市场扩张和并购 - 拟发行A股股份购爱卓科技70%股权，零对价受让30%股权[2] 数据相关 - 交易审计基准日加期至2025年6月30日[3] - 评估基准日为2024年9月30日，有效期12个月并加期评估[3] - 加期评估后标的公司股东权益价值未变，作价依2024年结果[4] 其他新策略 - 根据审计等结果修改补充交易报告书草案及摘要[4]

交易概况 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，并募集配套资金不超8270万元[24][29] - 交易价格（不含募集配套资金）为27000万元[24] - 发行股份购买资产发行数量为19081272股，发行价14.15元/股[28] 标的公司情况 - 爱卓科技主营汽车覆膜、包覆饰件研发、生产与销售，属汽车零部件及配件制造行业[24] - 2024年9月30日100%股权评估值27000万元，增值率392.12%[25] - 报告期内，营收分别为21829.9万、36880.7万、26138.23万元，净利润分别为1425.88万、2358.65万、2646.73万元[73] 业绩影响 - 2025年6月30日交易后资产合计453481.74万元，较交易前增长9.48%[36] - 2025年1 - 6月归母净利润交易后为7735.32万元，较交易前增长52.06%[37] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易后为0.51元/股，较交易前增长50.00%[47] 业绩承诺 - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万、2700.86万、3401.78万元[55] - 触发业绩补偿先股份补偿，不足现金补偿，期满减值测试后同原则补偿[59] 募集资金用途 - 爱卓智能科技（常州）公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟用4920万元，占比59.49%[29] - 爱卓智能科技（常州）公司研发中心项目拟用2350万元，占比28.42%[29] - 支付中介费用等拟用1000万元，占比12.09%[29] 公司现状 - 2025年1 - 6月营业收入244110.15万元，营业利润7792.62万元，净利润5111.06万元[144] - 2025年6月30日资产总计414198.33万元，资产负债率59.33%[143][147] - 截至2025年6月30日，总股本150973101股，限售股923113股占0.61%，无限售股150049988股占99.39%[130][131] 交易对方情况 - 上海德迩2024年12月31日资产总计6766.11万元，负债547.99万元，所有者权益6218.12万元[160] - 兴百昌合伙2024年12月31日资产总计0.09万元，负债0.5万元，所有者权益 - 0.41万元[174] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[63] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿违约风险[66]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年9月22日会议审议通过批准本次交易加期报告议案[1] - 公司结合情况修订重组报告书形成草案[1] - 草案多章节更新财务、交易对方等数据并补充说明[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行A股购爱卓科技70%股权，零对价受让30%股权[4] 数据相关 - 交易审计基准日加期至2025年6月30日，标的编2023 - 2025年6月财报[4] - 公司编2024 - 2025年6月备考合并财报[5][6] - 交易评估基准日为2024年9月30日，2025年6月30日加期评估[6] 决策相关 - 两交易议案按授权无需提交股东大会审议[7][10] - 两议案监事会审议均3票同意，0票反对，0票弃权[8][11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让30%股权[3] 数据相关 - 交易审计基准日加期至2025年6月30日，标的公司编制多期财报并审计[3] - 公司编制2024年度、2025年1 - 6月备考合并财报并审核[4][5] - 交易评估基准日加期，作价仍依2024年9月30日结果[5] 会议决议 - 两议案均6票同意通过，无需提交股东大会，关联董事回避表决[7][8][11][12]

大宗交易情况 - 9月18日大宗交易平台发生2笔成交 合计成交量63.80万股 成交金额2062.66万元 成交价格均为32.33元[2] - 近3个月内累计发生25笔大宗交易 合计成交金额达2.50亿元[2] - 两笔交易买方均为财通证券杭州文二西路营业部 卖方均为方正证券上海浦明路营业部 成交价格相对当日收盘价折溢价为0%[2] 股价及资金表现 - 当日收盘价32.33元 下跌1.43% 日换手率7.48% 成交额3.72亿元[2] - 全天主力资金净流出1471.28万元 近5日累计下跌3.43% 近5日资金合计净流出4755.80万元[2] 公司基本信息 - 公司全称为阜新德尔汽车部件股份有限公司 成立于2004年11月12日[2] - 注册资本为15097.3101万元人民币[2]

大宗交易概况 - 2025年9月18日德尔股份发生大宗交易成交638万股 成交金额206266万元 占当日总成交额525% [1] - 成交价格3233元 与当日市场收盘价3233元持平 [1] 交易明细分析 - 第一笔交易成交量2039万股 成交金额65921万元 买方为财通证券杭州文二西路营业部 卖方为方正证券上海浦明路营业部 [2] - 第二笔交易成交量4341万股 成交金额140345万元 买卖方营业部与第一笔完全相同 [2] - 两笔交易合计成交量638万股 合计成交金额206266万元 与总成交数据完全吻合 [1][2]

大宗交易概况 - 9月17日大宗交易平台共发生5笔成交 合计成交量132.00万股 成交金额5211.35万元 成交价格均为39.48元 相对当日收盘价溢价20.37% [2] - 近3个月内累计发生23笔大宗交易 合计成交金额达2.30亿元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价为32.80元 下跌0.30% 日换手率为5.25% 成交额为2.60亿元 [2] - 全天主力资金净流出389.46万元 近5日累计下跌1.91% 近5日资金合计净流出5968.51万元 [2] 交易结构分析 - 5笔交易卖方均为方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 [2] - 买方分布包括广发证券杭州顺福商务中心营业部（2笔）、金元证券浙江分公司、东北证券杭州教工路营业部及财通证券杭州文二西路营业部 [2] 公司基本信息 - 公司全称为阜新德尔汽车部件股份有限公司 成立于2004年11月12日 [2] - 注册资本为15097.3101万元人民币 [2]

固态电池技术路线 - 公司固态电池目前以氧化物电解质路线为主 [1] - 公司对硫化物技术路线保持持续关注 [1] 中试线建设进展 - 公司目前在加快推进中试线项目建设当中 [1] - 后续在中试线跑通后实施量产线建设 [1] 量产规划依据 - 量产线建设将根据客户需求、产品开发进度和市场需求实施 [1]

固态电池项目进展 - 公司正在加快推进氧化物固态电池中试线项目建设 [2] - 后续将根据客户需求、产品开发进度和市场需求实施量产线建设 [2] - 固态电池技术以氧化物电解质路线为主 同时持续关注硫化物技术路线 [2]