农产品 - 公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册 批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理 所属行业为商贸零售–一般零售–商业物业经营 [1] 红墙股份 - 股东广东科创拟减持不超过211.6万股 占总股本1% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [1] - 主营业务为混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [1] 思维列控 - 2025年上半年营业收入6.89亿元 同比增长23.35% 净利润3.04亿元 同比增长59.76% [1] - 主营业务涉及普速铁路和高速铁路的列车运行控制、铁路安全防护等 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [2] 格林精密 - 股东惠州君强拟减持不超过123.8万股 占总股本0.2995% 减持时间为2025年8月27日至11月27日 [2] - 主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发设计生产 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [2] 创业慧康 - 股东飞利浦中国拟减持不超过4633.28万股 占总股本3% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [2] - 主营业务为医疗卫生健康信息化建设与研发 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [4] 瑞迪智驱 - 2股东拟合计减持不超过194.65万股 占总股本2.52% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [4] - 主营业务为自动化设备传动与制动系统关键零部件研发生产 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [5] 同洲电子 - 股东瑞众人寿拟减持不超过752.44万股 占总股本1% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [5] - 主营业务涵盖广电全业务融合云平台、智能数字终端及新能源锂离子电池业务 所属行业为家用电器–黑色家电–其他黑色家电 [5] 万科A - 深铁集团将提供不超过16.81亿元借款 期限不超过3年 利率2.34% 用于偿还债券本息 [5] - 主营业务为房地产及物业开发与服务 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [6] 祥源文旅 - 孙公司拟使用自筹资金2685.11万元对丹霞山景区进行升级改造 涉及码头、游步道等区域 [7] - 主营业务为景区交通及旅游衍生消费业务 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [8] 四川路桥 - 获民生银行成都分行不超过1.8亿元股票回购专项贷款 期限不超过3年 贷款比例不超过回购金额90% [8] - 主营业务为工程建设、矿业及新材料等产业投资开发 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [9] 先锋电子 - 监事会主席拟减持不超过6.38万股 占总股本0.04% 减持时间为公告披露后15个交易日内3个月 [9] - 主营业务为燃气行业智慧解决方案 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [10] ST凯利 - 拟出售洁诺医疗36.9%股权并减资退出景正医疗 [10] - 主营业务为椎体成形微创介入手术系统研发生产 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [11] 亿帆医药 - 褪黑素颗粒注册申请获国家药监局受理 用于改善6-15岁神经发育障碍儿童入睡困难 [12] - 主营业务为医药产品及原料药研发生产销售 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [13] 浙农股份 - 股东浙江泰安泰拟减持不超过1528.53万股 占总股本3% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [13] - 主营业务为农资、汽车及医药商贸流通 所属行业为综合–综合Ⅱ–综合Ⅲ [14] 优德精密 - 财务总监拟减持不超过17.25万股 占总股本0.129% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [14] - 主营业务为汽车模具零部件及半导体模具零部件研发生产 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [15] 双杰电气 - 股东周宜平拟减持不超过1355.57万股 占总股本1.7% 减持时间为公告后3个交易日内3个月 [15] - 主营业务为配电及控制设备研发 所属行业为电力设备–电网设备–输变电设备 [16] 智微智能 - 3高管拟合计减持不超过4.7万股 占总股本0.0187% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [17] - 主营业务为行业终端及工业物联网硬件研发 所属行业为计算机–计算机设备–其他计算机设备 [18] 楚环科技 - 副总拟减持不超过54.83万股 占总股本0.69% 减持时间为2025年8月27日至11月26日 [18] - 主营业务为废气恶臭治理设备研发销售 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [19] 华宏科技 - 副总裁拟减持不超过1338.2万股 占总股本2.33% 减持时间为2025年8月28日至11月27日 [19] - 主营业务涵盖再生资源装备及稀土资源综合利用 所属行业为环保–环保设备Ⅱ–环保设备Ⅲ [20] 爱施德 - 拟1.0157亿元收购共青城爱施德创新13.6365%出资份额 完成后间接持有100%份额 [20] - 主营业务为数字化智慧分销及零售 所属行业为商贸零售–专业连锁Ⅱ–专业连锁Ⅲ [21] 罗曼股份 - 拟收购武桐高新39.23%股权 交易完成后成为其第一大股东并纳入合并报表 [22] - 主营业务为景观照明工程设计施工 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [23]

核心事件 - ST凯利董事会通过高管2024年度奖金议案 金额270万元 但两名董事投票反对 [1][2] - 公司拟聘任惠一微为副总经理 年度固定薪酬54万元 [1] - 公司计划出售洁诺医疗36.9%股权 作价1.62亿元 [3] 财务表现 - 2024年营业收入9.85亿元 同比增长2.96% [3] - 营业利润-1.07亿元 同比下降176.39% [3] - 利润总额-1.1亿元 同比下降182.63% [3] - 归属于上市公司股东净利润-1.06亿元 同比下降193.80% [3] - 扣非净利润-6530.54万元 同比下降205.93% [3] 董事反对理由 - 金诗强反对奖金议案 因2024年利润大幅下滑且被出具无法表示意见的内部控制审计报告 认为高管应承担责任 [2] - 独董狄朝平反对奖金议案 因未设置关键业绩指标且利润大幅下滑 认为发放依据不充分 [2] - 狄朝平指出公司被出具无法表示意见内部控制审计报告导致股票被实施其他风险警示 高管属于未恪尽职守 [2] 资产出售 - 公司通过景正医疗间接持有洁诺医疗36.9%股权 拟出售给上海荟添医疗 [3] - 洁诺医疗2024年营业收入2.82亿元 净利润1697.84万元 [3] - 2025年1-5月营业收入1.26亿元 净利润1521.54万元 [3] - 洁诺医疗股东权益评估价值4.25亿元 增值2.99亿元 增值率237.24% [3] - 交易作价1.62亿元 [3] 公司业务 - 公司聚焦高端医疗器械领域 主营业务涵盖骨科医疗器械、手术能量平台、医疗消毒灭菌服务及医疗器械贸易四大板块 [2]

公司高管薪酬议案 - ST凯利董事会审议通过为高级管理人员发放2024年度奖金270万元 具体金额授权总经理按薪酬委员会决议发放 [1][2] - 该议案表决结果为5票同意 2票反对 0票弃权 董事金诗强与独董狄朝平投反对票 [2] - 反对理由包括2024年度利润同比大幅下滑 且公司因内部控制审计问题被实施其他风险警示 时任高管应承担责任 [2] 公司财务状况 - 2024年营业收入9.85亿元 同比增长2.96% 但营业利润-1.07亿元 利润总额-1.1亿元 同比分别下降176.39%和182.63% [3] - 归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元 扣非净利润-6530.54万元 同比分别下降193.80%和205.93% [3] 人事任命与薪酬安排 - 董事会通过聘任惠一微为副总经理 任期至第六届董事会届满 固定薪酬54万元/年（含税） 按月发放 [1] - 该人事议案表决结果为4票同意 0票反对 2票弃权 1票回避 [1] 资产处置交易 - 公司拟出售通过景正医疗间接持有的洁诺医疗36.9%股权给上海荟添医疗科技 作价1.62亿元 [3] - 洁诺医疗2024年营业收入2.82亿元 净利润1697.84万元 2025年1-5月营业收入1.26亿元 净利润1521.54万元 [3] - 洁诺医疗股东权益评估价值4.25亿元 增值2.99亿元 增值率237.24% [3] 公司业务概况 - ST凯利聚焦高端医疗器械领域 主营业务涵盖骨科医疗器械 手术能量平台 医疗消毒灭菌服务及医疗器械贸易四大板块 [2]

高管薪酬与奖金议案 - 公司董事会审议通过聘任惠一微为副总经理 其年度固定薪酬为54万元含税 发放方式为按月发放 [1] - 高管2024年度奖金议案获董事会通过 拟发放总额270万元 具体金额授权总经理按薪酬委员会决议发放 [2] - 两名董事对奖金议案投反对票 理由包括2024年度利润同比大幅下滑 且因内部控制审计问题被实施其他风险警示 高管应承担责任 [2] 公司财务状况 - 2024年公司营业收入9.85亿元 同比增长2.96% 但营业利润-1.07亿元 利润总额-1.1亿元 同比分别下降176.39%和182.63% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元 扣非后净利润-6530.54万元 同比分别下降193.80%和205.93% [3] 资产处置计划 - 公司拟出售间接持有的洁诺医疗36.9%股权给上海荟添医疗 作价1.62亿元 同时计划通过定向分红和减资方式退出对景正医疗的投资 [3] - 洁诺医疗2024年营业收入2.82亿元 净利润1697.84万元 2025年1-5月营业收入1.26亿元 净利润1521.54万元 [3] - 洁诺医疗股东权益评估价值4.25亿元 增值2.99亿元 增值率237.24% [3] 公司业务概况 - 公司聚焦高端医疗器械领域 主营业务涵盖骨科医疗器械 手术能量平台 医疗消毒灭菌服务及医疗器械贸易四大板块 [2]

要约收购方案 - 涌金投资以每股5.18元价格对凯利泰除自身外全体股东发起部分要约收购 目标股份数量71,701,268股 占公司总股本10% [1] - 要约收购期限为30个自然日 自2025年7月17日起至2025年8月15日止 最后三个交易日可申报预受要约但不可撤回 [9][11] - 若预受股份数量超过收购上限 收购人将按同等比例收购 计算公式为各股东预受股份数×(71,701,268股/预受要约总股本) [13] 收购人基本情况 - 涌金投资控股有限公司注册资本1.8亿元 实收资本1.8亿元 控股股东及实际控制人为陈金霞女士 持股比例未披露 [4][5] - 截至报告签署日 收购人直接持有凯利泰6.99%股份 同时持有国金证券6.71%股份 [5][7] - 收购人2024年末资产总额125.82亿元 负债总额86.79亿元 资产负债率68.98% 2024年度净利润20.50亿元 [5] 目标公司财务状况 - 凯利泰2024年度营业总收入9.85亿元 净利润亏损1.06亿元 2025年一季度营业总收入2.65亿元 净利润2,175.65万元 [18][20] - 公司2024年销售毛利率50.62% 销售净利率-9.77% 加权平均净资产收益率-3.77% [22] - 2024年末流动资产18.74亿元 流动负债4.41亿元 流动比率4.25倍 资产负债率15.88% [18][22] 审计与风险状况 - 众华会计师事务所对凯利泰2024年度财务报表出具保留意见审计报告 对财务报告内部控制出具无法表示意见审计报告 [18][23] - 审计保留意见主要涉及权益工具投资公允价值评估方法及参数选取不当 涉及金额2.68亿元 [24] - 公司因审计意见问题自2025年5月6日起被实施其他风险警示(ST) [37] 收购资金与履约能力 - 基于每股5.18元收购价 本次要约收购最高资金需求为3.71亿元 收购人已将7,428万元(不低于20%资金)存入指定账户作为履约保证金 [10][28] - 收购资金全部来源于自有资金 不存在直接或间接来源于上市公司或关联方的情形 也不存在股份质押融资安排 [10][28] 收购后安排与承诺 - 收购人承诺保持上市公司独立性 在业务、人员、财务、机构和资产方面与上市公司保持独立 [30] - 收购人及其实际控制人出具避免同业竞争承诺 承诺不从事与上市公司相竞争的业务 [31] - 截至要约报告书签署日 收购人暂无改变上市公司主营业务、资产重组或调整分红政策的计划 [33]

公司业务结构 - 2024年1至12月医疗器械制造业收入占比56.82% [1] - 器械消毒服务业收入占比26.48% [1] - 医疗器械贸易收入占比14.48% [1] - 其他业务收入占比2.21% [1] 资产重组计划 - 公司间接持有洁诺医疗管理集团有限公司36.9%股权 [3] - 拟将所持股权出售给上海荟添医疗科技有限公司 [3] - 通过定向分红和定向减资方式退出上海景正医疗科技有限公司投资 [3] - 相关议案已于2025年8月4日经第六届董事会第九次会议审议通过 [3]

公司治理 - 公司第六届第九次董事会会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议关于修订董事会议事规则的议案等文件[1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中医疗器械制造业占比56.82%[1] - 器械消毒服务业占比26.48%[1] - 医疗器械贸易占比14.48%[1] - 其他业务占比2.21%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为6.1元[1] - 截至发稿时公司市值为44亿元[1]

要约收购信息 - 2025年7月16日，凯利泰宣布收到涌金投资要约收购报告书[4] - 涌金投资拟以每股5.18元的价格，要约收购71,701,268股，占上市公司总股本的10%[4] - 本次要约收购所需最高资金总额3.71亿元，已存入7428.25万元作为履约保证金[35] - 要约收购期限自2025年7月17日起至2025年8月15日止[36] 收购人情况 - 涌金投资注册资本和实收资本均为18,000万人民币[13] - 截至报告签署日，收购人持有上市公司5010万股股份，占总股本6.99%[18] - 2024年末，收购人资产总额1258.18亿元，负债总额867.92亿元，资产负债率68.98%[21] - 2024年，收购人营业收入47.85亿元，净利润20.50亿元，净资产收益率5.33%[24] 公司财务数据 - 2025年一季度营业总收入26481.47万元，2024年度为98451.88万元[64] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为851.12万元，2024年度为15775.24万元[66] - 2025年一季度销售毛利率为50.17%，2024年度为50.62%[67] - 2025年一季度总资产周转率为0.08次，2024年度为0.29次[68] 股东情况 - 截至2025年7月17日，持股5%以上股东累计完成增持1.5840%上市公司股份，增持后持股比例为7.2396%[106] - 持股5%以上股东计划自2025年7月11日起6个月内，增持公司股份不低于1433.9万股，截至2025年7月28日持有上市公司6.35%股份[106] 其他情况 - 凯利泰股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示（ST）[105] - 众华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告，对2024年12月31日财务报告内部控制出具无法表示意见审计报告[104] - 公司自2025年以来对部分董事、高管人员进行改选与更换[106]

公司基本信息 - 公司于2012年6月13日在深交所上市，获批首次发行1300万股[7] - 公司注册资本为717,012,682元[8] - 设立时发行股份3750万股，面额股每股1元[16] 股权结构 - 上海欣诚意等多家公司和个人认购股份，各有占比[16] - 已发行股份717,012,682股，均为普通股[17] 股份限制 - 董事等任职期、上市1年、离职半年内转让股份受限[23] - 收购股份特定情形持有、转让、注销有规定[20][21] 公司决策审议 - 重大资产买卖、担保等事项需股东会或董事会审议[36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，特定情形开临时股东会[40] - 股东可提临时提案，股东会投票时间有规定[49][51] 董事相关 - 董事任期3年，人数、兼职等有规定[78] - 董事辞职、补选、解任有相关要求[81][82] 利润分配 - 提取10%利润列法定公积金，分红有比例要求[113][118] 其他 - 公司披露年报、中期报告时间有规定[113] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘需提前通知[130]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人为公司关联人[4][5] 关联交易界定 - 公司关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，包括购买或出售资产等[8][9] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、公平公正公开公允等原则[9][10][11] 资金使用限制 - 公司不得将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联人使用[11] 免履行义务情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，如现金认购发行品种等[11] 关联交易管理 - 财务部协调关联交易事项，董事会秘书配合，各单位负责人为第一责任人[13] - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新，各单位协助补充[13][14] 交易处理方式 - 无法事先认定关联人的交易，发现对方为关联人时应暂停并补报审批手续[14] - 交易对方成为关联人，交易条款未变可继续，延长或变更需履行相应程序[14] 定价原则 - 关联交易定价原则优先执行国家定价，无国家定价则依次执行行业可比当地市场价等[16] 审批权限 - 公司与关联自然人交易金额少于30万元（不含）提交总经理批准，30万元以上提交董事会审议[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上提交董事会审议，若占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需履行信息披露义务[19] - 公司与关联人交易（除担保）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上提交股东会审议，并披露评估或审计报告[20] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[24] 信息披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）经董事会审议后及时披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）经董事会审议后及时披露[29] - 公司与关联人交易（除获赠现金资产和担保）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经股东会审议后及时披露[29] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[27] 独立董事职责 - 公司独立董事至少每季度查阅与关联人资金往来情况[27] 子公司关联交易 - 公司控制或持股超50%的子公司发生的关联交易视同公司行为[37] 文件保存 - 关联交易决策等文件由董事会办公室保存，期限为10年，影响超10年则保留至影响消失后2年[37] 财务资助规定 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有特殊规定[33] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[34] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需及时履行程序并披露[35] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[35] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行程序并披露[35] 公告内容 - 关联交易公告需含交易概述、独立董事意见、董事会表决等内容[32] - 关联交易成交价格与账面值等差异大需说明原因，有失公允要披露利益转移和财务影响[33] - 当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额需在公告中披露[33]