公司重组交易 - 润泽科技拟通过发行可转换公司债券的方式，向中金算力基金等12名投资者购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%的股权 [1] - 公司同时计划向不超过35名特定投资者发行股份以募集配套资金 [1] - 交易完成后，上市公司将控制广东润惠100%的股权，进一步提高对标的公司的权益享有比例 [1] 交易标的与业务影响 - 标的公司广东润惠的主营业务与上市公司相同，主要为IDC业务和AIDC业务 [1] - 本次重组前后，上市公司的主营业务领域不会发生变化 [1] - 公司认为此次交易有利于增强其行业影响力，保护全体股东特别是中小股东的利益，并巩固核心竞争力 [1] 公司业务与市场地位 - 润泽科技是全国领先的综合算力中心领域的科技公司 [1] - 公司主营业务包括IDC业务和AIDC业务 [1] - 广东润惠是上市公司合并范围内的控股孙公司 [1] 交易进程与时间安排 - 经公司申请，公司股票将于2026年2月24日（星期二）开市起复牌 [1]

公司资本运作与停复牌安排 - 公司因筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项 公司股票自2026年2月6日开市起开始停牌 [1] - 公司于2026年2月13日召开董事会 审议通过了本次交易相关的议案 [1] - 公司股票将于2026年2月24日开市起复牌 [1] 交易方案核心内容 - 公司筹划发行可转换公司债券购买广东润惠科技发展有限公司除上市公司（含子公司）所持股权以外的剩余少数股权 [1] - 本次交易同时涉及募集配套资金 [1] - 相关议案为《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》及其摘要 [1]

公司资本运作与股权结构 - 润泽科技于2月13日披露重组预案 拟通过发行可转换公司债券方式购买资产并募集配套资金 [1] - 交易标的为广东润惠科技发展有限公司42.56%的股权 交易完成后公司将控制广东润惠100%股权 [1] - 交易对方包括中金算力基金等12名投资者 拟购买资产交易价格尚未最终确定 [1] - 预计本次交易不构成上市公司重大资产重组 公司股票将于2月24日开市起复牌 [1] 业务与战略整合 - 标的公司广东润惠的主营业务与上市公司相同 主要为IDC业务和AIDC业务 [1] - 此次交易旨在实现对控股孙公司广东润惠的完全控制 有利于业务整合与管理 [1]

公司重大资本运作 - 润泽科技于2026年2月13日召开第五届第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》等文件 [1] 行业相关新闻动态 - 有上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超过2亿元 [1] - 该公司董事长自掏5000万元弥补窟窿 [1] - 该公司涉及50亿元信托理财资金去向成谜 [1]

交易基本信息 - 公司拟发行可转债买广东润惠42.56%股权并募集配套资金[15][20] - 发行可转换公司债券购买资产交易对方有12名投资者[2] - 募集配套资金对象为不超35名特定投资者[2][15] - 标的资产为广东润惠42.56%股权[15] 股权结构 - 中金算力基金持有广东润惠4.21%股权[21] - 东方资产持有广东润惠8.09%股权[22] - 中信投资持有广东润惠3.24%股权[22] - 李子园持有广东润惠1.62%股权[22] - 魏巍持有广东润惠8.09%股权[22] 可转债信息 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%[24] - 可转债存续期限三年，初始转股价格50.35元/股[24] - 转股期限自发行结束6个月届满后首个交易日起至到期日止[24] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价100%[26][81] - 发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[26][81] 交易进展与审批 - 交易已获控股股东等原则性同意、董事会审议通过等[35][90] - 交易尚需董事会再次审议、股东会通过等[36][91] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[46] - 可转债可能到期未转股增加资金压力[49] - 转股后标的公司效益不及预期会摊薄每股收益[50] 市场数据 - 2025年我国建成万卡智算集群42个，智能算力规模超1590 EFLOPS[69] - 2025年底豆包大模型日均调用量达63万亿Token，同比增超10倍[69] - 2026年1月阿里千问大模型月活用户数突破1亿[69] - 预计2025 - 2029年中国整体IDC市场规模复合增长率达32%[69]

交易概况 - 公司拟向12名投资者发行可转债购买广东润惠42.56%股权，向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[21][77][78] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%，存续期限三年，初始转股价格50.35元/股[25] - 募集配套资金总额不超可转债购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[27] - 本次交易预计不构成重大资产重组、重组上市和关联交易[21][32][33][34][84][85][86] - 本次交易已获控股股东和实控人原则性同意等，尚需多项审批[36][37][91][92] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为271,474.07万元、435,078.83万元、436,482.95万元和397,717.62万元[123] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为119,825.44万元、176,182.05万元、179,033.62万元及470,376.76万元[123] - 2025 - 2022年资产负债率分别为62.53%、63.11%、63.34%、81.49%[127] - 2025 - 2022年毛利率分别为48.11%、48.93%、48.57%、53.11%[127] - 2025 - 2022年基本每股收益分别为2.74元、1.04元、1.03元、1.57元[127] - 2025 - 2022年摊薄每股收益分别为2.88元、1.04元、1.02元、1.46元[127] 行业数据 - 2025 - 2029年中国整体IDC市场规模复合增长率预计达32%[70] - 2025年我国已建成万卡智算集群42个，智能算力规模超1590 EFLOPS[70] - 截至2025年底，豆包大模型日均调用量达63万亿Token，较去年同期增长超10倍[70] - 2026年1月，阿里千问大模型月活跃用户数突破1亿[70] 项目情况 - 润泽（佛山）国际信息港项目短期规划总容量达350MW，截至2025年末已交付80MW[181] - 2025年1 - 9月该项目营业收入为6288.54万元，2024年为934.64万元[191] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 493.33万元，2024年为 - 8.61万元，2023年为673.65万元[191] 交易对方 - 发行可转债购买资产交易对方包括中金瑞晟等12家[1] - 中金算力基金出资额为306,600万元，山东铁路发展基金有限公司认缴出资300,000.00万元，出资比例97.85%[139][140] - 东方资产注册资本为6,824,278.6326万元，中央汇金投资有限责任公司出资48,829,977,540.00元，出资比例71.55%[142][143] 其他 - 公司已在全国6大区域建成7个AIDC智算基础设施集群[122] - 控股股东为京津冀润泽，实际控制人为周超男、李笠、张娴[127][129] - 最近三十六个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变动[130]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债收购广东润惠科技剩余少数股权并募资[1] 信息披露与程序 - 2026年2月6日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2月12日披露停牌进展公告[3] - 说明文件发布于2026年2月13日[6] 合规声明 - 全体董事声明提交法律文件无虚假记载等问题[4] - 履行法定程序完整、合法、有效，提交法律文件合法有效[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买广东润惠科技剩余少数股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就交易采取保护措施并制定保密制度[1] - 重视内幕信息管理，控制知情人范围并记录信息[2] - 交易协议设保密条款，双方有保密义务[2] - 建立内幕信息知情人档案并报送深交所[2] 信息确认 - 董事长与董秘确认并保证知情人档案真实准确完整[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发可转债购广东润惠科技发展有限公司剩余少数股权并募资[1] 合规说明 - 本次交易符合多项管理办法规定，不构成重组上市[1] 时间信息 - 说明发布时间为2026年2月13日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债购买广东润惠剩余少数股权并募资[1] - 交易资产定价参考评估报告由各方协商确定[1] - 购买的广东润惠少数股权权属清晰过户无法律障碍[1] 其他新策略 - 本次重组符合多项《重组管理办法》规定[1][3][4] - 交易后公司与标的主营业务协同[4] - 交易利于增强持续经营能力、保持独立及健全治理结构[1][2]