12月31日的19.14亿元增长6.56%[67] - 交易性金融资产期末较期初减少9,982.35万元，降幅100%，系赎回资管产品[20][23] - 其他应收款期末较期初增加14,830.29万元，增幅148.79%，主要是应收股权转让款和竞拍保证金[20][24] - 持有待售资产期末较期初减少300.00万元，降幅100%，因项目转让[20][25] - 其他流动资产期末较期初增加9,929.90万元，增幅138.80%，因未到期银行理财产品增加[20][26] - 长期股权投资期末较期初增加11,009.83万元，增幅123.87%，源于收购股权及增资等[20][26] - 其他权益工具投资期末较期初减少3,736.01万元，降幅32.74%，因转让股权和增资[20][26] - 其他非流动金融资产期末较期初增加1,460.00万元，增幅69.42%，因增加优先股投资[20][26] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为1,920,137,519.59元[94] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为1,850,031,051.20元[94] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为3,770,168,570.79元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为329,679,760.09元，交易性金融资产均为99,823,517.23元[98] - 公司2020年第三季度流动资产合计1,258,435,576.86元，非流动资产合计1,914,114,483.20元，资产总计3,172,550,060.06元[99][100] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计9.79亿元，较2019年12月31日的10.18亿元下降3.84%[64] - 2020年9月30日流动负债合计9.18亿元，较2019年12月31日的6.59亿元增长39.29%[64] - 2020年9月30日非流动负债合计0.61亿元，较2019年12月31日的3.59亿元下降83.26%[64] - 短期借款期末较期初增加7,654.09万元，增幅31.49%，系增加银行借款[20][28] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少2054.61万元，一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加19413.63万元，长期借款期末余额较期初减少24000万元，长期应付款期末余额较期初减少6747.62万元，递延所得税负债期末余额较期初增加1134.40万元[29] - 公司2020年第三季度末非流动负债合计为4113.394725万元，上期为7403.807489万元，同比下降44.44%[68] - 公司2020年第三季度末负债合计为5.4438232478亿元，上期为5.1762263118亿元，同比增长5.17%[68] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动负债合计均为659,336,167.92元[95] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动负债中长期借款均为240,000,000.00元，长期应付款均为86,976,240.00元[95] - 公司2020年第三季度非流动负债合计358,777,938.91元，负债合计1,018,114,106.83元[96] - 公司2020年第三季度流动负债合计443,584,556.29元，非流动负债合计74,038,074.89元，负债合计517,622,631.18元[100] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.85亿元，较上年度末增长8.61%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计29.90亿元，较2019年12月31日的27.52亿元增长8.65%[65] - 公司2020年第三季度末所有者权益合计为27.4435348053亿元，上期为26.5492742888亿元，同比增长3.37%[68] - 公司2020年第三季度所有者权益合计2,752,054,463.96元，负债和所有者权益总计3,770,168,570.79元[96] - 公司2020年第三季度所有者权益合计2,654,927,428.88元，负债和所有者权益总计3,172,550,060.06元[101] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入3.06亿元，同比增长5.12%；年初至报告期末营业收入7.92亿元，同比下降7.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7679.88万元，同比增长12.87%；年初至报告期末为1.96亿元，同比下降11.56%[7] - 2020年前三季度公司营业收入79,217.67万元，同比下降7.88%；净利润19,619.36万元，同比下降11.56%；扣非净利润17,328.34万元，同比下降17.36%[19] - 2020年第三季度公司营业收入30,644.35万元，同比增长5.12%；净利润7,679.88万元，同比增长12.87%；扣非净利润6,853.80万元，同比增长6.54%[19] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.0644350148亿元，上期为2.9152982117亿元，同比增长5.11%[70] - 公司2020年第三季度营业总成本为2.1435382673亿元，上期为2.0656797494亿元，同比增长3.77%[71] - 公司2020年第三季度营业利润为9691.252159万元，上期为8335.322651万元，同比增长16.27%[71] - 公司2020年第三季度净利润为7909.167839万元，上期为6801.11871万元，同比增长16.29%[72] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1.2009289977亿元，上期为8820.66755万元，同比增长36.15%[73] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.1063元，上期为0.0942元，同比增长12.85%[73] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为0.1067元，上期为0.0943元，同比增长13.15%[73] - 本季度营业总收入为7.9217666948亿美元，上期为8.5992826251亿美元，同比下降7.88%[78] - 本季度营业总成本为5.8177311084亿美元，上期为5.9265589535亿美元，同比下降1.84%[78] - 本季度营业利润为2.3494184966亿美元，上期为2.680015822亿美元，同比下降12.34%[80] - 本季度利润总额为2.3505466374亿美元，上期为2.6942588773亿美元，同比下降12.75%[80] - 本季度净利润为1.9734683965亿美元，上期为2.2346246628亿美元，同比下降11.68%[80] - 本季度其他综合收益的税后净额为5015.597775万美元，上期为1939.035233万美元，同比增长158.66%[80] - 本季度综合收益总额为2.475028174亿美元，上期为2.4285281861亿美元，同比增长1.91%[81] - 本季度基本每股收益为0.2714美元，上期为0.3075美元，同比下降11.74%[81] - 本季度稀释每股收益为0.2682美元，上期为0.3075美元，同比下降12.78%[81] - 本季度信用减值损失为275.442956万美元，上期无此项损失[80] - 本期营业收入389,619,444.75元，上期为437,066,973.06元[83] - 本期净利润99,091,967.80元，上期为131,353,440.19元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5148.09万元，同比增长74.07%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长195.85%[7] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额18668.52万元，较2019年1 - 9月的6310.22万元增加12358.30万元，变动幅度为195.85%，因应收账款回款好且现金支付与上年持平[38] - 本期经营活动现金流入小计944,751,718.73元，上期为850,562,058.82元[87] - 本期经营活动现金流出小计758,066,544.33元，上期为787,459,862.15元[87] - 本期经营活动产生的现金流量净额186,685,174.40元，上期为63,102,196.67元[87] - 本期投资活动现金流入小计594,663,495.98元，上期为448,444,018.15元[88] - 本期投资活动现金流出小计800,350,749.15元，上期为758,375,890.57元[88] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -205,687,253.17元，上期为 -309,931,872.42元[88] - 本期筹资活动现金流入小计242,914,240.00元，上期为196,782,303.93元[88] - 本期筹资活动现金流出小计266,744,374.76元，上期为395,365,791.86元[88] - 经营活动现金流入小计本期为485,433,536.65元，上期为448,713,669.67元；经营活动现金流出小计本期为447,528,294.95元，上期为451,515,436.46元；经营活动产生的现金流量净额本期为37,905,241.70元，上期为 - 2,801,766.79元[89] - 投资活动现金流入小计本期为321,460,063.04元，上期为281,059,032.48元；投资活动现金流出小计本期为335,203,731.60元，上期为520,451,520.14元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,743,668.56元，上期为 - 239,392,487.66元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为254,621,036.00元，上期为196,782,303.93元；筹资活动现金流出小计本期为208,017,958.09元，上期为497,111,194.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为46,603,077.91元，上期为 - 300,328,890.70元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为70,707,584.82元，上期为 - 542,504,006.91元；期初现金及现金等价物余额本期为329,679,760.09元，上期为810,944,381.12元；期末现金及现金等价物余额本期为400,387,344.91元，上期为268,440,374.21元[91] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与费用相关 - 非

公司基本信息 - 公司股票代码为300326，简称凯利泰，于深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人为袁征[14] - 董事会秘书为丁魁，证券事务代表为孙梦辰[15] - 公司联系地址为上海市张江高科技园东区瑞庆路528号23幢，电话、传真均为021 - 50728758，电子信箱为KMC@shkmc.com.cn[15] 报告期相关声明与保证 - 本次半年度财务报告未经审计[6] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司负责人袁征、主管会计及会计机构负责人李元平声明保证半年度财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 报告期时间范围 - 报告期指2020年1 - 6月，上年同期指2019年1 - 6月[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.86亿元，上年同期5.68亿元，同比减少14.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，上年同期1.54亿元，同比减少22.37%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.05亿元，上年同期1.45亿元，同比减少27.94%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，上年同期 - 639.88万元，同比增加2212.98%[17] - 本报告期末总资产38.40亿元，上年度末37.70亿元，同比增加1.86%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.94亿元，上年度末27.48亿元，同比增加5.29%[17] - 非流动资产处置损益为 - 2.60万元[22] - 计入当期损益的政府补助为1210.05万元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为497.33万元[22] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为82.22万元[22] - 2020年上半年公司实现营业收入48,573.32万元，较上年度下降14.54%[72] - 2020年上半年公司营业利润为13,802.93万元，较上年度下降25.25%[72] - 2020年上半年公司利润总额为13,781.03万元，较上年度下降25.93%[72] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润11,939.49万元，较上年同期下降22.37%[72] - 报告期内因实施股权激励计划确认的股份支付费用较上年同期新增1,674.04万元[72] - 本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,464.95万元，较上年同期增长73.89%[72] - 剔除股份支付费用影响，报告期归属上市公司股东净利润13362.42万元，同比降13.11%；剔除股份支付及非经常性损益影响，该净利润为11897.47万元，同比降18.16%[73] - 营业收入4.86亿元，较上年同期减少8266.53万元，降幅14.54%[86] - 营业成本1.73亿元，较上年同期减少3009.84万元，降幅14.79%[86] - 销售费用1.07亿元，较上年同期增加212.74万元，增幅2.02%[86] - 管理费用5664.95万元，较上年同期增加1378.78万元，增幅32.17%[86] - 财务费用664.72万元，较上年同期减少366.29万元，降幅35.53%[87] - 所得税费用1955.52万元，较上年同期减少1105.59万元，降幅36.12%[87] - 研发投入2032.23万元，较上年同期减少188.29万元，降幅8.48%，占比4.18%，较上年同期上升0.28个百分点[87] - 经营活动现金流净额1.35亿元，较上年同期增加1.42亿元，增幅2212.98%[87] - 投资活动现金流净额1.91亿元，较上年同期增加1.29亿元，增幅40.30%[87][88] - 筹资活动现金流净额508.14万元，较上年同期增加9531.93万元，增幅105.63%[88] - 货币资金本报告期末为777,967,546元，占总资产比20.26%，较上年同期末增加148,008,766.16元，占比增加2.34%[95] - 应收账款本报告期末为540,596,754.27元，占总资产比14.08%，较上年同期末增加30,173,954.03元，占比减少0.44%[95] - 存货本报告期末为249,426,201.4元，占总资产比6.49%，较上年同期末增加74,250,359.81元，占比增加1.51%[95] - 长期股权投资本报告期末为179,627,930.92元，占总资产比4.68%，较上年同期末增加123,184,488.05元，占比增加3.07%[95] - 短期借款本报告期末为284,207,120元，占总资产比7.40%，较上年同期末减少20,359,078.54元，占比减少1.26%[95] - 长期借款本报告期末为120,000,000元，占总资产比3.12%，较上年同期末减少142,500,000元，占比减少4.35%[95] - 应付账款本报告期末为114,274,539.08元，占总资产比2.98%，较上年同期末增加58,148,213.41元，占比增加1.38%[97] - 其他应付款本报告期末为116,484,261.89元，占总资产比3.03%，较上年同期末增加66,871,815.69元，占比增加1.62%[97] - 一年内到期的非流动负债本报告期末为210,513,400元，占总资产比5.48%，较上年同期末增加113,564,960元，占比增加2.72%[97] - 报告期投资额为1.43154745亿元，上年同期投资额为5000万元，变动幅度为186.31%[104] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.158亿元，期末金额为1.7016169586亿元[109] 资产项目余额变化 - 长期股权投资期末余额17,962.79万元，较期初增加9,074.82万元，增幅102.10%[33] - 交易性金融资产期末余额较期初减少9,982.35万元[33] - 应收款项融资期末余额1,567.60万元，较期初减少1,006.37万元，降幅39.10%[33] - 持有待售资产较期初减少300.00万元[33] - 其他流动资产期末余额18,974.57万元，较期初增加11,820.53万元，增幅为165.23%[33] - 其他非流动金融资产期末余额4,604.66万元，较期初增加2,501.66万元，增幅118.96%[33] - 其他非流动资产期末余额467.57万元，较期初减少382.23万元，降幅44.98%[33] - 应付职工薪酬期末余额755.29万元，较期初减少1,970.89万元，降幅为72.29%[33] - 应交税费期末余额2,248.57万元，较期初减少2,280.18万元，降幅为50.35%[33] 子公司相关情况 - Elliquence, LLC 100%股权资产规模为人民币15,748.52万元，本报告期净利润人民币2,822.93万元，占公司净资产的比重为5.12%[34] - 公司完成收购Elliquence, LLC 100%股权，其产品在美国市场销售收入增速扩大，已收回中国代理权，更多美国已取证产品正在国内注册[36] - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司注册资本1.1亿元，总资产663,943,748.71元，净资产322,461,644元，营业收入8,165.18万元，营业利润36,011,323.65元，净利润3,092.25万元，营收和净利润较上年同期分别下降7.82%和10.66%[129][134] - 宁波深策胜博科技有限公司注册资本5000万元，总资产292,237,402.54元，净资产209,362,913.93元，营业收入11,676.86万元，营业利润28,242,729.15元，净利润2,131.42万元，营收较上年同期下降23.10%，净利润增长2.15%[129][138] - Elliquence, LLC总资产157,485,243.70元，净资产148,374,408.60元，营业收入67,766,534.44元，营业利润28,620,170.64元，净利润28,229,308.08元[129] - 公司2014年完成对江苏艾迪尔80%股权收购，2016年完成剩余20%股权收购，实现100%控股[131] - 2016年公司向江苏艾迪尔增资5000万元，使其注册资本由6000万元增至1.1亿元[132] - 2016 - 2018年公司通过一系列操作完成对宁波深策胜博100%股权收购，整体估值40,500万元，截至报告期末累计支付收购款32,310万元[135][136] - 报告期内公司取得上海凯利泰投资管理有限公司（非同一控股之下企业合并）、上海优泰医疗科技有限公司（2019年设立本年实际开展业务）、广州市宏润顺桦贸易发展有限公司（2019年设立本年实际开展业务），注销New Explorer Ltd.（新拓有限公司），均无重大影响[129] - 上海凯利泰怀西医疗器械销售有限公司2015年设立，一直未开展业务，无重大影响[129] - 公司于2018年以7715.2万美元收购Elliquence, LLC 100%股权，自2018年9月起将其纳入合并报表范围[139] - 2020年上半年，Elliquence实现营业收入6776.65万元，净利润2822.93万元，分别较上年同期增长1.47%和0.42%[140] 业务发展与合作 - 公司与意大利TECRES.SPA成立合资公司，骨水泥系列产品将陆续获得注册和上市[36] - 公司产品销售覆盖2000多家医院，在脊椎微创领域占据优势地位[37] - 2020年3月9日，公司出资6000万元对上海利格泰增资，增资后持有11.215%股权[38] - 2019年公司完成对Axis360 Surgical, Incorporated的投资，有助于丰富美国客户资源和提升骨科产品推广力度[40] - 公司拟和意大利公司TECRES S.P.A.设合资公司，注册资本1400万元，投资总额2800万元，公司持股51%，已累计投资714万元[79] - 公司以7715.2万美元收购Elliquence, LLC 100%股权，截至报告期末已累计支付7195.2万美元[80] 医疗器械注册证情况 - 截至报告期末，公司共持有78项境内医疗器械注册证[45] - 椎体成形用骨钻有效期至2024年5月23日[47] - 椎体成形用液压骨水泥输送系统有效期至2024年7月22日[47] - 椎体成形用骨导向器有效期至2024年7月22日[47] - 椎体成形导向系统有效期至2024年9月24日[47] - 可弯曲骨水泥注入导引器有效期至2024年9月24日[47] - 椎体成形用经皮穿刺针有效期至2024年9月24日[47] - 椎体成形用压力充盈器有效期至2024年9月25日[47] - 椎体成形用骨水泥搅拌输送系统有效期至2024年12月25日[47] - 椎体成形器系列 - 锁定抽吸器有效期至2021年2月28日[47] - 非吸收性外科缝线有效期至2025年5月13日[47] - 金属角度接骨板注册有效期至2022年1月8日[49] - 金属骨针注册有效期至2023年12月28日，延续注册[49] - 解剖型金属接骨板注册有效期至2022年3月2日[49] - 解剖型接骨板注册有效期至2021年9月25日[49] - 脊柱前路钉板系统注册有效期至2020年5月20日[49] - 金属交锁髓内钉（艾迪尔）注册有效期至2023年12月28日，变更型号规格[49] - 解剖型金属锁定接骨板钉系统注册有效期至2025年6月23日[49] - 脊柱固定器注册有效期至2025年5月25日[49] - 单臂一体式外固定支架注册有效期至2022年12月18日[49] - 组合式外固定支架注册有效期至2022年12月18日[49] - 公司正在申请的境内医疗器械产品注册证16项，其中III类8张，II类8张[52] - 公司共持有86项境外医疗器械注册证[52] - 椎体一体锥（艾迪尔）注册有效期至2024年4月29日[51] - 液压椎体后凸成型系统（艾迪尔）注册有效期至2024年4月29日[51] - 直型金属接骨板（非锁定）（凯利泰）注册有效期至2024年9月28日[51] - 脊柱骨水泥（意久泰）注册有效期至2025年4月8日[51] - 椎间融合器（PEEK）（凯利泰）注册有效期至2025年1月1日[51] - 解剖型金属接骨

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.26亿元，较上年同期下降21.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5036.20万元，较上年同期下降30.79%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4243.08万元，较上年同期下降37.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 -4411.69万元，较上年同期增长125.67%[7] - 基本每股收益0.0697元/股，较上年同期下降31.06%[7] - 加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期下降1.05%[7] - 报告期末总资产37.60亿元，较上年度末下降0.26%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产28.13亿元，较上年度末增长2.36%[7] - 营业收入本期发生额22573.84万元，较上期减少6301.99万元，降幅21.82%[23] - 销售费用本期发生额4318.45万元，较上期减少1271.35万元，降幅22.74%[23] - 经营活动现金流量净额为 -4411.70万元，较上年同期减少2456.77万元，降幅125.67%[25] - 投资活动现金流量净额为 -13858.04万元，较上年同期减少9591.57万元，降幅224.81%[25] - 筹资活动现金流量净额为 -2512.42万元，较上年同期增加2241.41万元，增幅47.15%[25][26] - 营业利润和利润总额分别为5805.00万元和5834.73万元，分别较上年同期下降34.47%和35.07%[28] - 归属于公司普通股股东的净利润为5036.20万元，较上年同期下降30.79%[28] - 2020年第一季度营业总收入225,738,440.48元，较上期288,758,284.84元下降21.83%[59] - 2020年第一季度营业总成本173,045,155.98元，较上期200,549,638.69元下降13.71%[60] - 2020年第一季度末流动负债合计706,014,463.82元，较2019年末659,336,167.92元增长7.08%[53] - 2020年第一季度末非流动负债合计237,350,521.81元，较2019年末358,777,938.91元下降33.84%[53] - 2020年第一季度末负债合计943,364,985.63元，较2019年末1,018,114,106.83元下降7.34%[53] - 2020年第一季度末所有者权益合计2,817,095,111.80元，较2019年末2,752,054,463.96元增长2.36%[54] - 2020年第一季度末母公司流动资产合计1,242,075,592.05元，较2019年末1,258,435,576.86元下降1.29%[54] - 2020年第一季度末母公司非流动资产合计1,948,702,243.51元，较2019年末1,914,114,483.20元增长1.70%[56] - 2020年第一季度末母公司负债合计501,474,934.08元，较2019年末517,622,631.18元下降3.12%[57] - 2020年第一季度末母公司所有者权益合计2,689,302,901.48元，较2019年末2,654,927,428.88元增长1.30%[57] - 公司2020年第一季度营业利润为58050002.16元，上年同期为88579202.11元[61] - 公司2020年第一季度净利润为50371729.38元，上年同期为72828933.14元[61] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为9808918.46元，上年同期为 - 5395791.87元[61] - 公司2020年第一季度综合收益总额为60180647.84元，上年同期为67433141.27元[62] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0697元，上年同期为0.1011元[62] - 母公司2020年第一季度营业收入为108397211.90元，上年同期为147948292.49元[63] - 母公司2020年第一季度净利润为29615472.60元，上年同期为45289389.53元[64] - 合并现金流量表中，2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为215159493.53元，上年同期为251077413.40元[66] - 合并现金流量表中，2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为12282139.18元，上年同期为10281232.48元[66] - 合并现金流量表中，2020年第一季度经营活动现金流入小计为227441632.71元，上年同期为261358645.88元[66] - 经营活动现金流出小计本期为2.72亿元，上期为2.81亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4411.69万元，上期为 - 1954.93万元[68] - 投资活动现金流入小计本期为1.88亿元，上期为2.68亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.39亿元，上期为 - 4266.47万元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为3000万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2512.42万元，上期为 - 4753.83万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.05亿元，上期为 - 1.15亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.21亿元，上期为9.31亿元[69] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为1.29亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2258.18万元，上期为 - 3351.46万元[71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为2.08亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7217.26万元，上期为 - 1.12亿元[72] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4390万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1775.60万元，上期为 - 1.61亿元[72] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7698.83万元，上期为 - 3.07亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.53亿元，上期为5.04亿元[72] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额1749.72万元，较期初减少824.25万元，降幅32.02%[17][18] - 预付款项期末余额3052.89万元，较期初增加952.38万元，增幅45.34%[17][19] - 其他流动资产期末余额14287.83万元，较期初增加7133.79万元，增幅99.72%[17][19] - 2020年3月31日货币资金为620697720.90元，较2019年12月31日的826142514.28元减少[51] - 2020年3月31日应收账款为593152150.25元，较2019年12月31日的551654031.20元增加[51] - 2020年3月31日其他权益工具投资为164115073.64元，较2019年12月31日的114115073.64元增加[52] - 2020年3月31日商誉达到1235236906.08元，较2019年12月31日的1227507336.54元增加[52] - 2020年3月31日资产总计为3760460097.43元，较2019年12月31日的3770168570.79元减少[52] - 2020年3月31日应付账款为87670131.32元，较2019年12月31日的98819370.47元减少[52] 股东及激励相关情况 - 报告期末普通股股东总数17502户[11] - 2019年向24名激励对象授予850万股限制性股票，授予价格由4.94元/股调整为4.87元/股，激励对象出资4139.5万元[33] - 2020年拟向董事长袁征授予3300万份股票期权，约占公司股本总额72297.6333万股的4.5645%[34] 公司投资及资金运用情况 - 公司拟使用10000万元自有资金认购广发资管申鑫利8号单一资产管理计划份额，存续期2年[31] - 2020年向意久泰提供1400万元借款，分二期支付，年利率4.75%，已支付第一期1100万元[36] - 2020年拟出资6000万元对上海利格泰生物科技有限公司增资，增资后持股11.215%，已支付第一期4000万元[37] - 2019 - 2020年回购股份8513651股，占总股本1.178%，支付总金额8695.946042万元[39] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为80,350.19[42] - 本季度投入募集资金总额为0[42] - 累计变更用途的募集资金总额为28,312.51，比例为35.24%[42] - 已累计投入募集资金总额为82,958.19[42] - 椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目截至期末累计投入金额8,884.88，投资进度109.87%[42] - 产品研发机构建设项目截至期末累计投入金额5,982.48，投资进度100.00%[42] - 国内外营销网络及培训平台建设项目截至期末累计投入金额2,208.86，投资进度100.00%[42] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额66,657.94[43] - 超募资金投向小计金额为16,300.25[43] - 2018年公司决定终止“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”，调整减少项目投资金额14374.64万元[44] - 2018年公司决定终止“易生科技研发中心建设项目”，调整减少项目投资金额5497.65万元[44] - 2012年度公司募集基金净额为32621.47万元，超募资金15545.25万元，截至2019年6月30日超募资金已全部使用完毕[44] - 2015年4月22日公司以2796.22万元募集资金置换预先已投入“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”的自筹资金3300万元[44] 项目收益情况 - 收购易生科技（北京）有限公司27.22%股权项目未实现预计收益[43] 财务准则调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[73] - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”列报，调整金额为1677.35万元[75][77] 公司财务结构情况 - 2019年12月31日流动资产合计为19.20亿元，非流动资产中长期股权投资为8887.98万元，其他权益工具投资为1.14亿元[74] - 公司2020年第一季度资产总计37.70亿元，非流动资产合计18.50亿元，其中商誉达12.28亿元[75] - 公司流动负债合计6.59亿元，非流动负债合计3.59亿元，负债合计10.18亿元[76] - 公司所有者权益合计27.52亿元，其中归属于母公司所有者权益合计27.48亿元[76][77] - 母公司2020年1月1日流动资产合计12.58亿元，非流动资产合计19.14亿元，资产总计31.73亿元[79][80] - 母公司流动负债合计4.44亿元，其中短期借款2.43亿元[80] - 公司固定资产为2.38亿元，在建工程为2606.93万元，无形资产为5676.19万元[75] - 公司短期借款为2.43亿元，长期借款为2.40亿元[75][76] - 公司股本为7.23亿元，资本公积为7.71亿元，未分配利润为11.86亿元[76] - 母公司长期股权投资为15.55亿元，其他权益工具投资为6145.50万元[79] - 公司2020年第一季度长期应付款为5070万美元[81] - 递延收益为2026.692608万美元[81] - 递延所得税负债为307.114881万美元[81] - 非流动负债合计为7403.807489万美元[81] - 负债合计为5.1762263118亿美元[81] - 股本为7.22976333亿美元[81] - 资本公积为10.9766916856亿美元[81] - 库存股为8696.359653万美元[81] - 所有者权益合计为26.5492742