公司基本信息 - 证券代码 300350，证券简称华鹏飞 [1] - 以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，搭建“一体双翼”业务布局，构建一体化供应链生态圈 [2] 营收与利润情况 - 2022 年营业收入下降，原因一是子公司博韩伟业与中邮速递诉讼纠纷致业务下降及智慧社区新项目开展不达预期，二是宏图创展调查类项目完工收尾，新项目无法弥补收入减少 [3] - 2022 年净利润亏损，因对收购宏图创展形成的商誉相关资产组减值测试计提 1357.12 万元商誉减值准备，且测绘及数据产品业务完工验收确认收入减少、已完工项目应收账款未回款坏账准备计提金额增加 [3] - 2022 年综合物流毛利率 12.33%，国内物流毛利率 17.24%，国际物流毛利率 0.49%，国际物流业务尚在培育期，成本投入高 [3] 业务模式相关 - 国际物流业务以国际货运代理为主，提供揽货、订舱等综合服务，收入和利润来自运输价差、服务费及操作收入等 [3] - 智慧社区业务针对老旧社区改造，采购硬件、软件及工程建设实施服务后销售给客户，客户一次性或按进度支付费用，主要大客户有北京房地置业发展有限公司等 [4] 仓库情况 - 自有仓库位于东莞清溪、深圳坂田、苏州相城，部分自用，部分对外出租 [4] - 国际物流业务起步阶段，轻资产运营，暂无自建海外仓库投资计划，可临时租赁仓库 [4] 业务领域情况 - 目前暂未涉及冷链仓储和运输业务，但管理层密切关注该细分领域发展 [4] 公司战略 - 2021 年确定“一体两翼”战略发展框架，围绕“大物流”和“数智基建”两大业务板块开展业务，突出传统主业优势 [4] - 2022 年调整客户结构，拓展新能源光伏等行业优质客户 [4] 其他情况 - 目前经营稳定，无控制权转让计划 [4] - 2023 年与上海汉得信息技术股份有限公司合作，对内部业务、财务等系统升级改造，还将在数智化产业链深度融通与协同扩展 [5] - “智慧社区运营管理”募投项目截止 2022 年末投入 214.37 万元；“补充流动资金”募投项目截止 2022 年末已实施完毕；“共享云仓项目”和“车货配物流信息化平台项目”于 2023 年 4 月终止并将募集资金永久补充流动资金 [5]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入9674.95万元，同比增长17.51%；归属上市公司股东净利润-102.47万元，同比下降225.66%[2] - 2023年第一季度营业总收入9674.95万元，较上期的8233.08万元增长17.51%[40] - 2023年第一季度营业总成本1.09亿元，较上期的8753.75万元增长23.99%[40] - 2023年第一季度营业利润128.34万元，较上期的227.04万元下降43.47%[40][41] - 2023年第一季度净利润16.24万元，较上期的185.72万元下降91.25%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 102.47万元，上期为81.54万元[41] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为1,187,103.98元，上期为1,041,779.04元[42] - 基本每股收益本期为 -0.0018，上期为0.0015；稀释每股收益本期为 -0.0018，上期为0.0015[42] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.65亿元，较上年度末下降3.02%；归属上市公司股东的所有者权益8.01亿元，较上年度末下降0.07%[2] - 2023年3月31日公司资产总计16.65亿元，较年初的17.16亿元有所下降[38][39] - 2023年3月31日流动资产合计11.80亿元，较年初的12.24亿元有所减少[38] - 2023年3月31日非流动资产合计4.84亿元，较年初的4.92亿元略有下降[39] - 2023年3月31日流动负债合计7.44亿元，较年初的7.95亿元有所降低[39] - 2023年3月31日非流动负债合计5330.16万元，较年初的5467.53万元有所减少[39] 资产项目变动原因 - 货币资金较期初增加40.30%，主要系报告期公司向银行借款增加所致；应收款项融资较期初增加135.20%，主要系供应链业务收到银行承兑汇票增加所致[5] 成本与费用变动原因 - 营业成本较上期增加37.25%，主要系国际物流业务及测绘业务项目成本投入增加所致；销售费用较上期减少34.91%，主要系子公司博韩伟业销售费用减少所致[7][8] - 财务费用较上期增加353.33%，主要系上年同期母公司收到贷款贴息所致；其他收益较上期增加845.59%，主要系二级子公司辽宁宏图收到政府补助增加所致[9][10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少47.56%，主要系本报告期国际物流业务回款减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上期增加315.15%，主要系赎回银行理财产品所致[12][13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加220.57%，主要系本报告期公司银行借款增加所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为126,291,057.53元，上期为140,495,252.80元；经营活动现金流出小计本期为144,282,797.34元，上期为152,688,259.36元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -17,991,739.81元，上期为 -12,193,006.56元[43] - 投资活动现金流入小计本期为240,688,838.60元，上期为183,425,750.00元；投资活动现金流出小计本期为227,726,568.11元，上期为189,450,587.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为12,962,270.49元，上期为 -6,024,837.46元[43][44] - 筹资活动现金流入小计本期为56,700,000.00元，上期为14,021,638.35元；筹资活动现金流出小计本期为21,277,689.29元，上期为43,400,830.81元；筹资活动产生的现金流量净额本期为35,422,310.71元，上期为 -29,379,192.46元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -10,394.04元，上期为 -1,526.86元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为30,382,447.35元，上期为 -47,598,563.34元；期初现金及现金等价物余额本期为78,492,593.19元，上期为317,434,822.53元；期末现金及现金等价物余额本期为108,875,040.54元，上期为269,836,259.19元[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数31269人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前十大股东中，张京豫持股比例15.70%，质押股份3820万股；杨阳持股比例0.57%，冻结股份315.31万股[15][16] - 股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女[16] - 股东夏昱、郑志钱、李长皓分别合计持有253.98万股、2102万股、263万股[19][20][21] - 张京豫、张倩等多位股东存在限售股，合计期初限售股数9559.1523万股，本期解除限售128.4587万股，期末限售股数9433.5961万股[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 诉讼与仲裁事项 - 公司诉讼要求高胜涛等回购股权及支付收益共6480万元，已累计收到4706.073925万元，执行程序终结待恢复[34] - 李长军、杨阳仲裁申请撤销业绩承诺，涉及金额约54147万元，仲裁裁决未执行[35] 公司业务变动 - 公司以60万元在杭州设控股子公司，持股60%；拟在香港设公司，注册资本100万港币；二级子公司华泰鸿拟终止业务并注销[35] 股票回购注销 - 公司对李道已授予但未解除限售的11.50万股限制性股票进行回购注销[33][36] 募集资金现金管理 - 公司使用募集资金进行现金管理，涉及多笔业务，金额从50万元到10000万元不等，预期年化收益率在1.30% - 3.00%之间[36][37]

公司基本信息 - 公司股票简称华鹏飞，代码300350[10] - 公司法定代表人是张京豫[10] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308[10] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网[10] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 财务数据 - 2022年公司营业收入为51454.17万元，较去年同期下降4.81%[2] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为 - 6782.49万元，较去年同期下降238.97%[2] - 2022年营业收入5.15亿元，较上年减少4.81%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 6782.49万元，较上年减少238.97%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1676.34万元，较上年减少109.49%[11] - 2022年末资产总额17.16亿元，较上年末减少10.73%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，较上年末减少7.65%[11] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8233.08万元、1.00亿元、1.56亿元、1.76亿元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 - 871.63万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为577.56万元[14] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为523.36万元[14] - 2022年非经常性损益合计1031.23万元[16] - 2022年公司实现营业收入51454.17万元，同比下降4.81%；净利润-6782.49万元，同比下降238.97%；经营活动现金流入54014.91万元，同比下降27.05%，销售商品、提供劳务收到现金47063.96万元，同比下降28.78%[25] - 2022年供应链业务新增客户194家，同比下降37%；订单总量约9000单，同比下降9%；报关进口3.2亿美元，同比增长14.2%；进口运输车次约270次，同比下降14.6%[27] - 2022年营业收入5.15亿元，同比降4.81%，物流服务业收入2.50亿元增33.87%，信息服务业收入2.64亿元降25.23%[29] - 分产品看，物流服务收入2.29亿元增38.80%，测绘及数据产品收入2.53亿元降25.90%[29] - 分地区看，华南收入1.72亿元增57.69%，东北收入0.39亿元降63.98%，西北收入0.16亿元增898.72%[29] - 物流服务业毛利率19.53%，同比降8.09%；信息服务业毛利率16.67%，同比降7.44%[30] - 服务成本占营业成本60.81%，同比增35.65%；人工成本占12.15%，同比降34.15%[30] - 2022年销售费用1161.66万元，同比增19.41%；研发费用3798.45万元，同比降7.10%[33] - 2022年研发人员数量为165人，较2021年的134人增长23.13%，占比从14.84%提升至18.03% [37] - 2022年研发投入金额为37,984,459.73元，占营业收入比例为7.38% [37][38] - 2022年经营活动现金流入小计540,149,050.03元，同比减少27.05%，现金流量净额为 -16,763,355.36元，同比减少109.49% [38] - 2022年投资活动现金流入小计752,372,537.67元，同比增长3,551.09%，现金流量净额为 -62,431,210.89元，同比增加82.27% [38] - 2022年筹资活动现金流入小计143,824,760.85元，同比减少79.23%，现金流量净额为 -159,747,663.09元，同比减少137.60% [38] - 2022年应收账款为623,818,957.01元，占总资产比例36.34%，较年初增长6.55%，主要因供应链业务投入增加 [45] - 2022年短期借款为62,486,696.59元，占总资产比例3.64%，较年初下降4.17%，因归还银行借款 [46] - 2022年报告期投资额为814,803,748.56元，较上年同期的372,709,702.88元增长118.62% [48] - 2022年投资收益4,011,127.16元，占利润总额 -3.80%；资产减值 -16,906,308.88元，占比16.03%；信用减值损失 -50,520,330.62元，占比47.92% [41][43] - 截至2022年末，受限资产合计78,622,953.23元，包括货币资金、应收票据、固定资产等 [48] - 截至2022年12月31日，公司已累计投入项目使用的募集资金总额为1.2430143586亿元，尚未使用的募集资金余额为2707.854万元[54] - 共享云仓项目、车货配物流信息平台项目截至期末投资进度为0%，智慧社区运营管理项目投资进度为1.57%，补充流动资金项目投资进度为104.53%[55] - 募集资金投资项目中的智慧社区运营管理项目在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金先行投入214.367798万元[56] - 公司本次发行股票发行费用合计为1109.199996万元（含税），以自筹资金支付179万元（含税），使用募集资金置换179万元（含税）[57] - 2022年公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，使用金额为1000万元[59][60] - 博韩伟业（北京）科技有限公司总资产9.033047亿元，净资产2.772939亿元，营业收入2.63767亿元，净利润 - 919.008万元[65] - 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司总资产6.34525亿元，净资产1.348971亿元，营业收入2.537927亿元，净利润 - 784.847万元[65] - 报告期内宏图创展实现营业收入25379.27万元，公司持有的宏图创展51%股权实现净利润为 - 4002.72万元[67] - 报告期末公司应收账款账面价值为62381.90万元，主要因地理信息测绘业务建造合同及供应链业务量增加所致[69] - 2021年度实现归属于母公司所有者的净利润48805151.01元，当年可供股东分配的利润为 - 751390477.78元[109] - 期末资本公积金额为1012587521.11元[109] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-6782.49万元，可供股东分配的利润为-81921.53万元，不派现、不送股、不转增[111] 亏损原因与业绩改善 - 2022年度公司亏损主因是经济环境下行、市场竞争加剧，客户订单增长乏力[3] - 公司将提升核心竞争力，调整战略改善业绩[3] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司业务 - 公司构建“一体两翼”战略框架，形成大物流+数智基建两大事业群，业务覆盖国内综合物流、国际物流、供应链管理、物联网和地理信息数据服务[22] - 综合物流业务可提供国内干线合同物流和跨境卡车物流全链路精益陆运货运服务，还能整合社会物流资源降低成本[22] - 供应链管理为核心客户提供核心电子元器件或医疗器械通关、仓储、物流等服务，帮助客户打通供应链上下游[22] - 公司社区移动物联业务为老旧社区提供智慧化建设项目上线及方案梳理，利用物联网和互联网技术实现多场景智能化管理[27] - 公司地理信息数据业务为多领域提供测绘数据和技术服务，子公司宏图创展获多项荣誉，“高精地图数据获取关键技术研究项目”入围沈阳市关键技术攻关“揭榜挂帅”项目[27][28] 行业环境 - 2022年全国社会物流总额347.6万亿元，同比增长3.4%，工业物流需求贡献率超70%，工业品物流总额超300万亿元，增长3.6%[18] - 2022年高技术制造业物流总额同比增长7.4%，装备制造业物流总额同比增长5.6%，进口物流总额同比下降4.6%[19] - 2022年四季度进口物流量同比增速由负转正，小幅增长0.3%，单位与居民物品物流总额同比增长3.4%，实物商品网上物流额增速超6%[20] - 2022年再生资源物流总额同比增长超18%[20] - 国务院印发意见，提出到2025年数字政府体系框架基本形成，到2035年基本建成数字政府[21] - 住建部等部门发布通知，推进智能化服务，建设智慧物业管理服务平台等[21] - 地理空间数据与其他信息数据融合形成时空信息数据，测绘技术与新一代信息技术融合加快测绘智能化进程[21] 公司优势 - 公司在物流、物联网及地理信息测绘领域有资源整合优势，能提供线上线下解决方案[24] - 公司依托研发经验和对行业需求的理解，积累多项专业信息化产品和整体解决方案，有行业技术优势[24] - 公司具备大件运输和无船承运人资格，有国内仓储网络和干支线配送体系，能提供定制化物流解决方案[24] - 公司在长期业务发展中积累优质客户资源，满足客户标准化与个性化需求，有良好品牌口碑[24] 业务发展举措 - 2022年公司参与多家行业客户物流业务招投标，引入多家优质大客户的物流运输服务业务[26] - 公司将仓储物业转变服务模式对外出租，提供增值服务，增加仓储租赁收入并提高客户满意度[26] 未来发展规划 - 2023年公司以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标[68] - 公司将加强客户开拓，深化与战略客户及核心客户合作，开发新行业、新客户[68] - 公司会加强内部管控，完善法人治理结构，调整组织架构，管控业务流程[69] - 公司将加强信息化建设，创新和研发智慧物流等新技术，形成数字化解决方案[69] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、国际政治关系、技术革新、经营管理、汇率、应收账款坏账损失等风险[69] - 公司地理信息测绘业务客户主要面向政府职能部门等，资信好但收款周期长且有季节性[69] - 公司供应链管理服务业务为核心客户提供多种服务，存在客户经营不善致账款无法收回风险[70] 应收账款管理 - 公司将加强应收账款催收管理，针对长账龄应收账款建立长效管理机制，为大客户制定清收计划[71] 业绩补偿 - 杨阳、李长军需对公司进行现金补偿5.41亿元，2022年12月仲裁委裁决其支付2018年度补偿款6803.05万元，2019年度无需支付，裁决尚未履行[71] 公司调研与活动 - 2022年公司接待多批次调研，涉及业绩说明会、实地调研、网上集体接待日活动等[72][73] 公司治理结构 - 公司董事会有7名董事，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[74] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[74] - 公司严格按规定聘任高级管理人员，总经理和副总经理参加监管部门培训[74] - 公司指定董事会秘书为信息披露负责人，指定多家报纸和网站进行信息披露[75] - 公司指定专人负责投资者关系管理，设多种沟通渠道[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[76] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[77][78] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.29%，召开日期为2022年03月17日[79] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.21%，召开日期为2022年04月15日[79] - 2021年度股东大会投资者参与比例为21.71%，召开日期为2022年05月18日[79] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.36%，召开日期为2022年06月20日[79] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为21.13%，召开日期为2022年07月11日[79] - 2022年第五次临时股东大会投资者参与比例为21.39%，召开日期为2022年09月16日[79] - 2022年第六次临时股东大会投资者参与比例为21.18%，召开日期为2022年10月13日[80] - 2022年第七次临时股东大会投资者参与比例为21.16%，召开日期为2022年12月26日[80] 人员变动与任职 - 2022年公司董事、高级管理人员变动，徐传生等3人因任期届满离任，张倩等3人因换届选举当选董事，李道、詹娟因个人原因离职[82][83] - 公司现任董事长张京豫自2000年至今任董事长，为控股股东及实际控制人[83] - 张倩2022年9月至今任公司董事、总经理[84] - 徐丽华2023年2月至今任公司董事、财务总监[86] - 童炜琨2019年9月至今任公司监事、总经办总监[90] - 张倩2021年8月至今任公司总经理，2022年9月至今任公司董事、总经理[93] - 程渝淇2017年8月至今任公司副总经理、董事会秘书，分管董事会办公室、法务部[94] - 徐丽华2023年2月至今任公司董事、财务总监[95] - 詹娟2023年2月至今任公司战略市场部负责人、副总经理[97] - 张京豫在深圳市麦迪科咨询服务有限公司、深圳市育禾

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）036号 华鹏飞股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 18 日 前 访问网址 https://eseb.cn/13N7nizLf8s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ...

分组1：活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中信证券、华夏财富创新投资等多家公司人员 [1][2] - 活动时间为2015年06月30日，地点在北京中国人寿中心金融大讲堂1 - 2厅 [2] - 接待人员有华鹏飞董事长、总经理张京豫等 [2] 分组2：公司基本情况 - 华鹏飞主要业务含综合物流服务及供应链商品销售业务，客户主要是电子信息产业类，也拓展了消费品行业客户 [4] - 博韩伟业是专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务的高新技术企业，客户涵盖电商物流、快速消费品等行业 [4] 分组3：公司战略定位 - 华鹏飞未来着力打造“大物流”发展战略，建设大物流平台，实现三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4][5] - 博韩伟业专注“提供企业级移动信息化服务”，提供完整终端设备解决方案，以“运营方式”服务客户 [5] 分组4：问答环节 博韩伟业业务相关 - 业绩增长依靠物流领域业务稳定增长、与电信的无线医疗业务大面积推广、基于企业级移动信息化的索道业务运营模式 [5] - 商业模式核心是向企业提供移动信息化解决方案和运营服务，根据客户需求定制或采购，按月或年收取运营服务费 [6] - 未来重点发展物流电商版块、与电信的无线医疗业务，尝试渗透旅游、农业等领域 [7] 协同效应与合作情况 - 华鹏飞与博韩伟业合作能拉长业务格局，拓展上下游客户，实现协同创新 [7] - 博韩伟业与四川电信合作开发移动医疗市场，提供定制化解决方案，未来将扩大推广 [7] 运营服务相关 - 博韩伟业有建模体系，综合多方面因素定价，与客户共同建立定价模型，收费按月或年，一般签3至5年合约 [8] - 博韩伟业和客户合作采取运营模式，3至5年运营周期较合理，通过与上市公司合作做大做强 [8]

博韩伟业业务情况 - 专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务，提供基于运营泛终端增值服务，助多行业提升运营效率 [2] - 定价模型与客户共建，提供软硬件并按月收服务费 [3] - 与电信合作为医疗机构提供定制化解决方案，移动护士站系统可优化医疗流程、提升效率 [3] - 客户涵盖电商物流、移动医疗等多行业，欲深挖现有客户提供更全面服务 [3] - 2015年7月并入公司，6.30报表未体现 [4] 公司收购与业务布局 - 收购苏州赛富科技，布局一体化供应链生态圈公共融资平台，升级深化供应链金融服务，帮助中小企业增信获贷，定位全供应链管理解决方案提供商，建设大物流平台 [4] 公司最新业务拓展 - 与每日优鲜合作，进行生鲜水果最后一公里配送并提供仓储服务 [4]

博韩伟业情况 - 专注企业级移动信息化、移动计算及移动终端综合运营服务，为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务 [1][2] - 具备扎实企业级移动信息化综合运营实力，核心能力及战略布局契合公司战略延伸需求，利于打造一体化供应链生态圈 [2] 博韩伟业合作与项目 - 与EMS合作，为其提供PDA设备、终端技术支持及运营维护服务，按每台设备每月收费 [2] - 与四川电信合作开发移动医疗市场，推出移动护士站管理系统，2014年3月在四川推广，截至2015年4月与近20家医院签署运营服务合约 [2][3] 博韩伟业盈利与拓展 - 主要收入来源为技术服务业务，收费模式为按月收取运营服务费 [3] - 凭借快递物流行业经验，将业务拓展到快速消费品、医疗卫生等行业，构建企业级移动信息化应用平台并提供运营及增值服务 [3] 公司业务拓展 - 以市场需求为导向，综合物流服务业务从电子信息产业向建筑家具、家用电器等领域拓展 [3][4] 公司未来战略 - 着力打造“大物流”战略，建设基于互联网信息技术的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4] - 保持综合物流服务稳步发展，通过并购等资本手段加大外延式扩张力度，推进信息化系统建设，推动商业模式整合，提升核心价值 [4]

参会信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2015年2月3日，地点在深圳市福田区金田路4018号安联大厦15A03 - 04会议室 [2][3] - 参与单位及人员包括北京鸿道投资管理、中信建投资产管理部等多家机构的研究员、基金经理等 [2][3] - 接待人员有华鹏飞董事长、总经理张京豫，副总经理、董事会秘书李黎明等 [3] 公司情况介绍 - 华鹏飞副总经理、董事会秘书李黎明介绍公司发展历程、收购背景等；董事长、总经理张京豫介绍主营业务、发展战略及收购背景 [3] - 博韩伟业执行总经理张广顺介绍基本情况、服务内容等；总经理李长军介绍平台、终端、商业模式等 [3][4] - 赛富科技董事长、总经理高胜涛介绍互联网供应链金融行业发展、公司基本情况等 [4] 互动交流问题及解答 华鹏飞收购博韩伟业整合问题 - 物流行业变化要求华鹏飞业务随之改变，现有客户对企业级移动信息化潜在需求大，合作带来业务创新契机 [4] - 通过三流合一并产品化，融合经验与解决方案，巩固电子信息行业地位，拓展专业物流服务 [4] - 依托博韩伟业经验，整合产业链，打造全供应链管理解决方案提供商，实现持续健康发展 [4] - 借鉴经验建设大物流平台，打造一体化供应链生态圈，创造互补协作商业价值 [4][5] 博韩伟业终端业务及发展方向问题 - 博韩伟业通过企业级移动信息化平台服务大规模应用智能终端的客户，业务拓展到多行业 [5] - 制定三步走战略，第一阶段提供解决方案和运营服务；第二阶段增加金融支付功能；最终阶段开发新业务增加盈利点 [5][6] 华鹏飞传统主业经营及展望问题 - 主营业务为综合物流服务、供应链商品销售服务等，收入呈增长态势，业务拓展至其他行业 [6] - 与博韩伟业合作利于抓住契机，发展现代化大物流，建立供应链一体化生态圈，优化业务流程，降低成本，实现效益最大化 [6] 博韩伟业业务差异化问题 - 业务核心是提供移动信息化解决方案和运营服务，根据客户需求定制方案并提供全生命周期运营服务 [6] - 具有创新商业模式，构建综合运营平台提供终端设备全生命周期运营服务并收费 [6][7] - 贴近客户挖掘需求，进行流程再造，提升客户盈利能力，实现价值创造和共赢 [7] 博韩伟业客户依赖及业务拓展问题 - 通过创新服务提升用户体验，增强客户粘性，帮助客户改造和扩展业务流程 [7] - 积极布局企业级移动信息化运营服务体系，在多行业储备运营和解决方案实施能力，抓住各行业发展契机 [7]

收购目的 - 参股赛富科技布局公共融资平台，升级深化供应链金融服务，帮助中小企业增信贷款 [2] - 收购博韩伟业，依托其经验和赛富科技经验，定位为全供应链管理解决方案提供商，建设大物流平台，实现一体化供应链生态圈 [2] 博韩伟业移动医疗项目 - 推出“移动护士站系统”，解决医疗行业挑战，优化医疗流程，提升医护效率和准确度 [3] - 截至2015年4月，与近20家医院签署运营服务合约，提升信息传递效率，有增值业务想象空间 [3] - 未来分析医患信息，提供精准医疗服务，衍生移动医生等后续项目 [3] 企业级移动信息化业务优势 - 现代物流业与企业级移动信息化结合协同，综合物流与博韩伟业服务无缝结合，提供全方位增值服务 [3] - 博韩伟业运营模式独特，抓住先机，业务与公司战略结合，共享资源客户，有市场竞争力 [4] 博韩伟业整合规划 - 博韩伟业主营业务、经营战略和管理团队保持不变 [4] - 华鹏飞和博韩伟业在财务管理、客户管理等方面优化整合 [4] 赛富科技运营模式 - 专注大数据分销链闭环风控服务的互联网金融平台，构建风险管控平台，帮助中小企业增信贷款，衍生分销增值服务 [4] 公司未来发展方向 - 着力打造“大物流”战略，把握客户需求，建设大物流平台，实现三流合一，构建一体化供应链生态圈 [5]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年5月29日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括南方基金邹寅隆、广发基金刘健维 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书李黎明和证券事务专员程渝淇 [1] 业务情况介绍 苏州赛富科技 - 核心业务为供应链金融服务，业务模式是解决中小企业融资难问题的创新方式 [1] - 基于渠道、服务、数据三大能力构建数据分销链金融风险管控平台，帮助中小企业增信获贷并衍生分销增值服务 [2] 综合物流服务业务 - 以市场需求为导向横向延伸，从电子信息产业向其他专业化物流领域拓展“一体化、一站式、个性化”服务 [2] - 业务逐渐拓展至其他行业，推进平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索 [2] - 根据市场需求拓宽物流覆盖网络、提升服务水平，发展区域物流中心 [2] 物流仓储业务 - 为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务，涵盖方案设计、运输、仓储等各项服务及增值物流服务 [3] 博韩伟业业务及与EMS合作 - 为各行业企业级客户提供移动信息化解决方案和全生命周期运营服务 [3] - 为EMS提供PDA设备、终端技术支持及运营维护服务，按每台设备每月收费 [3][4] - 通过创新为EMS提供高附加值服务，帮助其实现业务流程改造和扩展，增强客户黏性 [3][4] 未来发展方向 - 保持综合物流服务稳步发展，把握客户需求变化 [4] - 打造融合现代物流产业基础及运营服务、多产业协同发展的“大物流”战略 [4] - 建设基于互联网信息技术的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4]