营业收入及业务情况 - 2024年上半年公司实现营业收入 XXX 元，同比增长 XX%[1] - 公司主营业务包括连接器、计轴信号系统、贯通道、智慧电源（锂电池）、电动汽车线束组件、交流枪组件、直流枪组件、大功率直流枪组件、PDU、BDU等产品[6] - 公司在新能源汽车充电设备领域持续拓展，交流枪组件和直流枪组件产品销售收入同比增长XX%和XX%[1] - 公司在轨道交通领域保持领先地位，计轴信号系统和贯通道产品销售收入同比增长XX%和XX%[1] - 公司实现营业收入85,090.93万元，较去年同期增长25.28%[30] - 车载与能源信息板块实现收入49,677.76万元，较去年同期增长49.18%[31] - 轨道交通与工业板块实现收入29,458.23万元，较去年同期下降5.30%[31] - 公司营业收入为8.51亿元，同比增长25.28%[38] 研发及创新 - 公司加大研发投入，新产品开发进展顺利，预计未来将有更多新产品投放市场[1] - 公司研发投入7,169.69万元，占营业收入8.43%，较去年增长27.49%[33] - 公司研发团队人员764人，较期初增加61人[33] - 公司共申请专利179项，其中发明专利109项[33] - 公司在轨道交通连接器细分领域占据龙头地位[34] - 公司车载连接器产品进入国产一线品牌及合资品牌供应链体系[34] 生产及经营管理 - 公司积极推进市场拓展和产能扩张，在多个地区新建或扩建生产基地[1] - 公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性[35] - 公司各项业务取得快速发展，研发创新能力、品牌影响力和组织管理能力等核心竞争能力持续提升[36] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛、泰国均设有生产基地，满足公司生产、组装、试验、测试、存放代运等工序的需要[36] - 公司建有全流程制造链条，包括塑胶模具制造车间、注塑加工车间、钣金加工车间等，并拥有MES系统、ANDON系统、SAP系统等智能制造系统[36] 财务数据 - 公司营业成本为6.11亿元，同比增长29.23%[38] - 公司研发投入为7,169.69万元，同比增长27.49%[38] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,130.12万元，同比增长312.08%[38] - 公司在建工程增加1.27亿元，占总资产比例由5.28%增加至9.20%[41] - 公司合同负债增加1,016.60万元，占总资产比例由0.39%增加至0.70%[41] - 公司以公允价值计量的其他权益工具投资期末金额为762.26万元[49] - 公司全资子公司四川永贵实现营业收入66,083.22万元，实现净利润6,030.86万元[54][56] - 公司控股子公司永贵博得实现营业收入4,127.57万元，实现净利润-1,552.02万元[54][56] - 公司控股子公司深圳永贵实现营业收入7,504.94万元，实现净利润-894.47万元[54][56] 股权激励及股东情况 - 公司实施2022年限制性股票激励计划,回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票[68] - 公司于2024年4月2日完成限制性股票回购注销,总股本由386,789,257股减少至386,773,757股[69] - 公司2015年员工持股计划已于2024年6月7日全部出售完毕,占公司总股本的0.5967%[71][72][73] - 公司高管范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹合计持有113,450,355股限售股[104,105] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象持有1,052,700股限售股[105] - 公司前10大股东中,范永贵、范正军、范纪军等范氏家族成员合计持股29.82%,为公司实际控制人[107,109] - 公司前10大无限售条件股东中,浙江天台永贵投资有限公司持有2851万股,占比7.37%[107,109] 风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、供应链瓶颈等风险,正采取多项措施应对[1] - 公司面临毛利率降低风险,将通过改变产品结构、提高标准化水平、扩大产品生产批量等措施应对[58] - 公司面临经营业绩波动风险,将建立健全市场监测体系、加强内部管理、提升品牌知名度等措施应对[59][60] - 公司面临技术失密风险,采取严密的技术保护措施,与技术人员签订保密及竞业禁止协议[61] 公司治理及社会责任 - 公司秉承"以客户为中心、以员工为本、诚信经营、公平竞争"的社会责任理念,积极履行社会责任[77] - 公司建立健全公司治理制度,有效保障决策的科学性和合规性,重视加强与投资者的信息沟通[78] - 公司坚持"以人为本"理念,全面保障员工权益,不断提升员工满意度,增强企业凝聚力[79] - 公司重视与供应商、客户的共赢关系,致力于为客户提供优质产品和服务[80] - 公司注重环境保护和可持续发展,制定各项环境管理制度,有效促进公司产品质量和生产安全[81] - 公司秉承"诚信经营,公平竞争"的理念,积极回报社会,热心公益事业,支持行业发展[

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年11月18日完成第一类限制性股票首次授予登记，向173人授予152.00万股，11月22日上市[4] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票预留授予登记，向35人授予15.00万股，9月25日上市[5] - 2023年10月31日完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，11月2日上市流通[6] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股，11月22日上市流通[7] 限制性股票激励计划价格调整 - 2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由6.95元/股调整为6.85元/股[1][11][14] 分红情况 - 2024年4月30日2023年度股东大会同意以总股本386,773,757股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[9] 激励计划审议情况 - 2022年9月29日第四届董事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年10月18日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年10月28日第四届董事会第十七次会议确认以2022年10月28日为首次授予日[3] - 2023年8月28日第五届董事会第三次会议确认以2023年8月28日为预留授予日[4] 调整相关说明 - 本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议[11] - 本次调整符合规定，不损害公司及股东利益，无实质性财务影响[12][13] - 监事会同意本次授予价格调整[14] - 律师认为本次调整已取得必要批准和授权，符合相关规定[15]

限制性股票激励计划 - 2022年向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票[7] - 2023年向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票[9] - 2023年10月31日170人归属147.74万股第二类限制性股票[10] - 2023年11月17日首次授予的第一类限制性股票60.18万股上市流通[11] - 预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售系数P为91.61%[14] 回购注销与价格调整 - 2022年第一类限制性股票回购价格由6.95元/股调整为6.85元/股[3][16][19] - 回购注销2022年第一类限制性股票0.5034万股[3][14][15][19] - 回购注销后公司股份总数变为386,768,723股[16] - 限售条件流通股变动后为126,498,021股，比例32.71%[16][17] - 无限售条件流通股变动后比例不变[17] 业绩情况 - 四川永贵2023年营业收入目标12亿，实际10.9930918759亿元[13][14] 合规情况 - 监事会同意本次回购注销及调整回购价格事项[19] - 律师认为回购注销符合规定，需履行后续信息披露义务[20]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为580.00万股，占公司股本总额1.51%[4] - 首次授予530.00万股，占1.38%和91.38%；预留50.00万股，占0.13%和8.62%[4] - 第一类169.50万股，占0.44%；第二类410.50万股，占1.07%[5] - 首次授予价格均为6.95元/股，预留同价[6] - 首次授予激励对象182人，含管理人员、核心业务/技术人员[7] 业绩考核与解除限售规则 - 2022 - 2025年对四川永贵业绩考核，如2022年首次授予第一个解除限售期年营收不低于8.00亿[13] - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面解除限售系数X = 100%；80%≤P＜100%，X = P；P＜80%，X = 0%[13] - 激励对象个人考核分"A"、"B"、"C"、"D"四级，B级解除比例100%，C级80%，D级0%[15][16] 授予与归属情况 - 2022年11月18日向173人授予152.00万股第一类，上市日2022年11月22日[21] - 2023年9月21日向35人授予15.00万股第一类，上市日2023年9月25日[21] - 2023年10月31日170人归属147.74万股第二类，上市流通日2023年11月2日[23] - 2023年11月17日首次授予第一类第一个解除限售期60.18万股于2023年11月22日上市流通[23] 2023年业绩与解除限售情况 - 四川永贵2023年营收10.9930918759亿元，预留授予部分第一个解除限售期公司层面系数P为91.61%[28] - 2023年度7人考核"A"，28人考核"B"，解除比例100%[28] 调整与回购情况 - 2022年激励计划首次授予激励对象由182人调为174人，授予数量由580.00万股调为574.50万股[30] - 2024年5月权益分派后，部分授予价格由6.95元/股调为6.85元/股[32] - 公司对预留授予的35名对象0.5034万股限制性股票回购注销[32] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件35人，可解除限售数量5.4966万股，占总股本0.0142%[3][33] - 管理人员、核心业务/技术人员获授15.00万股，本次可解除5.4966万股，占36.64%[33] - 激励计划预留授予部分第一类第一个解除限售期条件已成就[35] 合规情况 - 律师认为本次归属及解除限售已取得必要批准和授权，人数、数量及价格合规[36] - 独立财务顾问认为拟解除限售及归属对象符合条件，事项合规[37]

业绩数据 - 2021年度公司营业收入为114,933.23万元[12] - 本期营业总收入为11.49亿元，上年同期为10.54亿元，同比增长9.08%[30] - 本期净利润为1.20亿元，上年同期为1.07亿元，同比增长11.92%[30] - 本期基本每股收益为0.32元，上年同期为0.27元，同比增长18.52%[30] 资产负债 - 公司资产总计期末数为2,677,404,081.00元，上年年末数为2,511,265,705.59元[26] - 公司负债合计期末数为532,755,928.64元，上年年末数为481,393,995.75元[26] - 公司所有者权益合计期末数为2,144,648,152.36元，上年年末数为2,029,871,709.84元[26] 应收账款 - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额为73,049.86万元[14] - 截至2021年12月31日，公司应收账款坏账准备为13,957.33万元[14] - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面价值为59,092.53万元[14] 现金流量 - 浙江永贵2021年经营活动产生的现金流量净额为103,913,888.61元，上年同期为97,389,738.91元[34] - 某公司2021年经营活动产生的现金流量净额为90,818,158.32元，上年同期为109,469,220.66元[33] - 浙江永贵2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 37,176,344.10元，上年同期为 - 30,631,393.43元[34] 子公司情况 - 公司将15家子公司和4家孙公司纳入2021年合并财务报表范围[41][42] - 2021年5、7、9月分别新设郑州、武汉、成都永贵交通设备有限公司，均尚未出资[195] - 公司持有四川永贵公司100%股权、深圳永贵公司59.87%股权、浙江博得公司75%股权[196] 在建工程 - 在建工程新能源与汽车国内战略布局项目期初账面价值为2,271,163.40元，期末账面价值为5,485,419.00元[156] - 在建工程光电连接器建设项目期初账面价值为3,918,681.54元，期末账面价值为6,064,700.18元[156] - 新能源与汽车国内战略布局项目预算8000万，工程累计投入占预算比例39.72%，已于2021年12月17日完工结项[157] 会计政策 - 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》[126] - 运输成本会计政策变更，2020年度营业成本增加10,323,172.18元，销售费用减少10,323,172.18元[132] - 增值税税率为13%、6%、5%、3%，出口退税率为13%[134] 风险管理 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响，使股东和其他权益投资者利益最大化[200] - 公司风险管理基本策略是确认分析风险、建立风险承受底线、进行风险管理和监督，将风险控制在限定范围[200] - 公司日常面临的金融工具相关风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险[200]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[27] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为38.27%[27] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，占最近三年年均可分配利润的比例为30.70%，年均可分配利润为12599.93万元[28] - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30][121] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[31][126] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51288.83万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和22.64%[32][127][128] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3687.38万元[33][128] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[34][129] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[35][130] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[35][130] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[18][21][22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[19] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[19] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[19] - 2021年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本[23] - 2022年度不分派现金红利，不分配红股，不进行公积金转增股本[24] - 2023年拟以386,773,757股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利38,677,375.70元（含税）[25] 行业情况 - 2023年新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.2%[38][135] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[38] - 我国新能源汽车产销量占全球比重超60%，连续9年位居世界第一[135] 募投项目 - 本次募投项目预计新增产能可合理消化，但可能面临产能难以消化风险[39] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[42][148] - 募集资金投资项目建设计划完成、实施过程和效果存在不确定性，若出现发行失败等不可预见因素，将影响项目完成进度[40][41] - 若募集资金投资项目不能实现预期经济效益，新增固定资产折旧及摊销费用将对公司经营业绩产生不利影响[42] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金98000.00万元[152] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[62] - 募集资金拟投入项目包括连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[66] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[67] - 可转债期限为自发行之日起六年[72] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息[74] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[81] 公司结构 - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%，无限售条件股份260270702股，占比67.29%[155] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数208864896股，占比54.00%[158] - 截至报告期末，公司拥有29家控股子公司和6家联营企业[162] - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[175] 子公司情况 - 2024年1 - 3月四川永贵总资产147364.93万元、净资产84870.51万元、营业收入31562.91万元、净利润3030.85万元；2023年总资产147248.37万元、净资产81662.78万元、营业收入109930.92万元、净利润5244.42万元[166] - 2024年1 - 3月浙江永贵博得总资产13118.42万元、净资产3540.42万元、营业收入2559.17万元、净利润 - 445.44万元；2023年总资产12553.35万元、净资产3985.86万元、营业收入10130.67万元、净利润 - 850.29万元[168] - 2024年1 - 3月深圳永贵技术总资产5451.05万元、净资产28.00万元、营业收入3933.35万元、净利润 - 192.12万元；2023年总资产11119.39万元、净资产220.12万元、营业收入17502.58万元、净利润 - 1341.26万元[171] - 2024年1 - 3月青岛永贵总资产4946.68万元、净资产4504.07万元、营业收入1102.50万元、净利润400.22万元；2023年总资产4598.94万元、净资产4103.85万元、营业收入2301.89万元、净利润610.01万元[174] 未来展望 - “双碳”背景下新能源汽车产业链市场空间大，国家出台多项政策推动产业发展[54] - 新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求大幅提高，车载连接器需求旺盛[56] - 公司将加大新能源汽车核心部件连接器的研发及产业化投入，扩大产能提升行业地位[57] 人员与承诺 - 截至报告期末公司技术人员共计669人[123] - 公司董事会成员共6名，其中独立董事2名[191] - 公司监事会成员共3名，任期从2023年5月至2026年5月，其中职工监事1名[196] - 公司高级管理人员共7名，任期从2023年5月至2026年5月[198] - 相关人员作出股份转让、不竞争、不干预经营等多项承诺，截至报告期末未违背承诺[183][184][185][186][187][188][189][190]

公司基本信息 - 公司成立于1990年10月19日，股份公司成立于2010年6月12日[9] - 公司注册资本为386,773,757元人民币[9] - 公司股票代码为300351，上市于深圳证券交易所[10] 证券发行情况 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[10] - 保荐机构于2024年4月20日召开内核会议，同意保荐申报[14] - 2023年11月29日和12月15日分别召开董事会和股东大会审议通过发行议案[19][20] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按98,000万元计算[22][39] 财务数据 - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元与10,106.30万元[22][39] - 截至2024年3月31日，公司资产负债率（合并口径）为23.85%[39] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和 - 7086.82万元[40] - 报告期内公司营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和40121.56万元[74] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和4004.97万元[74] - 报告期各期公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[73] 资产情况 - 交易性金融资产等多项资产账面价值及占最近一期末净资产比例[45] - 截至报告期末，公司其他非流动资产为3615.27万元[51] - 截至2024年3月31日，公司累计债券余额为0万元，归属于上市公司股东的所有者权益为236221.35万元[51] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和83949.99万元[71] - 报告期各期末公司存货账面价值及占流动资产比例、存货跌价准备情况[72] 募集资金使用 - 公司本次募集资金拟用20000万元补充流动资金，占募集资金总额的20.41%[53] - 公司募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金98,000.00万元[92] 可转债相关条款 - 本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[54] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[55] - 当公司股份发生变化时，将按特定公式进行转股价格调整[56] - 可转债存续期间，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[85] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价[86] 客户销售占比 - 2021 - 2024年1 - 3月公司对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[66] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项连接器及线束技术相关国家标准，2项行业标准和19项团体标准[108] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权662项，其中发明专利114项[108] - 2023年度公司研发投入13,232.20万元，占营业收入8.71%[108] - 截至报告期末，公司现有技术人员669人[68][108] 市场与行业情况 - 2022年全球连接器应用领域中各领域占比情况[94] - 全球连接器市场规模从2018 - 2024年的预计情况[97] - 2022年中国连接器市场规模及近五年年均复合增长率，2023 - 2024年预计情况[101] 业务合作与布局 - 公司产品通过CRCC认证，获多家轨道交通车辆制造企业供应商资质，配套供应中国中车、国铁集团等[110] - 车载产品进入比亚迪、吉利集团等国产一线及合资品牌供应链体系，能源信息产品配套服务中兴、大唐等领先服务商[110] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES、ANDON等智能制造系统[111] - 公司在浙江、四川、北京、深圳、江苏、青岛设有生产基地[111] 风险提示 - 本次可转债发行后公司可能短期内净资产收益率下降[81] - 本次募投项目可能面临产能难以消化、研发失败、无法实施或延期实施的风险[88][89] - 本次向不特定对象发行可转债需深交所审核和中国证监会注册，结果和时间不确定[91] 其他 - 发行人聘请东方投行作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[60] - 发行人制定可转债持有人会议规则，明确持有人通过会议行使权利范围等事项[61] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[62] - 发行人在募集说明书中约定可转债违约情形、责任及争议解决机制[63] - 公司售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[113] - 授权石军、刘广福作为保荐代表人负责公司发行可转换公司债券并上市项目的保荐工作[117]

新策略 - 公司2024年8月24日收到深交所受理向不特定对象发行可转债申请文件通知[1] - 该事项需深交所审核并获证监会同意注册决定方可实施[1] - 最终能否通过审核及获批时间存在不确定性[1]

公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[13] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[13] - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[14] 业绩数据 - 2024年3月31日资产总计316,168.89万元，较2023年末减少[25] - 2024年1 - 3月营业收入40,121.56万元，2023年度为151,837.26万元[25][27] - 2024年1 - 3月营业利润4,348.34万元，利润总额4,265.86万元，净利润4,159.92万元[27] - 2024年1 - 3月各业务收入：轨道交通与工业12,801.98万元，车载与能源信息24,902.15万元，特种装备及其他2,417.44万元[25] - 2024年3月31日流动比率3.16倍，速动比率2.44倍，资产负债率23.85%[29] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.43次，存货周转率0.55次[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 7,086.82万元，投资20,152.07万元，筹资 - 1,080.54万元[29] - 2021 - 2024年1 - 3月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和43.88%[30] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.33%[36] - 报告期内营业收入和扣非归母净利润存在波动[36] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[73][87] 业务情况 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等，配套中车、国铁等[15] - 工业产品应用于工业机器人及风电产品[16] - 车载与能源信息板块产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴、大唐等[20] - 特种装备板块产品用于航空航天等领域[24] - 产品包括电动汽车高压、储能连接器等[22][23] 风险情况 - 主要基地在三线城市，面临技术人员流失风险[33] - 部分应收账款存在逾期回款情形[34] - 公司及子公司高新技术企业资格到期不续，税率将从15%升至25%[37][38] - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，评级变化增大投资者风险[45][46] - 可转债发行存在摊薄收益、本息兑付等风险[42][43][44] - 可转债转股期内股价不达标影响投资者收益[47] - 可转债赎回条款使投资者面临存续期缩短、利息减少风险[47] - 发行可转债可能募集不足或失败[58] 募集资金 - 拟发行可转债不超98000万元，期限6年[59] - 募投项目投资116245.90万元，计划用募集资金98000万元[58] - 募集资金用于预备费等项目20000万元，占比20.41%[101] 项目进展 - 前次“光电连接器建设项目”预计2024年8月底完成竣工验收[55] 发行相关 - 发行可转债方案需深交所审核和证监会注册[57] - 转股期自发行结束6个月后至到期日[92][94] - 初始转股价格不低于特定均价[93][94] - 单独或合计持有10%以上可转债持有人可召集会议[96] 保荐相关 - 保荐机构在特定时间对公司持续督导[103] - 保荐机构履行多项督导职责[104] - 保荐机构认为可转债上市符合规定，同意推荐[105] - 项目协办人是靳朝晖，保荐代表人是石军、刘广福[107] - 内核负责人是尹璐，保荐业务负责人等是崔洪军[107]

公司基本信息 - 发行人是浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 公司有众多控股子公司和联营企业[6][7] - 2012年9月20日在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度扣非后归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元，年均可分配利润11482.09万元[39] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[39] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%[81] - 范永贵家族合计持股18838.16万股，占比48.70%[83] - 限售流通股126503055股，占比32.71%；无限售流通股260270702股，占比67.29%[91] 业务情况 - 报告期内主营业务收入占比均超95％[96] - 报告期内与关联方有重大关联交易，定价合理[108][109] 税收优惠 - 2021 - 2023年度部分公司享高新技术企业税收优惠，2024年部分公司暂按15％税率计缴[140] - 部分公司符合小型微利企业标准，享受所得税优惠[140] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，除“补充流动资金”外已办理备案[148] - 前次募集资金已使用完毕并销户，使用情况与披露一致[153] 合规情况 - 最近三年财务报告被出具无保留意见审计报告[46] - 最近一期末无金额较大财务性投资[46] - 不存在擅自改变前次募资用途等违规情形[47] - 2023年9月8日四川永贵违规被罚款17000元，已整改[160] 发行相关 - 2023年11月29日董事会、12月15日股东大会审议通过发行议案[28] - 已与东方投行签订《保荐承销协议》[37] - 本次发行需取得深交所审核同意并报证监会注册[165]