公司动态 - 公司自主开发的缓速器产品自2023年量产以来，已向数家知名车企供货，市场占有率逐步提升，将为公司带来新的利润增长点 [1] - 公司在商用车领域自2016年开始，历经7年多时间，自主研发集机、电、液、气、热于一体的复合型产品液力缓速器，该产品已获得国家发明专利授权 [3] 行业趋势 - 与欧美国家相比，目前液力缓速器在我国中重卡领域渗透率不高，有较大的提升空间 [2] - 随着液力缓速器强制安装标准的推动以及客户安全意识的提升，以及应用领域逐渐扩展到其他类型的车辆和工业设备中，我国液力缓速器市场有望持续增长 [2]

公司概况 - 德尔股份是一家综合性汽车零部件系统供应商，主要产品包括降噪（NVH）、隔热及轻量化产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品 [1] - 公司已与奔驰、宝马、Stellantis、大众、上汽、吉利、长城等国内外知名客户建立长期合作关系 [1] - 公司产品覆盖欧洲、北美和中国市场 [1] 业绩表现 - 公司海外收入占比超过70%，主要来自德国卡酷思 [3] - 2023年公司实现营业收入42.99亿元，同比增长6.54%；净利润1,288万元，同比增长3.53% [3] - 2024年前三季度营业收入33.83亿元，同比增长120.45% [3] 业务发展 - 公司自主研发的液力缓速器已获得国家发明专利授权，2023年量产并向知名车企供货 [4] - 公司研发的固态电池已完成实验室测试，并与江西江铃新能源汽车有限公司签订合作框架协议 [2][3] - 公司正在上海建设试制产线，计划将固态电池产品应用于电动车辆、无人机、机器人、电动工具等领域 [2] 技术创新 - 公司董事长李毅是享受国务院特殊津贴的技术专家，引领公司从单一转向泵产品发展到无刷电机、电液转向泵、液力缓速器等新产品 [3] - 公司固态电池采用氧化物电解质路线，具有安全性高、工艺流程简单、易于批量生产等特点 [4] - 液力缓速器能有效减少刹车距离，降低车辆制动带来的颗粒物排放，重卡、中卡加装缓速器后，每年PM10排放量分别降低到19.01KG和3.7KG [4] 市场前景 - 液力缓速器在我国中重卡领域渗透率不高，随着强制安装标准的推动和客户安全意识的提升，市场有望持续增长 [4] - 固态电池技术具有巨大的市场价值，公司计划通过产业化加速抢占市场先机 [2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月18日14:00召开，网络投票同日[5] - 149人出席，代表股份43,323,589股，占比28.6962%[6] 选举结果 - 李毅、刘洋、张磊当选非独立董事[9][10][12] - 王海艳当选独立董事[14] - 王慧、王忠伟当选非职工代表监事[18][20] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意43,055,401股，占比99.3810%[21] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[22]

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第五届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3名，实到3名，由王冬冬召集并主持[3] 审议结果 - 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，王冬冬当选[4] - 任期自通过日至第五届监事会任期届满，表决3票同意[4][5] 备查文件 - 包括公司第五届监事会第一次会议决议及深交所要求文件[6]

董事会会议 - 公司于2024年12月18日召开第五届董事会第一次会议[3] - 本次董事会会议应到董事7名，实到7名[3] 人员选举 - 选举李毅为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人[4][5] - 选举王海艳等为各委员会委员及主任委员[6][7][8][10][11][12][13][14] 人员聘任 - 聘任李毅为公司总经理[15][17] - 聘任张磊为公司董事会秘书[18][20] - 聘任张锋为公司财务总监[21][24]

公司治理结构 - 2024年12月18日完成董事会、监事会换届，任期三年[1] - 第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[1] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[1] 人员聘任与离任 - 聘任李毅为总经理、张磊为董事会秘书、张锋为财务总监等，任期三年[6] - 第四届董事会非独立董事、总经理高国清任期届满离任，仍持有10万股，占总股本0.07%[8] 委员会设置 - 董事会下设审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会，委员任期三年[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人[3] 人员持股情况 - 李毅合计控制公司股份3387.52万股，占总股本22.44%，直接持股562484万股，持股比例0.37%[13] - 张磊、张锋、丁智、杨爽截至公告披露日未持有公司股份[13][15][17] 信息披露 - 董事会秘书张磊和证券事务代表杨爽已取得深交所颁发的资格证书[6] - 披露董事会秘书及证券事务代表联系电话0418 - 3399169、传真0418 - 3399170等信息[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月18日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人共149人，持有有表决权股份43,323,589股，占公司股份总数28.6962%[7] 投票情况 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》中，李毅获同意票42,528,831票，中小投资者同意507,530票[13][14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意43,055,401股，占比99.3810%[34]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买爱卓科技70.00%股权，零对价受让30%股权并募集配套资金[4] 交易情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市[4] - 2024年11月15日召开会议审议，11月19日披露相关公告[4][5] - 交易尚需公司董事会、股东大会决策审批，经有权监管机构批准[6] 风险提示 - 若涉嫌内幕交易被立案，交易有被暂停、终止风险[5] - 交易能否获批及获批时间存在不确定性[6]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会定于12月18日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月11日[7] - 股东大会会期半天，与会股东及代理人费用自理[18] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3][29][30] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[20] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[10][11][12] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，非职工代表监事票数=有表决权股份总数×2[27][28] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月17日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] - 已填参会股东登记表应于12月17日16:00前送达、邮寄或传真到公司[35]

减持计划 - 鼎宏实业计划减持不超498,200股，不超总股本0.33%[1] - 减持期间为2024年10月11日 - 2024年10月29日[2] - 减持价格区间20.09 - 22.09元/股，均价20.31元/股[2] 减持结果 - 实际减持股数487,400股，占总股本0.3228%[2] - 减持前持股8,035,975股，占5.3228%；减持后持股7,548,575股，占4.9999%[2][4] 其他说明 - 减持股份源于首次公开发行前已持股份[2] - 减持计划符合法规，不影响控制权和持续经营[5]