PAGE \* MERGEFORMAT 2 证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | | 西部证券：李佳、曹晏箐、张一鸣 | | 人员姓名 | | 东吴证券：杨博琳、吴侃、王英泽、陈岚静、彭远翔、程颙 | | 时 间 | 2020 年 12 月 18 | 日（15： 00-17：00 ） | | 地 点 | 西安市高新区西部大道 | 158 号公司办公室 | | | | 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 | | 上市公司接待 | 公司财务总监：彭华 | | | 人员姓名 | 公司技 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 编号：2021002 1 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | □其他 | | | | 中信建投：李飞 陕西星河投资管理有限公司：胡学峰 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 陕西省年金中心：王 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022001 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n√现场参观 | □业绩说明会 \n□其他 | | | 太平洋证券：马捷 | | | | 南京证券：焦阳 | | | | 浙商基金：王斌 | | | 参与单位名称及 | 亥鼎云天私募基金管理有限公司：齐方正 | | | 人员姓名 | 亥鼎云天私募基金管理有限公司：董晨悦 | | | | 上海扁舟股权投资基金：吴飞 | | | | 国金基金：边广洁 杭州金贝机械厂：金水祥 | | | | | | | 时 间 | 2022 年 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.01亿元，同比减少36.99%；年初至报告期末为3.41亿元，同比减少17.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1591.08万元，同比减少274.14%；年初至报告期末为 - 3310.48万元，同比减少2335.99%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，同比减少622.65%[4] - 本报告期末总资产为26.24亿元，较上年度末增长3.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为19.44亿元，较上年度末减少1.68%[5] - 本报告期非经常性损益合计735.14万元，年初至报告期末为1424.53万元[7] - 公司资产总计26.24亿元，较上期25.42亿元增长3.2%[32] - 公司负债合计6.79亿元，较上期5.59亿元增长21.2%[34] - 公司所有者权益合计19.45亿元，较上期19.83亿元下降1.9%[34] - 营业总收入3.41亿元，较上期4.13亿元下降17.5%[36] - 营业总成本3.87亿元，较上期4.57亿元下降15.7%[36] - 净利润为 - 4317.31万元，较上期 - 39.90万元亏损扩大[37] - 综合收益总额本期为 - 4317.31万元，上期为 - 39.90万元；归属母公司所有者的综合收益总额本期为 - 3310.48万元，上期为148.05万元；归属少数股东的综合收益总额本期为 - 1006.83万元，上期为 - 187.95万元[38] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.064，上期均为0.0029[38] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2021年末减少70.49%，主要因赎回理财产品[10] - 预付款项较2021年末增加82.76%，主要因预付购货款增加[10] - 在建工程较2021年末增加58.96%，主要因5G通讯产业园建设支出增加[10] - 2022年9月30日货币资金为559890134.50元，1月1日为633214188.68元[31] - 2022年9月30日交易性金融资产为35000000.00元，1月1日为118616011.50元[31] - 2022年9月30日应收票据为56821526.78元，1月1日为44627380.48元[31] - 2022年9月30日应收账款为136766138.83元，1月1日为184326336.74元[31] - 2022年9月30日预付款项为55548261.77元，1月1日为30393831.08元[31] - 存货2.98亿元，较上期2.57亿元增长15.9%[32] - 在建工程4.73亿元，较上期2.98亿元增长58.9%[32] 负债项目关键指标变化 - 长期借款较2021年末增加489.32%，主要因建设5G通讯产业园取得专门借款[10] - 长期借款2.27亿元，较上期0.38亿元增长497.4%[33] 收益及费用关键指标变化 - 财务费用本期较上期减少583.67%，主要因汇率变动[10] - 其他收益为15423034.04元，较上期减少55.58%，原因是政府补助减少[11] - 投资收益为4011924.45元，较上期减少38.04%，原因是赎回理财收益减少[11] - 信用减值损失为 - 28457885.25元，较上期增加1273.02%，原因是计提坏账准备[11] - 研发费用7245.10万元，较上期5819.39万元增长24.5%[37] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为371125933.95元，较上期减少42.74%，原因是销售收入减少[11] - 购建固定资产等支付的现金为285711766.29元，较上期增加280.38%，原因是5G通讯产业园项目建设投资增加[11] - 取得借款收到的现金为190699327.50元，较上期增加298.35%，原因是为建设5G通讯产业园项目银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.71亿元，上期为6.48亿元[40] - 收到的税费返还本期为1422.71万元，上期为1215.30万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为4.21亿元，上期为7.24亿元；经营活动现金流出小计本期为5.31亿元，上期为7.03亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.10亿元，上期为2111.39万元[41] - 收回投资收到的现金本期为9.01亿元，上期为11.77亿元；取得投资收益收到的现金本期为401.19万元，上期为647.45万元[41] - 投资活动现金流入小计本期为9.05亿元，上期为11.83亿元；投资活动现金流出小计本期为11.03亿元，上期为11.68亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.98亿元，上期为1527.76万元[41][42] - 吸收投资收到的现金本期为510万元，上期为5.75亿元；取得借款收到的现金本期为1.91亿元，上期为4787.19万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为3.16亿元，上期为6.25亿元；筹资活动现金流出小计本期为8676.37万元，上期为4648.08万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为5.78亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7177.41万元，上期为6.15亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.60亿元，上期为7.35亿元[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59650[13] - 贺增林持股比例为25.11%，持股数量为129971700股，其中限售股97478775股，质押99960000股[13] - 刘丹英持股比例为3.04%，持股数量为15747300股，其中限售股11810475股，质押10750000股[13] 限售股解除情况 - 贺增林、刘丹英、张发群等限售股本期无变动，按规定每年按持股25%解除限售[16] - 李汉国8385933股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 龚则明5502392股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 黄云霞4585326股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 张传如4585326股发行股份购买资产新增限售股，85%于2022年2月7日解除限售，15%于2024年2月5日解除限售[17] - 徐国新9810333股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 陈传兴11118378股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 中国银河证券6671026股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金－平安银行－郝慧65402股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金－光大银行－西南证券130804股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 陕西金融资产管理股份有限公司2616088股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金君享佳胜单一资产管理计划83,061股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金安吉102号单一资产管理计划130,804股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划53,630股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划65,402股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金瑞通1号集合资产管理计划78,483股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 众石财富（北京）投资基金管理有限公司－青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）1,962,066股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划1,111,838股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 财通基金FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划249,836股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 诺德基金浦江89号单一资产管理计划183,127股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 财通基金东兴2号单一资产管理计划327,011股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 2022年3月8日，财通基金、诺德基金旗下多个资管计划发行股份募集配套资金新增股份限售股解除限售，涉及股份数量如财通基金定增量化对冲6号为66,710等[21] 5G通讯产业园及算力中心项目情况 - 2019年2月27日公司审议通过拟投资16.9981亿元建设5G通讯产业园项目议案[23] - 2019年8月29日公司以8,504万元竞拍获得两宗用地，总面积266.264亩[24] - 2022年9月16日公司审议通过在5G通讯产业园南地块投资建设天融大数据（西安）算力中心项目议案[24] - 5G通讯产业园项目原计划投资16.9981亿元，预计北地块完成后投资额为10.4亿元[24] - 天融大数据（西安）算力中心项目一期投资预计21.5536亿元，含原计划投资余量预计6.5981亿元，二期预计12.0114亿元[24] - 5G通讯产业园项目北地块已完成规划等工作，建设已全面展开，主体已封顶[25] - 5G通讯产业园项目南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目[25] 员工持股及股权激励计划 - 2021年员工持股计划实际筹集资金2394万元，2022年8月31日至9月29日买入2156100股，占总股本0.42%，成交总金额23707343元，成交均价10.995元/股[27] - 2021年股票期权激励计划激励对象人数由135名调整为127名，授予股票期权总量1500万份不变，2022年1月19日完成授予登记[27] 子公司项目情况 - 全资子公司南京彼奥电子科技有限公司无线通讯专用项目一期投资约1.2亿元，建设周期21个月，二期约3.8亿元[28] - 2022年4月15日，南京彼奥665万元竞拍获得18342.78平方米用地[29] - 全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司设立天和腾瑞，注册资本5000万元[29]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.41亿元，上年同期2.54亿元，同比减少5.16%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1719.40万元，上年同期 -765.62万元，同比减少124.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2408.79万元，上年同期 -2191.05万元，同比减少9.94%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6108.39万元，上年同期6319.78万元，同比减少196.66%[20] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.02元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期稀释每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.02元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.87%，上年同期 -0.62%，同比减少0.25%[20] - 本报告期末总资产25.76亿元，上年度末25.42亿元，同比增加1.32%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.60亿元，上年度末19.77亿元，同比减少0.87%[20] - 报告期公司实现营业收入24,058.68万元，较去年同期下降5.16%；归属上市公司股东的净利润 -1,719.40万元，较去年同期下降124.58%[58] - 本报告期营业收入240,586,792.50元，同比减少5.16%[76] - 本报告期营业成本164,064,200.85元，同比减少3.12%[76] - 本报告期研发投入63,829,199.76元，同比增加4.85%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,083,860.47元，同比减少196.66%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 -391,492,148.19元，同比减少5,235.73%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,140,384.84元，同比增加4,419.39%[76] - 报告期投资额为910,488.75元，上年同期为603,900,000.00元，变动幅度为 -99.85%[87] 公司其他财务数据 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11,616.40元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -45,939.99元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为72,718.68元[25] - 减：所得税影响额为1,428,614.42元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为1,097,967.12元[25] - 合计为6,893,847.20元[25] - 其他收益涉及金额为1,196,375.70元，原因是与公司正常经营业务相关的税收返还[25] 行业市场规模及增长情况 - 2012 - 2020年全球半导体市场规模从2,919亿美元增长至5,010亿美元，年均复合增长率4.97%[41] - 2011 - 2018年全球射频前端市场规模以年复合增长率13.10%增长，2018年达149.10亿美元[41] - 2018 - 2023年全球射频前端市场规模预计以年复合增长率16.00%增长，2023年接近313.10亿美元[41] - 2022年计划新建5G基站60万个以上，年底总数将达200万个，目前超142万个[43] - 到2025年信息通信基础设施累计投资3.7万亿元，较2020年增长1.2万亿元，行业收入预计达4.3万亿元，年均增长10%，每万人拥有5G基站数为26个[44] - 2021 - 2026年高性能计算市场预计以9.44%的复合年增长率增长[45] - 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元，预计到2026年达11.07亿美元，预测期内CAGR为6.2%[45] - 2020年我国物联网产业规模突破1.7万亿元，预计2022年超2万亿元，2025年移动物联网连接数将达80.1亿，年复合增长率14.1%[52] 公司业务发展情况 - 公司产品涵盖三大类，已形成面向核心客户的批量交付能力[42] - 报告期受5G基站建设投资放缓等因素影响，公司订单规模增长乏力[44] - 公司完成电子材料专用净化生产车间建设，首条介质胶膜材料生产线量产，高导热金属基板已量产[48] - 公司玻璃基覆铜板和透明模组进行生产线建设，新型高频板产品完成中试，进行量产前工程验证[48] - 公司下一步开展厚膜材料扩产，进行薄型高性能胶膜材料设备设计、订购和安装调试[48] - 公司启动以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融工程”[50] - 公司“行业大数据”示范推广形成良好效应，进入加速成长期，下一步将围绕应用场景培育等方面发展[51] - 公司在物联感知业务领域围绕多方面提供解决方案和产品，推动“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设[53] - “十四五”海洋宏观及行业环境向好，公司数字海洋业务以多项技术产业化为支撑，推进“海洋智能感知大数据服务”[54][55] - 2022年上半年受5G基站建设投资放缓等因素影响，公司民品业务收入下降，军品暂未确认收入，坏账准备计提也影响业绩[57] - 公司将坚持市场需求牵引与技术协同创新原则，推动军民两用5G通信技术融合发展[58] - 公司将深化改革，利用自身优势巩固业务和地位，丰富产品线，优化业务结构，开拓市场[58] - 公司将加快部署新材料产品开发，形成新的利润增长点，保障持续健康发展[58] - 军工装备业务在低空近防等五大方向拓展，某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造合同推进中[59] - 5G射频业务在严峻形势下保持业务量稳定，各产品线降本提效[60][61] - “天融工程”业务进入加速成长期，在多地项目取得进展或中标[62] - 低空近防等方向核心产品研发和关键核心技术有突破，多个项目完成相关工作[63] - 公司围绕三大业务方向、五大业务板块基本完成产业布局[70] - 公司形成军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局[116] 公司员工持股计划 - 公司员工持股计划实际筹集资金2394万元，尚未购买公司股票[66] - 公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2394万元，截至报告披露日尚未购买公司股票[184] - 公司将2021年员工持股计划购买期延长至2022年12月2日[184] - 公司将2021年员工持股计划资产管理机构变更为云南国际信托有限公司[184] 公司知识产权相关 - 公司完成专利申报19件，完成软件著作权申报7项，获得授权专利17件[64] - 公司拥有与主业相关的专利及各类知识产权1000余项[71] 公司制度相关 - 公司对《公司章程》等十余项制度进行修订完善[65] 公司发展战略 - 公司确立“三十年三个阶段六步走”发展战略，引领公司前进[68] 公司荣誉 - 公司获评2021年度“最具创新力”企业[69] 公司各业务线产品收入及毛利率情况 - 便携式防空导弹指挥系统系列产品营业收入16,697,374.92元，同比增加16.95%，毛利率60.38%[78] - 电子元器件营业收入213,232,392.68元，同比减少0.92%，毛利率29.02%[78] 公司信用减值损失情况 - 信用减值损失 -28,449,098.62元，占利润总额比例98.01%，主要系计提应收款项坏账准备[80] 公司资产相关情况 - 货币资金期末为306,991,213.41元，占比11.92%，较期初减少12.99%，主要因5G通讯产业园建设支出及购买理财所致[83] - 在建工程期末为428,492,234.09元，占比16.64%，较期初增加4.93%，主要因5G通讯产业园建设支出增加[83] - 长期借款期末为216,578,619.65元，占比8.41%，较期初增加6.90%，主要因建设5G通讯产业园取得借款[83] - 交易性金融资产期末为286,300,000.00元，占比11.11%，较期初增加6.44%，主要因购买理财产品[83] - 截至报告期末，权限受限资产共计458,592,717.09元，包括冻结货币资金1,898,000元、抵押在建工程414,814,021.07元、抵押无形资产41,880,696.02元[86] 公司金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为169,065,306.82元，报告期内购入672,660,000.00元，售出504,976,011.50元，期末金额为341,440,439.64元[85][89][90] 公司募集资金相关 - 募集资金总额为57,336.37万元，报告期投入539.36万元，已累计投入33,048.19万元[92] - 截至2022年6月30日，募集资金账户余额合计为244,305,394.33元，其中智能通知存款余额94,904,774.32元[92] - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为15.29元/股，募集资金净额为573,363,727.96元[92] - 5G环形器扩产项目承诺投资22,566.1万元，本报告期投入339.36万元，截至期末累计投入7,839.36万元，投资进度34.74%[93] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资9,622.22万元，本报告期投入200万元，截至期末累计投入200万元，投资进度2.08%[93] - 补充流动资金承诺投资26,811.68万元，调整后投资总额25,148.05万元，截至期末累计投入25,008.83万元，投资进度99.45%[93] - 承诺投资项目合计承诺投资59,000万元，调整后投资总额57,336.37万元，本报告期投入539.36万元，截至期末累计投入33,048.19万元[95] - 5G环形器扩产项目和旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目原计划2020年7月开工，因资金到账时间差和疫情等因素延期至2023年6月[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[97] 公司委托理财相关 - 报告期内委托理财发生额39,516.6万元，未到期余额39,120.48万元，逾期未收回金额为0[99] - 银行理财产品委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，其中自有资金委托理财发生额29,030万元，募集资金委托理财发生额9,486.6万元[99] 公司外汇掉期结汇业务相关 - 公司2022年上半年外汇掉期结汇业务合计期初投资金额7110万美元，报告期内售出金额7111.62万美元，实际损益金额1.62万美元[102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔期初投资金额主要为800万美元、786万美元、787万美元、777万美元[100][102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔报告期内售出金额主要为800.19万美元、800.31万美元、786.15万美元、787.15万美元、787.16万美元、787.12万美元、777.2万美元[100][102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔实际损益金额主要为0.19万美元、0.31万美元、0.15万美元、0.16万美元、0.12万美元、0.2万美元[100][102] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[102] - 公司审议衍生品投资的董事会决议披露日期为2021年07月16日[102] - 公司开展外汇套期保值业务的外币总额不超过2000万美元[102] - 公司建立了《外汇套期保值业务管理制度》[102] - 公司外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、交易违约、法律等风险[102] - 公司通过加强汇率研究、控制资金规模、选择合格交易对手等措施控制外汇套期保值业务风险[102] - 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则，无重大风险，不损害股东利益[103] 子公司经营情况 - 西安天伟电子系统工程有限公司2022年1 - 6月营业收入21,708,862.66元，同比增长6.61%，净利润 -22,047,845.24元，较上年同期减少1858.84万元[107][109] - 西安天和海防智能科技有限公司2022年1 - 6月营业收入1,742,321.60元，同比下降50.62%，净利润 -3,237,958.71元，较上年同期减少153.12万元[107][109] - 深圳市华扬通信技术有限公司2022年1 - 6月营业收入190,023,014.96元，同比下降2.54%，净利润32,542,626.25元，同比增长15.35%[108][109] - 西安长城数字软件有限公司2022年1 - 6月营业收入3,195,530.03元，同比下降39.27%，净利润 -7,504,263.60元，较上年同期减少288.72万元[108][

公司基本信息 - 公司股票代码为300397[15] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区西部大道158号，邮政编码710119[15] - 董事会秘书姓名为陈桦，联系电话029 - 88454533，传真029 - 88452228，电子信箱thdsh126@126.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、证券时报，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道158号）[17] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为张恩学、石磊[18] - 公司聘请的财务顾问为方正证券承销保荐有限责任公司，主办人为何进、许亚东、甄琦，持续督导期间为2021年2月5日至2022年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元减少54.31%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 7211.36万元，较2020年的1.03亿元减少170.08%[19] - 2021年末资产总额为25.42亿元，较2020年末的18.82亿元增长35.06%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.77亿元，较2020年末的12.41亿元增长59.40%[19] - 2021年营业收入扣除金额为438.01万元，扣除后金额为5.54亿元[20] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.1393元/股[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.47亿元、1.07亿元、1.60亿元、1.45亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为3189.04万元，2020年为835.57万元，2019年为2620.34万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为3378.43万元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为761.92万元[25] - 2021年实现营业收入5.59亿元，较去年同期下降54.31%[68] - 2021年实现利润总额 - 0.88亿元，较去年同期下降136.94%[68] - 2021年实现归属于上市公司股东净利润 - 0.72亿元，较去年同期下降170.08%[68] - 2021年公司营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元同比减少54.31%[78] - 电子元器件制造业收入4.65亿元，占比83.17%，较2020年同比减少55.55%[78] - 技术开发、转让及其他收入4133.12万元，占比7.40%，较2020年同比增长80.01%[78] - 国内收入4.18亿元，占比74.89%，较2020年同比减少62.99%；国外收入1.40亿元，占比25.11%，较2020年同比增长51.91%[78] - 直销收入5.54亿元，占比99.22%，较2020年同比减少54.56%；租赁收入438.01万元，占比0.78%，较2020年同比增长47.43%[79] - 民品贸易销售量67只，较2020年的6352只同比减少98.95%；购买量66只，较2020年的52只同比增长26.92%[82] - 电子元器件销售量1.53亿套，较2020年的2.90亿套同比减少47.25%；生产量1.52亿套，较2020年的3.02亿套同比减少49.60%[83] - 电子元器件制造业材料成本2.18亿元，占营业成本比重64.42%，较2020年同比减少51.09%[88] - 技术开发及转让材料成本611.49万元，占营业成本比重29.01%，较2020年同比增长437.12%[89] - 2021年销售费用为51,912,189.39元，同比增加50.60%[94] - 2021年管理费用为112,109,966.44元，同比减少7.16%[94] - 2021年财务费用为12,341,104.96元，同比减少37.11%[94] - 2021年研发费用为94,892,067.50元，同比增加14.80%[94] - 2021年研发人员数量为547人，较2020年的573人减少4.54%；研发人员数量占比为32.73%，较2020年的28.21%增长4.52%[100] - 2021年研发人员中本科276人，较2020年的293人减少5.80%；硕士99人，较2020年的112人减少11.61%[100] - 2021年研发人员中30岁以下131人，较2020年的107人增长22.43%；30 - 40岁286人，较2020年的328人减少12.80%[100] - 2021年研发投入金额为120,921,447.55元，2020年为116,572,605.09元，2019年为91,821,061.31元[101] - 2021年研发投入占营业收入比例为21.65%，2020年为9.53%，2019年为10.58%，2021年较2020年增长12.12%[101] - 2021年研发支出资本化的金额为26,029,380.05元，2020年为33,914,442.64元，2019年为18,917,086.20元[101] - 2021年资本化研发支出占研发投入的比例为21.53%，2020年为29.09%，2019年为20.60%[101] - 2021年资本化研发支出占当期净利润的比重为33.83%，2020年为16.79%，2019年为12.90%[101] - 2021年经营活动现金流入6.10亿元，较2020年13.00亿元减少53.04%，主要因销售收入大幅减少[103] - 2021年经营活动现金流出5.80亿元，较2020年9.65亿元减少39.95%，主要因支付购货款及税费减少[103] - 2021年投资活动现金流入13.86亿元，较2020年7.38亿元增长87.79%，主要因理财赎回及收益增加[103] - 2021年筹资活动现金流入7.18亿元，较2020年0.73亿元增长879.41%，主要因完成发行股份募集配套资金[103] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.11亿元，较2020年0.46亿元增长1015.81%[103] - 2021年投资收益732.32万元，占利润总额比例 -8.31%，因购买理财产生收益[107] - 2021年末货币资金6.33亿元，占总资产24.91%，较年初增加18.57%，因收到发行股份配套募集资金[109] - 2021年末应收账款1.84亿元，占总资产7.25%，较年初减少6.20%，因收回以前年度货款[109] - 2021年末在建工程2.98亿元，占总资产11.71%，较年初增加8.09%，因5G通讯产业园建设支出增加[109] - 2021年末长期借款3844.71万元，占总资产1.51%，较年初增加1.51%，因建设5G通讯产业园取得专门借款[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.0501亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.186160115亿[111] - 其他权益工具投资期初数为600万，其他变动为 - 600万，期末数为0[111] - 应收款项融资期初数为56.291478万，期末数为439.191532万[111] - 其他非流动金融资产期初数为4005.738万，其他变动为600万，期末数为4605.738万[111] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.6906530682亿[111] - 截至报告期末，权限受限资产共计3.6771629046亿，其中冻结货币资金155万，质押应收账款180.04538万，抵押在建工程2.9449774834亿，抵押及质押无形资产4342.304432万，期末已背书或贴现的应收票据2644.5044万[113] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，报告期内购入金额为12.9232亿，报告期内出售金额为13.7901亿，期末金额为1.6906530682亿[119] - 公司2021年募集资金总额为57336.37万元，已使用32508.83万元，尚未使用24872.2万元[121] - 公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589999985.19元[121] - 扣除承销费14749999.63元及其他外部费用1886257.60元后，募集资金净额为573363727.96元[121] - 2021年度已使用募集资金325088274.47元，收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为446500.23元[121] - 截止2021年12月31日，募集资金账户余额为248721953.72元[121] - 5G环形器扩产项目承诺投资22566.1万元，本期投入7500万元，投资进度33.24%[123] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资9622.22万元，本期投入0元，投资进度0.00%[123] - 补充流动资金项目承诺投资25008.83万元，累计投入25148.05万元，投资进度99.45%[124] - 西安天伟电子2021年营业收入3763.37万元，同比下降73.69%，净利润-3864.59万元，同比下降310.79%[129][130] - 西安天和海防2021年营业收入1703.61万元，同比增长65.29%，净利润169.39万元，同比增长101.25%[129][130] - 深圳华扬通信2021年营业收入4.09亿元，同比下降58.61%，净利润5100.09万元，同比下降70.49%[129][131] - 西安长城数字2021年营业收入3546.11万元，同比增长49.47%，净利润-882.40万元，同比下降550.92%[129][131] - 南京彼奥电子2021年营业收入9156.10万元，同比下降38.97%，净利润2769.89万元，同比下降51.91%[129][132] - 西安天和腾飞2021年资产总额5.05亿元，较上年末增长257.00%[130][132] - 公司2021年扣除合并因素后费用总额较上年同期1274.39万元，增长4.95%[137] 行业市场趋势 - 2022年国防预算同比增长7.1%，带动军工行业快速发展[30] - 全球半导体市场规模从2012年的2919亿美元增长至2020年的5010亿美元，年均复合增长率达4.97%[32] - 2011 - 2018年全球射频前端市场规模年复合增长率为13.10%，2018年达149.10亿美元；2018 - 2023年预计年复合增长率16.00%，2023年接近313.10亿美元[32] - 2022年工信部计划新建5G基站60万个以上，到2022年底我国5G基站总数将达200万个[34] - “十四五”信息通信基础设施累计投资到2025年达3.7万亿元，较2020年增长1.2万亿元；行业收入2020年为2.64万亿元，预计到2025年达4.3万亿元，年均增长10%[34] - “十四五”时期预计2025年每万人拥有5G基站数为26个[34] - 2021 - 2026年高性能计算市场预计复合年增长率为9.44%[37] - 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元，预计到2026年达11.07亿美元，CAGR为6.2%[37] - ABF载板明后两年产能短缺程度将分别达到23%、17%[38] - 2020年全球覆铜板产值约为129亿美元，较2019年同比增长5

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入93,603,957.25元，较上年同期减少36.18%[3] - 营业收入减少36.18%，原因是受5G基站建设方案调整影响，通信电子业务收入减少，军品产品未交付验收[9] - 营业总收入本期为93,603,957.25元，上期为146,679,298.26元，同比下降36.2%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,196,880.40元，较上年同期减少148.56%[3] - 营业利润本期亏损13,335,658.11元，上期盈利18,202,411.19元，同比由盈转亏[26] - 净利润本期亏损10,603,878.99元，上期盈利15,646,948.99元，同比由盈转亏[26] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为0.03元，同比下降133.3%[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,767,068.01元，其中计入当期损益的政府补助3,170,691.61元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产较2021年12月31日增加35.94%，达161,244,288.00元，原因是购买理财产品[8] - 应收票据较2021年12月31日减少39.02%，为27,213,749.84元，原因是票据到期解付及背书终止确认[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为507,126,520.90元，年初余额为633,214,188.68元[22] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为161,244,288.00元，年初余额为118,616,011.50元[22] - 2022年3月31日，公司流动资产合计期末余额为1,258,370,370.79元，年初余额为1,315,369,929.12元[22] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计期末余额为1,275,291,132.64元，年初余额为1,227,030,057.83元[23] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为2,533,661,503.43元，年初余额为2,542,399,986.95元[23] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2022年3月31日，公司短期借款期末余额为39,897,588.60元，年初余额为46,031,269.15元[23] - 流动负债合计本期为425,113,712.64元，上期为490,639,433.79元，同比下降13.4%[24] - 非流动负债合计本期为130,567,448.63元，上期为68,281,555.65元，同比增长91.2%[24] - 负债合计本期为555,681,161.27元，上期为558,920,989.44元，同比下降0.6%[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 所有者权益合计本期为1,977,980,342.16元，上期为1,983,478,997.51元，同比下降0.3%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少60.85%，为119,833,553.39元，原因是销售收入减少[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加635.38%，为99,114,656.17元，原因是5G通信产业园建设支出增加[9] - 取得借款收到的现金较上期增加550.00%，为65,000,000.00元，原因是本期取得银行借款[9] - 偿还债务支付的现金较上期增加177.50%，为11,100,000.00元，原因是归还银行到期借款[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为119,833,553.39元，上期为306,065,095.43元，同比下降60.9%[28] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计1.31亿元，较上年同期3.41亿元减少61.53%[29] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计1.77亿元，较上年同期3.07亿元减少42.36%[29] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4608.06万元，上年同期为3341.00万元[29] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计2.28亿元，较上年同期4.73亿元减少51.76%[29] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计3.80亿元，较上年同期4.61亿元减少17.52%[29] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为1189.94万元[29] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计8438.50万元，较上年同期1000.00万元增加743.85%[29] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计1307.81万元，较上年同期458.24万元增加185.40%[30] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7130.69万元，较上年同期541.76万元增加1216.27%[30] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.26亿元，上年同期为5072.70万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,076，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，贺增林持股比例25.11%，持股数量129,971,700股，质押81,500,000股[11] - 前10名股东中，刘丹英持股比例3.04%，持股数量15,747,300股，质押10,750,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，贺增林持有32,492,925股人民币普通股[11] - 贺增林与刘丹英为夫妻关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[11] 限售股信息 - 贺增林期末限售股数97,478,775股，为董事、高管锁定股，每年按持股25%解除限售[12] - 刘丹英期末限售股数11,810,475股，为类高管锁定股，每年按持股25%解除限售[12] - 张传如因发行股份购买资产新增股份限售股，2022年2月7日85%解除限售，2024年2月5日15%解除限售[12] - 李汉国、龚则明、黄云霞等多人因发行股份购买资产新增股份限售股于2022年2月7日全部解除限售[12] - 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）期末限售股数3,588,516股，为发行股份购买资产新增股份限售股，2024年2月5日解除限售[12] - 2022年2月7日，公司发行股份购买资产新增股份限售股2751196股中的85%解除限售，2024年2月5日剩余15%解除限售[13] - 2022年2月7日，公司发行股份购买资产新增股份限售股2390669股解除限售[13] - 2022年2月7日，公司发行股份购买资产新增股份限售股917065股解除限售[13] - 2022年2月7日，公司发行股份购买资产新增股份限售股743827股解除限售[13] - 2022年2月7日，公司发行股份购买资产新增股份限售股680095股解除限售[13] - 2022年3月8日，公司发行股份募集配套资金新增股份限售股9810333股解除限售[13] - 2022年3月8日，公司发行股份募集配套资金新增股份限售股11118378股解除限售[13] - 2022年3月8日，公司发行股份募集配套资金新增股份限售股6671026股解除限售[13] - 2022年3月8日，公司发行股份募集配套资金新增股份限售股65402股解除限售[13] - 2022年3月8日，公司发行股份募集配套资金新增股份限售股130804股解除限售[13] - 中国工商银行股份有限公司－财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金新增限售股份523,218股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划新增限售股份83,061股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－陶静怡－财通基金安吉号单一资产管理计划新增限售股份130,804股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划新增限售股份53,630股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划新增限售股份65,402股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－招商银行－财通基金瑞通计划新增限售股份78,483股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－工商银行－财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划新增限售股份49,706股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－建设银行－财通基金定增量化对冲号集合资产管理计划新增限售股份45,127股，限售日期为2022年3月8日[14] - 众石财富（北京）投资基金管理有限公司－青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）新增限售股份1,962,066股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划新增限售股份1,111,838股，限售日期为2022年3月8日[14] - 财通基金天禧定增号单一资产管理计划新增限售股份65,402股[15] - 财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划新增限售股份83,061股[15] - 诺德基金浦江89号单一资产管理计划新增限售股份183,127股[15] - 财通基金东兴2号单一资产管理计划新增限售股份327,011股[15] - 财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划新增限售股份157,619股[15] - 诺德基金浦江208号单一资产管理计划新增限售股份109,876股[16] - 诺德基金浦江207号单一资产管理计划新增限售股份51,276股[16] - 诺德基金浦江209号单一资产管理计划新增限售股份58,601股[16] - 诺德基金浦江210号单一资产管理计划新增限售股份109,876股[16] - 各计划合计新增限售股份117,036,602股[16] 公司项目投资 - 公司计划投资169,981万元建设西高新天和防务二期 - 5G通讯产业园项目，用地约260亩[17] - 2019年8月29日，公司以8,504万元竞拍获得2宗共266.264亩建设用地用于该项目[17] 公司激励计划与员工持股计划 - 2022年1月19日，公司向127名激励对象授予登记1,500万份2021年股票期权激励计划股票期权[19] - 公司2021年员工持股计划实际筹集资金2,394万元，截至报告披露日未购买公司股票[20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.59739779亿元，同比减少32.98%；年初至报告期末营业收入4.1342136796亿元，同比减少56.06%[3] - 本期营业收入4.1342136796亿元，较上期减少56.06%，原因是通信电子业务收入减少[8] - 营业总收入本期为4.1342136796亿元，上期为9.4089039027亿元[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润913.674837万元，同比减少56.17%；年初至报告期末为148.054297万元，同比减少98.22%[3] - 净利润本期净亏损39.897744万元，上期盈利1.7790793472亿元[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为148.054297万元，上期为8334.749559万元[27] 资产变化 - 本报告期末总资产24.687777379亿元，较上年度末增加31.15%；归属于上市公司股东的所有者权益20.5164224559亿元，较上年度末增加65.38%[3] - 2021年9月30日货币资金7.3495671605亿元，较2020年12月31日增加510.67%，原因是经营活动净现金流增加及收到发行股份募集配套资金[8] - 2021年9月30日交易性金融资产1.2119325亿元，较2020年12月31日减少40.88%，原因是理财产品赎回[8] - 2021年9月30日应收票据1313.772949万元，较2020年12月31日减少84.31%，原因是票据到期解付及背书终止确认[8] - 2021年9月30日合同负债5606.843225万元，较2020年12月31日增加110.77%，原因是收到与合同履约相关的预收合同款[8] - 截至2021年9月30日，公司货币资金734,956,716.05元，较2020年12月31日的120,352,648.68元大幅增加[23] - 截至2021年9月30日，公司交易性金融资产121,193,250.00元，较2020年12月31日的205,010,000.00元减少[23] - 截至2021年9月30日，公司应收票据13,137,729.49元，较2020年12月31日的83,737,524.29元减少[23] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计1,466,548,009.26元，较2020年12月31日的971,630,265.56元增加[24] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计1,002,229,728.64元，较2020年12月31日的910,833,989.52元增加[24] - 截至2021年9月30日，公司资产总计2,468,777,737.90元，较2020年12月31日的1,882,464,255.08元增加[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3101.580937万元，主要包括政府补助3471.809568万元、委托他人投资或管理资产的损益647.450672万元等[5] 投资收益变化 - 本期投资收益647.450672万元，较上期增加1063.33%，原因是赎回理财产生的投资收益增加[8] - 取得投资收益收到的现金为647.45万元，较上期55.65万元增加1063.33%，主要因赎回理财产生投资收益[9] 所得税费用变化 - 所得税费用为 - 303.71万元，较上期2807.12万元减少110.82%，主要因利润总额减少[9] 税费返还变化 - 收到的税费返还为1215.30万元，较上期144.78万元增加739.41%，主要因收到退税款[9] - 2021年收到的税费返还为12,153,035.92元，2020年为1,447,815.39元[29] 现金流量相关变化 - 收回投资收到的现金为11.77亿元，较上期3.52亿元增加234.04%，主要因赎回理财增加[9] - 购建固定资产等支付的现金为7511.18万元，较上期3115.35万元增加141.10%，主要因5G通讯产业园项目建设投资增加[9] - 投资支付的现金为10.93亿元，较上期5.03亿元增加117.21%，主要因购买理财增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.4818183679亿元，上期为8.4451793208亿元[28] - 经营活动现金流入小计2021年为724,251,558.64元，2020年为937,376,655.05元；经营活动现金流出小计2021年为703,137,668.46元，2020年为734,123,301.42元；经营活动产生的现金流量净额2021年为21,113,890.18元，2020年为203,253,353.63元[29] - 投资活动现金流入小计2021年为1,183,389,426.72元，2020年为353,067,511.84元；投资活动现金流出小计2021年为1,168,111,812.82元，2020年为534,353,545.93元；投资活动产生的现金流量净额2021年为15,277,613.90元，2020年为 - 181,286,034.09元[29] - 筹资活动现金流入小计2021年为624,971,841.73元，2020年为70,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2021年为46,480,773.85元，2020年为66,971,259.19元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为578,491,067.88元，2020年为3,028,740.81元[29][30] - 现金及现金等价物净增加额2021年为614,604,067.37元，2020年为24,998,274.85元；期初现金及现金等价物余额2021年为120,352,648.68元，2020年为74,528,400.58元；期末现金及现金等价物余额2021年为734,956,716.05元，2020年为99,526,675.43元[30] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金为398,833,995.22元，2020年为343,222,326.75元[29] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为185,085,626.76元，2020年为222,639,871.52元[29] - 2021年支付的各项税费为48,770,978.55元，2020年为113,743,390.16元[29] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为55605，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 贺增林持股比例为25.11%，持股数量为1.30亿股，其中限售股9747.88万股，质押7174.48万股[11] - 徐国新等因发行股份募集配套资金新增限售股，拟于2022年3月7日解除限售[14] - 前10名股东中，贺增林与刘丹英为夫妻关系，公司未知其他股东关联关系及是否为一致行动人[12] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红9号私募证券投资基金新增股份1308044股[15] - 财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划新增股份65402股[15] - 财通基金天禧定增9号单一资产管理计划新增股份196207股[15] - 财通基金君享通财单一资产管理计划新增股份327011股[15] - 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金新增股份523218股[15] - 众石财富（北京）投资基金管理有限公司－青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）新增股份1962066股[15] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划新增股份1111838股[15] - 财通基金君享悦熙单一资产管理计划新增股份249836股[16] - 诺德基金浦江89号单一资产管理计划新增股份183127股[16] - 诺德基金浦江122号单一资产管理计划新增股份109876股[16] 公司业务计划 - 公司发行股份购买控股子公司南京彼奥电子科技有限公司49.016%股权和深圳市华扬通信技术有限公司40.00%股权，拟非公开发行募集不超购买资产交易价格100%的配套资金[18] - 公司计划投资169,981万元建设西高新天和防务二期 - 5G通讯产业园项目，用地约260亩[19] - 2019年8月29日公司以8,504万元竞拍获得2宗共266.264亩项目用地[20] 员工持股计划 - 公司拟推出第一期员工持股计划，截至报告期工作正在推进中[21] 营业成本变化 - 营业总成本本期为4.5692655173亿元，上期为7.4958992396亿元[26] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0029，上期为0.1929[27] 负债相关变化 - 流动负债合计本期为3.7811989948亿元，上期为3.6886199576亿元[25] - 非流动负债合计本期为3313.011177万元，上期为2997.261526万元[25] - 负债合计本期为4.1125001125亿元，上期为3.9883461102亿元[25] - 所有者权益合计本期为20.5752772665亿元，上期为14.8362964406亿元[25] - 一年内到期的非流动负债为12,336,126.80元[34] - 其他流动负债为21,137,491.67元[34] - 流动负债合计从368,861,995.76元增加到380,967,262.90元，增加了12,105,267.14元[34] - 租赁负债为12,321,958.92元[34] - 递延收益为22,508,035.40元[34] - 递延所得税负债为7,464,579.86元[34] - 非流动负债合计从29,972,615.26元增加到42,294,574.18元，增加了12,321,958.92元[34] - 负债合计从398,834,611.02元增加到423,261,837.08元，增加了24,427,226.06元[34] - 股本为432,000,000.00元[34] - 负债和所有者权益总计从1,882,464,255.08元增加到1,906,891,481.14元，增加了24,427,226.06元[34] 新租赁准则调整 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年12月31日为971,630,265.56元，2021年1月1日为971,600,865.56元，调整数为 - 29,400.00元[32] - 非流动资产合计2020年12月31日为910,833,989.52元，2021年1月1日为935,290,615.58元，调整数为24,456,626.06元；资产总计2020年12月31日为1,882,464,255.08元，2021年1月1日为1,906,891,481.14元，调整数为24,427,226.06元[33]

公司基本信息 - 公司股票简称天和防务，代码300397，上市于深圳证券交易所[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,681,588.96元，上年同期702,528,937.81元，同比减少63.89%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,656,205.40元，上年同期62,503,467.57元，同比减少112.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,910,485.01元，上年同期67,300,113.92元，同比减少132.56%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,197,800.23元，上年同期64,035,772.56元，同比减少1.31%[21] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期0.14元/股，同比减少114.29%[21] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期0.14元/股，同比减少114.29%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.62%，上年同期5.35%，同比减少5.97%[21] - 本报告期末总资产1,883,200,616.44元，上年度末1,882,464,255.08元，同比增加0.04%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,468,946,204.72元，上年度末1,240,529,239.15元，同比增加18.41%[21] - 2021年上半年公司营业收入253,681,588.96元，较上年同期702,528,937.81元减少63.89%，主要因5G基站建设未达预期[64] - 营业成本169,341,022.26元，较上年同期432,644,150.14元减少60.86%，与营业收入同比减少[65] - 销售费用16,746,294.98元，较上年同期14,361,105.78元增加16.61%，无重大变动[65] - 管理费用52,898,335.83元，较上年同期65,808,431.59元减少19.62%，无重大变动[65] - 财务费用5,164,327.04元，较上年同期 -5,943,310.66元增加146.09%，因汇率变动导致汇兑损失[65] - 研发投入60,878,178.70元，较上年同期47,027,253.15元增加29.45%，公司围绕主业持续加大研发投入[65] - 投资收益5,021,313.43元，占利润总额比例 -43.00%，因股权投资持有期间分红及购买理财收益[70] - 其他收益18,736,510.10元，占利润总额比例 -160.44%，因与公司经营相关的政府补贴收入[70] - 货币资金本报告期末为187,624,477.21元，占总资产比例9.96%，较上年末增加3.57%，原因是收回货款等经营活动净现金流增加[72] - 应收账款本报告期末为191,855,282.95元，占总资产比例10.19%，较上年末减少3.37%，原因是收回货款[73] - 合同资产本报告期末为1,677,414.41元，占总资产比例0.09%，较上年末增加0.06%，原因是新增合同质保金[73] - 交易性金融资产本报告期末为175,500,000.00元，占总资产比例9.32%，较上年末减少1.57%，本期购买818,000,000.00元，出售847,510,000.00元[73][75] - 应收票据本报告期末为24,344,451.85元，占总资产比例1.29%，较上年末减少3.16%，原因是票据到期解付及背书终止确认[73] - 合同负债本报告期末为46,267,608.74元，占总资产比例2.46%，较上年末增加1.05%，原因是合同预收款增加[73] - 报告期投资额为603,900,000.00元，上年同期投资额为0.00元[77] - 以公允价值计量的金融资产期初合计251,630,294.78元，期末合计222,668,269.54元，本期购买818,000,000.00元，出售847,510,000.00元[75] - 其他非流动金融资产本报告期末为46,057,380.00元，较期初增加6,000,000.00元，原因是将600万元股权投资重新列报[75] - 2021年6月30日公司流动资产合计919,361,716.29元，较2020年12月31日的971,630,265.56元下降5.38%[189][190] - 2021年6月30日公司非流动资产合计963,838,900.15元，较2020年12月31日的910,833,989.52元增长5.82%[190] - 2021年6月30日公司资产总计1,883,200,616.44元，较2020年12月31日的1,882,464,255.08元增长0.04%[190] - 2021年6月30日公司流动负债合计370,110,626.31元，较2020年12月31日的368,861,995.76元增长0.34%[191] - 2021年6月30日公司非流动负债合计38,324,304.82元，较2020年12月31日的29,972,615.26元增长27.86%[191] - 2021年6月30日公司负债合计408,434,931.13元，较2020年12月31日的398,834,611.02元增长2.41%[191] - 2021年6月30日母公司流动资产合计188,287,822.13元，较2020年12月31日的143,444,739.37元增长31.26%[194][195] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计1,618,464,264.31元，较2020年12月31日的1,014,892,438.55元增长59.47%[195] - 2021年6月30日母公司资产总计1,806,752,086.44元，较2020年12月31日的1,158,337,177.92元增长56.06%[195] - 2021年6月30日母公司流动负债合计64,387,788.29元，较2020年12月31日的42,987,804.11元增长50.01%[195] - 2021年上半年营业总收入2.54亿元，2020年上半年为7.03亿元[197] - 2021年上半年营业总成本2.89亿元，2020年上半年为5.48亿元[197] - 2021年上半年净利润亏损960.17万元，2020年上半年为盈利1.31亿元[199] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损765.62万元，2020年上半年为盈利6250.35万元[199] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.02元，2020年上半年为0.14元[200] - 2021年上半年稀释每股收益为 -0.02元，2020年上半年为0.14元[200] - 2021年6月底负债合计3.30亿元，2020年底为2.46亿元[196] - 2021年6月底所有者权益合计14.76亿元，2020年底为9.12亿元[196] - 2021年6月底流动负债合计3.14亿元，2020年底为2.29亿元[196] - 2021年6月底非流动负债合计1681.78万元，2020年底为1691.18万元[196] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -10,602.73元[26] - 计入当期损益的政府补助为 15,761,758.10元[26] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 5,021,313.43元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 186,112.08元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -153,732.79元[26] - 所得税影响额为 3,077,739.54元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为 3,472,828.94元[26] - 非经常性损益合计为 14,254,279.61元[26] 业务体系与业务板块情况 - 公司形成“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和五大业务板块[29] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元器件营业收入215,203,779.53元，较上年同期减少68.93%，营业成本150,425,854.23元，较上年同期减少64.78%，毛利率30.10%，较上年同期减少8.23%[68] - 技术开发、转让及其他营业收入6,551,687.45元，较上年同期增加12.61%，营业成本2,266,537.41元，较上年同期减少10.99%，毛利率65.41%，较上年同期增加9.18%[68] 各业务线业务进展情况 - 公司军工装备业务领域以便携式防空导弹指挥系统系列产品为主要支柱，拥有百余项核心技术和专利技术[36] - 公司5G射频业务的基站环形器/隔离器、射频小信号芯片、模组产品已向客户出货，环形器/隔离器是基站设备商重要核心供应商[39] - 2020年我国大数据产业规模超1万亿元，公司天融工程示范项目在多地落地，在多行业形成技术和市场优势[40][41] - 2020年我国物联网产业规模突破1.7万亿元，预计2022年超2万亿元，公司两个项目进入工信部名单，一个项目获审批通过[41] - 2021年上半年我国海洋生产总值达4万亿元，同比增长12.5%，公司数字海洋业务形成多种海洋平台和传感器产品[42] - 公司连续波目标指示雷达形成系列化产品，通过军方定型并批量装备部队、出口多国，产品专利获百余项[44] - 报告期公司军品业务就列装装备性能提升研发验证，升级改进基本完成，正参与多个型号产品竞标[45] - 公司5G射频业务受主流通信设备商年度集采工作调整影响订单量下滑，投产的导热材料产品线进展顺利已开始中试生产[47] - “天融工程”在多关键技术取得阶段性进展，多地示范项目稳步推进，进入加速成长期[48] - 数字海洋业务以多项技术产业化为支撑，完成水下无人自主航行器交付及新型研发，后续将巩固市场并开发新传感器[50] - 报告期内公司研发投入6087.82万元，占营业收入的24%，较去年同期增长29.45%[51] - 军工方向列装装备升级延寿及性能提升验证推进，新一代综合近程防御系统完成阶段性论证[51] - 5G射频方向子公司成都通量射频小信号产品通过审核，天和嘉膜导热材料产品线完成中试产能建设[51] - “天融工程”方向开发“5G灯联网”产品，完成4款软件研发，核心算法研究取得阶段性突破[51] - 数字海洋方向数字新型水下无人航行器研发及海洋环境感知传感器技术取得重要进展[51] 股权收购与资金募集情况 - 公司发行股份购买华扬通信、南京彼奥剩余股权并配套募集资金，资产已过户，新增股份上市，募集资金已到位[53] - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户[80] - 公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和华扬通信40.00%股权，拟非公开发行募集不超发行股份方式购买资产交易价格100%的配套资金[157] - 2020年2月5日公司披露发行股份购买资产并募集配套资金预案及摘要等相关公告[157] - 2020年7月13日公司披露发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要等相关公告[157] - 2020年12月31日公司收到中国证监会关于发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[157] - 2021年1月5日、1月21日完成本次交易标的股权的过户手续及相关工商变更登记[158] - 2021年8月20日，本次发行股份募集配套资金已到位并全部转入公司指定的募集资金专用账户[158] 子公司相关信息 - 西安天伟电子系统工程有限公司注册资本2亿元，总资产8.2517278781亿元，净资产7.0362138587亿元，营业收入2036.236648万元，营业利润 - 525.020826万元，净利润 - 345.942725万元[91] - 西安天和海防智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产2927.812838万元，净资产1128.001101万元，营业收入352.822497万元，营业利润 - 169.276805万元，净利润 - 170.674632万元[91] - 深圳市华扬通信技术有限公司注册资本5000万元，总资产5.5227

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，上年同期2.85亿元，同比减少48.50%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1482.12万元，上年同期2462.88万元，同比减少39.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润594.37万元，上年同期1772.58万元，同比减少66.47%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3341.00万元，上年同期2606.32万元，同比增加18.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.10元/股，同比减少70.00%[6] - 本报告期末总资产19.19亿元，上年度末18.82亿元，同比增加1.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，上年度末12.41亿元，同比增加20.16%[6] - 2021年第一季度营业收入为146,679,298.26元，较上期的284,787,257.24元减少48.50%[18] - 2021年第一季度营业成本为94,010,543.92元，较上期的191,200,999.78元减少50.83%[18] - 公司报告期内营业收入14,667.93万元，同比下降48.50%；净利润1,482.12万元，同比下降39.82%[21] - 税金及附加本期2,273,706.76元，上期3,644,748.99元，减少37.62%[19] - 其他收益本期10,178,084.74元，上期7,575,176.12元，增加34.36%[19] - 销售商品、提供劳务收到现金本期306,065,095.43元，上期186,200,466.94元，增加64.37%[19] - 收到的税费返还本期5,759,157.18元，上期1,447,815.39元，增加297.78%[19] - 收回投资收到现金本期472,010,000.00元，上期15,000,000.00元，增加3046.73%[19] - 投资支付的现金本期448,000,000.00元，上期68,000,000.00元，增加558.82%[19] - 公司2021年第一季度资产总计19.19亿元，较2020年末的18.82亿元增长1.91%[44] - 公司2021年第一季度负债合计4.19亿元，较2020年末的3.99亿元增长5.11%[45] - 公司2021年第一季度所有者权益合计14.99亿元，较2020年末的14.84亿元增长1.05%[46] - 公司2021年第一季度营业总收入1.47亿元，上期为2.85亿元，同比下降48.49%[51] - 公司2021年第一季度营业总成本为138,343,308.84元，上年同期为227,780,291.51元[52] - 公司2021年第一季度营业利润为18,202,411.19元，上年同期为56,959,877.66元[53] - 公司2021年第一季度利润总额为18,053,597.76元，上年同期为58,475,584.68元[53] - 公司2021年第一季度净利润为15,646,948.99元，上年同期为50,532,009.60元[53] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为14,821,164.89元，上年同期为24,628,793.08元[53] - 少数股东2021年第一季度损益为825,784.10元，上年同期为25,903,216.52元[53] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.03元，上年同期为0.10元[54] - 公司2021年第一季度稀释每股收益为0.03元，上年同期为0.10元[54] - 经营活动现金流入小计本期为340,562,824.28元，上期为203,967,730.43元，增长约66.99%[61] - 经营活动现金流出小计本期为307,152,784.67元，上期为177,904,516.72元，增长约72.65%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,410,039.61元，上期为26,063,213.71元，增长约28.19%[61] - 投资活动现金流入小计本期为473,377,455.69元，上期为15,000,000.00元，增长约3055.85%[61] - 投资活动现金流出小计本期为461,478,074.82元，上期为86,671,797.05元，增长约432.44%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,899,380.67元，上期为 - 71,671,797.05元，增长约116.60%[61] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期为34,180,000.00元，下降约70.74%[62] - 筹资活动现金流出小计本期为4,582,410.97元，上期为1,020,182.46元，增长约349.17%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5,417,589.03元，上期为33,159,817.54元，下降约83.66%[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,727,009.51元，上期为 - 12,448,765.80元，增长约507.02%[62] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计从18.82亿元增至19.07亿元，增加2442.72万元[68][69] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计从9.72亿元降至9.72亿元，减少2.94万元[68] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计从9.11亿元增至9.35亿元，增加2445.66万元[68] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计从3.99亿元增至4.23亿元，增加2442.72万元[69] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计从3.69亿元增至3.81亿元，增加1210.53万元[69] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计从3000万元增至4229.46万元，增加1232.20万元[69] 股东与股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57575户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 公司控股股东及实际控制人贺增林持股比例27.13%，刘丹英持股比例3.29%，二者为夫妻关系[11] - 2021年第一季度限售股期初总数为120,349,255，本期解除限售股数为8,001,648，本期增加限售股数为47,049,434，期末限售股数为159,397,041[14][15] - 公司重大资产重组发行股份购买资产事项已完成股权过户及工商变更登记，新增股份于2021年2月5日在深交所上市，但募集配套资金事宜未办理完毕[28] - 公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和华扬通信40.00%股权，拟非公开发行募集不超发行股份方式购买资产交易价格100%的配套资金[32] 资产项目数据变化 - 2021年3月31日货币资金为171,077,349.22元，较2020年12月31日的120,352,648.68元增加42.15%[18] - 2021年3月31日应收票据为27,431,364.44元，较2020年12月31日的83,737,524.29元减少67.24%[18] - 2021年3月31日预付款项为19,809,475.25元，较2020年12月31日的11,460,020.29元增加72.86%[18] - 2021年3月31日合同资产为1,730,401.91元，较2020年12月31日的627,887.30元增加175.59%[18] - 2021年3月31日合同负债为42,955,461.05元，较2020年12月31日的26,601,147.22元增加61.48%[18] - 2021年3月31日资本公积为537,536,567.60元，较2020年12月31日的349,250,598.16元增加53.91%[18] - 2021年第一季度少数股东权益为8,590,785.57元，较2020年12月31日的243,100,404.91元减少96.47%[18] - 2021年3月31日货币资金为171,077,349.22元，2020年12月31日为120,352,648.68元[43] - 2021年3月31日交易性金融资产为181,000,000.00元，2020年12月31日为205,010,000.00元[43] - 2021年3月31日应收票据为27,431,364.44元，2020年12月31日为83,737,524.29元[43] - 2021年3月31日应收账款为264,109,075.77元，2020年12月31日为255,189,038.02元[43] - 2021年3月31日预付款项为19,809,475.25元，2020年12月31日为11,460,020.29元[43] - 2021年3月31日存货为274,527,883.71元，2020年12月31日为257,494,214.60元[43] - 2021年3月31日流动资产合计为965,783,319.11元，2020年12月31日为971,630,265.56元[43] - 公司2021年第一季度母公司长期股权投资15.15亿元，较2020年末的9.25亿元增长63.95%[48] - 公司2021年第一季度母公司资本公积8.56亿元，较2020年末的3.13亿元增长173.76%[49] - 公司2021年第一季度合同负债4295.55万元，较2020年末的2660.11万元增长61.48%[44] - 公司2021年第一季度在建工程8321.78万元，较2020年末的6866.54万元增长21.20%[44] - 公司2021年第一季度开发支出4484.20万元，较2020年末的3475.34万元增长29.03%[44] - 公司2021年第一季度递延所得税资产8631.25万元，较2020年末的8457.66万元增长2.05%[44] - 截至报告期末公司应收账款为2.64亿元，占2020年经审计资产总额的14.03%[25] 母公司财务数据变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为6,357,977.02元，上年同期为46,000.00元[56] - 母公司2021年第一季度净利润为 -7,090,655.73元，上年同期为 -4,650,787.33元[57] - 母公司资产总计为11.58亿元，2021年较之前无变化[71][72][73] - 母公司负债合计为2.46亿元，2021年较之前无变化[72][73] - 母公司所有者权益合计为9.12亿元，2021年较之前无变化[72][73] 业务订单与采购销售情况 - 报告期新增数量分散订单20,929.46万元，截至2021年3月31日未执行完订单金额23,991.96万元[21] - 前五名供应商合计采购金额21,238,067.25元，占报告期采购总额比例31.46%[22] - 前五名客户合计销售金额117,861,870.14元，占报告期销售总额比例80.83%[23] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为1017.81万元，主要为收到的政府补贴项目[8] 公司项目建设情况 - 公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期 - 5G通讯产业园项目，计划用地约260