证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-084 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议，公 司于 2025 年 12 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目事项符合公司实 际经营需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

公司募投项目变更 - 公司于2025年12月15日召开董事会，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案 [1] - 同意将前次募集“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”结项，并将节余募集资金2633.73万元投入新项目“机电一体化汽车部件技改项目” [1] 原项目执行与资金情况 - 截至2025年12月10日，原“汽车电子（智能电控系统）产业化项目”已实际投入1248.5万元 [1] - 原项目预计节余资金为2633.73万元 [1] 新项目投资规划 - 新项目为“机电一体化汽车部件技改项目”，拟对公司现有电机、电泵、机械泵产品相关产线进行技术改造 [1] - 新项目投资总额为4102.5万元 [1] - 新项目建设期为1年，预计2026年12月31日达到预定可使用状态 [1]

热点公告 - 格林达拟以8000万元人民币认购沐曦股份首次公开发行的1.91%股份 [1] - 福蓉科技澄清其产品本身不具有AI功能 [1] 项目投资公告 - 博汇纸业拟投资17亿元人民币规划建设年产32万吨化学浆项目 [1] - 天沃科技拟投资建设玉门鑫能30万千瓦“光热+风电一体化”项目 [1] - 穗恒运Ａ拟投资建设恒运电厂煤电机组等容量技改项目 [1] 中标合同公告 - 精工科技中标武汉青山高性能碳纤维生产基地项目 [1] - 中铝国际作为联合体成员中标电解铝项目 [1] - 重庆建工中标约19.75亿元人民币的工程项目 [1] 股权变动公告 - 永和智控拟挂牌转让其全资孙公司成都山水上100%股权及债权 [1][2] - 汉仪股份拟将子公司嗨果科技100%股权无偿划转给另一子公司翰美互通 [1] 股份回购与增减持公告 - 志邦家居拟斥资8000万元至1.1亿元人民币回购公司股份 [1][2] - 美凯龙股东杭州灏月计划减持不超过1.31亿股公司股份 [1][2] - 德尔股份股东戊戌15号基金拟减持不超过公司2.98%的股份 [2] - 唯赛勃股东香港唯赛勃拟减持不超过公司2.99%的股份 [2] 其他重要公告 - 国际医学拟定增募资不超过10.08亿元人民币 [1][2] - 贵州百灵实际控制人姜伟收到中国证监会立案告知书 [1][2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月4日14:30召开，网络投票同日[4] - 出席股东及代表152人，代表股份43,647,054股，占比28.9105%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意票占比97.9370%[7] - 《可转换公司债券持有人会议规则》废止议案同意票占比97.8772%[21] - 中小投资者对废止议案同意票占比44.0404%[21] 律所意见 - 律所认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法合规[22] 备查文件 - 公司2025年第二次临时股东大会备查文件含决议、法律意见书等[23][24]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年11月13日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2025年12月4日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共152人，持有43,647,054股，占公司股份总数28.9105%[6] - 中小投资者147人，代表1,655,753股，占公司股份总数1.0967%[7] 议案表决情况 - 修订《公司章程》并办理工商变更议案，同意42,746,601股，占97.9370%[13] - 修订《股东会议事规则》议案，同意42,727,301股，占97.8927%[14] - 修订《董事会议事规则》议案，同意42,727,301股，占97.8927%[15] - 修订《对外担保管理办法》议案同意42,720,001股，占比97.8760%[20] - 制定《控股股东及实际控制人行为规范》议案同意42,705,401股，占比97.8426%[25] - 废止《可转换公司债券持有人会议规则》议案同意42,720,501股，占比97.8772%[26]

董事会选举 - 2025年12月4日召开第三届职工代表大会第十二次会议[1] - 选举张磊担任第五届董事会职工代表董事[1] 张磊任职情况 - 张磊原为非独立董事，选举后变更为职工代表董事[2] - 张磊有法学、电气双学士学历，历任律师等职[5] - 截至公告披露日，张磊未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

股价表现 - 公司股价盘中下跌5.49%至26.7元 [1] - 股价创下自4月30日以来超过7个月的新低 [1] 股东减持 - 持股5%以上股东戊戌15号基金计划减持不超过450万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的2.98% [1] - 减持方式为大宗交易和集中竞价 [1] - 减持计划将在公告披露后15个交易日起的3个月内进行 [1]

资产出售与剥离 - 永和智控拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及对其享有的1.14亿元债权，首次挂牌底价合计不低于1.85亿元 [1] - 日发精机及全资子公司拟将位于浙江新昌龟山路4号的工业土地、厂房及附属设备等资产，以1.55亿元的价格出售给关联方浙江日发纺机技术有限公司 [19] 股权投资与战略配售 - 格林达以自有资金7999.99万元参与认购沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行战略配售股票，获配76.44万股，占沐曦股份发行后总股本的0.19% [1] - 新莱应材全资子公司山东碧海包装材料有限公司拟以自有资金1.57亿元认购山东安浦智能科技有限公司新增注册资本，增资完成后将持有安浦智能51%股权，实现控股并纳入合并报表 [13] - 中石科技全资子公司宜兴中石拟以自有资金3570万元增资收购中石讯冷散热科技（东莞）有限公司51%股权，交易完成后标的公司将成为控股孙公司 [25] 股东减持 - 天山铝业实际控制人曾超懿、曾超林计划自2025年12月25日起3个月内，分别通过集中竞价方式各自减持不超过2294.93万股，各占总股本0.5%，合计减持比例不超过1% [1] - 腾达科技股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）计划自2025年12月26日起3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过160万股，占总股本的0.80% [4] - 华凯易佰股东周新华计划减持不超过1176.38万股（占总股本的2.91%），股东何志良计划减持不超过11.88万股（占总股本的0.03%） [15] - 德尔股份股东上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值15号私募证券投资基金计划减持公司股份不超过450万股，占总股本比例不超过2.98% [17] - 棒杰股份股东苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）计划自2025年12月25日起3个月内减持公司股份不超过400万股，占公司总股本的0.87% [22] - 南华仪器实际控制人之一致行动人叶淑娟，高级管理人员苏启源及其配偶，伍颂颖、周柳珠计划合计减持公司股份不超过161.83万股，占总股本约1.62% [23] 项目投资与建设 - 天沃科技拟投资建设玉门鑫能30万千瓦"光热+风电一体化"项目，项目总装机量30万千瓦，动态总投资不超过19.18亿元，其中光热电场投资不超过11.07亿元，风电电场投资不超过8.11亿元 [5][6] - 精工科技中标"武汉青山高性能碳纤维生产基地项目"，中标金额7.29亿元，占公司2024年度经审计营业收入的42.16%，项目将建设2条5000吨级原丝生产线和1条3000吨级碳丝生产线 [8] 项目进展与运营 - 云南能投全资及控股子公司投资建设的永宁风电场扩建项目（泸西片区、弥勒片区）和通泉风电场扩建项目已实现全容量并网发电，3个项目合计新增风电装机59.625万千瓦，预计年上网电量超13.5亿千瓦时，公司新能源总装机容量达259.486万千瓦 [7] 融资活动 - 广安爱众董事会审议通过面向专业投资者公开发行不超过10亿元（含）公司债券的预案，期限不超过5年，募集资金拟用于偿还有息债务及补充流动资金 [3] 合资公司与合作 - 电广传媒拟与关联方芒果超媒及张家界旅游集团共同出资设立"张家界芒果文旅有限公司"，注册资本1.8亿元，三方各持股33.33%，合资公司将以自有资金负责大庸古城项目的提质改造与运营 [11] 重大资产重组 - 万隆光电正筹划发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司控制权，并募集配套资金，公司股票自12月4日开市起停牌 [20] - 普路通正筹划发行股份及支付现金购买Leqee Group Limited控制权，并向广州智都投资控股集团有限公司及其关联方募集配套资金，公司股票自12月4日开市起停牌 [26] 上市相关 - 紫光股份已于12月3日重新向香港联合交易所递交境外上市外资股（H股）发行上市申请，并同步刊发申请资料 [24] 人事变动 - 中信银行风险总监金喜年任职资格获国家金融监督管理总局核准，自2025年12月2日起正式就任 [9] 资格变动 - 快意电梯被广东省科技厅、财政厅及税务局联合取消2021年至2023年度高新技术企业资格，该事项将对经营业绩产生影响 [15]

股东减持计划 - 持股5%以上股东戊戌15号基金持有公司股份9,356,100股，占公司总股本比例6.20% [1] - 计划通过大宗交易方式减持不超过3,000,000股，占公司总股本比例不超过1.9871% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过1,500,000股，占公司总股本比例不超过0.9936% [1] - 合计减持不超过450万股，减持比例不超过公司总股本的2.98% [1] - 以12月3日收盘价28.25元/股计算，本次减持股东或将套现最多1.27亿元 [4] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入36.42亿元，同比上升7.7% [4] - 2025年前三季度归母净利润为7923万元，同比上升228.1% [4] - 2025年前三季度扣非归母净利润为7508万元，同比上升271.3% [4] - 2025年前三季度经营现金流净额为1.95亿元，同比下降47.7% [4] - 2025年前三季度EPS(全面摊薄)为0.5248元 [4] - 第三季度营业收入为12.0亿元，同比上升9.7% [4] - 第三季度归母净利润为2836万元，同比上升384.6% [4] - 第三季度扣非归母净利润为2652万元，同比上升449.1% [4] - 第三季度EPS为0.1878元 [4] - 截至三季度末公司总资产41.39亿元，较上年度末增长11.9% [4] - 截至三季度末归母净资产为17.04亿元，较上年度末增长9.8% [4]

宏观政策 - 国务院专题学习强调新型城镇化是扩大内需和促进产业升级的重要载体，十五五时期发展空间仍很大[1] - 文旅部与民航局部署15项措施，包括提升国内旅游通达性、加密入境航线、规范低空旅游等[1] - 浙江发布政策加大人工智能券支持力度，支持打造低空产业先导区，计划新开国际航线5条以上及无人机航线100条以上[1] - 美联储12月降息25个基点的概率接近90%[1] - 美国政府准备加速推进机器人发展，考虑明年发布机器人技术行政命令[1] 资本市场 - 摩尔线程股票将于12月5日在科创板上市，沐曦股份IPO申购发行价104.66元，预计募资38.99亿元[2] - 摩根大通将中国股市评级从中性上调至增持，预计MSCI中国指数有19%上涨空间，看好AI应用加速[2] - 时创意、术锐机器人、纽氏达特三家硬科技企业启动A股IPO辅导[2] 行业动态 - 具身智能领域特斯拉Optimus人形机器人发布跑步视频，宇树H2与G2进行对抗格斗测试[4] - 商业航天领域朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨但回收试验失败[4] - 芯片领域亚马逊云部门推出AI芯片Trainium3，称可比英伟达GPU以更低成本更高效率提供算力[4] 公司要闻 - 飞天茅台售价降至1399元，跌破官方指导零售价[5] - 摩根大通对万科H股持有比例从4.72%增至5.23%，黑石集团持股从4.83%增至5.45%[5] - 贵州百灵实控人因涉嫌内幕交易等事项被立案[5] - 蓝思科技配合多家头部客户开发AI端侧硬件设备包括眼镜、手表、手环等[5] - 赛微电子全资子公司拟参与设立初芯微科技[5] - 中石科技拟收购中石讯冷51%股权完善液冷业务生态[5] - 格林达约8000万元参与认购沐曦股份首发战略配售股票[7] - 王府井拟使用不超15.2亿元闲置募资进行现金管理[7] - 中铝国际控股子公司联合中标30.3亿元电解铝项目[7] - 国际医学拟定增募资不超10.08亿元用于智慧康养等项目[7] - 博汇纸业拟17.01亿元投资化学木浆扩建项目[7] - 豫能控股及子公司获配65万千瓦风电项目建设指标[7] 股东增减持 - 山西汾酒第二大股东华创鑫睿已减持1.33%公司股份[6] - 美凯龙股东杭州灏月拟减持不超3%股份[6] - 佰维存储股东国家集成电路产业投资基金二期减持464.6万股[6] - 唯赛勃控股股东拟减持不超2.99%股份[6] - 腾景科技股东拟减持不超1.96%股份[6] - 天山铝业实控人拟合计减持不超1%股份[6] - 棒杰股份股东拟减持不超400万股[6] - 德尔股份戊戌15号基金拟减持不超2.98%股份[6] - 华凯易佰股东拟合计减持不超2.94%股份[6] - 安孚科技股东拟减持不超1%股份[6] - 志邦家居拟8000万元-1.1亿元回购股份[6] 风险提示 - 航天机电提示公司股价波动幅度与基本面存在较大偏离[7]