会议信息 - 恒锋工具第五届董事会第八次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议通知于2024年8月5日送达[3] - 应到董事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[6] 报告披露 - 《公司2024年半年度报告全文》等相关报告在巨潮资讯网披露[4][6]

公司信息 - 编制单位为恒锋工具股份有限公司[3] - 法定代表人为陈尔容[4] - 主管会计和会计机构负责人为郑继良[4] 表格内容 - 展示非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[2] - 涉及控股股东等多方资金情况[3] - 记录2024年半年度资金各阶段情况[3] - 记录资金占用和往来原因及性质[3]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金62000万元，净额60877.83万元于2024年1月25日到账[2] 资金使用与结余 - 本期项目投入93234986.70元，利息收入净额2374987.46元[5] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金517918273.34元，实际结余相同[5] - 实际结余资金中，专户余额12918273.34元，现金管理余额505000000元[5] 资金管理 - 2024年2月1日，公司与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年4月，公司在宁波银行开立募集资金现金管理专用结算账户[6] - 2024年公司同意使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年6月30日，公司现金管理产品存储金额合计505000000元[17] 项目投资 - 募集资金总额60877.83万元，报告期投入9323.50万元，累计投入占比15.32%[19] - 年产150万件精密刃量具高端化等项目本报告期投入3883.50万元，投资进度8.32%[19] - 恒锋工具研发中心建设项目本报告期投入463.26万元，投资进度7.43%[19] - 补充流动资金本报告期投入4976.74万元，投资进度62.55%[19] 资金置换 - 2024年1月25日公司以自筹资金预先投入募投项目1251.03万元，预先支付发行费用69.40万元[20] - 2024年4月公司用1320.43万元募集资金置换自筹资金[20]

会议信息 - 恒锋工具第五届监事会第七次会议于2024年8月15日召开[3] - 会议通知于2024年8月5日送达[3] - 应到监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[5][6]

可转债解除质押 - 陈尔容等三人合计解除质押250,000张，占比4.03%[2] - 三人解除质押后剩余质押比例分别为90.63%、81.49%、72.22%[5] 可转债持有情况 - 恒锋控股持有3,064,834张，占比49.43%，质押比例100%[5] - 股东及其一致行动人合计持有4,505,978张，占比72.68%[5] 风险评估 - 股东及其一致行动人可转债质押风险可控[6]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份[3] - 回购价格上限从36.09元/股调至35.89元/股[3,4] - 截至2024年7月31日，累计回购2893774股，占比1.75%[4] - 回购最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股[5] - 截至2024年7月31日，成交总金额54911574.55元[5] - 回购实施期限自2024年2月4日起12个月内[3]

可转债发行 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市[4] 转股信息 - 转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[5] - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.75元/股[10][13] - 转股申报最小单位为1张，转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍）[14] 利率与付息 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] - 可转债采用每年付息一次，年利息I=B×i[21] - 付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日[21] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以163,619,807股为基数，每10股派发现金红利2元[24] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[31] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[34] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[35]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份[3] - 回购价格上限从36.09元/股调至35.89元/股[3,4] - 截至2024.6.30累计回购2893774股，占比1.75%[4] - 截至2024.6.30最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股[5] - 截至2024.6.30成交总金额54911574.55元[5] - 回购实施期限自2024.2.4起12个月内[3]

信用评级 - 2024年主体信用等级、评级展望、锋工转债均为A+，与上次评级一致[8] 财务数据 - 2024年3月总资产21.90亿元，2023年为15.90亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入1.25亿元，2023年为5.61亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.26亿元，2023年为1.35亿元[10] - 2023年公司销售毛利率46.12%，EBITDA利润率41.37%[17] - 2023年公司期间费用率19.42%，净营业周期222.52天[17] - 2023 - 2022年公司研发费用分别为0.33亿元、0.32亿元，研发费用占营业收入的比例分别为5.91%、6.09%[41] - 2023年公司主营业务成本中直接材料占比达37.24%[45] - 2023年末公司账面应收账款金额为1.59亿元，周转天数从2022年的92.52天上升至100.20天[50] - 2024年1 - 3月前五大客户销售金额合计2497.08万元，占营业收入比重20.02%；2023年合计10840.58万元，占比19.32%；2022年合计10439.63万元，占比19.68%[51] - 2024年3月公司总债务合计59亿元，占比83.56%，其中短期债务0.8亿元，占比11.40%，长期债务50.9亿元，占比72.16%[66] - 2023年及2024年1 - 3月公司收现比分别为0.95和1.10[66] - 2024年3月公司资产负债率为32.23%，总债务/总资本为28.44%[67] - 2022 - 2023年及2024年3月公司速动比率分别为2.73、4.06、8.89，现金短期债务比分别为3.87、6.31、5.11[69] 产能与产量 - 截至2023年末，精密复杂刃量具和精密高效刀具现有产能12.00万件和91.00万件，产能利用率86.87%和107.68%[17] - 2024年1 - 3月精密复杂刃量具产量2.39万件、销量2.32万件、产销率97.04%、销售均价3458.98元/件、产能3.00万件、产能利用率79.78%；精密高效刀具产量26.61万件、销量22.64万件、产销率85.08%、销售均价94.43元/件、产能22.75万件、产能利用率116.97%[42] - 年产150万件精密刃量具高端化等项目完全达产后将形成年产3.40万件精密复杂刃量具、146.60万件精密高效刀具的生产能力[43] 采购与销售 - 2024年1 - 3月高速钢采购金额1426.51万元、采购数量117.44吨、年均单价12.15万元/吨；硬质合金采购金额318.11万元[46] - 2023年合金工具钢采购金额为698.02万元，采购数量为486.18千，年均单价为1.44万元/千[47] - 2023年前五名材料供应商采购额合计6526.28万元，占比54.65%；2022年合计6060.72万元，占比49.46%[47] - 2023年直销和经销销售比例为67%:33%，境内外销售比例为93%:7%[48] 研发与荣誉 - 2023年公司新获发明专利2项，获1项省科学技术进步二等奖及1项省级首台套认定[17] 股权结构 - 截至2024年3月末，控股股东恒锋控股有限公司持股比例49.43%，实控人陈尔容等合计持股72.68%，公司注册资本和实收资本为1.66亿元[24] 项目投资 - 截至2023年末，年产150万件精密刃量具高端化等项目预计总投资46683.00万元，累计已投资1428.98万元；恒锋工具研发中心建设项目预计总投资6239.00万元，累计已投资0.00万元[44] 其他 - 2023年5月公司3名独立董事离任，新任3名独立董事[75] - 公司推进年产150万件精密刃量具项目扩大产能[77]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 1亿元回购股份，价格不超35.89元/股[3][4] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购2059474股，占比1.24%[4] - 最高成交价22.49元/股，最低15.82元/股，成交37962324.55元[5] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购，及时披露信息[7]