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编号：2023-007 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2023 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表 问题三、公司产品的技术壁垒具体体现在哪些方面？ 答：刀具（特别是"复杂刀具"）是技术密集型产品， 其制造涉及材料、热处理、机械加工、表面镀膜、工业设计 等多个专业学科，其制造工序长、流程复杂、关键质量控制 点多，工艺控制难度大，具备较高的技术壁垒及客户合格供 应商准入门槛。另外刀具制造过程中部分关键工艺设备仍就 需要进口，资金投资大、投资回报周期长，后来者难以入局。 公司经过 30 多年的发展，依靠长期技术积累和研发创新， 已培养了一支高水平的技术研发团队和核心管理团队，形成 了突出的自主创新能力，形成了独特的竞争优势。 问题四、介绍下公司可转债募投项目的情况？ 答：公司本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额 不超过 62,000.00 万元，围绕公司现有主营业务领域，主要 | 投向于年产 | 150 | 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 进制造项目、恒锋工具研发中心建设 ...

恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 （注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

公司股本与股东 - 公司注册资本为16,567.9281万元[12] - 截至2023年9月30日，总股本为165,679,281股，限售股占比17.49%，流通股占比82.51%[13][14] - 截至2023年9月30日，恒锋控股为第一大股东，持股占比49.43%[15] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股占比78.70%[15] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入39563.65万元，2022年度为53068.77万元[20] - 2023年1 - 9月净利润9656.89万元，2022年度为11159.34万元[20] - 2023年9月30日资产总额147252.69万元，负债总额20296.90万元[21] - 2023年1 - 9月资产负债率为13.09%，2022年度为17.64%[22] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.86次，存货周转率2.03次[22] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润17598.78万元[22] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额998.53万元[25] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率7.33%，基本每股收益0.58元/股[26] - 2020 - 2022年平均可分配利润为9,760.15万元[46] - 2020 - 2022年末资产负债率分别为14.25%、18.41%、17.64%，2023年9月末为13.09%[63] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月经营活动现金流净额分别为14951.07万元、19910.47万元、22027.90万元和9591.84万元[63] - 最近三年营业收入复合增长率为17.07%[80] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11,555.54万元、11,914.32万元、15,362.07万元和19,387.03万元，占比分别为29.84%、23.39%、28.95%和36.75%[118] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.56%、49.42%、47.46%和44.86%，2023年1 - 9月较2022年度下滑2.60%[120] - 2023年1 - 9月，精密复杂刃量具产品毛利率下滑4.25%[120] - 报告期各期末存货账面价值分别为10331.13万元、12149.27万元、13162.11万元和13898.67万元，占流动资产比例分别为24.91%、21.19%、19.81%和21.87%[121] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为6933.92万元、12569.09万元、9777.44万元和8658.36万元，2022年及2023年1 - 9月有所下滑[123] - 报告期各期末商誉账面价值分别为4430.82万元、4430.82万元、2146.70万元和2146.70万元，2020及2022年度分别计提减值准备1996.03万元及2284.12万元[124] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金不超62000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末归母权益比例为46.02%[75] - 可转换公司债券期限为6年，按面值100元发行[84][85] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[90][103] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[102] - 公司聘请民生证券作为受托管理人，并签署可转债受托管理协议[104] 募投项目 - 募集资金拟用于年产150万件精密刃量具项目、研发中心建设项目及补充流动资金[67] - 先进制造项目达产后新增年产3.40万件精密复杂刃量具和146.60万件精密高效刀具产能，扩产倍数分别为0.55倍、1.61倍[130] - 先进制造项目达产年度销售收入29142.00万元，净利润5503.49万元，毛利率39.28%，内部收益率14.75%，静态投资回收期7.93年[131] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超过62000.00万元[137] 公司荣誉与产品 - 公司产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类[148] - 公司8项产品先后被认定为重点装备领域国家或省首台（套）产品[149] - “高效切削刀具设计、制备与应用”项目获评2017年度国家科技进步二等奖[149] - 公司先后主导制订了15项国家或行业标准[149] - 2019年公司获得浙江省政府质量奖[149] - 2019年公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”和首批“专精特新”小巨人企业[149] - 2021年度公司被工信部认定为“单项冠军示范企业”[149]

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-044 恒锋工具股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书 （注册稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 24 日获得深圳证 券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 ...

公司基本信息 - 公司成立于1997年7月17日，注册资本为16,567.9281万元，股票代码300488，上市地为深圳证券交易所[11] - 公司先后主导制订国家或行业标准15项，获多项荣誉[13] - 公司主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具的研发、生产和销售，提供高端生产性服务[12] 业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[34] - 2023年1 - 9月净利润9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额9,591.84万元，2022年度为22,027.90万元[36] - 2023年9月30日资产总额155,016.55万元，2022年末为154,658.20万元[31] - 2023年1 - 9月综合毛利率45.37%，2022年度为47.87%[39] 研发情况 - 报告期内累计研发费用10,541.62万元[21] - 2023年1 - 9月研发投入2,472.21万元，研发投入占比6.25%[25] - 公司拥有全系列高速钢材料热处理等多项核心技术及相关专利[26] 募投项目 - 先进制造项目达产后新增产能，达产年度有相应销售收入、净利润等指标[53][54] - 本次募投项目投资总金额62000.00万元，计划募集资金不超62000.00万元[60] - 年产150万件精密刃量具高端化等项目拟投入46683万元，研发中心建设项目拟投入6239万元，补充流动资金拟投入9078万元[110] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超62,000.00万元[11][73] - 可转债期限6年，每年付息一次，主体和债券信用评级均为A+[75][83] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] 公司治理 - 2023年5 - 6月公司召开董事会和股东大会，审议通过多项发行相关议案[124][125] - 保荐机构为民生证券，对发行人有持续督导职责[117][129]

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-043 特此公告。 恒锋工具股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 恒锋工具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 24 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 86 次 上市审核委员会审议会议，对恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

邓妮媚、甘宇晗、刘翼鹏、孙培贤、秦丽霞 二、审议的发行人 （一）广东新亚光电缆股份有限公司（首发） （二）恒锋工具股份有限公司（向不特定对象发行可转 债） 深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 86 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第 86 次上市审核委员会审议会议。现将有关 事项公告如下： 一、参会上市委委员 上市审核委员会 2023 年 11 月 17 日 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...