可转债发行进展 - 2024年9月4日收到深交所关于发行可转债的审核问询函[1] - 2024年10月1日披露审核问询函回复报告等相关文件[1] - 会同中介机构对回复及申请文件进行补充修订和更新[2] 发行情况 - 发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果不确定[2] 公告时间 - 公告发布于2024年11月19日[5]

业绩相关 - 货物买卖合同总金额32854188.16元（含税）[2] - 中标通知书金额合计24865650.00元（含税）[2] 合同情况 - 青岛四方与公司签合同金额23305688.16元（含税）[3] - 恒泰锐与重庆永贵签合同金额9548500.00元（含税）[3] 未来展望 - 中标项目若实施将对2024年及未来业绩有积极影响[6][7]

公司概况 - 永贵电器成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年6月12日，注册资本386,773,757元，股票代码300351，在深交所上市[11][12] 保荐信息 - 东方证券担任本次可转债保荐机构，保荐代表人石军、刘广福经验丰富，项目协办人靳朝晖曾参与海默科技项目[4][8][9] - 保荐机构内部审核程序多，2024年4月20日召开内核会议同意保荐发行可转债并申报[15][16] 发行决策 - 2023年11月29日公司第五届董事会第六次会议、12月15日2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[21][22] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12222.77万元、15470.73万元与10106.30万元[25][40] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为9081.82万元、7346.71万元、15128.59万元和5130.12万元[41] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[69] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元[78] - 报告期内扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[78] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资产负债率（合并口径）为24.92%，累计债券余额为0万元，所有者权益为235811.29万元[41][54] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[74] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[75] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次[75] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[76] 资产情况 - 交易性金融资产账面价值76.23万元，占最近一期末净资产比例0.03%[46] - 其他应收款账面价值837.04万元，占最近一期末净资产比例0.35%[46] - 其他流动资产账面价值966.12万元，占最近一期末净资产比例0.40%[46] - 长期股权投资账面价值11915.93万元，占最近一期末净资产比例4.94%[46] - 投资性房地产账面价值3030.85万元，占最近一期末净资产比例1.26%[46] - 其他非流动金融资产账面价值549.94万元，占最近一期末净资产比例0.23%[46] - 截至报告期末，其他非流动资产金额为4572.33万元[54] 发行情况 - 本次发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金按98000万元计算[12][40] - 本次募集资金拟20000万元补充流动资金，占比20.41%[56] - 可转债转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[57] - 初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[58] 行业情况 - 国产连接器制造商有替代国际厂商空间，国内行业竞争加剧[80] - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%[83] - 2022年通信和汽车领域占连接器应用市场比例分别为23.47%和21.86%[100] - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[102] - 2023年中国连接器市场规模为1780亿元，近五年年均复合增长率为6.40%，预计2024年达1851亿元[104] 技术研发 - 公司主导及参与制定5项国家标准、2项行业标准和17项团体标准[111] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利授权664项，其中发明专利119项[111] - 2023年度公司研发投入13232.20万元，占营业收入8.71%[112] - 截至报告期末公司现有技术人员764人[112] 业务优势 - 公司在轨道交通领域产品经CRCC认证，通过多家供应商资质审核，配套供应中国中车、国铁集团等[113] - 公司在车载与能源信息领域拥有供应商资质，车载产品进入比亚迪等供应链，能源信息产品配套中兴等[113] - 公司建有全流程制造链条，拥有MES系统等智能制造系统[114] - 公司在多地设有生产基地，对订单有快速响应优势，售后服务目标是“3小时响应，24小时到达现场”[114][116] 其他 - 公司主体和债券信用等级均为"AA - "[87] - 募集资金投资项目运营稳定后，年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目达产年营业收入比例为7.80%[94] - 前次募集“光电连接器建设项目”资金于2023年10月13日使用完毕，项目2024年8月底完成竣工验收[96] - 本次募投项目投资总金额116,245.90万元，计划使用募集资金投入98,000.00万元，存在募集不足或发行失败风险[99]

公司概况 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，法定代表人为范纪军，注册资本386,773,757元[10] - 公司股票在深交所上市，简称为永贵电器，代码为300351[10] - 主营业务为电连接器等研发、制造、销售和技术支持，有三大业务板块[11] 业绩数据 - 2024年6月30日流动资产219718.04万元，非流动资产101248.15万元，资产总计320966.19万元[23] - 2024年1 - 6月营业收入85090.93万元，各板块有不同占比[25] - 2024年1 - 6月营业利润7413.33万元，利润总额7316.92万元，净利润7181.62万元[26] - 2024年6月30日流动比率2.89倍，速动比率2.21倍，资产负债率24.92%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.86次，存货周转率2.35次[28] - 2024年1 - 6月息税前利润7340.09万元，利息保障倍数316.84倍[28] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额5130.12万元，每股经营活动现金流量0.13元/股[28] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%、47.36%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值及占流动资产比重有变化[33] - 报告期各期末存货账面价值及占流动资产比例有变化[34] - 报告期内存货周转率略低于同行业平均水平[34] - 报告期各期末存货跌价准备分别为3,965.95万元、3,694.25万元、3,560.40万元和3,819.86万元[34] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[35] - 报告期内营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和85,090.93万元[36] - 报告期内扣非归母净利润分别为10,967.40万元、14,587.47万元、8,891.40万元和6,683.11万元[36] - 2021 - 2024年1 - 6月直接材料成本占主营业务成本比例分别为75.20%、76.02%、77.01%和77.38%[38] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为12,222.77万元、15,470.73万元和10,106.30万元[72][86] - 报告期各期末资产负债率分别为19.90%、25.14%、26.17%和24.92%[87] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为9,081.82万元、7,346.71万元、15,128.59万元和5,130.12万元[87] - 截至2024年6月30日，归属于母公司所有者权益为235,811.29万元[88] 业务情况 - 轨道交通与工业板块产品有连接器等，应用于铁路机车等，配套中车等公司[12] - 工业产品应用在工业机器人及风电产品上[13] - 车载与能源信息板块产品包括高压连接器等，车载产品进入比亚迪等供应链[17] - 能源信息产品应用于通信基站等，配套中兴等公司[17] - 电钩系列产品可实现列车间信号和电源传输[15] - 外接电源连接器系列适用于特定供电系统[15] - 推拉式系列电连接器高压系列最高工作电压可达1500V[15] 募集资金 - 前次募集资金“光电连接器建设项目”截至2023年10月13日已使用完毕，2024年8月底完成竣工验收[53] - 本次募投项目投资总金额116245.90万元，计划使用募集资金投入98000.00万元[57] - 拟发行可转换公司债券不超过9800000张，每张面值100元，募集资金总额不超过98000.00万元[58] - 可转换公司债券期限为6年[58] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[45] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案尚需深交所审核和中国证监会注册[56] - 本次发行可转债募集资金拟投资项目符合国家产业政策和法律法规规定[73] - 发行可转债募集资金用于预备费等合计20,000.00万元，占募集资金总额的比例为20.41%，未超30%[100] 风险提示 - 产品应用领域若出现重大品质管理失误，有退货、丢单和索赔风险[30] - 下游领域技术要求革新，公司可能出现研发失败和技术落后风险[31] - 若无法续期优惠企业所得税率，将从15%升至25%[36] - 若发行市场等出现重大不利变化，本次发行存在募集资金未全额募足或发行失败的风险[57] - 可转债二级市场价格受诸多因素影响，存在波动风险[48] 其他 - 公司建立健全法人治理结构，实行内部审计制度[79] - 天健会计师事务所对公司2021 - 2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[79] - 保荐机构将对公司进行持续督导并履行多项职责[102][103] - 东方证券同意推荐永贵电器可转债在深交所上市[104]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,106.30万元[26] - 2023年现金分红金额（含税）为3,867.74万元，占净利润比例为38.27%[26] - 最近三年累计现金分红金额为3867.74万元，年均可分配利润为12599.93万元，分红占比30.70%[27] - 2021 - 2024年1 - 6月对前五大客户销售占比分别为49.29%、48.99%、47.00%和47.36%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为59092.53万元、81472.33万元、81993.28万元和82320.70万元，占流动资产比重分别为29.34%、34.52%、35.32%和37.47%[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为39484.98万元、49376.54万元、45268.67万元和51593.10万元，占流动资产比例分别为19.60%、20.92%、19.50%和23.48%[31] - 报告期内存货周转率分别为1.88次、2.16次、2.10次和2.35次，各期末存货跌价准备分别为3965.95万元、3694.25万元、3560.40万元和3819.86万元[31] - 报告期各期综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和28.18%[33] - 报告期内营业收入分别为114933.23万元、151036.05万元、151837.26万元和85090.93万元；扣非归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元、8891.40万元和6683.11万元[34] 分红政策 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[17][20][21] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%；有重大资金支出安排，占比最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[18] - 2021年度和2022年度不分派现金红利等；2023年度拟每10股派发现金股利1元（含税），合计38,677,375.70元（含税）[22][23][24] 行业情况 - 2023年新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；出口120.3万辆，同比增长77.2%[37] - 2018 - 2022年轨道交通连接器市场规模稳步上量[37] - 国产连接器制造商在全球有替代国际厂商空间，国内连接器行业竞争加剧[134] 募集资金 - 本次可转债发行总额不超过98,000万元，每张面值100元，按面值发行[63] - 募集资金拟投入连接器智能化及超充产业升级项目28,000万元、华东基地产业建设项目44,000万元、研发中心升级项目6,000万元、补充流动资金20,000万元[67] - 募集资金投资项目年均新增折旧及摊销金额为6368.98万元，占项目年均营业收入比例为7.80%[41] 公司架构 - 公司成立于1990年3月19日，股份公司成立于2010年12月6日，注册资本为386,773,757元人民币，股票在深交所上市，简称永贵电器，代码300351[54] - 截至报告期末，公司股本总数为386773757股，有限售条件股份126503055股，占比32.71%；无限售条件股份260270702股，占比67.29%[157] - 截至报告期末，公司前10名股东持股总数209076603股，占比54.05%[160] - 截至报告期末，公司拥有33家控股子公司和6家联营企业[163] 可转债条款 - 可转债期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[73][75] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[82] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[83] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[87][88] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部或部分未转股的可转债[92] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售可转债[94] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[96] 公司战略 - 公司车载连接器产品进入比亚迪、吉利等品牌供应链体系，业务规模持续提升[60] - 本次发行系响应国家“双碳”战略目标，加大新能源汽车连接器研发及产业化投入[58] - 拟通过本次发行在现有技术平台上进行技术升级，研发新产品、新技术[59] - 本次发行将扩大公司产能，增强对下游客户的产业配套能力[60] - 本次发行部分募集资金用于补充流动资金，优化公司财务结构，降低财务风险[61] 人员与承诺 - 范氏家族直接加间接合计持有公司48.70%的股份，是公司实际控制人[176] - 公司董事会成员共6名，其中2名为独立董事；监事会成员共3名，其中职工监事1名；高级管理人员共7名[193][198][200] - 公司不为限制性股票激励计划对象提供贷款及财务资助[187] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[188] - 持股5%以上股东等认购可转债成功后6个月内不减持[192] - 独立董事及相关人员承诺不参与本次可转债发行认购[192] - 公司董事等承诺不向其他单位或个人输送利益[189]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][3] 报告的核心观点 - 2024Q3业绩符合预期，新能源汽车相关业务高增长，虽新能源领域有价格压力下调盈利预测，但看好液冷超充领域前瞻布局，维持“买入”评级 [3] - 新能源汽车业务稳步发展，轨道交通板块短期承压，中长期有成长潜力 [4] - 公司坚持技术创新，稳固轨道交通以及车载信息能源优势地位 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 日期为2024年10月28日，当前股价18.04元，一年最高最低27.10/11.40元，总市值69.80亿元，流通市值46.99亿元，总股本3.87亿股，流通股本2.60亿股，近3个月换手率299.3% [2] 业绩情况 - 2024Q1~Q3实现营收13.71亿元，YoY+35.56%；归母净利润1.01亿元，YoY+11.80%，扣非净利润0.94亿元，YOY+18.50% [3] - 2024年单Q3实现营收5.20亿元，YoY+56.58%，环比+15.62%；归母净利润0.28亿元，YoY+32.44%；扣非净利润0.27亿元，YoY+67.77%，环比+0.17% [3] 盈利预测调整 - 预计2024/2025/2026年归母净利润为1.27/1.58/2.10亿元（前值为1.40/1.87/2.40亿元），当前股价对应PE为55.0/44.2/33.2倍 [3] 业务板块情况 - 车载与能源信息板块收入提升得益于新能源汽车市场快速发展，2024年1 - 9月中国新能源汽车产销同比分别增长31.7%和32.5% [4] - 轨道交通业务因全国轨交车辆保有量提升维修需求增长，中长期有成长潜力 [4] 技术创新情况 - 车载与能源信息领域，凭借大功率液冷超充枪等产品占领新能源汽车充电市场 [5] - 轨道交通领域，轨交连接器业务壁垒高，凭借自主知识产权提升市场份额，产品覆盖各类车型 [5] 财务预测摘要 - 营业收入预计2024 - 2026年分别为17.40/20.48/24.42亿元，YOY分别为14.6%/17.7%/19.2% [5] - 归母净利润预计2024 - 2026年分别为1.27/1.58/2.10亿元，YOY分别为25.6%/24.3%/33.0% [5] - 毛利率预计2024 - 2026年分别为27.2%/25.6%/25.1% [5] - 净利率预计2024 - 2026年分别为7.3%/7.7%/8.7% [5] - ROE预计2024 - 2026年分别为5.2%/6.1%/7.6% [5] - EPS预计2024 - 2026年分别为0.33/0.41/0.54元 [5] - P/E预计2024 - 2026年分别为55.0/44.2/33.2倍 [5] - P/B预计2024 - 2026年分别为2.9/2.7/2.5倍 [5]

整体业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入137,084.55万元，同比增长35.56%，归母净利润10,065.19万元，同比增长11.80%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为519,936,190.01元，同比增长56.58%[3] - 2024年前三季度营业总收入13.71亿元，较上期10.11亿元增长约35.56%[14] - 2024年前三季度净利润1.02亿元，较上期0.88亿元增长约15.72%[15] 业务板块收入 - 轨道交通与工业板块收入48,503.01万元，同比增长7.93%；车载与能源信息板块业务收入79,891.54万元，同比增长57.46%，其中新能源汽车业务收入76,957.46万元，同比增长59.03%[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,298,321,706.00元，较上年度末增长3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,388,120,990.08元，较上年度末增长2.92%[3] - 2024年第三季度末资产总计32.98亿元，较期初31.99亿元增长约3.11%[12] - 2024年第三季度末负债合计8.56亿元，较期初8.37亿元增长约2.26%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.42亿元，较期初23.62亿元增长约3.37%[13] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上年末增加218,355.50元，增幅30.73%，主要系债务重组所持流通股票价值上涨[6] - 应收款项融资较上年末减少87,469,262.68元，降幅31.86%，主要系银行承兑汇票到期收款[6] - 预付款项较上年末增加11,397,476.57元，增幅78.06%，主要系预付货款增加[6] - 固定资产较上年末增加198,904,559.79元，增幅53.32%，主要系募投光电项目建设完工转固[6] - 流动资产合计期末余额为22.31亿元，期初余额为23.21亿元[11] - 固定资产期末余额为5.72亿元，期初余额为3.73亿元[11] - 2024年第三季度末长期待摊费用1758.90万元，较期初808.59万元增长约117.53%[12] - 2024年第三季度末其他非流动资产5544.07万元，较期初2797.60万元增长约98.17%[12] 收入与收益变动 - 营业收入较上年同期增加359,601,451.53元，增幅35.56%，主要系新能源新项目实现量产[6] - 投资收益较上年同期增加4,084,311.70元，增幅5076.48%，主要系报告期权益公司经营向好利润增加[6] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为100,651,913.10元，去年同期为90,031,479.69元[16] - 基本每股收益为0.2609元，去年同期为0.2337元；稀释每股收益为0.2564元，去年同期为0.2321元[16] 费用与支出变动 - 营业外支出为141.58万元，较上年同期增长112.01%，主要因对外捐赠增加[7] - 所得税费用为355.31万元，较上年同期增长109929.26%，因子公司收入及利润显著增长[7] - 2024年前三季度研发费用1.16亿元，较上期0.90亿元增长约29.04%[14] 现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.21亿元，较上年同期减少38.30%，因定期存单到期收款[7] - 投资活动现金流出小计为3.81亿元，较上年同期增长123.14%，因购买定期存单及基建投入[7] - 筹资活动现金流入小计为1738.85万元，较上年同期增长1567.97%，因子公司引入新股东[7] - 筹资活动现金流出小计为4787.03万元，较上年同期增长1162.62%，因实施现金分红[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为843,280,435.89元，去年同期为699,861,489.74元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为43,789,597.45元，去年同期为4,245,247.55元[16] - 取得投资收益收到的现金为510,000.00元，去年同期为3,560,209.92元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -259,923,564.64元，去年同期为25,071,211.07元[17] - 吸收投资收到的现金为14,138,539.97元，去年同期为1,042,500.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -30,481,729.81元，去年同期为 -2,748,841.80元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -191,236.49元，去年同期为86,174.27元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 -246,806,933.49元，去年同期为26,653,791.09元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33827人，范永贵持股比例13.90%，持股数量5376.72万股[8] 限售股份情况 - 限售股份合计期初为1.27亿股，本期解除限售7.05万股，期末为1.26亿股[9] 负债项目变动 - 2024年第三季度末应付账款5.95亿元，较期初5.35亿元增长约11.29%[12] - 2024年第三季度末合同负债2157.10万元，较期初1237.47万元增长约74.32%[12]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就，已完成股份登记工作，101.5106万股将于2024年10月29日上市流通，本次归属对公司股权结构和财务状况无重大影响 [1][10][11] 2022年限制性股票激励计划简述 - 激励形式为第一类和第二类限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票580.00万股，占草案公布日股本总额1.51%，其中首次授予530.00万股，预留50.00万股 [1] - 第一类限制性股票169.50万股，占草案公布日股本总额0.44%；第二类410.50万股，占1.07% [2] - 首次授予和预留的第一类、第二类限制性股票授予价格均为6.95元/股 [3] - 首次授予激励对象182人，为四川永贵管理人员、核心业务/技术人员 [4] - 首次授予的第一类限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%；第二类分三期归属，比例相同 [5] - 2022 - 2025年对四川永贵业绩指标考核，未达目标对应股票不得解除限售或取消归属 [5] - 激励对象个人考核分四个等级，不同等级对应不同解除限售/归属比例 [6] 本次激励计划已履行的相关审议程序 - 2022年9 - 10月，董事会、监事会审议通过相关议案，激励对象名单公示无异议，股东大会通过激励计划 [7] - 2022年10月28日，确定首次授予日；11月18日，完成第一类限制性股票首次授予登记 [8] - 2023年8月28日，确定预留授予日；9月21日，完成第一类限制性股票预留授予登记 [8] - 2023 - 2024年，多次审议通过解除限售、归属、回购注销等相关议案并完成部分登记工作 [8][9][10] 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期情况 - 归属期为2024年10月28日至2025年10月27日，归属比例30%，归属条件成就 [10] - 上市流通日为2024年10月29日，可归属数量101.5106万股，人数170人，授予价格6.85元/股 [11] 本次激励计划归属股票的上市流通安排/限售安排 - 上市流通日为2024年10月29日，数量101.5106万股 [11] - 激励对象获授股票归属后不额外设禁售期，激励对象中无董事和高级管理人员 [11] 验资及股份登记情况 - 天健会计师事务所出具验资报告，截至2024年10月12日，公司收到170名激励对象出资6,953,476.75元 [11] - 计入实收股本1,015,106.00元，资本公积（股本溢价）5,938,370.75元，股份登记手续已完成 [11] 本次归属募集资金的使用计划 - 募集资金全部用于补充公司流动资金 [11] 本次归属后新增股份对上市公司的影响 - 归属完成后，公司股权分布符合上市条件，控制权未变 [11] - 按新股本摊薄计算，2023年度基本每股收益为0.26元/股，对财务和经营无重大影响 [11] 律师及独立财务顾问意见 - 律师认为本次解除限售、归属、回购注销及作废事项符合规定，回购注销尚需股东大会批准 [12] - 独立财务顾问认为本次拟解除限售及归属激励对象符合条件，相关事项合规，无损害股东利益情形 [13] 备查文件 - 公司第五届董事会第十次会议决议 [13] - 公司第五届监事会第十次会议决议 [13] - 《国浩律师（杭州）事务所法律意见书》 [13] - 《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司独立财务顾问报告》 [13] - 会计师事务所验资报告 [13] - 股本结构表和限售股份明细数据表 [13]

限制性股票归属情况 - 本次归属股票数量为101.5106万股，占公司目前总股本386,902,011股的0.2624%[3] - 本次归属限制性股票人数为170人[3] - 本次归属股份的上市流通日为2024年10月29日[3] 激励计划授予情况 - 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为580.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38,364.1857万股的1.51%[5] - 首次授予第一类限制性股票154.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38,364.1857万股的0.40%，占本激励计划拟授予第一类限制性股票总数的91.15%[6] - 首次授予第二类限制性股票375.50万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额38,364.1857万股的0.98%，占本激励计划拟授予第二类限制性股票总数的91.47%[6] - 本激励计划首次授予的第一类和第二类限制性股票授予价格均为6.95元/股[7] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票，四川永贵2022 - 2024年营业收入业绩考核目标分别为不低于8.00亿、12.00亿、17.00亿元[14] - 预留授予的限制性股票，四川永贵2023 - 2025年营业收入业绩考核目标分别为不低于12.00亿、17.00亿、24.00亿元[14] 过往登记与归属情况 - 2022年11月18日，公司完成首次授予152.00万股第一类限制性股票登记工作，授予173名激励对象，上市日为2022年11月22日[22] - 2023年9月21日，公司完成预留授予15.00万股第一类限制性股票登记工作，授予35名激励对象，上市日为2023年9月25日[22] - 2023年10月31日，2022年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期，170人归属147.74万股，上市流通日为2023年11月2日[23] - 2023年11月17日，首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股于2023年11月22日上市流通[24] - 2024年9月24日，预留授予的第二类限制性股票第一个归属期，35人归属12.8254万股，上市流通日为2024年9月25日；预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期5.4966万股于2024年9月25日上市流通[26] 本次归属相关情况 - 2024年10月15日，公司召开董事会和监事会会议审议首次授予第一、二类限制性股票第二个解除限售/归属期相关议案[27] - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期为2024年10月28日至2025年10月27日，归属比例为获授限制性股票总数的30%[28] - 四川永贵2023年营业收入为10.9930918759亿元，首次授予部分第二个归属期公司层面归属系数P为91.61%[31] - 2023年度，39名激励对象个人考核结果为“A”，131名激励对象个人考核结果为“B”，本次归属比例均为100%[31] - 本次激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期可归属数量为101.5106万股，可归属人数为170人，授予价格为6.85元/股[33] - 本次归属股票的上市流通日为2024年10月29日，上市流通数量为101.5106万股[34] - 截至2024年10月12日，公司收到170名激励对象出资额695.347675万元，计入实收股本101.5106万元，计入资本公积（股本溢价）593.837075万元[36] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[38] 股本变动情况 - 本次变动后，有限售条件股数量为126448089股，占比32.60%；无限售条件股数量为261469028股，占比67.40%；总股本为387917117股[39] - 本次办理股份归属登记完成后公司总股本将由386,902,011股增加至387,917,117股[41] 业绩数据 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为101,063,036.32元[41] - 2023年度基本每股收益为0.26元/股[41] - 按新股本摊薄计算2023年度基本每股收益为0.26元/股[41] 合规情况 - 本所律师认为公司本次解除限售、归属、回购注销及作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权[42] - 独立财务顾问报告认为永贵电器2022年限制性股票激励计划本次拟解除限售及归属的激励对象符合条件[43] - 本次限制性股票解除限售及归属相关事项已取得必要批准与授权[43]

激励计划授予与登记 - 2022年11月18日完成第一类限制性股票首次授予登记，向173人授予152.00万股，11月22日上市[21] - 2023年9月21日完成第一类限制性股票预留授予登记，向35人授予15.00万股，9月25日上市[22] - 2023年10月31日完成首次授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，170人归属147.74万股，11月2日上市流通[24] - 2024年9月24日完成预留授予的第二类限制性股票第一个归属期股份登记，35人归属12.8254万股，9月25日上市流通[26] 限售与归属情况 - 2023年11月17日公告首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期60.18万股于11月22日上市流通[24] - 2024年9月24日公告预留授予的第一类限制性股票第一个解除限售期5.4966万股于9月25日上市流通[27] - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期为2024年11月22日至2025年11月21日，解除限售比例30%[29] - 首次授予第二类限制性股票第二个归属期为2024年10月28日至2025年10月27日，归属比例30%[35] 业绩与考核 - 2023年四川永贵营业收入为10.9930918759亿元，首次授予部分第二个解除限售期业绩目标达成率为91.61%[31] - 2023年度，39名激励对象个人考核结果为“A”，131名激励对象个人考核结果为“B”[31] 数量与价格 - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为41.3464万股，占公司总股本0.1069%[33] - 首次授予第一类限制性股票授予价格为6.95元/股[33] - 首次授予第二类限制性股票第二个归属期可归属数量为101.5106万股[42] - 授予价格调整后为6.85元/股[42]