募集资金情况 - 公司发行63,986,969股A股，募资3,833,459,312.79元[1] - 扣除费用后，实际募资净额3,826,923,109.78元[1] - 募集资金于2024年10月23日全部到账[1] 募投项目调整 - 高性能通用GPU等两项目调整后拟用募资382,692.31万元[5] - 2024年11月29日董事会、监事会通过调整议案[4][5] - 保荐人对调整事项无异议[7]

募集资金 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，每股发行价59.91元，募集资金总额3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[2][3] 募投项目 - 募投项目总投资474,556.00万元，拟使用募集资金382,692.31万元[5] - 高性能通用GPU芯片研发及产业化项目总投资378,123.00万元，拟用募集资金302,890.20万元[5] - 通用GPU先进架构研发中心建设项目总投资96,433.00万元，拟用募集资金由94,476.00万元变更为79,802.11万元[5] 项目实施调整 - 高性能通用GPU芯片研发及产业化项目实施主体拟由景美增加为景美及景嘉微[2][6][7] - 公司拟用不超5,600.00万元募集资金向锦之源实缴出资实施项目[2][12] - 公司拟向景美提供不超5,000.00万元借款实施项目[2][12] 相关公司数据 - 2023年12月31日无锡锦之源电子科技有限公司净利润 -18.10万元，资产总额384.89万元，净资产381.90万元；2024年9月30日净利润 -18.24万元，资产总额363.67万元，净资产363.67万元[16] - 2023年12月31日长沙景美集成电路设计有限公司营业收入20415.50万元，净利润6143.05万元，资产总额81999.74万元，净资产76539.02万元；2024年9月30日营业收入15295.47万元，净利润4609.84万元，资产总额85123.12万元，净资产81180.76万元[18] 决策与意见 - 2024年11月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过相关议案，同意新增募投项目实施主体及使用募集资金实缴出资和借款[22] - 2024年11月29日公司第五届监事会第六次会议审议通过相关议案，认为不影响募投项目实施，符合规定[23][24] - 保荐人认为新增实施主体事项和使用募集资金实缴出资、借款事项符合规定，不影响项目实施，符合公司利益[25][26]

募集资金 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，募资3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[1] - 募集资金于2024年10月23日全部到账[2] 募投项目 - 高性能通用GPU芯片等两项目合计总投资474,556.00万元，调整后拟用募资382,692.31万元[4] 决策审议 - 2024年11月29日董事会、监事会审议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[6][7] 保荐意见 - 保荐人认为调整事项合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[7]

产业投资基金情况 - 2023年4月26日公司拟用不超2亿元自有资金参与设立产业投资基金[1] - 2024年4月产业投资基金完成工商注册登记，5月完成基金备案[1] - 2024年11月29日公司拟增资产业投资基金3400万元，增资后认缴不超2.34亿元，基金规模仍为10亿元[4] - 产业投资基金计划存续期限为7年，投资期4年，退出期3年，可延长期1年[30] - 投资期内基金管理人每年按基金实缴出资总额的2%提取管理费，退出期为1.5%，延长期不支付[36] - 基金项目收益分配采取“先回本后分利”原则，剩余收益按20%和80%比例分配给普通与有限合伙人，保证年均8%单利收益[37] 关联交易及相关方数据 - 公司控股股东喻丽丽持有钧犀资本24.14%股份，本次交易构成关联交易[5] - 钧犀资本截至公告披露日认缴出资7.25万元，喻丽丽认缴1.75万元，占比24.14%[7] - 钧犀资本2023年营收89.07万元，净利润1252.18万元，2024年1 - 9月营收18.01万元，净利润2310.53万元[9] 公司持股情况 - 公司持有基金管理公司9.50%的股份，其注册资本1000万元[10] 其他基金出资情况 - 长沙市产业投资基金合伙企业出资额500000万元，长沙市产业发展母基金有限公司认缴499900万元，占比99.98%[12][13] - 无锡高新区新动能产业发展基金出资额800,000.00万元，无锡市高新区创业投资控股集团有限公司认缴595,000.00万元，占比74.38%[15][16] - 湖南钧矽创业投资合伙企业出资额10,000.00万元，张宁认缴9,000.00万元，占比90.00%[19][20] - 湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业出资额500,000.00万元，湖南湘江新区引导基金有限公司认缴400,000.00万元，占比80.00%[21][22] - 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业出资额880,000.00万元，湖南省财信产业基金管理有限公司认缴870,000.00万元，占比98.86%[23][25] 湖南钧犀高创二期科技产业基金情况 - 湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业注册资本58,000.00万元，成立于2024年04月09日[26] - 湖南钧犀高创二期科技产业基金增资前规模58,000.00万元，增资后规模100,000.00万元[27] - 公司对湖南钧犀高创二期科技产业基金增资前认缴20,000.00万元，占比34.48%，增资后认缴23,400.00万元，占比23.40%[27] - 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业向湖南钧犀高创二期科技产业基金增资28,600.00万元，占比28.60%[27] - 无锡高新区新动能产业发展基金和无锡市梅村经济发展有限公司分别对湖南钧犀高创二期科技产业基金增加投资额5,000.00万元[28] 公司业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为202.80，净利润为 - 153.79，资产总额为14,891.21[29] 增资审议情况 - 2024年11月29日公司拟使用自有资金向产业投资基金增资3,400.00万元[47] - 本次增资后基金规模仍为100,000.00万元，公司认缴不超23,400.00万元，其他方认缴不超76,600.00万元[48] - 公司第五届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事一致同意将增资议案提交董事会审议[46] - 2024年11月29日第五届董事会第六次会议审议通过增资议案[47] - 2024年11月29日第五届监事会第六次会议审议通过增资议案[49] - 保荐人认为增资事项符合规定，对公司无重大不利影响，无异议[50]

培训安排 - 2024年度持续督导现场培训时间为2024年11月12日[1] - 培训方式为现场培训，人员是张希朦、陈嘉韡[1] - 培训对象包括公司董事、监事等人员[1] 培训内容 - 讲解募集资金存放与使用事项及使用规范[1][2] - 督促提高募集资金使用效率，强调信息披露要求[2] 培训效果 - 增强相关人员合规意识，效果良好[3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行63,986,969股A股，每股59.91元，募资3,833,459,312.79元，净额3,826,923,109.78元[2] 资金用途 - 上海浦东发展银行长沙河西支行专户3,028,902,000.00元用于高性能通用GPU芯片项目[5] - 中国民生银行长沙湘江新区支行专户798,643,325.82元用于通用先进GPU架构项目[5] 监管协议 - 丙方每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[7][12] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，超5000万或净额20%及时通知[8][9][12] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规甲或丙可终止协议销户[9][13] 其他 - 公告2024年11月13日发布，备查文件含监管协议[15][16]

公司概况 - 公司自成立以来致力于信息探测、信息处理和综合应用，为客户提供高品质、高可靠的产品、解决方案和服务[1] - 公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他[1] - 图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向[1] 研发能力 - 公司始终专注于产品研发，不断提升产品竞争力[1] - 在图形处理芯片设计领域，通过十余年的技术沉淀，成功研发以JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化[1] - 2024年，公司成功研发面向AI计算、AI推理与科学计算等领域的景宏系列高性能智能模块与整机产品，进一步拓宽公司产品应用领域[1] - 公司正在持续推进新款图形处理芯片的后续研发工作[1] 定向增发项目 - 公司本次定向增发的股份预计于2024年11月7日上市流通[2] - 定向增发项目包括"高性能GPU芯片"和"通用GPU先进架构研发中心建设"[2][3] - "高性能GPU芯片"项目面向图形处理和计算领域应用的高性能GPU芯片，实现在大型游戏、专业图形渲染、数据中心、人工智能、自动驾驶等领域的配套应用[2] - "通用GPU先进架构研发中心建设"项目将开展"高性能计算核心架构的研究与开发"、"通用计算库与驱动的研究与开发"和"高性能GPU编译器的研究与开发"等研发课题[3] 业绩展望 - 公司相信暂时的业绩波动不会影响公司长远、稳定的发展[2] - 2025年公司将全力以赴，争取做出更好的业绩回报社会、回报股东[2] GPU在民用方向的发展 - 公司图形处理芯片产品已实现在专用和通用市场的广泛应用[3] - 公司将持续投入GPU研发，全力推进由"专用"到"专用+通用"的发展战略，未来将持续拓展应用领域[3]

发行情况 - 公司本次发行数量为63,986,969股，发行价59.91元/股[1] - 发行前总股本458,632,254股，发行后增至522,619,223股[1] 股权变动 - 曾万辉发行前持股4.06%，发行后3.56%[1] - 喻丽丽发行前持股31.68%，发行后27.80%[1] - 余圣发发行前持股0.63%，发行后0.55%[1] 直接与间接持股 - 曾万辉直接持股18,457,347股，间接持股150,000股[1] - 喻丽丽直接持股133,450,847股，间接持股11,850,000股[1] - 余圣发直接持股2,871,300股，无间接持股[1]

股东权益变动 - 2021.11.9 - 2024.10.31，喻丽丽等减持9477506股，持股比例降2.2062%[3] - 喻丽丽等因激励行权和定增，持股比例累计降7.2176%[4] - 权益变动后，喻丽丽等持股占总股本31.9369%[4] 国家集成电路基金变动 - 2023.6.5 - 2024.10.31，减持4411667股，变动比例 - 1.7560%[7][8] - 变动后持有股份27822973股，占比5.3238%[8] 其他 - 本次股份变动合规，不影响公司控制权和基本面[11]

公告信息 - 公司为长沙景嘉微电子股份有限公司，证券代码300474，简称景嘉微[1] - 发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年11月5日在巨潮资讯网披露[2][4]