热敏磁票业务变化 - 热敏磁票销售收入占公司2019年度营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品[8] - 2020年6月5日，公司披露了《关于"热敏磁票生产线"停产的风险提示公告》，热敏磁票生产线已停止生产[8] - 2020年4月底，国铁集团实现内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖，2020年6月在全国普速铁路推广实施电子客票，全国铁路2400多个火车站实现了刷证进出站[6] - 新冠疫情导致人员出行减少以及对人员出行方式的改变，进一步扩大了热敏磁票市场需求下降的风险[7] - 公司主营产品热敏磁票和磁条终端应用市场的变化，以及电子功能材料新产品销售不及预期会对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[12] - 公司热敏磁票产品因电子客票推广停止生产，导致信息防伪材料销量大幅下降[45] - 热敏磁票销售收入同比下降64.29%，减少5502.49万元，主要受电子客票推广和疫情影响[63] - 公司对热敏磁票生产线相关资产计提减值准备2557.64万元，占利润总额的128.82%[64] - 2019年度热敏磁票销售收入占公司营业收入的70.59%，为主要产品[96] - 2020年6月5日公司公告热敏磁票生产线停产，库存充足但客户需求停止[96] - 国铁集团及其下属企业可能永久停止采购热敏磁票产品，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响[96] 电子功能材料业务 - 公司开发了FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，但尚未对公司经营业绩产生重大影响[11] - 电子功能材料如电磁波防护膜和压力测试膜处于试产试销阶段，未对经营业绩产生重大影响[46] - 公司电子功能材料销售收入为1024.49万元，同比增长22.31%[54] - 电子功能材料销售收入同比增长22.31%，达到1024.49万元，毛利率提升7.49%[63] - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，已形成部分销售但尚未对经营业绩产生重大影响[99] - 公司正积极拓展信息防伪材料和电子功能材料新产品，形成两大业务板块的发展格局[94][95] - 公司正积极拓展信息防伪材料和电子功能材料新产品，形成两大业务板块[96] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为55,872,420.45元，同比下降54.94%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,690,981.16元，同比下降145.03%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为36,418,167.68元，同比下降0.24%[34] - 总资产为712,529,544.91元，同比下降3.73%[34] - 公司信息防伪材料销售收入为4562.75万元，同比下降60.54%[54] - 公司营业收入为5587.24万元，同比下降54.94%[59] - 公司营业成本为2410.78万元，同比下降51.42%[59] - 公司研发投入为1670.48万元，同比增长37.55%[59] - 公司净利润为-2169.10万元，同比下降145.03%[61] - 公司资产减值损失为-2557.64万元，同比增加52799.45%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3641.82万元，同比下降0.24%[59] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3395.12万元，同比增加30.98%[61] - 公司现金及现金等价物净增加额为359.55万元，同比增加144.79%[61] - 磁条销售收入同比下降40.28%，减少759.20万元，主要受新冠疫情防控影响[63] - 信息防伪材料销售收入同比下降60.54%，减少6999.51万元，导致净利润大幅下降[63] - 2020年半年度营业总收入为55,872,420.45元，同比下降54.9%[193] - 2020年半年度营业总成本为55,800,034.68元，同比下降21.4%[193] - 2020年半年度净利润为-21,690,981.16元，同比下降145.0%[195] - 2020年半年度研发费用为16,704,795.56元，同比增长37.5%[193] - 2020年半年度销售费用为2,782,678.90元，同比下降51.2%[193] - 2020年半年度管理费用为11,286,012.15元，同比增长108.4%[193] - 2020年半年度资产减值损失为-25,576,429.49元，同比大幅增加[195] - 2020年半年度基本每股收益为-0.1178元，同比下降145.0%[197] - 2020年半年度投资收益为5,583,471.04元，同比增长69.2%[193] 研发与项目进展 - 公司"乐凯新材电子材料研发及产业基地项目"受新冠疫情及其他因素影响，存在无法按期完工的风险[11] - 公司持续加大研发投入，优化新产品工艺水平，严格控制成本，加快市场拓展进度[100] - 受新冠疫情影响，公司电子材料研发及产业基地项目存在无法按期完工的风险[100] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地项目累计投入2886.04万元，尚未投产[72] - 研发中心建设项目累计投入金额为3,273.63万元，投资进度为105.60%[76] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目累计投入金额为500.58万元，投资进度为5.42%[76] - 研发中心建设项目已完成，正在进行项目验收和决算[77] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目取得《建筑工程施工许可证》，建设工作正在稳步推进[77] - 募集资金投资项目实施地点变更，研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部[77] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目实施地点变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3组[77] - 公司变更募集资金用途，将原“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，拟投入募集资金总额为9,235.14万元，本报告期实际投入500.58万元，投资进度为5.42%[80][84] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，现有产能能够满足市场需求，因此决定终止“热敏磁票生产线扩建项目”[80] - 公司持续推进乐凯新材电子材料研发与产业基地项目建设，截至2020年6月30日，项目投入金额共计2,886.04万元，其中募集资金500.58万元[92] 募集资金使用 - 募集资金总额为11,153.01万元，报告期投入募集资金总额为510.01万元，已累计投入募集资金总额为3,774.21万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为9,235.14万元，占募集资金总额的82.80%[75] - 公司募集资金净额为11,153.01万元，截至2020年6月30日，公司共使用募集资金3,774.21万元，募集资金余额为9,081.95万元[75] - 尚未使用的募集资金将用于募集资金承诺的投资项目或进行现金管理[79] 资产与负债变化 - 固定资产报告期末较上年末增加14.42%，主要由于在建工程转固定资产[47] - 应收账款报告期末较上年末减少60.81%，主要由于报告期销售收入减少[47] - 应收款项融资报告期末较上年末增加570.03%，主要由于应收票据增加[49] - 货币资金较上年同期增加0.37%，达到1362.56万元，主要是银行存款增加[66] - 应收账款较上年同期减少5.11%，降至3167.39万元，主要因信息防伪材料销售收入下降[66] - 固定资产较上年同期增加8.10%，达到1.46亿元，主要是在建工程转固[66] - 公司2020年6月30日的货币资金为13,625,550.10元，较2019年12月31日的11,169,340.69元有所增加[180] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为390,191,708.44元，较2019年12月31日的364,086,108.44元有所增加[180] - 公司2020年6月30日的应收账款为31,673,876.56元，较2019年12月31日的80,811,292.25元大幅减少[180] - 公司2020年6月30日的存货为35,550,848.03元，较2019年12月31日的47,263,513.46元有所减少[180] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为487,638,304.06元，较2019年12月31日的519,551,103.68元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的固定资产为146,431,973.19元，较2019年12月31日的127,977,924.54元有所增加[182] - 公司2020年6月30日的在建工程为16,031,402.02元，较2019年12月31日的32,249,164.06元大幅减少[182] - 公司2020年6月30日的无形资产为46,438,656.54元，较2019年12月31日的46,840,233.37元略有减少[182] - 公司2020年6月30日的资产总计为712,529,544.91元，较2019年12月31日的740,101,479.50元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的应付账款为14,860,742.82元，较2019年12月31日的20,310,468.39元有所减少[182] - 公司2020年6月30日的货币资金为6,911,998.35元，较2019年12月31日的6,001,125.18元有所增加[187] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为306,068,745.44元，较2019年12月31日的280,262,264.44元有所增加[187] - 公司2020年6月30日的应收账款为31,673,876.56元，较2019年12月31日的80,811,292.25元大幅减少[187] - 公司2020年6月30日的存货为35,550,848.03元，较2019年12月31日的47,263,513.46元有所减少[187] - 公司2020年6月30日的流动资产合计为396,693,944.73元，较2019年12月31日的422,484,711.13元有所减少[188] - 公司2020年6月30日的固定资产为146,429,293.24元，较2019年12月31日的127,974,740.47元有所增加[188] - 公司2020年6月30日的在建工程为12,683,472.43元，较2019年12月31日的30,981,820.92元大幅减少[188] - 公司2020年6月30日的未分配利润为394,761,152.80元，较2019年12月31日的421,386,568.17元有所减少[190] - 公司2020年6月30日的所有者权益合计为664,789,816.03元，较2019年12月31日的691,415,231.40元有所减少[190] 股东与股权结构 - 公司股东总数报告期末为34名[147] - 中国乐凯集团有限公司持有公司30.61%的股份，持股数量为56,385,231股[150] - 刘彦峰持有公司1.85%的股份，持股数量为3,402,736股，其中3,402,702股为限售股[150] - 颐和银丰（天津）投资管理有限公司持有公司1.26%的股份，持股数量为2,313,035股[150] - 瞿果君持有公司1.19%的股份，持股数量为2,196,015股[150] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司0.96%的股份，持股数量为1,763,400股[150] - 胡煜君持有公司0.70%的股份，持股数量为1,293,450股[150] - 唐义红持有公司0.65%的股份，持股数量为1,201,253股[150] - 张运刚持有公司0.57%的股份，持股数量为1,050,451股[150] - 王德胜持有公司0.51%的股份，持股数量为935,583股，其中935,575股为限售股[150] 环境与社会责任 - 公司废水排放中COD浓度为22 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤50 mg/L），排放总量为3950kg[127] - 公司废水排放中悬浮物浓度为7.67 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤10 mg/L）[127] - 公司废水排放中总磷浓度为0.41 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤0.5 mg/L）[127] - 公司废水排放中总氮浓度为14.27 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤15 mg/L）[129] - 公司废水排放中氨氮浓度为0.11 mg/L，符合GB18918-2002表1一级A标准（≤5 mg/L）[129] - 公司废气排放中非甲烷总烃浓度为5.57 mg/L，符合DB13232 2-2016标准（≤80 mg/L），排放总量为515kg[129] - 公司废气排放中苯浓度为ND（未检出），符合DB13232 2-2016标准（≤1 mg/L），排放总量为44kg[129] - 公司废气排放中甲苯、二甲苯浓度为3.76 mg/L，符合DB13232 2-2016标准（≤40 mg/L），排放总量为258kg[129] - 公司危险废物委托处置总量为3.769吨[129] - 公司2020年上半年度暂未开展精准扶贫工作，且暂无后续精准扶贫工作计划[135] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司通过银行理财产品和券商理财产品进行委托理财，报告期内委托理财发生额为41,791.29万元，未到期余额为39,019.17万元[85] - 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本为8,000万元，报告期内实现净利润329,434.21元[92] - 公司报告期内未进行衍生品投资和委托贷款[86][90] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[91][92] - EMV迁移政策导致磁条市场需求下降，可能影响公司未来营业收入[98] - 公司主营产品热敏磁票和磁条终端应用市场变化，以及电子功能材料新产品销售不及预期可能导致股价大幅波动[101]

活动信息 - 活动名称：河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2020年6月12日（周五）下午15:50 - 17:00 [1] - 活动方式：在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行 [1] - 参与平台：“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [1] 出席人员 - 公司董事长侯景滨先生 [1] - 常务副总经理兼董事会秘书周春丽女士 [1] 公告目的 - 便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1] - 欢迎广大投资者积极参与 [1]

市场需求变化 - EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降，可能影响公司未来营业收入[6] - 电子客票推广导致热敏磁票市场需求下降，2020年全国铁路将实现全面电子客票化[9] - 新冠疫情导致人员出行减少，进一步扩大热敏磁票需求下降的风险[10] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，现有产能能够满足市场需求[101] - 公司关注到电子客票的推广普及可能导致未来铁路客运市场对热敏磁票产品需求大幅下降[109] 新产品开发与业务拓展 - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，但尚未对公司经营业绩产生重大影响[11] - 公司电子功能材料业务包括FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，应用于消费电子、汽车电子、通信设备等领域[110] - 公司计划加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目建设，推动电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料的业务发展[114] - 公司将继续加大研发力度，提升压力测试膜和电磁波屏蔽膜的市场开发和质量优化[114] - 公司计划通过新产品研发和上市，形成信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块的发展格局[114] 财务表现 - 公司2019年营业收入为278,580,163.96元，同比增长5.34%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为109,606,073.33元，同比增长6.35%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为89,582,109.16元，同比下降18.20%[28] - 公司2019年末资产总额为740,101,479.50元，同比增长11.62%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为691,585,092.94元，同比增长11.76%[28] - 公司2019年第四季度营业收入为80,531,388.68元，为全年最高季度[29] - 公司2019年非经常性损益项目合计14,371,452.07元，主要包括政府补助764,190.60元和委托他人投资或管理资产的损益14,198,152.00元[34] - 公司2019年研发费用为3,366.35万元，同比增长17.66%[52] - 公司2019年营业收入合计278,580,163.96元，同比增长5.34%[57] - 信息防伪材料2019年毛利率为61.20%，同比增加1.04%[58] - 电子功能材料2019年毛利率为48.04%，同比增加4.13%[58] - 公司2019年研发投入为33,663,525.80元，同比增长17.66%，占营业收入的12.08%[69] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为89,582,109.16元，同比下降18.20%[71] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额为-65,399,614.89元，同比增加1.25%[75] - 公司2019年筹资活动现金流入小计为8,405,245.92元，同比增加523.26%[75] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为-5,561,858.89元，同比增加54.82%[75] - 公司2019年货币资金为11,169,340.69元，占总资产的1.51%，同比下降2.03%[76] - 公司2019年应收账款为80,811,292.25元，占总资产的10.92%，同比增加0.67%[76] - 公司2019年交易性金融资产期末余额为364,086,108.44元，本期公允价值变动损益为1,898,744.00元[80] - 公司2019年度现金分红总额为4,605,000元，占可分配利润的20%[126] - 公司2019年度每10股派发现金红利0.25元（含税），并送红股1股（含税）[126] - 公司2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.20%[129] - 公司2018年度现金分红总额为36,840,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.75%[129] - 公司2017年度现金分红总额为49,120,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的47.06%[129] 资产与负债变化 - 公司2019年末固定资产较期初增加39.27%，主要是研发中心转固[44] - 公司2019年末无形资产较期初增加74.47%，主要是四川子公司购买土地[44] - 公司2019年末货币资金较期初减少52.47%，主要是用于购买理财产品的货币资金增加[44] - 递延所得税资产2019年末较期初增加530.22%，主要是递延收益计算所得税费用调整计入递延所得税资产[47] - 应付票据2019年末较期初减少80.50%，主要是本期到期承兑汇票增加[47] - 应付账款2019年末较期初增加108.77%，主要是本期购买原材料、设备等增加使应付账款增加[47] - 实收资本2019年末较期初增加50%，主要是本期实施利润分配，资本公积转增股本及送红股[47] - 公司2019年末固定资产占总资产比重增加3.43%，主要由于研发中心建设项目等在建工程项目转固[79] - 公司2019年末交易性金融资产占总资产比重增加49.19%，主要由于适用新金融工具准则[79] - 公司2019年末在建工程占总资产比重减少3.49%，主要由于研发中心建设项目等在建工程项目转固[79] - 公司2019年末其他流动资产占总资产比重减少51.80%，主要由于适用新金融工具准则[79] 研发与投资项目 - 公司"乐凯新材电子材料研发及产业基地项目"受疫情影响存在无法按期完工的风险[14] - 公司2019年研发项目累计投入3,264.2万元，投资进度达105.30%[88] - 公司2019年乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目尚未投入资金，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[88] - 研发中心建设项目总投资额为12,335.14万元，已完成96.96%[91] - 研发中心建设项目调整后的完成时间为2017年12月31日[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目计划于2020年12月建成投产[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目用地已取得不动产权证书[91] - 募集资金投资项目实施地点变更至四川省眉山市彭山区[97] - 募集资金投资项目实施主体变更为四川乐凯新材料有限公司[97] - 尚未使用的募集资金将用于承诺的投资项目或现金管理[97] - 研发中心建设项目已完成项目验收和决算[91] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目建设周期为24个月[91] - 募集资金投资项目实施地点变更至厂区西部[97] - 公司终止热敏磁票生产线扩建项目，将募集资金9,235.14万元变更为乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目[101] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目截至期末实际累计投入金额为0万元，投资进度为0.00%[101] 子公司与市场分析 - 公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本为8,000万元，总资产为119,032,006.93元，净资产为118,882,142.40元[106] - 公司磁条产品在全球市场中占据较大份额，未来磁条市场仍将保持稳定增长态势[110] - 公司2018年在四川省眉山市彭山区注册成立全资子公司四川乐凯新材料有限公司，注册资本为8,000万元[106] - 2018年中国FPC市场规模约为58.2亿美元，占全球FPC市场的46.4%[112] - 2018年全球电磁屏蔽膜需求量接近2000万平方米[114] - 2015年压力测试膜市场规模达到18.57亿元人民币，中国市场占比约23.42%，市场规模约为4.73亿元人民币[114] 公司战略与规划 - 公司计划通过资本运作扩大规模，寻求产业链内适当企业合作，实现低成本扩张[117] - 公司将继续优化电磁波防护膜和压力测试膜的生产工艺和配方工艺，提升产品品质[114] - 公司计划通过横向整合和上下游产业链延伸，实现业务多元化和快速发展[114] - 公司将继续加强人力资源管理，完善考核和激励机制，激发员工活力[117] 利润分配政策 - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股1股（含税）[14] - 公司利润分配政策规定，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[121] - 公司利润分配政策需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过、二分之一以上监事通过[121] - 公司利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，优先采取现金方式进行利润分配[121] - 公司承诺在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件下，每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%[166] - 公司计划在发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，每股现金分红不低于发行前一年度水平[166] 股东承诺与责任 - 中国航天科技集团公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所间接持有的公司股份[130] - 中国航天科技集团公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担民事赔偿责任[133] - 中国航天科技集团公司承诺不从事与乐凯新材相同或相似业务，避免同业竞争[136] - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股份[139] - 中国乐凯集团有限公司承诺在锁定期届满后24个月内累计减持不超过其所持乐凯新材股份总数的50%[142] - 中国乐凯集团有限公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[145] - 中国乐凯集团有限公司承诺不从事与乐凯新材主营业务构成竞争的业务或活动[145] - 公司承诺若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[160] - 公司承诺若未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉[169] - 公司承诺若因未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法向投资者赔偿相关损失[169] - 公司股票上市后12个月内，刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽承诺不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[172] - 公司股票上市后36个月内，19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股，占公司总股本的1.64%[172] - 刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[175] - 公司全体董事及高级管理人员承诺在公司上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，将根据公司审议通过的稳定股价措施履行增持股票及其他义务[178] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任[181] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺若未能履行在招股说明书中披露的公开承诺事项，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉[184] 财务报告与审计 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[191] - 公司按照新金融工具准则对金融工具进行分类和计量，2019年1月1日金融资产账面价值为351,075,995.36元[192] - 资产负债表将"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"[197] - 公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的交易不进行追溯调整[197] - 公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整[197] - 财务报表格式的修订对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[197] - 报告期内公司无重要会计估计变更[197] - 报告期内公司无重大前期差错和重大会计差错更正[197] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[198] - 公司境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为30万元[199]

财务数据整体对比 - 本报告期营业总收入36,335,816.03元，上年同期72,578,647.24元，同比减少49.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,427,068.62元，上年同期29,928,798.89元，同比减少65.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,121,506.13元，上年同期8,112,469.22元，同比增加74.07%[7] - 本报告期末总资产737,663,242.45元，上年度末740,101,479.50元，同比减少0.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产702,012,161.56元，上年度末691,585,092.94元，同比增加1.51%[7] - 2020年第一季度营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；营业成本1423.45万元，较上年同期下降51.52%[25] - 2020年3月31日公司流动资产合计507,891,591.43元，较2019年12月31日的519,551,103.68元有所下降[58] - 2020年3月31日公司非流动资产合计229,771,651.02元，较2019年12月31日的220,550,375.82元有所上升[61] - 2020年3月31日公司资产总计737,663,242.45元，较2019年12月31日的740,101,479.50元略有下降[61] - 2020年3月31日公司流动负债合计17,393,963.12元，较2019年12月31日的30,421,390.64元大幅下降[64] - 2020年3月31日公司非流动负债合计18,257,117.77元，较2019年12月31日的18,094,995.92元略有上升[64] - 2020年3月31日公司负债合计35,651,080.89元，较2019年12月31日的48,516,386.56元大幅下降[64] - 2020年3月31日母公司流动资产合计416,502,626.54元，较2019年12月31日的422,484,711.13元略有下降[68] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计320,106,616.00元，较2019年12月31日的317,297,042.30元略有上升[71] - 2020年3月31日母公司资产总计736,609,242.54元，较2019年12月31日的739,781,753.43元略有下降[71] - 2020年3月31日母公司流动负债合计较2019年12月31日有所下降，部分项目如应付票据增加、应付账款减少[71] - 2020年流动负债合计17,229,091.08元，2019年为30,281,638.31元[74] - 2020年营业总收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[75] - 2020年营业总成本27,183,278.59元，2019年为38,518,630.30元[78] - 2020年营业利润12,360,244.20元，2019年为35,212,899.34元[81] - 2020年净利润10,427,068.62元，2019年为29,928,798.89元[81] - 2020年基本每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年稀释每股收益0.0566元，2019年为0.1625元[84] - 2020年母公司营业收入36,335,816.03元，2019年为72,578,647.24元[85] - 2020年母公司营业成本14,234,480.10元，2019年为29,363,501.53元[85] - 2020年母公司投资收益2,182,098.87元，2019年为1,123,806.36元[85] - 公司本期营业利润为11,620,218.03元，上期为35,212,870.81元；本期净利润为9,872,048.99元，上期为29,928,777.49元[88] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0536，上期均为0.1625[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,347[13] - 中国乐凯集团有限公司持股比例30.61%，持股数量56,385,231股[13] - 刘彦峰持股比例1.85%，持股数量3,402,736股[13] - 瞿果君持股比例1.49%，持股数量2,753,665股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.96%，持股数量1,763,400股[13] 限售股情况 - 2020年第一季度限售股期初总数641.41万股，本期解除24.94万股，增加3股，期末总数616.47万股[17][20] 资产负债项目变动 - 应收款项融资年初66.16万元，变动246.58%；预付款项年初487.56万元，变动117.97%；其他流动资产年初915.48万元，变动 -92.38%；其他非流动资产年初962.93万元，变动77.87%[25] - 应付票据年初163.93万元，变动146.10%；应付账款年初2031.05万元，变动 -50.33%；应交税费年初391.50万元，变动 -127.19%；其他应付款年初79.52万元，变动59.65%[25] 费用及收益变动 - 税金及附加较上年同期减少54.36%；销售费用较上年同期减少50.76%；管理费用较上年同期增加90.33%；研发费用较上年同期增加52.82%[25][29] - 财务费用较上年同期增加95.98%；投资收益较上年同期增加106.01%；利润总额较上年同期减少64.90%；净利润较上年同期减少65.16%[29] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期同比增加74.07%；投资活动现金流入较上期同比减少49.29%；投资活动现金流出较上期同比减少45.02%[29] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同比减少80.75%；筹资活动现金流入较上期同比减少80.50%；筹资活动现金流出较上期同比减少45.52%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同比减少1673.02%[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为58,384,203.07元，上期为56,149,352.73元[92] - 本期经营活动现金流入小计为59,464,770.64元，上期为58,902,655.35元；经营活动现金流出小计为45,343,264.51元，上期为50,790,186.13元；经营活动产生的现金流量净额为14,121,506.13元，上期为8,112,469.22元[92][95] - 本期投资活动现金流入小计为128,651,878.11元，上期为253,676,586.06元；投资活动现金流出小计为144,188,112.27元，上期为262,272,205.96元；投资活动产生的现金流量净额为 - 15,536,234.16元，上期为 - 8,595,619.90元[95] - 本期筹资活动现金流入小计为1,639,299.40元，上期为8,405,245.92元；筹资活动现金流出小计为4,480,579.71元，上期为8,224,619.75元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,841,280.31元，上期为180,626.17元[98] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为62,711.05元，上期为 - 349,117.54元[98] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4,193,297.29元，上期为 - 651,642.05元；期初现金及现金等价物余额为9,530,041.29元，上期为15,091,900.18元；期末现金及现金等价物余额为5,336,744.00元，上期为14,440,258.13元[98] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为14,133,294.53元，上期为8,113,145.69元[99] - 母公司本期收回投资收到的现金为116,894,257.00元，上期为252,704,376.00元；取得投资收益收到的现金为2,182,098.87元，上期为968,410.06元[99] - 投资活动现金流入小计为1.19亿和2.54亿[102] - 投资活动现金流出小计为1.30亿和2.62亿[102] - 投资活动产生的现金流量净额为-1062.49万和-859.64万[102] - 筹资活动现金流入小计为163.93万和840.52万[102] - 筹资活动现金流出小计为448.06万和822.46万[102] - 筹资活动产生的现金流量净额为-284.13万和18.06万[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.27万和-34.91万[102] - 现金及现金等价物净增加额为72.98万和-65.17万[102] - 期初现金及现金等价物余额为436.18万和1509.18万[102] - 期末现金及现金等价物余额为509.17万和1444.01万[102] 市场影响及应对 - 受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入下降54.07%[30] - 前五大供应商合计采购金额818.21万元，较上年同期下降42.46%，占报告期采购总额比例为59.68%，同比增加3.79%[34] - 前五大客户合计销售金额2992.99万元，较上年同期下降51.21%，占报告期销售总额比例为82.37%，同比减少2.15%[34] - 报告期内公司实现营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；实现净利润1042.71万元，较上年同期下降65.16%[34] - EMV迁移政策推行使磁条市场需求下降，公司将拓展磁条其他应用领域、开发新型磁条产品[34][37] - 电子客票推广使热敏磁票市场需求下降，公司正拓展开发信息防伪和电子功能材料新产品[34][37][38] - 新产品存在销售规模和利润不及预期风险，公司将加大研发投入、优化工艺、控制成本[38][39] - “乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”受疫情等因素影响，存在无法按期完工影响产品投产风险[39] - 受电子客票推广及新冠疫情影响，2020年上半年公司信息防伪材料销售收入、营业收入和净利润预计大幅下降[52] 子公司及项目情况 - 2018年公司以8000万元在四川眉山投资设立全资子公司四川乐凯新材料有限公司[40] - 2019年子公司竞得地块国有建设用地使用权并取得不动产权证书[40] - 报告期内乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目稳步推进[40] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目由全资子公司四川乐凯新材实施，地点变更为四川省眉山市彭山区，项目用地已取得不动产权证书[49] - 研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部，乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目实施地点变更至四川省眉山市彭山区[49] 募集资金情况 - 募集资金总额为11153.01万元，累计变更用途的募集资金总额为9235.14万元，占比82.80%[46] - 本季度投入募集资金总额为502.15万元，已累计投入募集资金总额为3766.35万元[46] - 乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目承诺投资9235.14万元，本季度投入500.56万元，累计投入500.56万元，投资进度5.42%[46] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本季度投入1.59万元，累计投入3265.79万元，投资进度105.35%[46] - 研发中心建设项目原计划2017年12月31日完成，截至2020年3月31日已基本完成，正在进行项目验收和决算[49] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或按董事会决议进行现金管理[52] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[53][54]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产699,331,104.02元，较上年度末增长5.47%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产658,757,720.54元，较上年度末增长6.45%[7] - 本报告期营业收入74,050,037.85元，较上年同期增长13.08%；年初至报告期末营业收入198,048,775.28元，较上年同期增长6.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,608,042.33元，较上年同期增长17.99%；年初至报告期末净利润76,778,700.93元，较上年同期增长9.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,421,540.05元，较上年同期增长24.55%；年初至报告期末为73,792,073.69元，较上年同期增长13.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,486,707.65元，较上年同期减少26.15%[7] - 本报告期基本每股收益0.1553元/股，较上年同期增长18.01%；年初至报告期末为0.4168元/股，较上年同期增长9.48%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率4.53%，较上年同期增加0.30%；年初至报告期末为11.76%，较上年同期减少0.37%[7] - 2019年9月30日资产总计为6.99亿元，较2018年12月31日的6.63亿元增加；负债合计为4057.34万元，较2018年12月31日的4421.27万元减少[95][98] - 2019年9月30日股本为1.842亿，2018年12月31日为1.228亿，增长约49.99%[101][108] - 2019年9月30日资本公积为1104.3489万，2018年12月31日为3560.3489万，减少约68.98%[101][108] - 2019年9月30日未分配利润为3.9967亿，2018年12月31日为3.9657亿，增长约0.78%[101][111] - 2019年9月30日资产总计为6.9933亿，2018年12月31日为6.6303亿，增长约5.47%[105][111] - 2019年9月30日负债合计为4057.337049万，2018年12月31日为4421.268916万，减少约8.23%[108] - 2019年第三季度营业总收入为7405.003785万，上期为6548.46525万，增长约13.08%[112] - 2019年第三季度营业总成本为4036.123901万，上期为3884.620139万，增长约3.90%[112] - 2019年第三季度研发费用为699.86319万，上期为765.667554万，减少约8.59%[112] - 公司本期营业利润为33,209,887.20元，上期为28,412,306.66元[115] - 公司本期利润总额为33,191,063.63元，上期为28,472,860.17元[115] - 公司本期净利润为28,608,042.33元，上期为24,245,382.58元[115] - 公司本期综合收益总额为28,608,042.33元，上期为24,245,382.58元[118] - 公司本期基本每股收益为0.1553，上期为0.1316[118] - 公司本期稀释每股收益为0.1553，上期为0.1316[118] - 母公司本期营业收入为74,050,037.85元，上期为65,484,652.50元[122] - 母公司本期营业成本为29,966,775.29元，上期为26,483,579.95元[122] - 母公司本期净利润为28,607,795.62元，上期为24,245,382.58元[122] - 合并年初到报告期末营业总收入为198,048,775.28元，上期为185,427,267.98元[128] - 合并年初到报告期末营业总成本为111,314,167.03元，上期为109,859,937.78元[128] - 合并年初到报告期末营业利润为89,564,659.09元，上期为82,002,260.72元[131] - 合并年初到报告期末净利润为76,778,700.93元，上期为70,115,781.04元[131] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.4168元，上期为0.3807元[134] - 母公司年初至报告期末营业收入为198,048,775.28元，上期为185,427,267.98元[136] - 母公司年初至报告期末营业成本为79,590,209.16元，上期为74,763,388.56元[136] - 母公司年初至报告期末营业利润为89,562,369.06元，上期为82,002,260.72元[139] - 母公司年初至报告期末净利润为76,776,520.25元，上期为70,115,781.04元[139] - 母公司年初至报告期末研发费用为19,143,192.26元，上期为20,541,562.20元[139] - 综合收益总额本期为76,776,520.25元，上期为70,115,781.04元[142] - 基本每股收益本期为0.4168元，上期为0.3807元；稀释每股收益本期为0.4168元，上期为0.3807元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为194,126,888.24元，上期为212,500,806.81元[143][151] - 经营活动现金流入小计本期为203,545,678.75元，上期为219,008,153.43元[146] - 经营活动现金流出小计本期为149,058,971.10元，上期为145,229,998.52元[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为54,486,707.65元，上期为73,778,154.91元[146] - 投资活动现金流入小计本期为786,774,050.73元，上期为791,288,994.05元[146] - 投资活动现金流出小计本期为818,324,575.37元，上期为764,510,343.04元[149] - 筹资活动现金流入小计本期为8,405,245.92元，上期为1,348,603.35元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,901,943.58元，上期为48,797,240.39元[149] - 筹资活动现金流出小计分别为37,718,151.62和53,792,084.33[157] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -29,312,905.70和 -52,443,480.98[157] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为474,779.11和683,915.45[157] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -5,901,975.79和48,797,240.39[157] - 期初现金及现金等价物余额分别为15,091,799.01和27,403,046.01[157] - 期末现金及现金等价物余额分别为9,189,823.22和76,200,286.40[157] 股东相关信息 - 中国乐凯集团有限公司持股比例30.61%，持股数量56,385,231股[12] - 报告期末普通股股东总数12,863户[12] - 刘彦峰等5位股东期初限售股数合计4,408,593股，本期解除限售股数132,525股，本期增加限售股数2,138,032股，期末限售股数6,414,100股[16] 资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末为10,068,108.22元，较上年度末的23,497,146.10元减少57.15%[19] - 应收票据本报告期末为4,004,900.72元，较上年度末的2,696,007.04元增加48.55%[19] - 预付款项本报告期末为8,986,070.49元，较上年度末的4,107,870.14元增加118.75%[19] - 在建工程本报告期末为75,255,901.95元，较上年度末的52,016,492.37元增加44.68%[19] - 无形资产本报告期末为47,105,313.52元，较上年度末的26,847,187.96元增加75.46%[19] - 应付票据本报告期末为430,000.00元，较上年度末的8,405,234.12元减少94.88%[19] - 预收款项本报告期末为355,582.71元，较上年度末的225,841.43元增加57.45%[19] - 2019年9月30日货币资金为1006.81万元，较2018年12月31日的2349.71万元减少[92] - 2019年9月30日应收票据为400.49万元，较2018年12月31日的269.6万元增加[92] - 2019年9月30日应收账款为8190.53万元，较2018年12月31日的6794.94万元增加[92] - 2019年9月30日预付款项为898.61万元，较2018年12月31日的410.79万元增加[92] - 2019年9月30日存货为4784.24万元，较2018年12月31日的3967.78万元增加[92] - 2019年9月30日固定资产为8623.17万元，较2018年12月31日的9189.44万元减少[95] - 2019年9月30日在建工程为7525.59万元，较2018年12月31日的5201.65万元增加[95] - 2019年9月30日无形资产为4710.53万元，较2018年12月31日的2684.72万元增加[95] - 2019年9月30日货币资金为1006.797484万，2018年12月31日为2349.704493万，减少约57.15%[102] - 2019年9月30日应收账款为8190.533162万，2018年12月31日为6794.942974万，增长约20.54%[102] 股东承诺事项 - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有股份，该承诺已履行完毕[33] - 中国乐凯集团有限公司承诺在锁定期届满后24个月内，累计减持不超过届时所持乐凯新材股份总数的50%，减持价格不低于发行价[39] - 中国乐凯集团有限公司承诺若公司招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[39] - 中国乐凯集团有限公司承诺截至承诺函签署之日，本公司及控制的公司/企业与乐凯新材主营业务不构成竞争，且未来也不会从事构成竞争的业务[39][42] - 中国乐凯集团有限公司承诺尽量避免与乐凯新材产生关联交易，不可避免的关联交易将按公平原则进行，并遵守决策程序和信息披露规定[45][48] - 中国乐凯集团有限公司承诺若违反承诺，将通过发行人披露原因、接受监督、赔偿损失、收益归发行人等方式承担责任[51] - 19名承诺人自公司股票上市之日起三十六个月内，合计自愿锁定1,005,750股股份，占公司总股本的1.64%[66] - 公司承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行回购股份等义务[54] - 公司全体董事及高级管理人员承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行增持股票等义务[75] - 公司承诺当年经审计净利润为正数且符合分红条件时，每年度利润分配比例不低于规定[60] - 刘彦峰等承诺人任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[69] - 若公司股票上市后6个月内出现特定股价情形，刘彦峰等承诺人持有的公司股票锁定期自动延长6个月[72] - 自锁定期限届满之日起24个月内，刘彦峰等承诺人减持公司股票价格应不低于发行价格[7

财务数据关键指标变化（同比） - 营业总收入为1.24亿元人民币，同比增长3.38%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4817.07万元人民币，同比增长5.01%[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为4537.05万元人民币，同比增长7.53%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3650.73万元人民币，同比下降22.77%[25] - 总资产为7.04亿元人民币，较上年度末增长6.12%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元人民币，较上年度末增长1.83%[25] - 公司总营业收入为1.24亿元，同比增长3.38%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为3650.73万元，同比下降22.77%[49] 成本和费用（同比） - 研发费用为1214.46万元，同比下降5.75%[46] 各产品线销售收入表现 - 信息防伪材料销售收入为11562.27万元，同比下降2.30%[45] - 电子功能材料销售收入为837.61万元，同比增长425.30%[45] - 热敏磁票销售收入同比增长1.47%，磁条销售收入同比下降3.92%[45] - 电磁波防护膜销售收入同比增长375.01%，压力测试膜销售收入同比增长447.00%[45] 资产和负债结构变化 - 固定资产减少4.64%，主要因计提折旧增加[38] - 无形资产增加76.44%，主要因子公司购买土地[38] - 在建工程增加36.19%，主要因在建项目投入增加[38] - 在建工程期末金额为7121.83万元，占总资产比例10.12%，同比增长4.36个百分点[54] - 货币资金期末金额为1081.03万元，占总资产比例1.54%，同比下降2.89个百分点[54] - 无形资产期末金额为4737.04万元，占总资产比例6.73%，同比增长2.25个百分点[54] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为11,153.01万元[59] - 报告期内投入募集资金总额为96.33万元[59] - 已累计投入募集资金总额为3,263.57万元[59] - 报告期内变更用途的募集资金总额为9,235.14万元[59] - 累计变更用途的募集资金总额比例为82.80%[59] - 研发中心建设项目投资进度为105.28%[61] - 电子材料研发及产业基地项目变更后投入进度为0.00%[66] - 电子材料研发及产业基地项目计划完成日期为2020年12月31日[66] - 研发中心建设项目已于2017年12月31日完成[61] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户[65] - 公司终止热敏磁票生产线扩建项目并将原项目募集资金及利息9235.14万元全部变更用于乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目[70] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生总额为40299.38万元其中银行理财产品22199.38万元券商理财产品18100万元[71] - 报告期末未到期委托理财余额为35816.57万元其中银行理财产品21416.48万元券商理财产品14400.09万元[71] - 交通银行结构性存款产品金额6000万元年化收益率4.4%报告期内实际收益130.19万元[76] - 另一笔交通银行结构性存款产品金额6000万元年化收益率4.15%预期收益186.24万元报告期末尚未到期[76] 子公司经营表现 - 全资子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本8000万元总资产2160.21万元净资产2160.2万元[82][83] - 四川乐凯新材料有限公司报告期内营业利润2030.33万元净利润1933.97万元[83] 主营业务风险与市场集中度 - 热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业[5] - 电子客票推广普及将对公司主营产品需求产生较大影响[5] - 热敏磁票产品价格面临下降风险[6] - EMV迁移政策导致银行卡用磁条需求呈下降趋势[8] - 公司磁条产品应用于银行卡的比例较小[8] - 公司磁条产品在银行卡应用比例较小但EMV迁移将导致需求下降[86] - 热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业市场高度集中[87] - 电子客票推广可能对铁路客运市场主营产品需求产生较大影响[87] - 公司存在产品销售价格下降和销售规模不及预期的风险[88] 新产品研发与市场拓展 - FPC用电磁波防护膜和压力测试膜等新产品已开始批量生产和市场拓展[9] - 新产品已形成部分销售但尚未对公司经营业绩产生重大影响[9] - FPC用电磁波防护膜和压力测试膜已形成稳定配方并开始批量生产[87][88] - 新产品尚未对公司经营业绩产生重大影响[88] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少132,525股至4,276,068股（占比3.48%）[189] - 无限售条件股份增加132,525股至118,523,932股（占比96.52%）[189] - 监事张作泉解除限售132,525股[192] - 期末限售股总数4,276,068股[192] - 报告期末普通股股东总数11,928户[193] - 中国乐凯集团有限公司为最大股东持股37,590,154股占比30.61%[196] - 孙慧明持股3,959,272股占比3.22%全部为无限售条件股份[196] - 刘彦峰持股3,024,624股占比2.46%其中有限售条件股份2,268,468股[196] - 瞿果君持股1,590,174股占比1.29%通过普通证券账户持有1,550,274股[196][200] - 华夏复兴混合型证券投资基金持股1,495,672股占比1.22%[196] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1,175,600股占比0.96%[196] - 胡煜君持股1,061,100股其中通过信用交易账户持有122,300股[196][200] - 杨燕灵持股1,061,100股全部通过信用交易账户持有[196][200] - 锁亚强持股905,316股占比0.74%其中有限售条件股份678,987股[196] - 王德胜持股831,622股占比0.68%其中有限售条件股份623,716股[196] 公司治理与承诺事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2018年度股东大会投资者参与比例为35.39%[91] - 中国航天科技集团公司股份锁定承诺期限为三十六个月[92] - 实际控制人承诺避免同业竞争且承诺期限为长期[98] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[91] - 中国乐凯集团承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[101] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[101] - 锁定期届满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的50%[104] - 减持价格不低于发行价，遇除权除息事项时发行价相应调整[104] - 若招股说明书存在虚假记载导致重大影响，将敦促公司回购全部新股[107] - 承诺避免与乐凯新材主营业务构成竞争的业务活动[107] - 关联交易将按公平公允原则进行并履行信息披露程序[113] - 违反承诺产生的收益全部归乐凯新材所有[119] - 公司承诺自上市之日起三十六个月内保持股价稳定[119] - 所有承诺自2014年6月23日起生效[101][104][107][113][119] - 公司承诺上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产将履行回购股份义务[122] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将按发行价加算银行同期存款利息回购全部新股[125] - 公司承诺每年利润分配比例不低于当年可分配利润总额的20%[128] - 公司承诺发行完成后前两个会计年度每股现金分红不低于发行前水平[131] - 19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股股份占总股本1.64%[134] - 特定情形下持股锁定期将在原承诺基础上自动延长6个月[137] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价格[140] 环境保护与排放数据 - 公司废水COD排放浓度41mg/L低于标准限值50mg/L[174] - 公司废水悬浮物排放浓度5mg/L低于标准限值10mg/L[174] - 公司废水总磷排放浓度0.41mg/L低于标准限值0.5mg/L[174] - 公司废水总氮排放浓度5.63mg/L低于标准限值15mg/L[176] - 公司废水氨氮排放浓度3.76mg/L低于标准限值5mg/L[176] - 公司非甲烷总烃排放总量1009kg[176] - 公司苯排放总量26kg[176] - 公司甲苯二甲苯排放总量615kg[176] - 公司危险废物委托处置量2.9955吨[176] - 污水处理站自2015年1月起运行正常[178] - 新建沸石转轮+RTO处理设施于2019年完成并投入使用[178] - 安装VOCs在线监测系统与超标报警装置各一套[178] - 排污许可证有效期从2019年1月29日至2020年12月31日[179] - 报告期未出现环境监测超标情况[182] 其他重要事项 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[14] - 非经常性损益项目合计为280.01万元人民币，主要来自其他符合定义的损益项目329.92万元人民币[31] - 公司报告期内未进行衍生品投资[77] - 公司报告期内未进行委托贷款[78] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[79][82] - 公司半年度财务报告未经审计[153]

收入和利润（同比） - 营业总收入为72,578,647.24元，同比增长3.70%[8] - 营业收入7257.86万元，同比增长3.70%[26] - 公司营业总收入同比增长3.7%至7257.86万元，上期为6999.13万元[129] - 归属于上市公司股东的净利润为29,928,798.89元，同比下降2.02%[8] - 净利润2992.88万元，同比增长2.02%[26] - 净利润同比下降2.0%至2992.88万元，上期为3054.47万元[132] - 净利润为2992.88万元，同比下降2.0%[141] - 扣除非经常性损益的净利润为28,975,704.89元，同比增长5.49%[8] - 营业利润同比下降2.0%至3521.29万元，上期为3593.57万元[129] - 营业利润为3521.29万元，同比下降2.0%[141] 成本和费用（同比） - 销售费用250.66万元，同比增长64.22%[22] - 销售费用同比增长64.2%至250.66万元，上期为152.64万元[129] - 研发费用同比下降13.5%至503.27万元，上期为581.68万元[129] - 财务费用-164.24万元，同比减少100.10%[22] - 财务费用改善至-164.24万元，主要因利息收入增至211.02万元[129] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为8,112,469.22元，同比下降34.69%[8] - 经营活动现金流量净额811.25万元，同比减少34.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为811.25万元，同比下降34.7%[148] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降34.7%，从1242.06万元降至811.31万元[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5614.94万元，同比下降3.5%[144] - 经营活动现金流入小计略降1.4%至5890.26万元[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2848.28万元，同比增长22.0%[148] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加22%，从2334.85万元增至2848.28万元[153] - 支付给职工以及为职工支付的现金为810.91万元，同比增长7.2%[148] - 支付的各项税费为1192.74万元，同比下降10.9%[148] - 支付各项税费同比下降10.9%至1192.69万元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-859.56万元，同比改善22.4%[148] - 投资活动现金流入小计同比下降9.1%至25367.28万元[153] - 投资支付的现金同比减少12%，从28055.60万元降至24680.73万元[153] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长63.2%至1546.19万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正数180.63万元，上年同期为-538.71万元[156] - 现金及现金等价物净增加额为-65.17万元，较上年-454.56万元改善85.7%[156] - 期末现金及现金等价物余额为1444.03万元，同比下降36.8%[150] - 期末现金及现金等价物余额同比下降36.8%至1444.01万元[156] 资产和负债变化 - 应收票据及应收账款9408.31万元，较上年末增长33.18%[22] - 预付款项611.86万元，较上年末增长48.95%[22] - 货币资金为2266.49万元，较年初2349.71万元下降3.5%[109] - 应收账款为9214.64万元，较年初6794.94万元增长35.6%[109] - 存货为4197.44万元，较年初3967.78万元增长5.8%[109] - 流动资产合计为51227.42万元，较年初49118.19万元增长4.3%[109] - 在建工程为6534.40万元，较年初5201.65万元增长25.6%[112] - 资产总计为69438.78万元，较年初66303.17万元增长4.7%[112] - 未分配利润为42650.28万元，较年初39657.40万元增长7.5%[118] - 母公司应收账款为9214.64万元，较年初6794.94万元增长35.6%[119] - 母公司货币资金为2266.47万元，较年初2349.70万元下降3.5%[119] - 母公司资产总计为69438.77万元，较年初66303.17万元增长4.7%[122] - 流动负债合计增长5.5%至2772.24万元，非流动负债略降0.2%至1791.76万元[125] - 所有者权益增长4.8%至64874.78万元，其中未分配利润增长7.5%至42650.27万元[128] 每股收益和收益率 - 基本每股收益为0.2437元/股，同比下降2.01%[8] - 基本每股收益同比下降2.0%至0.2437元，上期为0.2487元[136] - 基本每股收益为0.2437元，同比下降2.0%[143] - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降0.55个百分点[8] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购额1422.06万元，同比增长18.05%[27] - 前五大客户销售额6134.36万元，同比减少2.83%[31] - 前五大客户销售额占比84.52%，同比下降5.68个百分点[31] 募集资金使用情况 - 研发中心建设项目累计投入资金3219.83万元，完成进度103.87%[97] - 热敏磁票生产线扩建项目投入金额0元，完成进度0%[97] - 募集资金总额为11153.01万元[97] - 研发中心建设项目本季度投入金额52.58万元[97] - 热敏磁票生产线扩建项目原计划投资总额8053.01万元[97] - 公司决定终止热敏磁票生产线扩建项目[97][100] - 研发中心建设项目实施地点变更为保定市国用(2015)第130600006944号土地[100] - 尚未使用募集资金存放于专用账户或将用于现金管理[101] 股东信息和持股承诺 - 中国乐凯集团有限公司持股比例为30.61%，为第一大股东[12] - 报告期末普通股股东总数为10,706户[12] - 中国航天科技集团公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所间接持有的公司股份[36] - 中国航天科技集团公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法承担民事赔偿责任[39] - 中国航天科技集团公司承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[42] - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持有的公司股份[45] - 中国乐凯集团有限公司承诺锁定期届满后24个月内累计减持不超过届时所持公司股份总数的50%[48] - 中国乐凯集团有限公司承诺减持价格不低于发行价若遇除权除息事项将作相应调整[48] - 中国乐凯集团有限公司承诺若招股说明书有虚假记载将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[51] - 中国乐凯集团有限公司承诺避免同业竞争不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[51] - 控股股东中国乐凯集团承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[54] - 控股股东承诺不可避免的关联交易将按市场公认合理价格进行[57] - 控股股东承诺若违反承诺将向公司赔偿全部直接和间接损失[60] - 控股股东承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[54] - 控股股东承诺关联交易事项严格遵守回避规定及披露程序[60] 公司承诺和股份锁定 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将按发行价加算银行同期存款利息回购全部新股[66][69] - 公司承诺上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行股份回购义务[63] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润总额的20%[72] - 公司承诺若信息披露违规导致投资者损失将依法承担赔偿责任[72] - 公司承诺发行完成后前两个会计年度提高现金分红水平[72] - 公司承诺上市后现金分红不低于发行前年度水平[75] - 公司承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[75] - 公司董事及高级管理人员自愿锁定1,005,750股股份占总股本1.64%[78] - 股份锁定期为自上市之日起三十六个月内[78] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[78] - 若股价连续20个交易日低于发行价格则锁定期自动延长6个月[81] - 离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份[81] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价格[84] - 稳定股价措施触发条件为上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产[84] 其他重要事项 - 公司以自有资金8000万元人民币在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司[36] - 招股说明书信息披露不存在虚假记载或重大遗漏[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[105] - 所得税费用同比下降2.0%至528.16万元，上期为539.02万元[132]

利润分配 - 公司拟以122,800,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股每10股送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[10][12] - 公司每年度利润分配比例应不低于当年可分配利润总额的20%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低为20%[116] - 2018年每10股送红股3股、派息3元、转增2股，股本基数为122,800,000股，现金分红36,840,000元[122] - 2018年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[122] - 2018年送转股完成后，公司总股本由12,280.00万股变更为18,420.00万股[122] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.75%[126] - 2017年现金分红金额为49,120,000元，占比47.06%[126] - 2016年现金分红金额为36,840,000元，占比34.12%[126] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[118] - 利润分配政策调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[120] - 公司坚持在当年经审计净利润为正数且符合分红条件时，每年度利润分配比例不低于当年可分配利润总额的20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于20%[163] - 公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平，若除权每股现金股利相应调整[166] 经营风险 - 公司主营热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品终端应用市场集中，若订单大幅减少，经营业绩将受严重不利影响[7] - 随着热敏磁票市场规模增长及潜在竞争对手进入，下游客户议价能力提高，若产品价格下降且公司未采取应对措施，毛利率和盈利水平将受影响[9] - EMV迁移政策推行使银行卡用磁条需求呈下降趋势，虽公司磁条产品应用于银行卡比例小，但未来可能影响营业收入[10] - 公司开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品，已批量生产和市场拓展并形成部分销售，但尚未对经营业绩产生重大影响，且存在销售规模不及预期风险[10] 公司基本信息 - 公司股票简称乐凯新材，代码300446，法定代表人张新明，注册和办公地址均为保定市和润路569号[22] - 公司董事会秘书为周春丽，证券事务代表为苏志革，联系电话和传真均为0312 - 7922999，电子信箱为lekaixincai@luckyfilm.com[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] 财务数据 - 2018年营业收入2.64亿元，同比增长2.41%；归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降1.26%[28] - 2018年末资产总额6.63亿元，同比增长8.23%；归属于上市公司股东的净资产6.19亿元，同比增长9.55%[28] - 2018年非经常性损益合计592.81万元，较2017年的488.66万元有所增加[34] - 在建工程2018年末较期初增加186.18%，主要因研发中心建设项目等增加[37] - 预付款项2018年末较期初增加111.26%，主要是预付原材料账款增加[37] - 其他应收款2018年末较期初增加772.03%，主要是向成眉石化园区管委会支付项目投资协议款[37] - 2018年末预收款项较期初增加112.81%，应交税费减少34.63%，盈余公积增加19.25%，未分配利润增加12.36%，所有者权益合计增加9.55%[43] - 报告期内信息防伪材料销售收入25761.29万元，同比减少0.22%；电子功能材料销售收入684.67万元，同比增长15924.69%[51] - 报告期内研发费用2861.13万元，同比增加34.28%，FPC用电磁波防护膜等产品已批量生产和市场拓展[51] - 2018年营业收入26445.96万元，同比增长2.41%，其中信息防伪材料占比97.41%，电子功能材料占比2.59%[57] - 国内营收251,240,285.72元，占比95.00%；国外营收13,219,310.17元，占比5.00%[60] - 信息防伪材料营收257,612,874.30元，毛利率60.15%，同比降1.81%；电子功能材料营收6,846,721.59元，毛利率43.92%，同比增28.96%[60] - 信息防伪材料销售量1,259.36平米，同比降6.89%；生产量1,362.58平米，同比降8.50%；库存量169.19平米，同比增50.50%[61] - 信息防伪材料原材料成本占营业成本比重55.57%，同比降2.84%；人工成本占比10.75%，同比降7.02%；动力成本占比3.54%，同比降14.65%；制造费占比8.22%，同比降21.44%[66] - 销售费用11,094,047.61元，同比增6.24%；管理费用11,038,215.04元，同比增16.86%；财务费用 -8,827,699.85元，同比降312.64%；研发费用28,611,280.86元，同比增34.28%[73] - 报告期内研发投入2861.13万元，占营业收入的10.82%[76] - 2018年研发投入2861.13万元，占营业收入比例10.82%，较2017年同比增加34.28%，主要因加大新产品电子功能材料研发投入[77] - 2018年经营活动现金流入3.08亿元，同比增加5.08%；现金流出1.98亿元，同比增加13.04%；现金流量净额1.10亿元，同比减少6.79%[78] - 2018年投资活动现金流入10.41亿元，同比增加36.81%；现金流出11.07亿元，同比增加23.54%；现金流量净额-6622.95万元，同比增加51.05%[78] - 2018年筹资活动现金流入134.86万元，同比增加34.53%；现金流出5752.52万元，同比增加50.63%；现金流量净额-5617.66万元，同比减少51.07%[81] - 2018年现金及现金等价物净增加额-1231.11万元，同比增加77.96%，因投资活动现金流量净额增加[81] - 2018年末在建工程占总资产比重7.85%，较上年末增加4.88%，因研发中心建设项目等在建工程项目增加[82] - 2015年公开发行股票募集资金总额1.12亿元，截至2018年末累计使用3167.24万元，余额9169.81万元[85][89] - 2018年研发人员60人，占比22.73%[77] - 2018年研发支出资本化金额为0[77] - 2018年货币资金、应收账款、存货、固定资产占总资产比例较2017年分别下降1.15%、1.44%、0.19%、2.27%[82] 公司业务与市场地位 - 公司是国内信息记录材料行业龙头，磁条产品占国内过半市场份额，是国际四大磁条生产商之一[39] - 公司是国内最大热敏磁票生产企业，热敏磁票产销量保持较稳定水平[39] - 公司积极拓展电子功能材料业务，FPC用电磁波防护膜、压力测试膜已批量生产和市场拓展[40] - 公司正利用核心技术和经验拓展新产品开发，调整产品结构[40] - 公司将产品划分为信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块，电子功能材料已批量生产和市场拓展，但未对业绩产生重大影响[68] 募集资金项目 - 热敏磁票生产线扩建项目承诺投资8053.01万元，截至期末投入为0，进度0.00%，项目可行性发生重大变化，已决定终止实施[91][94] - 研发中心建设项目承诺投资3100万元，本报告期投入1801.46万元，截至期末累计投入3167.24万元，进度102.17%，已基本完成等待验收和决算[91] - 2018年8月23日公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”，正进行该笔募投资金拟投资项目的专项研究[94] - 2016年公司将研发中心建设项目实施地点变更至厂区西部[94] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户，将用于承诺投资项目或按决议进行现金管理[97] 子公司情况 - 主要子公司四川乐凯新材料有限公司注册资本8000万元，总资产和净资产均为1000036.17元，营业收入为0，净利润27.13元[101] - 2018年9月19日公司注册成立全资子公司四川乐凯新材料有限公司，将在成眉石化园区建设电子材料研发及产业基地项目[101] 行业市场规模 - 至2020年铁路里程达15万公里，年均增长4.8%，高速铁路达3万公里，覆盖80%以上大城市，客运量达40亿人次，年均增长9.5%[104] - 2017年中国FPC市场规模达57亿美元，占比约36.2%，全球FPC产量约2800万平米，中国占比近40%，中国电磁屏障膜需求量为690万平米，产值近5亿元[107] - 2015年压力测试膜市场规模达18.57亿元，中国市场比重约23.42%，规模约4.73亿元[107] 未来发展规划 - 公司将发展成为以信息防伪材料、电子功能材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商[108] - 2019年加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目建设，推动电子功能材料业务发展[108] - 2019年加大研发投入，实现FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品批量稳定生产与市场销售突破[109] - 2019年加强质量管理，优化主营产品生产工艺和配方工艺，提升产品品质[112] - 2019年通过资本运作扩大公司规模，寻求产业链内企业合作，加快新产品上市[112] - 2019年加强人才队伍建设，优化研发技术和管理团队，增加培训投入，完善考核激励机制[110] - 公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，磁条市场仍将保持稳定增长态势[104] 股份锁定与减持承诺 - 中国航天科技集团公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定间接持有的公司股份，上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，该承诺已履行完毕[127][130][136][139] - 中国乐凯集团有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内锁定所持公司股份，锁定期相关条件与航天科技集团类似，该承诺已履行完毕[136] - 中国乐凯集团有限公司在锁定期届满后24个月内，累计减持不超过届时所持乐凯新材股份总数的50%，减持价格不低于发行价[139] - 19名承诺人自公司股票上市之日起三十六个月内，合计自愿锁定1,005,750股，占公司总股本的1.64%[169] - 部分人员自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份[169] - 部分人员所持股份限售期满后，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有的公司股份总数[169] - 刘彦峰等承诺公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月末收盘价低于发行价，其持股锁定期在原基础自动延长6个月，自锁定期满24个月内减持价格不低于发行价[172][175] 其他承诺事项 - 中国航天科技集团公司对招股说明书信息披露做承诺，若有虚假记载等致使投资者受损将承担民事赔偿责任[130] - 中国航天科技集团公司承诺避免同业竞争，若违反将公开说明原因、道歉并赔偿损失[133] - 中国乐凯集团有限公司对招股说明书信息披露做承诺，若有重大影响将敦促公司回购首次公开发行的全部新股[142] - 中国乐凯集团有限公司承诺避免同业竞争，不从事与乐凯新材竞争的业务活动[142][145] - 公司上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将根据相关预案履行回购股份及其他义务[154][157] - 若招股说明书存在虚假记载等对发行条件构成重大影响情形，新股未上市将在5个工作日内返还募资，已上市将在20个交易日内回购全部新股[157][160] - 若招股说明书致使投资者损失，公司将依法赔偿，赔偿金额协商或按监管、司法认定确定[163] - 公司若未履行招股承诺，将公开说明原因并道歉，接受监督改正并提出补充承诺，赔偿投资者损失[166] - 公司全体董事及高级管理人员承诺上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产，将履行增持股票等义务[175] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载等，若存在将在10个工作日内启动赔偿投资者损失工作[178] - 公司全体董事、监事及高级管理人员若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，10个交易日内停薪且股份不得转让[181][184] 关联交易与公平原则 - 公司将尽量避免与乐凯新材关联交易，不可避免时按公平原则进行，交易价格按市场公认合理价格确定[148] 财务报表相关 - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，仅涉及列报调整，不影响资产、负债、净资产和净利润[188][189] - 报告期公司无重要会计估计变更和重大前期差错更正[189] 合并报表与审计情况 - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家[190] - 公司于2018年9月19日完成对四川乐凯新材料有限公司的同一控制下企业合并，取得其100%权益[192] - 境内聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，报酬为30万元，审计服务连续年限为2年[193] - 境内会计师事务所注册会计师为梁海涌、段立新，审计服务连续年限为2年

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6548.47万元，同比增长6.47%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.854亿元，同比增长2.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2424.54万元，同比增长6.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7011.58万元，同比增长2.45%[7] - 营业总收入第三季度为65,484,652.50元，同比增长6.5%[54] - 净利润第三季度为24,245,382.58元，同比增长6.1%[56] - 年初至报告期末营业总收入为185,427,267.98元，同比增长2.6%[59] - 年初至报告期末净利润为70,115,781.04元，同比增长2.4%[60] - 基本每股收益为0.1974元/股，同比增长6.07%[7] - 基本每股收益第三季度为0.1974元，同比增长6.0%[57] - 年初至报告期末基本每股收益为0.5710元，同比增长2.5%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本第三季度为38,718,840.24元，同比增长8.1%[54] - 年初至报告期末营业总成本为109,642,076.33元，同比增长5.5%[59] - 研发费用投入2054.16万元，同比增长37.42%[19] - 研发费用第三季度为7,656,675.54元，同比增长59.0%[54] - 年初至报告期末研发费用为20,541,562.20元，同比增长37.4%[59] - 财务费用为-488.89万元，主要因利息收入增加[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7377.82万元，同比下降11.72%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.125亿元，较上期的2.015亿元增长5.4%[62] - 经营活动现金流入小计为2.19亿元，较上期的2.072亿元增长5.7%[63] - 经营活动现金流出小计为1.452亿元，较上期的1.237亿元增长17.4%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为7377.82万元，较上期的8357.13万元下降11.7%[63] - 投资活动现金流入小计为7.913亿元，较上期的5.065亿元增长56.2%[63] - 投资活动现金流出小计为7.645亿元，较上期的5.995亿元增长27.5%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为2677.87万元，较上期的-9297.69万元实现由负转正[63] - 投资活动现金流量净额转正为2677.87万元，同比改善128.80%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5244.35万元，较上期的-4283.61万元扩大22.4%[64] - 现金及现金等价物净增加额为4879.72万元，较上期的-5299.92万元实现由负转正[64] - 期末现金及现金等价物余额为7620.03万元，较上期的3026.09万元增长151.8%[64] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至8087.24万元，较上年末增长181.28%[19] - 公司2018年第三季度末货币资金为8087.24万元，较期初2875.16万元增长181.45%[51] - 预付款项增至749.58万元，同比增长285.50%[19] - 预付款项大幅增至749.58万元，较期初194.44万元增长285.4%[51] - 其他应收款激增至163.97万元，增幅达794.60%[19] - 其他应收款增至163.97万元，较期初18.33万元增长794.8%[51] - 在建工程扩大至4677.85万元，较上年末增长157.37%[19] - 在建工程增至4677.85万元，较期初1817.58万元增长157.3%[52] - 应收账款期末余额6439.99万元，较期初7162.72万元下降10.1%[51] - 流动资产合计4.65亿元，较期初4.67亿元基本持平[51] - 负债合计4265.64万元，较期初4776.39万元下降10.7%[53] - 归属于上市公司股东的净资产为5.859亿元，较上年度末增长3.72%[7] - 归属于母公司所有者权益合计5.86亿元，较期初5.65亿元增长3.7%[53] - 未分配利润3.74亿元，较期初3.53亿元增长5.9%[53] - 总资产为6.285亿元，较上年度末增长2.59%[7] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益达603.45万元，同比增长112.03%[19] - 非经常性损益项目合计为510.28万元[8] 股东承诺和股份锁定 - 中国航天科技集团公司承诺若招股说明书有虚假记载或重大遗漏导致投资者损失将依法承担民事赔偿责任[24] - 中国航天科技集团公司及其下属企业承诺不与乐凯新材构成同业竞争且不从事任何可能发生同业竞争的业务[25] - 中国航天科技集团公司承诺若违反避免同业竞争承诺将赔偿乐凯新材产生的全部经济损失[26] - 中国乐凯集团有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[26] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则股份锁定期自动延长6个月[26] - 中国乐凯集团有限公司承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过其所持乐凯新材股份总数的50%[27] - 中国乐凯集团有限公司减持价格承诺不低于发行价（遇除权除息事项将作相应调整）[27] - 中国乐凯集团有限公司减持前需提前3个交易日通过公司公告减持意向、数量及方式等信息[27] - 中国乐凯集团有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载或误导性陈述将依法承担信息披露责任[27] - 公司控股股东中国乐凯集团承诺避免同业竞争，若违反将敦促公司依法回购全部首次公开发行新股[28] - 中国乐凯集团承诺自2014年6月23日起长期不与公司主营业务构成竞争的业务或活动[29] - 中国乐凯集团承诺关联交易将按公平、公允和等价有偿原则进行，交易价格按市场公认合理价格确定[30] - 中国乐凯集团承诺若违反公开承诺将依法赔偿公司或投资者损失，违规收益归公司所有[31] - 公司上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产将履行回购股份义务[32] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购全部首次公开发行新股[33][34] - 若招股说明书问题导致投资者损失，公司承诺依法赔偿投资者损失[34][35] - 公司未履行承诺导致投资者损失时，需依法赔偿相关损失[36] - 公司股票上市后十二个月内，特定股东不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[36] - 19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股股份占公司总股本的1.64%[37] - 陈必源于2017年3月24日任期届满离任承诺履行完毕[37] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价格锁定期将自动延长6个月[38] - 锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价格除权除息后价格[39] - 公司全体董事及高级管理人员承诺上市后36个月内履行股价稳定措施[39] - 公司全体董事监事及高级管理人员对招股说明书信息披露承担长期赔偿责任[40] - 高管及核心技术人员持股锁定期于2018年4月23日解禁[15][16] 分红政策 - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[35] - 现金分红在利润分配中所占比例不低于20%[35] - 发行后前两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年度水平[35] - 2017年度现金分红总额4912万元，每10股派发现金红利4元[43] 公司投资和子公司设立 - 公司以自有资金8000万元设立四川全资子公司[20][21] 其他承诺和履行事项 - 若公司未履行承诺事项，需在指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[36] - 加权平均净资产收益率为12.13%，同比下降1.15个百分点[7]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.199亿元，同比增长0.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4587万元，同比增长0.63%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4219万元，同比下降3.52%[23] - 基本每股收益为0.3735元/股，同比增长0.62%[23] - 稀释每股收益为0.3735元/股，同比增长0.62%[23] - 加权平均净资产收益率为7.91%，同比下降0.96个百分点[23] - 公司营业收入1.2亿元，同比微增0.66%[40] - 净利润为4587万元，同比增长0.63%[147] - 基本每股收益为0.3735元，同比增长0.62%[148] - 公司综合收益总额为45,870,398.46元[155] - 本期综合收益总额为104,378,756.34元[157] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本4827.98万元，同比增长3.74%[40] - 公司销售费用534.7万元，同比增长8.89%[40] - 管理费用为1853.45万元，同比增长18.79%[41] - 财务费用为-302万元，同比大幅增长250.67%，主要因现金管理活动利息收入增加[41] - 研发投入1288.49万元，同比增长27.18%[41] - 营业成本为4828万元，同比增长3.74%[146] - 管理费用为1853万元，同比增长18.8%[147] - 公司研发费用1288.49万元，同比增加27.18%[37] 各业务线表现 - 公司热敏磁票产品实现销售收入8434.63万元，同比下降7.77%[37] - 公司磁条产品实现销售收入1961.49万元，同比增加1.77%[37] - 热敏磁票产品收入8434.63万元，毛利率66.64%，收入同比下降7.77%[43] - 其他产品收入1598.14万元，同比大幅增长89.72%，毛利率44.91%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4727万元，同比下降15.23%[23] - 经营活动现金流量净额4726.92万元，同比下降15.23%[41] - 投资活动现金流量净额-14.17万元，同比改善99.81%，主要因现金管理活动[41] - 经营活动现金流量净额为1.36亿元，同比增长0.86%[150] - 经营活动产生的现金流量净额为47,269,241.23元，同比下降15.2%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,729.12元，较上年同期的-76,007,485.23元大幅改善[152] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,052,958.17元，同比扩大43.1%[152] - 投资支付的现金为552,699,168.62元，同比增长33.9%[151] - 收回投资收到的现金为567,535,622.14元，同比增长63.6%[151] 资产和投资活动 - 公司在建工程较上年末增加1679.68万元，增长92.41%[32] - 货币资金2688.71万元，占总资产比例4.43%，同比下降0.46个百分点[46] - 其他流动资产3.11亿元，占总资产51.21%，同比增加2.05个百分点，主要因现金管理理财增加[46] - 募集资金总额1.12亿元，报告期投入1082.2万元，累计投入2447.99万元[49] - 委托理财总额为35,836.20万元[56] - 银行理财产品发生额为23,836.20万元[56] - 券商理财产品发生额为12,000.00万元[56] - 未到期委托理财余额为31,035.75万元[56] - 银行理财产品未到期余额为19,035.75万元[56] - 券商理财产品未到期余额为12,000.00万元[56] - 委托理财总金额为1.2亿元人民币，涉及两笔各6000万元的投资[57] - 第一笔委托理财年化收益率为4.40%，实现收益262.55万元[57] - 第二笔委托理财年化收益率为5.15%，预期收益104.13万元[57] - 报告期内委托理财实际收回收益合计366.68万元[57] - 投资收益为442万元，同比增长146.8%[147] - 货币资金期末余额为2688.71万元，较期初减少6.5%[141] - 应收账款期末余额为6913.16万元，较期初减少3.5%[141] - 预付款项期末余额为434.03万元，较期初大幅增长123.2%[141] - 存货期末余额为3833.13万元，较期初增长1.4%[141] - 其他流动资产期末余额为31085.28万元，较期初减少4.6%[141] - 固定资产期末余额为9241.68万元，较期初减少6.5%[141] - 在建工程期末余额为3497.27万元，较期初大幅增长92.4%[141] - 资产总计期末为60702.66万元，较期初减少0.9%[141] - 期末现金及现金等价物余额为18,605,560.53元，较期初下降32.1%[152] 负债和所有者权益 - 应付账款为990万元，同比下降43.8%[143] - 应交税费为557万元，同比下降37%[143] - 负债合计为4540万元，同比下降4.9%[143] - 对股东的利润分配为49,120,000.00元[155] - 未分配利润期末余额为349,687,873.84元，较期初减少0.9%[156] - 所有者权益合计为561,626,637.87元，较期初减少0.6%[156] - 盈余公积增加10,437,875.63元[157] - 未分配利润增加57,100,880.71元[157] - 本期所有者权益总额增加67,538,756.34元[157] - 利润分配中提取盈余公积10,437,875.63元[158] - 对股东分配现金股利36,840,000.00元[158] - 期末所有者权益总额为564,876,239.41元[158] - 公司注册资本为122,800,000.00元[162] - 资本公积期末余额为35,603,489.00元[158] 承诺投资项目 - 承诺投资项目总额为11,153.0万元[52] - 承诺投资项目实际投入金额为2,447.99万元[52] - 承诺投资项目投入进度为21.94%（2,447.99万元/11,153.0万元）[52] - 热敏磁票生产线扩建项目因电子客票推广而终止[52] 风险因素 - 公司热敏磁票产品全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，存在市场集中风险[5] - 公司磁条产品受EMV迁移政策影响面临需求下降风险[63] - 热敏磁票产品因电子客票推行面临市场需求下降风险[65] 新产品进展 - 公司正在拓展电磁波防护膜等新产品，部分已进入试产试销阶段[65] 股东和股份结构 - 中国乐凯集团有限公司持有公司股份37,590,154股，占总股本30.61%[126] - 全国社会保障基金理事会转持二户持有公司股份3,080,000股，占总股本2.51%[126] - 刘彦峰持有公司股份3,024,624股，占总股本2.46%，其中限售股2,268,468股[126] - 上海通怡投资管理有限公司－通怡启源1号私募基金持有公司股份1,245,290股，占总股本1.01%[126] - 瞿果君持有公司股份1,231,674股，占总股本1.00%，报告期内增持437,733股[126] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股份1,175,600股，占总股本0.96%[126] - 锁亚强持有公司股份905,316股，占总股本0.74%，其中限售股678,987股[126] - 王德胜持有公司股份831,622股，占总股本0.68%，其中限售股623,716股[126] - 张运刚持有公司股份796,782股，占总股本0.65%，质押150,000股[126] - 报告期末普通股股东总数为15,491户[125] - 公司总股本为122,800,000股[119] - 无限售条件股份增加42,255,531股至118,391,407股（占总股本96.41%）[119] - 有限售条件股份减少42,255,531股至4,408,593股（占总股本3.59%）[119] - 国有法人持股减少40,670,154股至0股[119] - 境内自然人持股减少1,585,377股至4,408,593股[119] - 42,681,654股限售股于2018年4月23日到期解禁[119] - 董事刘彦峰持有302.46万股普通股，期末持股数量无变动[134] - 监事会主席张作泉减持17.67万股，期末持股降至53.02万股[134] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计367.65万元，其中政府补助1.5万元[27] 会计政策和估计 - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强、低风险投资[172] - 外币交易初始确认时按交易日即期汇率折算为记账本位币[173] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[174] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，部分类别交易费用直接计入损益[175] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产[175] - 交易性金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动及股利利息收入计入当期损益[177][178] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[178] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[179] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动通常确认为其他综合收益[180] - 除公允价值计量金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产进行减值评估[180] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上[187] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为4.00%[189] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为10.00%[189] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为30.00%[190] - 3-4年账龄应收账款坏账计提比例为50.00%[190] - 4-5年账龄应收账款坏账计提比例为80.00%[190] - 5年以上账龄应收账款坏账计提比例为100.00%[190] - 不计提坏账组合的应收款项计提比例为0.00%[190] - 可供出售金融资产发生减值时累计损失转出计入当期损益[182] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[183] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[192] - 房屋建筑物折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率4.75%-9.50%[194] - 机器设备折旧年限3-11年 残值率5% 年折旧率8.64%-31.67%[194] - 运输设备折旧年限6年 残值率5% 年折旧率15.83%[194] - 电子设备及其他设备折旧年限5-15年 残值率5% 年折旧率6.33%-19.00%[194] - 土地使用权按50年摊销 依据土地权证注明年限[199] - 软件按10年摊销 依据预计使用寿命[199] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[197] - 存货发出采用加权平均法计价[192] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[193] 知识产权 - 公司持有专利27项，其中发明专利16项[34][37] 会计准则差异 - 境内外会计准则下净利润与净资产无差异[24][25] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，废水COD排放浓度22.8 mg/L，执行GB18918-2002一级A标准，核定排放总量3950 kg，无超标排放[107] - 废水总氮排放浓度为11.6 mg/L（低于15 mg/L国家标准）[108] - 废水氨氮排放浓度为0.135 mg/L（远低于5 mg/L国家标准）[108] - 非甲烷总烃废气排放浓度为15.7 mg/m³（低于80 mg/m³地方标准）[108] - 危险废物委托处置量为1.862吨[108] 公司治理和承诺 - 2017年度股东大会投资者参与比例为35.30%[68] - 公司半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[69] - 实际控制人股份锁定承诺已于报告期前履行完毕[70] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[71][73][74] - 违反股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有[71][73][74] - 中国航天科技集团公司承诺若招股说明书有虚假记载等导致投资者损失，将依法承担民事赔偿责任[71][72] - 中国航天科技集团公司承诺其及下属企业不与乐凯新材构成同业竞争[72][73] - 中国乐凯集团有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[73][74] - 中国乐凯集团有限公司锁定期满后24个月内累计减持不超过所持乐凯新材股份总数的50%[74] - 减持价格不低于发行价，遇除权除息事项发行价作相应调整[74] - 违反避免同业竞争承诺造成损失将承担全部经济损失[72][73] - 赔偿投资者损失金额以实际发生的直接损失为限[72] - 股份锁定期承诺自2014年6月23日起生效[73][74] - 控股股东中国乐凯集团承诺避免同业竞争，不从事与乐凯新材主营业务构成竞争的业务[76] - 若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，控股股东将敦促公司依法回购全部首次公开发行新股[75] - 关联交易承诺遵循公平、公允和等价有偿原则，按市场公认合理价格确定[77][78] - 控股股东承诺不利用关联交易转移乐凯新材利润或损害其他股东权益[78] - 违反承诺导致损失时，控股股东将依法赔偿并承担法律责任[77][79] - 违反承诺所产生的收益全部归乐凯新材所有，公司可暂扣现金分红[79] - 控股股东在关联交易表决中履行回避规定，并按要求进行信息披露[78] - 乐凯新材承诺自股票上市起三十六个月内保持股价稳定[79] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购程序[80] - 若招股书存在虚假记载导致不符合发行条件将按发行价加算银行同期存款利息回购全部新股[81] - 招股书虚假记载导致投资者损失时公司将依法协商或按监管认定方式赔偿[82] - 公司承诺年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润总额的20%[82] - 发行后前两个会计年度每股现金分红不低于发行前一年度水平[83] - 若未履行承诺事项将在指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[83] - 股份回购触发条件为上市后三年内连续20个交易日股价低于每股净资产[80] - 招股书虚假认定发生于新股未上市阶段时需在5个工作日内返还募集资金[81] - 招股书虚假认定发生于上市交易后需在20个交易日内通过交易所系统回购[81] - 现金分红在利润分配中占比不低于20%且承诺提高现金分红水平[82] - 19名承诺人自愿锁定股份1,005,750股，占公司总股本1.64%[84] - 股份锁定期内若发生资本公积转增股本等事项，锁定股份数量将相应调整[84] - 高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[85] - 高管离职后六个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[85] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[85][86] - 锁定期满后24个月内减持价格不得低于发行价格（除权除息后）[86] - 上市后三年内若连续20个交易日股价低于每股净资产，高管将履行增持义务[86][87] - 招股说明书存在虚假记载导致投资者损失时，董监高将依法承担赔偿责任[87] - 收到责任认定通知后10个工作日内启动投资者赔偿程序[87] - 陈必源于2017年3月24日任期满离任[84] 其他重要事项 - 公司报告期半年度财务报告未经审计[91] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[93] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[93] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[94] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[96] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[