分组1：国内天然气价格走势 - 中国天然气未来有很大发展潜力和空间，气价下调是大势所趋 [2] - 2016年我国天然气产量1371亿立方米，同比增长1.5%；进口量721亿立方米，同比增长17.4%；消费量2058亿立方米，同比增长6.6% [2] - 国家推进油气体制改革，完善天然气市场和价格体系，气价下调利于改善油气比价，刺激消费，公司将受益 [2][3] 分组2：天然气应用领域 天然气集中发电 - 天然气发电因效率高、运行灵活等优点，成为替代燃煤发电主要方式 [4] - “十三五”期间，天然气发电将新增投产5000万千瓦，达到1.1亿千瓦以上，其中1500万千瓦是天然气分布式能源，500万千瓦为天然气调峰电站，约3000万千瓦是集中式天然气发电厂 [4] 天然气分布式能源 - 天然气分布式能源综合能源利用效率在70%以上，能实现多能源输出输入，促进供给侧和需求侧改革 [5] - 截至2015年底，我国天然气分布式能源项目（单机规模小于或等于50兆瓦，总装机容量200兆瓦以下）共计288个，总装机超过1112万千瓦 [5] - 预计到2020年，天然气分布式能源市场装机规模可能达到27 - 30吉瓦 [5] LNG重卡/大巴 - LNG重卡百公里燃料消耗费用相比柴油重卡有优势，LNG公交市场份额增加 [6] - 2016年下半年天然气重卡销量增幅转正，GB1589实施和经济性改善促进其销量提升 [6][7] - 成都将推广应用LNG汽车，到2020年部分车辆全部更新为新能源、LNG汽车 [7] 加气站需求 - LNG汽车推广与加气站建设相辅相成，近年来新建LNG加气站数量增速下降，现行业开始回暖 [8] 分组3：船用LNG产业市场 市场展望 - LNG是未来满足全球航运需求的唯一清洁燃料，国际海事局低硫新标准将加速船舶LNG化趋势 [9] - 我国内河船舶有20多万艘，到2020年内河运输船舶能源消耗中LNG占比超10%，届时内河将有约2万艘LNG燃料船，市场需求大，公司将优先受益 [9] 产业布局 - 公司是较早进入船舶LNG产业的设备供应商，取得多项知识产权，2016年12月LNG燃料动力船供气系统获国内首个型式认可证书 [9] - 2016年6月成立湖南厚普清洁能源科技有限公司，8月厚普股份船舶工程设计研究院挂牌运行，完成船用LNG全产业链布局 [9] 分组4：公司其他情况 大股东减持 - 目前公司暂时未收到大股东减持计划通知，若有会即时公告 [10] 产业布局及优势 - 公司完成天然气全产业链布局，在天然气清洁能源项目总承包方面见成效 [11] - 公司优势在于专注清洁能源应用领域，形成完整技术体系、稳定客户群、完善机制和人才队伍、营销和售后服务体系，在多地设40个办事处 [11] 组织机构调整 - 公司年初调整组织结构，分为治理决策层、总部管控层、运营层，确立“利润中心”营运模式，下放业务端管理权 [11] 分布式能源相关情况 - 各省市分布式能源补贴因项目大小而异 [11] - 公司未直接参与分布式能源项目投资，四川门站气价约1.65元/方 [11] - 公司作为总承包公司，能对分布式能源项目全过程精细管控确保成功 [11]

业务影响与发展前景 - 原油价格反弹使油气价差扩大，将提振天然气加注站建设，公司相关业务会改善 [1] - 受宏观经济、电动汽车、油价低迷影响，2016 年国内天然气汽车销量和装备市场需求低迷，公司 2017 年布局初步完成，业务将逐步体现 [1] - 船舶 LNG - 柴油混燃经济性高，10 立方储罐储存近 6000 方天然气，油改气节约 20%，减少氮氧化合物 40%以上，硫化物及微粒 100%，综合排放物减少 60%以上，国家政策支持使 LNG 动力船新建市场将成未来增量 [3] 股东减持情况 - 德同银科和同德投资减持完毕，唐新潮未减持是出于个人财务安排，他一直看好公司发展 [1] 业绩情况 - 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 15008 万元 - 20305 万元，较去年同期的 17656.56 万元同比基本持平，同比增长 - 15% - 15% [1] 项目进展 - 公司在山西国新建设的 HCNG 加气站因气源问题未正常运行 [3] - 全资子公司宏达公司与云南中城签订 2.2 亿天然气输送管道项目总承包合同，其获取五大行业十六个专业工程设计资质，标志工程板块全面启动，利于增厚业绩 [3] 利润分配 - 公司董事会将结合战略规划和投资者利益制定 2016 年年度利润分配方案，关注公司公告 [4]

公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2017 年 02 月 09 日 10：00 - 12：00 [2] - 地点在公司九楼会议室 [2] 参与人员信息 - 参与单位和人员包括光大保德信基金公司张梓丁等众多机构人员 [2] - 上市公司接待人员为总经理兼董事会秘书敬志坚、证券事务代表胡莞苓 [2] 其他信息 - 投资者关系活动记录表用于回答投资者关注的问题 [2] - 附件清单详见机构投资者调研记录（2017 - 001） [2] - 日期为 2017 年 02 月 09 日 [2]

战略合作协议意义 - 对公司近年向清洁能源全产业链方向转型具重要意义，标志公司提供全产业链解决方案获市场认可 [1] - 使公司业务更多元化，从单纯加气站设备销售向天然气全产业链设备销售转变，增强抗周期波动能力，为未来业绩增长提供更多动力源 [1] 项目选址原因 - 永川区是成渝经济区重要节点城市，页岩资源丰富，能源与材料产业是重点打造的五大产业集群之一 [2] - 永川页岩气勘探开采已驶入“快车道”，预计“十三五”末产能达 50 亿立方米 [2] - 永川区政府提供优惠投资鼓励政策，落实投建项目审批手续及核准文件 [2] 公司角色与业绩影响 - 以 EPC 总包为抓手，宏达公司聚焦 E、P，引入合作方实现轻资产运营 [3] - 未来业绩主要来自项目带动的设备收入和设计收入 [3] 项目资金来源 - 在项目合同正式落地前，引入运营方、建设方或战略投资者，设立产业基金并配套融资方案 [4] 合同签订与实施周期 - 已在永川成立专门小组推进业务，积极引入合作伙伴和设计金融方案，推进正式合同落地 [5] - 项目实施周期根据具体项目而定 [5] 传统业务情况 - 今年天然气价格下行，油气价差达历史最好水平，天然气重卡爆发增长，加气站设备业务好转 [6] 未来战略定位 - 业务由传统加气站设备销售向天然气全产业链延伸，增强抗周期波动能力 [6] - 以宏达工程总包带动整体设备销售收入提升 [6] - 推进永川页岩气开发项目落地，复制永川模式拓展其他地区及天然气分布式发电、煤改气、船改气等领域业务 [6]

公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2017 年 09 月 05 日 9：30 - 11：30 [2] - 地点在公司七楼会议室 [2] 参与人员信息 - 参与单位和人员众多，包括华商基金高兵、泰康资产徐星月等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为总经理兼董事会秘书敬志坚、证券事务代表胡莞苓 [2] 其他信息 - 投资者关系活动记录表用于回答投资者关注的问题 [2] - 附件清单详见机构投资者调研记录（2017 - 004） [2]

公司业务范围 - 上市前主要从事 CNG/LNG 车用加气站设备研发、生产及销售服务 [1] - 上市后业务拓展至天然气车用、船用、民用、井口天然气净化机液化、加氢站等清洁能源整体解决方案，具备“清洁能源 + 互联网 + 云计算 + 大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运维能力 [1] 业务拓展计划 - 加强车用天然气加注设备市场开拓，聚焦氢能源应用和天然气船用市场发展，增添新业绩增长点 [1] 天然气船用市场 - 2018 年交通运输部发布推进 LNG 清洁能源在长江航运应用意见征求稿，财政部对新能源车船免征车船税并新增纯天然气发动船舶品类 [3] - 2019 年 5 月长江航务管理局通告自 6 月 1 日起三峡通航管理局受理 LNG 动力船过闸申报 [3] - 基于政策支持和公司技术领先地位，LNG 船用市场有望迎来历史拐点 [3] 氢能业务进展 - 2014 年开始在氢能装备领域研发布局，首台加氢机于 2014 年发货安装 [3] - 与法液空合资公司完成工商设立 [3] - 截至 2019 年 4 月，中标约 4000 万元氢站建设项目，包括中石化项目 [3] - 参与建设并投运山东、湖北等地橇装加氢装置，参与建设上海、广东、浙江等地橇装加氢装置 [3] 氢能业务专利 - 获得“氢气加气机”“多通道输入分压式氢气安全加注设备”等多项专利 [3] 核心竞争力与订单结构 - 核心竞争力体现在业务集成化、氢能产业链一体化、船用市场技术先发等方面 [3] - 在手订单主要集中在清洁能源加注装备领域 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括川财证券研究员、上海证券报人员等 [1] - 时间为2019年6月10日14:00 - 17:30 [1] - 地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书胡莞苓和副总经理廖进兵 [1] 公司情况介绍 上市及子公司情况 - 2015年6月于创业板上市，国内清洁能源领域领先企业 [1] - 国内有10家全资子公司、4家控股子公司，国外有2家全资子公司 [1] 业务板块及覆盖范围 - 拥有装备制造、工程设计等五大业务板块 [1] - 客户包括中石化等，业务遍及欧洲、非洲等国家和地区 [1] 产品及研发情况 - 产品涵盖车用、船用等六个业务领域 [1] - 拥有分布在6个专业研究所和4个生产基地的专业研发团队 [1] - 已获得授权专利300余项，软件著作权77项 [1] - 参与15项国家标准、规范及4项地方标准的起草和编制 [1] 服务保障情况 - 提供全年无休技术服务及设备运维保障支持 [1] - 在全国省会城市设办事处和配件库房，建立7*24小时全天候服务响应机制 [1] - HopNet系统已管理全国近5000座站点 [2] 战略目标 - 致力于成为清洁能源全产业链方案提供商 [2][3] 控股股东情况 - 控股股东及实际控制人为江涛先生，持有公司股份122,350,850股，占总股本33.55% [3]

公司基本情况 - 公司以清洁能源装备制造起步，致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”，业务涵盖装备制造、工程设计、燃气运营、物联网、技术服务五大领域 [2] - 产品覆盖全国31个省级区域，遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区，应用场景广泛，合作客户主要为中石油、中石化等 [2] 加氢站成本分布 - 加氢站分为压缩机、储氢装置、加注系统、控制系统及安装四大板块，压缩机约占总设备费用35%，储氢装置约占30%，加注系统约占总建设费用15%，控制系统及安装约占20% [3] - 日加注量1,000kg的加氢站建设费用约为1,200万元 [3] 加氢站装备领域竞争优势 - 具备加氢站建设的EPC总包、设备集成、技术服务等全产业链能力 [3] - 自主研发加氢站核心部件，有深度发展空间 [3] - 与法液空合作，有液氢等技术引入通道和国际市场空间 [3] - 2020年承建多个国家级、省级氢能典型示范站，2021年将提升市场占有率和影响力 [3] 70MPa加氢站建设情况 - 为一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目提供成套设备和运营服务 [3] - 为中关村延庆园70MPa加氢站提供设备与安装服务，预计下月完成现场安装调试 [3] 自研自制产品情况 - 加氢机（包括加氢枪，质量流量计）、站控系统及其他核心零部件、液氢真空绝热低温管、压缩氢气加气机检定装置、车载液氢储供系统为自研自制产品 [3] - 目前建设一座加氢站，自研自制产品约占30%-35%，若活塞式氢气压缩机研发成功并销售，预计将达60%-70% [3] 业务发展方向 - 大力拓展氢能装备和天然气船用装备市场，根据市场环境变化调整侧重点 [3] - 稳定传统业务，着力发展LNG重卡装备市场 [3] 海外市场计划与进展 - 国际业务是“十四五”规划重要业绩增长点，着重开发欧洲、俄罗斯、非洲等地区市场 [3] - 已实现产品规模化销售，取得突破性进展 [3]

公司基本情况 - 公司以清洁能源装备制造起步，目标是成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”，业务涵盖天然气/氢能加注设备等多领域，产品覆盖全国31个省级区域及多个海外地区，合作客户包括中石油等[1] 加氢站相关情况 - 目前建设的加氢站日加注量一般为500kg至1000kg，日加注1000kg的加氢站建设费用约为1200万元，设备配置不同价格有浮动[1] - 加氢站所用压缩机以进口为主，少部分用国产产品，压缩机板块约占总设备费用的35%左右[2] 氢能产业集群项目情况 - 与新都区人民政府签订的是框架性协议，截至目前尚未启动项目用地的拍地程序[1] - 一期项目氢能装备产业园拟投资约12亿元，资金来源包括项目公司自有资金、产业基金投资及金融机构贷款等，产业基金在筹划中，资金募集存在不确定性[2] 氢能业务毛利率情况 - 已开始在加氢站产业链上下游布局，如未来打通全产业链，存在毛利率上升的可能，但氢能业务处于起步初期，对公司业绩影响尚不明确[2] 行业规范编制情况 - 先后参与国家、地方、行业、团体等标准及规范编制32项，如《汽车用压缩天然气加气机》等[2] 国际业务开展情况 - 2021年上半年，天然气车用装备业务新签合同24182万元，其中国际业务新签合同4842万元，业务涵盖德国等国家，未来将开拓国内存量市场迭代需求并发展国际业务[2] 航空零部件业务情况 - 2020年5月收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司，主营航空零部件领域技术研发、制造，2021年上半年该公司实现营业收入3981.05万元[2]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2022-086 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | -- ...