| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 股价格（29.76 元/股）的 70%，且"德尔转债"处于最后两个计息年度，根据《募 集说明书》的约定，"德尔转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 9 月 13 日 9、在回售资金发放日前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情况，债 券持有人本次回售申报业务失效。 10、风险提示：投资者选择回售等 ...

3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 股价格（29.76 元/股）的 70%，且"德尔转债"处于最后两个计息年度，根据《募 集说明书》的约定，"德尔转债"的有条件回售条款生效。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达21.63亿元，同比增长13.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为590.58万元，较去年同期增长120.89%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增长30.85%[12] - 公司报告期末总资产为42.49亿元，较上年末增长0.44%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为15.51亿元，同比增长5.21%[12] - 公司报告期内支付的优先股股利和永续债利息均为0元[12] - 公司报告期内除上述项目外的其他营业外收入和支出为-16.16万元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为12.59万元[15] - 公司2023年上半年，欧洲、中国及北美汽车市场共生产乘用车2,940万辆，较去年同期增长约10.1%[17] - 2023年上半年，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[17] - 新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[17] 产品与市场 - 公司已与多家国内外知名客户建立长期稳定的合作关系[19] - 公司产品具备较强的国际竞争力，为众多知名国内外客户供货[19] - 公司在新能源汽车市场持续迎来黄金发展期，为汽车市场注入新的活力[18] - 公司产品可应用于传统燃油车和新能源汽车，满足不同市场需求[19] - 公司在新能源汽车领域开发了多种产品，提升新能源汽车的安全性能[19] 研发与技术 - 公司主要采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，提高新产品研发效率[20] - 公司利用ERP系统实现对客户需求的管理，保证生产活动的连续性和库存的有效控制[20] - 公司累计拥有知识产权436项，其中专利402项，软件著作权34项[22] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术企业等多项荣誉[23] - 公司在北美、欧洲及亚洲设有研发中心，全球共有多个技术研发中心[23] 财务状况 - 公司营业收入同比增长13.42%，达到21.63亿元[27] - 公司营业成本同比增长11.93%，达到17.40亿元[28] - 销售费用同比增长15.23%，达到4194.09万元[29] - 管理费用同比增长12.81%，达到2.47亿元[30] - 财务费用同比增长33.77%，达到4.10亿元[31] - 所得税费用同比下降245.06%，达到-864.84万元[31] - 公司研发投入同比增长3.08%，达到1.15亿元[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长30.85%，达到1.55亿元[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比减少32.51%，达到-9869.01万元[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少98.57%，达到-8021.57万元[33]

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，对德尔股份可转换公司债券（债券简称"德尔转债"、债券 代码"123011"）回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 "德尔转债"回售条款概述 公司在《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中约定的有条件回售条款具体内容如下： （二）回售价格 根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为"德尔转 债"面值加上当期应计利息，具体计算过程如下： "德尔转债"面值为 100 元/张；当年（第六年）利率为 2.0%；计息天数（即 从上一个付息日起至本计息年度回售日 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 关于"德尔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"德尔转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2023 年 8 月 31 日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2023 年 9 月 6 日（星期三）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2023 年 9 月 7 日）起"德 尔转债"恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人关注。 特此公告。 3、转股起止时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 4、暂停转股时间：2023 年 8 月 31 日至 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 关于"德尔转债"回售的公告 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 6、发行人资金到账日：2023 年 9 月 11 日 7、回售款划拨日：2023 年 9 月 12 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 9 月 13 日 二、"德尔转债"本次回售原因及方案 （一） ...

法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：（86 10） 8525 5500；传真：（86 10） 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简 称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《阜新德尔汽车部件 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可 [2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特 定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保 荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增 值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账 户余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海阜域汽车零 部件有限公司 | 本公司控股子公 司 | 其他应收款 | 23.00 | - | | - | - | 23.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 常州德尔汽车零 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 4,016.73 | 3,190.34 | | - | (3,190.34) | 4,016.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其 | 部件有限公司 | 司 | | | | | | | | | | | 附属企业 | 阜新北星液压有 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | - | 250.89 | | - | - | 250.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 限公司 | 司 | | | | | | | | | | | | 爱卓汽车零部件 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 3,850.00 ...