公司经营情况 - 2021年上半年实现营业收入7.72亿元，同比增加40.39% [2] - 归属上市公司股东净利润842万元，扭亏为盈 [2] - 经营活动产生现金流量净额为1.62亿元，同比增长19.07% [2] 增长驱动力 研发投入 - 基于智慧安全3.0战略，产品和服务运营并重 [2] - 传统优势产品稳健增长，云安全、工控安全和数据安全等新兴领域快速增长 [2] - 多个城市落地安全运营中心，安全运营服务具备可持续增长特性 [2] 组织建设 - 一线建成横纵结合、上下拉通、横向主战、纵向主建的组织和运作机制，效率和协同提升 [2] - 四个片区和主要行业均同比增长，政府行业同比增长超100%，总部头部客户同比增长超90% [2] 生态战略 - 产品领域与业界主流厂家战略合作，多家战略渠道和生态合作伙伴新签合同同比快速增长 [2] - 销售领域签约渠道数量突破3000家，渠道销售占比接近70% [2] - 服务领域全面开放合作，通过星级NSP服务认证的渠道突破300家，与渠道打造服务体系 [2] 财务状况 毛利率 - 上半年毛利率较上年下降，原因是原材料成本上涨和人力成本增长，后续将保持延续 [2][4] 应收账款及应收票据 - 总额及比例均呈下降趋势，因加强客户信用及应收账款管理和渠道转型顺利 [3] 存货 - 较上年末增长66%，因原材料价格上涨提前备货 [3] 问答环节 运营商业务 - 外部环境5G投入与收益不对等影响安全投入，项目颗粒大、交付周期长、收入确认慢，实际签单增速接近20% [3] - 国家政策法规利好，行业发展前景好，公司保持纵向管理运作模式，有望达成年度经营目标 [3] 数据安全法 - 政策法规对网络安全产业利好，但转化成业务和确认收入需过程 [3] - 公司渠道销售占比接近70%，不片面追求渠道占比，渠道和直销协同 [3] 能源行业 - 上半年业务负责人调整影响业务，第三季度重大项目框架入围占比大，预计业绩第四季度部分体现 [3] - 后续加强人员配置、解决方案匹配度和研发投入，希望保持优势行业地位 [3] 政府行业 - 信息技术应用创新项目毛利率对公司整体毛利率影响不大 [4] 渠道销售 - 难准确界定自产单和非自产单，原厂和渠道协同，渠道政策落地吸引更多合作伙伴 [4] 投入策略 - 截至2021年6月末，员工总数3900人，上半年净增498人，销售人员增长最快，其次是研发和技术人员 [4] - 逐步调整和优化组织结构、考核模式和业务模式，人员增长稳步推进 [4] 管理改革 - 组织架构需匹配客户组织，围绕头部客户投入，加强营销体系建设，保证流程机制正确高效 [4][5] 安全服务增速 - 主动调整安全服务收入结构，包括行业和内容，运营商、金融、能源行业上半年平稳，下半年增速高 [5] SASE相关 - 是公司重点投入方向，近两年有成果体现，商业模式包括提供产品和解决方案、单独或联合运营模式 [5] 与新华三合作 - 与新华三战略合作，产品和能力互补，组织、流程一致，探索多形式合作模式，提供安全解决方案和服务 [5]

经营数据 - 2021年前三季度公司营业收入12.32亿元，同比增长30.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -3,029.22万元，同比减少约2,200万元 [2] - 经营活动产生现金流量净额为2,001.05万元，同比减少约1.8亿元 [2] - 营业收入Q3单季度的增速约17% [2] - 截至Q3期末，公司订单增速高于收入增速，订单增速超过40% [2] - 从行业方面，政府领域增长最快，超过80% [2] - 从区域维度，头部客户增速最高，超过80% [2] - 从产品和服务方面，产品增长率约32% [2] - 截至Q3渠道占比约64%，预计全年保持该水平 [2] - 截止到9月末，人员净增约900人 [2] - 2021年员工持股计划以及限制性股票的股权激励费用约两千七百多万元 [2] - 去年同期社保减免节约成本约三千多万元 [3] - 2021年9月末与上年期末相比，销售人员净增220人左右，研发人员净增250人左右 [5] 合作进展 - 与神州数码合作，7月开始3个多月引入超100家核心渠道进入公司体系，投入近50人，预计年底达“增值型总代”要求 [3] - 中电科入股两年，对公司有帮助，有成功合作案例，未来有更大合作空间 [5] 业务策略 - 海外业务聚焦亚太区域、拉美地区，近两年收入稳步增长，亏损逐渐减少 [5] 组织与人员策略 - 组织结构采用横纵结合的矩阵管理，横向以省为单位，纵向以行业为单位 [3] - 未来几年持续加大人员投入，重点是一线业务单元和产研体系，控制后端职能体系人员增长 [3] - 形成以“校招为主、社招为辅”的人才输送机制，加大内部流动 [3] 研发投入方向 - 加大云安全、数据安全、物联网安全等战略方向投入 [3] - 加大市场规模较大产品的投入 [3] 干部任用原则 - 以结果为导向，能上能下，强考核、强应用 [3] 流程与IT建设 - 围绕线索到回款（LTC）全流程，落实流程OWNER等机制 [3] 渠道相关情况 - 现有渠道接近4000家，较年初增长近50%，更看重渠道质量 [5] - 增值型渠道能带来二级渠道合作伙伴，总代核心价值包括物流、资金、拓展二级渠道及信用管理 [5]

公司经营情况 - 2021年营业收入预计25.75 - 26.30亿元，同比增长28.11% - 30.84% [3][4] - 2021年归属于上市公司股东的净利润预计3.3 - 3.6亿，同比增长9.59% - 19.55% [4] - 2021年扣非后归属于上市公司股东的净利润预计2.13 - 2.43亿，同比下降5.87% - 17.49% [4] - 2021年人员净增千人以上，人员增长约30%，不含股份支付费用，员工薪酬支出增长约35% [5] - 预计2022年人员增长在15 - 20%之间 [5] 管理变革 - 管理变革涉及管理架构、干部队伍、考核激励等方面，以考核为例，主管和销售从只考核数字目标变为数字目标和格局目标并重 [4] 净利润率下降原因 - 安全解决方案中第三方产品占比提升，该部分产品毛利率相对较低 [4] - 人力成本员工薪酬增长较快，同比增长约35%，对疫情影响预估和应对不足 [4] 研发投入 - 投入重点为新兴业务领域（云安全、数据安全、工业互联网安全和安全运营业务）和传统网络安全领域主要市场、规模产品 [4] - 2021年防火墙订单增速70%以上，云安全领域SASE、云原生安全将是投入重点并发布新产品/方案 [4] - 2022年年中预计在数据安全领域发布隐私计算增强的产品和方案，工业安全领域发布工业边缘计算产品 [6] 行业订单情况 - 2021年行业全年订单增长率约40 - 45%，其中政府65% - 70%、企业65% - 70%、科教文卫40% - 45%，交通、能源、金融增长低于平均 [4] 信创领域 - 2021年主要产品进行信创领域投入，持续加强投入，推出多个与飞腾4核、8核、海光、兆芯等兼容适配的信创产品 [4] - 与信创生态多个厂商达成战略合作，投入安全研究，发现多个安全问题并提出解决方案 [4] - 预计2022年各行业持续加大信创领域投入，公司将提升信创产品性能、稳定性和核心能力，推出不同应用领域产品和方案 [4] - 参股国产操作系统厂商统信软件 [4] 生态合作 - 2021年成立专门部门对接生态合作伙伴，全年生态合作订单突破两亿元，今年将陆续形成收入 [5] - 与生态伙伴产品和方案形成联合解决方案，经严格测试，通过双方销售渠道联合拓展和销售 [5] - 与全国总代理商合作顺利推进，2021年整体渠道业务新增订单突破二十亿，拓展近四千家渠道代理商 [5] - 2021年商业产品销售突破亿元 [5] 海外业务 - 2021年海外业务仍有亏损，后续两三年内亏损仍可能继续存在，当前国际业务优先级定位在业务规模发展、新业务探索开拓 [5] - 2021年开始对国际市场导入新产品，如Cloud WAF、WAAP、SASE等 [5] 问答情况 - 预计2022年信创业务持续高增长，公司产品投入早，将提升产品性能等推出不同应用领域产品和方案 [5] - 2021年整体回款良好，应收账款余额增幅合理，因人力投入和原材料库存备货，经营活动现金流量净额下滑，未来将努力保持良好现金流 [5] - 订阅收入包括Saas化安全服务、附着于产品上的订阅式服务、产品升级授权、规则升级等 [5] - 互联网公司和传统金融、运营商行业数据安全需求共通点是数据可用不可见，2022年数据安全领域监管和检查技术支撑是重点关注领域 [6] - 安全行业受重视但投入占IT比重小，受行业景气度影响小，投入较稳定，网络安全龙头企业市场占有率分散，有提升空间 [6] - 公司需做好平衡实现可持续发展，在保持增长速度上做结构调整应对竞争格局 [6] - 防火墙作为安全基础产品空间广阔，以前体量小，未来将持续加大投入 [6]

经营情况 - 2022年上半年实现营业收入8.34亿元，同比增长8.11%，新签订单增速高于营业收入增速，归母净利润亏损2.16亿元，扣非净利润亏损2.22亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -1290万元，2021年同期为1.62亿元 [1] - 上半年整体毛利率与去年全年相比略有下降，与去年上半年相比下降较多，预计全年毛利率略高于去年全年 [2] - 推进渠道战略转型后，当期回款改善，经营活动现金流持续好转，今年上半年部分客户项目交付和验收因疫情延期 [2] 渠道转型 - 与三家总代合作良好，基本达预定目标，上半年渠道订单同比增长超20%，部分订单因疫情未在上半年确认收入 [2] - 神州数码上半年增加投入人员至80人，融入公司销售和渠道圈子，拉通华为、锐捷等渠道资源 [2] - 截至上半年，签约合作渠道数量4600家，其中下单渠道2600家，超100万金额的有350家 [2] 业务情况 产品维度 - 产品收入增速低，下半年有望恢复；安全服务收入增长好，成为客户刚需，受外部环境影响小，客户更看重厂家综合服务能力 [2] - 上半年NDR、安全运营平台、云安全以及终端&主机安全领域增长率超100% [2] 行业维度 - 能源及企业增速最高，达41.47%；运营商收入增长34.77%；金融行业收入下滑18.56%；政府、事业单位&其他行业收入下滑8.44% [2] - 未来加大对特殊行业、央企等方向投入，这些客户受宏观经济波动影响较小 [2] 问答环节 竞争优势 - 聚焦价值客户，辐射行业客户；持续开发有竞争力的差异化产品和服务，加大研发投入；聚焦重点领域形成优势；发展生态；推进管理变革，提升人均效率 [3] 订单恢复 - 三季度需求加速释放，7、8月及Q3销售进度快于上半年，下半年商机储备充裕，全年目标不变，股权激励营业收入和净利润业绩考核目标值同比增速20% [3] 销售考核 - 年初调整销售考核指标，年中未变，主要考核收入和应收账款回收，销售主管人员还考核毛利率 [3] 资源投入 - 资源流向资金充裕的行业和区域 [4] 安全需求变化 - 从单产品向整体解决方案或防御转变；从产品向产品 + 服务 + 运营转变；从侧重本地端向本地 + 云端协同转变，公司加大攻防投入 [5] 数据安全业务 - 组建产品团队，发布新产品，上半年数据安全产品整体增速约23%，计划10月发布隐私计算产品 [5] 魔力防火墙 - 发布T - ONE CLOUD方案，核心组件魔力防火墙采用云原生底座，通过自建安全运营中心、与合作伙伴合作、帮助客户重构安全技术体系拓展市场，已有客户使用 [5][6] - 可通过订阅模式采购，目标是上千最终用户接入，推进较快，受行业型分布式客户和中小企业用户欢迎 [6] 人员招聘和费用投入 - 今年人员增速放缓，全年控制在15%左右，下半年以应届生入职为主，严格控制社会招聘 [6] - 明年人力预算微调，总体放缓，重点投入产研端和少数重点行业 [6] 政府客户预期 - 泛政府领域细分差异性大，大央企、特殊行业和部委投资稳定，公司调整投入，全年目标暂未调整 [6]

经营情况 - 2022年1 - 9月公司实现营业收入13.88亿元，同比增长12.64%，第三季度实现营业收入5.53亿元，同比增长20.23% [1] - 实现归母净利润亏损2.54亿元，2021年和2022年员工持股计划等确认的股份支付费用约0.73亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，去年同期为0.20亿元 [1] 收入分析 增长因素 - 第三季度外部环境好转，之前增加的人员逐步产生效益，各单元业务增长逐步恢复 [1] - 北京、上海截至Q3实现正增长，北京增长8%，上海增长2%；运营商行业同比增长30.7%，企业同比增长49.5%，能源行业同比增长33% [2] 四季度展望 - 外部环境影响有望减小，行业整体需求快速复苏，公司团队趋于稳定，希望达成股权激励中收入、利润考核目标 [2] 毛利率情况 前三季度情况 - 整体毛利率为60.71%，较去年全年略有下降，原因包括安全产品收入占比下降、交付端人效利用不足、部分行业客户预算降低竞争加剧 [2] 四季度计划 - 通过提高安全产品收入占比和加强精细化管理，争取全年毛利率略高于去年全年水平 [2] 现金流情况 - 业务渠道转型后回款改善，前三季度加大研发和市场投入，人员等经营性支出增速高于收入增速，客户部分项目交付和验收因疫情延期，推出“同舟共济”渠道政策延长收款账期 [2] 渠道转型情况 合作拓展 - 与三家全国总代合作良好，今年通过三家总代共拓展465家主流渠道，汇志凌云拓展154家，中建材拓展183家，神州数码拓展128家 [2] 签约渠道 - 截至三季度末，签约渠道突破5000家，55%的渠道商已有合作下单，订单额超过500万的渠道16家，超过300万的30家，超过100万的450家 [2] 自产单率 - 截止Q3自产单率为25%，价值客户（NA）渠道自产单率12%，商业客户（非NA）渠道自产单率30% [2] 前三季度业务情况 产品维度 - 产品订单前三季度同比增长10%，Q3同比增长20%；安全服务同比增长28% [3] - 云安全领域相关产品与服务上半年同比增长超60%，数据安全领域增长率35%，工业领域同比增长超20%，态势感知和安全管理领域同比增长超50%，安全运营业务增长超40% [3] 行业维度 - 能源增速33%、企业增速49.5%，运营商收入增速30.7%，金融行业收入增速下滑8.7%，Q3同比增长11.5%，政府、事业单位和其他行业收入增速下滑4.4% [3] - 未来加大对特殊行业、央企等方向投入 [3] 区域维度 - 总部业务同比增长3.7%，东部片区同比增长11%，南部片区同比增长17.3%，北部片区同比增长24%，西部片区Q3同比下降2.3% [3] 问答环节要点 疫情影响应对 - 费用上节流，调减费用10% - 15%，加强人员管控，预计年底人员规模小于年初预算，业务开源加强项目Pipeline管理 [4] 客户需求与竞争 - 泛政府领域客户需求减弱明显，运营商、企业、能源等行业受影响小，公司自身在交付成本率和运作效率有改进空间 [4] 业绩增长驱动力 - 新增人员释放生产力，加强管理，干部队伍趋于稳定，战斗力逐步体现 [4] 行业需求与竞争预期 - 客户对网络安全需求旺盛迫切，疫情有不确定性，公司提升内部能力，稳步提升份额 [4] 头部客户推广 - 从单产品向解决方案和运营转变比例增大，也存在单产品采购情况 [4] 数据安全和云安全策略 - 数据安全重心放在数据共享交换，云安全向云原生角度演进，结合自身积累能力 [4][5] 云安全合作 - 与华为云、阿里云、腾讯云合作，将安全能力集成到云厂商环境，客户关注安全能力运营和实施与云基础设施建设分离 [5]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.53亿元，同比增长20.23%；年初至报告期末为13.88亿元，同比增长12.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3842万元，同比增长0.75%；年初至报告期末为 - 2.54亿元，同比下降738.42%[4] - 营业总收入本期为13.88亿元，上期为12.32亿元，同比增长12.64%[27] - 营业总成本本期为17.05亿元，上期为13.32亿元，同比增长28.00%[27] - 净利润本期净亏损2.54亿元，上期净亏损3045.81万元，亏损幅度扩大[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.88亿元，上期为16.50亿元，同比增长8.35%[33] - 基本每股收益本期为 -0.3180元，上期为 -0.0389元，亏损幅度扩大[33] - 综合收益总额本期为 -2.46亿元，上期为 -2840.95万元，亏损幅度扩大[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产42.48亿元，较上年度末下降10.85%；归属于上市公司股东的所有者权益34.18亿元，较上年度末下降5.99%[4] - 交易性金融资产较上年期末减少52.56%，原因为理财到期赎回[10] - 2022年9月30日货币资金为583,884,169.64元，较1月1日的702,973,460.88元有所减少[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为234,695,448.74元，较1月1日的494,726,963.84元减少[21] - 2022年9月30日应收账款为807,614,531.09元，较1月1日的679,061,689.41元增加[21] - 2022年9月30日流动资产合计为2,562,493,071.86元，较1月1日的3,175,784,853.40元减少[21] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,685,413,900.56元，较1月1日的1,589,257,599.18元增加[24] - 2022年9月30日资产总计为4,247,906,972.42元，较1月1日的4,765,042,452.58元减少[24] - 2022年9月30日流动负债合计为698,330,968.35元，较1月1日的1,001,675,582.95元减少[24] - 负债合计本期为8.30亿元，上期为11.29亿元，同比下降26.44%[27] - 归属于母公司所有者权益合计本期为34.18亿元，上期为36.36亿元，同比下降6.00%[27] 成本与费用情况 - 营业成本2022年1 - 9月较2021年同期增长37.75%，系报告期内硬件成本和交付投入增加[10] - 研发费用本期为4.31亿元，上期为3.33亿元，同比增长29.49%[30] - 销售费用本期为5.71亿元，上期为4.61亿元，同比增长23.80%[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为 - 1.11亿元，同比下降653.00%，因公司加大市场、研发等投入，人员支出增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7881万元，同比增长76.57%，因去年同期支付库存股回购款[10] - 汇率变动对现金的影响为405万元，同比增长731.02%，受汇率变动影响[10] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8456万元，同比增长58.65%，因筹资活动支出减少[10] - 经营活动现金流入小计为19.3775829512亿美元，上年同期为18.0193109463亿美元；经营活动现金流出小计为20.4841599762亿美元，上年同期为17.8192057574亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.106577025亿美元，上年同期为0.2001051889亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为18.9247218775亿美元，上年同期为27.6957166165亿美元；投资活动现金流出小计为17.9161619326亿美元，上年同期为26.5699797195亿美元；投资活动产生的现金流量净额为1.0085599449亿美元，上年同期为1.125736897亿美元[36][40] - 筹资活动现金流入小计为0.480728亿美元，上年同期为0.140926436亿美元；筹资活动现金流出小计为1.2688745017亿美元，上年同期为3.5052842487亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.7881465017亿美元，上年同期为-3.3643578127亿美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0405245996亿美元，上年同期为-0.0064220307亿美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-0.8456389822亿美元，上年同期为-2.0449377575亿美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为6.5591234876亿美元，上年同期为5.8987483134亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为5.7134845054亿美元，上年同期为3.8538105559亿美元[40] - 收到的税费返还为0.05575917881亿美元，上年同期为0.08319987789亿美元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为0.09375643958亿美元，上年同期为0.06832478084亿美元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为0.9924808079亿美元，上年同期为0.78464061733亿美元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,077名[14] - 沈继业持股比例为10.05%，持股数量为80,250,145股[14] - 中电科（成都）、中电科基金、中电科投资为一致行动人，其余前10名股东无关联关系和一致行动关系[17]

财务数据概述 - 公司2022年上半年营业收入834,379,396.30元，较上年同期增长8.11%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为 -215,557,228.62元，较上年同期减少2,661.05%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,902,079.58元，较上年同期减少107.95%[29] - 基本每股收益为 -0.2699元/股，较上年同期减少2,599.07%[29] - 加权平均净资产收益率为 -6.06%，较上年同期减少6.31%[29] - 本报告期末总资产4,384,197,855.32元，较上年度末减少7.99%[29] - 归属于上市公司股东的净资产3,429,042,678.88元，较上年度末减少5.69%[29] - 报告期内公司实现营业收入834,379,396.30元，同比增长8.11%，新签订单增速高于营业收入增速[73][74] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为-215,557,200元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-222,485,800元[73] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为-12,902,079.58元，较上年同期下降107.95%[74] - 营业成本为333,893,797.54元，同比增长31.69%，原因是原材料价格上涨和加大交付人员投入[74] - 销售费用同比增长22.14%，管理费用同比增长19.14%，财务费用同比增长837.31%，所得税费用同比增长120.87%[74] - 研发投入为289,917,133.83元，同比增长58.18%，主要因加大新产品研发投入[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,906,704.00元，同比下降210.81%，因赎回的理财产品减少[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-79,343,813.00元，同比增长72.96%，去年同期支付库存股回购款，报告期无此业务[74] - 现金及现金等价物净增加额为-192,423,715.29元，同比下降390.86%，因经营和投资活动支出增加[74] - 安全产品营业收入5.33亿元，占比63.82%，同比增长1.69%；安全服务营业收入2.89亿元，同比增长23.86%[78][82] - 金融行业营业收入1.35亿元，同比降18.56%；电信运营商营业收入2.10亿元，同比增34.77%；能源及企业营业收入2.19亿元，同比增41.47%；政府、事业单位及其他营业收入2.71亿元，同比降8.44%[78] - 原材料成本1.20亿元，占比36.01%，同比增27.61%；人工工资成本1.00亿元，占比30.00%，同比增50.70%；其他实施成本1.13亿元，占比33.99%，同比增22.23%[81] - 投资收益 -64.19万元，占利润总额比例0.30%；公允价值变动损益691.42万元，占比 -3.25%；营业外收入44.14万元，占比 -0.21%；营业外支出878.90万元，占比 -4.13%；信用减值 -815.48万元，占比3.83%；其他收益3841.92万元，占比 -18.03%[86] - 货币资金期末金额5.12亿元，占总资产比例11.69%，较上年末降3.06%；应收账款期末金额7.95亿元，占比18.13%，较上年末增3.88%；应收票据期末金额5.90亿元，占比13.45%，较上年末降7.85%；合同负债期末金额2.13亿元，占比4.85%，较上年末增1.96%[87] - 安全产品毛利率62.72%，同比降5.79%；安全服务毛利率56.69%，同比降10.00%[78] - 金融行业毛利率61.70%，同比降7.97%；电信运营商毛利率54.45%，同比增2.88%；能源及企业毛利率62.00%，同比降12.30%；政府、事业单位及其他毛利率61.80%，同比降8.42%[78] - 总部营业收入1.65亿元，同比降6.02%；东部地区营业收入1.91亿元，同比增3.04%；南部地区营业收入1.86亿元，同比增15.36%；西部地区营业收入1.22亿元，同比增15.45%；北部地区营业收入1.53亿元，同比增20.74%[78] - 以公允价值计量的金融资产期初数为8.5444379399亿元，本期公允价值变动损益为691.417243万元，期末数为8.7165985267亿元[90][94] - 报告期投资额为1565.512548万元，上年同期投资额为4524万元，变动幅度为 - 65.40%[92] - 报告期内委托银行理财产品发生额为7.538亿元，未到期余额为4.894997亿元[97] - 亿赛通总资产2.7302265433亿元，营业收入6743.789797万元，净利润 - 502.945364万元[103] - 神州绿盟总资产21.2756791636亿元，营业收入7.8457573785亿元，净利润 - 5905.480914万元[103] - 香港绿盟总资产1.3370966687亿元，营业收入1452.824841万元，净利润 - 1310.267851万元[103] - 2022年6月30日货币资金为512,474,524.79元，较年初702,973,460.88元减少[199] - 2022年6月30日交易性金融资产为493,073,442.69元，较年初494,726,963.84元略有减少[199] - 2022年6月30日应收票据为589,523,928.95元，较年初1,014,802,896.98元大幅减少[199] - 2022年6月30日应收账款为794,991,426.09元，较年初679,061,689.41元增加[199] - 2022年6月30日流动资产合计为2,729,886,521.04元，较年初3,175,784,853.40元减少[199] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 公司基本信息 - 公司注册情况、信息披露及备置地点、公司联系方式报告期无变化[24][25][28] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为 -33,917.18元[32] - 非经常性损益合计6,928,533.91元，其中计入当期损益的政府补助9,205,772.31元，委托他人投资或管理资产损益-134,046.22元等[34] - 即征即退增值税28,350,962.31元被界定为经常性损益项目，原因是软件产品增值税即征即退[35] 业务与产品 - 公司业务涵盖安全研究、产品、解决方案、服务、运营等，报告期发布多份研究报告[39][40] - 报告期公司发布绿盟魔力防火墙等多款产品或升级产品[40] - 报告期公司发布绿盟科技T - ONE CLOUD等多个安全解决方案[41] - 报告期公司新推出绿盟企业攻防能力成熟度评估服务等新型安全服务[44] - 报告期公司设立多家子公司落地安全运营业务[44] - 公司研发驱动力来自客户需求和关键技术创新，采用自研模式[43][44][45] - 公司销售采用直销与渠道销售结合，搭建两级渠道架构并革新销售模式[46][48] - 公司在中国响应和编排软件市场占有率17.9%排名第一，WAF连续三年领跑中国硬件WAF市场[48] - 绿盟科技智能安全运营管理平台被列为SOAR市场代表供应商[49] - 绿盟科技云安全连续三年被列入中国云安全的代表供应商[50] - 绿盟科技防火墙产品入围Forrester企业级防火墙Now Tech报告[50] - 绿盟科技Web应用防护系统入围Now Tech 2022中型供应商[50] - 公司发布绿盟魔力防火墙等多款产品或升级产品[83] 行业前景 - 预计到2026年中国网络安全IT支出规模达318.6亿美元，全球占比约11.1%，五年复合增长率约21.2%[58] - 预计到2026年政府、金融和电信行业网络安全支出规模超192.2亿美元，占中国总支出超六成[60] 公司战略与优势 - 公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，具有行业领先技术、创新产品服务等竞争优势[61] - 公司依托研发实力推出多项创新产品和服务，主营产品有自主知识产权，技术获安全届认可[64] - 公司中文漏洞库（NSVD）为国内领先商业漏洞库，成业界参考标准[64] - 公司将前沿技术应用于安全研究和产品研发，通过云地协同提供安全运营和服务[64] - 公司在基础产品领域保持优势，在多领域持续推出新产品和服务[64] - 公司实现P2SO战略落地，在多领域有进展，发布绿盟智能安全运营平台[65] 成本分析 - 人工工资成本同比增加50.70%，因公司加大交付人员投入提升项目交付质量[81] 权利受限资产 - 公司权利受限资产主要为投标、履约、内保外贷保证金，共4898.589132万元[91] 销售业绩特点 - 公司在上半年新增订单和销售收入少，销售业绩集中在下半年，第四季度营收占全年总额比例较高[107] 税收优惠 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税[107] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退[108] 股东大会与激励计划 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为33.31%，于2022年5月6日召开[115] - 2021年限制性股票激励计划激励对象由195人调整为192人，授予限制性股票数量由340.80万股调整为336.20万股，授予价格由9.03元调整为8.952元[121] - 2022年股票期权激励计划相关议案于2022年7月8日经2022年第一次临时股东大会审议通过[122] - 员工持股计划员工人数为154人，持有的股票总额为823.8万股，占上市公司股本总额的比例为1.03%[123] 人员持股情况 - 董事胡忠华、叶晓虎，首席财务官唐晓峰，董事会秘书赵晓凡报告期内持股数未变，占比分别为0.15%、0.07%、0.02%、0.01%[123] 市场拓展 - 公司在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外信息安全市场[111] 风险因素 - 国内疫情反复对公司项目招投标、采购、交付实施等造成影响，导致部分项目不能如期交付确认收入[111] - 海外市场开拓受当地经营环境、政策法规和外汇汇率波动等因素影响，若不达预期将影响公司业绩[111] 诉讼与担保 - 未达重大诉讼披露标准的诉讼事项涉案金额为275.40万元，未结案，无重大影响[141] - 公司及其子公司对绿盟科技香港子公司担保额度为4000万元，实际担保金额4000万元，担保期13个月，未履行完毕[157] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计4000万元[157] - 报告期末已审批的对外担保额度合计4000万元，实际对外担保余额合计4000万元[157] - 报告期内担保实际发生额合计4000，报告期末实际担保余额合计4000，实际担保总额占公司净资产的比例为1.17%[160] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，按《公司章程》进行现金分红并及时披露信息[128] - 公司建立完善售后服务体系，拥有总部、代表处二级技术支持平台[128] - 公司为员工购买补充医疗保险及意外伤害保险，完善公司福利[129] - 公司与多所高校建立长期合作与战略合作关系，推动产业创新发展[129] - 报告期内公司发起成立“北京绿盟公益基金会”，助力社会公益事业[131] 合规情况 - 公司报告期不存在多项事项，如环境处罚、承诺未履行、资金占用等[127][134][135] 股份转让与冻结 - 2021年9月22日，启迪科技服务有限公司拟向天津金禾转让4000万股股份，2022年3月22日协议终止，截至目前，启迪科服持有公司42565553股，占公司总股本5.33%[162] - 2022年6月10日，启迪科服所持42565553股公司股份被司法冻结，占公司总股本5.33%[163] 业务资质 - 报告期内新增或更新多项网络安全相关业务资质，本报告期内29款产品通过公安部检测获销售许可证，截至期末共有168款产品获证[166] - 截至本报告期末，公司6项产品获工信部进网许可证，7款产品列入相关目录，6款产品获国家密码管理局商用密码产品认证证书[167] 股份变动与股东情况 - 本次变动前股份总数798584413股，有限售条件股份64012861股占8.02%，无限售条件股份734571552股占91.98%，本次变动后比例不变[174] - 限售股份中沈继业等5人合计期初限售股数64012861股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数64012861股[177] - 报告期末普通股股东总数为36,055名[178

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.27亿元，较上年同期增长34.64%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元，较上年同期下降154.01%[7] - 2022年第一季度营业总收入326,553,622.31元，较上期242,538,839.02元增长约34.64%[41] - 2022年第一季度营业总成本469,726,863.40元，较上期316,736,767.15元增长约48.30%[41] - 2022年第一季度营业利润为 - 110,317,532.83元，上期为 - 39,887,037.62元[41] - 2022年第一季度利润总额为 - 118,454,561.07元，上期为 - 40,830,887.79元[41] - 公司本期净利润为-1.14亿元，上期为-4548.17万元[44] - 公司本期综合收益总额为-1.11亿元，上期为-4317.32万元[44] - 公司本期基本每股收益为-0.1440元，上期为-0.0567元[44] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1260.71万元，较上年同期增长156.61%[7] - 公司本期经营活动现金流入小计为7.99亿元，上期为5.91亿元[48] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1260.71万元，上期为-2227.12万元[48] - 公司本期投资活动现金流入小计为4.40亿元，上期为8.76亿元[48] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-8212.12万元，上期为6726.72万元[51] - 公司本期筹资活动现金流入小计为0元，上期为93.94万元[51] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-1071.95万元，上期为-2.19亿元[51] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-8177.66万元，上期为-1.73亿元[51] 费用情况 - 研发费用同比增长62.14%，销售费用同比增长50.36%[11] 资产负债情况 - 应收票据较期初减少30.74%，主要为票据到期承兑所致[14] - 预付款项较期初增长36.63%，主要为备货增加[14] - 存货较期初增长47.24%，因在建项目增加[14] - 开发支出较期初增长761.95%，本期资本化研发支出增加[14] - 预收款项较期初增长148.46%，预收货款增加[14] - 期末货币资金为622,430,123.02元，年初为702,973,460.88元[29] - 期末交易性金融资产为544,702,546.04元，年初为494,726,963.84元[29] - 期末应收票据为702,817,193.89元，年初为1,014,802,896.98元[29] - 期末应收账款为700,289,352.39元，年初为679,061,689.41元[29] - 期末流动资产合计为2,903,119,209.42元，年初为3,175,784,853.40元[29] - 资产总计4,522,743,567.43元，较上期4,765,042,452.58元下降约5.08%[32] - 负债合计973,236,264.32元，较上期1,129,199,294.49元下降约13.81%[36] - 所有者权益合计3,549,507,303.11元，较上期3,635,843,158.09元下降约2.37%[36] - 开发支出39,260,018.97元，较上期4,554,775.18元增长约761.98%[32] - 预收款项19,386,915.22元，较上期7,802,807.44元增长约148.46%[32] - 合同负债176,547,635.64元，较上期137,706,554.30元增长约28.21%[32] 营业外支出情况 - 营业外支出较上年同期增长558.14%，主要为本期增加公益性捐赠800万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,256名[21] - 前10大股东中，沈继业持股比例10.05%，持股数量80,250,145股[21] - 公司回购专用证券账户持有数量15,938,436股，占公司总股本2.00%[24] 重大事项 - 2022年3月22日，启迪科服与天津金禾解除2021年9月22日签订的股份转让协议[26] - 公司出资800万元发起设立的北京绿盟公益基金会于2022年2月27日取得登记证书[26]

公司基本信息 - 公司股票简称绿盟科技，代码300369，法定代表人沈继业[24] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层，邮编100089[24] - 公司国际互联网网址为www.nsfocus.com，电子信箱为ir@nsfocus.com[24] - 网安基金、中电基金、电科投资、启迪科服为公司持股5%以上股东[20] - 公司无实际控制人或控股股东，股权分散，单个股东持股未超30%，各方面保持独立[168,173] 税收政策 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税；销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退[7] 核心员工稳定措施 - 公司采取员工持股计划/股权激励计划、完善绩效考核体系与激励约束机制、建立人才岗位成长通道和健全培训机制等措施确保核心员工稳定性[8] 国际市场开拓 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓国际市场[12] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（剔除回购专户上已回购股份），向全体股东每发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10][12] 客户与销售特征 - 公司客户以政府、电信运营商、金融、能源等领域为主，销售及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年总额比例较高[4] - 公司客户群体涵盖政府、电信运营商等领域，与客户保持长期稳定合作[93] 公司风险 - 公司存在季节性亏损、税收优惠政策变化、核心人员流失、海外市场拓展等风险[4][7][8][12] 财务数据 - 2021年营业收入26.09亿元，较2020年增长29.80%，归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，较2020年增长14.42%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7587.18万元，较2020年下降82.99%[29] - 2021年末资产总额47.65亿元，较2020年末增长8.94%，归属于上市公司股东的净资产36.36亿元，较2020年末增长3.99%[29] - 2021年四个季度营业收入分别为2.43亿元、5.29亿元、4.60亿元、13.77亿元[30] - 2021年非经常性损益合计1.09亿元，2020年为4296.61万元，2019年为4275.87万元[35] - 即征即退增值税涉及金额8427.23万元，原因是软件产品增值税即征即退[38] - 2021年度公司实现营业收入26.09亿元，同比增长29.80%；净利润3.45亿元，同比增长14.42%；扣非净利润2.36亿元，同比下降8.64%；经营活动现金流净额0.76亿元，同比下降82.99%[99] - 信息安全行业收入26.08亿元，占比99.96%，同比增长29.81%；其他收入100.62万元，占比0.04%，同比增长8.11%[100] - 安全产品收入16.02亿元，占比61.42%，同比增长19.48%；安全服务收入7.41亿元，占比28.42%，同比增长15.24%；第三方产品和服务收入2.64亿元，占比10.13%，同比增长974.61%[100] - 总部收入4.69亿元，占比17.96%，同比增长53.28%；东部地区收入6.53亿元，占比25.05%，同比增长26.19%；南部地区收入6.00亿元，占比22.99%，同比增长37.66%；西部地区收入3.74亿元，占比14.34%，同比下降0.82%；北部地区收入4.73亿元，占比18.11%，同比增长35.35%；海外收入0.40亿元，占比1.54%，同比增长65.73%[100] - 直销模式收入8.37亿元，占比32.08%，同比增长19.20%；渠道模式收入17.72亿元，占比67.92%，同比增长35.49%[100] - 2021年各季度营业收入分别为2.43亿、5.29亿、4.60亿、13.77亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.45亿、0.54亿、 - 0.39亿、3.75亿元[104] - 安全产品实现营业收入16.02亿元，占营业收入的61.42%，同比增长19.48%[104] - 分行业来看，电信运营商营业收入同比增长38.46%，能源及企业同比增长35.86%，政府、事业单位及其他同比增长37.70%[108] - 分产品来看，第三方产品和服务营业收入同比增长974.61%[108] - 分地区来看，总部营业收入同比增长53.28%，东部地区同比增长26.19%，南部地区同比增长37.66%，北部地区同比增长35.35%[108] - 信息安全行业销售量同比增长29.81%，生产量同比增长29.35%，库存量同比下降29.36%[110] - 信息安全行业原材料成本同比增长20.30%，人工工资成本同比增长40.02%[114] - 2021年销售费用为712,129,766.97元，同比增长16.56%[120] - 2021年管理费用为165,560,160.87元，同比增长20.50%[120] - 2021年财务费用为3,232,481.78元，同比增长174.93%，主要因汇兑损失增加[120] - 2021年研发费用为503,309,600.82元，同比增长40.90%，主要因职工薪酬、股权支付费用增加[120] - 2021年研发投入金额为5.36亿元，占营业收入比例为20.54%，较2020年的3.65亿元和18.18%有所增长[132] - 2021年经营活动现金流入26.69亿元，同比增23.26%；现金流出25.93亿元，同比增50.82%；现金流量净额7587.18万元，同比降82.99%[136] - 2021年投资活动现金流入34.56亿元，同比增15.51%；现金流出31.54亿元，同比降15.58%；现金流量净额3.02亿元，同比增140.63%[136] - 2021年筹资活动现金流入8653.39万元，同比降75.22%；现金流出3.97亿元，同比降14.15%；现金流量净额 - 3.10亿元，同比降174.47%[136] - 非主营业务中，投资收益2772.99万元，占利润总额7.38%；公允价值变动损益9720.63万元，占25.86%；其他收益1.03亿元，占27.42%[140] - 2021年末存货1.48亿元，占总资产3.10%，较年初比重增1.62%，系原材料备货大幅增加所致[141] - 2021年末长期股权投资1.23亿元，占总资产2.59%，较年初比重增1.81%，系增加参股公司投资款项所致[141] - 以公允价值计量的金融资产期末数8.54亿元，本期公允价值变动损益1.21亿元，报告期内购入28.92亿元，售出34.55亿元[145] - 公司权利受限资产主要为投标、履约、内保外贷保证金，共4706.11万元[146] - 报告期投资额250万元，较上年同期1.23亿元变动幅度4814.72%[150] - 亿赛通营业收入2.19亿元，净利润3980.81万元；神州绿盟营业收入25.02亿元，净利润1.27亿元；绿盟香港子公司营业收入3579.94万美元，净利润2958.50万美元[155] 行业前景 - 2021年中国网络安全相关支出有望达102.6亿美元，预计到2025年将达214.6亿美元，2021 - 2025年年复合增长率为20.5%[43] - 到2025年，电信、地方政府和银行行业用户网络安全支出规模合计将超94.1亿美元，地方政府和银行支出五年复合增长率预计均超21.0%[43] 公司业务 - 公司业务由安全研究、产品、解决方案、服务、运营等组成，客户覆盖多行业企业级用户[50] - 2021年公司发布绿盟安全访问服务边缘SASE等12款新产品，产品品类超70种[53] - 2021年公司推出一体化安全运营等新型安全服务满足多元需求[54] - 公司安全产品和关键技术主要自主研发，驱动力来自客户需求和关键技术创新[55] - 公司产品生产采用外购硬件设备自行生产模式，将软件灌装并调试检测[55] - 公司设立星云等八大实验室，专注多领域网络安全攻防技术研究[53] - 公司研制面向多行业和企业客户的全方位安全解决方案[54] - 公司为客户提供贯穿信息系统完整生命周期的专业服务[54] - 公司推出“智慧城市安全运营中心”等信息安全服务解决方案[54] - 公司由多部门协作调研客户需求，研发中心承担产品研发工作[55] - 公司采购原材料分两类，一类是自身产品所需工控机等硬件设备，另一类是网络安全解决方案所需第三方软硬件产品及服务，采购方式不同[57][59] - 公司销售采用直销与渠道销售结合，搭建两级渠道架构，进行销售模式调整革新[59] - 公司抗DDoS硬件安全产品以24.2%市场占有率位居国内第一，WEB应用防护系统以14.3%市场份额位居中国硬件WAF市场第一，在中国响应和编排软件市场以19.5%市场份额位列第一[60] - 2021年公司在云安全领域发布多个创新解决方案和服务，已在全球8个国家/地区建设云安全PoP节点[61] - 公司云安全领域与多个云服务商展开技术合作，2021年在多行业落地云安全运营合作伙伴，计划2022年扩大合作运营伙伴数量和落地项目案例[62] - 公司打造数据安全治理方法论，完善产品布局，形成数据安全解决方案，覆盖数据全生命周期安全防护[65] - 公司数据脱敏系统获“2021年度网络创新产品”奖，绿盟数据安全运营平台通过信通院四项功能评测获验证测试证书[66] - 2021年公司研究团队在数据安全和隐私计算方面展开研究，第三季度发布数据水印产品，预计2022年发布隐私增强计算方面产品和方案[66] - 公司在工业互联网安全领域形成整体解决方案，相关产品已在多个行业实现规模化应用[67] - 公司核心产品受国内外权威机构认可，态势感知解决方案入选MarketScape领导者位置，部分产品获IPv6安全认证[60] - 公司十二款工业互联网安全产品参展2021全球工业互联网大会，获第一批网络安全技术支撑单位，两个解决方案入选2021年石化化工行业名录[68] - 2021年公司积极布局车联网安全赛道，发布车联网安全监测与防护系统，获多项奖励[68] - 绿盟终端安全产品体系初步建成，覆盖多领域，销售覆盖多行业，入围多个行业报告获优异评价[69][70][71] - 2022年UES将在产品攻防能力上持续演进，支撑公司级方案终端安全能力投射[71] - 公司结合SDP技术推出零信任安全解决方案，2021年获多项奖项，参与多项标准制定[70][71][72] - 2021年公司洞悉5G安全趋势推出解决方案，完成UPF安全集成方案研制，参与多地平台建设[72][73] - 2021年中国信通院与公司共建5G安全联合实验室[73] - 2021年公司持续加强信创领域投入，推出多款信创产品，部分产品获奖[73] - 公司云计算信创安全产品实现与主流信创平台兼容适配，信创云安全解决方案获“2021年度云安全解决方案之星”[74] - 绿盟抗拒绝服务攻击防护信创方案被评为“信息技术应用创新安全优秀解决方案”[74] - 公司安全研究院组建8大实验室，在多领域展开研究，2021年牵头项目获北京市科学技术奖二等奖，申报项目获中国电子学会科学技术一等奖[76] - 公司天机实验室研究员获Pwnie Awards两项提名，荣登微软2021年度第四季度两个安全研究员榜[76] - 公司研究团队人工智能应用研究成果获认可，获“2021年度知识驱动先锋企业”[76] - 公司提出AISecOps概念并实践获认可，威胁情报领先，被列为威胁情报代表厂商[77] - 2021年公司APT监测与追踪成果显著，发布网络安全实战化测试平台，入选中国网络安全APT检测市场顶级供应商[77] - 2021年公司发布多个领域安全研究报告，参与编制多本白皮书[78] - 2021年公司应急响应中心成立，将构建新型应急响应创新生态[78] - 2021年公司完成多项重保工作[79] - 2021年公司加速开展安全运营服务业务，与合作伙伴共建安全运营中心[81] - 公司多项解决方案和产品获2021年度多个奖项及荣誉称号[84] - 公司云安全收入占最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入不足10%[84] - 公司是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，具有多方面竞争优势[85][87] - 公司天机实验室发现顶级IT厂商常用软件产品高危CVE漏洞近三百个，通过CNVD/CNNVD累计发布安全漏洞八百余个[87] - 公司积极引入前沿技术，应用于安全研究和产品研发，通过云地协同提供安全运营和服务[88] - 公司在基础产品领域保持优势，在多个领域持续推出新产品和服务[88] - 公司研制全方位安全解决方案，包括基础安全、安全运营等多个代表性领域[88][89][90][91] - 公司实现P2SO战略落地，在多个领域有长足进展[91] - 公司依托强大技术研发实力，主营产品科技含量高，拥有自主知识产权[87] - 公司建立并维护的中文漏洞库（NSVD）为国内领先的商业漏洞库[87] - 公司发布绿盟智能安全运营平台，为其他平台类方案提供底层技术支撑[93] - 公司积累了丰富信息安全项目实施经验，将实践经验应用于其他行业[94] - 公司是国内网络安全行业领军企业之一，拥有多项权威认证资质[94][95] - 公司多项产品在Gartner报告等中多年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先[95] - 报告期内发布12款新产品，目前产品品类超过70种[105] 研发情况 - 绿盟NF防火墙系统V6

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.60亿元，同比增长17.08%；年初至报告期末为12.32亿元，同比增长30.67%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 3870.90万元，同比下降268.10%；年初至报告期末为 - 3029.22万元，同比下降285.59%[3] - 营业收入增长30.67%，主要因本期业务较去年同期快速增长；营业成本增长41.28%，因原材料成本增加及加大交付投入[10] - 2021年前三季度公司营业总收入为12.32亿元，较上期9.43亿元增长约30.63%[33] - 2021年前三季度公司营业总成本为13.32亿元，较上期10.07亿元增长约32.23%[33] - 2021年前三季度公司营业利润为 - 3607.48万元，上期为盈利394.59万元[33] - 公司本季度净利润为 - 3045.81万元，上年同期为 - 805.02万元[36] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2001.05万元，同比下降90.09%[3] - 投资活动产生的现金流量净额增长112.33%，因本期赎回的理财增加；筹资活动产生的现金流量净额下降804.37%，因本期回购股份增加[10] - 经营活动现金流入小计为18.02亿元，上年同期为14.53亿元；经营活动现金流出小计为17.82亿元，上年同期为12.51亿元；经营活动产生的现金流量净额为2001.05万元，上年同期为2.02亿元[41] - 投资活动现金流入小计为27.70亿元，上年同期为13.40亿元；投资活动现金流出小计为26.57亿元，上年同期为22.53亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.13亿元，上年同期为 - 9.13亿元[44] - 筹资活动现金流入小计为1409.26万元，上年同期为2.64亿元；筹资活动现金流出小计为3.51亿元，上年同期为3.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，上年同期为 - 3720.12万元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 64.22万元，上年同期为 - 324.76万元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.04亿元，上年同期为 - 7.52亿元；期末现金及现金等价物余额为3.85亿元，上年同期为2.59亿元[44] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产39.77亿元，较上年度末下降9.07%；归属上市公司股东的所有者权益32.19亿元，较上年度末下降7.94%[3] - 预付款项、存货、其他流动资产等项目较2020年末有较大增长，变动比例分别为154.61%、93.18%、235.76%[7] - 预收款项、应付职工薪酬、应交税费等项目较2020年末下降，变动比例分别为 - 46.24%、 - 46.25%、 - 81.69%[7][10] - 2021年9月30日货币资金472,486,693.25元，较2020年12月31日的636,846,986.65元减少[22] - 2021年9月30日交易性金融资产779,012,016.44元，较2020年12月31日的1,070,359,131.40元减少[22] - 2021年9月30日应收票据509,239,280.76元，较2020年12月31日的684,573,641.15元减少[22] - 2021年9月30日应收账款531,816,608.49元，较2020年12月31日的612,888,587.58元减少[22] - 2021年9月30日预付款项47,159,056.76元，较2020年12月31日的18,522,433.65元增加[22] - 2021年9月30日存货125,134,138.74元，较2020年12月31日的64,776,085.50元增加[22] - 2021年9月30日长期股权投资69,052,298.84元，较2020年12月31日的33,905,962.53元增加[22] - 公司资产总计为39.77亿元，较上期43.74亿元减少约9.07%[25] - 公司负债合计为7.59亿元，较上期8.78亿元减少约13.57%[29] - 公司所有者权益合计为32.18亿元，较上期34.96亿元减少约7.95%[29] - 其他非流动金融资产为1.35亿元，较上期1.20亿元增长约12.43%[25] - 固定资产为2.50亿元，较上期2.33亿元增长约7.69%[25] - 开发支出为8272.96万元，较上期1018.83万元增长约711.98%[25] - 2020年12月31日流动资产合计31.61亿元，2021年1月1日为31.56亿元，减少517.60万元[47] - 2020年12月31日非流动资产合计12.13亿元，2021年1月1日为12.80亿元，增加6690.65万元[50] - 2020年12月31日资产总计43.74亿元，2021年1月1日为44.36亿元，增加6173.05万元[50] - 2020年12月31日流动负债合计8.24亿元，2021年1月1日为8.49亿元，增加2522.46万元[50] - 2020年12月31日非流动负债合计5391.45万元，2021年1月1日为9042.03万元，增加3650.59万元[54] - 2020年12月31日负债合计8.78亿元，2021年1月1日为9.40亿元，增加6173.05万元[54] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为34.96亿元[54] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28148户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，沈继业持股比例10.38%，持股数量82,858,645股；中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.01%，持股数量55,984,059股[14] - 公司回购专用证券账户持有数量15,938,436股，占公司总股本2.00%[17] - 2021年9月22日，启迪科技服务有限公司拟向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金转让40,000,000股股份，交易完成后，该基金持股占剔除回购账户股份后总股本的5.1109%，启迪科技持股占比降至0.3278%[19] 费用情况 - 研发费用增长38.54%，因本期研发投入增加；财务费用增长214.54%，因适用新租赁准则及汇兑损失增加[10] - 2021年前三季度公司研发费用为3.33亿元，较上期2.40亿元增长约38.54%[33] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0389元，上年同期为 - 0.0098元[39] 准则执行情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[54] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 报告发布时间为2021年10月28日[58]