公司基本信息 - 公司股票代码为300473，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[23] - 公司报告期初注册登记日期为2016年06月12日，报告期末为2017年05月17日[25] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为张艳，联系电话为0418 - 3399169，传真为0418 - 3399170，电子信箱为zqb@dare - auto.com[22] - 公司网址为www.dare - auto.com[23] - 临时公告披露的指定网站查询索引为http://www.cninfo.com.cn[23][25] - 公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，实际控制人为李毅[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临风险 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足、对外投资等风险[6][7][8][9][10][12] - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足等风险[86][87][88][90] 国内汽车行业数据 - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[7] - 2017年上半年国内汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%[33] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83和4.33个百分点[48] - 2017年上半年乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16和7.62个百分点[48] - 2017年上半年商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30和15.52个百分点[48] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[86] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入796,970,806.48元，上年同期313,838,218.11元，同比增长153.94%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,391,801.17元，上年同期62,260,490.85元，同比增长1.82%[26] - 本报告期末总资产3,909,730,426.40元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长99.02%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,551,224,751.76元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长2.72%[27] - 非经常性损益合计5,401,242.07元，其中计入当期损益的政府补助6,992,640.02元[31] - 公司2017年上半年实现营业收入79,697.08万元，同比增长153.94%，主营业务收入79,160.93万元，同比增长157.02%[34] - 本报告期营业收入796,970,806.48元，同比增长153.94%；营业成本541,950,094.21元，同比增长182.61% [54] - 本报告期销售费用28,038,758.52元，同比增长63.06%；管理费用126,325,248.19元，同比增长281.59% [54] - 本报告期财务费用14,010,972.88元，同比增长574.16%；所得税费用23,813,556.66元，同比增长70.71% [54] - 本报告期研发投入13,848,877.30元，同比增长46.11%；经营活动产生的现金流量净额108,429,587.30元，同比下降9.01% [54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-225,797,458.49元，同比下降166.99%；筹资活动产生的现金流量净额-604,757,228.76元，同比下降504.30% [54] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-727,528,744.21元，同比下降1,018.99% [54] - 本报告期末货币资金437,046,886.95元，占总资产比例较上年同期末下降37.87%；应收账款522,271,823.85元，占比增加1.33% [58] - 报告期投资额为113,517,074.88元，较上年同期增加84,639,677.99元，变动幅度为34.12%[63] - 公司资产总计期末余额为39.097304264亿元，期初余额为19.6445383024亿元，期末较期初增长约99.03%[145] - 公司负债合计期末余额为23.3788360538亿元，期初余额为4.4001708103亿元，期末较期初增长约431.32%[146] - 公司所有者权益合计期末余额为15.7184682102亿元，期初余额为15.2443674921亿元，期末较期初增长约3.11%[147] - 流动资产中货币资金期末余额为4.3704688695亿元，期初余额为9.1697852182亿元，期末较期初下降约52.34%[144] - 应收账款期末余额为5.2227182385亿元，期初余额为2.0200327846亿元，期末较期初增长约158.55%[144] - 存货期末余额为5.1341233227亿元，期初余额为1.4779380325亿元，期末较期初增长约247.39%[144] - 非流动资产中固定资产期末余额为6.7532905913亿元，期初余额为3.2130627277亿元，期末较期初增长约110.18%[145] - 无形资产期末余额为2.3310772347亿元，期初余额为0.4048605259亿元，期末较期初增长约475.78%[145] - 流动负债中应付账款期末余额为6.2639046839亿元，期初余额为3.2146513883亿元，期末较期初增长约94.86%[146] - 其他应付款期末余额为4.3266201219亿元，期初余额为0.1302247042亿元，期末较期初增长约3222.42%[146] - 公司流动负债合计从294,241,260.28元增至599,765,432.58元，增幅约103.84%[151] - 公司非流动负债合计从74,036,017.12元降至64,058,577.76元，降幅约13.48%[151] - 公司负债合计从368,277,277.40元增至663,824,010.34元，增幅约80.25%[151] - 公司营业总收入从313,838,218.11元增至796,970,806.48元，增幅约153.94%[154] - 公司营业总成本从241,255,737.59元增至714,146,418.17元，增幅约196.01%[154] - 公司营业利润从72,582,480.52元增至82,824,388.31元，增幅约14.11%[154] - 公司净利润从64,208,634.01元增至65,715,499.13元，增幅约2.35%[154] - 公司基本每股收益从0.6226降至0.6187，降幅约0.63%[155] - 公司母公司营业收入从279,397,826.78元增至292,166,577.65元，增幅约4.57%[156] - 公司母公司净利润从79,050,213.65元降至67,560,219.05元，降幅约14.53%[156] - 经营活动现金流入小计本期为9.07亿元，上期为3.54亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为9.01亿元，上期为3.50亿元[160][161] - 经营活动现金流出小计本期为7.98亿元，上期为2.35亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为4.33亿元，上期为1.26亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.08亿元，上期为1.19亿元[161] - 投资活动现金流入小计本期为66.36万元，上期为6.75万元，处置固定资产等收回现金净额本期为36.36万元，上期为6.75万元[161] - 投资活动现金流出小计本期为2.26亿元，上期为0.85亿元，购建固定资产等支付现金本期为1.14亿元，上期为0.85亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.26亿元，上期为 -0.85亿元[161] - 筹资活动现金流入小计本期为12.43亿元，取得借款收到现金为1.23亿元，吸收投资收到现金为11.20亿元[161][162] - 筹资活动现金流出小计本期为18.47亿元，上期为1.00亿元，偿还债务支付现金本期为17.46亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.05亿元，上期为 -1.00亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.28亿元，上期为 -0.65亿元，期末余额本期为4.33亿元，上期为9.23亿元[162] - 本年期初股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[167] - 本期股本增加4,930,000元，资本公积增加186,643,405.76元，库存股增加182,903,000元，其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加36,110,001.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元，权益合计增加47,410,071.81元[167] - 综合收益总额为66,021,466.05元，其中其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加63,391,801.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元[167] - 所有者投入和减少资本共8,670,405.76元，其中股东投入普通股4,930,000元，股份支付计入所有者权益的金额为11,500,594.44元，其他减少2,830,188.68元[167] - 利润分配使未分配利润减少27,281,800元[167] - 本期期末股本为104,930,000元，资本公积为1,178,977,081.41元，库存股为182,903,000元，其他综合收益为 - 3,592,785.93元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为380,462,314.72元，少数股东权益为20,622,069.26元，权益合计为1,571,846,821.02元[168] - 上期上年期末股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 134,682.86元，盈余公积为58,489,480.52元，未分配利润为349,505,557.14元，少数股东权益为11,197,021.21元，权益合计为1,511,391,051.66元[170] - 公司2017年期初所有者权益合计为1,604,800,013.08元[174] - 本期股本增加4,930,000.00元[174] - 本期资本公积增加186,643,405.76元[174] - 本期库存股增加182,903,000.00元[174] - 本期综合收益总额为67,560,219.05元[174] - 本期所有者投入和减少资本共增加8,670,405.76元[174] - 本期利润分配使所有者权益减少27,281,800.00元[175] - 公司2

公司基本信息 - 公司股票代码为300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@ dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为张艳[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[23] - 公司主要从事泵及电泵、无刷电机、汽车电子等汽车零部件的研发、生产和销售[35] 财务数据关键指标变化 - 公司报告期内经营业绩同比持平，营业收入和归属于母公司所有者的净利润略有下降[9] - 2016年营业收入622,677,373.62元，较2015年下降10.35%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润109,708,417.45元，较2015年下降20.62%[25] - 2016年经营活动产生的现金流量净额198,221,086.75元，较2015年增长23.19%[25] - 2016年末资产总额1,964,453,830.24元，较2015年末增长4.45%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,510,154,967.37元，较2015年末增长0.66%[25] - 2016年非经常性损益合计7,286,724.14元[30] - 2016年公司实现营业收入62,268万元，同比下降10.35%，主营业务收入61,314.10万元，同比下降10.82%[48] - 2016年公司工业营业收入622,677,373.62元，营业成本382,986,723.98元，毛利率38.49%，营业收入同比下降10.35%[56] - 2016年公司营业成本382,986,723.98元，同比下降9.54%[58] - 2016年销售费用3642.06万元，同比减少9.68%；管理费用8826.86万元，同比增加48.77%；财务费用 - 1027.56万元，同比减少57.44%[64] - 2016年经营活动现金流量净额1.98亿元，同比增加23.19%；投资活动现金流量净额 - 1.73亿元，同比减少39.57%；筹资活动现金流量净额 - 1.01亿元，同比减少116.83%[68] - 资产减值 - 185.68万元，占利润总额比例 - 1.42%；营业外收入934.13万元，占比7.13%；营业外支出16.11万元，占比0.12%[70][71] - 2016年末货币资金9.17亿元，占总资产比46.68%，较2015年末减少6.16%[72] - 2016年末应收账款2.02亿元，占总资产比10.28%，较2015年末增加2.54%[72] - 2016年末存货1.48亿元，占总资产比7.52%，较2015年末增加1.41%[72] - 报告期投资额1.77亿元，较上年同期增加35.26%[76] - 2016年现金分红金额（含税）为2728.18万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[103] - 2015年现金分红金额（含税）为1亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.35%[103] - 2014年现金分红金额（含税）为3750万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.84%[103] - 2016年末公司资产总计1,964,453,830.24元，较期初1,880,689,334.98元增长约4.45%[195] - 2016年末流动资产合计1,483,369,284.34元，较期初1,525,460,180.54元下降约2.76%[194] - 2016年末非流动资产合计481,084,545.90元，较期初355,229,154.44元增长约35.43%[195] - 2016年末负债合计440,017,081.03元，较期初369,298,283.32元增长约19.15%[196] - 2016年末流动负债合计361,698,934.53元，较期初287,116,002.83元增长约26.01%[196] - 2016年末非流动负债合计78,318,146.50元，较期初82,182,280.49元下降约4.70%[196] - 2016年末所有者权益合计1,524,436,749.21元，较期初1,511,391,051.66元增长约0.86%[197] - 2016年末归属于母公司所有者权益合计1,510,154,967.37元，较期初1,500,194,030.45元增长约0.66%[197] - 2016年末少数股东权益14,281,781.84元，较期初11,197,021.21元增长约27.55%[197] - 无形资产从43,119,971.16元降至42,149,238.17元，降幅约2.25%[200] - 长期待摊费用为971,609.31元[200] - 递延所得税资产从15,241,959.92元降至14,169,605.62元，降幅约7.03%[200] - 其他非流动资产从31,354,280.37元增至33,622,393.04元，增幅约7.23%[200] - 非流动资产合计从524,064,139.00元增至615,012,303.74元，增幅约17.35%[200] - 资产总计从1,879,608,679.49元增至1,973,077,290.48元，增幅约5.08%[200] - 应付账款从228,919,336.26元增至280,761,275.58元，增幅约22.65%[200] - 预收款项从3,190,642.68元增至4,506,202.99元，增幅约41.23%[200] - 应付职工薪酬从6,380,000.00元降至4,080,000.00元，降幅约36.05%[200] - 流动负债合计从245,170,658.67元增至294,241,260.28元，增幅约20%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司主导产品汽车转向泵占收入87%以上，变速箱油泵销售同比增加191.34%，EHPS电液泵销售同比增加7.72%[6] - 2016年下半年特别是第四季度，新产品电液泵和自动变速箱油泵销售收入同比上升40.85％、环比上升41.79％[36] - 2016年公司汽车转向泵收入547,591,418.13元，占比87.94%，同比下降15.70%；液压齿轮泵收入24,483,388.30元，占比3.93%，同比增长26.26%等[53] - 2016年公司境内营业收入616,348,200.18元，占比98.98%，同比下降10.92%；境外营业收入6,329,173.44元，占比1.02%，同比增长137.80%[53] - 2016年公司工业销售量254.79万台，同比下降11.08%；生产量266.9万台，同比下降5.35%；库存量35.85万台，同比增长8.97%[57] - 2016年公司汽车转向泵营业成本314,287,728.35元，占比82.06%，同比下降17.55%；液压齿轮泵营业成本23,092,007.23元，占比6.03%，同比增长39.97%等[59] 汽车行业市场数据 - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%[8] - 2016年我国汽车产销量分别为2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%[36] - 2016年汽车行业全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%[36] - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%，其中乘用车2450多万辆，同比增长15%，商用车360多万辆，同比增长5.8%[48] - 2016年汽车行业产销2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[89] - 2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，同比增长51.7%和53%[89] - 2016年汽车市场全年销售2802.82万辆，同比增长13.65%[92] 募集资金使用情况 - 公司2015年首次公开发行2500万股，发行价28.76元/股，募集资金7.19亿元，扣除费用后净额6.7285亿元[79] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目1.4269376762亿元[79] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金4.1478024711亿元，其中以前年度累计使用2.1916873502亿元，本年度使用1.9561151209亿元[80] - 截至2016年12月31日，募集资金银行专户余额2.6240737817亿元，含待转出发行费用53.73万元及历年累计利息收入380.032528万元[80] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资1.943793亿元，截至期末累计投入1.094368亿元，投资进度56.30%[81] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资1.255383亿元，截至期末累计投入1.008395亿元，投资进度80.33%，本报告期实现效益383.76万元[81] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5713.16万元，截至期末累计投入5003.41万元，投资进度87.58%[81] - EPS电机产业化项目承诺投资9009.06万元，截至期末累计投入4048.72万元，投资进度44.94%[81] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[78][79] - 尚未使用募集资金2.624074亿元，存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资项目[78] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6764.39万元，投入进度91.28%[83] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目累计投入4633.87万元，投入进度68.09%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，累计投入41478.02万元[83] - 2015年公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体[83] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目14269.38万元，2015年8月用募集资金置换[83][84] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以104930000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）[13] - 2015年公司以总股本100,000,000股为基数，每10股派10元现金（含税）[98] - 2016年公司拟以总股本104,930,000股为基数，每10股派现金股利2.60元（含税），现金分红总额27,281,800.00元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[99] - 2014年公司以7,500万总股本为基数，每10股派现金5.0元（含税），共计分配股利37,500,000.00元（含税）[102] - 2015年公司以10,000万总股本为基数，每10股派现金10.0元（含税），共计分配股利100,000,000.00元（含税）[102] - 2016年公司以总股本10,493万股为基数，每10股派现金股利2.60元（含税），合计分配现金股利27,281,800.00元（含税）[102] 公司股份限售及增持计划 - 李毅自2015年6月12日起三年内作股份限售承诺，担任董监高期间每年转让股份不超总数25%，离职后半年内不转让[103] - 辽宁德尔实业股份有限公司等自2015年6月12日起三年内作股份限售承诺，锁定期满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下股份总数25%[104] - 阜新鼎宏实业有限公司自2015年6月12日起一年内作股份限售承诺，锁定期满后

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入179,505,780.13元，上年同期151,446,995.05元，同比增长18.53%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,101,537.73元，上年同期26,081,057.72元，同比增长15.42%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,716,165.32元，上年同期86,884,716.91元，同比下降107.73%[6] - 本报告期末总资产2,194,953,668.13元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长11.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,539,084,393.62元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长1.92%[6] - 公司2017年3月31日合并资产总计21.95亿元，较期初19.64亿元增长11.73%[39][40] - 公司2017年3月31日合并负债合计6.35亿元，较期初4.40亿元增长44.38%[40][41] - 公司2017年3月31日合并所有者权益合计15.59亿元，较期初15.24亿元增长2.31%[41][42] - 公司2017年3月31日母公司资产总计22.05亿元，较期初19.73亿元增长11.77%[43][44] - 公司2017年3月31日母公司流动负债合计4.87亿元，较期初2.94亿元增长65.55%[44] - 公司2017年第一季度货币资金期末余额10.39亿元，期初余额9.17亿元，增长13.27%[39] - 公司2017年第一季度应收账款期末余额2.24亿元，期初余额2.02亿元，增长10.88%[39] - 公司2017年第一季度存货期末余额1.94亿元，期初余额1.48亿元，增长31.03%[39] - 公司2017年第一季度应付账款期末余额3.38亿元，期初余额3.21亿元，增长5.13%[40] - 公司2017年第一季度股本期末余额1.05亿元，期初余额1.00亿元，增长4.93%[41] - 公司2017年第一季度负债合计565,469,131.44元，较上期368,277,277.40元增长53.54%[45] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,639,792,061.65元，较上期1,604,800,013.08元增长2.18%[45] - 公司2017年第一季度营业总收入179,505,780.13元，较上期151,446,995.05元增长18.53%[47] - 公司2017年第一季度营业总成本141,483,965.12元，较上期119,626,849.22元增长18.27%[47] - 公司2017年第一季度营业利润38,021,815.01元，较上期31,820,145.83元增长20.75%[48] - 公司2017年第一季度净利润31,372,645.40元，较上期26,673,834.47元增长17.61%[48] - 公司2017年第一季度综合收益总额28,913,497.48元，较上期25,113,424.98元增长15.13%[49] - 公司2017年第一季度基本每股收益0.3010元，较上期0.2608元增长15.41%[49] - 公司2017年第一季度母公司营业收入149,398,539.90元，较上期138,468,847.74元增长7.90%[51] - 公司2017年第一季度母公司净利润38,666,419.79元，较上期34,454,886.26元增长12.22%[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益74,999.78元，计入当期损益的政府补助514,600.01元，债务重组损益174,200.00元[7] 汽车行业产销量数据 - 2017年1 - 3月汽车产销量分别为713.31万辆和700.20万辆，同比增长7.99%和7.02%[9] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速、产品质量、管理能力不足等风险[9][10][11] - 公司通过推进募投项目、拓展市场、加强管理等措施应对风险[9][10][11] - 公司设置专门质量管理系统，按ISO/TS16949:2009要求保障产品质量[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,371人[13] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股；福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动后，期末限售股数合计58,181,650股，其中2016年限制性股票激励对象（88人）本期增加限售股4,930,000股[16] 部分资产及负债项目变化情况 - 预付款项报告期末为3,358.43万元，较年初增加60.89%；其他流动资产报告期末为266.09万元，较年初下降61.34%[19] - 其他非流动资产报告期末为9,501.73万元，较年初增加87.04%；应付票据报告期末为835.19万元，较年初下降36.43%[19] - 应交税费报告期末为328.28万元，较年初增加123.09%；其他应付款报告期末为19,357.61万元，较年初增加1,386.48%[19] 费用及现金流量相关项目变化情况 - 1 - 3月管理费用发生额2,138.34万元，比上年同期增加32.06%；购买商品、接受劳务支付的现金1 - 3月发生额9,998.11万元，比上年同期增加90.94%[19][20] - 购建固定资产等支付的现金1 - 3月发生额6,216.40万元，比上年同期增加153.13%；筹资活动产生的现金流量净额1 - 3月发生额18,290.30万元，比上年同期增加100.00%[20] 公司业务收入及采购销售情况 - 2017年1 - 3月公司实现营业收入17,950.58万元，同比增长18.53%，主营业务收入17,641.87万元，同比增长19.52%[21] - 2017年1 - 3月公司向前五大供应商采购2,636.61万元，占采购总额的21.12%；向前五大客户销售6,482.87万元，占销售总额的36.12%[21][22] 股东股份锁定及减持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购，任职期间每年转让不超直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 李毅承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理上市前已持有的公司股份，也不由公司回购[26] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下的股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月[26] - 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司将按届时二级市场交易价格（且不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，在发生应购回情形20个交易日内，制定购回计划并提请公司公告，同时敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股[26] 股价维护相关承诺 - 公司上市后三年内若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 控股股东、实际控制人增持公司股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，董事会在5个交易日内拟定回购股份方案，经股东大会审议通过后30个交易日内公司在二级市场回购股份[27] - 控股股东、实际控制人增持及公司回购股票计划实施完毕后，若股价仍低于最近一期每股净资产，公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在该情形出现5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成增持，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 单次一年度公司董事（独立董事除外）及高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,285万元，本季度投入11,890.06万元，累计投入53,368.08万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] 募投项目投入及效益情况 - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入17,587.95万元，进度90.48%，期末累计效益24,451.22万元[30] - 自动变速箱油泵生产线项目累计投入11,732.26万元，进度93.46%，期末累计效益477.53万元[30] - EPS电机技术研发及产业化项目累计投入5,648.43万元，进度98.87%[30] - EPS电机产业化项目累计投入5,995.49万元，进度66.55%[30] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6,865.27万元，进度92.64%，期末累计效益216.43万元[30] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目累计投入5,538.68万元，进度81.39%，期末累计效益31.72万元[30] - 转向泵、电机核心部件建设项目累计投入进度为0.00%[30] 利润分配方案 - 公司拟以总股本104,930,000股为基数，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配27,281,800.00元（含税）[33] 现金流量明细情况 - 经营活动现金流入小计本期为153,798,102.05元，上期为192,206,484.53元[55] - 经营活动现金流出小计本期为160,514,267.37元，上期为105,321,767.62元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,716,165.32元，上期为86,884,716.91元[56] - 投资活动现金流入小计本期为419,620.00元，上期为12,500.00元[56] - 投资活动现金流出小计本期为62,164,034.06元，上期为24,557,679.35元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,744,414.06元，上期为 - 24,545,179.35元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为182,903,000.00元，上期无数据[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为114,471,007.48元，上期为62,231,921.88元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,027,327,557.41元，上期为1,056,065,199.52元[57]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.14亿元，较上年度末增长1.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.91亿元，较上年度末下降0.61%[8] - 本报告期营业总收入1.28亿元，较上年同期下降26.24%；年初至报告期末营业总收入4.42亿元，较上年同期下降21.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2745.49万元，较上年同期下降29.86%；年初至报告期末为8971.53万元，较上年同期下降28.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期增长28.54%[8] - 本报告期基本每股收益0.2745元/股，较上年同期下降29.87%；年初至报告期末为0.8972元/股，较上年同期下降40.41%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计607.97万元[9] - 应收票据报告期末为16,047.06万元，较年初下降38.77%；预付款项报告期末为1,439.64万元，较年初增加173.04%等多项财务指标有变动[20] - 1 - 9月营业税金及附加发生额325.74万元，比上年同期下降51.70%；销售费用发生额2,184.75万元，比上年同期下降43.44%等[21] - 1 - 9月收到的其他与经营活动有关的现金发生额485.21万元，比上年同期增加47.12%；购买商品、接受劳务支付的现金发生额18,381.63万元，比上年同期增加33.89%等[22] - 公司2016年前三季度实现营业收入44,156.62万元，同比下降21.98%，主营业务收入43,459.82万元，同比下降22.38%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大供应商采购6,067.31万元，占采购总额的30.66%[24] - 2016年1 - 9月，公司向前五大客户销售15,411.77万元，占销售总额的34.90%[25] - 2016年9月30日货币资金期末余额为997,748,001.02元，期初余额为993,833,778.65元[42] - 2016年9月30日应收票据期末余额为160,470,594.19元，期初余额为262,085,127.89元[42] - 2016年9月30日应收账款期末余额为171,212,872.48元，期初余额为145,561,514.51元[42] - 公司资产总计从18.81亿元增长至19.14亿元，增幅1.78%[43] - 固定资产从2.50亿元增长至2.97亿元，增幅18.8%[43] - 在建工程从114.06万元增长至1524.59万元，增幅1236.61%[43] - 流动负债合计从2.87亿元增长至3.32亿元，增幅15.78%[44] - 负债合计从3.69亿元增长至4.09亿元，增幅10.76%[44] - 母公司货币资金从8.94亿元增长至9.42亿元，增幅5.33%[45] - 母公司应收票据从2.48亿元减少至1.43亿元，降幅42.29%[45] - 母公司应收账款从1.25亿元增长至1.51亿元，增幅21.22%[45] - 营业总收入从1.73亿元减少至1.28亿元，降幅26.24%[50] - 营业总成本从1.27亿元减少至0.96亿元，降幅24.44%[50] - 本季度营业总收入441,566,174.65元，上期为565,982,286.31元，同比下降约21.98%[58] - 本季度营业总成本336,937,514.14元，上期为421,437,525.83元，同比下降约20.05%[58] - 本季度营业成本268,557,172.46元，上期为333,989,436.74元，同比下降约19.6%[58] - 本季度营业税金及附加3,257,367.72元，上期为6,744,539.74元，同比下降约51.69%[58] - 本季度销售费用21,847,492.10元，上期为38,629,549.49元，同比下降约43.44%[58] - 本季度管理费用52,999,493.23元，上期为40,842,557.15元，同比上升约29.77%[58] - 本季度财务费用 -7,799,361.80元，上期为 -2,400,387.39元，同比减少约224.93%[58] - 本季度资产减值损失 -1,924,649.57元，上期为3,631,830.10元，同比减少约153.0%[58] - 本季度净利润28,047,056.85元，上期为39,174,022.58元，同比下降约28.40%[51] - 本季度基本每股收益0.2745元，上期为0.3914元，同比下降约29.87%[52] - 公司营业利润本期为104,628,660.51元，上期为144,544,760.48元[59] - 公司利润总额本期为112,252,796.12元，上期为149,445,616.55元[59] - 公司净利润本期为92,255,690.86元，上期为124,240,712.23元[59] - 公司基本每股收益本期为0.8972元，上期为1.5056元[60] - 公司母公司营业收入本期为392,053,374.03元，上期为529,797,074.40元[61] - 公司母公司净利润本期为113,316,929.75元，上期为144,252,770.68元[63] - 公司经营活动现金流入小计本期为537,683,367.85元，上期为467,061,274.71元[66] - 公司经营活动现金流出小计本期为334,754,056.74元，上期为309,187,571.41元[66] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为202,929,311.11元，上期为157,873,703.30元[66] - 公司投资活动现金流入小计本期为2,949,684.00元，上期为6,742,800.00元[66] - 经营活动现金流入小计本期为505,352,439.30元，上期为447,370,273.57元；经营活动现金流出小计本期为271,611,822.54元，上期为267,942,425.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为233,740,616.76元，上期为179,427,847.70元[70] - 投资活动现金流入小计本期为2,934,684.00元，上期为6,742,800.00元；投资活动现金流出小计本期为86,548,152.14元，上期为80,126,268.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,613,468.14元，上期为 - 73,383,468.93元[70] - 筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为684,050,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为100,075,000.00元，上期为71,853,447.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 100,075,000.00元，上期为612,196,552.85元[70][71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为62,634.04元，上期为 - 3,841.39元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,114,782.66元，上期为718,237,090.23元[71] - 期初现金及现金等价物余额本期为891,437,791.06元，上期为335,977,137.60元[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为941,552,573.72元，上期为1,054,214,227.83元[71] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为502,138,099.49元，上期为443,692,492.09元[69] - 收到的税费返还本期为61,878.94元，上期为65,540.14元[70] 公司业务发展相关 - 2015年以来电动助力转向系统及电液助力转向系统对HPS替代进程加快，公司销售收入下降[11] - 公司面临产品加速更替、行业成长性、业绩下滑、产品质量、募投项目效益、管理能力不足等风险[11][12][13] - 公司采取加快募投项目、拓展市场、加强成本控制、提升产品质量、跟踪项目进展、引进人才等措施应对风险[11][12][13][14] - 报告期内公司较好地完成了经营计划，实现稳健运营[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,086，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150；福博有限公司持股比例15.99%，持股数量15,991,500等[16] 股份限售与增持相关 - 李毅自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，任职期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数25%且减持价不低于首发价[28] - 辽宁德尔实业股份有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持规则同李毅[28] - 阜新鼎宏实业有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份，锁定期届满后减持需合法并提前3个交易日公告[29] - 上海上汽福同投资管理中心等多家公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理公开发行前股份[29] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，李毅和辽宁德尔实业股份有限公司持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[28][29] - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，辽宁德尔实业股份有限公司将按二级市场交易价格（不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时其公开发售的股份，并在20个交易日内制定购回计划[29] - 公司上市后三年内，若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员在特定情形下，5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%，单次一年度用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度税后薪酬和津贴累计额的30%且不超过50%[31] - 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[30] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为67285万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[33] - 本季度投入募集资金总额为5025.90万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为34,751.56万元[34] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，截至期末累计投入9,146.41万元，投资进度47.05%，本报告期实现效益4,396.35万元，截止报告期末累计实现效益19,307.13万元[34] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，截至期末累计投入7,544.36万元，投资进度60.10%[34] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，截至期末累计投入3,555.12万元，投资进度62.23%[34] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，截至期末累计投入3,353.87万元，投资进度37.23%[34] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，截至期末累计投入6,762.37万元，投资进度91.25%[34] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，截至期末累计投入4,389.43万元，投资进度64.50%[34] 行业数据相关 - 1 - 9月汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆，同比增长13.25%和13.17%[23] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[72]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] - 2016年公司以总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派10元现金（含税），该分配方案已实施完毕[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.14亿元，上年同期3.93亿元，同比减少20.11%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润6226.05万元，上年同期8632.16万元，同比减少27.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，上年同期8079.33万元，同比增加47.50%[17] - 本报告期末总资产18.86亿元，上年度末18.81亿元，同比增加0.28%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益14.62亿元，上年度末15.00亿元，同比减少2.52%[17] - 2016年上半年公司实现营业收入31,383.82万元，同比下降20.11%；营业利润7,258.25万元，同比下降25.94%；利润总额7,815.87万元，同比下降23.62%；归属于上市公司普通股股东所有者的净利润6,226.05万元，同比下降27.87%[29] - 营业成本191,767,950.60元，同比下降18.00%；销售费用17,195,214.74元，同比下降36.82%；管理费用33,104,977.05元，同比增加24.61%；财务费用 -2,954,912.25元，同比下降112.99%；所得税费用13,950,037.69元，同比下降19.18%；研发投入9,478,580.47元，同比下降26.79%[30] - 经营活动产生的现金流量净额119,172,437.67元，同比增加47.50%；投资活动产生的现金流量净额 -84,572,177.99元，同比下降581.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -100,075,000.00元，同比下降116.25%；现金及现金等价物净增加额 -65,016,507.69元，同比下降109.50%[30] - 公司本期营业总收入3.14亿元，上期为3.93亿元[114] - 公司本期营业收入为3.14亿元，上期为3.93亿元[115] - 本期营业总成本为2.41亿元，上期为2.95亿元[115] - 本期营业利润为7258.25万元，上期为9801.14万元[115] - 本期利润总额为7815.87万元，上期为1.02亿元[115] - 本期净利润为6420.86万元，上期为8506.67万元[115] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 99.95万元，上期为 - 0.27万元[116] - 本期综合收益总额为6320.91万元，上期为8506.40万元[116] - 本期基本每股收益为0.62元，上期为1.15元[116] - 经营活动现金流入小计本期为3.54亿元，上期为2.85亿元[120] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.26亿元，上期为9157.28万元[120] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为0.81亿元[122] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.85亿元，上期为 - 0.12亿元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.00亿元，上期为6.16亿元[123] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为45.82万元，上期为 - 1.16万元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.65亿元，上期为6.84亿元[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.46亿元，上期为0.85亿元[125] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.77亿元，上期为 - 0.13亿元[126] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.00亿元，上期为6.16亿元[126] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.54万元，上期为 - 2.14万元[126] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.31亿元，上期为6.88亿元[126] - 2016年期初股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 134,682.86元，盈余公积为58,489,480.52元，未分配利润为349,505,557.14元，股东权益为11,197,021.21元，权益合计为1,511,391,051.66元[129] - 本期增减变动金额方面，其他综合收益减少999,547.11元，盈余公积增加94,732.24元，未分配利润减少36,886,918.95元，股东权益增加2,906,194.45元，权益合计减少34,885,539.37元[129] - 综合收益总额为 - 999,547.11元，未分配利润增加62,260,490.85元，股东权益增加2,906,194.45元，权益合计增加64,167,138.19元[129] - 利润分配中，提取盈余公积94,732.24元，对所有者分配100,000,000.00元，未分配利润减少100,004,732.24元，权益合计减少100,000,000.00元[129][130] - 其他项目使权益增加947,322.44元[130] - 2016年期末股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 1,134,229.97元，盈余公积为58,584,212.76元，未分配利润为312,618,638.19元，股东权益为14,103,215.66元，权益合计为1,476,505,512.29元[130] - 上年期末股本为75,000,000.00元，资本公积为344,483,675.65元，其他综合收益为235,395.18元，盈余公积为41,248,063.46元，未分配利润为266,032,825.01元，少数股东权益为14,145,699.12元，权益合计为741,145,658.42元[132] - 上年本年期初余额与上年期末余额数据一致[132] - 本期股本增加25,000,000元[133] - 本期资本公积增加647,850,000元[133] - 本期综合收益总额为 - 370,078.04元[133] - 本期对所有者（或股东）分配利润37,500,000元[133] - 母公司本期综合收益总额为79,050,213.65元[136] - 母公司本期提取盈余公积94,732.24元[136][137] - 母公司本期对所有者（或股东）分配利润100,000,000元[136][137] - 上年期末股本余额为75,000,000元[138] - 本年期初股本余额为100,000,000元[136] - 本期期末所有者权益合计为1,511,391,051.66元[134] - 2016年上半年综合收益总额为172,414,170.56元[139] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共672,850,000元，其中股东投入普通股672,850,000元[139] - 2016年上半年利润分配中提取盈余公积17,241,417.06元，对所有者分配37,500,000元，共减少37,500,000元[139] - 2016年上半年期末余额股本100,000,000元，资本公积995,048,597.41元，盈余公积58,489,480.52元，未分配利润402,645,324.73元，所有者权益合计1,556,183,402.66元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入30,799.21万元，同比下降20.57%，其中转向泵业务收入占主营业务收入91.39%，齿轮泵业务收入占比3.34%，变速箱油泵产品收入占比1.48%，电液泵收入占比1.35%，无钥匙进入及启动系统收入占比0.84%[32][33] - 转向泵营业收入281,462,290.03元，营业成本160,722,648.89元，毛利率42.90%，营业收入比上年同期减少24.15%，营业成本比上年同期减少25.26%，毛利率比上年同期增加0.85%[35] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计440.21万元，包括非流动资产处置损益2.05万元、政府补助482.68万元等[19] 行业及市场环境 - 2015年以来电动助力转向系统及电液助力转向系统对HPS的替代进程加快，公司销售收入下降[23] - 2016上半年国内汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点[31] - 2016年上半年国内汽车产销1289.22万辆和1282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点[41] 公司业务发展规划 - 公司正在加快实施PEPS、自动变速箱油泵等募投项目，提升新产品产销量[23] - 公司将拓展新项目、新客户及海外市场，开展合作或实施收购兼并，改善成本控制，加大市场拓展和研发投入，引进人才和组织培训提升管理能力[24][26] 供应商与客户情况 - 2016年上半年前5名供应商合计采购金额46,378,731.30元，占年度总采购金额比例27.48%，2015年上半年分别为68,264,163.81元、35.65%[37] - 2016年上半年前5名客户合计销售金额124,839,695.86元，占年度销售金额比例39.78%，2015年上半年分别为187,580,969.68元、47.75%[38] 募集资金使用情况 - 公司报告期投入募集资金总额7808.79万元，已累计投入募集资金总额29725.66万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[47] - 公司首次公开发行募集资金净额为67285万元[47] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为14269.37万元[48] - 截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金29725.66万元，其中2016年度使用7808.79万元[49] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入8984.63万元，投资进度46.22%[51] - 自动变速箱油泵生产线项目累计投入5541.01万元，投资进度44.14%[51] - EPS电机技术研发及产业化项目累计投入2870.72万元，投资进度50.25%[51] - EPS电机产业化项目累计投入2290.75万元，投资进度25.43%[51] - 电液泵技术研发及产业化项目累计投入6754.74万元，投资进度91.15%[51] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6805.51万元，累计投入3283.81万元，投入进度48.25%，预计2017年6月30日完成[52] - 转向泵、电机核心部件建设项目承诺投资6355.8万元，累计投入0元，投入进度0.00%，预计2017年6月30日完成[52] - 承诺投资项目小计承诺投资67286万元，累计投入29725.66万元[52] - 2015年度，公司变更“汽车转向助力泵扩产和技术升级项目”和“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施地点[52] - 2015年度，公司以6805.51万元向深圳德尔增资，变更“无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目”的实施主体为深圳德尔[52] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目14269.38万元，并于2015年8月14日使用募集资金置换[52] 公司重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[66] - 公司报告期未发生收购资产、出售资产、企业合并等资产交易事项[67][68][69] - 公司报告期不存在关联债权债务往来、其他重大关联交易、托管、承包、租赁、担保情况以及其他重大合同[73][74][75][76][77][78][81] 股份限售与减持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于首次公开发行价格，承诺时间为2015年06月12日，期限三年[82] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入151,446,995.05元，上年同期185,078,859.43元，同比减少18.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,081,057.72元，上年同期33,453,862.37元，同比减少22.04%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额86,884,716.91元，上年同期55,549,711.94元，同比增加56.41%[8] - 本报告期末总资产1,941,746,249.60元，上年度末1,880,689,334.98元，同比增加3.25%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,521,278,477.74元，上年度末1,500,194,030.45元，同比增加1.41%[8] - 2016年1 - 3月公司实现营业收入15,144.70万元，同比下降18.17%，主营业务收入14,760.95万元，同比下降19.70% [22] - 1 - 3月经营活动现金净流入为8,688.47万元，比上年同期增加56.41%，因销售回款增加 [21] - 1 - 3月投资活动现金净流出为2,454.52万元，比上年同期增加181.40%，因支付购建固定资产现金增加 [21] - 2016年3月31日货币资金期末余额为1,054,679,791.39元，期初余额为993,833,778.65元[42] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为1,579,419,325.99元，期初余额为1,525,460,180.54元[42] - 公司资产总计从18.81亿元增长至19.42亿元，增幅约3.24%[43] - 固定资产从2.50亿元增长至2.56亿元，增幅约2.11%[43] - 在建工程从114.06万元增长至187.49万元，增幅约64.37%[43] - 流动负债合计从2.87亿元增长至3.24亿元，增幅约12.72%[44] - 负债合计从3.69亿元增长至4.06亿元，增幅约9.99%[44] - 所有者权益合计从15.11亿元增长至15.36亿元，增幅约1.59%[45] - 母公司流动资产合计从13.56亿元增长至14.22亿元，增幅约4.90%[46] - 母公司非流动资产合计从5.24亿元增长至5.36亿元，增幅约2.34%[47] - 营业总收入从1.85亿元降至1.51亿元，降幅约18.17%[50] - 营业总成本从1.46亿元降至1.20亿元，降幅约17.88%[50] - 公司2016年第一季度营业成本为92,709,231.53元，上期为116,081,105.29元[51] - 2016年第一季度营业税金及附加为1,619,794.53元，上期为1,517,351.77元[51] - 2016年第一季度销售费用为10,836,025.35元，上期为14,343,121.32元[51] - 2016年第一季度管理费用为16,192,333.16元，上期为12,748,240.61元[51] - 2016年第一季度财务费用为 - 2,172,388.07元，上期为358,401.70元[51] - 2016年第一季度营业利润为31,820,145.83元，上期为38,939,142.46元[51] - 2016年第一季度净利润为26,673,834.47元，上期为32,311,314.68元[51] - 2016年第一季度基本每股收益为0.2608元，上期为0.4461元[52] - 2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,474,345.75元，上期为172,696,604.21元[58] - 2016年第一季度经营活动现金流入小计为192,206,484.53元，上期为173,489,059.85元[58] - 经营活动产生的现金流量净额为86,884,716.91元，上期为55,549,711.94元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,545,179.35元，上期为 -8,722,555.09元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -39,331,362.00元[60] - 现金及现金等价物净增加额为62,231,921.88元，上期为7,510,315.08元[60] - 期末现金及现金等价物余额为1,056,065,199.52元，上期为358,262,039.55元[60] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为103,202,480.47元，上期为61,783,785.07元[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -22,976,073.94元，上期为 -13,212,504.00元[63] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -37,901,362.00元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额为80,209,256.42元，上期为10,659,096.97元[63] - 母公司期末现金及现金等价物余额为974,647,047.48元，上期为346,636,234.57元[64] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计473,422.89元，其中非流动资产处置损益1,957.73元，计入当期损益的政府补助238,740.01元，债务重组损益687,357.62元[9] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临产品加速更替、行业成长性、业绩增长速度降低乃至下滑、产品质量、募投项目难以达到预期效益、管理能力不足等风险[11][12][13] - 公司针对产品加速更替风险，加快实施PEPS、自动变速箱油泵等募投项目[11] - 公司为应对业绩下滑风险，改善产品工艺和成本控制，加大市场拓展和研发投入[12] - 公司为应对管理能力不足风险，引进专业人才、组织培训，提高管理层管理能力[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,382，前10大股东中辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150 [16] 部分资产项目变化情况 - 预付账款报告期末为1,047.64万元，较年初增加98.69%，因预付材料款增加 [20] - 其他应收款报告期末为384.75万元，较年初增加35.73%，因备用金增加 [20] - 其他流动资产报告期末为5.47万元，较年初下降94.51%，因待抵扣增值税进项税额减少 [20] 采购与销售情况 - 2016年1 - 3月公司向前五大供应商采购1,972.69万元，占采购总额的24.96% [23] - 2016年1 - 3月公司向前五大客户销售6,678.61万元，占销售总额的44.10%，通用五菱订单下滑 [23] 股份限售与增持承诺 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[27] - 辽宁德尔实业股份有限公司等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日名下的股份总数的25%且减持价格不低于公司首次公开发行价格[27][28] - 阜新鼎宏实业有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，锁定期届满后减持将合法进行并提前3个交易日公告[28] - 上海上汽福同投资管理中心等承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让相关股份[28] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%，离职半年内不转让[29] - 公司控股股东及实控人计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[29] - 公司董事及高管计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 公司董事及高管单次一年度购股资金不低于上一会计年度税后薪酬和津贴累计额的30%且不超50%[30] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为67285万元[32] - 本季度投入募集资金总额为3594.91万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[32] - 已累计投入募集资金总额为25,511.78万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] 募投项目情况 - 募投项目电液泵、变速箱油泵分别实现营业收入196.84万元和123.37万元，是去年同期的6倍和24倍，新增PEPS项目实现营业收入126.76万元 [22] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，截至期末累计投入8,759.58万元，进度45.06%，本报告期实现效益1,444.96万元，截止报告期末累计实现效益16,355.74万元[33] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，截至期末累计投入5,133.31万元，进度40.89%[33] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，截至期末累计投入2,423.19万元，进度42.41%[33] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，截至期末累计投入2,139.42万元，进度23.75%[33] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，截至期末累计投入4,982.8万元，进度67.24%[33] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，截至期末累计投入2,073.48万元，进度30.47%[33] 利润分配情况 - 公司拟以2015年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），合计分配现金股利100,000,000.00元（含税）[35]

汽车行业产销情况 - 2015年我国汽车行业产销同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点[7] - 2015年国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01%和2.18%[35] - 2015年汽车产销同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01和2.18个百分点[46] - 2015年汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01和2.18个百分点[87] - 2015年乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%[87] - 2015年新能源汽车产销34.05万辆和33.11万辆，同比增长3.3倍和3.4倍[87] - 据预测2016年整体市场增速约为6%，新能源车销量预计为70万辆左右[88] - 2015年我国汽车行业产销同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01和2.18个百分点[91] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以100000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 2015年2月8日公司第一届董事会第十六次会议、3月1日2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以7500万股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派发现金股利3750万元，3月30日实施[97] - 2015年度利润分配预案以1亿总股本为基数，每10股派现金10元，合计分配现金股利1亿元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[98] - 2013年度以7500万总股本为基数，每10股派现金4元，共计分配股利3000万元[99] - 2014年度以7500万总股本为基数，每10股派现金5元，共计分配股利3750万元[99] - 2015年度以1亿总股本为基数，每10股派现金10元，共计分配股利1亿元[99] - 公司可分配利润为4.0264532473亿元[98] - 2015年现金分红金额（含税）为1亿，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的72.35%，该净利润为1.3821414919亿[100] - 2014年现金分红金额（含税）为3750万，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.84%，该净利润为1.346948194亿[100] - 2013年现金分红金额（含税）为3000万，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的22.89%，该净利润为1.3107791382亿[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入694,569,353.38元，同比增长2.98%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润138,214,149.19元，同比增长2.61%[25] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,953,832.36元，同比增长7.08%[25] - 2015年经营活动产生的现金流量净额160,908,380.26元，同比增长15.93%[25] - 2015年基本每股收益1.5796元/股，同比下降12.04%[25] - 2015年加权平均净资产收益率12.52%，同比下降7.01%[25] - 2015年末资产总额1,880,689,334.98元，同比增长73.73%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,500,194,030.45元，同比增长106.35%[25] - 公司2015年实现营业收入69,456.94万元，同比增长2.98%，主营业务收入68,752.69万元，同比增长3.36%[35] - 2015年各季度营业收入分别为185,078,859.43元、207,746,037.29元、173,157,389.59元、128,587,067.07元[27] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为33,453,862.37元、52,867,700.91元、39,141,837.86元、12,750,748.05元[27] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为55,549,711.94元、25,243,572.57元、77,080,418.79元、3,034,676.96元[28] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为4,260,316.83元、9,603,161.60元、2,670,351.94元[31] - 2015年公司实现营业收入69,456.94万元，同比增长2.98%，主营业务收入68,752.69万元，同比增长3.36%[46] - 工业营业收入694,569,353.38元，营业成本423,362,446.54元，毛利率39.05%，营业收入同比增长2.98%，营业成本同比下降0.60%，毛利率同比增长2.20%[54] - 2015年营业成本423,362,446.54元，较2014年的425,922,790.11元下降0.60%，其中电液泵同比增长13,535.93%，液压齿轮泵同比下降43.84%[58] - 2015年前五名客户合计销售金额320,674,580.26元，占年度销售总额比例46.17%；前五名供应商合计采购金额112,742,637.63元，占年度采购总额比例34.79%[60] - 2015年销售费用40,322,555.26元，同比增长2.31%；管理费用59,331,657.88元，同比增长17.60%；财务费用 -6,526,881.23元，同比下降494.95%[62] - 2015年研发人员230人，占比18.84%，研发投入金额27,299,176.94元，占营业收入比例3.93%[63] - 2015年经营活动现金流入小计615,929,626.49元，同比增长23.13%；经营活动现金流出小计455,021,246.23元，同比增长25.90%[65] - 2015年投资活动现金流净额 -123,991,940.07元，同比下降312.02%，主要因购建固定资产等支付现金增加[65][66] - 2015年筹资活动现金流净额601,127,544.72元，同比增长1,627.31%，主要因首次公开发行新股收到募集资金[65][66] - 2015年资产减值11,589,063.57元，占利润总额比例7.07%；营业外收入5,161,215.90元，占利润总额比例3.15%；营业外支出17,593.87元，占利润总额比例0.01%[67] - 2015年末货币资金993,833,778.65元，占总资产比52.84%，较2014年末增加20.28%，因首发新股收到募集资金[69] - 报告期投资额为130,494,940.07元，上年同期投资额为38,800,499.00元，变动幅度为236.32%[72] - 2015年首次公开发行股票募集资金总额为67,285万元，本期已使用21,916.87万元，已累计使用21,916.87万元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金45,571.17万元[75] - 2015年首次公开发行2,500万股，发行价28.76元/股，募集资金719,000,000.00元，扣除承销和保荐费用34,950,000.00元及其他发行费用11,200,000.00元后，募集资金净额为672,850,000.00元[76] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为142,693,767.62元[77] - 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金219,168,735.02元，募集资金银行专户余额为455,711,695.49元[78] - 报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为1.5796，比去年同期下降12.04%[132] - 归属于公司普通股股东的每股净资产为15元/股，比去年同期增加54.80%[132] - 2015年末公司资产总计18.81亿元，较期初的10.83亿元增长73.57%[189] - 2015年末流动资产合计15.25亿元，较期初的8.22亿元增长85.49%[188] - 2015年末非流动资产合计3.55亿元，较期初的2.60亿元增长36.57%[189] - 2015年末负债合计3.69亿元，较期初的3.41亿元增长8.18%[189][190] - 2015年末流动负债合计2.87亿元，较期初的2.63亿元增长9.06%[190] - 2015年末非流动负债合计0.82亿元，较期初的0.78亿元增长5.21%[190] - 2015年末所有者权益中股本为1.00亿元，较期初的0.75亿元增长33.33%[190] - 2015年末所有者权益中资本公积为9.92亿元，较期初的3.44亿元增长188.10%[190] - 归属于母公司所有者权益合计从72.69999593亿元增长至150.019403045亿元，涨幅约106.36%[191] - 营业总收入从67.447608829亿元增长至69.456935338亿元，涨幅约2.98%[196] - 营业总成本从52.620189282亿元增长至53.577375241亿元，涨幅约1.82%[197] - 营业利润从15.073757969亿元增长至15.879560097亿元，涨幅约5.34%[197] - 利润总额从15.975667352亿元增长至16.3939223亿元，涨幅约2.62%[197] - 净利润从13.304316904亿元增长至13.526547128亿元，涨幅约1.67%[197] - 基本每股收益从1.7959元降至1.5796元，降幅约12.04%[198] - 稀释每股收益从1.7959元降至1.5796元，降幅约12.04%[198] - 流动资产合计从7.3400565242亿元增长至13.5554454049亿元，涨幅约84.68%[191] - 非流动资产合计从3.1372266043亿元增长至5.24064139亿元，涨幅约67.05%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司转向泵业务收入同比增加4.49%[35] - 汽车转向泵收入649,582,637.87元，占比93.52%，同比增长4.49%；液压齿轮泵收入19,391,088.17元，占比2.79%，同比下降47.40%；电液泵收入7,183,806.31元，占比1.03%，同比增长14,095.52%[52] - 境内收入691,907,779.92元，占比99.62%，同比增长3.09%；境外收入2,661,573.46元，占比0.38%，同比下降19.81%[52] - 汽车转向泵营业收入649,582,637.87元，营业成本381,177,468.01元，毛利率41.32%，营业收入同比增长4.49%，营业成本同比下降0.54%，毛利率同比增长2.97%[54] - 境内营业收入691,907,779.92元，营业成本414,844,493.73元，毛利率40.04%，营业收入同比增长3.09%，营业成本同比下降1.03%，毛利率同比增长2.49%[54] - 工业销售量286.55万台，同比增长6.14%；生产量281.99万台，同比增长3.29%；库存量32.9万台，同比下降12.17%[56] - 工业营业成本423,362,446.54元，占比100.00%，同比下降0.60%[57] 固定资产和在建工程变化情况 - 固定资产变化主要系募投项目新增机器设备投入使用及购置房产增加[39] - 在建工程变化主要系新增液力缓速

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.8781808927亿元，较上年度末增长74.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.8581906176亿元，较上年度末增长104.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产14.8582元/股，较上年度末增长53.28%[8] - 本报告期营业总收入1.7315738959亿元，较上年同期增长0.16%；年初至报告期末营业总收入5.6598228631亿元，较上年同期增长0.11%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3914.183786万元，较上年同期增长5.40%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润1.2546340114亿元，较上年同期增长4.38%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.578737033亿元，较上年同期增长55.31%[8] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额1.5787元/股，较上年同期增长16.47%[8] - 本报告期基本每股收益0.3914元/股，较上年同期下降20.95%；年初至报告期末基本每股收益1.5056元/股，较上年同期下降6.06%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.67%，较上年同期下降2.68%；年初至报告期末加权平均净资产收益率12.69%，较上年同期下降5.20%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计403.991777万元[10] - 货币资金报告期末为109,745.93万元，较年初增加211.37%[20] - 应收账款报告期末为20,487.63万元，较年初增加44.28%[20] - 短期借款报告期末为0万元，较年初减少100%[20] - 股本报告期末为10,000.00万元，较年初增加33.33%[21] - 资本公积报告期末为99,233.37万元，较年初增加188.06%[21] - 支付的各项税费1 - 9月发生额8,426.98万元，比上年同期增加30.09%[22] - 吸收投资所收到的现金1 - 9月发生额67,285.00万元，比上年同期增加6,628.50%[22] - 偿还债务所支付的现金1 - 9月发生额3,000.00万元，比上年同期增加500.00%[23] - 期末货币资金为1,097,459,327.56元，期初为352,458,624.47元[40] - 期末流动资产合计为1,623,752,013.36元，期初为822,402,394.92元[40] - 公司资产总计从期初的10.83亿元增长至期末的18.88亿元，增幅约为74.30%[41][43] - 流动负债合计从期初的2.63亿元增加到期末的3.00亿元，增长了约14.07%[41][42] - 非流动负债合计从期初的7810.95万元增长至期末的8714.61万元，增幅约为11.57%[42] - 所有者权益合计从期初的7.41亿元增长至期末的15.00亿元，增幅约为102.44%[43] - 母公司货币资金从期初的3.36亿元增长至期末的10.54亿元，增幅约为213.05%[44] - 母公司应收账款从期初的1.17亿元增长至期末的1.80亿元，增幅约为54.10%[44] - 母公司存货从期初的9305.27万元减少至期末的8267.44万元，降幅约为11.15%[44] - 合并营业总收入本期为1.73亿元，上期为1.73亿元，基本持平[48] - 合并营业总成本本期为1.27亿元，上期为1.33亿元，下降了约4.89%[48] - 公司股本从期初的7500万元增加到期末的1亿元，增幅约为33.33%[42][46] - 本报告期营业总收入为565,982,286.31元，上期为565,372,496.66元，同比增长0.11%[55] - 本报告期营业总成本为421,437,525.83元，上期为432,448,396.26元，同比下降2.55%[55] - 本报告期营业利润为144,544,760.48元，上期为135,387,484.62元，同比增长6.76%[56] - 本报告期利润总额为149,445,616.55元，上期为142,511,274.46元，同比增长4.86%[56] - 本报告期净利润为124,240,712.23元，上期为120,118,932.54元，同比增长3.43%[56] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为125,463,401.14元，上期为120,203,243.28元，同比增长4.37%[56] - 本报告期少数股东损益为 -1,222,688.91元，上期为 -84,310.74元[56] - 本报告期其他综合收益的税后净额为 -165,693.46元，上期为375,629.53元[56] - 本报告期基本每股收益为0.3914元，上期为0.4951元[50] - 本报告期稀释每股收益为0.3914元，上期为0.4951元[50] - 综合收益总额本期为1.2407501877亿元，上期为1.2049456207亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.2529770768亿元，上期为1.2057887281亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 122.268891万元，上期为 - 8.431074万元[57] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为1.5056，上期均为1.6027[57] - 营业收入本期为5.297970744亿元，上期为5.207065808亿元；营业利润本期为1.6496862288亿元，上期为1.4213868565亿元；净利润本期为1.4425277068亿元，上期为1.2530102336亿元[59][60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.635305075亿元，上期为3.7767581441亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.578737033亿元，上期为1.0165161618亿元[62][63] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为16.3万元，上期为26.8万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2560.547927万元，上期为 - 2947.256801万元[63] - 吸收投资收到的现金本期为6.7285亿元，上期为1000万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.1219655285亿元，上期为 - 3652.55万元[64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 30.717379万元，上期为45.230593万元；现金及现金等价物净增加额本期为7.4415760309亿元，上期为3610.58541万元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.794278477亿元，上期为1.22821167亿元[65] - 外币财务报表折算差额本期为 - 16.569346万元，上期为37.562953万元[57] - 营业成本本期为2.9941333059亿元，上期为3.1545538038亿元[59] - 投资活动现金流入小计为674.28万美元，上一时期为615.6632万美元[67] - 投资活动现金流出小计为8012.626893万美元，上一时期为4639.79935万美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7338.346893万美元，上一时期为 - 4024.13615万美元[67] - 筹资活动现金流入小计为6.8405亿美元，上一时期为115万美元[67] - 筹资活动现金流出小计为7185.344715万美元，上一时期为4267.55万美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.1219655285亿美元，上一时期为 - 4152.55万美元[67] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3841.39美元，上一时期为37418.09美元[67] - 现金及现金等价物净增加额为7.1823709023亿美元，上一时期为4109.172359万美元[67] - 期初现金及现金等价物余额为3.359771376亿美元，上一时期为2.5575349053亿美元[67] - 期末现金及现金等价物余额为10.5421422783亿美元，上一时期为2.9684521412亿美元[67] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13,649户[16] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例37.26%，持股数量37,260,150股[16] 业务线数据关键指标变化 - 2015年1 - 9月国内汽车产量同比下降0.8%，销量同比增长0.3%，公司营业收入56,598.23万元，同比增加0.11%[25] - 公司转向泵业务收入同比增加1.64%，募投项目电液泵、变速箱油泵分别实现营业收入304万元和320万元[25] - 公司齿轮泵业务营业收入由3,027万元下降为1,669万元，同比下降44.88%[25] - 2015年1 - 9月公司向前五大供应商采购9,424.58万元，占采购总额的33.66%[25] - 2015年1 - 9月公司向前五大客户销售27,974.12万元，占销售总额的49.96%，比去年同期增长4.24%[26] 股份承诺与限制 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，后续减持等有相关限制[28] - 辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份[28] - 持有公司股票锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格[29] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，锁定期限自动延长6个月[29] - 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[30] - 公司上市后3年内若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30] - 控股股东、实际控制人增持后股价仍低于最近一期每股净资产，董事会拟定回购股份方案，回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件[30] - 控股股东、实际控制人及公司回购后股价仍低于最近一期每股净资产，董事（不包括独立董事）及高级管理人员计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[30][31] - 董事（不包括独立董事）及高级管理人员单次一年度用于购买股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司处领取的税后薪酬和津贴累计额的30%且不超过50%[31] - 公司上市后三年内聘任新的董事、高级管理人员前，要求其签署遵守预案的承诺书[31] - 报告期为2015年06月12日起一年[29][30] - 承诺均及时履行，未完成履行的情况不适用[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为67,286，本季度投入3,559.69，累计投入17,829.06[33][34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目累计投入8,074.23，投资进度41.54%[33] - 自动变速箱油泵生产线项目本报告期实现效益47.88，累计实现效益68.21，投资进度34.13%[33] - EPS电机技术研发及产业化项目投资进度37.33%[33] - EPS电机产业化项目投资进度20.11%[33] - 电液泵技术研发及产业化项目本报告期实现效益51.95，累计实现效益71.64，投资进度20.59%[34] - 公司用募集资金置换预先投入的自筹资金14,269.37万元[34]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年公司以总股本7500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利3750万元（含税），于3月30日实施[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入392,824,896.72元，比上年同期增长0.09%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润86,321,563.28元，比上年同期增长3.92%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,793,284.51元，比上年同期增长1.62%[16] - 本报告期末总资产1,839,045,834.82元，比上年度末增长69.89%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,448,668,867.30元，比上年度末增长99.27%[16] - 2015年上半年公司营业收入39,282.49万元，同比增长0.09%；营业利润9,801.14万元，同比增长2.45%；利润总额10,232.64万元，同比增长3.12%；归属于上市公司普通股股东所有者的净利润8,632.16万元，同比增长3.92%[28] - 2015年上半年营业成本233,875,418.78元，同比减少5.16%；销售费用27,216,531.65元，同比增长15.64%；管理费用26,566,281.75元，同比增长20.52%；财务费用 -1,387,322.72元，同比增长254.27%；所得税费用17,259,709.60元，同比增长12.10%；研发投入12,947,274.12元，同比增长37.84%[29] - 2015年上半年经营活动产生的现金流量净额80,793,284.51元，同比增长1.62%；投资活动产生的现金流量净额 -12,402,769.25元，同比减少54.46%；筹资活动产生的现金流量净额615,859,252.85元，同比增长1,956.97%；现金及现金等价物净增加额684,238,168.52元，同比增长3,462.29%[29] - 报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.8632，比去年同期下滑22.07%；归属于公司普通股股东的每股净资产为14.4867元/股，比去年同期上升49.45%[87] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计15.86亿元，期初为8.22亿元[95][96] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动资产合计2.53亿元，期初为2.60亿元[96] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中资产总计18.39亿元，期初为10.83亿元[96] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计2.97亿元，期初为2.63亿元[97] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动负债合计0.79亿元，期初为0.78亿元[97] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中负债合计3.76亿元，期初为3.41亿元[97] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计14.63亿元，期初为7.41亿元[98] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产货币资金期末余额为10.24亿元，期初为3.36亿元[100] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中应收账款期末余额为2.08亿元，期初为1.17亿元[100] - 公司资产总计从10.48亿元增长至18.22亿元，增幅约73.91%[101][102] - 负债合计从2.99亿元增长至3.40亿元，增幅约13.53%[102] - 所有者权益合计从7.48亿元增长至14.83亿元，增幅约98.10%[102] - 营业总收入本期为3.93亿元，上期为3.92亿元，基本持平[103] - 营业总成本本期为2.95亿元，上期为2.99亿元，减少约1.49%[103] - 营业利润本期为9801.14万元，上期为9566.80万元，增长约2.45%[103] - 净利润本期为8506.67万元，上期为8383.51万元，增长约1.47%[103] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8632.16万元，上期为8306.81万元，增长约3.91%[104] - 基本每股收益本期为0.8632元，上期为1.1076元，下降约21.16%[104] - 母公司净利润本期为9839.25万元，上期为8515.28万元，增长约15.55%[105] - 公司综合收益总额本期为98,392,467.17元，上期为85,152,819.07元[107] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为281,404,835.74元，上期为256,176,933.34元[109] - 经营活动现金流入小计本期为284,701,144.40元，上期为258,374,163.92元[110] - 经营活动现金流出小计本期为203,907,859.89元，上期为178,868,811.39元[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,793,284.51元，上期为79,505,352.53元[110] - 投资活动现金流入小计本期为2,410,000.00元，上期为417,758.43元[110] - 投资活动现金流出小计本期为14,812,769.25元，上期为27,654,780.06元[110] - 筹资活动现金流入小计本期为684,050,000.00元，上期为11,150,000.00元[111] - 筹资活动现金流出小计本期为68,190,747.15元，上期为44,314,755.00元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为684,238,168.52元，上期为19,207,833.59元[111] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为741,145,658.42元[116] - 本期股本增加25,000,000元[116] - 本期资本公积增加647,850,000元[116] - 本期其他综合收益减少2,655.28元[116] - 本期未分配利润增加48,821,563.28元[116] - 本期少数股东权益增加381,406.81元[116] - 本期所有者权益合计增加722,050,314.81元[116] - 本期综合收益总额为85,064,034.37元[116] - 本期所有者投入和减少资本共672,850,000元[116] - 本期利润分配减少37,500,000元[117] - 本期股本上年期末余额和本年期初余额均为7500万元，本期期末余额为1亿元[122][123][124][126] - 本期资本公积上年期末余额和本年期初余额均为347198597.41元，本期期末余额为995048597.41元[122][123][124][126] - 本期盈余公积上年期末余额和本年期初余额均为41248063.46元，本期期末余额不变[122][123][124][126] - 本期未分配利润上年期末余额为178594773.01元，本年期初余额相同，本期期末余额为346336968.85元[124][125][126] - 本期所有者权益合计上年期末余额为626888345.19元，本年期初余额相同，本期期末余额为1482633629.72元[124][125][126] - 本期综合收益总额为61364397.62元[122] - 本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股金额为672850000元[122] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,591,076.14元，其中非流动资产处置损益238,552.97元，政府补助4,063,712.02元[17] 行业数据情况 - 2015年上半年汽车产销1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，产销增速比上年同期明显回落[22] - 2015年上半年我国汽车产销量分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%[30] - 2015年上半年汽车产销1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，乘用车产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增长6.38%和4.80%，商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比下降14.86%和14.41%[38][39] 公司面临风险情况 - 公司面临行业成长性和市场竞争风险、技术创新不足的风险[22] - 公司面临业绩增长速度降低乃至下滑、产品质量、募投项目难以达到预期效益等风险[23][24] 募投项目情况 - 公司设立自动变速箱油泵生产线等募投项目缓解经营压力[22] - 公司募集资金总额67,285.00万元，报告期投入2,154.66万元，已累计投入14,269.37万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目调整后投资总额19,437.93万元，截至期末累计投入7,954.53万元，投资进度40.92%，本报告期实现效益3,969.60万元，累计实现效益12,166.94万元[45] - 自动变速箱油泵生产线项目调整后投资总额12,553.83万元，截至期末累计投入3,748.94万元，投资进度29.86%，本报告期实现效益2.49万元，累计实现效益20.33万元[45] - EPS电机技术研发及产业化项目调整后投资总额5,713.16万元，截至期末累计投入2,127.10万元，投资进度37.23%[45] - EPS电机产业化项目调整后投资总额9,009.06万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[45] - 电液泵技术研发及产业化项目调整后投资总额7,410.71万元，截至期末累计投入438.80万元，投资进度5.92%，本报告期实现效益19.02万元，累计实现效益19.69万元[45] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目调整后投资总额6,805.51万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[45] - 转向泵、电机核心部件建设项目调整后投资总额6,355.80万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[45] - 公司使用自筹资金预先投入14,269.37万元，截至报告签署之日，尚未置换[46] 业务结构及销售模式情况 - 主营业务收入中转向泵业务占比95.70%，齿轮泵业务占比3.09%，变速箱油泵产品收入占比0.01%，电液泵收入占比0.23%，动力转向油罐收入占比0.96%[31] - 直销是主要销售模式，占比超95%；主营业务收入基本在国内实现，出口占比不足1%[31] 各业务线数据关键指标变化 - 转向泵营业收入371,091,025.14元，营业成本215,052,601.00元，毛利率42.05%，营业收入同比增长2.53%，营业成本同比减少3.28%，毛利率同比增长3.49%[33] 采购与销售客户情况 - 2015年上半年前5名供应商合计采购金额68,264,163.81元，占年度总采购金额比例35.65%；2014年上半年分别为73,766,574.92元、36.34%[34] - 2015年上半年前5名客户合计销售金额187,580,969.68元，占年度销售金额比例47.75%；2014年上半年分别为179,509,639.94元、45.74%[35] 股东股份锁定及减持承诺情况 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，承诺届满后担任董监高期间每年转让不超直接或间接持股总数的25%，离职后半年内不转让，锁定期届满后两年内每年减持不超上一年度最后一个交易日股份总数的25%且减持价格不低于首发价等[76] - 辽宁德尔实承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[76] - 公司股东锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日名下股份总数的25%且减持价格不低于首次公开发行价格[77] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，股东持股锁定期自动延长6个月[77] - 公司股东自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[77][78] - 公司董事、监事、高级管理人员在担任职务期间每年转让直接或