实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0464 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于对润泽科技发展有限公司实际盈利数与利润预测数的差异 情况说明的专项审核报告 1 容诚专字[2024]518Z0464号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"） 管理层编制的 2023 年度《关于对润泽科技发展有限公司实际盈利数与利润预测 数的 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"或"公司"）重大资产 置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对润泽科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-009 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 <2023 年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 （一）2023 年年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）审计， 2023 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,761,820,497.58 元，其 中母公司实现净利润 895,509,453.50 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 220,018,041.75 元；2023 年末母公司资本公积 17,111,255,927.50 元。 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公 司当前实际经营、现金流状况 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-010 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<公司 2024 年度高 级管理人员薪酬方案>的议案》，本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会审议通过。 一、 适用对象 适用对象：公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 二、 薪酬发放标准 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中，基本薪酬是对 高级管理人员的基本报酬，绩效薪酬是按公司年度经营业绩及高级管理人员个人 全年工作目标完成情况而给予公司高级管理人员的奖励报酬。 （一）基本薪酬 基本薪酬是高级管理人员的年度基本收入，按月支付。公司高级管理人员的 基本薪酬依据公司所处的行业经营者的报酬状况，结合公司近年薪酬发放情况， 由董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员的分工确定。202 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-006 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。 1 与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第十五次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次监事会会议的通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | | 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套 | | 意见/本核查意见 | 指 | 资金暨关联交易之 年度业绩承诺实现情况的核查 2023 | | | | 意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 公司/上市公司 | | 润泽智算科技集团股份有限公司 | ...

国元证券股份有限公司 关于 润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问核查 | 指 | 国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限 公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 | | 意见/本核查意见 | | | | | | 暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 | | 《重组报告书》 | 指 | 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股 | | | | 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 本次交易/本次重组/本次重 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的 | | 大资产重组 | | 方式购买润泽科技发展有限公司 100%股权 | | 普丽盛 | 指 | 上海普丽盛包装股份有限公司 | | 润泽科技/上市公司 | 指 | 润泽智算科技集团股份有限公司，2022 年 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营收26.8亿元，同比增长34.76%[1] - 公司预计2023-2025年分别实现营业收入43.9亿元、61.4亿元、80.9亿元，对应归母利润分别为17.3亿元、25.2亿元、33.8亿元[2] - 公司2022年前三季度实现归母净利润11.2亿元，同比增长36.48%[3] - 公司2022年综合毛利率为53.11%，位居同行业前列[29] - 公司2018-2022年营收年复合增长率为44.2%[44] - 公司2019-2022年归母净利润年复合增长率为111.3%[44] 客户和市场 - 公司定位于批发型业务模式，直接客户中90%以上为运营商[7] - 公司直接客户主要为运营商，最终端客户包括互联网公司和国家部委[9] - 批发型业务模式中，中国电信占比45.70%，中国联通占比19.10%[9] - 公司股权结构集中，实控人为周超男，上市前引入了国内知名战略投资方[10] - 公司在重大资产重组报告书募集资金给予2021-2024年业绩承诺，2021年-2022年公司实现扣非归母利润7.11/11.4亿元，超承诺业绩[11] 技术和发展 - 技术升级驱动IDC行业景气度，有望加速发展，全球IDC市场规模保持同比9%以上的增速[14] - 中国市场IDC市场规模从2018年715亿元增长至2022年1368亿元，复合增长率24.1%[14] - 2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，增长趋势明显[15] - 2022年国家大力发展数字经济，推进数字化转型，建设数字信息基础设施[18] - ChatGPT引领新趋势，驱动算力需求和数据流量高速增长[21] 公司发展 - 公司围绕“自投、自建、自持、自运维”的发展模式，盈利能力位居行业前茅，2023年有望再次超过业绩承诺[11] - 公司股权结构集中，实控人为周超男，业绩持续高速增长，2023年前三季度实现营收26.8亿元，同比增长34.76%[10] - 公司采取自投、自建、自持、自运维模式，专业化运营能力突出[30] - 公司通过自投、自建、自运维模式，建立了全方位的综合服务能力[34] - 润泽科技收购北京慧运维技术有望提高业务规模及盈利水平[35]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-004 润泽智算科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，属于股票异常波 动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询 问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； ...

公司战略 - 公司发布了关于“质量回报双提升”行动方案公告，包括聚焦智能算力产业、创新驱动发展、夯实公司治理、完善信息披露、注重股东回报等内容[3] - 公司已在六大区域、七大节点共计61栋智算中心、约32万架机柜，逐步巩固竞争优势，锁定核心资源稀缺性优势[3] - 公司交付了首栋纯液冷智算中心，积极贯彻研发驱动发展理念，AI用爆发带动算力需求增长，公司交付的机柜功率结构有望提升[3] 财务展望 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，预计2023/2024/2025年归母净利润分别为18.0/21.6/32.2亿元，同比增长50%/20%/49%[4] - 2025年预计营业总收入将达到9037百万元，较2022年增长233.5%[9] - 2025年预计净利润为3217百万元，较2022年增长168.6%[9] - 2025年每股收益预计为1.87元，较2022年增长19.1%[9] - 2025年预计总资产周转率为0.28，较2022年增长40%[9] 市场扩张 - 公司在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝经济圈和西北地区布局智算中心，总计61栋智算中心、约32万架机柜[6] 投资评级 - 公司评级标准包括看好、中性、看淡和无投资评级[10] - 公司评级中，买入、增持、中性和减持分别对应不同涨跌幅范围[10]