投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研，参与单位为招商证券 2 名投资者，时间为 2020 年 7 月 15 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书陈翩、投资者关系总监袁烈 [2] 公司物联网战略布局 - 公司围绕物联网产业链布局多年，近年聚焦工业互联网，重要产品及战略重点为基于业务引擎的智慧物联网数据平台业务和基于精准位置服务的 UWB 业务 [2][3] 基于业务引擎的智慧物联网数据平台业务 - 该平台是零代码或低代码平台，可让经验较低开发者利用图形化界面和拖拽模型组合创建业务应用，具有物联管理与业务管理结合、兼容性强、拥有柔性配置引擎的特点 [3][4] - 到 2020 年，低代码开发平台市场规模可能达 155 亿美元，超 75% 应用程序用户在低代码和零代码程序中开发，单物联平台向多物联管理平台升级 [5] 基于精准位置服务的 UWB 业务 - UWB 技术是超高频传输技术，苹果、小米等国际巨头纷纷布局，应用场景分 C 端市场与工业级市场，C 端可用于手机等领域，工业级可解决物体和人员位置管理等实际问题 [5][6] - 公司控股子公司润安科技 2012 年开始研究司法领域定位技术，选定 UWB 技术后已应用于司法、金融等领域，实现多项技术突破，相关平台运行稳定并通过认证，将在全省及全国推广 [7] 助力工业互联网建设 - 工业互联网整体架构分网络、安全、平台三层，平台是核心，公司解决方案要解决应用需求、供给碎片化与需求协同化、快速响应客户需求三方面问题，通过配置应用功能模块、打通 OA 和 ERP、叠加低代码技术实现 [8][9][10] 问答环节要点 - 低代码平台与 BAT 是合作互补关系，BAT 提供通用型平台，浩云深耕行业，理解客户需求并可交付直接使用的平台 [10][11] - 服务碎片化与需求协同问题在于物联管理系统孤立、未打通物联与业务管理，浩云可实现全面物联管理 + 业务管理 [11][12] - 低代码平台在金融领域有较多落地案例，也在地产等行业开始应用，但落地时间较长 [12] - 物业领域应用场景包括住宅物业等六大领域，目的是实现数字化转型、降本增效，业务模式有项目形式和运营模式 [13] - 公司投资 UWB 芯片公司一是助力打造国产芯片，二是完善 UWB 全产业链布局闭环，提升核心竞争力，抢占行业先机 [14]

公司半年报情况 - 2020年上半年营收约1.26亿元，整体亏损约4300万元，一季度亏损约3900万元，二季度亏损收窄至360万元左右，二季度营收约8277.09万元，环比增长近一倍 [2][3] - 疫情使公司一季度业务受较大影响，无法现场实施新项目，已完工项目验收及款项结算放缓，且营收季度分布不均衡、前低后高，2019年下半年净利润占比全年超90% [3] - 截至2020年6月30日，在手订单约4.05亿元，在手货币资金约3.10亿元 [3] 下半年重点工作 产品推广 - 公司推出“低代码智慧物联网数据平台”“监管人员司法电子身份认证平台”“低代码智慧物联网数据平台 +UWB”联合产品，新平台产品已在8家银行客户落地应用，联合解决方案在多个金融客户落地应用 [4] 业务拓展 - 发力UWB产品在智慧城市建设中的应用，8月下旬UWB产品进入深圳市多功能智能杆配套产品库，成为独家入库单位，2022年深圳将建成2.4万根多功能智能杆，2025年将建成4.7万根 [5] - 在全国范围内推广银行金库综合解决方案，“低代码智慧物联网数据平台 +UWB”联合产品用于金库人员、钞箱等位置管理，已在多个金融客户应用 [5] - 推动UWB产品在军队领域的应用，8月中旬深圳国防科技工业协会会长调研，肯定UWB技术在军用领域应用前景 [5] - 布局UWB消费级应用，公司3月加入FiRa联盟，6月投资入股国产UWB上游芯片企业，完成全产业链模式布局，下半年为下游应用场景做准备 [6] - 与物业、化工、仓管、物流等新业务领域客户洽谈，为其打造专属解决方案 [6][7] 问答环节要点 投资UWB芯片公司目的 - 助力打造UWB国产芯片，与芯片公司共同成长，在应用场景及业务推广上提供支持 [7] - 完善UWB全产业链布局闭环，提升核心竞争力，抢占行业先机 [7] 智慧杆相关问题 - 控股子公司润安科技成为深圳市多功能智能杆配套产品入库单位，且是UWB产品独家入库单位，2020年深圳将新建4526根多功能智能杆，2022年将新建2.4万根 [8] - UWB技术用于智能杆可实现精准实时定位、轨迹跟踪、点对点信息传输等功能，在家庭生活、商业应用等方面有多种用途 [8][9] 低代码平台相关问题 - 与BAT、华为是合作互补关系，浩云深耕行业，理解客户需求，平台可直接交付客户使用 [9] - 平台具备“全面物联 + 业务管理”功能，可解决单一物联导致的服务碎片化问题，实现物联管理与业务管理打通 [10] - 低代码平台在金融领域有多个落地案例，也开始在地产、物业管理等行业应用 [11] UWB技术优势 - 核心技术优势在于精准定位能力及超长续航能力，技术处于国内领先地位，可穿透2 - 3墙，平均精度高，实现腕表省电 [11] - 3月加入FiRa联盟，有望掌握技术发展趋势先机，6月切入UWB上游芯片领域，完成全产业链布局 [11][12]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2019-005 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称 | | 华泰证券黄**，中融基金汤*，汇添富基金欧阳**，国泰基金 | | 及人员姓名 | 林 ** | ，农银人寿保险李**，兴业全球基金孟 * ，银河基金祝 * | | | | | | | * ，太平基金应*，新华基金李 | ** ，华夏财富吕 ** ，华安基金廖 | | | ** | ，长信基金沈*，农银汇理基金刘*，财通证券凌*，中盟投 | | | 资陈*，长城财富资产于 | * ...

公司基本信息 - 证券代码为 300448，证券简称为浩云科技 [1] - 2019 年 6 月 28 日在广州保利洲际酒店举行路演活动，参与单位及人员有新时代证券李**等 15 位，上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈翩、证券部袁烈 [2] 2018 年度业绩情况 - 总营收 7.65 亿元，较上年同期增长 34.31%，其中公共安全和智慧司法营收分别较上年同期增长 226.11%和 94.78% [4] - 营业利润为 1.79 亿元，较上年同期增长 34.04%；归属于上市公司股东的净利润为 1.40 亿元，较上年同期增长 26.12% [4] - 销售毛利率为 46.46%，销售净利率为 18.32% [4] - 经营现金流净额为 1.39 亿元，较上年同期增长 23.09% [4] - 期末商誉余额为 1.06 亿，占归属于上市公司股东净资产的 8.43%，远低于同行业上市公司商誉占比水平 [5] 研发与人才战略 - 研发人员在公司员工总数中占比达 20%左右 [5] - 2015 - 2018 年，股权激励员工覆盖率占公司职能类员工比例超 50% [5] 公司战略布局 - 战略定位由金融安防综合方案解决提供商升级为基于人工智能的物联网大数据运营商，业务领域扩展到物联网产业领域，除传输层外业务均有涉及，制定“一核三线”战略布局，以智慧物联管理平台为核心，应用于智慧司法、公共安全和金融物联三大业务领域 [5] - 打造了智慧物联管理平台、车辆大数据管理平台等一系列以物联网相关技术为底层技术的大数据平台产品 [6] 各业务领域情况 公共安全业务 - 推出多维大数据平台，可糅合多种数据实现流通与管理，采用“建设 + 数据运营”创新方式，客户拓展至 B 端、C 端，已应用于 2.4 亿的重庆渝北区智慧天网项目 [6] 金融物联业务 - 为金融安防业务升级版本，提供智能硬件终端和智慧物联管理平台 4.0，满足客户智慧管理新需求 [7] 智慧司法业务 - 包括智慧社矫、智慧监狱、智慧戒毒三个子版块业务，由控股子公司润安科技实施 [7] - 智慧社矫提供“腕带 + 可分离式智能终端”硬件体系，解决续航、定位等问题，已在深圳试点，跨部门大数据办案平台被纳入社区矫正二期建设 [8] - 智慧监狱提供定制化大数据平台、先进智能硬件终端与运营服务 [8] - 智慧戒毒采用双模式全面监管 [8] 问答环节要点 公共安全业务获客与项目获取 - 基于产品竞争力（多维大数据平台）、成熟落地案例（重庆渝北区智慧天网项目）以及与公安近 20 年业务关系 [9] 智慧社矫需求与实施情况 - 需求源于社矫人员管理复杂且人数增加，国内正式铺开做智慧社矫的地区不多，深圳智慧社矫做得最好 [10] 智慧社矫产品 - 提供社区矫正系统和社区矫正管理平台二位一体的综合管理体系 [11] 超级智能追踪系统 - 利用多种技术打造，可快速提供嫌疑人信息，用于 2.4 亿元渝北区公共安全智慧天网项目，开创数据运营服务新模式 [12]

公司基本情况 - 公司于2001年成立，2015年4月登陆创业板，全国有30家分公司、110个办事处，员工1500多人，研发及相关技术人员占比70%以上 [2][3] - 上市前以银行安防为核心，提供金融安防系统设计、集成和运维服务及相关软硬件产品研发、生产和销售 [3] - 近三年资产总额、营业收入、归属于母公司所有者的净利润和毛利率逐年增长 [3] 公司战略 战略背景 - 银行客户提出连接物联化、管理智慧化等新需求，公司原有技术无法满足 [3] - 2016年国内物联网产业规模达9300亿元，预计2020年总体产业规模突破1.5万亿元 [3][4] 战略内容 - 提出“ IOT+IM，即物联为基石，以智慧为抓手，以管理为核心的物联网智慧管理方案运营商”的发展战略，愿景是成为智慧与安全新世界的构筑者 [4] 战略举措 - 2016年4月启动定向增发，投向视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化等项目 [4] - 2016年至今，设立全资子公司浩云物联等，收购润安科技控股权，与云宏信息设立合资公司，投资设立3亿元规模股权投资基金 [5] 战略成果 - 智慧渝北等智慧城市、智慧监狱等多领域项目落地 [5] - 上市后总营业收入逐年稳步增长，金融行业收入平稳但占比下降，非金融行业业务贡献营收且比例上升，营业收入结构优化 [5][6] 问答环节 业务延伸问题 - 新业务通过与当地成熟集成商合作，研发基于原有银行安防综合管理平台底层通用可自定义，拓展不会导致销售或研发分散 [6] 平台研发问题 - 物联智慧管理平台开发到第二代，第一代用时1年多，第二代强调柔性化、可自定义 [6] 通用产品问题 - 物联智慧管理平台是通用平台，强调通用性和柔性化，可自定义，产品可复制性强 [7] 传统业务增长问题 - 传统金融安防业务稳步增长，因素包括银行网点存量增长、GA38新标准颁布、新技术产生、设备周期性更新换代 [7] 营收下降问题 - 三季报营收下降是统计口径问题，剔除税务影响，今年前三季度收入稳步增长 [7][8] 市场竞争问题 - 人工智能技术普及使竞争激烈，产品价格会下降，公司研究与客户应用需求相关技术打造优势 [8]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-023 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ | 其他（投资者电话交流会议） | | 参与单位 | | 国金证券陈**，广发基金姚**，富舜资产陈*，友山基金刘 ** ，途灵 | | 名称及人 员姓名 | 赵 ** ，盘京王*，东海证券易*等 | 13 名投资者。 | | | | | | 时间 | 2020 年 9 月 11 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 董事会秘书陈翩 | | | 姓名 | | ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-024 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（ ） | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 融捷集团朱 ** | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 9 月 15 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 董事会秘书陈翩 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | 一、公司核心业务介绍 | | | 系活动主 | | （一）基于业务引擎的智慧物联网数据平台 | | 要内容介 | | 公司的基于业务引擎 ...

1 / 9 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-027 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（ ） | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 尚峰资本王**、顾 ** | | | 员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2020 年 10 月 19 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 董事会秘书陈翩、证券事务代表彭燕君 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | 一、公司核心业务介绍 | | | 系活动主 | | （一）基于业务 ...

1 / 13 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-026 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（ ） | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 同泰基金麦 ** | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 10 月 15 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | | 董事会秘书陈翩、证券事务代表彭燕君 | | 姓名 | | | | 投资者关 | 一、公司核心业务介绍 | | | 系活动主 | | （一）基于业务引擎的智慧物联网数据平台 | | 要内容介 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-030 | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 东吴证券候**、姚 ** | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 10 月 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 董事长茅庆江、投资者关系代表袁烈 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | 一、公司三季报业绩介绍 | | | 系活动主 | | 先简单给大家介绍一下三季报，上半年受疫情影响所以我们 ...