财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入3,861,073,194.76元，较2018年增长1.05%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润59,891,711.56元，较2018年下降55.35%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,926,517.55元，较2018年下降56.80%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额239,063,949.83元，较2018年增长93.03%[17] - 2019年末资产总额4,955,952,707.76元，较2018年末增长5.02%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,261,667,362.81元，较2018年末增长17.74%[17] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为879,162,749.71元、1,046,956,196.74元、937,798,473.21元、997,155,775.10元[19] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为25,424,456.67元、15,277,964.28元、16,326,335.09元、2,862,955.52元[19] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为57,087,231.88元、 - 11,068,351.33元、86,492,039.09元、106,553,030.19元[19] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为-717,592.77元、-799,857.61元、-369,631.60元[23] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为9,738,459.18元、14,137,762.61元、8,762,795.86元[23] - 2019 - 2017年债务重组损益分别为0元、19,000元、640,800元[23] - 2019 - 2017年除各项之外的其他营业外收入和支出分别为-1,127,911.62元、-2,077,364.97元、-1,907,600.39元[23] - 2019 - 2017年所得税影响额分别为1,601,472.34元、1,417,464.59元、854,287.95元[23] - 2019 - 2017年少数股东权益影响额（税后）分别为326,288.44元、563,299.43元、421,015.43元[23] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为5,965,194.01元、9,298,776.01元、4,700,325.45元[23] - 2019年公司实现营业收入38.61亿元，较2018年增长约1.05%[72] - 降噪、隔热及轻量化产品收入28.37亿元，占比73.47%，同比增长2.83%[76] - 电机、电泵及机械泵类产品收入9.38亿元，占比24.30%，同比下降3.24%[76] - 电控及汽车电子类产品收入0.19亿元，占比0.48%，同比下降48.88%[76] - 其他产品收入0.67亿元，占比1.75%，同比增长19.86%[76] - 境内收入11.87亿元，占比30.74%，同比增长1.00%；境外收入26.74亿元，占比69.26%，同比增长1.08%[76] - 工业毛利率26.07%，较上年同期增加0.19%[78][79] - 降噪、隔热及轻量化产品毛利率23.65%，较上年同期增加0.73%[78][80] - 电机、电泵及机械泵类产品毛利率33.67%，较上年同期下降2.03%[78][80] - 工业销售量23139.31万台，同比下降2.49%；生产量23156.89万台，同比下降2.58%；库存量155.76万台，同比增长12.72%[81] - 2019年工业营业成本28.55亿美元，同比增长0.80%[82] - 2019年前五名客户合计销售金额21.97亿美元，占年度销售总额比例56.90%[84] - 2019年前五名供应商合计采购金额3.91亿美元，占年度采购总额比例23.75%[84] - 2019年销售费用1.49亿美元，同比增长6.54%；管理费用4.30亿美元，同比下降6.65%；财务费用0.85亿美元，同比增长9.14%；研发费用1.84亿美元，同比增长63.55%[87] - 2019年研发人员546人，占比11.97%；研发投入2.37亿美元，占营业收入比例6.15%[88] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.39亿美元，同比增长93.03%[91] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -3.02亿美元，同比增长14.93%[91] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -0.90亿美元，同比下降133.63%[91] - 2019年资产减值2384.66万美元，占利润总额比例19.91%[94] - 2019年末货币资金315,262,310.9元，占总资产比6.36%，较年初比重减少1.33%[97] - 2019年末应收账款642,916,317.3元，占总资产比12.97%，较年初比重减少1.41%[97] - 2019年末存货684,894,573.6元，占总资产比13.82%，较年初比重减少1.55%[97] - 2019年末投资性房地产60,051,191.65元，占总资产比1.21%，较年初比重增加0.22%[97] - 2019年末固定资产1,039,097,362.73元，占总资产比20.97%，较年初比重增加1.43%[97] - 2019年报告期投资额295,395,630.98元，上年同期投资额482,895,195.08元，变动幅度为-38.83%[101] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本和期末金额均为50,000,000元，报告期内购入金额50,000,000元[103] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额55,174.13万元，本期已使用8,289.48万元，累计已使用55,293.21万元[105] - 截至2019年12月31日，尚未使用募集资金余额20,957.99元，公司决定用于补充流动资金[106] - 金融负债期初数和期末数均为0元[100] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目承诺投资28,869.6，实际投资27,573.07，完成率100.30%[107] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目承诺投资27,601.06，实际投资27,601.06，完成率100.13%[107] - 承诺投资项目小计承诺投资56,470.66，实际投资55,174.13[107] - 2019年12月31日，可转换公司债券募集资金结余20,957.99元[108] - 子公司隔热、降噪及轻量化产品业务注册资本18,795,456.55，总资产1,774,976,848.93，营业收入2,840,462,006.92，净利润97,127,167.12[113] - 阜新北星液压有限公司注册资本50,000,000.00，总资产93,056,255.17，营业收入80,031,134.02，净利润6,901,099.70[113] - 深圳南方汽车电子有限公司注册资本50,000,000.00，总资产148,401,820.06，营业收入188,685,219.12，净利润29,118,041.66[113] - 2017年度、2018年度公司出口及境外销售合计比例分别为70.79%、76.92%[116] - 2019年我国汽车整车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，产销量比上年同期分别下降7.5%和8.2%[118] - 2018年度公司以总股本105,156,411股为基数，每10股派2.999866元现金（含税）[125] - 2019年度公司以113,181,388股为基数，每10股派息1.2元（含税），现金分红金额为13,581,766.56元[126] - 2019年度可分配利润为507,078,844.74元，现金分红总额占利润分配总额的100.00%[126] - 2017年度公司以104,920,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[128] - 2018半年度公司以104,920,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[128] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.68%[130] - 2018年现金分红金额为63,021,522.90元，占比46.98%[130] - 2017年现金分红金额为31,476,000.00元，占比23.97%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告期主营业务未变，产品包括降噪隔热及轻量化、电泵电机及机械泵、电控汽车电子类产品，还布局新能源产品领域[27] - CCI在沈阳成立第二工厂，实现吉利、奇瑞和沈阳航天三菱项目量产，获长城等项目定点[28] - 电液转向泵获丰田中国认可并完成定点认证，自动变速箱电子泵完成福特中国、一汽集团等客户定点[28] - 前次募投新增100万台汽车自动变速箱油泵项目逐步实施，可满足国内客户订单需求[31] - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%，工程机械领域市场份额显著提升[31] - 2019年公司无钥匙进入及启动系统获江铃福特、上汽红岩等多个项目定点，配车车型覆盖多类型车辆[31] - 公司自主研发的100KW燃料电池电堆采用金属双极板和高性能膜电极组合与窄流道双极板设计技术结合[33] - 公司自主研发全固态电池项目，采用氧化物电解质材料利用涂布制造技术开发大尺寸、中尺寸氧化物全固态电池[34] - 公司与日本龙野公司合作的氢燃料加注设备已完成35MAP系列产品技术消化及场内加氢配套技术自主研发[34] - 报告期内南方德尔获日本新泻株式会社氢气传感器系统专利使用权[34] - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，整合全球研发技术资源[35] - 公司及境内子公司将客户需求导入ERP系统采购，境外子公司CCI用SAP系统管理客户需求[36] - 公司子公司CCI与主要客户在声学及热学元器件开发前期导入，提供量身打造解决方案[36] - 公司降噪（NVH）隔热及轻量化类产品在全球近20家工厂生产[40] - 公司功率100瓦以内的微小型电子水泵已量产，准备投放市场[42] - 公司HPS产品处于行业优势地位，EHPS产品处于行业领先地位，自动变速箱油泵可替代进口产品，全自动泊车系统APA进入“样件装车调试阶段”[51] - 公司产品如电机、电控等均可应用于新能源汽车，做好技术和产能储备[51] - 国内公司在阜新、长春等地建设生产基地，辐射东北、长三角、珠三角和京津冀市场[51] - 国外CCI在全球10多个国家建立20多家生产基地，为客户提供产品服务[52] - CCI降噪、隔热及轻量化类产品在欧洲、北美市场占有率较高，拥有六种核心制造技术[59] - 公司应用于电动液压助力转向系统的EHPS具有节能减排等特点[59] - 公司开发的电液泵类产品已向克莱斯勒、上汽集团等客户批量供货[59] - 公司为福特中国、一汽集团、广汽集团等客户开发的电液泵产品已定点[59] - 公司传统液压转向泵与日产、康明斯等国内外厂商建立长期合作[60] - 高性能工程机械用液压齿轮泵为多家企业配套，国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[60] - 多品种变速箱传动油泵申请十几项国家专利，已为上汽变速器等客户批量供货[60] - EPS电机产品与豫北转向等国内主流厂家达成合作[60] - 配套于变速箱辅助油泵的无刷直流电机及电控产品已向上汽集团等批量供货[60] - 全自动泊车系统APA获郑州海马定点[61] 市场环境数据 - 2019年中国、美国和欧洲三个最大汽车销售地区共售出5390万辆汽车，较2018年下降约3.8%[39] - 2019年欧洲新登记乘用车数量为1580万辆，上涨1.2%[39] - 2019年美国轻型车市场销售量下降1.4%至1700万辆[39] - 2019年德国汽车市场新车注册量增长5%至360万辆[39] - 2019年国内汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%[40] - 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公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47.56亿元，较上年度末增长0.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.22亿元，较上年度末增长5.24%[7] - 本报告期营业收入9.38亿元，较上年同期减少2.35%；年初至报告期末营业收入28.64亿元，较上年同期增长2.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1632.63万元，较上年同期减少67.30%；年初至报告期末为5702.88万元，较上年同期减少61.67%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.33亿元，较上年同期增长11936.74%[7] - 2019年9月30日流动负债合计12.09亿元，2018年12月31日为18.31亿元，同比下降33.94%[30] - 2019年9月30日非流动负债合计15.07亿元，2018年12月31日为9.50亿元，同比增长58.61%[30] - 2019年9月30日负债合计27.16亿元，2018年12月31日为27.81亿元，同比下降2.35%[30] - 2019年9月30日所有者权益合计20.40亿元，2018年12月31日为19.38亿元，同比增长5.26%[31] - 2019年9月30日资产总计29.81亿元，2018年12月31日为29.76亿元，同比增长0.15%[34] - 本报告期营业总收入9.38亿元，上期为9.60亿元，同比下降2.35%[38] - 本报告期营业总成本8.91亿元，上期为9.06亿元，同比下降1.71%[38] - 本报告期营业成本7.01亿元，上期为6.93亿元，同比增长1.19%[38] - 本报告期销售费用3244.91万元，上期为3001.31万元，同比增长8.12%[38] - 本报告期研发费用4069.10万元，上期为4994.84万元，同比下降18.53%[38] - 公司本期营业总收入为286.39亿元，上期为280.22亿元[45] - 本期营业总成本为272.84亿元，上期为260.94亿元[45] - 本期净利润为1570.27万元，上期为5001.81万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1632.63万元，上期为4993.48万元[39] - 综合收益总额本期为17.13万元，上期为1.34亿元[40] - 基本每股收益本期为0.1590，上期为0.4846[40] - 稀释每股收益本期为0.1590，上期为0.4792[40] - 公司2019年第三季度营业利润为1.3447023113亿元，上年同期为1.9184503194亿元[47] - 公司2019年第三季度净利润为5834.490694万元，上年同期为1.5136042712亿元[47] - 公司2019年第三季度综合收益总额为3007.628581万元，上年同期为2.0033735097亿元[48] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.5498元，上年同期为1.4584元[48] - 公司2019年第三季度稀释每股收益为0.5498元，上年同期为1.4525元[48] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为5.7835220879亿元，上年同期为6.1289120388亿元[50] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为5261.966732万元，上年同期为1.1379441202亿元[51] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为29.6213329783亿元，上年同期为29.1361906725亿元[54] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计30.100594735亿美元，上期为29.5648757747亿美元；经营活动现金流出小计28.7754855386亿美元，上期为29.5538669042亿美元；经营活动产生的现金流量净额1.3251091964亿美元，上期为110.088705万美元[55] - 投资活动现金流入小计856.128505万美元，上期为234.463512万美元；投资活动现金流出小计2.5675187804亿美元，上期为1.8274514218亿美元；投资活动产生的现金流量净额 -2481.9059299万美元，上期为 -1804.0050706万美元[55][56] - 筹资活动现金流入小计8.8600346902亿美元，上期为8.8538894582亿美元；筹资活动现金流出小计9.428212278亿美元，上期为3.4990306384亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 -568.1775878万美元，上期为5354.8588198万美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1008.007123万美元，上期为290.362072万美元；现金及现金等价物净增加额 -1624.173609万美元，上期为3590.8988269万美元；期末现金及现金等价物余额1.9338620975亿美元，上期为6.5752895531亿美元[56] - 2019年第三季度公司流动资产合计19.4611622528亿元，较之前减少25.317029万元[63] - 2019年第三季度公司非流动资产合计27.7332795238亿元[63] - 2019年第三季度公司资产总计47.1944417766亿元，较之前减少25.317029万元[63] - 2019年第三季度公司流动负债合计18.3118807144亿元[64] - 2019年第三季度公司非流动负债合计9.4972500872亿元[65] - 2019年第三季度公司负债合计27.8091308016亿元[65] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计19.2117268150亿元，较之前减少25.317029万元[65] - 2019年第三季度少数股东权益为1.73584160亿元[65] - 2019年第三季度所有者权益合计19.3853109750亿元，较之前减少25.317029万元[65] - 公司2019年第三季度资产总计2,976,216,889.23元，较之前减少542,023.87元[68] - 公司流动负债合计563,883,193.49元[68] - 公司非流动负债合计527,654,434.47元[69] - 公司负债合计1,091,537,627.96元[69] - 公司所有者权益合计1,884,679,261.27元，较之前减少542,023.87元[69] - 公司负债和所有者权益总计2,976,216,889.23元，较之前减少542,023.87元[69] - 公司未分配利润526,055,208.66元，较之前减少655,673.23元[69] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数9142户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例30.99%，持股数量3258.94万股；福博有限公司持股比例15.21%，持股数量1599.15万股[11] 限售股与高管锁定股数据 - 2016年限制性股票激励对象期初限售股数133.25万股，期末仍为133.25万股[14] - 李毅、周家林、张瑞、韩颖、王学东等高管锁定股期末数量分别为42.19万股、45万股、37.5万股、37.5万股、37.5万股[14] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计411.57万元，其中计入当期损益的政府补助521.04万元[8] 资产项目数据关键指标变化 - 应收票据报告期末为0万元，较年初下降100%[18] - 应收款项融资报告期末为6096.28万元，较年初增加100%[18] - 预付款项报告期末为5339.02万元，较年初增加53.56%[18] - 其他应收款报告期末为7987.14万元，较年初增加38.36%[18] - 长期应收款报告期末为4754.77万元，较年初增加142.53%[18] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表中应收票据从3429.314656万美元调整为0，调整数为3429.314656万美元；应收账款从6.8064764895亿美元调整为6.808702728亿美元，调整数为 -22.262385万美元[62] - 应收款项融资从0调整为3406.714549万美元，调整数为 -3406.714549万美元；其他应收款从5772.62109万美元调整为5798.275841万美元，调整数为 -25.654751万美元[62] - 2019年母公司应收账款为2.8366476110亿元，较之前减少36.574207万元[67] 负债项目数据关键指标变化 - 短期借款报告期末为15600万元，较年初增加95%[19] - 应付票据报告期末为4464万元，较年初增加614.24%[19] - 预收款项报告期末为850.44万元，较年初增加134.16%[19] - 公司短期借款80,000,000元[68] - 公司应付账款251,662,976.47元[68] - 公司应付债券437,818,329.74元[68] 成本费用及其他项目数据关键指标变化 - 税金及附加1 - 9月发生额1170.85万元，比上年同期增加107.37%[20] - 投资活动产生的现金流入1 - 9月发生额856.13万元，比上年同期增加265.14%[21] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 190.67409万元[47] - 公司2019年第三季度资产减值损失为 - 387.787213万元，上年同期为 - 331.979379万元[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入为2.17亿元，上期为2.07亿元[42] - 母公司本期净利润为1569.53万元，上期为4425.37万元[42] - 母公司2019年第三季度经营活动现金流入小计5.3656218074亿美元，上期为5.4783051713亿美元；经营活动现金流出小计4.4598749731亿美元，上期为4.3347709812亿美元；经营活动产生的现金流量净额905.7468343万美元，上期为1143.5341901万美元[59] - 母公司投资活动现金流入小计9643.73744万美元，上期为36.53044万美元；投资活动现金流出小计2.2768051221亿美元，上期为1.1077191008亿美元；投资活动产生的现金流量净额 -1312.4313781万美元，上期为 -1104.0660568万美元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计1.1488599239亿美元，上期为6.5584518659亿美元；筹资活动现金流出小计1.6312335842亿美元，上期为2.3900464266亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 -482.3736603万美元，上期为4168.4054393万美元[59][60] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为192.911367万美元，上期为34.527178万美元；现金及现金等价物净增加额 -869.7670674万美元，上期为4211.3262904万美元；期末现金及现金等价物余额552.2181137万美元，上期为4359.7771461万美元[60]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽，联系电话0418 - 3399169 [22] - 公司报告期初注册登记日期为2018年03月26日，报告期末为2019年03月25日[25] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 公司收购及业绩影响 - 公司收购德国CCI，销售收入增幅较大且业务持续稳健增长，但并购融资成本及限制性股票激励计划成本摊销影响净利润增速[7][8] - 公司收购德国CCI，销售收入增幅较大且业务持续稳健增长，但净利润增速低于同期收入增长增速[107] 公司面临的风险 - 公司所处汽车零部件行业景气度受下游整车行业状况影响，业务发展会受整车行业传递影响[6] - 公司新项目、新产品较多，若质量管控不力，存在产品质量问题影响销售及品牌形象的风险[9] - 公司2017年4月收购CCI产生较大商誉，存在商誉减值风险[10] - 中美贸易摩擦导致关税上涨影响汽车销量，若贸易摩擦升级可能对公司收入规模和盈利能力造成不利影响[11] - 公司于2017年4月收购CCI产生较大商誉，存在减值风险[109] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入19.26亿元，上年同期18.42亿元，同比增长4.58%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4070.24万元，上年同期9885.70万元，同比下降58.83%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4601.89万元，上年同期 - 4291.51万元，同比增长207.23%[26] - 本报告期末总资产47.13亿元，上年度末47.19亿元，同比下降0.14%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.20亿元，上年度末19.21亿元，同比增长5.14%[26] - 非经常性损益合计345.75万元，其中计入当期损益的政府补助410.45万元[30] - 本报告期营业收入1,926,118,946.45元，上年同期1,841,825,035.01元，同比增加4.58%[80] - 本报告期营业成本1,422,428,291.10元，上年同期1,295,313,841.86元，同比增加9.81%[80] - 本报告期销售费用60,389,070.86元，上年同期60,012,704.77元，同比增加0.63%[80] - 本报告期管理费用228,616,686.39元，上年同期201,653,890.61元，同比增加13.37%[80] - 本报告期财务费用37,509,599.47元，上年同期48,218,586.38元，同比减少22.21%[80] - 本报告期所得税费用45,852,567.86元，上年同期39,118,995.49元，同比增加17.21%[80] - 本报告期研发投入79,371,802.83元，上年同期94,317,241.03元，同比减少15.85%[80] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额46,018,880.55元，上年同期 - 42,915,063.69元，同比增加207.23%[80] - 货币资金为300,547,144.5元，占比6.38%，较上期增加0.83%，因经营性现金流增加所致[87] - 应收账款为664,745,603.6元，占比14.11%，较上期下降2.05%，因客户回款增加[87] - 存货为699,350,110.7元，占比14.84%，较上期下降2.21%，因客户订单销售减少[87] - 固定资产为923,678,836.8元，占比19.60%，较上期增加1.68%[87] - 长期借款为349,720,672.6元，占比7.42%，较上期增加3.44%，为满足生产经营资金需求增加信用借款所致[87] - 本报告期末流动比率为184.00%，较上年末的106.00%增加78.00%；速动比率为106.00%，较上年末的62.00%增加44.00%；资产负债率为56.74%，较上年末的58.93%减少2.19%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.17，较上年同期的3.97增加5.04%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[173] - 2019年6月30日货币资金为300547144.51元，较2018年12月31日的362740125.98元减少[182] - 2019年6月30日应收账款为664745603.68元，较2018年12月31日的680647648.95元减少；应收款项融资为88749275.69元，上年末无此项[182] - 2019年6月30日存货为699350110.75元，较2018年12月31日的725046345.68元减少[183] - 2019年6月30日长期应收款为47356823.78元，较2018年12月31日的19604762.69元增加；开发支出为65887022.83元，较上年末的27944235.30元增加[183] - 2019年6月30日短期借款为156000000.00元，较2018年12月31日的80000000.00元增加；应付票据为44640000.00元，较上年末的6250000.00元增加[183][184] - 2019年6月30日负债合计为2673750131.96元，较2018年12月31日的2780913080.16元减少；所有者权益合计为2038877690.76元，较上年末的1938277927.21元增加[185] - 2019年6月30日流动资产合计874,284,450.89元，较2018年12月31日的889,632,142.28元有所下降[188] - 2019年6月30日非流动资产合计2,081,445,350.20元，较2018年12月31日的2,086,584,746.95元略有减少[188] - 2019年6月30日资产总计2,955,729,801.09元，较2018年12月31日的2,976,216,889.23元稍有降低[188] - 2019年6月30日流动负债合计465,725,082.62元，较2018年12月31日的563,883,193.49元有所减少[189] - 2019年6月30日非流动负债合计497,690,692.90元，较2018年12月31日的527,654,434.47元有所下降[189] - 2019年6月30日负债合计963,415,775.52元，较2018年12月31日的1,091,537,627.96元有所减少[189] - 2019年半年度营业总收入1,926,118,946.45元，较2018年半年度的1,841,825,035.01元有所增长[191] - 2019年半年度营业总成本1,837,595,023.72元，较2018年半年度的1,703,185,445.03元有所增加[191] - 2019年半年度净利润42,642,162.29元，较2018年半年度的101,342,323.28元大幅下降[193] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润40,702,420.95元，较2018年半年度的98,857,034.86元明显减少[193] - 2019年半年度将重分类进损益的其他综合收益为 - 12,737,241.69元，2018年半年度为 - 34,509,206.84元[194] - 2019年半年度综合收益总额为29,904,963.29元，2018年半年度为66,833,116.44元[194] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3909，2018年半年度均为0.9738[194] - 2019年半年度营业收入为360,941,882.79元，2018年半年度为406,230,875.79元[196] - 2019年半年度营业利润为42,734,995.31元，2018年半年度为81,767,330.32元[196] - 2019年半年度净利润为36,924,340.06元，2018年半年度为69,540,714.93元[197] - 2019年半年度其他综合收益的税后净额为 - 273,229.60元[197] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为2,006,306,927.60元，2018年半年度为1,861,584,674.26元[199] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,987,691,236.05元，2018年半年度为1,855,043,136.26元[199] - 2019年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,037,133,869.39元，2018年半年度为1,041,547,480.63元[199] 募投项目情况 - 2018年新增50万台电液泵的可转债募投项目已投建[33] - 2018年新增100万台汽车自动变速箱油泵的可转债募投项目已投建[37] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目逐步实施[44] - 募集资金总额为55,174.13万元，报告期投入8,221.48万元，已累计投入55,172.27万元[92] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目累计投入27,655.51万元，投资进度95.79%[95] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目本报告期投入8,221.48万元，累计投入27,516.76万元，投资进度99.69%[96] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目金额为263,612,195.23元[96] - 截至2019年6月30日，公司发行可转债募集资金账户余额为18,566.02元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[37] - 公司产品涵盖功率从10W到5kW不同耐压平台的直流无刷电机[37] - 齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[43] - 公司首款80W级电子水泵预计2019年下半年正式投产，30W - 60W级电子水泵计划下半年完成最终设计定型[45] - 公司无刷直流电机、电控产品已为克莱斯勒、上汽乘用车等批量供货，并成为部分客户定点供应商[38] - 无钥匙进入及启动系统PEPS已实现对多个整车企业定点和批量供货，2019年上半年获江西五十铃、江铃福特等定点[38] - 全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段并获郑州海马定点，HWA和AVP预计2019年下半年交付功能样车，2020年APA量产，HWA和AVP实现产品原型[39] - CCI在全球有近20个生产及研发基地，业务遍及北美、亚洲及欧洲16个地区，已在廊坊和沈阳设厂，上海设研发中心[40] - CCI通过全球近20家工厂为客户提供降噪、隔热及轻量化类产品，服务众多世界级和知名车企，产品也用于新能源汽车[46] - 公司HPS产品处于行业优势地位，EHPS产品处于行业领先地位，自动变速箱油泵可替代进口产品[54] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，并获郑州海马定点[54] - 高性能工程机械用液压齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[64] - 公司开发出具有独立自主产权的多品种变速箱传动油泵，申请十几项国家专利[64] - 电液泵类产品已向克莱斯勒、上汽集团等客户批量供货，为福特中国等客户开发的产品已定点[65] - EPS电机产品与豫北转向等国内主流转向器厂家达成合作，部分产品已批量供货[66] - 配套于变速箱辅助油泵的无刷直流电机及电控产品已向上汽集团等客户批量供货，取得多个项目定点[67] - 全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[67] - CCI降噪、隔热及轻量化类产品在欧洲、北美市场占有率较高，已完成几项电动汽车基准测试[68] - 子公司CCI注册资本1918.9

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入879,162,749.71元，较上年同期增长4.95%[10] - 归属于上市公司股东的净利润25,424,456.67元，较上年同期减少44.20%[10] - 经营活动产生的现金流量净额57,087,231.88元，较上年同期增长122.25%[10] - 本报告期末总资产4,693,787,442.00元，较上年度末减少0.54%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,945,210,042.86元，较上年度末增长1.26%[10] - 应收票据报告期末为4756.09万元，较年初增加38.69%[21] - 预付款项报告期末为1725.60万元，较年初下降50.37%[21] - 开发支出报告期末为4646.25万元，较年初增加66.27%[21] - 短期借款报告期末为15600万元，较年初增加95.00%[21] - 预收款项报告期末为1003.69万元，较年初增加176.35%[21] - 2019年1 - 3月公司实现营业收入87916.27万元，同比增长4.95%[23] - 2019年3月31日货币资金为3.60385125亿元，2018年12月31日为3.6274012598亿元[40] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为7.013566041亿元，2018年12月31日为7.1494079551亿元[40] - 2019年3月31日存货为7.8494854721亿元，2018年12月31日为7.2504634568亿元[40] - 2019年3月31日流动资产合计为19.676972645亿元，2018年12月31日为19.4586305499亿元[40] - 2019年3月31日长期应收款为2464.942869万元，2018年12月31日为1960.476269万元[41] - 2019年3月31日固定资产为9.0617275418亿元，2018年12月31日为9.2175648346亿元[41] - 2019年3月31日资产总计为46.93787442亿元，2018年12月31日为47.1919100737亿元[41] - 2019年3月31日短期借款为1.56亿元，2018年12月31日为8000万元[41] - 2019年3月31日负债合计27.30亿元，2018年12月31日为27.81亿元，减少约1.85%[42] - 2019年3月31日所有者权益合计19.63亿元，2018年12月31日为19.38亿元，增加约1.29%[43] - 2019年3月31日流动资产合计8.66亿元，2018年12月31日为8.90亿元，减少约2.79%[46] - 2019年3月31日非流动资产合计20.86亿元，2018年12月31日为20.87亿元，基本持平[46] - 2019年第一季度营业总收入8.79亿元，上期为8.38亿元，增长约4.95%[49] - 2019年第一季度营业总成本8.34亿元，上期为7.76亿元，增长约7.41%[49] - 2019年第一季度营业成本6.45亿元，上期为5.79亿元，增长约11.36%[49] - 2019年第一季度税金及附加468.68万元，上期为177.62万元，增长约163.87%[49] - 2019年第一季度研发费用3285.45万元，上期为4608.90万元，减少约28.71%[49] - 2019年第一季度财务费用1170.99万元，上期为2722.92万元，减少约57.00%[49] - 公司2019年第一季度营业利润为45229031.63元，上年同期为63578245.78元[51] - 公司2019年第一季度净利润为26146461.90元，上年同期为46342259.61元[51] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为25424456.67元，上年同期为45560871.09元[51] - 公司2019年第一季度综合收益总额为 - 74654227.43元，上年同期为46220221.63元[52] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.2538元，上年同期为0.4556元[52] - 母公司2019年第一季度营业收入为129451166.51元，上年同期为146082597.49元[54] - 母公司2019年第一季度净利润为12931378.74元，上年同期为30048503.83元[55] - 母公司2019年第一季度基本每股收益为0.1291元，上年同期为0.3005元[56] - 合并现金流量表中，2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为935773687.07元，上年同期为883161886.83元[58] - 合并现金流量表中，2019年第一季度收到的税费返还为3519269.87元，上年同期为6116880.13元[58] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计9.4333867494亿元，上期为8.8970148173亿元[59] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计8.8625144306亿元，上期为8.6401584581亿元[59] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额5708.723188万元，上期为2568.563592万元[59] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计25.206836万元，上期为75.124704万元[59] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计5754.106077万元，上期为1.6044891395亿元[59] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 5728.899241万元，上期为 - 1.5969766691亿元[60] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计1.5919489695亿元，上期为1.5502672762亿元[60] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计1.5573980467亿元，上期为3615.912495万元[60] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额345.509228万元，上期为1.1886760267亿元[60] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额389.499902万元，上期为 - 1655.158235万元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,625，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.43%，持股数量37,260,150股[14] - 福博有限公司持股比例15.21%，持股数量15,991,500股[14] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.19%，持股数量10,714,275股[14] 限制性股票激励情况 - 2016年限制性股票激励对象（除高管人员外）期初限售股数2,820,000股，本期解除限售股数1,422,500股，期末限售股数1,397,500股[17] - 2019年1月5日，公司发布关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告、修订公司章程的公告[28] - 2019年1月10日，公司发布2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告[28] 采购与销售情况 - 2019年1 - 3月公司向前五大供应商采购11199.95万元，占采购总额的19.22%[24] - 2019年1 - 3月公司向前五大客户销售46645.92万元，占销售总额的53.06%[24] 债券发行与募集资金情况 - 2018年7月18日公司公开发行可转换公司债券，发行总额56470.66万元[25] - 公司募集资金总额为56470.66万元，本季度投入7703.38万元，累计投入54686.10万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台，募集资金总额28869.66万元，截至期末累计投入27634.51万元，投资进度95.72%[33] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目，募集资金总额27601.06万元，本季度投入7703.38万元，截至期末累计投入27051.59万元，投资进度98.01%[33] - 承诺投资项目金额为56,470.66元，已投入7,703.38元[34] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目金额为2.6361219523亿元，其中年新增50万台电液泵项目(二期45万台电液泵)置换金额1.7882975782亿元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目置换金额8478.243741万元[34] 资产购买与协议签署 - 2017年1月9日，公司与德尔企管、李毅先生、德尔实业签署《资产购买协议》，约定购买阜新佳创100%股权及债权[29][30] - 2017年3月13日，公司与相关方签署《资产购买协议之补充协议》《业绩补偿协议》，德尔企管等作出业绩补偿承诺[30][31] 公司公告信息 - 2019年1月19日，公司发布德尔转债开始转股的提示性公告[28] - 2019年3月19日，公司发布董事辞职的公告[28] 董事变动 - 公司第三届董事会董事张良森因个人原因辞职，未持有公司股份[26]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，股票代码300473[21] - 公司法定代表人为李毅[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[21] - 公司国际互联网网址为www.dare-auto.com，电子信箱为zqb@dare-auto.com[21] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年增长50.37%[25] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2017年增长2.13%[25] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2017年增长196.38%[25] - 2018年末资产总额47.19亿元，较2017年末增长10.54%[25] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产19.21亿元，较2017年末增长15.86%[25] - 2018年非经常性损益合计929.88万元[31] - 2018年四个季度营业收入分别为8.38亿、10.04亿、9.60亿、10.19亿元[27] - 2018年营业收入38.21亿元，2017年25.41亿元，同比增长50.37%[72] - 2018年隔音降噪产品收入27.59亿元，占比72.20%，同比增长59.89%[72] - 2018年电液转向泵收入2.79亿元，占比7.30%，同比增长317.66%[72] - 2018年工业毛利率25.88%，同比下降4.58%[74] - 2018年销售量23729.77万台，生产量23771.3万台，库存量138.18万台，同比分别增长47.34%、47.04%、42.97%[75] - 2018年营业成本28.32亿元，2017年17.67亿元，同比增长60.29%[76] - 2018年境外收入29.39亿元，占比76.92%，同比增长63.40%[72] - 2018年销售费用140,138,080.37元，较2017年的90,419,856.16元同比增长54.99%[82] - 2018年研发人员492人，占比9.80%，研发投入金额112,803,776.60元，占营业收入比例2.95%[83] - 2018年经营活动现金流入3,911,109,828.39元，同比增加52.55%；现金流出3,787,263,464.05元，同比增加50.17%[84] - 2018年投资活动现金流入3,872,313.39元，同比增加680.30%；现金流出358,918,366.01元，同比增加64.65%[84] - 2018年筹资活动现金流入1,041,895,542.77元，同比减少30.68%；现金流出773,340,380.76元，同比减少60.16%[84] - 2018年资产减值24,544,466.03元，占利润总额比例13.90%[87] - 2018年末固定资产921,756,483.46元，占总资产比例19.53%，较2017年末增加2.62%[88] - 2018年末长期借款287,818,056.20元，占总资产比例6.10%，较2017年末增加4.67%[90] - 截至2018年末，受限资产合计125,968,942.35元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[91] - 2018年报告期投资额357,750,920.03元，较上年同期的335,874,999.70元变动幅度为6.51%[92] - 2017年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税）[117] - 2018年半年度以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税）[117] - 2018年度以总股本105,151,743股为基数，每10股派3元现金（含税），现金分红金额62,952,000元（含税）[118][119] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.93%[121] - 2017年现金分红金额31,476,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.97%[121] - 2016年现金分红金额27,281,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.87%[121] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司完成年新增100万台汽车自动变速箱油泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司完成年新增50万台电液泵的可转债募投项目发行上市[36] - 公司工程机械齿轮泵在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[36] - 自动变速箱电子泵已实现批量供货于上汽乘用车、江淮汽车等客户，并得到福特中国、一汽集团等客户定点[37] - 公司电机产品功率涵盖10W到5kW，耐压平台包括12V/24V/48V/380V[38] - 2018年公司无钥匙进入及启动系统已完成郑州日产、江铃等多个整车企业的定点和批量供货，并进军重卡、皮卡、商用等领域[39] - CCI在全球范围内拥有近20个生产及研发基地[40] - 公司新产品以同步开发为主，自主研发为辅的研发模式[40] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式[41] - 公司配套市场采取直销模式，向整车厂或其一级供应商直接供货[42] - 齿轮泵在国内重卡自卸车领域的市场占有率超过40%[42] - 年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目将逐步实施[43] - 公司汽车电控产品完成多个新项目定点合作，客户涵盖克莱斯勒、上汽商用车等[44] - 公司车身电子产品PEPS、BCM、AVM日渐成熟，APA及与其AVM融合产品开发将成新增长点[44] - 公司降噪、隔热及轻量化类产品通过CCI全球10多家工厂供货，服务奔驰、宝马等企业，已在国内设厂拓展市场[44] - 公司HPS产品处于行业龙头地位，EHPS产品处于行业领先地位[50] - 公司自动变速箱油泵可替代进口产品，开创国内自主品牌先河[50] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点[50] - 公司开发的电液泵类产品已向部分客户批量供货，为部分客户开发的产品已定点[60] - 公司具备多种用途无刷直流电机及电控研发与生产能力，EPS电机与多家主流转向器厂家合作，部分产品批量供货，变速箱辅助油泵产品向上汽等客户供货并取得多个项目定点[61] - 公司自主研发的全自动泊车系统APA进入样件装车调试阶段，获郑州海马定点，融合360全景影像系统可实现先进智能驾驶辅助系统[62] - 公司日本德尔研发全固态电池（ASSB）、氢燃料电池电堆等产品，全固态电池是未来新型电池产业发展方向[62] 行业市场情况 - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[6] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%；乘用车产销分别为2352.94万辆和2370.98万辆，同比分别下降5.15%和4.08%；商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.69%和5.05%；新能源汽车产销分别为127万辆和126万辆，同比分别增长59.9%和61.7%；欧洲乘用车销量1560万辆，与上一年持平[42] - 2018年我国新能源汽车产销量分别为127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[46] - 2018年新能源汽车生产127万辆，销售126万辆，同比增长59.9%和61.7%[105] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比分别下降4.16%和2.76%，乘用车产销分别下降5.15%和4.08%，商用车产销分别增长1.69%和5.05%[69] - 2018年我国新能源汽车产销量分别完成127.00万辆和126万辆，同比分别增长59.90%和61.70%[69] - 2018年国内汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%[109] 公司风险与应对 - 公司于2017年4月收购CCI时产生较大商誉，存在减值风险[10] - 2018年中美贸易摩擦导致两国针对进口汽车及零配件的关税上涨，可能对公司收入规模和盈利能力造成不利影响[11] - 公司面临国内汽车行业增速放缓、业绩增速降低、产品质量、商誉减值、国际贸易等风险[109][110][111][112] - 公司通过拓展新项目、新客户及海外市场，收购兼并合作对象增加抗风险能力[109] - 公司设置质量管理部门和项目管理部门，管控产品质量和开发流程[111] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以105151743为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[118] 子公司情况 - 子公司CCI注册资本1968.024367万元，总资产18.2099964719亿元，净资产6.6607121378亿元，营业收入27.5866627747亿元，营业利润1.5676179946亿元，净利润1.1571980065亿元[104] - 报告期内新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年末净资产 -134.14万元，净利润 -192.53万元[79] - 报告期内公司新设2家全资子公司，日本德尔股份有限公司2018年末净资产为 - 1341441.79元，净利润为 - 1925280.93元；香港德尔有限公司2018年末净资产和净利润均为0元[128] 募集资金情况 - 2018年7月18日公司发行总额5.647066亿元可转换公司债券，扣除费用后实际募集资金净额5.5174128146亿元[95] - 截至2018年12月31日，公司累计使用发行可转债募集资金4.70662292亿元，本年度使用4.70662292亿元[96] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目使用2.7655511502亿元，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目使用1.9348217698亿元，支付发行可转债中介费62.5万元[96] - 截止2018年12月31日，公司发行可转债募集资金账户余额为8493.155125万元[96] - 年新增50万台电液泵项目二期45万台电液泵项目投资进度为95.79%，年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目投资进度为70.10%[99] - 2015年7月1日至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入发行可转债募集资金项目的金额为2.6361219523亿元[99] - 2018年9月5日公司召开会议同意以发行可转债募集资金2.6361219523亿元置换预先已投入的自筹资金[100] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[101] 重大事项 - 2017年3月17日，公司2016年限制性股票上市[135] - 2018年3月2日，公司完成回购注销激励对象李一鸣、陈志灵等2人所持10000股限制性股票，激励对象由88人调整至86人[135] - 2018年5月25日，公司同意回购注销激励对象曲守军、张明等2人所持15000股限制性股票[135] - 2018年6月26日，公司决定在可转换公司债券发行上市完毕前中止办理减少注册资本及修订《公司章程》相关工商变更登记手续[136] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、处罚及整改等情况[127][132] - 阜新鼎宏实业有限公司期初余额6700万元，本期新增3500万元，利率5.30%，本期利息341.5万元，期末余额3500万元[140] - 美国福博有限公司期初余额424.72万元，利率2.00%，本期利息76.97万元[140] - 2018年9月公司参与300户扶贫帮困家庭救助活动，同年扶持阜新市贫困乡镇捐扶帮建“薯类制品厂”[152] - 2018年7月18日公司公开发行总金额56470.66万元的可转换公司债券，8月14日在深交所成功上市[154] - 有限售条件股份变动前数量58603513股，占比55.85%，变动后数量5341863股，占比5.09%[159] - 无限售条件股份变动前数量46326487股，占比44.15%，变动后数量99578137

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产49.55亿元，较上年度末增长16.07%[7] - 公司期末资产总计4,955,447,364.02元，期初为4,269,335,026.43元，较期初增长约16.07%[34] - 公司2018年第三季度资产总计29.22亿元，较上期24.14亿元增长21.09%[38] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.43亿元，较上年度末增长17.22%[7] - 公司期末所有者权益合计1,962,519,548.54元，期初为1,674,509,156.34元，较期初增长约17.20%[35] - 所有者权益合计19.18亿元，较上期17.17亿元增长11.74%[39] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入9.60亿元，较上年同期增长20.88%；年初至报告期末营业收入28.02亿元，较上年同期增长76.08%[7] - 1 - 9月营业收入280,216.48万元，比上年同期增加76.08%，因合并CCI及新产品销售增加[17] - 营业总收入9.60亿元，较上期7.94亿元增长20.88%[41] - 母公司营业收入2.07亿元，较上期1.42亿元增长45.13%[45] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为28.02亿元，上期为15.91亿元[48] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4993.48万元，较上年同期增长78.86%；年初至报告期末为1.49亿元，较上年同期增长62.95%[7] - 净利润5001.81万元，较上期2914.54万元增长71.62%[42] - 第三季度净利润本期为4425.37万元，上期为1302.86万元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.51亿元，上期为9486.09万元[50] - 公司2018年第三季度净利润为1.1379441202亿元，上年同期为0.8058883761亿元[54] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额110.09万元，较上年同期减少98.67%[7] - 年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期为110.088705万元，上期为8303.624169万元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11592户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，福博有限公司持股比例15.24%，阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计420.12万元[8] 限售股相关数据 - 2016年限制性股票激励对象期初和期末限售股数均为492万股，李毅期初和期末限售股数均为42.19万股[14] - 报告期末限售股份总数为534.19万股[14] 货币资金相关数据变化 - 报告期末货币资金为66,533.93万元，较年初增加120.60%，因发行可转换公司债券[16] 营业成本相关数据变化 - 1 - 9月营业成本198,799.89万元，比上年同期增加79.51%，因合并CCI及新产品产量增加[18] - 营业总成本9.09亿元，较上期7.51亿元增长21.09%[41] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为26.13亿元，上期为14.66亿元[48] 其他应付款相关数据变化 - 报告期末其他应付款为130,049.99万元，较年初增加206.56%，因并购融资款重分类[17] 资产减值损失相关数据变化 - 1 - 9月资产减值损失331.98万元，比上年同期增加621.43%，因计提坏账准备增加[19] 其他收益相关数据变化 - 1 - 9月其他收益262.95万元，比上年同期下降61.35%，因收到与经营相关的政府补助减少[19] 可转换公司债券相关信息 - 2018年7月18日，公司发行56,470.66万元可转换公司债券，8月14日起在深交所挂牌交易[22] 应付债券相关数据变化 - 报告期末应付债券为43,185.44万元，较年初增加100.00%，因发行可转换公司债券[17] 经营活动现金流入相关数据变化 - 1 - 9月经营活动现金流入295,648.76万元，比上年同期增加70.95%，因合并CCI及销售收入增加[19] - 年初到报告期末，经营活动现金流入小计本期为29.5648757747亿元，上期为17.2943225247亿元[55] 筹资活动现金流出相关数据变化 - 1 - 9月筹资活动现金流出34,990.31万元，比上年同期下降81.74%，因去年同期收购CCI偿还借款[20] - 年初到报告期末，筹资活动现金流出小计本期为3.4990306384亿元，上期为19.1597052294亿元[57] - 2018年第三季度偿还债务支付现金9800万，上年同期为6300万[61] - 2018年第三季度分配股利等支付现金6834.102036万，上年同期为2719.808416万[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计2.3900464266亿，上年同期为9319.808416万[61] 利润分配方案 - 公司以总股本104,920,000股为基数，每10股派3元现金（含税），2018年半年度利润分配方案已实施完毕[26] 流动资产相关数据变化 - 公司期末流动资产合计2,319,311,062.92元，期初为1,807,363,180.18元，较期初增长约28.33%[33] - 母公司期末流动资产合计1,106,727,818.09元，期初为610,508,190.29元，较期初增长约81.28%[36] 非流动资产相关数据变化 - 公司期末非流动资产合计2,636,136,301.10元，期初为2,461,971,846.25元，较期初增长约7.07%[34] - 母公司期末非流动资产合计1,815,663,604.47元，期初为1,793,171,053.75元，较期初增长约1.26%[36] 流动负债相关数据变化 - 公司期末流动负债合计2,112,316,741.53元，期初为1,429,848,428.60元，较期初增长约47.73%[35] 非流动负债相关数据变化 - 公司期末非流动负债合计880,611,073.95元，期初为1,164,977,441.49元，较期初下降约24.41%[35] 负债合计相关数据变化 - 公司期末负债合计2,992,927,815.48元，期初为2,594,825,870.09元，较期初增长约15.34%[35] - 负债合计10.04亿元，较上期6.97亿元增长44.17%[38] 综合收益总额相关数据变化 - 综合收益总额1.34亿元，较上期2877.01万元增长364.04%[43] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益0.4846元，较上期0.2661元增长82.11%[43] - 稀释每股收益0.4792元，较上期0.2661元增长80.08%[43] - 基本每股收益本期为1.4584，上期为0.8840[51] - 稀释每股收益本期为1.4525，上期为0.8840[51] 营业利润相关数据变化 - 第三季度营业利润本期为5167.16万元，上期为1523.03万元[46] - 合并年初到报告期末营业利润本期为1.92亿元，上期为1.32亿元[50] 利润总额相关数据变化 - 第三季度利润总额本期为5166.10万元，上期为1532.64万元[46] - 合并年初到报告期末利润总额本期为1.94亿元，上期为1.33亿元[50] 投资活动现金流量相关数据变化 - 年初到报告期末，投资活动现金流入小计本期为234.463512万元，上期为89.09963万元[57] - 年初到报告期末，投资活动现金流出小计本期为1.8274514218亿元，上期为3.6087329465亿元[57] - 年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8040050706亿元，上期为 - 3.5998229835亿元[57] 筹资活动现金流入相关数据变化 - 年初到报告期末，筹资活动现金流入小计本期为8.8538894582亿元，上期为12.8507883866亿元[57] - 2018年第三季度吸收投资收到现金1.82903亿[61] - 2018年第三季度取得借款收到现金7750万，上年同期为1.2亿[61] - 2018年第三季度发行债券收到现金5.55064489亿[61] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计6.5584518659亿，上年同期为3.02903亿[61] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额本期为5.3548588198亿元，上期为 - 6.3089168428亿元[57] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额4.1684054393亿，上年同期为2.0970491584亿[61] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额4.2113262904亿，上年同期为 -8.4204822075亿[61] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额4.3597771461亿，上年同期为2378.982519万[61]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[19] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为杨爽，联系地址为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，电话0418 - 3399169，传真0418 - 3399170，电子信箱zqb@dare - auto.com[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[22] - 报告期初注册登记日期为2017年05月17日，报告期末为2018年03月26日，注册登记地点均为阜新市工商行政管理局[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9885.70万元，上年同期6339.18万元，同比增长55.95%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9652.15万元，上年同期5799.06万元，同比增长66.44%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4291.51万元，上年同期1.08亿元，同比下降139.58%[24] - 本报告期基本每股收益0.9738元/股，上年同期0.6187元/股，同比增长57.39%[24] - 本报告期末总资产44.13亿元，上年度末42.69亿元，同比增长3.37%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.08亿元，上年度末16.58亿元，同比增长3.02%[24] - 非经常性损益合计233.56万元，其中计入当期损益的政府补助307.99万元[28] - 本报告期营业收入18.42亿元，上年同期7.97亿元，同比增长131.10%[68] - 本报告期营业成本12.95亿元，上年同期5.42亿元，同比增长139.01%[68] - 本报告期销售费用6001.27万元，上年同期2803.88万元，同比增长114.03%[68] - 本报告期管理费用2.96亿元，上年同期1.26亿元，同比增长134.29%[69] - 本报告期财务费用4821.86万元，上年同期1401.10万元，同比增长244.15%[69] - 本报告期末货币资金2.45亿元，占总资产比5.55%，上年同期末4.37亿元，占比11.18%，比重减少5.63%[76] - 本报告期末应收账款7.13亿元，占总资产比16.16%，上年同期末5.22亿元，占比13.36%，比重增加2.80%[76] - 2018年6月30日公司资产总计44.13亿元，较期初42.69亿元增长3.36%[156] - 2018年6月30日公司负债合计26.86亿元，较期初25.95亿元增长3.49%[157] - 2018年6月30日公司所有者权益合计17.27亿元，较期初16.75亿元增长3.14%[158] - 2018年6月30日母公司资产总计25.27亿元，较期初24.14亿元增长4.71%[161] - 2018年6月30日货币资金期末余额2.45亿元，期初余额3.02亿元，减少19.02%[155] - 2018年6月30日应收账款期末余额7.13亿元，期初余额6.46亿元，增长10.39%[155] - 2018年6月30日存货期末余额7.53亿元，期初余额6.82亿元，增长10.37%[155] - 2018年6月30日短期借款期末余额2.01亿元，期初余额1.55亿元，增长29.52%[156] - 2018年6月30日应付账款期末余额6.92亿元，期初余额7.35亿元，减少5.74%[157] - 公司2018年上半年营业总收入为18.42亿元，上年同期为7.97亿元，同比增长130.9%[165] - 2018年上半年营业总成本为17.04亿元，上年同期为7.14亿元，同比增长138.5%[165] - 2018年上半年净利润为1.01亿元，上年同期为0.66亿元，同比增长54.2%[165] - 2018年上半年流动负债合计为6.93亿元，上年同期为6.33亿元，同比增长9.5%[162] - 2018年上半年非流动负债合计为0.63亿元，上年同期为0.64亿元，同比下降2.5%[162] - 2018年上半年负债合计为7.55亿元，上年同期为6.97亿元，同比增长8.4%[162] - 2018年上半年所有者权益合计为17.72亿元，上年同期为17.17亿元，同比增长3.2%[162] - 2018年上半年基本每股收益为0.9738元，上年同期为0.6187元，同比增长57.4%[166] - 2018年上半年母公司营业收入为4.06亿元，上年同期为2.92亿元，同比增长39.1%[169] - 2018年上半年母公司净利润为0.70亿元，上年同期为0.68亿元，同比增长3.0%[169] - 公司经营活动现金流入小计本期为18.62亿元，上期为9.07亿元；现金流出小计本期为19.04亿元，上期为7.98亿元；现金流量净额本期为 - 4291.51万元，上期为1.08亿元[173] - 公司投资活动现金流入小计本期为21.21万元，上期为66.36万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为2.26亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 2.26亿元[173][174] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.22亿元，上期为12.43亿元；现金流出小计本期为2.37亿元，上期为18.47亿元；现金流量净额本期为8483.69万元，上期为 - 6.05亿元[174] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 281.61万元，上期为 - 540.36万元[174] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6370.48万元，上期为 - 7.28亿元；期初余额本期为2.98亿元，上期为11.60亿元；期末余额本期为2.35亿元，上期为4.33亿元[174] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.24亿元，上期为3.81亿元；现金流出小计本期为2.25亿元，上期为2.35亿元；现金流量净额本期为9890.82万元，上期为1.46亿元[176][177] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2.53万元，上期为11.96万元；现金流出小计本期为9090.36万元，上期为11.19亿元；现金流量净额本期为 - 9087.83万元，上期为 - 11.19亿元[177] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.62亿元，上期为3.03亿元；现金流出小计本期为1.56亿元，上期为3019.81万元；现金流量净额本期为579.85万元，上期为2.73亿元[177] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6.27万元，上期为 - 8.28万元[177] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1376.57万元，上期为 - 7.00亿元；期初余额本期为1484.51万元，上期为8.66亿元；期末余额本期为2861.08万元，上期为1.66亿元[178] - 本期期初股本为104,930,000.00元，资本公积为1,201,847,085.91元，库存股为182,903,000.00元，其他综合收益为12,341,547.32元，盈余公积为84,101,975.64元，未分配利润为437,660,099.42元，少数股东权益为16,531,448.05元，权益合计为1,674,509,156.34元[179] - 本期增减变动金额中，股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元，其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加67,381,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元，权益合计增加52,608,008.10元[179] - 综合收益总额为66,833,116.44元，其中其他综合收益减少34,509,206.84元，未分配利润增加98,857,034.86元，少数股东权益增加2,485,288.42元[179] - 所有者投入和减少资本共增加17,250,891.66元，其中股本减少10,000.00元，其他权益工具增加17,250,891.66元，库存股减少10,000.00元[179] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为31,476,000.00元[181] - 上期期初股本为100,000,000.00元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[182][183] - 上期本期增减变动金额中，股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,513,410.26元，库存股增加182,903,000.00元，其他综合收益增加12,223,710.71元，盈余公积增加10,750,834.08元，未分配利润增加93,307,785.87元，少数股东权益增加2,249,666.21元，权益合计增加150,072,407.13元[183] - 上期综合收益总额为145,795,555.63元，其中其他综合收益增加12,223,710.71元，未分配利润增加131,340,419.95元，少数股东权益增加2,231,424.97元[183] - 上期所有者投入和减少资本共增加31,643,292.75元，其中股本增加4,930,000.00元，资本公积增加209,616,292.75元，库存股增加182,903,000.00元[183] - 上期利润分配中，提取盈余公积为10,750,834.08元，对所有者（或股东）的分配为27,281,800.00元[183] - 2018年上半年母公司所有者权益上年期末余额为17.1666984664亿元，本年期初余额为17.1666984664亿元，本期期末余额为17.7198545323亿元[185][187] - 2018年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为5531.560659万元[185] - 2018年上半年综合收益总额为6954.071493万元[185] - 2018年上半年所有者投入和减少资本为1725.089166万元[185] - 2018年上半年利润分配金额为 - 3147.6万元[187] - 上年金额中，母公司所有者权益上年期末余额为16.0480001308亿元，本年期初余额为16.0480001308亿元，本期期末余额为17.1666984664亿元[188][190] - 上年金额中，母公司所有者权益本期增减变动金额为1.1186983356亿元[189] - 上年金额中，综合收益总额为1.0750834081亿元[189] - 上年金额中，所有者投入和减少资本为3164.329275万元[189] - 上年金额中，利润分配金额为 - 2728.18万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 液压转向泵营业收入2.58亿元，同比减少11.69%；营业成本1.39亿元，同比减少19.28%；毛利率46.12%，同比增加5.06%[72] - 隔音降噪产品营业收入13.36亿元，同比增长208.94%；营业成本9.87亿元，同比增长214.62%；毛利率26.15%，同比增加1.33%[72] 募集资金相关情况 - 募集资金总额6.73亿元，已累计投入6.78亿元，累计变更用途的募集资金总额6355.8万元，比例为9.45%[82] - 截至2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为142,693,767.62元，其中汽车转向助力泵扩产和技术升级项目置换79,545,281.59元，自动变速箱油泵生产线项目置换37,489,426.72元，EPS电机技术研发及产业化项目置换21,271,038.23元，电液泵技术研发及产业化项目置换4,388,021.08元[83] - 2015年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意使用募集资金142,693,767.62元置换已预先投入的自筹资金[83] - 截至2018年6月30日，公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入837,713,141.78元，上年同期179,505,780.13元，同比增长366.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,560,871.09元，上年同期30,101,537.73元，同比增长51.36%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,942,364.16元，上年同期30,183,824.74元，同比增长45.58%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,685,635.92元，上年同期 - 6,716,165.32元，同比增长482.44%[7] - 本报告期基本每股收益0.4556元/股，上年同期0.3010元/股，同比增长51.36%[7] - 本报告期稀释每股收益0.4556元/股，上年同期0.3010元/股，同比增长51.36%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，上年同期1.97%，同比增长0.71%[7] - 本报告期末总资产4,428,604,695.27元，上年度末4,269,335,026.43元，同比增长3.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,698,906,345.41元，上年度末1,657,977,708.29元，同比增长2.47%[7] - 报告期末预付款项为6,333.31万元，较年初增加105.18%[19] - 报告期末存货为81,131.39万元，较年初增加18.99%[19] - 报告期末短期借款为24,067.87万元，较年初增加55.40%[19] - 报告期末应付票据为2,541.00万元，较年初增加303.33%[19] - 1 - 3月营业收入83,771.31万元，比上年同期增加366.68%[19] - 1 - 3月营业成本57,934.93万元，比上年同期增加430.21%[19] - 1 - 3月经营活动现金流入88,970.15万元，比上年同期增加478.49%[19] - 1 - 3月经营活动现金流出86,401.58万元，比上年同期增加438.28%[19] - 募集资金总额为67,285.00万元，本季度投入0.00万元，已累计投入67,842.53万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为6,355.8万元，比例为9.45%[29] - 期末流动资产合计1,962,398,409.09元，期初为1,807,363,180.18元[34] - 期末非流动资产合计2,466,206,286.18元，期初为2,461,971,846.25元[36] - 期末资产总计4,428,604,695.27元，期初为4,269,335,026.43元[36] - 期末流动负债合计1,471,953,222.77元，期初为1,429,848,428.60元[37] - 期末非流动负债合计1,230,417,681.60元，期初为1,164,977,441.49元[37] - 期末负债合计2,702,370,904.37元，期初为2,594,825,870.09元[37] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,698,906,345.41元，期初为1,657,977,708.29元[38] - 期末少数股东权益27,327,445.49元，期初为16,531,448.05元[38] - 期末所有者权益合计1,726,233,790.90元，期初为1,674,509,156.34元[38] - 公司2018年第一季度资产总计24.72亿元，较上期24.14亿元增长2.41%[39] - 营业总收入8.38亿元，上期为1.80亿元，增长367.91%[40] - 营业总成本7.76亿元，上期为1.41亿元，增长450.29%[41] - 营业利润6357.82万元，上期为3861.62万元，增长64.64%[41] - 利润总额6365.99万元，上期为3819.61万元，增长66.67%[41] - 净利润4634.23万元，上期为3137.26万元，增长47.72%[41] - 归属于母公司所有者的净利润4556.09万元，上期为3010.15万元，增长51.36%[41] - 综合收益总额4622.02万元，上期为2891.35万元，增长59.86%[42] - 基本每股收益0.4556元，上期为0.3010元，增长51.36%[42] - 稀释每股收益0.4556元，上期为0.3010元，增长51.36%[42] - 本期营业收入为146,082,597.49元，上期为149,398,539.90元[44] - 本期净利润为30,048,503.83元，上期为38,666,419.79元[44] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.3005，上期均为0.3867[45] - 本期经营活动现金流入小计为889,701,481.73元，上期为153,798,102.05元[46] - 本期经营活动现金流出小计为864,015,845.81元，上期为160,514,267.37元[46] - 本期经营活动产生的现金流量净额为25,685,635.92元，上期为 - 6,716,165.32元[46] - 本期投资活动现金流入小计为751,247.04元，上期为419,620.00元[46] - 本期投资活动现金流出小计为160,448,913.95元，上期为62,164,034.06元[46] - 本期筹资活动现金流入小计为155,026,727.62元，上期为182,903,000.00元[47] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 16,551,582.35元，上期为114,471,007.48元[47] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计157,375,210.77元，上年同期为139,446,698.82元[48] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计123,172,282.77元，上年同期为123,701,367.15元[48] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额34,202,928.00元，上年同期为15,745,331.67元[48] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计25,304.40元，上年同期为119,620.00元[48] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计15,614,567.01元，上年同期为77,642,246.21元[48] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -15,589,262.61元，上年同期为 -77,522,626.21元[48] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计14,000,000.00元，上年同期为182,903,000.00元[48] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计4,001,380.81元，上年同期无数据[49] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9,998,619.19元，上年同期为182,903,000.00元[49] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额28,277,121.79元，上年同期为121,135,384.93元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,506，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，持股数量37,260,150股；福博有限公司持股比例15.24%，持股数量15,991,500股；阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%，持股数量10,714,275股[12] 采购与销售数据 - 2018年1 - 3月，公司向前五大供应商采购23,809.35万元，占采购总额的53.28%[21] - 2018年1 - 3月，公司向前五大客户销售43,944.77万元，占销售总额的52.46%[21] 募集资金项目情况 - 可转换公司债券拟募集资金不超过60,000.00万元，用于年新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及年新增100万台汽车自动变速箱油泵项目[21] - 汽车转向助力泵扩产和技术升级项目承诺投资19,437.93万元，累计投入进度100.59%，累计实现效益34,201.59万元[29] - 自动变速箱油泵生产线项目承诺投资12,553.83万元，累计投入进度100.37%，累计实现效益1,578.57万元[29] - EPS电机技术研发及产业化项目承诺投资5,713.16万元，累计投入进度100.29%，累计实现效益334.27万元[29] - EPS电机产业化项目承诺投资9,009.06万元，累计投入进度100.75%，累计实现效益1,372.84万元[29] - 电液泵技术研发及产业化项目承诺投资7,410.71万元，累计投入进度100.84%，累计实现效益1,971.16万元[29] - 无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目承诺投资6,805.51万元，累计投入进度101.18%，累计实现效益260.46万元，未达预计效益[29][30] - 年新增50万台电液泵项目一期5万台电液泵项目承诺投资6,355.8万元，累计投入进度102.65%，累计实现效益729.02万元[29] 股份回购与激励相关 - 2017年10月25日，公司回购注销2名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票合10,000股，本次回购注销后，2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为492万股，激励对象人数为86名[23] 股份限售与减持相关 - 李毅承诺自公司股票上市之日起三十六 个月内不转让或委托他人管理其于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺届满后，在担任公司董事等期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份[24] - 公司管理人员及相关股东锁定期届满后两年内每年减持不超过上一年度最后一个交易日股份总数的25%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格[26] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，锁定期限自动延长6个月[26][27] 股价保障措施相关 - 若招股说明书有虚假记载等重大问题，将按二级市场交易价格（不低于首次公开发行价）购回首次公开发行时发售的股份，并敦促公司回购全部新股[27] - 公司上市后三年内，若股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产，控股股东、实际控制人将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[27] - 控股股东、实际控制人增持计划实施完毕后，若股价仍低于每股净资产，董事会将在5个交易日内拟定回购方案，经股东大会审议通过后30个交易日内回购股份并注销[28] - 控股股东、实际控制人及公司回购股票计划实施完毕后，若股价仍低于每股净资产，董事（不包括独立董事）及高级管理人员将在5个交易日内拟定增持计划，30个交易日内完成，增持股份数量不高于公司股份总数的2%[28] - 董事（不包括独立董事）及高级管理人员单次一年度用于购买股份的资金金额不低于上一会计年度从公司领取的税后薪酬和津贴累计额的30%，不超过50%[28] 利润分配相关 - 公司拟以总股本104,920,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计分配现金股利31,476,000元（含税）[31] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,618,506.93元，其中非流动资产处置损益29,442.18元，计入当期损益的政府补助1,805,620.84元，债务重组损益13,000.00元，其他营业外收支68,690.31元，所得税影响额269,022.48元，少数股东权益影响额29,223.92元[7] 项目实施主体变更相关 - 2015年公司以68,055,100.00元向深圳德尔增资，变更无钥匙进入及启动系统PEPS产业化项目实施主体为深圳德尔[30]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产40.07亿元，较上年度末增长103.96%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.76亿元，较上年度末增长4.36%[6] - 本报告期营业收入7.94亿元，较上年同期增长521.98%；年初至报告期末营业收入15.91亿元，较上年同期增长260.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2791.77万元，较上年同期增长1.69%；年初至报告期末为9130.95万元，较上年同期增长1.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8303.62万元，较上年同期减少59.08%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计529.48万元[8] - 公司2017年第三季度资产总计22.86亿元，较上期19.73亿元增长15.87%[41] - 负债合计6.19亿元，较上期3.68亿元增长68.23%[42] - 所有者权益合计16.67亿元，较上期16.05亿元增长3.81%[42] - 营业总收入7.94亿元，较上期1.28亿元增长518.90%[44] - 营业总成本7.51亿元，较上期0.96亿元增长685.29%[44] - 营业利润4309.33万元，较上期3204.62万元增长34.47%[45] - 利润总额4303.93万元，较上期3409.41万元增长26.23%[45] - 净利润2914.54万元，较上期2804.71万元增长3.91%[45] - 基本每股收益0.2661元，较上期0.2745元下降3.06%[46] - 稀释每股收益0.2661元，较上期0.2745元下降3.06%[46] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为15.9141843945亿美元，上期为4.4156617465亿美元[52] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为14.6550078235亿美元，上期为3.3693751414亿美元[52] - 合并年初到报告期末净利润本期为9486.086294万美元，上期为9225.569086万美元[53] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.8840，上期为0.8972[54] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为4.3456093588亿美元，上期为3.9205337403亿美元[56] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为2.6460237854亿美元，上期为2.2213440733亿美元[56] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为8757.831594万美元，上期为1.2657597841亿美元[56] - 公司2017年第三季度利润总额为94184744.14元，上年同期为133314035.01元；净利润为80588837.61元，上年同期为113316929.75元[57] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目 - 报告期末货币资金25399.23万元，较年初下降72.30%，因并购德国CCI及募投项目投入增加[18] - 报告期末应收账款54549.49万元，较年初增加170.04%，因合并德国CCI[18] - 合并资产负债表中，期末资产总计4,006,698,026.49元，期初为1,964,453,830.24元[37] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计1,629,476,834.46元，期初为1,483,369,284.34元[36] - 合并资产负债表中，期末非流动资产合计2,377,221,192.03元，期初为481,084,545.90元[37] - 合并资产负债表中，期末负债合计2,410,163,507.60元，期初为440,017,081.03元[38] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,596,534,518.89元，期初为1,524,436,749.21元[39] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计511,478,282.37元，期初为1,358,064,986.74元[40] - 母公司资产负债表中，期末非流动资产合计1,954,277,641.80元（长期股权投资1,225,990,400.00元 + 固定资产364,143,620.90元等），期初为497,826,517.31元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量表项目 - 1 - 9月经营活动现金流入172943.23万元，比上年同期增加221.65%，因合并德国CCI销售收入增加[24] - 1 - 9月经营活动现金流出164639.60万元，比上年同期增加391.82%，因合并德国CCI及募投项目投入增加[24] - 1 - 9月吸收投资收到的现金111990.30万元，比上年同期增加100%，因吸收投资增加[26] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1719416195.45元，上期为532767199.12元[59] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为1729432252.47元，上期为537683367.85元；现金流出小计本期为1646396010.78元，上期为334754056.74元；现金流量净额本期为83036241.69元，上期为202929311.11元[60] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为890996.30元，上期为2949684.00元；现金流出小计本期为360873294.65元，上期为101831259.22元；现金流量净额本期为 - 359982298.35元，上期为 - 98881575.22元[61] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为1285078838.66元；现金流出小计本期为1915970522.94元，上期为100075000.00元；现金流量净额本期为 - 630891684.28元，上期为 - 100075000.00元[61] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为507786050.83元，上期为502138099.49元[62] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为514677761.25元，上期为505352439.30元；现金流出小计本期为361782134.05元，上期为271611822.54元；现金流量净额本期为152895627.20元，上期为233740616.76元[62] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为119620.00元，上期为2934684.00元；现金流出小计本期为1204555415.79元，上期为86548152.14元；现金流量净额本期为 - 1204435795.79元，上期为 - 83613468.14元[62] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为302903000.00元；现金流出小计本期为93198084.16元，上期为100075000.00元；现金流量净额本期为209704915.84元，上期为 - 100075000.00元[63] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 1 - 9月营业成本110746.46万元，比上年同期增加312.38%，因合并德国CCI[23] - 1 - 9月管理费用25862.12万元，比上年同期增加387.97%，因合并德国CCI及限制性股票费用摊销增加[23] - 1 - 9月财务费用3492.07万元，比上年同期增加547.74%，因利息增加[23] - 第三季度税金及附加本期为245.037478万美元，上期为59.315933万美元[49] - 第三季度销售费用本期为875.807742万美元，上期为248.911319万美元[49] - 第三季度管理费用本期为1823.822802万美元，上期为1325.497528万美元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12852户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例35.51%，福博有限公司持股比例15.24%，阜新鼎宏实业有限公司持股比例10.21%[11] - 阜新鼎宏实业有限公司持有无限售条件股份1071.43万股，复星产业控股有限公司持有184.83万股[12] - 辽宁德尔实业股份有限公司和福博有限公司限售股数分别为3726.02万股和1599.15万股，均为首发限售，拟解除限售日期为2018年6月12日[14] 公司激励与融资计划 - 2016年限制性股票激励对象88人，对应股份493万股[15] - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金不超60,000.00万元，用于新增50万台电液泵项目（二期45万台电液泵）及新增100万台汽车自动变速箱油泵项目[28] - 2017年10月10日，公司收到中国证监会对发行可转债行政许可申请的受理通知[28] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][31][32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司股票代码为300473，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮政编码为123004[23] - 公司报告期初注册登记日期为2016年06月12日，报告期末为2017年05月17日[25] - 董事会秘书为韩颖，证券事务代表为张艳，联系电话为0418 - 3399169，传真为0418 - 3399170，电子信箱为zqb@dare - auto.com[22] - 公司网址为www.dare - auto.com[23] - 临时公告披露的指定网站查询索引为http://www.cninfo.com.cn[23][25] - 公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，实际控制人为李毅[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临风险 - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足、对外投资等风险[6][7][8][9][10][12] - 公司面临产品结构调整、行业成长性、业绩增速降低、产品质量、管理能力不足等风险[86][87][88][90] 国内汽车行业数据 - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[7] - 2017年上半年国内汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%[33] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83和4.33个百分点[48] - 2017年上半年乘用车产销1148.27万辆和1125.30万辆，同比增长3.16%和1.61%，增速比上年同期减缓4.16和7.62个百分点[48] - 2017年上半年商用车产销204.30万辆和210.09万辆，同比增长13.80%和17.39%，增速比上年同期提升12.30和15.52个百分点[48] - 2017年上半年国内汽车行业与去年同比累计增长3.8%，汽车产销1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速比上年同期减缓1.83个百分点和4.33个百分点[86] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入796,970,806.48元，上年同期313,838,218.11元，同比增长153.94%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,391,801.17元，上年同期62,260,490.85元，同比增长1.82%[26] - 本报告期末总资产3,909,730,426.40元，上年度末1,964,453,830.24元，同比增长99.02%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,551,224,751.76元，上年度末1,510,154,967.37元，同比增长2.72%[27] - 非经常性损益合计5,401,242.07元，其中计入当期损益的政府补助6,992,640.02元[31] - 公司2017年上半年实现营业收入79,697.08万元，同比增长153.94%，主营业务收入79,160.93万元，同比增长157.02%[34] - 本报告期营业收入796,970,806.48元，同比增长153.94%；营业成本541,950,094.21元，同比增长182.61% [54] - 本报告期销售费用28,038,758.52元，同比增长63.06%；管理费用126,325,248.19元，同比增长281.59% [54] - 本报告期财务费用14,010,972.88元，同比增长574.16%；所得税费用23,813,556.66元，同比增长70.71% [54] - 本报告期研发投入13,848,877.30元，同比增长46.11%；经营活动产生的现金流量净额108,429,587.30元，同比下降9.01% [54] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-225,797,458.49元，同比下降166.99%；筹资活动产生的现金流量净额-604,757,228.76元，同比下降504.30% [54] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-727,528,744.21元，同比下降1,018.99% [54] - 本报告期末货币资金437,046,886.95元，占总资产比例较上年同期末下降37.87%；应收账款522,271,823.85元，占比增加1.33% [58] - 报告期投资额为113,517,074.88元，较上年同期增加84,639,677.99元，变动幅度为34.12%[63] - 公司资产总计期末余额为39.097304264亿元，期初余额为19.6445383024亿元，期末较期初增长约99.03%[145] - 公司负债合计期末余额为23.3788360538亿元，期初余额为4.4001708103亿元，期末较期初增长约431.32%[146] - 公司所有者权益合计期末余额为15.7184682102亿元，期初余额为15.2443674921亿元，期末较期初增长约3.11%[147] - 流动资产中货币资金期末余额为4.3704688695亿元，期初余额为9.1697852182亿元，期末较期初下降约52.34%[144] - 应收账款期末余额为5.2227182385亿元，期初余额为2.0200327846亿元，期末较期初增长约158.55%[144] - 存货期末余额为5.1341233227亿元，期初余额为1.4779380325亿元，期末较期初增长约247.39%[144] - 非流动资产中固定资产期末余额为6.7532905913亿元，期初余额为3.2130627277亿元，期末较期初增长约110.18%[145] - 无形资产期末余额为2.3310772347亿元，期初余额为0.4048605259亿元，期末较期初增长约475.78%[145] - 流动负债中应付账款期末余额为6.2639046839亿元，期初余额为3.2146513883亿元，期末较期初增长约94.86%[146] - 其他应付款期末余额为4.3266201219亿元，期初余额为0.1302247042亿元，期末较期初增长约3222.42%[146] - 公司流动负债合计从294,241,260.28元增至599,765,432.58元，增幅约103.84%[151] - 公司非流动负债合计从74,036,017.12元降至64,058,577.76元，降幅约13.48%[151] - 公司负债合计从368,277,277.40元增至663,824,010.34元，增幅约80.25%[151] - 公司营业总收入从313,838,218.11元增至796,970,806.48元，增幅约153.94%[154] - 公司营业总成本从241,255,737.59元增至714,146,418.17元，增幅约196.01%[154] - 公司营业利润从72,582,480.52元增至82,824,388.31元，增幅约14.11%[154] - 公司净利润从64,208,634.01元增至65,715,499.13元，增幅约2.35%[154] - 公司基本每股收益从0.6226降至0.6187，降幅约0.63%[155] - 公司母公司营业收入从279,397,826.78元增至292,166,577.65元，增幅约4.57%[156] - 公司母公司净利润从79,050,213.65元降至67,560,219.05元，降幅约14.53%[156] - 经营活动现金流入小计本期为9.07亿元，上期为3.54亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为9.01亿元，上期为3.50亿元[160][161] - 经营活动现金流出小计本期为7.98亿元，上期为2.35亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为4.33亿元，上期为1.26亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.08亿元，上期为1.19亿元[161] - 投资活动现金流入小计本期为66.36万元，上期为6.75万元，处置固定资产等收回现金净额本期为36.36万元，上期为6.75万元[161] - 投资活动现金流出小计本期为2.26亿元，上期为0.85亿元，购建固定资产等支付现金本期为1.14亿元，上期为0.85亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.26亿元，上期为 -0.85亿元[161] - 筹资活动现金流入小计本期为12.43亿元，取得借款收到现金为1.23亿元，吸收投资收到现金为11.20亿元[161][162] - 筹资活动现金流出小计本期为18.47亿元，上期为1.00亿元，偿还债务支付现金本期为17.46亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6.05亿元，上期为 -1.00亿元[162] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.28亿元，上期为 -0.65亿元，期末余额本期为4.33亿元，上期为9.23亿元[162] - 本年期初股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为117,836.61元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为344,352,313.55元，少数股东权益为14,281,781.84元，权益合计为1,524,436,749.21元[167] - 本期股本增加4,930,000元，资本公积增加186,643,405.76元，库存股增加182,903,000元，其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加36,110,001.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元，权益合计增加47,410,071.81元[167] - 综合收益总额为66,021,466.05元，其中其他综合收益减少3,710,622.54元，未分配利润增加63,391,801.17元，少数股东权益增加6,340,287.42元[167] - 所有者投入和减少资本共8,670,405.76元，其中股东投入普通股4,930,000元，股份支付计入所有者权益的金额为11,500,594.44元，其他减少2,830,188.68元[167] - 利润分配使未分配利润减少27,281,800元[167] - 本期期末股本为104,930,000元，资本公积为1,178,977,081.41元，库存股为182,903,000元，其他综合收益为 - 3,592,785.93元，盈余公积为73,351,141.56元，未分配利润为380,462,314.72元，少数股东权益为20,622,069.26元，权益合计为1,571,846,821.02元[168] - 上期上年期末股本为100,000,000元，资本公积为992,333,675.65元，其他综合收益为 - 134,682.86元，盈余公积为58,489,480.52元，未分配利润为349,505,557.14元，少数股东权益为11,197,021.21元，权益合计为1,511,391,051.66元[170] - 公司2017年期初所有者权益合计为1,604,800,013.08元[174] - 本期股本增加4,930,000.00元[174] - 本期资本公积增加186,643,405.76元[174] - 本期库存股增加182,903,000.00元[174] - 本期综合收益总额为67,560,219.05元[174] - 本期所有者投入和减少资本共增加8,670,405.76元[174] - 本期利润分配使所有者权益减少27,281,800.00元[175] - 公司2