资金募集与使用 - 2025年3月13日发行可转债，净额97200.6万元[3] - 拟34000万元增资四川永贵，3000万入注册资本[3][5][10] - 募投项目合计使用97200.6万元，各项目有明确金额[6] 四川永贵业绩 - 2024年9月30日总资产163360.47万元等多项业绩数据[8] - 2023年12月31日总资产147247.93万元等多项业绩数据[8] 决策审议 - 多会议审议通过增资四川永贵议案[3][10][11][12] - 保荐人对增资事项无异议[13][14]

会议相关 - 第五届监事会第十四次会议于2025年4月9日8:00召开，3名监事全参会[3] 资金决策 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额事项[4] - 同意用26304.54万元募集资金置换自筹资金[5] - 同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理及不超12000万元自有资金委托理财[6] - 同意用募集资金向全资子公司四川永贵增资实施募投项目[7]

会议决策 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月9日召开，6名董事全参会[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案[4] 资金使用 - 同意用26304.54万元募集资金置换自筹资金[5] - 同意用不超52000万元闲置募集资金现金管理、不超12000万元自有资金委托理财[7] - 同意用34000万元募集资金向四川永贵增资[8]

融资情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年[2] - 募集资金净额97200.60万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额116245.90万元，调整后拟投97200.60万元[6] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过调整募资使用金额议案[8][10] - 保荐机构对调整事项无异议[11]

募集资金情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.60万元[2] - 各项发行费用合计799.40万元，预支346.57万元[6] 项目投资计划 - 连接器等三项目及补充流动资金拟投募资分别为28000、44000、6000、19200.60万元[5] 资金置换事项 - 同意用募资置换预先投入及已付费用自筹资金26304.54万元[11][12][13] - 该事项经审议通过，符合规定，保荐无异议[16]

融资情况 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.60万元[2] 资金使用 - 募投项目合计使用97200.60万元，含多个项目[5] - 拟34000万元向四川永贵增资，注册资本增至15000万元[6] 业绩数据 - 四川永贵2024年9月30日营收106079.13万元、净利润8748.09万元[10]

资金募集 - 公司发行可转债980万张，总额98,000万元，净额97,200.60万元[12] 项目投资 - 连接器智能化及超充产业升级项目总投资30,172.44万元，募资28,000万元[14] - 华东基地产业建设项目总投资52,579.93万元，募资44,000万元[14] - 研发中心升级项目总投资13,493.53万元，募资6,000万元[14] - 补充流动资金项目募资20,000万元[14] 自筹投入 - 截至2025年3月31日，自筹投入项目25,957.97万元[15] - 截至2025年3月31日，自筹支付发行费用346.57万元[17]

资金募集 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，净额97200.6万元[2] - 各募投项目使用募集资金97200.6万元[5] 资金使用 - 拟用不超52000万元闲置募集资金现金管理[7] - 拟用不超12000万元闲置自有资金委托理财[8] 资金投向 - 闲置募集资金投低风险理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置自有资金买中低风险产品，期限不超12个月[11] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过理财议案[19][21][22] 各方意见 - 独立董事、保荐机构认为理财符合规定和股东利益[22][24]

文章核心观点 永贵电器可转换公司债券即将挂牌交易，此次再融资助力业务规模拓展和发展规划，募投项目能扩产能、促升级，补充流动资金可优化资本结构 [1][3][4] 分组1：可转债发行情况 - 3月26日晚间公司公告，经深交所同意，向不特定对象发行的可转换公司债券“永贵转债”将于3月28日在深交所挂牌交易，代码为“123253” [1] - 公司此次发行980万张可转换公司债券，募集资金总额9.8亿元，扣除发行费用后用于相关项目和补充流动资金 [1] 分组2：行业与公司业务发展情况 - 我国新能源汽车产业发展向好，带动新能源汽车连接器等相关产品市场快速发展，公司车载与能源信息业务板块迎来高速发展期 [2] - 2021 - 2024年前三季度，公司车载与能源信息业务板块收入分别为4.12亿元、7.20亿元、7.68亿元和7.99亿元 [2] - 2021 - 2024年前三季度，公司车载与能源信息业务的产能利用率分别为86.93%、118.97%、95.86%和125.37%，产能趋近饱和成为业务发展瓶颈 [2] 分组3：募投项目情况 - 募投项目新增产能主要投向新能源汽车连接器等产品，实施后将新增车载与能源信息连接器产品年产能912万套，特种装备连接器产品年产能26万套 [3] - 连接器智能化及超充产业升级项目侧重于提升生产智能化水平，华东基地产业建设项目拟新建生产厂房及配套设施扩大现有产能 [3] - 研发中心升级项目计划购置先进设备、引进高端人才，围绕核心业务板块开展前沿技术研究，增强技术优势 [3] 分组4：补充流动资金情况 - 公司将使用2亿元募集资金补充流动资金，支持日常运营，提高运营效率和抗风险能力 [4] - 募资到位后公司资产与业务规模扩大，营运资金补充，若部分可转债转股，资产负债率将降低，优化资本结构 [4]

募集资金情况 - 公司发行980.00万张可转换公司债券，募集资金总额98,000.00万元，净额97,200.60万元[2] - 募集资金于2025年3月19日划至公司指定账户[2] 专户余额情况 - 兴业银行台州临海支行专户截止2025年3月20日余额为97622.64151万元[5] - 浙江天台农村商业银行专户截止2025年3月21日余额为0万元[9] - 截止2025年3月21日，浙江永贵电器在农行天台县支行专户余额为0万元[13] - 截止2025年3月21日，浙江永贵电器在恒丰银行温州乐清支行专户余额为0万元[16] - 截止2025年3月21日，乙方在丙方开设的专户余额为0万元[21] - 截止2025年3月21日，开立的募集资金专户余额为0万元[25] 协议相关情况 - 公司及子公司设募集资金专项账户，签4份三方和2份四方监管协议[3][4] - 甲方支取超五千万元或净额20%，乙方通知丙方并提供支出清单[7][11][15][18][22][26] - 乙方三次未及时出具对账单，甲或丙方有权终止协议等[7][11][15][18][23][27] - 丙方每半年对公司募集资金情况现场检查[6][10][14] - 乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方[10][14] - 协议争议协商不成提交仲裁或诉讼[12][16][19][23] - 丙方义务至2027年12月31日解除[8][12][16][19][23][27] - 甲方授权丙方指定代表人可查专户资料[10][14]