行业与公司发展情况 - 银行业 IT 科技需求景气度持续向上，2019 年后银行数字化转型需求强烈，信创政策驱动下支出上升，未来股份制银行和城商行将跟进，公司作为龙头将受益 [1] - 公司积极突破大行业务，保持产品市场领先并迭代，海外市场持续扩张，2021 年海外业绩亮眼 [1] - 2020 年执行新收入准则，使用终验法，导致部分合同收入和成本滞后确认，业绩有波动，2021 年波动突出 [1] 金融信创相关 - 金融信创推进节奏将加速，市场惯性增速约每年 20%，国家政策导向使其未来两到三年有指标要求推动增长 [2] - 公司在金融信创中的商机主要体现在产品端 [2] 成本与毛利情况 - 2021 年公司成本压力明显，上半年人力成本飙升，下半年人员恢复正常，但上半年成本仍有体现，2022 年压力将缓解，毛利会修复，成本压力会一定程度传导到下游 [2] 全面价值管理解决方案 - 价值链管理是公司近两年研发的新产品，市场接受度不高，去年增长约 20%，有后劲，需完善 IT 建设适配银行系统和数据 [2] - 用友和金蝶在总账与管理会计方面与公司竞争，但这两块业务在公司营收占比不高，金蝶和用友主要做企业端，公司主要做银行端 [2] 与华为合作情况 - 华为 2020 年在金融板块发力，在海外有沉淀，做金融应用有先发优势，公司与华为是综合解决方案提供商，华为提供硬件，公司提供应用软件，形成联合解决方案 [3] - 2021 年与华为合作增长快，主要是海外贡献大，国内贡献比例小 [3] - 公司与华为在国内合作模式与海外相同，但海外合作更有优势 [3] 人员配置情况 - 公司人员分为现场交付人员（占 60%-70%）、研发人员（占 20%多）、销售和职能人员（占 10%左右），销售和职能人员有规模效应，研发人员随研发任务变化，交付人员与收入匹配 [3] 技术成熟度情况 - 公司只做应用软件，今年是迭代期，产品成熟度在行业内领先，市场占有率和客户满意度高 [3] 海外业务情况 - 公司海外主要做数字化核心产品，帮助银行数字化转型，疫情下海外客户对转型需求旺盛，业务增速较快 [4] 利润率影响消除时间 - 新收入准则问题到 2022 年基本能恢复正常滚动周期 [4] 银行项目推进情况 - 大行、股份制银行和城商行都有正在推进的项目，股份制银行中一半是公司核心系统客户 [4] 研发费用资本化情况 - 研发费用资本化无规律性，需根据每个项目独立判断是否符合会计准则要求 [4] 费用率情况 - 2022 年费用率会小幅度增长，因资源有限会集中投入部分项目 [4] 邮储项目情况 - 邮储老系统用 Oracle 数据库，新分布式核心项目用 openGauss 开源数据库系统，会向国产化方向发展 [4]

业绩情况 - 2022年半年度报告业绩未超预期，上半年经营增幅低于过去20年的年平均增速，规模增速大多源于去年项目递延 [2] - 海外上半年增长40%多，低于年初50%的预期，下半年合同额可能完成任务，但收入难实现 [3] - 上半年订单增长15%左右，今年半年度新签订单比去年同期增长15%左右 [3][5] 客户结构与订单情况 - 从今年合同额看，六大行占30%左右 [3] - 订单转化到业绩的周期平均8 - 24个月，项目周期在6 - 24个月左右，受疫情影响大行项目周期已很长 [3][5] - 产品线订单价值量从几十万到几百万、几千万都有，服务大行订单价值量目前无提升 [3] 业务模式与战略 - 公司以项目制为主，进入大行需适应其外包招投标模式，目前大行项目未盈利 [3] - SaaS模式在国内不适用，公司主要在海外市场尝试，行业内大部分SaaS公司未盈利 [4] - 国内云化是必然趋势，公司产品多年前就适用云，有较多产品准备和成功案例 [4] 成本与毛利率目标 - 公司目标是稳定毛利率，人力成本先投入后产出，降本增效成果难短期内体现 [2][4] - 若大行客户拓展增多，大行项目营收占比可能提高，公司目标是毛利率不再下滑 [4] 人员情况 - 今年人员人头数基本无增长，成本优化效果难在今年业绩体现 [4] 海外业务 - 海外业务高速增长因基数低，公司发展海外业务第五年，后两年有起色 [5] - 公司希望未来2 - 3年在海外市场持续高增长，海外市场利于产品型公司生存 [5] 各业务板块情况 - 大数据业务发展7年，市场需求旺盛，公司团队经验丰富，产品有领先性，有可持续发展潜力 [6] - 财务公司对财务管理系统需求旺盛，是公司增量业务，但规模不大 [6] - 中小行与大行对产品要求有差异，大行核心系统改造技术先进，中小行目前有代差 [6] 行业相关看法 - 数字人民币是国家政策，长期发展必要，但短期难见效益，IT上有技术储备 [5] - 信创是市场加速器，但受其他因素干扰，公司业务与信创息息相关 [5] - 大行和中小行有不同竞争格局和优势，与当地经济实力相关，是公司选择客户依据 [6]

公司业绩情况 - 2022年半年度报告业绩未超预期，上半年经营有较大压力，增收不增利 [1] - 收入增长与年初预期相近，主要因去年部分项目递延 [1] - 上半年人力损耗大，对全年业绩有一定影响 [1] - 海外业务上半年收入增长难超40%，因业务体量小，下半年合同额可能完成任务，但收入基本难有增长 [1] 问答环节要点 业务进展 - 陆续进入大行，大行项目陆续确认收入 [1][2] - 在北京设立专门本地管理与协调机构，已运营半年且初见成效，正循序渐进改善 [2] 毛利率与成本 - 目标是让毛利率保持相对稳定，进军大行后基本维持该水平，今年采取降本增效等措施，但成果短期内难体现 [2] - 上半年因疫情人员成本沉淀，公司二季度起采取控制成本措施，预计人力成本增加，降本增效明年效果较好 [2] 订单情况 - 上半年订单增长15%左右，与行业增速基本持平 [2] 财务问题 - 上半年应收增加，因疫情项目延期和审批流程加长，造成资金压力，下半年重点关注回款和降低应收款比例 [2] 策略调整 - 目前无策略调整，二季度加强成本管控，三、四季度加强回款管理 [2] 海外业务 - 小微贷产品未完全成型，预计9月落地，目前自行研发，希望下半年找到目标客户 [2]

公司基本信息 - 公司于2002年成立，2012年登陆创业板，为金融机构提供数字化解决方案，主要客户为国内全国性银行，也向东南亚市场拓展 [2] 业务产品情况 - 数字金融业务营收占比超50%，在国内市场具龙头地位 [2] - 大数据业务基于产品+咨询+解决方案+交付模式，在国内市场具竞争优势 [2] - 全财务价值链业务营收占比约10%，与银行财务管理相关 [2] - 海外业务覆盖东南亚地区，竞争对手包括FIS、Temenos、Mambu等欧美厂商 [3] 业绩影响因素 - 2021年年报表现不佳，受疫情影响增加成本消耗，新收入准则影响收入确认，执行进入大型银行策略不适应，互联网科技公司争夺人才致人员流失和成本上涨 [3] - 2022年上半年收入增长因实施合同验收滞后，利润受招投标和人员成本影响 [3] 市场与政策情况 - 国家部委发布政策，预计几年内实现大部分国产化替代，市场复苏快，招投标活跃 [3] - 预计几年内完成大部分国产化信创改造，各类银行都有需求，大行信创空间比中小行大 [3][4] 项目合作情况 - 邮储项目今年和明年分阶段上线 [4] - 与国内大型银行合作持续推进，部分银行从不同系统开始国产化替代 [4] 行业相关问题解答 - 信创带动市场软硬件改造，各类银行都有需求和替换空间 [4] - 行业过去每年约20%增幅，改变市场规律是长期过程，厂商生产力有极限 [4] - 交易系统使用较多的国内数据库厂商主要是阿里、华为、腾讯 [4] 公司其他情况 - 2022年上半年疫情封控使公司承担刚性成本，产出耽误且成本已发生 [5] - 订单终验法对跨年核心系统业务项目影响较大，对其他业务条线冲击小，对报表有一定冲击 [5] - V10产品预计明年上线，不排除受疫情影响时间变化 [5]

公司业务情况 - 三季报收入增速超30%，原因一是去年部分实施项目验收递延至今年，二是人员与项目管理调整使人均产出提升；下半年因信创政策助力，行业景气度提升，商机数量增加，若疫情好转、信创政策落地，期望行业增速保持或超20% [2] - 三季报净利润和毛利率表现不佳，原因包括疫情影响项目进度、隔离成本增加致刚性成本上升，为满足大行需求在技术等方面投入增加成本，去年人力资源成本居高不下需时间消化 [2] 公司应对措施 - 设立北京运营中心，预计明年设立上海运营中心，通过人员本地化组建团队服务大行项目，降低成本；与大行磨合建立信任，预计后续大行业务毛利率改善 [3] - 今年下半年开展大量产品国际化工作，预计相关产品原型明年二季度左右进入市场 [3] 问答环节要点 市场占比与业务结构 - 商机数量上中小行多，大行少，主要集中在核心系统相关业务；股份制银行+头部大行预算在市场预算中占比超50%，公司需进军大行业务提升份额 [3] 信创相关情况 - 信创建设支出总体更多，大行从底层架构替换投入高，预计分批、分年推进国产化替代 [3] - 公司对人员计划态度谨慎偏乐观，降本增效是持续工作，效果逐渐显现 [3] - 公司产品适配性强且提前准备；银行国产化替代策略不同，应用系统改造情况因银行系统状态、规划等而异 [4] 毛利率相关 - 国内难以实现产品化应用软件生存，公司在海外推广产品收费模式提高毛利率，但需时间沉淀 [4] - 公司通过自身改造、扩大海外市场份额、推进新产品等措施提升毛利率，是缓慢回升过程 [4] 中小银行系统升级 - 公司做大行项目积累经验形成产品迭代，一般对中小银行系统进行重建重构而非版本升级 [5] 项目周期与进展 - 小行存贷汇业务周期18 - 24个月，大行如邮储会拆分核心系统模块，邮储汇款模块做了18个月，目前在做存款模块，贷款模块预计明年进行 [5] 竞争对标情况 - 公司海外竞争对手有Temenos、Mambu等欧美厂商，规模体量更大、更熟悉国际市场；公司优势在于国内互联网技术先进，目前正招募国际化人才提升产品稳定性 [5] 生态合作情况 - 在东南亚等地区，公司与华为深度合作开拓市场 [5] 项目确认情况 - 今年会陆续确认邮储的汇款、技术平台项目，公司与客户关系、口碑好，树立标杆作用 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.74亿元，同比增长31.04%；年初至报告期末为10.56亿元，同比增长35.67%[7] - 营业总收入本期发生额为10.5599062966亿元，上期为7.7833467777亿元，同比增长35.7%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -76.01万元，同比下降107.34%；年初至报告期末为602.09万元，同比下降68.09%[7] - 净利润本期为7518513.21元，上期为19768442.01元，同比下降61.9%[36] 资产情况 - 本报告期末总资产26.00亿元，较上年度末增长9.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.75亿元，较上年度末下降0.72%[7] - 公司资产总计26.0037125133亿元，较上期23.6451409083亿元增长10.0%[29] 货币资金情况 - 货币资金较年初减少35.39%，因项目回款集中在四季度[12] - 合并资产负债表中货币资金为371,872,117.30元[25] 应收账款情况 - 应收账款较年初增长44.29%，因营业收入增长[12] - 应收账款为788,481,057.97元[25] 存货情况 - 存货较年初增长32.67%，因业务增长，未验收项目履约成本增加[12] - 存货为677,540,523.77元[25] 短期借款情况 - 短期借款较年初增长120.18%，因公司经营需要[12] 营业成本情况 - 营业成本同比增长56.39%，受疫情等影响，人力成本与差旅费增长[12] - 营业总成本本期为10.52804881亿元，上期为7.662102614亿元，同比增长37.4%[33] 投资收益情况 - 投资收益同比下降202.63%，因联营企业亏损[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,635户，王长春持股比例14.96%，腾讯持股比例6.67%[13] - 包海亮持股比例1.92%，持股数量13,849,069股[17] 激励计划情况 - 2022年激励计划原拟授予股票权益合计1,174.17万股/万份，调整后为1,105.77万股/万份[19][23] - 限制性股票原拟授予1,124.30万股，授予价格5.52元/股，调整后授予1,055.90万股[19][23] - 股票期权拟授予49.87万份，授予价格11.04元/份[19] - 激励对象总人数原计划523人，调整后为507人[22][23] 分公司设立情况 - 公司在深圳、杭州、北京、上海设立分公司[24] 预付款项情况 - 预付款项为1,123,633.14元[25] 流动负债情况 - 流动负债合计10.2136792132亿元，较上期8.1104667905亿元增长25.9%[29] 非流动负债情况 - 非流动负债合计1.0411840312亿元，较上期0.5531908756亿元增长88.2%[32] 少数股东权益情况 - 少数股东权益为 - 451493.34元，较上期12044169.63元下降103.7%[32] 销售费用情况 - 销售费用本期为86200671.03元，上期为80253340.78元，同比增长7.4%[33] 研发费用情况 - 研发费用本期为102150534.54元，上期为100439986.71元，同比增长1.7%[36] 综合收益情况 - 综合收益总额为20,540,470.56元，上期为20,155,489.45元[38] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0084元，上期为0.0265元；稀释每股收益为0.0082元，上期为0.0265元[38] 销售商品、提供劳务现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为835,670,365.75元，上期为719,642,903.42元[39] 经营活动现金流入情况 - 经营活动现金流入小计本期为881,431,983.61元，上期为777,246,945.32元[39] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计本期为1,335,620,506.57元，上期为1,154,543,641.11元[42] 经营活动现金流量净额情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 454,188,522.96元，上期为 - 377,296,695.79元[42] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,109,097.45元，上期为 - 32,143,963.94元[42] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为303,992,023.77元，上期为281,426,880.07元[42] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 200,522,055.71元，上期为 - 130,037,823.20元[42] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为349,697,017.29元，上期为343,408,981.63元[42]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] - 公司股票代码为300348[22] - 董事会秘书姓名为徐亚丽，联系电话为0755 - 86168118 - 828，传真为0755 - 86168166，电子信箱为invest@sunline.cn[23] - 证券事务代表姓名为周金平，联系电话为0755 - 86168118 - 828，传真为0755 - 86168166，电子信箱为invest@sunline.cn[23] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[26] 股东信息 - 腾讯信息为公司第二大股东，持有公司6.67%的股份[18] - 报告期末普通股股东总数为48,908[195] - 王长春持股比例14.96%，持股数量107,882,344股，其中限售股份80,911,758股，质押股份42,346,500股[195] - 深圳市腾讯信息技术有限公司持股比例6.67%，持股数量48,082,500股[195] - 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金持股比例2.04%，持股数量14,740,114股，报告期内减少9,685,893股[199] - 包海亮持股比例1.94%，持股数量13,964,069股[199] - 徐江持股比例1.77%，持股数量12,771,000股[199] - 屈鸿京持股比例1.63%，持股数量11,787,438股[199] - 郑康持股比例1.36%，持股数量9,811,273股，其中限售股份7,358,455股，质押股份5,753,400股[199] - 香港中央结算有限公司持股比例1.18%，持股数量8,482,288股，报告期内增加4,788,282股[199] - 全国社保基金四零四组合持股比例1.16%，持股数量8,385,789股，报告期内增加2,998,350股[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.82亿元，上年同期4.93亿元，同比增长38.36%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润678.1万元，上年同期851.74万元，同比下降20.39%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润316.37万元，上年同期 - 205.69万元，同比增长253.81%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.78亿元，上年同期 - 3.01亿元，同比下降58.77%[29] - 本报告期末总资产25.29亿元，上年度末23.65亿元，同比增长6.97%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.71亿元，上年度末14.86亿元，同比下降1.01%[29] - 报告期内公司实现营业收入68156.85万元，同比增长约38%；营业成本41227.89万元，同比增长约44%；归属于上市公司股东的净利润为678.10万元，同比下降约20%[57] - 2022年上半年营业收入6.82亿元，同比增长38.36%，主要因数字金融与大数据业务增长[79] - 2022年上半年营业成本4.12亿元，同比增长44.16%，受疫情影响人力成本与差旅费增长[79] - 2022年上半年研发投入9532.51万元，同比增长41.36%，因上半年加大研发投入[79] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4.78亿元，同比下降58.77%，因业务增长成本费用增加及项目周期延长[79] - 投资收益为-852,390.36元，占利润总额比例-13.39%；资产减值为-1,254,360.61元，占比-19.71%；营业外收入12,397.73元，占比0.19%；营业外支出13,922.74元，占比0.22%；信用减值损失-3,151,706.46元，占比-49.52%[85] - 本报告期末货币资金310,498,809.99元，占总资产12.28%，上年末575,590,342.33元，占比24.34%，比重降12.06%；应收账款802,306,576.00元，占比31.72%，上年末546,441,816.55元，占比23.11%，比重升8.61%[86] - 长亮控股（香港）资产规模31,037.04万元，收益159.08万元，境外资产占公司净资产比重5.90%[87] - 其他权益工具投资期初数45,669,357.13元，累计公允价值变动-4,784,951.44元，本期购买936,000.00元，期末数46,605,357.13元[91] - 期末货币资金受限25,018,336.11元，固定资产受限108,133,802.63元，合计受限133,152,138.74元[92] - 报告期投资额3,172,823.44元，上年同期5,091,960.50元，变动幅度-37.69%[95] - 2022年上半年工资及福利费3.24亿元，占营业成本比重78.67%，同比增长46.08%[82] - 2022年上半年差旅费5701.72万元，占营业成本比重13.83%，同比增长54.65%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司数字金融业务收入比去年同期增长约51%，大数据业务营业收入比去年同期增长近29%，海外业务收入增长近47%[58] - 数字金融业务解决方案2022年上半年营业收入4.06亿元，同比增长51.22%，营业成本2.30亿元，同比增长62.76%，毛利率43.43%，同比降4.01%[82] - 大数据应用系统解决方案2022年上半年营业收入2.28亿元，同比增长28.91%，营业成本1.47亿元，同比增长29.41%，毛利率35.44%，同比降0.24%[82] - 全财务价值链业务管理解决方案2022年上半年营业收入4778.08万元，同比增长0.72%，营业成本3555.20万元，同比增长13.76%，毛利率25.59%，同比降8.53%[82] 业务项目进展 - 2022年上半年公司中标湖州银行、金华银行等核心系统项目及渤海银行业务中台等项目[40] - 公司新一代信贷平台具备强大业务扩展性和适配性，报告期内中标多家股份制行、头部城商行等项目[40][42] - 本报告期完成某国有大行信用卡核心系统项目实施及初步投产上线，积极拓展海外市场[42] - 公司个人数字人民币钱包产品完成与多家股份制银行、农商行研发对接，对公钱包即将推出[43] - 2022年上半年公司中标数十家银行及多家证券公司、财务公司、资产管理公司的数据类项目，并在金融租赁行业数据项目方面取得突破[49] - 公司全财务价值链业务管理产品线完成基于微服务+分布式计算框架的升级重构，并在多个项目顺利落地，实现100%自主研发，全面适配主流国产化软硬件[51] - 报告期内公司全财务价值链解决方案在大型银行、中小银行及非银市场持续开拓客户十余家，并在重点领域取得关键突破[55] - 2022年是公司海外拓展的第六年，ICORE核心系统在东南亚市场平均中标率保持在25%以上[56] - 公司与中国邮政储蓄银行合作的新一代个人业务分布式核心系统全面投产上线成功[44] - 公司助力中国银行“绿洲工程”首批次成功投产上线[44] - 公司承建的云南红塔银行、福建海峡银行新核心系统正式上线，红塔银行具备“双亿”能力，海峡银行同步上线多个系统[44] - 公司承建的邮惠万家银行直销银行系统正式开业并推出首批产品[44] 子公司经营情况 - 深圳市长亮核心科技有限公司营业收入39,969,520.46元，净利润4,698,929.09元，营收同比降44.36%[104] - 深圳市长亮网金科技有限公司营业收入13,147,451.25元，净利润-1,661,831.98元，营收同比降45.34%[104][105] - 深圳市长亮数据技术有限公司营业收入177,227,758.49元，净利润-4,747,888.90元[104] - 长亮控股（香港）有限公司营业收入65,827,512.12元，净利润1,590,800.01元[104] - 2022年上半年深圳市长亮数据技术有限公司实现营业收入17722.78万元，同比增长18.58%，净利润为 - 474.79万元[107] - 2022年上半年长亮控股（香港）有限公司实现营业收入6582.75万元，同比增长79.66%，净利润为159.08万元[107] 行业数据 - 2022年信创产业规模达9220.2亿元，近五年复合增长率约36%，预计2025年突破2万亿[64] - 2022年上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%；利润总额4891亿元，同比增长7.3%[64] - 2022年上半年信息技术服务收入30296亿元，同比增长12%；云计算、大数据服务收入4790亿元，同比增长9.3%，占比15.8%[64] - 2021年6家国有大行金融科技资金投入1074.93亿元，同比增长10.77%；8家全国性股份行投入479.24亿元，同比增长17.02%[68] - 未来三年银行预期在数字化转型相关领域直接投入占营收比例约3%，且每年增长超20%[68] 公司荣誉 - 公司已为近百家银行信创项目落地提供科技支撑[69] - 公司LTTS银行分布式核心业务系统软件入选《鲲鹏精选解决方案·2021年刊》，获华为相关奖项[70] - 公司数据资产管理平台和智慧监管平台解决方案获鑫智奖相关奖项[70] - 公司受邀出席首届华为伙伴暨开发者大会2022，获“计算业务鲲鹏展翅高飞奖”等[70] 投资者交流与会议 - 2022年1月13日电话会议接待中泰证券研究所等机构代表64名[115] - 2022年2月21日电话会议接待申万宏源等机构代表61名、嘉实基金等机构代表14名[115] - 2022年4月15日电话会议接待天风证券等机构代表69名[115] - 2022年4月20日电话会议接待嘉实基金等机构[119] - 2022年4月22日电话会议通过互动易平台与个人投资者交流，接待Daiwa Capital Markets等机构代表48名[119] - 2022年4月27日电话会议接待大家资产等机构[119] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为21.55%，于2022年5月6日召开[122] 利润分配 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 公司制定2021年利润分配方案并已实施完成[130] 合规与承诺 - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受处罚[128] - 周岚等21人于2015年6月16日作出不与公司同业竞争承诺，长期有效，正常履行中[137] - 周岚等21人于2015年6月16日作出规范关联交易承诺，长期有效，正常履行中[140] - 黄晓祥等4人于2015年6月16日作出规范和减少关联交易承诺，长期有效，正常履行中[143] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[156] - 公司半年度报告未经审计[157] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[158] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[159] 关联交易 - 深圳市银户通科技有限公司与公司的软件开发/技术服务关联交易金额为26.03万元，占同类交易金额的0.04%，获批额度230万元[162] - 深圳市趣投保科技有限公司与公司的软件开发/技术服务关联交易金额为0万元，占同类交易金额的0.00%，获批额度50万元[162] - 深圳市银户通科技有限公司与公司的房屋租赁关联交易金额为0万元，占同类交易金额的0.00%，获批额度15万元[165] - 深圳市趣投保科技有限公司与公司的房屋租赁关联交易金额为0万元，占同类交易金额的0.00%，获批额度2万元[165] - 上海明大保险经纪有限公司向关联方租赁房屋及配套服务金额为0，占比0.00%[168] - 深圳市长亮智能科技有限公司向关联方租赁房屋及配套服务金额为0，占比0.00%[168] - 深圳市银户通科技有限公司向关联方采购技术服务、劳务金额为0，占比0.00%[171] - 深圳市长亮智能科技有限公司向关联方采购技术服务、劳务金额为15.77，占比0.04%[171] - 关联交易合计金额为41.8，交易数量为409[171] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[174] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[175] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[176] 股份限售情况 - 有限售条件股份本次变动前后数量均为110,024,255股，占比15.26%[192] - 无限售条件股份本次变动前后数量均为610,976,307股，占比84.74%[192] 疫情影响 - 2

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入276,419,512.15元，较上年同期增长62.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,866,971.99元，较上年同期减少182.59%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -263,416,221.66元，较上年同期减少131.01%[3] - 本报告期末总资产2,362,519,002.16元，较上年度末减少0.08%[3] - 营业总收入本期为276,419,512.15元，上期为169,993,782.61元，同比增长62.61%[26] - 营业总成本本期为285,077,280.94元，上期为165,272,313.48元，同比增长72.49%[26] - 营业利润本期亏损6,732,500.82元，上期盈利15,019,183.88元[26][29] - 净利润本期净亏损6,886,417.87元，上期盈利12,148,988.70元[29] - 流动负债合计本期为830,845,973.78元，上期为811,046,679.05元，同比增长2.44%[22] - 非流动负债合计本期为41,111,865.99元，上期为55,319,087.56元，同比下降25.68%[22] - 负债合计本期为871,957,839.77元，上期为866,365,766.61元，同比增长0.64%[22] - 所有者权益合计本期为1,490,561,162.39元，上期为1,498,148,324.22元，同比下降0.51%[25] - 基本每股收益本期为 -0.0137元，上期为0.0168元[29] - 稀释每股收益本期为 -0.0137元，上期为0.0166元[32] - 经营活动现金流入小计本期为177,761,919.13元，上期为190,056,185.64元，同比减少6.46%[34] - 经营活动现金流出小计本期为441,178,140.79元，上期为304,086,188.27元，同比增加45.08%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -263,416,221.66元，上期为 -114,030,002.63元，同比减少130.99%[34] - 投资活动现金流入小计本期为250,125.00元，上期为7,103,304.23元，同比减少96.48%[36] - 投资活动现金流出小计本期为12,655,332.47元，上期为17,437,218.72元，同比减少27.42%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -12,405,207.47元，上期为 -10,333,914.49元，同比减少20.04%[36] - 筹资活动现金流入小计本期为100,200,000.00元，上期为0元，同比增长100%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为53,679,399.78元，上期为1,449,412.50元，同比增加3602.27%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为46,520,600.22元，上期为 -1,449,412.50元，同比增长3303.17%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -233,639,137.24元，上期为 -126,690,275.02元，同比减少84.42%[36] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少41.24%，主要为支付相关费用所致[6] - 预付款项较上年末增长66.25%，因采购商品预付款增加[6] - 2022年3月31日货币资金期末余额338,241,839.86元，年初余额575,590,342.33元[16] - 应收账款期末余额659,327,126.07元，年初余额546,441,816.55元[16] - 预付款项期末余额2,342,564.34元，年初余额1,409,048.15元[19] - 存货期末余额616,278,679.91元，年初余额510,705,443.92元[19] - 流动资产合计期末余额1,748,920,578.47元，年初余额1,749,671,530.66元[19] - 非流动资产合计期末余额613,598,423.69元，年初余额614,842,560.17元[19] - 短期借款期末余额300,000,000.00元，年初余额249,800,000.00元[19] 成本费用关键指标变化 - 营业成本165,618,109.78元，较上年同期增长96.94%，因业务和人员成本增加[6] - 销售费用18,359,117.95元，较上年同期增长45.44%，因业务和人员投入增加[6] - 财务费用8,937,861.90元，较上年同期增长1303.18%，由外币汇率波动引起[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,478名，前10大股东中王长春持股比例14.96%，持股数量107,882,344股[11] - 深圳市腾讯信息技术有限公司持股比例6.67%，持股数量48,082,500股[11] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为110,024,255股，本期解除和增加限售股数均为0[15]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为15.72亿元，较2020年增长1.37%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，较2020年下降46.73%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3343.72万元，较2020年下降76.34%[29] - 2021年末资产总额为23.65亿元，较2020年末增长15.75%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为14.86亿元，较2020年末增长8.29%[29] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为1.70亿元、3.23亿元、2.86亿元、7.94亿元[35] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1194.68万元、 - 342.94万元、1035.15万元、1.07亿元[35] - 2021年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.14亿元、 - 1.87亿元、 - 7597.92万元、4.11亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为-13,460.92元，2020年为-43,326.28元，2019年为1,848,973.06元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助为18,037,178.10元，2020年为15,476,464.72元，2019年为8,235,854.27元[38] - 2021年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为6,528.34元[38] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为70,318.68元，2020年为-14,150.21元，2019年为106,263.19元[38] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,331,251.00元，是处置子公司长亮保泰取得的投资收益[38] - 2021年非经常性损益合计20,013,106.84元，2020年为12,925,693.76元，2019年为8,818,290.77元[41] - 报告期内公司实现营业收入157,201.88万元，同比增长1.37%[66] - 报告期内公司营业成本90,939.48万元，较去年同期增长17.92%[66] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为12,615.14万元，同比减少46.73%[66] - 截止2021年12月31日，公司总资产为236,451.41万元，较上年度末增加15.75%[66] - 截止2021年12月31日，公司负债总额86,636.58万元，较去年末增加31.40%[66] - 截止2021年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为148,610.42万元，较上年度末增加8.29%[66] - 2021年公司数字金融业务解决方案销售合同签订金额较去年同期增长约17%[66] - 公司大数据应用系统解决方案销售合同签订金额较去年同期增幅超过26%[66] - 以产品与解决方案为基础的技术服务销售合同较去年同期增幅超过200%[66] - 报告期内公司大数据业务收入同比增幅超过36%[66] - 2021年公司营业收入为15.72亿元，同比增长1.37%[74][78][81] - 营业成本为9.09亿元，同比增长17.92%[74] - 销售费用为1.31亿元，同比增长37.08%，因计提免费维护费和人员成本增加[74] - 财务费用为1926.48万元，同比增长81.48%，主要是海外业务汇兑损失[74] - 所得税费用为1137.34万元，同比下降76.63%，因子公司净利润下降[74] - 研发投入为1.48亿元，同比下降17.70%[74] - 经营活动现金流量净额为3343.72万元，同比下降76.34%，因人力成本和费用增加及回款周期长[77] - 投资活动现金流量净额为 - 2648.04万元，同比增长64.47%，因处置子公司收回借款[77] - 筹资活动现金流量净额为7504.16万元，同比增长165.51%，因短期借款增加[77] - 现金及现金等价物净增加额为7677.23万元，同比增长253.37%[77] - 2021年营业成本合计909,394,806.27元，同比增长17.92%，其中工资及福利费710,400,425.27元，占比78.12%，同比增长21.13%[89] - 软件开发业务2021年成本小计885,434,021.36元，占营业成本比重97.37%，同比增长17.38%[86] - 系统集成业务2021年商品采购成本7,249,783.07元，占营业成本比重0.80%，同比增长77.56%[86] - 维护服务业务2021年成本小计16,711,001.84元，占营业成本比重1.84%，同比增长31.08%[86] - 数字金融业务解决方案2021年成本小计352,883,075.68元，占营业成本比重38.80%，同比减少17.76%[86] - 大数据应用系统解决方案2021年成本小计323,112,873.58元，占营业成本比重35.53%，同比增长57.24%[86] - 全财务价值链业务管理解决方案2021年成本小计132,359,179.00元，占营业成本比重14.55%，同比增长23.70%[89] - 以产品与解决方案为基础的技术服务2021年成本小计101,039,678.01元，占营业成本比重11.11%，同比增长241.54%[89] - 2021年前五名客户合计销售金额258,214,069.31元，占年度销售总额比例16.43%[93] - 2021年前五名供应商合计采购金额45,451,583.43元，占年度采购总额比例62.04%[93] - 2021年研发人员数量为977人，较2020年的996人减少 1.91%[133] - 2021年研发人员数量占比为 17.21%，较2020年的 20.49%降低 3.28%[133] - 2021年研发人员中本科人数为 771 人，较2020年的 796 人减少 3.14%[133] - 2021年研发人员中硕士人数为 51 人，较2020年的 54 人减少 5.56%[133] - 2021年研发投入金额为1.48亿元，占营业收入比例为9.42%；2020年研发投入金额为1.80亿元，占比11.60%；2019年研发投入金额为1.99亿元，占比15.16%[137] - 2021年研发支出资本化的金额为5649.07万元，资本化研发支出占研发投入的比例为38.17%，占当期净利润的比重为44.78%；2020年对应数据分别为5304.82万元、29.50%、22.30%；2019年对应数据分别为6870.59万元、34.57%、49.25%[137] - 30岁以下研发人员数量从588人降至571人，降幅2.89%；30 - 40岁研发人员数量从294人降至285人，降幅3.06%[137] - 经营活动现金流入小计为16.15亿元，同比增长16.35%；经营活动现金流出小计为15.82亿元，同比增长26.85%；经营活动产生的现金流量净额为3343.72万元，同比下降76.34%[159] - 投资活动现金流入小计为4106.44万元，同比增长513205.43%；投资活动现金流出小计为6754.49万元，同比下降9.39%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2648.04万元，同比增长64.47%[159] - 筹资活动现金流入小计为4.99亿元，同比增长7.24%；筹资活动现金流出小计为4.24亿元，同比下降26.89%；筹资活动产生的现金流量净额为7504.16万元，同比增长165.51%[159] - 现金及现金等价物净增加额为7677.23万元，同比增长253.37%[159] - 投资收益为60.12万元，占利润总额比例0.43%；资产减值为 - 1694.16万元，占比 - 12.20%；营业外收入为19.08万元，占比0.14%；营业外支出为11.40万元，占比0.08%；信用减值为108.74万元，占比0.78%[160][163] - 货币资金年末金额为5.76亿元，占总资产比例24.34%，年初占比23.77%，比重增加0.57%；存货年末金额为5.11亿元，占总资产比例21.60%，年初占比16.74%，比重增加4.86%；短期借款年末金额为2.50亿元，占总资产比例10.56%，年初占比4.88%，比重增加5.68%[163] - 其他权益工具投资期初数为4737.78万元，本期公允价值变动损益为 - 235.20万元，期末数为4566.94万元[166] - 报告期投资额为1324.64万元，上年同期投资额为168.93万元，变动幅度为684.14%[168] - 深圳市长亮核心科技有限公司营业收入为1.66亿元，营业利润为7117.13万元，净利润为6284.22万元；深圳市长亮网金科技有限公司营业收入为5135.48万元，营业利润为142.77万元，净利润为63.23万元[172] - 深圳市长亮核心科技有限公司2021年营业收入16615.55万元，同比减少54.62%，净利润6284.22万元，同比减少52.79%[175] - 深圳市长亮网金科技有限公司2021年营业收入5135.48万元，同比减少70.82%，净利润63.23万元，同比减少98.83%[175] - 深圳市长亮数据技术有限公司2021年营业收入43192.37万元，同比增长29.85%，净利润1421.29万元，同比减少69.55%[175] - 深圳市长亮保泰信息科技有限公司股权转让产生433.13万元投资收益[175] - 杭州长亮金融信息服务有限公司购买股权当期产生416.91万元净利润[175] - 长沙市长亮数金科技有限公司新设当期产生 -465.03万元净利润[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年数字金融业务解决方案取得重要阶段性进展，引领银行核心系统发展十几年[50] - 报告期内与邮储银行合作的新一代分布式核心系统技术平台成功投产，为辽宁农信社打造整体解决方案，昆山农商银行新一代核心系统上线[52,53] - 报告期内中标福建海峡银行等多家重量级客户核心系统项目，信贷领域中标东莞农商银行卡贷业务贷后管理系统项目，金融级业务中台领域中标江西省农村信用社产品中心项目[53] - 公司大数据业务可在五大数据应用领域提供不同类型解决方案，有成熟领先的数据资产管理体系等解决方案框架[53] - 报告期内大数据条线提出客户经营2.0等经营管理策略[57] - 2021年公司中标多家大行与股份制银行项目，大客户数量同比增长92%[57] - 2021年有10家客户规模达到千万级别[57] - 大数据业务条线开拓泛金融与财务公司业务领域，与多家客户在多项目展开合作，参与海外项目开拓[58] - 公司参与《金融业数据能力量化评价规范》等多项行业标准编制工作[58] - 全财务价值链管理条线创新金融行业价值数据体系，提供全财务价值链解决方案及相关方法工具[59] - 全财务价值链业务管理产品线完成基于微服务 + 分布式计算框架的升级重构并在多项目落地[62] - 全财务价值链业务管理产品线实现100%自主研发，全面适配主流国产化软硬件[62] - 报告期内接连中标银行近30个项目，高质量交付超50个项目[63] - 积极拓展非银领域客户，中标多个业务及财务项目[63] - 2022年全财务价值链业务管理产品线将立足国内开拓海外市场，实施全球化发展[63] - 公司整合相关业务、产品、技术、人员，为客户提供全面无缝式技术服务[63] - 公司数字金融业务方面，某国有大行新核心技术平台等项目进入分批次上线或投产准备阶段[178] - 公司大数据业务与大行从数据治理扩展到更多全面深度合作[178] - 公司全财务价值链业务中标某国有大行绩效管理项目并同年投产[178] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以721,000,562.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 公司未来发展规划 - 2022年公司将继续加强在信创领域的资源投入，通过技术与产品的跨越式创新让公司站在新起点[12] - 2022年公司将改进人才培养政策，成立专门的干部管理部门，继续完善员工股权激励政策，为打大仗打硬仗储备优秀人才[12] - 公司在海外市场特别是东南亚市场已稳住阵地并扭亏为盈，2022年将继续深耕东南亚市场并深化丰富产品条线，开拓新商业模式[12] - 2022年1月央行印发规划提出加强数据能力建设，公司大数据条线助力金融机构数字化转型[52,5

深圳市长亮科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2021-057 深圳市长亮科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------- ...