公司股价表现 - 9月22日股价上涨5.08%至37.88元/股 成交额23.16亿元 换手率9.52% 总市值261.81亿元 [1] 主营业务构成 - 特气产品占比60.95% 前驱体材料(含MO源)占比27.80% 其他业务占比11.25% [1] - 公司专注于先进电子材料生产研发 产品应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器制造 [1] 机构持仓情况 - 南方中证500ETF持有1026.79万股 占流通股比例1.56% 当日浮盈1879.02万元 [2] - 南方中证半导体产业指数A持有22.74万股 占基金净值4% 当日浮盈41.62万元 [4] 相关基金表现 - 南方中证500ETF规模1134.38亿元 年内收益26.92% 近一年收益60.73% 成立以来收益140.82% [2] - 南方中证半导体产业指数A规模7934.79万元 年内收益40.98% 近一年收益106.47% 成立以来收益91.81% [4] 基金经理信息 - 罗文杰管理规模1389.99亿元 任职期间最佳回报145.85% 最差回报-47.6% [3] - 李佳亮管理规模53.28亿元 任职期间最佳回报153.34% 最差回报-29.58% [5]

根据提供的行业研报内容，以下是总结的关键要点： 行业投资评级 - 石油石化行业评级为"强于大市（维持）" [1] 核心观点 - 石油石化行业受地缘风险升温支撑，油价短期或维持震荡运行 [1][6] - 氟化工热门产品产销延续紧平衡，价格高位续涨 [6] - 半导体材料行业周期上行和国产替代共振 [7] 石油石化行业 - 2025年9月12日-9月19日期间，WTI原油期货收盘价连续上涨0.03%，布伦特油期货价下跌0.33% [6] - 中东地缘冲突持续：以色列加大对哈马斯武装打击力度，继续对加沙地带实施大规模空袭 [6] - 俄乌冲突持续：乌克兰加大对俄罗斯能源基础设施打击力度，8月发生至少13起袭击，9月已发生至少6起 [6][85] - 欧盟通过第19轮对俄制裁措施草案，包括对118艘俄罗斯"影子舰队"实施制裁 [6][85] - 供给端：欧佩克+就最大产能评估展开磋商，坚持推进增产以夺回市场份额 [6][85] - 需求端：美国商业原油去库幅度较大，汽油也表现为去库态势，但夏季出行季渐入尾声 [6] - 宏观经济：美联储宣布降息25个基点至4.00%-4.25% [6][85] 氟化工行业 - 热门制冷剂R32价格高位续涨，R134a价格高位坚挺 [6] - 供应端受政策限制确定性收紧，2026年二代制冷剂(HCFCs)生产配额设定为15.14万吨，较2025年减少1.22万吨 [6] - 三代制冷剂(HFCs)配额调整呈现"局部扩容、整体稳定"特点，R245fa生产配额较2025年调增3000吨，R41调增50吨 [6] - 需求端下游汽车、空调产业保持稳健增长：2025年8月汽车产销分别完成281.5万辆和285.7万辆，同比增长13.0%和16.4% [6] 市场表现 - 截至2025年9月19日，基础化工指数收于4,048.88点，较上周下跌1.33% [10] - 石油石化指数收于2,254.69点，较上周下跌1.99% [10] - 化工细分板块中，半导体材料指数上涨0.94%，表现相对较好 [10] - 申万三级化工细分板块中，涨跌幅排名前三的是焦煤(+7.26%)、民爆制品(+6.97%)、改性塑料(+4.97%) [12] 投资建议 - 建议关注石油石化、氟化工、半导体材料三大板块 [7] - 石油石化板块建议关注"三桶油"：中国石油、中国石化、中国海油 [7] - 氟化工板块建议关注三代制冷剂产能领先企业：巨化股份、三美股份、昊华科技，及上游萤石资源企业金石资源 [7] - 半导体材料板块建议关注：南大光电、上海新阳、联瑞新材、强力新材 [7]

半导体光刻胶国产化进程 - 半导体国产化进程推进 一批实力强劲的光刻胶上市公司脱颖而出 为半导体市场提供优质光刻胶产品 赋能行业快好发展 [1] 久日新材（688199） - 全球最大光引发剂供应商 凭借二十余年化学合成与工艺优化经验 技术优势复制到光刻胶生产 显著提升成本控制能力 [3] - 已研发30余款半导体光刻胶配方 部分产品通过下游客户测试并实现批量供货 光刻胶订单量累计达吨级规模 [3] - 光敏剂实现规模化销售 客户覆盖显示面板 半导体芯片 LED及功率芯片生产企业 [3] 容大感光（300576） - 长期致力于光刻胶研发生产销售 半导体产品主要为G线光刻胶和I线光刻胶 [4] - 2025年半导体光刻胶产线投产切入封装市场 [4] 彤程新材（603650） - 新材料平台型企业 业务涵盖光刻胶（半导体/显示） 特种橡胶助剂及可降解材料 [5] - 子公司北京科华聚焦半导体光刻胶 KrF光刻胶国内市占率高 ArF胶通过客户验证并连续量产 [5] - EUV封装光刻胶进入研发阶段 [5] 南大光电（300346） - 主要业务覆盖先进前驱体材料 电子特气 光刻胶及配套材料三大领域 [6] - 主营半导体材料包括ArF光刻胶 电子特气及MO源 产品应用于28nm及以上制程芯片制造 [6] 上海新阳（300236） - 致力于提供集成电路关键工艺材料 配套设备 应用工艺和现场服务一体化解决方案 [7] - 产品包括KrF光刻胶 晶圆级封装光刻胶 电镀液及清洗液 服务于存储与逻辑芯片制造 [7]

光刻胶概念板块表现 - 截至9月17日收盘 光刻胶概念板块上涨1.80% 位居概念板块涨幅第9位 板块内54只股票上涨[1] - 凯美特气涨停 中巨芯上涨12.31% 赛微电子上涨8.38% 茂莱光学上涨6.60%[1] - 跌幅居前股票包括宝丽迪下跌2.21% 钢研纳克下跌1.88% 联泓新科下跌1.77%[1] 板块资金流动情况 - 光刻胶概念板块获主力资金净流入16.48亿元 其中41只股票获主力资金净流入[2] - 8只股票主力资金净流入超5000万元 凯美特气净流入7.72亿元居首[2] - 中巨芯净流入2.18亿元 南大光电净流入1.99亿元 赛微电子净流入1.18亿元[2] 个股资金流入特征 - 凯美特气主力资金净流入率48.64% 中巨芯16.19% 安达智能13.21%[3] - 南大光电主力资金净流入1.99亿元 净流入率9.24% 换手率9.22%[3] - 飞凯材料净流入6249.86万元 净流入率5.58% 华懋科技净流入5505.48万元 净流入率9.46%[3] 板块相对表现 - 光刻机概念板块上涨3.30% 表现优于光刻胶板块[2] - 同花顺果指数上涨2.32% 铜缆高速连接上涨2.18% 柔性屏上涨2.13%[2] - 下跌板块中 免税店概念下跌1.60% 猪肉概念下跌1.40% 预制菜概念下跌1.36%[2]

电子化学品板块市场表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨2.22% 领涨个股为中石科技(300684)涨幅14.09% [1] - 上证指数报收3876.34点上涨0.37% 深证成指报收13215.46点上涨1.16% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位分别为中石科技(14.09%)、中巨芯(12.31%)、莱尔科技(5.95%)、南大光电(4.99%)、安集科技(4.60%) [1] - 跌幅前三位为思泉新材(-3.32%)、菲沃泰(-3.12%)、大唐科技(-1.86%) [2] - 中石科技成交53.27万手 成交额23.43亿元 南大光电成交60.52万手 成交额21.58亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入2.94亿元 游资资金净流出6093.16万元 散户资金净流出2.33亿元 [2] - 中巨芯获主力净流入2.25亿元 占比16.75% 南大光电获主力净流入1.94亿元 占比8.98% [3] - 飞凯材料主力净流入6646.57万元 占比5.93% 广信材料主力净流入5542.86万元 占比12.70% [3]

股价表现与公司概况 - 9月17日股价上涨5.25%至36.10元/股 成交额13.98亿元 换手率6.00% 总市值249.51亿元 [1] - 公司成立于2000年12月28日 2012年8月7日上市 主营先进电子材料研发生产 产品应用于集成电路/平板显示/LED/第三代半导体/光伏及半导体激光器制造 [1] - 收入构成：特气产品60.95% 前驱体材料(含MO源)27.80% 其他业务11.25% [1] 机构持仓与收益 - 国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)二季度增持182.55万股 现持股733.42万股(占流通股1.12%) 当日浮盈1320.16万元 [2] - 该基金规模16.69亿元 今年以来收益35.34%(同类排名1243/4222) 近一年收益111%(同类排名240/3804) 成立以来收益173.24% [2] 基金经理信息 - 基金经理黄欣任职15年159天 管理规模420.52亿元 最佳任职回报177.48% 最差回报-35.8% [3] - 基金经理章椹元任职11年290天 管理规模408.22亿元 最佳任职回报387.76% 最差回报-35.8% [3]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-055 江苏南大光电材料股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东、董事张兴国先生，董事、高级管理人员王陆平先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露 公告》（公告编号：2025-038）。持股5%以上的股东、董事张兴国先生，董事、高级管 理人员王陆平先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价 交易或大宗交易的方式分别减持其所持有的公司股份数量不超过6,911,569股、195,000 股。 公司近日收到上述股东出具的《股东股份减持计划完成的告知函》，获悉上述股东 本次减持计划已完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 ...

会议基本信息 - 会议由公司第九届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，8月27日发布通知[4] - 9月12日以现场和网络投票结合方式召开，现场在苏州，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 参会股东（代理人）655人，代表股份152,656,821股，占比22.0871%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][10][11][12][13][15][16][19][20][21] 议案通过情况 - 部分议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[21] - 其余议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[21] 其他 - 会议召集、召开程序合法有效，法律意见书一式三份[22]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表655人，代表股份152,656,821股，占比22.0871%[3][4] - 出席会议中小股东及代表651人，代表股份34,474,251股，占比4.9879%[4] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份146,847,626股，占比21.2466%[4] - 参与网络投票股东648人，代表股份5,809,195股，占比0.8405%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数152,395,618股，占比99.8289%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数149,446,614股，占比97.8971%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数149,464,680股，占比97.9089%[8] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意股数149,376,544股，占比97.8512%[9] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》同意股数148,897,692股，占比97.5375%[11] - 《关于修订<重大经营与投资管理制度>的议案》同意股数149,017,772股，占比97.6162%[12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意149,451,280股，占比97.9002%，中小股东同意31,268,710股，占比90.7016%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意149,449,850股，占比97.8992%，中小股东同意31,267,280股，占比90.6975%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意149,479,752股，占比97.9188%，中小股东同意31,297,182股，占比90.7842%[17] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意151,910,858股，占比99.5113%，中小股东同意33,728,288股，占比97.8362%[18] 议案反对情况 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》反对3,140,445股，中小股东反对占比9.1095%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对3,155,231股，中小股东反对占比9.1524%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对3,135,193股，中小股东反对占比9.0943%[17] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[19] - 备查文件包括《江苏南大光电材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》[20] - 备查文件包括《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》[20]

股价表现与资金流向 - 9月12日盘中股价35.06元/股 较前上涨2.04% 总市值242.32亿元 成交额4.43亿元 换手率1.95% [1] - 主力资金净流入223.70万元 特大单买入1377.19万元占比3.11% 卖出2260.50万元占比5.10% 大单买入1.07亿元占比24.21% 卖出9625.94万元占比21.72% [1] - 年内股价累计上涨9.92% 近5日/20日/60日分别上涨1.80%/0.63%/16.09% [1] 公司基本概况 - 公司成立于2000年12月28日 2012年8月7日上市 注册地址江苏省苏州工业园区胜浦平胜路67号 [1] - 主营业务为先进电子材料研发生产销售 产品应用于集成电路/平板显示/LED/第三代半导体/光伏/半导体激光器制造 [1] - 收入构成：特气产品60.95% 前驱体材料(含MO源)27.80% 其他业务7.02% 补充收入4.23% [1] 行业分类与概念板块 - 申万行业分类：电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ [1] - 概念板块涵盖光刻胶/特种气体/电子化学品/专精特新/氮化镓 [1] 股东结构变化 - 截至8月31日股东户数10.55万户 较上期增加5.97% 人均流通股6222股 较上期减少5.63% [2] - 易方达创业板ETF(159915)为第三大流通股东持股1460.25万股 较上期增持212.33万股 [3] - 南方中证500ETF(510500)新进第六大流通股东持股1026.79万股 [3] 机构持仓变动 - 国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)为第七大流通股东持股733.42万股 较上期增持182.55万股 [3] - 华安创业板50ETF(159949)为第十大流通股东持股553.06万股 较上期增持54.76万股 [3] - 南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东名单 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.29亿元 同比增长9.48% [2] - 2025年上半年归母净利润2.08亿元 同比增长16.30% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现5.07亿元 [3] - 近三年累计派现总额2.93亿元 [3]