阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李毅、主管会计工作负责人张锋及会计机构负责人(会计主管 人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，详细描述了公 司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易[2][4] 时间节点 - 2024年11月7日开市起停牌，11月19日开市起复牌[5][6] - 2025年1月17日审议通过交易报告书草案相关议案[7] - 2025年1月27日审议通过调整交易方案及修订稿相关议案[7] 进展情况 - 截至公告披露日，已完成交易审计、评估和尽职调查等工作[9] 后续安排 - 本次交易尚需股东大会决策审议并经监管机构批准，关联股东回避表决[11]

融资事项 - 2025年4月8日审议通过以自有资产抵押申请授信及贷款议案[1] - 拟抵押两处工业房地产申请不超16000万元银行综合授信及贷款[1] - 李毅等为公司提供最高额16000万元连带责任保证担保[1] 决策相关 - 董事会认为申请授信及贷款无重大财务风险，符合经营需求[2] - 与兴业银行沈阳分行无关联，无需股东大会审议[2] 用途与风险 - 融资用于补充日常经营流动资金[4] - 抵押房地产有因未还贷致所有权变更风险[4]

会议情况 - 公司于2025年4月8日召开第五届董事会第五次会议[3] - 应到董事7名，实到7名，由董事长李毅召集和主持[3] 业务决策 - 公司拟以部分自有资产抵押向银行申请授信及贷款[4] - 该议案审议结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5]

子公司概况 - 北星液压2010年11月12日设立，注册资本5000万元，公司持股100%[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月北星液压营收5428.14万元，2023年为9287.52万元[5] - 2024年1 - 9月北星液压净利润 - 79.33万元，2023年为511.43万元[5] 财务状况 - 2024年9月30日北星液压资产总额16934.47万元，2023年末为15998.72万元[5] - 2024年9月30日北星液压负债总额7284.16万元，2023年末为6292.78万元[5] 担保事项 - 公司拟为北星液压1000万元综合授信提供连带责任担保[2][6] - 本次担保后累计担保额度24050万元，占净资产15.28%，占总资产5.78%[9] 授权安排 - 董事会授权董事长、总经理李毅处理担保相关事务[8]

会议信息 - 公司于2025年3月18日召开第五届董事会第四次会议[3] - 应到董事7名，实到7名[3] 审议事项 - 审议通过为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保议案[4] - 授权董事长、总经理李毅确定担保相关事务[4] - 审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易[2][4] 时间节点 - 2024年11月7日开市起停牌，11月19日开市起复牌[5][6] - 2024年11月15日、2025年1月17日等多次召开会议审议相关议案[6][8][9] - 2024年12月19日、2025年1月17日等多次披露进展及风险提示公告[7][8][9] 交易进展 - 截至公告披露日已完成交易审计、评估和尽职调查等工作[10] - 交易尚需履行股东大会决策和审议程序，并经有权监管机构批准[12]

公司概况 - 公司是全球化布局的综合性汽车零部件供应商，生产销售汽车降噪、隔热及轻量化产品等，国内外主要客户众多 [1] - 近70%营业收入来自全资子公司卡酷思，其在汽车降噪等领域有20余年积累，已形成全球化产研基地布局 [1] 固态电池业务 布局进展 - 2018年设立日本德尔开发固态电池，研究多种技术路线后选择氧化物为主、复合有机材料的电解质方案 [3] - 2023年日本研发的固态电池样品通过第三方机构实验，2024年获国家发明专利授权 [3] - 2024年8月与江西江铃集团新能源汽车有限公司签订合作协议，2025年1月上海试制线完成国内样品制备 [3] - 2025年2月携最新产品参加日本东京国际二次电池与储能展会 [3] 优势与应用领域 - 产品通过第三方检测，具有高安全性和稳定性，采用成熟涂覆工艺，流程简单，易批量化，可降低成本 [4][5] - 计划应用于新能源汽车、无人机、机器人、电动工具等领域 [5] 切入原因 - 管理层有敏锐商业意识，董事长2017年接触项目，2018年成立日本德尔开发 [6] - 顺应汽车行业电动化趋势，扩张产品品类，提升单车价值量，发挥客户资源优势 [6] 卡酷思业务 主要产品和客户 - 生产销售隔热、降噪和轻量化产品，分为内饰、外饰、动力系统和新能源汽车四类 [7] - 与欧洲、北美主要整车厂有超20年合作关系，客户众多，还与主机厂一级供应商合作 [7] 经营情况 - 2024年公司经营向好，因卡酷思调整生产布局、新产品放量 [8] - 隔热、降噪和轻量化产品是第一大业务，近年占总体收入比例超65%且收入稳步增长 [8] 竞争优势 - 全球化产能布局，能快速响应不同国家整车厂需求 [9] - 有标准化生产工艺流程和质量管控体系，满足整车厂质量要求 [9] - 研发中心设备一流，可提供一站式产品开发服务，提升整车厂新产品开发效率，降低成本 [9] 未来增长方向 - 拥抱汽车电动化，优化产品结构，新能源汽车产品收入占比将提高 [10][11] - 匹配国内头部整车厂海外配套需求 [11] 液力缓速器业务 产品优势 - 承担车辆80%制动需求，减少刹车距离，提高安全性，降低刹车系统损耗，减少颗粒物排放 [12] 市场情况 - 在欧美广泛应用，国内中重卡车渗透率低，未来市场需求有望增长 [12] 布局进展 - 2023年成功开发液力缓速器并获国家发明专利授权，产品优势多，有竞争力 [13] - 自2023年量产以来已向数家知名车企供货，市场占有率逐步提升 [13]

股票情况 - 公司股票2025年2月27 - 3月3日连续3日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖股票[7] 经营与交易 - 公司生产经营正常，处于拟发行股份购买资产进程[4][5] 产品研发 - 2018年成立日本子公司研发固态电池，样品试制线已建成[5] 业绩与信息 - 2024年业绩预告无修正，指定媒体为《中国证券报》等[9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易[2][4] 时间节点 - 2024年11月7日开市起停牌，11月19日开市起复牌[5][6] - 2024年11月15日审议通过交易预案相关议案[6] - 2025年1月17日审议通过交易报告书草案相关议案[8] - 2025年1月27日审议通过调整交易方案及修订稿相关议案[9] 后续安排 - 待完善相关事项后提请股东大会审议，关联股东将回避表决[10][11] - 交易尚需经有权监管机构批准，获批及时间不确定[11]