收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.35亿元，同比增长22.81%[24] - 实现营业收入234,866,048.11元，同比上升22.81%[41][49] - 归属于上市公司股东的净利润为422.11万元，同比下降16.05%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润4,221,100元，同比下降16.05%[41] - 第一季度营业收入为6183.38万元，第二季度下降至5134.23万元（环比减少17.0%），第三季度回升至5870.45万元（环比增长14.4%），第四季度达到6298.55万元（环比增长7.3%）[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为131.58万元，第二季度降至95.76万元（环比减少27.2%），第三季度大幅增长至215.99万元（环比增长125.5%），第四季度亏损21.21万元[26] - 基本每股收益为0.03元/股[24] - 加权平均净资产收益率为1.17%[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长10.62%至2059.68万元[58] - 管理费用同比增长22.11%至5525.51万元[58] - 研发投入金额2542.52万元占营业收入比例10.83%[59] - 涡轮增压器业务毛利率30.76%，同比下降2.66个百分点[52] 各条业务线表现 - 公司完成增压器销售36.70万台，同比上升19.27%[41] - 零部件销售7.59万件，同比上升100%[41] - 涡轮增压器产品综合配置率预计将随节能减排要求稳步提升[81] - 产品研发累计试验通过率达到82%[43] 各地区表现 - 公司国际销售比上年同期增长300%以上[42] - 国外地区营业收入17,977,611.75元，同比增长317.15%[49][52] - 2016年全年新市场增值率达到17.2%[42] 管理层讨论和指引 - 公司存在产业政策风险，业务受宏观经济周期及国家投资政策影响较大[83] - 重大资产重组仍须获得证监会最终核准，存在不确定性风险[83] - 标的公司业绩大幅下滑可能导致交易重新定价或方案修改[83] - 监管机构审核要求可能对交易方案产生后续影响[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1800.61万元，同比下降143.93%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降143.93%至-1800.61万元[61] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-544.73万元，第二季度恶化至-2496.47万元，第三季度转正为1728.73万元，第四季度再度转负为-467.32万元[27] - 投资活动现金流入同比大增882.36%至473.76万元[61] 资产和负债 - 应收账款为1.09亿元，占流动资产比例为28.04%[9] - 应收账款同比增长22.64%至1.09亿元占总资产比例14.52%[66] - 存货为8129.23万元，占流动资产比例为20.98%[10] - 短期借款同比增长20.62%至1.76亿元[66] - 长期借款同比下降33.33%至5000万元[66] - 资产受限总额达2.15亿元其中货币资金质押5676.21万元[67] 募集资金使用 - 募集资金累计使用9167.89万元其中32.67%变更用途[69] - 技术中心扩建项目累计投入2550.44万元[70] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资总额10240.9万元[72] - 涡轮增压器扩产项目实际投入金额6617.45万元，完成进度65%[72] - 技术中心扩建项目承诺投资总额3667.84万元[72] - 技术中心扩建项目实际投入金额2550.44万元，完成进度70%[72] - 募集资金先期投入5365.45万元并已完成置换[72] - 使用闲置募集资金4000万元临时补充流动资金[72] - 终止涡轮增压器扩产项目并将剩余募集资金3267.3万元永久补充流动资金[75] - 承诺投资项目总投资额13908.74万元[72] - 截至期末承诺投资项目累计投入总额9167.89万元[72] 重大资产重组 - 公司重大资产重组事项已通过证监会并购重组委审核，拟收购羿珩科技100%股份[82] - 交易完成后公司将新增太阳能电池组件封装设备、高铁设备及激光设备业务[82] - 公司拟募集配套资金总额不超过4.168亿元人民币用于支付现金对价及交易税费[84] - 控股股东承诺认购配套融资股份不少于50万股[84] - 业绩承诺人获得交易对价占比为标的公司100%股权交易对价的47.08%[85] - 现金方式支付交易对价占比43%[85] - 重大资产重组购买河北羿珩科技100%股权[135] - 证监会受理发行股份购买资产申请[135] - 并购重组委审核通过重大资产重组事项[135] 子公司表现 - 子公司康诺精工有限公司总资产232,658,234.31元，净资产53,952,687.59元，营业收入58,202,018.04元，净利润-50,771.15元[79] - 子公司大连依勒斯涡轮增压技术有限公司总资产7,396,083.10元，净资产1,888,219.44元，净利润-3,920,406.59元[79] 非经常性损益 - 公司2016年获得政府补助870.50万元[30] - 公司出售土地资产交易价格为469.24万元人民币，贡献净利润125.63万元，占净利润总额比例54.62%[77] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持166,675,000股，有限售条件股份占比63.00%为105,000,000股，无限售条件股份占比37.00%为61,675,000股[139] - 寿光市康跃投资有限公司持有公司63.00%股份，数量为105,000,000股，全部为有限售条件股份[144] - 股东周信钢持股3.67%为6,116,245股，李欣持股1.25%为2,090,200股，两人为夫妻关系[144] - 山东中科恒信信息技术有限公司持股2.10%为3,507,306股[144] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.94%为1,567,000股[144] - 报告期末普通股股东总数为12,683人，较上一月末12,453人有所增加[144] - 寿光市康跃投资有限公司质押股份数量为64,560,000股[144] - 青岛中科恒信信息技术有限公司本期解除限售股3,750,000股，期末限售股数降为0[141] - 北京盛泰新力投资管理有限公司及北京九州润泽投资有限公司各解除限售3,125,000股，期末限售股数均为0[142] - 限售股份变动合计期初115,000,000股，本期解除限售10,000,000股，期末限售股数为105,000,000股[142] - 公司无持股10%以上的法人股东[149] - 公司无优先股[151] 关联交易 - 日常关联交易中供热服务金额77.13万元[115] - 供热服务关联交易定价为22.5元/平方米[115] - 土地租赁合同年租金5.71万元[120] - 租赁土地面积5,233平方米[120] - 关联交易占同类交易金额比例100%[115] - 办公楼租赁给寿光经济开发区管委会年租金7万元[125] - 土地租赁面积5,233平方米年租金5.71万元[125] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利0.10元（含税）[12] - 2016年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[90][92] - 2016年度现金分红总额为166.675万元人民币（含税）[90][92] - 2015年度现金分红总额为333.35万元人民币（含税）[89][93] - 截至2016年末母公司可供分配利润为1.109亿元人民币[92] - 2016年末母公司资本公积余额为6617.88万元人民币[92] - 2016年现金分红金额为1,666,750元，占归属于上市公司普通股股东净利润的39.49%[95] - 2015年现金分红金额为3,335,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.33%[95] - 2014年现金分红金额为8,667,100元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[95] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[95] 承诺与锁定期 - 寿光市康跃投资有限公司承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托管理所持股份[95][96] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若遇派息等事项将进行相应调整[96][97] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的10%，第二年不超过10%[97] - 青岛中科恒信等机构承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%，第二年不超过100%[97][98] - 郭锡禄承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[98][99] - 公司实际控制人及关联方截至报告期末均未出现违反承诺的情况[95] - 公司实际控制人郭锡文承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其通过康跃投资持有的公司股份[100][101] - 郭锡文承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100][101] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，郭锡文持股锁定期将自动延长至少6个月[100][103] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过届期持有股份总数的25%[102][103] - 若在上市后6个月内申报离职，相关董事、监事及高管自离职之日起18个月内不转让直接持有的公司股份[102][103] - 若在上市后第7至12个月间申报离职，相关董事、监事及高管自离职之日起12个月内不转让直接持有的公司股份[102][103] - 若在上市12个月后申报离职，相关董事、监事及高管自离职之日起6个月内不转让直接或间接持有的公司股份[102][103] - 公司其他董事、监事及高管人员（杨恒兴等）同样遵守股份限售承诺，自上市之日起三十六个月内不转让股份[101] - 所有承诺人（郭锡文、杨恒兴等）均严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[100][101][103] - 公司确认承诺按时履行，不存在超期未履行情形[104] 业绩承诺 - 羿珩科技2016年实际扣非净利润为5,300.10万元，超出业绩承诺5,000万元[105] - 羿珩科技2017年业绩承诺为扣非净利润不低于6,700万元[106] - 羿珩科技2018年业绩承诺为扣非净利润不低于8,800万元[106] - 标的公司盈利低于业绩承诺金额52.92%时将触发补偿风险[86] 担保情况 - 对子公司康诺精工担保额度8,000万元[129] - 报告期实际发生子公司担保额6,100万元[129] - 期末实际担保余额6,100万元[129] - 担保总额占净资产比例16.85%[129] 管理层和员工结构 - 原董事长郭锡禄于2016年8月30日因董事会换届离任[155] - 郭晓伟于2016年8月30日新任董事长兼总经理[155] - 报告期内共有8名董事及监事离任[153][154] - 2016年8月30日董事会换届选举涉及10名董事及高级管理人员变动，包括4名董事离任和6名新成员任命[156] - 公司董事长兼总经理郭晓伟于2013年8月至2016年8月担任董事及总经理职务[157] - 财务总监宗军曾任山东正源和信会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师资格[158] - 副总经理孙金辉拥有博士学历，曾任职美国卡特彼勒公司工程专家[159] - 独立董事张扬军为清华大学长江学者特聘教授，担任发动机与特种动力研究中心主任[159] - 独立董事路江涌现任北京大学光华管理学院教授及系主任[160] - 独立董事秦学昌为首届中国资深注册会计师，兼任山东墨龙等上市公司独立董事[160] - 监事会主席郭宗利自2013年8月起任职，曾任公司销售部经理及副总经理[161] - 副总经理王航自2010年8月起任职，兼任大连依勒斯涡轮增压技术有限公司董事长[161] - 董事会秘书杨月晓具有证券从业资格，2015年5月至2016年8月任公司证券事务代表[164] - 公司董事监事高级管理人员年度税前报酬总额为559.14万元[168] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数量均为0股[153][154] - 报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动数量均为0股[153][154] - 母公司在职员工数量403人，占员工总数55.7%[169] - 主要子公司在职员工数量321人，占员工总数44.3%[169] - 生产人员403人，占员工总数55.7%[169] - 技术人员132人，占员工总数18.2%[169] - 行政人员124人，占员工总数17.1%[169] - 硕士以上学历员工27人，占员工总数3.7%[170] - 本科学历员工172人，占员工总数23.8%[170] - 大专学历员工181人，占员工总数25.0%[170] - 高中及以下学历员工344人，占员工总数47.5%[170] 内部控制与审计 - 报告期内审计委员会共召开四次会议[191] - 监事会报告期内未发现公司存在任何风险[193] - 高级管理人员绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩，重点考核指标包括主营业务收入、净利润和净资产收益率[194] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[195] - 财务报告内部控制定量标准：错报≥利润总额10%或资产总额1%或经营收入5%或所有者权益5%认定为重大缺陷[196] - 非财务报告内部控制定量标准：直接财产损失≥利润总额10%认定为重大缺陷[196] - 财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 内部控制鉴证确认为标准无保留意见，确认2016年12月31日财务报表相关内部控制有效[198] - 内部控制自我评价报告与会计师事务所鉴证报告意见一致[198] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬30万元[109] - 重大资产重组支付独立财务顾问费0万元[110] 其他财务数据变化 - 在建工程较上年末减少72.71%[34] - 应收票据较上年末增加95.46%[34] - 其他流动资产较上年末减少83.90%[34] - 递延所得税资产较上年末增加52.91%[34] - 其他非流动资产较上年末减少29.54%[34] - 资产总额为7.48亿元，同比增长7.70%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为3.62亿元，同比增长0.25%[24] 其他重要事项 - 无重大租赁项目损益达利润总额10%以上[126] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市的未到期债券[200] - 实际控制人郭锡禄为中国国籍自然人，无其他国家或地区居留权[148] - 实际控制人郭锡禄通过寿光市康跃投资有限公司控股，无其他境内外上市公司控股记录[148] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[148] - 公司2015年年度股东大会投资者参与比例为0.00%[186] - 公司2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[186] - 公司2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[186] - 独立董事魏安力本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次[188] - 独立董事马朝臣本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次[188] - 独立董事王宪德本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次[188] - 独立董事张扬军本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[188] - 独立董事路江涌本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[188] - 独立董事秦学昌本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[188] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例52.91%[56]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度5870.45万元人民币，同比增长51.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度215.99万元人民币，同比增长140.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润443.33万元人民币，同比增长46.10%[8] - 营业收入同比增长15.61%至1.7188亿元，主要因产品销量增加[25] - 合并营业收入从上年同期38,737,457.80元增长至本期58,704,476.30元，增长51.5%[63] - 合并营业收入本期发生额为171,880,595.38元，同比增长15.6%[71] - 合并净利润本期为1,774,500.52元，去年同期为亏损5,662,502.92元[64] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,159,936.04元，去年同期为亏损5,341,155.69元[64] - 基本每股收益本期为0.0130元，去年同期为亏损0.0320元[65] - 母公司营业收入本期为58,773,674.34元，同比增长52.3%[67] - 公司营业利润为亏损1184.86万元，同比亏损幅度扩大51.8%[72] - 净利润为331.40万元，同比增长32.5%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为443.33万元，同比增长46.1%[72] - 母公司营业收入为1.72亿元，同比增长15.8%[74] - 基本每股收益为0.0266元，同比增长46.2%[73] - 母公司净利润本期为2,690,335.59元，去年同期为亏损2,534,995.91元[68] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.44%至1.1674亿元，与销量增长同步[25] - 合并营业成本从上年同期26,264,633.67元增长至本期38,850,444.14元，增长47.9%[63] - 合并营业成本本期发生额为116,737,903.63元，同比增长16.4%[71] - 母公司营业成本本期为41,508,963.06元，同比增长57.4%[67] - 母公司营业成本为1.22亿元，同比增长20.5%[74] - 母公司管理费用增长至3268.70万元，同比增长35.0%[74] - 合并销售费用本期为12,867,466.25元，同比下降10.8%[71] - 合并财务费用本期为9,639,319.09元，同比下降20.3%[71] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1312.46万元人民币，同比下降462.02%[8] - 经营活动现金流量净额大幅下降462.02%至-1312万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负1312.46万元，同比由正转负[78][79] - 销售商品提供劳务收到的现金为7686.45万元，同比下降15.8%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-835.42万元，同比下降136.6%[82][83] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.47万元，同比改善99.1%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1583.42万元，同比下降207.8%[83][84] - 期末现金及现金等价物余额为6675.15万元，较期初下降26.7%[84] - 取得借款收到的现金为1.26亿元，同比增长46.7%[83] - 偿还债务支付的现金为1.32亿元，同比增长10.5%[83] - 销售商品提供劳务收到的现金为7686.45万元，同比下降15.8%[82] - 购买商品接受劳务支付的现金为4725.65万元，同比增长82.4%[83] - 支付给职工的现金为2508.84万元，同比增长18.7%[83] - 支付的各项税费为825.94万元，同比下降19.3%[83] 资产和负债结构 - 总资产7.15亿元人民币，较上年度末增长2.95%[8] - 应收账款为1.02亿元人民币，占流动资产比例为29.08%[14] - 存货为7189.08万元人民币，占流动资产比例为20.50%[16] - 应收票据同比增长90.49%至5675万元，因银行承兑汇票增加[25] - 其他应收款同比增长121.92%至1366万元，主因土地收储款未到账[25] - 应付票据同比激增279.16%至5347万元，因承兑支付供应商贷款增加[25] - 应收账款达101.978百万元，占流动资产比例29.08%[29] - 存货为71.8908百万元，占流动资产比例20.50%[32] - 公司合并资产总计从期初694,641,061.95元增长至期末715,153,355.28元，增长2.95%[56][58] - 合并固定资产从期初261,499,600.67元减少至期末253,927,029.00元，下降2.9%[56] - 合并短期借款从期初145,500,000.00元减少至期末139,500,000.00元，下降4.12%[56] - 合并应付票据从期初14,102,849.57元大幅增长至期末53,473,000.00元，增长279.2%[56] - 期末货币资金为96,172,215.24元，期初为116,230,687.68元[55] - 期末应收账款为101,977,993.32元，期初为88,634,119.46元[55] - 母公司货币资金从期初94,019,011.39元减少至期末64,927,420.18元，下降30.9%[59] - 母公司应收账款从期初88,547,475.81元增长至期末101,863,143.18元，增长15.0%[59] - 母公司其他应收款从期初6,118,847.40元大幅增长至期末54,125,653.63元，增长784.6%[59] - 母公司短期借款从期初135,500,000.00元增长至期末139,500,000.00元，增长2.95%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为791.91万元人民币[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为-259.90万元人民币，同比下降131.68%[8] - 营业外收入同比增长69.30%至1385万元，受益于福利企业退税[25] - 营业外收入大幅增长至1385.17万元，同比增长69.3%[72] 股东和股权结构 - 控股股东寿光康跃投资持股63%（1.05亿股），其中6456万股处于质押状态[20] - 股东周信钢实际持股611.62万股（占比3.67%），其中265万股通过信用账户持有[21] 供应商和客户集中度 - 前5大供应商采购总额为25,706,491.45元，其中最大供应商采购额为9,525,376.74元，占总采购额13.18%[27] - 前5大客户销售总额为89,216,375.28元，最大客户销售额23,744,817.46元，占主营业务收入13.91%[27] 研发投入 - 研发投入1842.36万元，占营业收入比例10.72%[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为13,848.55万元，本季度投入募集资金总额为0万元[43] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3,267.3万元，累计变更用途的募集资金总额比例为23.59%[43] - 已累计投入募集资金总额为9,167.89万元[43] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资总额为10,240.9万元，累计投入金额为6,617.45万元，投资进度为64.00%[43] - 技术中心扩建项目承诺投资总额为3,667.84万元，累计投入金额为2,550.44万元，投资进度为70.00%[43] - 募集资金先期投入5,365.45万元，已置换[45] - 公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，已于2015年3月27日归还完毕[45] 利润分配 - 公司2015年度利润分配以总股本16,667.5万股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利333.35万元（含税）[48] 股份锁定承诺 - 公司实际控制人郭锡禄承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理其通过康跃投资持有的公司股份[38] - 公司董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[38][40][41] - 若上市后6个月内离职，离职后18个月内不得转让股份[38][40][41] - 若上市后7至12个月间离职，离职后12个月内不得转让股份[38][40][41] - 若上市12个月后离职，离职后6个月内不得转让股份[38][40][41] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[39][40][41] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[39][40][41] - 郭锡文承诺股份锁定条款与公司实际控制人郭锡禄保持一致[39] - 杨恒兴等多名高管共同作出股份限售承诺[40] - 所有承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况[38][39][40][41][42] 经营风险与应对 - 公司面临产业政策风险，产品依赖商用车和工程机械领域内燃机需求[29] - 采用月度结算模式导致应收账款资金占用额度较大[30] - 零库存管理要求导致存货水平较高，需维持安全库存保障[32] - 应收账款账龄基本在1年以内，质量良好[30] - 公司建立销售回款考核机制控制应收账款规模[31] - 通过优化产品结构和监控订单准确性管理存货水平[33] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增长0.39个百分点[8]

收入和利润（同比） - 营业总收入6183.38万元，同比增长5.76%[7] - 公司实现营业收入6183.38万元，较上年同期上升5.76%[23] - 营业收入从上年同期0.585亿元增长至本期0.618亿元，增幅5.76%[55] - 归属于上市公司股东的净利润132.34万元，同比下降52.68%[7] - 归属于母公司所有者的净利润132.34万元，较上年同期降低52.68%[23] - 净利润为97.26万元，同比下降65.22%[56] - 归属于母公司净利润为132.34万元，同比下降52.67%[57] - 扣除非经常性损益净利润为-169.15万元，同比下降349.65%[7] - 营业利润亏损333.04万元，同比扩大261.70%[56] - 基本每股收益0.0079元/股，同比下降52.98%[7] - 基本每股收益为0.0079元，同比下降52.98%[57] - 加权平均净资产收益率0.37%，同比下降0.39个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本为4266.70万元，同比增长8.18%[56] - 营业总成本从上年同期0.594亿元增长至本期0.652亿元，增幅9.73%[55] - 销售费用为374.53万元，同比下降36.87%[56] - 管理费用为1406.31万元，同比增长42.05%[56] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-544.73万元，同比改善75.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负544.73万元，较上年同期的负2230.88万元改善75.6%[64] - 经营活动现金流入2066.78万元，同比下降10.98%[63] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1331.82万元，同比增长18.5%[64] - 支付的各项税费为186.35万元，同比下降73.1%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负19.16万元，较上年同期的负502.38万元改善96.2%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3401.58万元，上年同期为正6398.89万元[65] - 取得借款收到的现金为3600万元，同比下降75.3%[65] - 期末现金及现金等价物余额为6496.27万元，同比下降34.8%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负375.03万元，较上年同期的负1426.59万元改善73.7%[67] - 母公司取得借款收到的现金为9900万元，同比下降42.7%[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6331.45万元，同比下降34.6%[68] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款1.13亿元，占流动资产比例33.40%[11] - 存货6885.63万元，占流动资产比例20.39%[12] - 应收票据期末余额4307.01万元，较期初增长44.56%[22] - 应付票据期末余额2687.74万元，较期初增长90.58%[22] - 应交税费期末余额560.01万元，较期初增长827.46%[22] - 货币资金期末余额为9,555.17万元，较期初减少2,067.9万元[47] - 应收账款期末余额为11,279.33万元，较期初增加2,415.92万元[47] - 存货期末余额为6,885.63万元，较期初减少688.08万元[47] - 应收票据期末余额为4,307.01万元，较期初增加1,327.68万元[47] - 流动资产合计期末余额为33,703.22万元，较期初增加746.13万元[47] - 公司总资产从期初6.946亿元增长至期末6.979亿元，增幅0.48%[48][50] - 短期借款从期初1.455亿元减少至期末1.255亿元，下降13.75%[48] - 应收账款从期初0.885亿元增长至期末1.074亿元，增幅21.33%[51] - 应付票据从期初0.141亿元增长至期末0.269亿元，增幅90.65%[48] - 在建工程从期初0.346亿元减少至期末0.301亿元，下降13.12%[48] - 货币资金从期初0.940亿元减少至期末0.909亿元，下降3.32%[51] - 归属于母公司所有者权益从期初3.611亿元微增至期末3.624亿元，增幅0.37%[50] - 母公司未分配利润从期初1.096亿元增长至期末1.130亿元，增幅3.14%[53] - 总资产6.98亿元，较上年度末增长0.47%[7] 非经常性损益及资产减值 - 计入当期损益的政府补助374.44万元[8] - 营业外收入为377.21万元，同比增长7.34%[56] - 资产减值损失904.51万元，较上年同期增长168.98%[22] 业务集中度 - 前五大供应商采购总额925.14万元，占总采购额比例40.64%[25] - 前五大客户销售总额4099.51万元，占总收入比例66.30%[25] 股东持股及限售承诺 - 寿光市康跃投资有限公司持有公司63%股份，共计1.05亿股[16] - 限售股总数1.15亿股，其中控股股东1.05亿股限售至2017年8月1日[19] - 寿光市康跃投资有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 寿光市康跃投资有限公司锁定期满后两年内每年减持数量不超过持股数量的10%[28][29] - 寿光市康跃投资有限公司减持价格承诺不低于首次公开发行价[28][29] - 青岛中科恒信等机构承诺自股票上市之日起12个月内不转让股份[29][30] - 青岛中科恒信等锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%[30] - 青岛中科恒信等锁定期满后第二年减持数量不超过持股数量的100%[30] - 青岛中科恒信等减持价格承诺不低于最近年度审计每股净资产[30] - 郭锡禄承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[31] - 郭锡禄若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[31] - 郭锡禄若上市后7-12个月离职则12个月内不转让股份[31] - 公司实际控制人郭锡文承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[32] - 公司董事监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过届期持有总数的25%[34][35][36] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[32][33][35] - 离职后锁定期根据离职时间点分为18个月/12个月/6个月三种情形[34][35][36] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[32][33][35] - 通过康跃投资持有的股份同样适用限售承诺[33][34] - 所有承诺人均报告未出现违反承诺的情况[32][33][35] - 承诺履行状态为"是"且无超期未履行情况[36] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为13,848.55万元，本季度投入募集资金总额为290万元[38] - 累计投入募集资金总额为9,067.51万元，占募集资金总额的65.5%[38] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资总额10,240.9万元，累计投入6,517.07万元，投资进度63%[38] - 技术中心扩建项目承诺投资总额3,667.84万元，累计投入2,550.44万元，投资进度70%[38] 利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[40] 母公司财务表现 - 母公司营业收入6178.28万元，同比增长5.80%[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降21.43%至1.91亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降82.49%至503万元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降111.93%至-252万元[22] - 公司实现营业收入191,250,584.99元，同比下降21.43%[37][42] - 归属于上市公司股东的净利润为5,028,000元，同比下降82.49%[37] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润为5.028百万元[84] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东净利润为28.719百万元[84] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东净利润为34.959百万元[84] - 公司营业总收入同比下降21.4%至1.91亿元（上期2.43亿元）[194] - 净利润同比大幅下降86.2%至395万元（上期2872万元）[194] - 归属于母公司所有者的净利润为502.8万元，对比上期2871.87万元下降82.5%[195] - 综合收益总额为395.42万元，对比上期2871.87万元下降86.2%[195] - 基本每股收益为0.03元，对比上期0.18元下降83.3%[195] - 母公司营业收入为1.91亿元，对比上期2.43亿元下降21.4%[196] - 母公司净利润为1329.14万元，对比上期3092.01万元下降57.0%[196] 成本和费用（同比环比） - 涡轮增压器直接材料成本同比下降17.1%至9722.8万元，占营业成本比重降至75.6%[47] - 研发投入同比大幅增长33.3%至2154.1万元，占营业收入比例升至11.26%[51][52] - 管理费用同比增长40.93%至4525万元，主要因子公司规模扩大及研发费用增加[50] - 母公司营业成本为1.29亿元，对比上期1.58亿元下降18.5%[196] - 母公司财务费用为693.4万元，对比上期1379.33万元下降49.7%[196] 各条业务线表现 - 内燃机零部件业务收入176,696,429.84元，同比下降24.08%，毛利率33.15%[42][44] - 其他业务收入14,554,155.15元，同比增长36.29%[42] - 公司2015年增压器销量30.77万台，同比下降11.17%[37] - 涡轮增压器库存量10.5万台，同比增长61.79%[45] - 公司生产量34.78万台，同比下降1.25%[45] 各地区表现 - 国内业务收入186,940,987.72元，同比下降22.42%[42] - 国外业务收入4,309,597.27元，同比增长75.18%[42] - 国外业务毛利率54.01%，同比增长244.14个百分点[44][45] 管理层讨论和指引 - 公司面临产业政策风险，因产品配套内燃机受宏观经济周期及国家政策影响较大[5] - 公司存在偿债风险，因流动比率与速动比率较低且依赖银行信贷资金[7] - 公司加强应收账款管理，报告期末应收账款额比期初大幅下降[8] - 公司加强存货管理以优化产品结构并保证库存合理[10] - 内燃机行业2015年主要财务指标多数下降，公司作为配套商受影响[73] - 涡轮增压器产品综合配置率将在节能减排政策下稳步提升[75] - 公司投资的车用涡轮壳项目因市场开发未达预期，影响报告期业绩[71] - 大连依勒斯公司因产品处于开发试验阶段，影响报告期业绩[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长205.41%至4098万元[22] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3736万元[25] - 经营活动现金流量净额改善至4098.4万元，同比转正增长205.41%[54][55] - 筹资活动现金流量净额同比下降76.31%至2394.1万元，因上期IPO募集资金[54][55] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.52亿元，对比上期1.31亿元增长16.1%[200] - 收到的税费返还为398.13万元，对比上期409.79万元下降2.8%[200] 资产和负债变动 - 应收账款较上年末减少38.23%[32] - 存货较上年末增加39.24%[32] - 递延所得税资产较上年末增加125.86%[32] - 货币资金增长28.4%至1.16亿元，占总资产比例提升至16.73%[59] - 应收账款同比下降38.24%至8863.41万元，占总资产比例12.76%[60] - 存货同比上升39.21%至7573.72万元，占总资产比例10.90%[60] - 固定资产同比上升24.84%至2.61亿元，占总资产比例37.65%[60] - 在建工程同比下降36.57%至3463.45万元，占总资产比例4.99%[60] - 短期借款同比下降29.38%至1.46亿元，占总负债比例20.95%[60] - 长期借款新增7500万元，占总负债比例10.80%[60] - 公司货币资金期末余额为116,230,687.68元，较期初90,517,090.95元增长28.4%[185] - 应收账款期末余额88,634,119.46元，较期初143,498,758.07元下降38.2%[185] - 存货期末余额75,737,170.79元，较期初54,393,512.82元增长39.2%[186] - 固定资产期末余额261,499,600.67元，较期初209,468,824.30元增长24.8%[186] - 短期借款期末余额145,500,000.00元，较期初206,009,315.71元下降29.4%[186] - 资产总计694,641,061.95元，较期初681,847,082.99元增长1.9%[186] - 短期借款减少19.8%至1.355亿元（上期1.69亿元）[191] - 货币资金增长4.9%至9402万元（上期8959万元）[190] - 应收账款下降38.3%至8855万元（上期1.43亿元）[190] - 存货增长40.7%至7002万元（上期4979万元）[190] - 应付票据下降80.4%至898万元（上期4577万元）[191] - 长期股权投资增长8.2%至5408万元（上期5000万元）[191] - 固定资产增长19.7%至1.52亿元（上期1.27亿元）[191] - 所有者权益增长1.3%至3.59亿元（上期3.54亿元）[192] 应收账款和存货管理 - 应收账款为人民币8,863.41万元，占流动资产比例为26.89%[8] - 存货为人民币7,573.72万元，占流动资产比例为22.98%[9] - 应收账款账龄基本为1年以内，质量良好但金额较高影响资金周转[8] - 存货较高主因客户零库存管理及多品种需求特点[9] 子公司表现 - 子公司康诺精工有限公司报告期营业收入为4157.76万元，净利润亏损751.82万元[71] - 子公司大连依勒斯涡轮增压技术有限公司报告期无营业收入，净利润亏损219.14万元[72] 利润分配和股东回报 - 公司总股本为166,675,000股，利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税）[10] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元，总派现333.35万元[81] - 2014年度利润分配方案为每10股派现1.3元，总派现866.71万元[80] - 2014年度资本公积金转增股本每10股转增15股，总股本增至1.67亿股[80] - 母公司2015年末可供分配利润为1.1亿元，资本公积为6617.88万元[81] - 2015年度拟每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），总股本基数166.675百万股，现金分红总额3.3335百万元[83] - 2015年现金分红金额3.3335百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.30%[84] - 2014年现金分红金额8.6671百万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[84] - 2013年现金分红金额0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[84] 股东和股权结构 - 控股股东寿光康跃投资承诺上市后36个月内不转让股份，锁定期满后两年内年减持不超过持股数量10%[84][85] - 股东青岛中科恒信等承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量50%，第二年不超过100%[86][87] - 实际控制人郭锡禄承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[87][88] - 公司实际控制人郭锡禄股份锁定期为上市之日起三十六个月[90] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[91][92] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月条款[89][91] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[89][91] - 上市6个月内离职需遵守18个月股份锁定期[91][92] - 第7-12个月离职需遵守12个月股份锁定期[91][92] - 第12个月后离职需遵守6个月股份锁定期[91][92] - 公司总股本通过资本公积金转增从6667万股增至16667.5万股，增幅150%[122][125] - 资本公积金转增导致资本公积减少1.00005亿元[125] - 控股股东寿光康跃投资持有限售股1.05亿股，占期末限售股总额的91.3%[124] - 2015年8月3日解除限售股合计1000万股（青岛中科375万股/北京盛泰312.5万股/北京九州312.5万股）[125] - 报告期末普通股股东总数为10,879人[127] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,204人[127] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司持股比例为63.00%，持股数量为105,000,000股[128] - 股东青岛中科恒信信息技术有限公司持股比例为3.19%，持股数量为5,309,500股[128] - 股东北京九州润泽投资有限公司持股比例为2.30%，持股数量为3,837,100股[128] - 股东北京盛泰新力投资管理有限公司持股比例为2.24%，持股数量为3,726,074股[128] - 股东周信钢持股比例为1.69%，持股数量为2,817,395股[128] - 股东李欣持股比例为1.16%，持股数量为1,930,710股[128] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.94%，持股数量为1,567,000股[128] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动为零[136] 非经常性损益 - 政府补助金额为808万元占非经常性损益主要部分[28] - 营业外收入达1241.3万元，主要为政府补贴和增值税退税[57] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比达60.92%，其中最大客户占比18.54%[48] - 前五名供应商采购额占比34.7%，最大供应商占比14.52%[48] 募集资金使用 - 募集资金总额1.38亿元，本期使用2357.28万元，累计使用8778.3万元[63] - 涡轮增压器扩产项目投资进度61%，累计投入6227.86万元[65] - 技术中心扩建项目投资进度70%，累计投入2550.44万元[65] - 闲置募集资金4000万元曾用于补充流动资金，已于2015年3月归还[66] 关联交易 - 与控股股东寿光市康跃投资有限公司关联交易金额77.13万元，占同类交易金额比例100%[101] - 关联交易供热服务定价为22.5元/平方米[101] - 向寿光市康跃投资有限公司租赁5,233平方米土地，年租金5.71万元[105][109] - 向康佑环保设备有限公司出租17,168平方米土地，年租金27.4万元[105][109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,800万元[111] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计9,800万元[111] - 报告期末对子公司实际担保余额合计6,100万元[111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计6,100万元[111] - 报告期内审批担保额度合计为18亿元，实际发生担保额合计为6.1亿元[112] - 报告期末已审批担保额度合计为98亿元，实际担保余额合计为6.1亿元[112] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.89%[112] - 报告期内公司无违规担保情况[113] 投资活动 - 公司出资408万元设立合资公司，持股51%并纳入合并范围[47] - 公司出资408万元人民币持有大连依勒斯涡轮增压技术有限公司51%股权[96] - 大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司出资392万元人民币持有合资公司49%股权[96] 公司治理和内部控制 - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[94] - 公司不存在委托理财及委托贷款业务[114][115] - 公司被认定为高新技术企业[117] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[173] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留[176] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[178] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度由股东大会审议批准[144] - 高级管理人员报酬依据《康跃科技股份有限公司高级管理人员业绩考核与激励制度》确定[144] - 高级管理人员报酬按业绩考核结果支付[144] - 独立董事及不在公司任职的监事按津贴标准发放报酬[144] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[143] - 财务总监宗军为中国注册会计师，曾任山东正源和信会计师事务所合伙人[142] - 副总经理孙金辉拥有博士学历，曾任美国卡特彼勒公司工程专家[142] - 副总经理曹山河任技术中心副主任，2015年1月起任公司副总经理[141] - 职工监事禹晓杰任人力资源处处长，2015年1月起任职工监事[141] - 独立董事魏安力同时担任浙江德宏汽车电子电器等3家公司独立董事[143] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为346.44万元[146] - 独立董事马朝臣本报告期参加董事会6次，其中通讯方式2次，现场出席4次[166] - 独立董事魏安力本报告期参加董事会6次，其中通讯方式3次，现场出席3次[166] - 独立董事王宪德本报告期参加董事会6次，其中通讯方式1次，现场出席4次，委托出席1次[166] - 独立董事列席股东大会次数为2次[166] - 审计委员会报告期内共召开四次会议[169] - 提名委员会报告期内共召开四次会议[169] 员工情况 - 母公司在职员工数量为413人，主要子公司在职员工数量为326人，合计739人[147] - 生产人员数量为423人，占员工总数57.2%[147] - 技术人员数量为115人，占员工总数15.6%[147] - 销售人员数量为54人，占员工总数7.3%[147] - 财务人员数量为14人，占员工总数1.9%[147] - 硕士以上学历员工26人，占员工总数3.5%[148] - 本科学历员工159人，占员工总数21.5%[148] - 大专学历员工162人，占员工总数21.9%[148] - 高中及以下学历员工392人，占员工总数53.0%[148] 审计和会计师事务所 - 境内会计师事务所报酬为30万元[97] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为6年[97] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.39%同比下降9.26个百分点[22] - 少数股东损益为-107.38万元[195] 公司基本信息 - 公司注册地址与办公地址均为山东省寿光市开发区，邮编262718[18] 股东大会情况 - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[164] - 公司2014年年度股东大会投资者参与比例为0.10%[164]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为38,737,457.80元，较上年同期减少31.27%；年初至报告期末为148,666,637.75元，较上年同期减少16.63%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 5,341,155.69元，较上年同期减少214.17%；年初至报告期末为3,034,478.88元，较上年同期减少85.09%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,625,425.66元，较上年同期增长111.41%[7] - 2015年第三季度，公司营业收入148,666,637.75元，同比下降16.63%；营业成本100,259,604.60元，同比下降11.58%[18] - 销售费用14,429,078.40元，同比增加60.28%；管理费用31,048,406.67元，同比增加36.43%[18] - 资产减值损失 -2,093,681.10元，同比下降162.14%；营业外支出255,586.17元，同比增加470.70%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3,625,425.66元，同比增加111.41%；投资活动产生的现金流量净额 -15,550,115.56元，同比增加46.74%[18] - 营业总收入本期发生额为38,737,457.80元，上期发生额为56,363,621.62元，减少约31.3%[51] - 营业总成本本期发生额为48,129,545.46元，上期发生额为52,829,184.91元，减少约9.3%[51] - 营业利润本期亏损9,392,087.66元，上期盈利3,534,436.71元[52] - 净利润本期亏损5,662,502.92元，上期盈利4,678,068.70元[52] - 基本每股收益本期为 -0.0320元，上期为0.0751元[53] - 稀释每股收益本期为 -0.0320元，上期为0.0751元[53] - 本季度营业总收入为1.4866663775亿元，上期为1.7832969415亿元，同比下降16.63%[59] - 本季度营业总成本为1.5647285764亿元，上期为1.6367656268亿元，同比下降4.40%[59] - 本季度营业利润为 - 780.621989万元，上期为1465.313147万元，同比下降153.27%[60] - 本季度利润总额为11.988196万元，上期为2185.029942万元，同比下降99.45%[60] - 本季度净利润为250.186565万元，上期为2034.633501万元，同比下降87.70%[60] - 本季度基本每股收益为0.0182元，上期为0.3757元，同比下降95.16%[61] - 经营活动现金流入小计本期为99,105,597.92元，上期为99,148,049.69元，经营活动现金流出小计本期为95,480,172.26元，上期为130,921,082.33元，经营活动产生的现金流量净额本期为3,625,425.66元，上期为 - 31,773,032.64元[67] - 投资活动现金流入小计本期为482,272.10元，上期为3,008,600.00元，投资活动现金流出小计本期为16,032,387.66元，上期为32,207,708.87元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,550,115.56元，上期为 - 29,199,108.87元[67][68] - 筹资活动现金流入小计本期为213,727,818.57元，上期为348,833,759.25元，筹资活动现金流出小计本期为177,364,419.15元，上期为230,908,500.74元，筹资活动产生的现金流量净额本期为36,363,399.42元，上期为117,925,258.51元[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,462,861.37元，上期为56,953,117.00元，期初现金及现金等价物余额本期为63,013,777.14元，上期为33,185,634.93元，期末现金及现金等价物余额本期为87,476,638.51元，上期为90,138,751.93元[68] - 母公司经营活动现金流入小计本期为98,962,618.86元，上期为99,021,824.58元，经营活动现金流出小计本期为76,101,687.65元，上期为112,678,413.08元，经营活动产生的现金流量净额本期为22,860,931.21元，上期为 - 13,656,588.50元[70][71] - 母公司投资活动现金流入小计本期为482,272.10元，上期为38,008,600.00元，投资活动现金流出小计本期为16,447,415.43元，上期为70,947,351.73元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,965,143.33元，上期为 - 32,938,751.73元[71] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为273,727,818.57元，上期为295,147,782.54元，筹资活动现金流出小计本期为259,043,377.47元，上期为190,275,676.91元，筹资活动产生的现金流量净额本期为14,684,441.10元，上期为104,872,105.63元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为21,604,380.83元，上期为58,276,765.40元，期初现金及现金等价物余额本期为62,094,051.63元，上期为31,628,658.71元，期末现金及现金等价物余额本期为83,698,432.46元，上期为89,905,424.11元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为91,280,897.13元，上期为91,670,752.81元[66] 各条业务线表现 - 2015年前三季度开展4个研发项目，完成进度50 - 70%，研发投入1,473.88万元，占营业收入9.91%[20] - 2015年1 - 9月前五大供应商中，供应商一本期采购额9,861,455.37元，占比13.19%；供应商二采购额4,315,490.54元，占比6.04%等[20] - 2015年1 - 9月前5大客户销售金额分别为25568407.84元（占比18.579%）、25310058.25元（占比18.14%）、20267666.74元（占比14.57%）、9841830.41元（占比7.05%）、9689235.80元（占比6.94%），其变化对公司未来经营无显著影响[21] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 商用车及工程机械市场景气度不佳，发动机产销量同比下降[22] - 公司产品配套的内燃机应用领域受宏观经济等影响大，当前市场需求下降，公司存在产品销量下降风险[23] - 公司与主机厂采用月度结算模式，导致应收账款占用资金额度大，截至报告期末应收账款账龄基本为1年以内，质量良好[24] - 公司主机厂商实行零库存管理，为满足客户需求需提供安全库存保障，且客户需求多品种，导致存货增加[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期末总资产为749,688,737.79元，较上年度末增长9.95%[7] - 本报告期末应收账款为9,434.83万元，占流动资产比例为23.57%[10] - 本报告期末存货为6,843.50万元，占流动资产的比例为17.10%[10] - 报告期末股东总数为8,835[12] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例为63.00%，持股数量为105,000,000股[12] - 青岛中科恒信信息技术有限公司持股比例为4.49%，持股数量为7,477,200股[12] - 北京盛泰新力投资管持股比例为3.75%，持股数量为6,250,000股[12] - 公司2015年前十大普通股股东中，北京九州润泽投资有限公司持股比例2.99%，持股数4,990,353股；周信钢持股比例1.69%，持股数2,817,395股等[13] - 前十大无限售条件股东中，青岛中科恒信信息技术有限公司持有无限售条件股份3,727,200股[13] - 限售股份方面，寿光市康跃投资有限公司期初限售股数105,000,000股，期末105,000,000股；青岛中科恒信信息技术有限公司本期解除限售股3,750,000股[15] - 公司前十大普通股股东、前十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 报告期末公司应收账款为9434.83万元，占流动资产比例为23.57%，应收账款金额高影响资金周转和现金流[24] - 报告期末公司存货为6843.50万元，占流动资产比例为17.10%，存货占比高或影响盈利能力[24] - 寿光市康跃投资有限公司自康跃科技上市之日起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内第一年减持不超持股数量10%，第二年不超10%，减持价不低于发行价[28] - 青岛中科恒信信息技术有限公司等自康跃科技上市之日起十二个月内不转让股份，锁定期满后第一年减持不超持股数量50%，第二年不超100%，减持价不低于经审计的最近一年度期末每股净资产[29] - 郭锡禄自康跃科技上市之日起三十六个月内不转让股份，任职期间每年转让不超本人届期直接或间接持有股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超已持股份总数的25%[31] - 公司募集资金总额为13,848.55万元，本季度投入31.96万元，累计投入7,450.91万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资10,240.9万元，截至期末累计投入5,400.65万元，投资进度52.74%[34] - 技术中心扩建项目承诺投资3,667.84万元，截至期末累计投入2,050.26万元，投资进度55.90%[34] - 如在公司股票上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的股份[31] - 如在公司股票上市之日起第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的股份[31] - 如在公司股票上市之日起12个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接持有的股份[31] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长至少6个月[30] - 自公司股票上市之日起36个月内，部分人员不转让或委托他人管理通过康跃投资持有的股份，也不由公司回购[30] - 募集资金先期投入5365.45万元已置换[35] - 公司曾使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2015年3月27日归还[35] - 2014年度以总股本6667万股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元（含税），每10股转增15股，转增后总股本变更为16667.5万股[37] - 期末货币资金为146385484.78元，期初为90517090.95元[43] - 期末应收账款为94348278.44元，期初为143498758.07元[43] - 期末固定资产为198879800.52元，期初为209468824.30元[44] - 期末短期借款为155500000.00元，期初为206009315.71元[44] - 期末长期借款为100000000.00元，期初无[45] - 期末股本为166675000.00元，期初为66670000.00元[45] - 期末资本公积为68157048.42元，期初为168162048.42元[45] - 流动资产期末余额为382,564,870.42元，期初余额为417,660,285.53元，减少约8.4%[47] - 非流动资产期末余额为241,735,251.28元，期初余额为219,483,998.62元，增加约10.1%[48] - 流动负债期末余额为255,315,837.15元，期初余额为270,360,156.36元，减少约5.6%[48] - 非流动负债期末余额为12,33

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业总收入为1.0992917995亿元，上年同期为1.2196607253亿元，同比减少9.87%[13] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为837.563457万元，上年同期为1566.826631万元，同比减少46.54%[13] - 本报告期基本每股收益为0.0503元/股，上年同期为0.3134元/股，同比减少83.95%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.27%，上年同期为7.63%，降低5.36个百分点[13] - 公司报告期内营业收入10992.92万元，较上年同期降低9.87%；营业利润158.59万元，较上年同期降低85.74%；净利润837.56万元，较上年同期下降46.54%[22] - 公司营业总收入本期为109,929,179.95元，上期为121,966,072.53元[111] - 公司营业利润本期为1,585,867.77元，上期为11,118,694.76元[111] - 公司利润总额本期为7,876,651.05元，上期为16,961,078.19元[111] - 公司净利润本期为8,164,368.57元，上期为15,668,266.31元[111] - 公司基本每股收益本期为0.0503元，上期为0.3134元[112] - 母公司营业收入本期为109,838,145.33元，上期为121,963,999.19元[113] - 母公司净利润本期为13,840,716.51元，上期为16,912,130.18元[113] - 母公司基本每股收益本期为0.0830元，上期为0.3382元[115] 成本和费用（同比环比） - 销售费用8759200.80元，较上年同期增长37.77%；管理费用18344988.58元，较上年同期增长26.74%；财务费用8375570.64元，较上年同期降低20.14%[24] - 所得税费用 -287717.52元，较上年同期降低122.26%；研发投入8427673.22元，较上年同期降低1.94%[24] 各条业务线表现 - 涡轮增压器营业收入103931282.69元，较上年同期降低12.69%；其他产品营业收入5997897.26元，较上年同期增长104.81%[27] 管理层讨论和指引 - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司外部经营环境未根本好转，下游行业需求不振，市场竞争加剧，配套产品销售价格下降[34] - 公司年度经营计划未重大变更，对外加大客户和新市场开拓，对内加强研发、优化产品、控制成本[35] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为7.6687196106亿元，上年度末为6.8184708299亿元，同比增加12.47%[13] - 截止本报告期末，公司应收账款为10090.84万元，占流动资产比例为23.29%[19] - 截至本报告期末，公司存货为6252.25万元，占流动资产的比例为14.43%[19] - 非经常性损益合计为384.384774万元，其中计入当期损益的政府补助为449.35744万元[15] - 公司募集资金总额为13,848.55万元，报告期投入997.94万元，已累计投入7,418.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[39] - 涡轮增压器扩产项目承诺投资10,240.9万元，截至期末累计投入5,400.65万元，投资进度为52.74%[41] - 技术中心扩建项目承诺投资3,667.84万元，截至期末累计投入2,018.3万元，投资进度为55.03%[41] - 募集资金先期投入5,365.45万元，已置换[42] - 公司曾使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2015年3月27日已归还[42] - 子公司车用涡轮壳、压气机精加工项目计划投资15,000万元，截至报告期末累计实际投入12,967.16万元，项目进度为95.00%[45] - 汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目计划投资11,759.4万元，截至报告期末累计实际投入0万元，项目进度为0%[45] - 公司以6,667万股为基数，派发现金红利866.71万元，每10股转增15股，转增后总股本变更为16,667.5万股[51] - 公司与大连玉柴共同出资408万元设立合资公司，占注册资本51% [57] - 与日常经营相关的关联交易金额为68.56万元，占比100% [60] - 与日常经营相关的关联交易另一项金额为5.71万元，占比100% [60] - 日常关联交易合计金额74.27万元 [60] - 2012年7月1日办公楼租赁给寿光经济开发区管委会，租金7万元/年 [67] - 2015年4月1日租赁寿光市康跃投资有限公司土地，面积5233平方米，租金5.71万元/年 [67] - 公司对康诺精工有限公司担保额度为1800万元 [70] - 报告期内审批对子公司担保额为1800，实际发生额为6100[71] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为9800，实际担保余额为6100[71] - 报告期内审批担保额度合计为1800，担保实际发生额合计为6100[71] - 报告期末已审批的担保额度合计为9800，实际担保余额合计为6100[71] - 实际担保总额占公司净资产的比例为16.74%[71] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[71] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[71] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[71] - 寿光市康跃投资有限公司锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的10%，第二年不超过10%[74] - 青岛中科恒信信息技术有限公司等锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的50%，第二年不超过100%[75] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让康跃科技股份不超已直接或间接持有的股份总数的25%；上市6个月内申报离职，18个月内不转让；上市7 - 12个月申报离职，12个月内不转让；上市12个月后申报离职，6个月内不转让[76][77] - 若康跃科技股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员直接或间接持有的股票锁定期自动延长至少6个月[76][77] - 自上市之日起36个月内，部分人员不转让或委托他人管理通过康跃投资持有的股份，也不由公司回购该部分股份[76][77] - 报告期末股东总数为9,588户[89] - 寿光市康跃投资有限公司持股比例63.00%，持股数量105,000,000股，质押37,500,000股[89] - 青岛中科恒信信息技术有限公司持股比例4.50%，持股数量7,500,000股[89] - 北京盛泰新力投资管理有限公司持股比例3.75%，持股数量6,250,000股[89] - 北京九州润泽投资有限公司持股比例3.75%，持股数量6,250,000股[89] - 周信钢持股比例3.24%，持股数量5,402,595股[89] - 公司资产总计期末余额为766,871,961.06元，较期初余额681,847,082.99元增长12.47%[102][104] - 流动资产合计期末余额为433,282,521.32元，较期初余额366,400,756.57元增长18.25%[102] - 非流动资产合计期末余额为333,589,439.74元，较期初余额315,446,326.42元增长5.75%[102] - 负债合计期末余额为398,747,904.67元，较期初余额317,140,295.17元增长25.73%[103] - 所有者权益合计期末余额为368,124,056.39元，较期初余额364,706,787.82元增长0.94%[104] - 母公司资产总计期末余额为641,622,382.75元，较期初余额637,144,284.15元增长0.70%[107][108] - 母公司流动资产合计期末余额为412,805,108.79元，较期初余额417,660,285.53元下降1.16%[106] - 母公司非流动资产合计期末余额为228,817,273.96元，较期初余额219,483,998.62元增长4.25%[107] - 母公司负债合计期末余额为282,442,500.56元，较期初余额283,138,018.47元下降0.24%[108] - 母公司所有者权益合计期末余额为359,179,882.19元，较期初余额354,006,265.68元增长1.46%[108] - 经营活动现金流量净额本期为 -9,335,515.14元，上期为3,057,215.13元[118] - 投资活动现金流量净额本期为 -11,602,675.21元，上期为 -23,158,908.15元[118] - 筹资活动现金流量净额本期为50,056,967.62元，上期为2,235,093.77元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,112,062.57元，上期为 -17,866,599.25元；期末现金及现金等价物余额本期为92,125,839.71元，上期为15,319,035.68元[119] - 母公司经营活动现金流量净额本期为6,106,924.95元，上期为24,954,790.15元[121] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 -13,740,282.74元，上期为 -16,610,962.62元[122] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为30,878,009.30元，上期为 -26,808,743.40元[122] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为23,237,936.81元，上期为 -18,464,915.87元；期末现金及现金等价物余额本期为85,331,988.44元，上期为13,163,742.84元[122] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，股本增加100,005,000.00元，资本公积减少100,005,000.00元，未分配利润减少291,465.43元[125] - 所有者权益合计本期增减变动金额为3,417,268.57元[125] - 公司本期对所有者（或股东）分配金额为 -8,667,100 元[127] - 公司本期资本公积转增资本（或股本）金额为 100,005,000 元，同时资本公积减少 100,005,000 元[127] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为 197,502,583.89 元，本期期末余额合计为 213,170,850.20 元[130][131] - 母公司所有者权益上年期末余额合计为 354,006,265.68 元，本期期末余额合计为 359,179,882.19 元[133][137] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 15,668,266.31 元[130] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为 5,173,616.51 元[135] - 归属于母公司所有者权益综合收益总额为 15,668,266.31 元[130] - 母公司所有者权益综合收益总额为 13,840,716.51 元[135] - 上期所有者权益上年期末余额合计为 184,600,636.14 元[138] - 上期所有者权益本期增减变动金额为 16,912,130.18 元[138] - 2015年6月30日本期期末余额分别为5000万元、4436.84万元、1177.32万元、9537.12万元、20151.28万元[139] - 2010年8月26日公司注册资本为5000万元[140] - 2014年8月1日公司发行1667万股A股上市，9月22日注册资本变更为6667万元[141] - 2015年6月2日公司注册资本由6667万元变更为16667.5万元[141] 会计政策和估计 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[146] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[147] - 公司以购买日之前所持被购买方股权公允价值与购买日新购入股权支付对价公允价值之和作为合并成本[158] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，将全部子公司纳入合并范围[159] - 同一控制下企业合并取得子公司，从合并当期期初起将其纳入

收入和利润（同比） - 营业收入为2.434亿元，同比下降4.68%[15] - 2014年营业收入2.434287亿元，同比下降4.68%[26] - 营业总收入同比下降4.7%至2.434亿元，上期为2.554亿元[159] - 营业利润为1857.8万元，同比下降43.00%[15] - 营业利润1857.8万元，同比下降43.00%[26] - 营业利润同比大幅下降43.0%至1858万元，上期为3259万元[160] - 归属于上市公司股东的净利润为2871.87万元，同比下降17.85%[15] - 归属于母公司净利润2871.871万元，同比下降17.85%[26] - 净利润同比下降17.9%至2872万元，上期为3496万元[160] - 扣除非经常性损益后的净利润为2110.51万元，同比下降34.28%[15] - 基本每股收益为0.5043元/股，同比下降27.87%[15] - 基本每股收益同比下降27.9%至0.5043元，上期为0.6992元[161] - 加权平均净资产收益率为10.65%，同比下降8.52个百分点[15] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降1.8%至1.540亿元，上期为1.569亿元[159] - 财务费用1733.9万元，同比上升32.03%，主要因利息支出增加[27] - 财务费用同比激增34.7%至1769万元，上期为1313万元[160] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3888.09万元，同比下降279.52%[15] - 经营活动现金流净额-3888.09万元，同比下降279.52%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2014年为-3888.09万元，同比下降279.52%[34] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2156.9万元人民币降至-3888.1万元人民币[168] - 投资活动产生的现金流量净额2014年为-3232.44万元，同比下降47.38%[34] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-6143.5万元人民币收窄至-3232.4万元人民币[168] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为10104.21万元，同比上升123.86%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长124.0%，从4513.7万元人民币增至1.01亿元人民币[168][169] - 现金及现金等价物净增加额2014年为2982.81万元，同比上升456.49%[35] - 期末现金及现金等价物余额增长89.8%，从3318.6万元人民币增至6301.4万元人民币[169] - 经营活动现金流入量同比微增1.2%至1.439亿元，上期为1.422亿元[166] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增132.6%至9626万元，上期为4141万元[166] - 支付给职工的现金同比增长19.8%至4418万元，上期为3687万元[166] - 母公司经营活动现金流量净额恶化，从1222.8万元人民币降至-2797.0万元人民币[171] - 母公司投资活动现金流量净额扩大51.7%，从-4437.3万元人民币增至-6729.4万元人民币[171][172] - 母公司筹资活动现金流量净额增长245.0%，从3644.2万元人民币增至1.26亿元人民币[172] 资产和负债变化 - 资产总额为6.818亿元，同比增长21.13%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3.647亿元，同比增长84.66%[15] - 公司总资产从期初的562,919,130.56元增长至期末的681,847,082.99元，增长21.1%[152][154] - 货币资金从期初的94,587,405.35元下降至期末的90,517,090.95元，下降4.3%[151] - 应收账款从期初的106,396,831.38元增长至期末的143,498,758.07元，增长34.9%[151] - 存货从期初的42,309,947.73元增长至期末的54,393,512.82元，增长28.6%[151] - 固定资产从期初的121,200,625.18元增长至期末的209,468,824.30元，增长72.8%[152] - 短期借款从期初的207,921,088.00元略降至期末的206,009,315.71元，下降0.9%[152] - 应付票据从期初的76,830,000.00元下降至期末的23,774,230.00元，下降69.1%[152] - 归属于母公司所有者权益从期初的197,502,583.89元增长至期末的364,706,787.82元，增长84.7%[153][154] - 母公司长期股权投资从期初的540,000.00元大幅增长至期末的50,000,000.00元，增长9160.7%[155] - 母公司未分配利润从期初的78,459,056.64元增长至期末的106,287,175.93元，增长35.5%[157] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为1.725亿元，期末余额为1.975亿元，增长14.5%[180][182] - 母公司所有者权益期初余额为1.846亿元，期末余额为3.54亿元，增长91.7%[184][187] - 母公司未分配利润从7845.91万元增至1.0629亿元，增长35.5%[184][187] - 母公司股本从5000万元增至6667万元，增长33.3%[184][187] - 母公司资本公积从4436.84万元增至1.6618亿元，增长274.6%[184][187] - 股本增加33.3%，从5000万元人民币增至6667万元人民币[175][177] - 资本公积激增162.8%，从4634.7万元人民币增至1.68亿元人民币[175][177] - 未分配利润增长28.7%，从8938.3万元人民币增至1.15亿元人民币[175][177] 业务线表现 - 2014年涡轮增压器销量34.64万台，同比下降4.02%[26] - 涡轮增压器产品营业收入2.33亿元，毛利率34.69%，同比下降8.37个百分点[41] 子公司表现 - 主要子公司资产总额同比增长82.24%至180,259,938.97元[51] - 主要子公司负债总额同比增长40.01%至118,738,321.49元[51] - 主要子公司所有者权益同比增长336.27%至61,521,617.48元[51] - 公司全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司更名为康诺精工有限公司[96] - 康诺精工有限公司车用涡轮壳压气机壳精加工项目一期工程基本完工[96] - 截至2014年12月31日合并财务报表范围内子公司为1家[199] 研发投入 - 研发投入1616.66万元，占营业收入比例6.64%[32] - 研发投入金额2014年为1616.66万元，占营业收入比例6.64%[33] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额1.44亿元，占年度销售总额比例59.23%[37] - 前五名供应商合计采购金额3778.32万元，占年度采购总额比例32.19%[37] 募集资金使用 - 募集资金净额16403.28万元人民币[106] - 募集资金累计变更用途总额比例为0.00%[46] - 涡轮增压器扩产项目投资进度47.00%，本报告期投入金额10,240.9万元[47] - 技术中心扩建项目投资进度44.00%，本报告期投入金额3,667.84万元[47] - 募集资金先期投入5,365.45万元并已完成置换[47] - 使用闲置募集资金4,000万元临时补充流动资金[48] - 子公司车用涡轮壳、压气机精加工项目投资进度92.00%，累计投入12,503.15万元[49] 关联交易和担保 - 与控股股东康跃投资发生关联交易68.56万元，占同类交易金额的100%[70] - 公司租赁办公楼给寿光经济开发区管委会，年租金7万元[77] - 公司对子公司康诺精工有限公司提供担保额度为8,000万元[79] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为8,000万元[80] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为8,000万元[80] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[80] - 公司担保总额（报告期内审批担保额度合计）为8,000万元[80] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[80] - 报告期末实际担保余额合计为0元[80] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[80] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[80] 股东和股权结构 - 首次公开发行股票1667万股人民币普通股 发行价格9.84元/股[104] - 发行后公司总股本从5000万股增加至6667万股 增幅33.34%[105][106] - 限售股股东持股比例从100%降至75% 无限售条件流通股股东占比25%[100][106] - 网下发行数量166.7万股 占发行总量10%[104] - 网上发行数量1500.3万股 占发行总量90%[104] - 寿光市康跃投资有限公司持有有限售条件股份4200万股 占总股本63%[103][108] - 青岛中科恒信信息技术有限公司持有有限售条件股份300万股 占总股本4.5%[103][108] - 北京盛泰新力投资管理有限公司持有有限售条件股份250万股 占总股本3.75%[103][108] - 北京九州润泽投资有限公司持有有限售条件股份250万股 占总股本3.75%[103][108] - 前10名无限售流通股股东中周军持股300,000股[109] - 周信钢实际合计持股2,161,038股（含信用账户1,872,938股）[109] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司注册资本500万元[110] - 控股股东寿光市康跃投资有限公司持股42,000,000股限售至2017年8月1日[112] - 青岛中科恒信信息技术有限公司持股3,000,000股限售至2015年8月1日[112] - 北京盛泰新力投资管理有限公司持股2,500,000股限售至2015年8月1日[112] - 北京九州润泽投资有限公司持股2,500,000股限售至2015年8月1日[112] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员直接持股[114] - 实际控制人郭锡禄通过寿光市康跃投资有限公司控制公司[111] - 股东周晨通过信用账户持股613,504股[109] - 公司注册资本由5000万元变更为6667万元，增长33.3%[194] - 公司首次公开发行人民币普通股1667万股[194] - 公司于2014年8月1日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300391[194] 利润分配和股利政策 - 2014年度现金分红总额为866.71万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.18%[58] - 每10股派发现金红利1.30元（含税），分配股本基数为6667万股[54][55] - 以资本公积转增股本每10股转增15股，共计转增1.00005亿股，转增后总股本增至1.66675亿股[55] - 2014年度母公司实现净利润3092.01万元，计提法定盈余公积金309.20万元[55] - 截至2014年末累计可供股东分配利润为1.06287亿元，母公司资本公积余额为1.66184亿元[55] - 2013年度未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为3495.85万元[58] - 2012年度现金分红1000万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的28.19%[58] - 公司向股东分配利润1000万元[180] - 母公司提取盈余公积309.2万元[184] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为822.24万元[19] - 营业外收入1256.7万元，同比上升89.05%，主要因政府补助增加[27] - 营业外收入同比增长89.0%至1257万元，上期为665万元[160] - 会计政策变更影响递延收益增加8,028,333.48元[53] 管理层和员工 - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为222.06万元[121] - 从股东单位获得报酬总额为49.38万元[121] - 董事长郭锡禄从公司获得报酬50万元[121] - 公司员工总数750人其中生产及辅助人员435人占比58%[123] - 公司员工教育程度高中及以下394人占比53%[123] - 公司员工年龄30岁以下399人占比53%[124] - 母公司残疾职工117人占员工总数28.4%[124] - 副总经理郭伦海离职从公司获得报酬14.53万元[121][122] - 职工监事禹晓杰被选举从公司获得报酬7.27万元[121][122] - 公司员工专业构成技术人员107人占比14%[123] 公司治理和内部控制 - 公司2014年未发生信息披露不规范而受监管部门批评的情形[134] - 公司2014年未为控股股东提供担保且无控股股东非经营性占用资金行为[128] - 公司2014年召开3次临时股东大会和1次年度股东大会[134][135] - 公司2014年董事会召开9次会议其中5次会议决议在指定网站披露[136] - 公司2014年监事会未发现公司存在风险且对监督事项无异议[138] - 公司2014年审计意见为标准无保留意见由山东和信会计师事务所审计[141] - 公司2015年4月16日通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[137] - 公司聘任山东和信会计师事务所提供审计服务报酬为30万元[93] - 山东和信会计师事务所已连续提供审计服务5年[93] - 公司董事监事高级管理人员承诺每年转让股份不超过持股总数25%[91] - 公司实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[89] - 公司股票上市后6个月内收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[89] - 公司董事监事高级管理人员承诺上市之日起36个月内不转让股份[90] - 公司报告期内未被行政处罚且未被列入污染严重企业名单[94] - 公司股东及其一致行动人报告期内未实施股份增持计划[94] - 2014年11月5日接待海通证券、财通基金进行实地调研[59] 其他财务数据 - 公司应收账款为1.434988亿元，占流动资产比例39.2%[22] - 公司存货为5439.35万元，占流动资产比例14.8%[22] - 货币资金占总资产比例13.28%，同比下降3.52个百分点[42] - 固定资产占总资产比例30.72%，同比上升9.19个百分点[42] - 公司综合收益总额为3495.85万元[180] - 母公司综合收益总额为3092.01万元[184] - 母公司股东投入普通股1.667亿元，资本公积增加1.218亿元，合计投入1.385亿元[184] 公司基本信息 - 公司注册地址为寿光市开发区（原北洛镇政府驻地）[195] - 公司主营业务为涡轮增压器和内燃机零部件的生产销售[196] - 公司母公司为寿光市康跃投资有限公司[197] - 财务报表批准报出日期为2015年4月16日[198] - 公司财务报表编制单位为人民币元[150] - 财务报表编制遵循企业会计准则和证监会披露规定[200]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入5846.56万元，同比微增0.26%[7] - 营业收入5846.56万元，同比增长0.22%[18] - 公司营业总收入为58,465,584.36元，较上期58,312,246.52元微增0.26%[61] - 归属于上市公司普通股股东的净利润279.70万元，同比大幅下降47.81%[7] - 利润总额259.22万元，同比减少44.48%[18] - 净利润279.70万元，同比减少47.81%[18] - 净利润为2,797,044.43元，较上期5,359,676.44元下降47.81%[62] - 基本每股收益0.0420元/股，同比下降60.82%[7] - 基本每股收益为0.0420元，较上期0.1072元下降60.82%[63] - 加权平均净资产收益率0.76%，同比下降4.52个百分点[7] - 母公司净利润为4,490,872.33元，较上期6,432,283.18元下降30.18%[66] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为59,386,504.71元，较上期55,119,871.39元增长7.74%[61] - 营业成本为39,441,940.96元，较上期35,615,304.26元增长10.74%[61] - 销售费用593.27万元，较上年同期增加206.93万元，增幅53.56%[17] - 销售费用为5,932,732.93元，较上期3,863,438.55元增长53.56%[62] - 财务费用326.06万元，较上年同期减少266.05万元，降幅44.93%[17] - 财务费用为3,260,588.55元，较上期5,921,054.49元下降44.92%[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2230.88万元，同比改善9.48%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-2230.88万元，同比改善9.5%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-502.38万元，同比改善51.6%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为6398.89万元，同比增长193.4%[70][71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1962.97万元，同比下降32.2%[69][73] - 支付的各项税费为693.77万元，同比下降1.8%[70] - 购建固定资产支付的现金为502.86万元，同比下降56.4%[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1426.59万元，同比转负[73] - 母公司取得借款收到的现金为4600万元，同比下降48.5%[74] - 母公司收到其他与筹资活动有关的现金为1.268亿元[74] - 期末现金及现金等价物余额为9966.64万元，较期初增长58.2%[71] 资产和负债状况 - 总资产7.32亿元，较上年度末增长7.39%[7] - 资产总计期末余额为7.32亿元，较期初增长7.4%[54] - 应收账款1.60亿元，占流动资产比例39.2%[10] - 应收账款余额为15955.65万元，占流动资产比例为39.2%[20] - 应收账款期末余额为1.6亿元，较期初增长11.2%[53] - 存货5617.17万元，占流动资产比例13.8%[11] - 存货余额为5617.17万元，占流动资产比例为13.8%[20] - 其他应收款613.67万元，较期初增加520.72万元，增幅560.19%[17] - 应付账款7547.51万元，较期初增加2052.18万元，增幅37.34%[17] - 预收款项190.39万元，较期初增加109.66万元，增幅135.83%[17] - 短期借款期末余额为1.66亿元，较期初下降19.7%[54] - 长期借款增加1000万元，增幅100%[17] - 长期借款期末新增1亿元[55] - 在建工程期末余额为6613.54万元，较期初增长21.1%[54] - 负债合计为242,416,920.77元，较上期283,138,018.47元下降14.38%[59] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益3.68亿元，较上年度末增长0.77%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为3.68亿元，较期初增长0.8%[56] - 所有者权益合计为358,497,138.01元，较上期354,006,265.68元增长1.27%[59] - 公司货币资金期末余额为1.03亿元，较期初增长13.8%[53] - 母公司货币资金期末余额为1亿元，较期初增长11.7%[57] - 母公司预付款项期末余额为1002.83万元，较期初下降86.1%[57] - 母公司应付票据期末余额为235万元，较期初下降94.9%[58] 营业外收支与政府补助 - 计入当期损益的政府补助247.99万元[8] - 营业外收入351.39万元，较上年同期增加202.40万元，增幅135.84%[17] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为13848.55万元，本季度投入募集资金总额为560.63万元[45] - 累计投入募集资金总额为6981.63万元[45] - 增压器扩产项目承诺投资10240.99万元，累计投入5107.57万元，投资进度为49.87%[45] - 技术中心扩建项目承诺投资3667.84万元，累计投入1874.06万元，投资进度为51.09%[45] - 公司使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金，已于2015年3月27日全部归还[46] 利润分配与资本运作 - 公司2014年度拟每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元[48] - 公司2014年度拟以资本公积转增股本，每10股转增15股，共计转增10000.5万股[48] - 转增后公司总股本将增至16667.5万股，资本公积余额为66178847.98元[48] - 公司与大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司合资设立大连依勒斯涡轮增压技术有限公司[47] 应收账款与存货管理 - 公司加强应收账款管理并建立销售回款考核机制以控制规模[20] - 公司优化产品结构并控制生产成本以维持合理存货水平[21] 股东减持承诺 - 股东青岛中科恒信承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%[24] - 股东青岛中科恒信承诺锁定期满后第二年减持不超过持股数量的100%[24] - 股东北京盛泰新力承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%[25] - 股东北京盛泰新力承诺锁定期满后第二年减持不超过持股数量的100%[25] - 股东北京九州润泽承诺锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%[26] - 股东北京九州润泽承诺锁定期满后第二年减持不超过持股数量的100%[26] 股份锁定承诺 - 寿光市康跃投资有限公司承诺自公司上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[27] - 寿光市康跃投资有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[27] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[27][30] - 青岛中科恒信信息技术有限公司承诺自上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 北京盛泰新力投资管理有限公司承诺自上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 北京九州润泽投资有限公司承诺自上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 郭锡禄承诺自公司上市交易之日起三十六个月内不转让通过康跃投资持有的股份[28] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[29][30] - 上市后6个月内离职的，自离职之日起18个月内不得转让股份[29][30] - 上市后第7至12个月离职的，自离职之日起12个月内不得转让股份[29] - 公司董事杨金玉承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[31] - 公司董事郭伦海承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[33] - 公司董事郭宗利承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[35] - 公司董事杨金玉承诺若在上市后第7-12个月间离职则离职后12个月内不转让直接持有股份[31] - 公司董事郭伦海承诺通过康跃投资持有的股份自上市之日起36个月内不转让[33] - 公司董事郭宗利承诺若在上市6个月内离职则离职后18个月内不转让直接持有股份[35] - 公司董事杨金玉承诺若上市12个月后离职则离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[31] - 公司董事郭伦海承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[33] - 公司董事郭宗利承诺通过康跃投资持有的股份自上市之日起36个月内不转让[35] - 公司董事杨金玉承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[31] - 公司股票上市后36个月内特定股东不转让或委托他人管理通过康跃投资持有的股份[36][38][39] - 公司董事监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[37][40] - 上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[36][38][39] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[36][38][39] - 上市之日起6个月内离职的申报离职后18个月内不转让直接持有股份[37][40] - 上市后第7至12个月离职的申报离职后12个月内不转让直接持有股份[37][40] - 上市第12个月后离职的申报离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[36][38][39] - 所有承诺人截至2014年1月22日均严格信守承诺未出现违反情况[36][38][39]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期56363621.62元，同比增长11.78%[7] - 年初至报告期末营业总收入178329694.15元，同比下降0.98%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期4678068.70元，同比增长23.75%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润20346335.01元，同比下降0.54%[7] - 前三季度实现销售收入1.78亿元，与去年同期持平[22] - 前三季度归属于母公司净利润为2035万元[22] - 营业收入从0.50亿元增至0.56亿元，增幅11.8%[50] - 净利润从378.02万元增至467.81万元，增幅23.7%[51] - 母公司第三季度营业收入为5636.1万元，同比增长11.8%[52] - 母公司第三季度净利润为457.51万元，同比增长51.1%[52] - 合并前三季度营业总收入为1.78亿元，同比下降1.0%[55] - 合并前三季度净利润为2034.63万元，同比下降0.5%[56] - 合并前三季度营业利润为1465.31万元，同比下降24.5%[55] - 母公司前三季度净利润为2148.72万元，同比增长10.4%[59] 成本和费用（同比环比） - 合并前三季度销售费用为900.26万元，同比下降27.1%[55] - 合并前三季度财务费用为1377.59万元，同比增长42.2%[55] - 资产减值损失增至337万元，同比增长95.3%[20] - 支付给职工现金3477.9万元，较上年同期2818.0万元增长23.4%[62] - 支付的各项税费1870.8万元，较上年同期1727.7万元增长8.3%[62] 资产和负债变化 - 总资产708561578.52元，较上年度末增长25.87%[7] - 归属于上市公司普通股股东权益356334415.90元，较上年度末增长80.42%[7] - 应收账款为161010500元，占流动资产比例39.51%[11] - 存货为59392500元，占流动资产比例14.57%[12] - 公司股本增至6667万股，较年初增长33.3%[20] - 资本公积增至1.68亿元，较年初增长262.8%[20] - 货币资金增至1.33亿元，较年初增长40.2%[20] - 应收账款增至1.61亿元，较年初增长51.3%[20] - 存货增至5939万元，较年初增长40.4%[20] - 货币资金期末余额为1.33亿元人民币，较期初增长40.25%[43] - 应收账款期末余额为1.61亿元人民币，较期初增长51.33%[43] - 存货期末余额为5939.25万元人民币，较期初增长40.36%[43] - 在建工程期末余额为1.29亿元人民币，较期初增长40.50%[44] - 短期借款期末余额为1.99亿元人民币，较期初下降4.14%[44] - 公司总资产从期初5.63亿元增长至期末7.09亿元，增幅25.9%[45][49] - 归属于母公司所有者权益从1.98亿元大幅增至3.56亿元，增幅80.4%[45] - 货币资金从0.92亿元增至1.32亿元，增幅44.6%[47] - 应收账款从1.06亿元增至1.61亿元，增幅51.8%[47] - 短期借款从1.99亿元降至1.76亿元，降幅11.6%[48] - 长期股权投资从54万元大幅增至5000万元[47] - 资本公积从0.44亿元增至1.66亿元，增幅274.6%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-31773032.64元，同比下降14.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负3177.3万元，较上年同期-2770.3万元恶化14.7%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-2919.9万元，较上年同期-1531.5万元扩大90.6%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额1.18亿元，较上年同期3346.2万元增长252.3%[63] - 期末现金及现金等价物余额9013.9万元，较期初3318.6万元增长171.6%[63] - 母公司经营活动现金流量净额-1365.7万元，较上年同期-3018.0万元改善54.7%[65] - 母公司投资活动现金流出7094.7万元，其中固定资产投资2148.7万元，股权投资4946万元[65] - 母公司筹资活动现金流入2.95亿元，其中吸收投资1.49亿元，借款1.46亿元[67] - 母公司期末现金余额8990.5万元，较期初3162.9万元增长184.2%[67] - 合并前三季度经营活动现金流入为9167.08万元[61] 政府补助和营业外收入 - 计入当期损益的政府补助3949212.55元[8] - 营业外收入增至724万元，同比增长103.5%[20] - 合并前三季度营业外收入为724.2万元，同比增长103.5%[55] 供应商和客户集中度 - 2014年1-9月前五大供应商采购总额为29,474,365.14元，占采购总额的31.4%[24] - 大连华升精密铸件制造公司为最大供应商，采购额12,704,098.06元，占比13.5%[24] - 2013年同期前五大供应商采购总额32,748,307.05元，占比34.9%，同比下降3.5个百分点[24] - 2014年1-9月前五大客户销售总额74,492,489.77元，占销售收入79.3%[26] - 北汽福田发动机厂为最大客户，销售额24,915,339.79元，占比14.3%[26] - 潍柴动力备品资源有限公司为第二大客户，销售额15,962,824.10元，占比9.1%[26] - 2013年同期前五大客户销售总额82,033,574.82元，占比87.4%，同比下降8.1个百分点[26] - 潍柴西港新能源动力有限公司从2013年第一大客户（销售额21,578,632.48元，占比12.1%）跌出2014年前五[26] - 供应商采购金额变动属正常经营活动变化，对经营无重大影响[24] - 客户排名变化为正常经营活动所致，不存在对单一客户重大依赖[25] 股东结构和持股信息 - 寿光康跃投资持股4200万股，占总股本63%[15] - 公司实际控制人及董事长郭锡文所持股票锁定期为上市之日起三十六个月[32] - 若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长至少6个月[32][34] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持股总数的25%[33][34] - 上市后6个月内离职者，离职后18个月内不得转让直接持股[33][34] - 上市后第7至12个月离职者，离职后12个月内不得转让直接持股[33][34] - 上市12个月后离职者，离职后6个月内不得转让直接或间接持股[33][34] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[32][34] - 公司承诺招股文件无虚假记载，否则将按二级市场价格或发行价孰高原则回购全部新股[35] 募集资金使用情况 - 募集资金使用情况对照表以万元为单位编制[36] - 募集资金总额为13.85亿元人民币[37] - 本季度投入募集资金总额为6390万元人民币[37] - 累计投入募集资金总额为6.40亿元人民币[37] - 涡轮增压器扩产项目投资进度为46.90%，累计投入4.80亿元人民币[37] - 技术中心扩建项目投资进度为43.48%，累计投入1.59亿元人民币[37] 每股收益 - 基本每股收益从0.0756元微降至0.0751元[51]