财务业绩与增长原因 - 2025年前三季度实现营业收入36.42亿元，同比增长7.67% [1] - 2025年前三季度实现归母净利润7923.04万元，同比增长228.13% [1] - 业绩增长主因是配套新能源汽车产品收入增长带动整体收入及结构改善 [1] - 业绩增长另一主因是持续的降本增效措施带来期间费用率下降，改善盈利能力 [2] 固态电池业务进展 - 与江西江铃集团新能源汽车有限公司的合作已完成电芯样品试生产，正争取尽快商议装车事宜 [3] - 除江西江铃外，公司也与其他客户签署了固态电池开发协议或合作意向书 [4] - 固态电池中试线正在推进厂房装修、设备采购等建设，预计2026年上半年建成 [5] - 固态电池采用氧化物电解质技术路线，已通过针刺、加热、过充电试验及UN38.3认证 [6] - 固态电池耐高温性能突出，可依靠自然散热在较高温度下连续工作 [6] - 固态电池制备采用成熟的涂布工艺，流程简单、易于批量生产 [6] 卡酷思业务竞争优势 - 卡酷思拥有全球化产能布局，可通过本地化生产销售快速响应客户，降低国际贸易环境冲击 [7] - 卡酷思与众多国内外知名车企建立了合作关系，是多家全球车企的战略合作伙伴 [7] - 卡酷思在全球多地设有研发中心，能快速响应客户需求 [7] - 卡酷思上海研发中心配置国际先进设备，可提供定制化一站式新产品开发服务 [7][8]

证券日报网讯12月25日，德尔股份（300473）发布公告称，德尔股份完成发行股份购买资产并募集配套 资金后，总股本增至170，054，373股，董事长、总经理李毅持股421，863股，持股比例由0.28%被动 稀释至0.25%。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权并募资[2] 数据信息 - 2025年12月23日公司发行后总股本为170,054,373股[2] - 董事长李毅交易前持股421,863股，比例0.28%[2] - 董事长李毅交易后持股421,863股，比例0.25%[2] 时间节点 - 2025年12月17日获证监会同意交易注册申请批复[2] - 本次交易前数据截至2025年9月30日[2]

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-092 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动触及5%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次交易后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人福博有限公司持股 本次权益变动系公司向上海德迩发行股份购买资产，导致总股本由 150,973,101 股增至 170,054,373 股，同时新增上海德迩为一致行动人，由 此控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司权益的股份数由 34,437,726 股增至 53,518,998 股，占公司总股本的比例由 22.81%增至 31.47%。本次权益变动触发要约收购义务，但符合免于发出要约的情形，具 体内容详见 2025 年 12 月 20 日在巨潮资讯网披露的《收购报告书》。 新增股份于 2025 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 数量未发生变化，但因新增上海德迩为一致行动人，由此导致控股股东、实际控 制 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-093 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例 注：以上所有表格中数据尾差为四舍五入所致。 被动稀释触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792 号），阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）向 上海德迩实业集团有限公司（以下简称"上海德迩"）发行 19,081,272 股股份 购买相关资产（以下简称"本次交易"），导致公司总股本由 150,973,101 股增 至 170,054,373 股，从而导致公司持股 5%以上股东上海戊戌资产管理有限公司- 戊戌价值 15 号私募证券投资基金（以下简称"戊戌 15 号基金"）在持股数量不 变的情况下，持股比例由 6.20%被动稀释至 5.50%，权益变动触及 1%的整数倍。 具体情况如下： | 1、基本情况 | | | ...

交易核心信息 - 公司通过发行股份及零对价受让方式，收购爱卓科技100%股权，其中向上海德迩发行股份购买其持有的爱卓科技70%股权，并以零对价受让兴百昌合伙持有的爱卓科技30%股权 [1] - 发行股份购买资产部分新增股份1908.13万股，发行价格为14.15元/股 [1] - 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年12月29日，限售期自股份上市之日起开始计算 [1] 交易进展与股权结构变化 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年12月23日受理公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册 [1] - 本次发行完成后，公司总股本将增加至1.7亿股 [1] - 发行完成后，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于25% [1]

中国 电话： 北 国北京市东长安 (8610)852555 北京上海深圳 w 安街 1 号东方广 500；传真：(8 香港海口武汉 www.hankunlaw 广场 C1 座 9 层 610)85255511/ 汉新加坡纽约 w.com 100738 /85255522 约硅谷 北京市汉 汉坤律师 师事务所 关于 阜新 新德尔汽车 车部件股 股份有限公 公司 发 行股份购 购买资产并 并募集配 配套资金暨 暨关联交 交易 之 实施情况 况的法律 律意见书 汉坤 坤（证）字 字[2025]第 3 35659-3-O-9 9 号 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 35659-3-O-9 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受阜新德尔汽车部件股份有限公司 （以下简称"德尔股份"或"上市公司"）的委托，担任德尔股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组"或"本次交 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买爱卓科技70%股权，零对价受让30%股权，交易后成全资子公司[14] - 标的公司股东全部权益评估值27000万元，以此确定交易对价[14] - 标的资产爱卓科技100%股权过户已完成[47] 资金募集 - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超8270万元[16] - 若配套资金募集不足或失败，公司自筹解决缺口[16] - 配套募集资金到位前公司自筹先行支出，到位后置换[17] - 若募集方案与监管意见不符，公司相应调整[17] 项目投资 - 爱卓智能改扩建项目（一期）投资5054.86万元，拟投募集资金4920万元[17] - 爱卓智能研发中心项目投资3026.43万元，拟投募集资金2350万元[17] - 支付交易中介费用等拟投募集资金1000万元[17] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股[21] - 发行股份购买资产发行股份数量19081272股，占比11.22%[25] - 上海德迩取得股份36个月内不得转让，特定情况延长6个月[26][27] - 控股股东及其一致行动人交易前股份18个月内不转让[28] - 募集配套资金认购方所认购股份6个月内不得转让[40] 其他 - 2025年12月18日，公司任命李毅为董事、翟记魁为经理[52] - 截至2025年12月19日，公司新增股本19081272元，变更后注册资本170054373元[48] - 2025年12月23日受理新股登记申请，12月29日上市，发行后总股本170054373股[49]

证券代码：30 00473 证券简称 称：德尔股 股份 上市 市地点：深圳 圳证券交易 所 阜新德 德尔汽车 车部件股 股份有限 限公司 发行股 股份购买 买资产并 并募集配 配套资金 金暨关联 联交易 之 实施情 情况暨新 新增股份 份上市公 公告书 独 独立财务顾 顾问 二〇 二五年十 十二月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员保证本公告书及 其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺："如因提供 的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者 造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。" 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《阜新德尔汽车部件股份有限公 司发行股份 ...

发行股份信息 - 本次发行新增股份发行价格为14.15元/股[7] - 本次发行股份购买资产新增股份数量为19,081,272股[8] - 2025年12月23日登记结算公司受理新股登记申请材料[8] - 本次定向发行新增股份上市日期为2025年12月29日[8] - 发行完成后公司总股本将增加至170,054,373股[8] 股权交易情况 - 拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权[12] - 截至2024年9月30日，标的公司股东全部权益评估值为27,000.00万元，交易对价为此金额[16] - 交易完成后爱卓科技成为公司全资子公司[16] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过8270万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[19] - 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟投入募集资金4920万元[20] - 爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目拟投入募集资金2350万元[20] - 支付本次交易的中介机构费用等拟投入募集资金1000万元[20] 股东权益与限制 - 上海德迩通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 上市公司控股股东及其一致行动人在本次交易前持有的上市公司股份自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不转让[31] - 上市公司本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的全体股东按持股比例共同享有[32] 股东持股比例 - 2025年9月30日发行前公司前十大股东合计持股58,847,117股，持股比例38.98%[67] - 2025年12月23日发行后公司前十大股东合计持股77,074,589股，持股比例45.32%[68][69] 交易前后对比 - 2025年6月30日，交易前资产合计414,198.33万元，备考数453,481.74万元，变动9.48%[76] - 2024年，交易前营业收入451,348.48万元，备考数488,082.85万元，变动8.14%[76] - 2024年，归属于母公司股东的净利润3,242.75万元，备考数5,588.26万元，变动72.33%[76] - 2023年，交易前资产合计415,965.61万元，备考数437,789.00万元，变动5.25%[76] - 2023年，归属于母公司所有者权益合计156,310.32万元，备考数160,219.37万元，变动2.50%[76] 交易影响与展望 - 本次交易属同行业并购，有利于增厚公司收入和利润，提升持续盈利能力[72] - 本次交易有利于拓宽产品结构，发挥协同效应[72] - 本次交易后续事项实施不存在实质性法律障碍[58][60][62][63] - 本次交易已取得全部必要批准与授权，相关协议生效条件已满足[62] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变化[70] - 本次发行未导致公司董事和高级管理人员持股数量发生变动[71] - 本次发行后公司将完善治理结构，健全内部管理制度，提高规范运作水平[78] - 自取得批复至公告书出具日，公司董事、高级管理人员未变动，无重大不利影响[79] - 本次交易前后，公司控股股东及其关联企业与公司及其子公司均不存在同业竞争情况[82]