公司调研基本信息 - 调研时间为2015年5月29日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括南方基金邹寅隆、广发基金刘健维 [1] - 接待人员有副总经理、董事会秘书李黎明和证券事务专员程渝淇 [1] 业务情况介绍 苏州赛富科技 - 核心业务为供应链金融服务，业务模式是解决中小企业融资难问题的创新方式 [1] - 基于渠道、服务、数据三大能力构建数据分销链金融风险管控平台，帮助中小企业增信获贷并衍生分销增值服务 [2] 综合物流服务业务 - 以市场需求为导向横向延伸，从电子信息产业向其他专业化物流领域拓展“一体化、一站式、个性化”服务 [2] - 业务逐渐拓展至其他行业，推进平台化、品牌化的物流服务能力提升和运营模式探索 [2] - 根据市场需求拓宽物流覆盖网络、提升服务水平，发展区域物流中心 [2] 物流仓储业务 - 为国内电子信息产业领域客户提供专业物流服务，涵盖方案设计、运输、仓储等各项服务及增值物流服务 [3] 博韩伟业业务及与EMS合作 - 为各行业企业级客户提供移动信息化解决方案和全生命周期运营服务 [3] - 为EMS提供PDA设备、终端技术支持及运营维护服务，按每台设备每月收费 [3][4] - 通过创新为EMS提供高附加值服务，帮助其实现业务流程改造和扩展，增强客户黏性 [3][4] 未来发展方向 - 保持综合物流服务稳步发展，把握客户需求变化 [4] - 打造融合现代物流产业基础及运营服务、多产业协同发展的“大物流”战略 [4] - 建设基于互联网信息技术的大物流平台，实现物流、信息流和资金流三流合一，构建一体化供应链生态圈 [4]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括大成基金、前海开源基金等多家机构 [2] - 时间为2016年5月，地点在博韩伟业六楼大会议室 [2] - 接待人员有博韩伟业执行总经理张广顺等 [2] 华鹏飞经营情况 2015年经营情况 - 实现营业收入7.77亿元，同比增加14.32% [3] - 归属于上市公司股东的净利润8532.64万元，同比增加176.84% [3] - 经营性现金流入净额从2014年3334.25万升至2015年1.92亿元 [3] - 总资产从7.90亿上升到21.41亿元，同比增加171.04% [3] - 主要业务包括移动信息化综合运营、综合物流及供应链金融服务 [3] 2016年一季度经营情况 - 实现营业收入1.47亿元，同比下降12.90% [3] - 实现净利润1910.57万元，同比增加237.81% [3] - 扣非后净利润1890.35万元，同比增加273.64% [3] - 经营性现金净流入1.33亿元，去年同期为负 [3] 博韩伟业基本情况 2016年战略与经营 - 战略为“新博韩，新价值”，确保原有项目稳定发展，多元化开拓市场 [4] - 经营总则是精准、极致，采用横向营销+应用反哺等策略 [4] - 经营思路包括多元化、聚焦布局、集成开发、并购与合作 [4] 业务拓展相关问答 - 未来两年重点布局横向物流信息化、推进移动医疗，多行业布局发展 [4] - 在快递运营方面有至少2 - 3年先发优势，擅长发掘客户需求，有大规模作业成功案例 [4] - 物流行业顶尖企业核心系统多自建，大物流商趋向外包非核心业务，2015、2016年是整合、上市年 [4] - 外场指揽投物件与C端打交道，内场指分拨中心 [4] - 业务拓展风险主要考虑客户业务可持续性和支付能力 [5] - 行业壁垒在于了解行业至少耗时1 - 2年 [5] - 泛在终端除PDA外，开发了APP等手机软件，已在天津等地使用 [5] - 目前在物流等行业有优势，已在市政等行业布局，新行业布局期约1 - 2年 [5]

公司基本情况 - 华鹏飞成立于2000年，从事供应链商品销售及综合物流服务，客户涵盖电子信息、机械制造、食品等行业，2014 - 2015年收购博韩伟业，参股赛富科技和鹏金所，未来打造“大物流”平台，实现三流合一，构建供应链生态圈 [2] - 博韩伟业专注企业级移动信息化产业移动运营管理及服务，与华鹏飞战略结合，能资源及客户共享，为物流企业和不同行业客户提供信息化服务和解决方案 [3] - 赛富科技基于消费品供应链基础能力构建大数据供应链金融风控平台—1号链，提供增信贷款及分销增值服务 [3][4] 提问及解答 市场份额相关 - 截止2015年9月30日，公司前五大客户合计销售金额占销售总额比例约30% [4] - 公司主要为电子信息产业客户提供物流服务，也向家具家电、商贸物流及食品等行业拓展 [4] 赛富科技相关 - 赛富科技控股股东是自然人，其余股东有自然人股东和国有投资机构 [5] - 公司客户有中小企业存在资金和增信需求，收购赛富科技是依托其平台整合产业链，打造“大物流”战略 [5] 业务情况及展望 - 2015年公司综合物流服务业务稳步发展，未来综合物流业务是“大物流”战略重要板块，公司及子公司将构建“大物流”平台 [6] 配送业务 - 公司在重点客户业务区域开展区域配送服务，为每日优鲜深圳周边区域开展最后一公里配送服务 [6] 人员安置 - 博韩伟业董事长进入上市公司董事会任职董事，博韩伟业仍由原经营管理层主持生产经营管理工作 [7]

公司战略与业务板块 - 上市后主营第三方综合物流服务，适时调整战略，打造“大物流”，拓展移动物联和供应链金融板块 [2] - 围绕移动物联板块寻求合适并购标的 [2] 并购相关 - 博韩伟业收购沈阳测绘公司（宏图创展），有助于打开物联网等方向发展空间，提升业务服务维度和核心竞争力 [2][3] 核心竞争力 - 移动物联板块通过自主研发平台和技术创新，以“运营方式”服务客户，提供多层面运营服务，提升用户服务能力和生产效率 [3] 供应链金融业务 - 旗下供应链公司为分销端服务，因需把控行业风险和客户违约风险增强，主动收缩部分业务以降低风险 [3][4] 博韩伟业业务拓展 - 巩固 EMS 业务，积极拓展其他快递公司业务 [4] 财务数据 - 截止 2016 年 6 月，综合物流服务毛利率为 21.49% [4] 公司运营策略 - 以轻资产运营提供物流服务，建设大量仓储设备与发展战略不符 [4] 人才激励 - 上市公司尚未实施股权激励，未来将适时推行以激励管理层及员工 [4]

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公司基本情况 - 华鹏飞以第三方物流起家，确立“大物流”发展战略布局，期望以物流信息化运营为基础，结合科技与物联网，延伸到金融层面，实现四流合一 [1][3] - 博韩伟业是基于平台思维的物联网综合运营服务公司，通过建设企业级移动信息化物联网平台，以“运营方式”为客户提供服务 [3] 问答环节 博韩伟业收费商业模式 - 根据客户需求定制行业应用软件及设备管理平台或采购，按月或年收取运营服务费，为需求大、要求高的客户提供解决方案和全生命周期运营服务 [4] 收购博韩伟业目的 - 依托博韩伟业行业整合和平台搭建经验，建设基于移动信息技术的大物流平台，实现“大物流”发展战略 [4] 公司与博韩伟业整合情况 - 博韩伟业主营业务、战略及管理团队保持不变，华鹏飞和博韩伟业在财务管理、客户管理等方面逐步优化整合 [5] 博韩伟业收购宏图创展相关 - 宏图创展是测绘地理信息技术企业，有助于博韩伟业拓展发展空间、提升业务服务维度和核心竞争力 [5] - 博韩伟业收购其51%股权，业绩承诺期间为2016年起3个完整会计年度，2016 - 2018年标的公司税后净利润分别不低于6000万元、7200万元和8640万元 [5]

分组1：公司基本情况 - 公司上市后以第三方综合物流服务为主营业务，现调整战略，拓展移动物联及供应链金融板块业务，期望打造“大物流”平台和一体化供应链生态圈，推动三大业务板块联动发展 [1][3] - 公司拥有参、控股子公司16家，正逐渐向集团化迈进 [3] 分组2：问答环节 博韩伟业相关 - 收购宏图创展有利于其基于泛终端运营的地理位置信息服务的行业应用及平台业务规模化和体系化运营，打开物联网等方向发展空间 [3][4] - 2017年上半年稳步拓展第一市场平台业务，进行技术与业务创新，深化运营服务；在第二市场平台与“百校工程”打造产学研一体化合作模式，尝试在智能服务机器人等方面合作 [4] - 博韩伟业主营业务、经营发展战略及管理团队目前保持不变，公司从流程管理和制度管理方面逐步整合；上市公司副董事长由博韩伟业董事长担任，三名董事由华鹏飞委派 [5] 公司控制权与激励 - 实际控制人张京豫先生因个人资金需求减持股份，截至目前，张京豫先生及其一致行动人合计持有公司股份34.22%，公司控制权稳定 [5] - 上市公司目前尚未实施股权激励，未来将适时推行 [5]

公司基本情况 - 上市后以第三方综合物流服务为主营业务，现拓展移动物联和供应链金融板块业务，期望打造“四流合一”大物流平台和多产业协同发展的一体化供应链生态圈 [2][3] - 拥有参、控股子公司18家，正逐渐向集团化迈进 [3] 问答环节 业绩相关 - 2017年博韩伟业因战略转型期新业务、新技术开发投入大，未形成完善生态链及规模效益，未完成业绩承诺 [3][4] - 2017年度公司营业外收入较高是因对收购博韩伟业形成的商誉进行减值测试，计提业绩承诺人补偿款计入营业外收入 [6] 发展计划 - 公司中期将围绕“四流合一”战略推动三大业务板块联动发展，保证综合物流业务稳定，拓展新领域和新客户，提供增值服务 [5] - 博韩伟业未来以物联网运营解决方案为导向，以物流快递行业业务研发及技术创新为基础，以终端、物联网及大数据应用为业务拓展方向，打造可复制化竞争力 [7] 收购情况 - 2018年5月10日公司停牌，标的公司京颐科技从属医疗信息化行业，还在尽职调查中 [5] - 公司全资子公司博韩伟业以自有资金方式收购宏图创展51%股权 [6] 运营管理 - 公司多采用临时调配社会车辆完成运输服务，运价随行就市，对车辆一车一档规范管理，安装GPS定位系统 [6] 产业基金 - 公司目前还未开展产业基金 [6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括川财证券、广东金豆子资产管理公司等多家机构 [2] - 活动时间为2018年11月15日，地点在深业上城会议室 [2] - 接待人员有董事长、总经理张京豫等 [3] 分组2：华鹏飞变革情况 现状与成绩 - 立足服务集成商定位，在物流、智慧 +GIS 、智能设备、大数据行业应用等领域开拓创新 [3] - 物流领域通过“大数据 +AI”实现智能安检、仓储业务，智能分拣应用 AGV 技术 [3] - 智慧 +GIS 领域探索智能社区新型战略布局，打造一站式智慧生活圈 [4] - 智能设备领域自主研发 PAAS 平台和多种智能自动化物流设备，实现拨一体化 [4] - 大数据行业应用领域与曙光教育合作，参与数据中国百校工程，开展数据应用建模和人才培养 [4] 未来规划 - 以科技研发为驱动，模式创新为导向，协同发展四大领域，打造“大物流”平台，提供智能化全流程管理服务 [5] 分组3：问答环节要点 收入占比问题 - 部分业务已有案例应用，与“三通一达”试点应用，自有物流仓库升级改造，新业务收益将增加，但具体金额无法量化，智能物流收入比重会增大 [5][6] 竞争对手与地位问题 - 服务和硬件专属领域有竞争对手，但公司以平台 + 服务为优势，通过科技研发打造全流程一体式服务，有差异化竞争力，定位为服务集成商 [6] 并购问题 - 选择北京军懋和上海京颐并购是因其从事物联网，与公司业务有协同性，未来聚焦主业，围绕现有业务进行产业链上下游延伸式并购 [7] 新业务推进问题 - 科技研发是核心，与高校合作搭建研发基地，目前与韵达、申通就 X 光安检机应用小规模合作，后期仓储有更大发展空间 [8] 援助资金问题 - 公司被纳入驰援名单，方案已上报，但未收到援助资金，将密切关注跟进 [8]

公司基本情况 - 公司确立以构建“大数据下的智慧服务商”为战略发展目标，以“服务社会、创造价值、实现共赢”为经营理念，致力于打造一体化供应链生态圈 [2] - 业务体系涵盖综合物流、供应链、智慧社区和科技物流 [2] 重大诉讼和仲裁进展 - 2021年一季度，子公司博韩伟业收到中邮速递支付外场PDA和手机服务费及PDA服务费损失、律师费及差旅费和部分仲裁费，共计159,310,427.70元 [3] - 公司与李长军及阳关于业绩承诺补偿的仲裁案件尚未裁决 [3] 子公司利润下降原因 - 子公司宏图创展利润下滑主因是已完工项目应收账款未回款致坏账准备计提金额增加，且农村土地承包经营权确权登记项目基本结束，处于新旧业务交替中 [3] 供应链业务情况 - 主要从事消费类电子核心元器件的代理采购业务，结合传统综合物流服务，提供协同采购、报关结算、仓储运输等供应链服务 [3] - 主要客户有科大讯飞、移远通信等 [3] 综合物流业务情况 - 根据客户需求提供方案设计、运输、仓储等服务及其他增值物流服务，依托物流运输管理系统提供“一站式、一体化、个性化”解决方案 [4] - 服务客户主要有中兴通讯及其下属公司、当纳利印刷及其下属公司、冠捷显示科技及其下属公司等 [4] 募投项目情况 - 云仓项目按云仓服务和分拣集包服务两部分业务收费，3公斤以下货品每件平均收服务费4元，分拣集包每件0.3元 [4] - 计划在京津冀地区规划建设300个智慧社区项目，运营便民仓服务，通过与小区物业公司合作实施，子公司博韩伟业有相关经验和技术储备 [4][5] 测绘业务情况 - 子公司宏图创展是甲级资质测绘地理信息高新技术企业，有相关保密和印制资质，具备多种测绘技术服务能力，获取订单有竞争优势 [5] 2021年一季报业绩变动原因 - 2021年第一季度营业收入较上年同期减少31.79%，净利润增加11403.37%，主要因测绘业务收入减少致营收减少，博韩伟业收到赔偿款致净利润大幅增加 [5]