可转债情况 - “南电转债”2023年5月30日转股，2024年11月18日停转，11月26日深交所摘牌[2] - 2024年5月21日至8月27日，439张“南电转债”转1618股南大光电股票[2] 股本与注册资本 - 公司回购注销390000股限制性股票[2] - 总股本由543164146股变为542775764股[2] - 注册资本由543164146元变为542775764元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及2人，39万股，占回购注销前总股本0.0677%[2] - 本次回购资金3344250元，来源为公司自有资金[2] - 本次回购注销后，总股本从576354086股变为575964086股[2] 历史激励情况 - 2020年7月3日，向9名激励对象授予230万股限制性股票[5] - 2021 - 2023年多次办理解除限售及回购注销手续[6][7] 价格调整情况 - 2023 - 2024年多次调整回购价格[7][8] 股权结构变化 - 限售条件流通股等股权比例有变化[16] 后续安排 - 公司后续将办理工商变更登记及备案手续[18]

债券发行与上市 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[3] - “南电转债”于2022年12月15日起在深交所挂牌上市，代码“123170”[4] 转股相关 - “南电转债”转股期自2023年5月30日起至2028年11月23日止[6] - “南电转债”初始转股价格为34.00元/股，2024年9月30日变为27.04元/股[7][13] - 2024年4月26日至5月21日公司股票触发转股价格向下修正条款，6月7日转股价格修正为27.08元/股[11] 赎回相关 - “南电转债”有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3,000万元[14] - 2024年9月30日至10月25日公司股票触发有条件赎回条款[15] - “南电转债”赎回日为2024年11月18日，摘牌日为2024年11月26日[3] - 2024年11月12日为“南电转债”最后一个交易日[17] - 2024年11月15日为“南电转债”最后一个转股日和赎回登记日[17][18] - 2024年11月18日起“南电转债”停止转股，为赎回日[17][18] - 2024年11月21日为发行人资金到账日[17] - 2024年11月25日为赎回款到达“南电转债”持有人资金账户日[17] - 截至2024年11月15日收市后，“南电转债”尚有23,070张未转股[18] - 本次赎回债券数量为23,070张，赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%[18] - 本次赎回共计支付赎回款2,315,997.30元[18] 其他影响 - 2022 - 2024年公司多次实施权益分派方案，影响转股价格[7][8][10][12] - 2022 - 2024年公司多次回购注销限制性股票，影响转股价格[7][9][12] 咨询信息 - 咨询部门为董事会办公室，咨询地址在苏州工业园区胜浦平胜路67号，联系电话0512 - 62525575，联系邮箱natainfo@natachem.com[20][21]

可转债发行与转股价格 - 2022年11月公司发行可转换公司债券900.00万张，募集资金总额90,000.00万元，净额887,979,462.27元[3] - “南电转债”初始转股价格为34.00元/股，2024年6月7日修正为27.08元/股[6][10] - 2024年8月6日，因回购注销26万股限制性股票，转股价格调整为27.09元/股[11] - 2024年9月30日实施权益分派，转股价格自该日起调整为27.04元/股[12] 赎回相关 - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[14] - 2024年10月25日起至赎回日前每日披露提示性公告[15] - 2024年11月12日为“南电转债”最后一个交易日[15] - 2024年11月15日为“南电转债”最后一个转股日[15] - 2024年11月18日起“南电转债”停止转股，赎回日为该日[15][16] - 发行人资金到账日为11月21日，赎回款到达持有人资金账户日为11月25日[16] 赎回数据 - 截至2024年11月15日收市后，“南电转债”尚有23,070张未转股，赎回价格为100.39元/张，当期年利率为0.40%，本次赎回支付赎回款2,315,997.30元[17] - 公司本次赎回“南电转债”面值总金额为2,307,000元，占发行总额的0.26%[18] 转股影响 - 截至2024年11月15日收市，公司总股本因“南电转债”转股累计增加33,194,936股，短期内摊薄每股收益[18] - 自2024年11月26日起，“南电转债”将在深圳证券交易所摘牌[19] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为30,344,496股，占比5.58%，变动后数量为29,225,586股，占比5.07%[21] - 高管锁定股变动前数量为28,667,496股，占比5.27%，变动后数量为28,835,586股，占比5.00%[21] - 股权激励限售股变动前数量为1,677,000股，占比0.31%，变动后数量为390,000股，占比0.07%[21] - 无限售条件流通股变动前数量为513,358,054股，占比94.42%，变动后数量为547,128,500股，占比94.93%[21]

关联交易额度 - 2024年度原预计关联交易总金额不超3240万元[1] - 与艾格姆交易额度由2600万元增至6500万元[2] - 2024年度整体关联交易总额度预计增至7140万元[2] 艾格姆财务数据 - 截至2023年底，总资产3261.76万元，净资产2412.44万元[7] - 2023年度营收2224.38万元，净利润578.54万元[7] 关联交易发生额 - 截至2024年9月30日，与艾格姆已发生3133.47万元[5] - 上年与艾格姆关联交易发生1200.26万元[5] 审批情况 - 独立董事同意增加2024年度关联交易预计[12] - 保荐人对增加预计事项无异议[14]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电部分募投项目延期的事项进行了审 慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意 注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每 张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费 用、保荐费用以及其他上市费用后的 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-115 债券代码：123170 债券简称：南电转债 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"南大光电"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发 生日常关联交易总金额不超过人民币 3,240.00 万元。具体内容详见公司在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2024-021）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方上海艾格姆 气体有限公司（以下简称"艾格姆"）发生的日常关联交易需增加 3,900 万元。本次 交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-114 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将"乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200T电子级三氟化氮项目"（以下简称"7200吨三氟化氮项目"）的预计达到可使用状 态的日期延期至2025年12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 单位：万元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于 2022 ...

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为： 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，符合公司 实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行 了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件有关规定。 《关于部分募投项目延期的公告》及公司监事会、保荐机构对本议案发表意见的具 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-112 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第七次 会议的通知，并于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-113 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发 展规划。 《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第五次会议通知，并于2024年 11月19日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 ...