证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他（投资者电话交流会议） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 展博投资郭**、陈**，国金证券罗*、孟 | * | | | | | | 时间 | 2020 年 2 月 09 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书陈翩 | | | 投资者关系活 | | 公司上市前业务集中在金融物联的整体解决方案，上市 | | 动主要内容介 绍 | | 后战略进行了整体升级，现在 ...

公司经营情况 - 2019 年度公司实现营业收入 7.84 亿元，同比增长 2.50% [2] - 物联网平台建设及解决方案占收入 67%，物联设备及软件销售收入占比约 17%，平安城市运营业务占比约 7.5%，UWB 业务 2019 年实现收入 6300 万，较 2018 年同比增长 220% [3] - 营业利润 1.94 亿元，同比增长 8.08%；归母净利润 1.54 亿元，同比增长 10.13% [3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 1.19 亿元，连续多年为正，且基本覆盖当年度净利润 [3] 业务重点布局 基于业务引擎的智慧物联网数据平台 - 零代码或低代码平台，可快速建立应用开发、配置和部署 [3] - 具备物联网 + 管理属性，打通众多硬件和软件，兼容性领先 [4] - 拥有强大兼容性，可接入众多软件平台、硬件终端 [4] - 拥有柔性配置引擎，可随时改动和自定义管理 [4] - 开发时间可降至传统项目的 1/10，降低对开发人员要求，提升平台效率 [5] - 据预测，到 2020 年低代码开发平台市场规模可能达到 155 亿美元，超 75% 应用程序用户在低代码和零代码程序中开发 [5] 与平台结合的 UWB 技术与业务 - UWB 技术优势：精准度高（厘米级定位）、稳定性和抗干扰能力强、穿透性和安全性高、功耗和辐射低、定位距离远（可达 200m） [5][6] - 应用场景：智能家居、汽车电子、支付、工业领域、室内定位等 [7][8] - 市场规模：企业级应用保守估计 1000 亿，智能家居、手机、汽车电子、支付等领域每个应用规模超千亿 [8] - 公司 UWB 业务：控股子公司润安科技 2012 年开始研究，目前有手环 + 基站、手环 + 手机两种产品形态，应用于监狱、金融、核电、矿山、电力等领域 [8][9] 区块链业务 - 与兆物信连合作成立区块链合资公司，打造区块链在金融物联里面的应用 [9] - 区块链优势：减轻物联网旧有中心计算压力，保障用户数据安全和准确性，节省物联网应用管理时间和降低成本 [9] 问答环节 疫情影响 - 疫情对一季度影响较大，但业务推迟实施，预计全年业绩影响较小，公司业务主要是政府、B 端业务，无出口业务 [10] 低代码平台 - 公司投入 200 多个研发人员、几千万研发投入，开发三年推出低代码平台 [11] - 平台可灵活定制，是大数据平台，实现物联管理与业务管理无缝对接，已在项目应用，需求较大 [11][12] UWB 竞争优势 - 芯片放量会带来成本下降，推动 UWB 应用 [12] - 公司优势：有模组且应用于多领域，经过多年模组、场景研发；具备行业解决方案能力，从模组到产品再到后端平台协同 [13] UWB 业务展望 - 打造通用化模组向行业厂商开放 [14] - 打造新产业解决方案，开拓新行业 [14] - 原有行业扩张，全国推广司法、金融领域解决方案，打造新场景解决方案 [15] - B 端需求成熟，希望今年在 B 端和政府端有较大推动和落地 [15]

投资者活动基本信息 - 活动类型为线上交流会议，由同花顺网上路演平台定向邀请，28位投资者参与 [2] - 活动时间为2020年5月11日，地点在同花顺网上路演互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长茅庆江、总经理雷洪文等 [2] 公司战略布局 - 制定“一核一点多线”战略布局，提供以低代码物联网数据平台为核心、UWB高精准智能感知终端为特点、大数据运营为服务的综合物联网解决方案，产品及服务有望开拓多行业多应用场景业务 [3] 业务机遇把握 - 自上市以来在人工智能、可穿戴设备、物联网等领域深入布局，作为智慧物联网数据平台提供商，聚焦低代码物联网数据平台等研发，携手华为打造云存储解决方案，后续将纵深发力相关领域研发及业务开拓，响应国家号召助力客户数字化转型 [3][4] UWB技术优势 - 技术上具备大规模组网能力、动态2cm定位精度、三维定位及低功率控制；产品、经验成熟，“监管人员司法电子身份认证平台”在深圳等监狱成熟应用并通过专家组论证，智慧社矫解决方案在深圳大规模应用；在智慧司法领域有近20年行业经验 [4][5][8] 疫情影响及业务恢复 - 2020年一季度疫情使公司项目无法现场实施、验收及款项结算放缓，相关项目顺延至后续季度，目前在手订单正常，业务已基本恢复正常，收入和效益将逐步体现 [5] 智慧物联网数据平台情况 - 已在金融类客户开展应用，针对电力、物业等客户探讨解决方案，付费方式包括按模块收费、整体平台收费等 [6] 低代码平台优势 - 具备柔性配置功能，可并行开发，实现业务分级和自定义管理；打通物联与业务管理，实现数据无缝对接和流程业务自动化、智慧化管理；具备强物联网属性，兼容性好，可接入众多软件平台和硬件终端 [6][7] 低代码平台兼容性及需求匹配 - 具有标准的IoT接入能力，支持多种接入模式，扩展能力强；具备对用户需求细颗粒度的建模和实现能力，可将需求场景转化为数据模型快速生成应用 [7] 区块链技术研发及应用 - 正在规划开发针对安防行业数据安全的区块链产品，可单独或在浩云平台体系构建网络，有望率先在金融物联领域落地，积极开拓司法和平安城市领域应用 [3][7][8] UWB产品覆盖拓展 - “监管人员司法电子身份认证平台”在深圳等监狱成熟应用并将推广，智慧社矫解决方案在深圳大规模应用；在金融领域去年推出平台 +UWB综合解决方案，市场未见同类产品 [8] 业务拓展建议及回应 - 有投资者建议通过并购及战略合作等加大业务拓展速度，公司表示持续关注有强协同性科技公司的投资机会 [9] 研发费用及重点领域 - 自上市以来每年持续投入研发约5000万元，2019年投入研发超过6000万元；形成以智慧物联网数据平台与UWB应用双核驱动，多种技术并行的技术及产品架构 [9]

公司转型与业务布局 - 公司从金融安防向物联网产业转型，已成为布局物联网全产业链的“技术 + 应用”导向型公司，形成除物联网传输层以外的全产业链布局 [3] - 核心技术业务包括以 UWB 高精准定位技术为核心的物联网感知层、以低代码智慧物联网数据平台为核心的平台层及应用层、以大数据运营为核心的数据应用层产品体系 [3] ETC 及高速公路核费系列产品 产品介绍 - 数车核费系统：基于高速公路进出口收费站、ETC 门架等的视频及流水数据，对车辆进行结构化处理和特征分析，校验缴费情况，可精确统计车流量、防止逃费、实现路网清分高精准化 [4][5] - 鹰眼路径还原 APP 终端：展示车辆行驶路径，帮助车主预估路费、结算费用，解决收费站现场查询、收费争议，具备费用核对、路径规划和黑名单车辆提醒功能 [6] 市场空间 - 数车核费系统全国市场每年约有 15 亿元需求，鹰眼路径还原 APP 全国市场每年约 8 - 9 亿元 [7] - 产品采用收取服务费方式，已与某大型交通信息产业公司合作，率先在一个省份落地应用，准备全面推广应用的省份约占全国市场份额的 10% [7] 子公司冠网信息 - 专注于物联网视频图像智能分析与大数据技术应用，拥有车辆相关知识产权 71 项，参与多项国家标准制定 [7] - 产品包括 vcs 视频图像采集摘要对比器、车辆特征识别大数据分析系统、高速公路防逃费稽查系统等，在全国多地应用 [8] UWB 智慧灯杆业务 业务进展 - 控股子公司润安科技成为深圳市多功能智能杆配套产品中 UWB 产品的独家入库单位，实现 UWB 与智慧城市建设结合 [9] 技术特点与应用功能 - UWB 技术具有高精准定位、低功耗等特性，可实现精准实时定位、轨迹跟踪、点对点信息传输等功能，与北斗卫星定位系统互补 [9] - 应用功能包括商业精准营销、家庭精准寻人、车路协同和自动驾驶位置感知、交通疏导等 [10][11] 建设规划 - 深圳 2020 年约建设 5000 根智慧灯杆，2022 年将建成 2.4 万根多功能智能杆，其他城市建设进度较快 [11] 提问环节 ETC 高速公路系列产品竞争优势 - 技术优势及深刻业务理解经验：拥有多年技术积累，深刻理解 ETC 和高速公路收费环节问题，提供针对性解决方案 [12] - 应用案例优势：是公安部重点实验成员单位，参与国家标准制定，系列产品在全国多地落地应用 [12][13] - 数据源优势：与某大型交通信息产业公司合作，拥有合法数据源 [13] 深圳智慧杆建设规模 - 2020 年新建 4526 根多功能智能杆，2022 年新建 2.4 万根 [13] UWB 在企业级和 C 端应用展望 - 产品已在多地应用，获专家组认证，有望向全国司法领域推广，近期在看守所等落地 [13][14] - 今年重点与行业客户深度结合，为军队、博物馆等行业提供解决方案，配合手机推出进行 UWB 模组应用 [14]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-021 | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位 | 中国人寿基金张*、华安基金周 | * 、湘财基金徐 ** 、财通证券资管邵**、 | | 名称及人 员姓名 | 华富基金陈 **共 5 | 名投资者 | | 时间 | 2020 年 9 月 3 日 | | | 地点 | 酒店会议室 | | | 上市公司 | | | | 接待人员 | 投资者关系代表袁烈 | | | 姓名 | | | | 投资者关 | 一、 ETC 新产品及 | UWB 智能杆 ...

投资者关系活动概况 - 活动类型为电话会议，32 名投资者参与 [2] - 时间为 2020 年 9 月 1 日，地点在公司会议室，接待人员是董事会秘书陈翩 [4] ETC 新产品及业务 产品介绍 - 数车核费系统：基于高速进出口收费站、ETC 门架等视频及流水数据，对车辆特征自动分析识别，运用大数据分析校验缴费情况，可精确统计车流量、防逃费、实现路网清分高精准化 [4][5] - 鹰眼路径还原 APP 终端：通过路段及收费站平台产品展示车辆行驶路径，APP 可助车主预估路费、结算费用，解决收费站现场查询、收费争议，具备费用预估、核对、路径规划及黑名单车辆提醒功能 [6] 市场空间 - 数车核费系统全国市场每年约 15 亿元需求，鹰眼路径还原 APP 全国市场每年约 8 - 9 亿元 [7][12] - 产品采用收取服务费方式，已和某大型交通信息产业公司合作面向全国推广，率先在一个省份落地应用，正准备全面推广应用的省份约占全国市场份额 10% [7][12] 子公司冠网信息 - 专注物联网视频图像智能分析与大数据技术应用，是公安部重点实验成员单位，拥有 71 项车辆相关知识产权，参与多项国家标准制定 [7][8] - 产品包括 vcs 视频图像采集摘要对比器（在全国 22 个省及港澳地区广泛应用）、车辆特征识别大数据分析系统（是广东省车辆大数据平台提供商）、高速公路防逃费稽查系统（在广东和广西成熟应用） [8] UWB 智慧灯杆业务 业务进展 - 控股子公司润安科技 UWB 产品进入深圳市多功能智能杆配套产品库，成为 UWB 产品独家入库单位 [9] 技术特点及应用 - UWB 技术具高精准定位、低功耗等特性，可实现精准实时定位、轨迹跟踪、点对点信息传输等功能，与北斗卫星定位系统互补 [9][10] - 应用功能包括商业精准营销、家庭精准寻人、车路协同和自动驾驶位置感知、交通疏导 [10][11] 建设规划 - 深圳 2020 年约建设 5000 根智慧灯杆，2022 年全市将建成 2.4 万根多功能智能杆，其他城市如广州、惠州、东莞建设进度较快 [12] 提问环节 ETC 产品市场规模 - 数车核费系统全国市场一年约 15 亿元需求，鹰眼路径还原 APP 全国市场一年约 8 - 9 亿元，正准备全面推广应用的省份约占全国市场份额 10% [7][12] ETC 产品竞争优势 - 技术及业务理解优势：拥有多年技术积累和业务理解，能针对 ETC 和高速收费环节问题提供解决方案 [13] - 应用案例优势：是公安部重点实验成员单位，参与国标制定，系列产品在全国数十个省市落地应用 [13] - 数据源优势：与某大型交通信息产业公司合作，拥有合法数据源 [14] 深圳智慧杆建设规模 - 2020 年新建 4526 根多功能智能杆，2022 年新建 2.4 万根，润安科技有望取得市场先机 [14] UWB 在 2G2B2C 的应用展望 - 产品已在多地应用，获司法部专家组认证，有望向全国司法领域推广，近期在看守所等落地，今年在金融、电力推广，正与军队、博物馆等接触，还将进行 UWB 模组在手机周边等领域应用 [14][15] 公司业绩展望 - 2020 年上半年营收约 1.26 亿元，一季度亏损约 3900.36 万元，二季度营收约 8277.09 万元，环比近一倍增长 [15] - 疫情影响一季度业务，营收各季度分布不均、前低后高，2019 年下半年净利润占比全年超 90% [15][16] - 截至 2020 年 6 月 30 日，在手订单约 4.05 亿元，在手货币资金约 3.10 亿元，新业务开展顺利，下半年预计表现较好 [16]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-007 | --- | --- | --- | |----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他（投资者电话交流会议） | | | 参与单位 | | 中海基金王**、长盛基金杨**、钱**、信达澳银基金张*、长安国际信 | | 名称及人 | | 托杨**、英大证券孙*、华商基金董**、景泰利丰吕**、华能贵诚信托 | | 员姓名 | | | | | | 陈**、源乘投资刘**、海螺创投刘**、光大证券王**、真科基金罗**、 | | | 匀丰资产刘 ** | 、曜德投资任 ** 、衍航投资杨 ** 、领星资本高 * ...

公司战略进展 - 公司以基于业务引擎的低代码智慧物联网数据平台为核心，为金融物联、公共安全、智慧司法及泛在电力物联网客户提供服务，未来将打造一核N线业务布局 [1][2] - 低代码平台已发布并在金融物联领域应用，未来将在多行业推广 [2] - 控股子公司润安科技打造的“监管人员司法电子身份认证平台”在深圳监狱等多地应用，1月10日获专家组论证通过；智慧社矫解决方案作为8个经典案例之一在司法部会议展示，并在深圳大规模应用 [2] - UWB技术除在智慧司法领域应用外，还在银行金库、核电、电力等领域开发并应用产品 [2][3][5] 问答环节 低代码平台相关 - 低代码平台将数据解构成业务六要素，实现数据结构化处理等，具备柔性配置、高延续性，可提升开发效率数倍甚至10倍以上，降低成本，兼容多种异构平台，开拓应用市场，公司业务可扩展至各行业 [3][4] - 低代码开发平台市场将从2015年的17亿美金增长到2020年的155亿美金，预计到2020年，75%的应用程序将在低代码平台中开发，公司先发优势明显 [4] UWB市场相关 - 2018年国内UWB市场规模约11亿，预计2020年接近120亿；全球定位系统市场规模将由2018年的31.9亿美元增长到2023年的近90亿美元；中国企业级定位市场针对UWB应用的一次性建设成本潜在需求达千亿级别以上 [5] UWB应用领域相关 - 除司法领域，UWB产品还在银行金库、核电、电力等领域应用，如与某地人民银行签署联合电子地图值守系统合同，润安科技成为中国核电独家中标精准位置管理系统供应商，在电力领域实现设备位置管理等 [5][6] - 公司还对智慧停车、养老院老人情况检测等多场景及民用领域应用进行方案研讨和研发 [6] 与华为合作相关 - 公司与华为就银行客户实地考察，基于华为高算力芯片嵌入嵌入式算法，利用华为5G技术及基础云平台实现数据云存储，携手打造金融物联合作模式并向其他行业复制 [7] UWB在手机中的应用相关 - UWB技术在手机中的应用包括智慧社区矫正和监管手机，智慧社区矫正中植入手机与防拆腕带感应实现人员定位等，监管手机植入后可实现位置管理和双系统自动切换等功能 [7][8]

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 浩云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020-002 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | 安信基金李 ** | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2020 年 1 月 17 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 投资者关系负责人袁烈 | | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | 一、公司战略进展情况 | | | 动主要内容介 绍 | 1 | 、经过十八年的发展，浩云科技已经成长为物联网低代 | | | | 码开发平台及大数据产品 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300448，证券简称为浩云科技 [1] - 2020 年 7 月 16 日在公司会议室进行特定对象调研，30 名投资者参与，接待人员包括董事会秘书陈翩等 [2] 物联网战略业务 基于业务引擎的智慧物联网数据平台 - 是零代码或低代码平台，可让经验较低开发者快速生成面向客户需求的业务应用 [4] - 具备物联网 + 管理属性，打通众多软硬件，兼容性领先，延伸物联到管理流程，打通 OA 和 ERP 轻运用 [5] - 拥有强大兼容性，可接入众多软硬件终端 [5] - 拥有柔性配置引擎，可随时改动和自定义管理，开发时间降至传统项目的 1/10，降低对开发人员要求，提升平台效率 [5][6] - 据 Forrester 预测，到 2020 年低代码开发平台市场规模可能达 155 亿美元，超 75% 应用程序用户在低代码和零代码程序中开发 [6] 基于精准位置服务的 UWB 业务 UWB 技术情况 - 是超高频传输技术，苹果、小米、OPPO、恩智浦等国际巨头纷纷布局 [6] - 应用场景分 C 端市场与工业级市场，C 端可用于手机等数千亿级场景，工业级可解决政府、大型 B 端客户的精准管理等实际问题 [7] 公司 UWB 业务应用 - 控股子公司润安科技 2012 年开始研究司法领域定位技术，选定 UWB 技术，已应用于司法、金融、核电、电力、医疗等领域 [8] - 在深圳社区矫正平台运行稳定，监狱电子身份认证管理平台通过广东省司法厅专家组认证，将全省及全国推广 [8] - 在金融领域与某地人民银行金库做联合电子地图管理系统 [8] - 是中国核电独家中标的精准位置管理系统供应商，可实现复杂场景人员精细化位置管理并与后台智慧物联管理平台结合 [9] - 在电力领域打造物联管理系统，提高设备管理效率，实现工作人员安全作业管理 [9] 助力工业互联网建设 - 工业互联网架构分网络、安全、平台三层，平台是核心，解决方案要解决应用需求、“供给碎片化与需求协同化”、快速响应客户需求三方面问题 [9][10] - 公司根据对客户需求的深度理解配置大量应用功能模块，响应速度比传统平台升级高出近 10 倍 [10] - 平台具备物联网 + 管理属性，打通物联与管理流程，实现智慧物联管理 [10] - 平台叠加低代码技术，拥有柔性配置引擎，可灵活改动，用户体验好，成本和效率更优 [11] 问答环节 UWB 与 WIFI5 区别 - UWB 定位精度高，距离分辨能力在特定条件下是传统系统百倍以上，定位精确度通常小于几厘米 [11][12] - UWB 安全性高，发射功率低，信号隐蔽，传统接收机无法识别，系统安全性强 [12] - UWB 系统稳定性和抗干扰能力强，发射的脉冲波抗干扰能力比 WIFI5 连续的电磁波强 [12] - UWB 功耗较低，WIFI5 功耗一般比 UWB 高 [12] 公司低代码和 UWB 技术水平及优势 低代码平台 - 公司研究低代码技术三年，产品成熟，具备物联网 + 管理属性，兼容性领先，可延伸物联到管理流程 [13] - 平台拥有强大兼容性和柔性配置引擎，可随时改动和自定义管理，能快速响应不同行业客户定制化需求，业务可扩展至各行业 [13][14] UWB 技术 - 公司较早研究 UWB 技术与产品，领先同行业 2 年 [14] - 产品、经验成熟，获部级认可背书 [14] - 智慧司法领域有近 20 年行业经验，应用案例丰富 [14] - 在金融、核电、电力等领域有应用案例，还对多场景及民用领域应用进行研发探索，可随时响应市场需求 [14][15] 公司前五大客户占比及依赖问题 - 2019 年度公司前五大客户约占公司营收 23%，前五大客户经常变化，不存在单一客户依赖问题 [15][16] 低代码平台应用领域 - 低代码平台在金融领域有较多落地案例，除传统安防外还有物联、业务管理功能 [16] - 也在地产、物业管理、智慧码头、仓储物流、公安内保等行业开始应用，但落地时间较长 [16]