发行保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 第一部分 引 言 3 | | 第二部分 正 文 5 | | 一、本次发行的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、主要股东及实际控制人 17 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 20 | | 十、发行人的主要财产 26 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 30 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 30 | | 十四 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 1-1-1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： ...

恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 3-3-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"民生证券"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分 合计数与各加数直 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十一月 之 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 | 声 明 | 1 ...

财务指标 - 营业收入为39.56亿元，同比增长2.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.66亿元，同比下降9.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.59亿元，同比下降45.20%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为39,563.65万元[33] - 公司2023年第三季度净利润为9,656.89万元[33,34] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为38,003.25万元[36] - 公司2023年第三季度资产总额为155,016.55万元[33] - 公司2023年第三季度负债总额为20,296.90万元[33] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为134,719.65万元[33] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.5829元[35] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为95.18万元[35] - 公司2023年第三季度营业总成本为29,752.58万元[34] 资产负债情况 - 应收票据余额为1.32亿元，同比下降43.97%[10] - 预付款项余额为1.15亿元，同比下降62.85%[11] - 其他权益工具投资余额为1.55亿元，同比增长181.38%[12] - 在建工程余额为4.38亿元，同比增长122.19%[13] - 应付票据余额为4.24亿元，同比下降32.05%[14] - 应交税费余额为1.23亿元，同比下降60.90%[15] - 公司2023年9月30日的货币资金为11,983.51万元,交易性金融资产为8,034.46万元[31] - 公司2023年9月30日的应收账款为19,387.03万元,应收款项融资为7,582.86万元,存货为13,898.67万元[31] - 公司2023年9月30日的固定资产为73,479.29万元,在建工程为4,383.07万元,无形资产为5,636.89万元[31] - 公司2023年9月30日的短期借款为2,702.93万元,应付票据为4,242.33万元,合同负债为655.38万元[32] 股东情况 - 公司普通股股东总数为13,446人,表决权恢复的优先股股东数量为0人[27] - 前10名股东中,恒锋控股有限公司持股比例为49.43%,持有81,901,454股[27] - 公司股东郑国基除通过普通证券账户持有7,455,451股外,还通过信用交易账户持有112,900股,实际合计持有7,568,351股[28] - 公司股东王勇除通过普通证券账户未持股外,通过信用交易账户持有517,900股[28] 融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额不超过62,000万元[30] - 公司已向深交所提交发行可转换公司债券的申请,并收到深交所的受理通知和审核问询函,尚需通过深交所审核和获得中国证监会同意注册[30] 现金流情况 - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,335,533.65元[37] - 公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为12,879,480.32元[37] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为124,340,595.51元[37] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为96,176,984.66元[37] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为56,218,311.53元[37] - 公司2023年第三季度投资支付的现金为10,000,000.00元[37] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为27,000,000.00元[37] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为27,010,000.00元[37] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,819,104.31元[37] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为105,497,173.54元[38]

公司概况 - 公司主要从事精密刃量具的研发、生产和销售 [1] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.2亿元，用于投资"年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目"、"恒锋工具研发中心建设项目"和补充流动资金 [3] - 公司目前暂不涉及人形机器人用滚柱丝杆及螺母加工业务 [2] 业务情况 - 公司拉削业务是为满足客户小批量出样阶段的加工工艺服务和新产品同步开发服务，近2年该业务占公司总收入的比重不大 [3] - 公司将加工工艺、设备选型等整体解决方案移交给客户，得到了客户广泛认可，增加了公司与客户的黏性 [3] 其他 - 公司本次可转债项目还处于交易所审核阶段，尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，存在不确定性 [3] - 公司接待过程中严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

产品与市场 - 公司产品主要用于滚珠丝杆加工，冷挤压成型刀具可用于轧制丝杠加工，如汽车电动座椅、电动天窗等 [1] - 公司拉削刀具和齿轮刀具广泛应用于减速器齿轮类零件加工，客户包括尼得科传动技术、宁波中大力德智能传动等 [3] - 2022年度拉削刀具收入约18558万元，占营业总收入的34.97%；齿轮刀具收入约11552万元，占营业总收入的21.77% [3] - 中国市场拉削刀具规模约12亿元，齿轮刀具规模约15亿元，公司预估占高端市场份额30%-40% [3] - 公司产品主要应用于汽车零部件（50%-60%）、精密机械（16%）、航空航天、电站及风电设备（14%）、钢结构及轨道交通（10%） [4] 客户与合作 - 公司与绿的谐波已建立合作意向，产品处于试验阶段 [3] - 2022年度公司向双环传动销售额约3200万元，主要销售拉削刀具、冷挤压成型刀具、齿轮刀具等 [4] 竞争对手 - 公司主要产品拉削刀具、齿轮刀具的国外竞争对手包括日本不二越株式会社、美国格里森公司等，国内主要有汉江工具 [4] - 花键量具公司是国内行业龙头企业，国外主要竞争对手是德国FRENCO [4] 发展战略 - 公司提出"成为世界顶级精密刀具企业"的愿景，走"国际化、智能化、精益化、规模化"的发展战略 [4] - 公司中期目标是到2035年实现精密复杂刃量具全球领先、精密高效刀具国内领先 [4]

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《证券发行管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分 合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算 的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 （二）本保荐机构指定 ...

2020-02-20 11:50:50 来源：2020-年度审计报告 2020-04-28 20:00:00 来源： 2020-04-20 2020-05-20 20:00:00 来源： 2020-04-20 1 6-1-1 t and the subject of t and the subject of t was and the 目 曼 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | ……… 第 7-14页 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | …… (三) 合并利润表 …………………………………… | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………… 第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 … | | ············ ...