恒锋工具股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒锋工具股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年半年 度期初占用 资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年半年 度期初往来 资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性 ...

恒锋工具股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号）， 深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题并 及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式予以披露，并通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和 ...

关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020124 号 恒锋工具股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对恒锋工具股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人扣非归母净利润分别为 6,933.92 万元、 12,569.09 万元、9,777.44 万元和 1,656.67 万元，主营业务毛利 率分别为 47.56%、49.42%、47.46%和 37.85%，2022 年及 2023 年 1-3 月扣非后归母净利润和毛利率同比均下降。发行人精密高效 刀具毛利率分别为 24.22%、14.52%、11.81%和 8.61%，呈逐期下 降趋势。最近一年一期，发行人关联方美戈利（浙江）科技有限 公司（以下简称美戈利）为其前五大供应商之一，且报告期内同 时存在采购和销售的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人其他 权益工具投资账面 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "恒锋工具 IR"微信小程序 上市公司接待人 员姓名 董事长：陈尔容先生 董事、副总经理、董事会秘书：陈子怡先生 财务总监：郑继良先生 独立董事：张惠忠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问：请问一下，该公司业绩也不太差，为啥一直跌 个没完没了？公司咋看？ 答：公司股价受宏观经济、市场情绪、股票市场环境、 投资者偏好等多种因素影响，请广大投资者注意投资风险， 谨慎投资。 2、问：目前公司业务情况如何？目前的在手订单情 况？产品的交付情况？ 答：公司运营正常，相关经营活动按原计划稳步推进。 公司在手订单处于正常水平，同比略有增长，交付满足市场 需求。 3、问：请问一下贵公司，我是一 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为530,687,685.33元，较上一年增长4.20%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为111,593,372.61元，较上一年下降27.85%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为220,278,989.51元，较上一年增长10.63%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，较上一年下降27.96%[8] - 公司2022年资产总额为1,546,582,000.60元，较上一年增长5.03%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,273,699,257.91元，较上一年增长6.02%[8] - 公司2022年第一季度营业收入为116,666,059.25元，第二季度为138,261,322.31元，第三季度为130,515,843.97元，第四季度为145,244,459.80元[8] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为29,215,162.15元，第二季度为40,927,642.03元，第三季度为37,022,585.22元，第四季度为4,427,983.21元[8] - 公司2022年实现营业总收入53,068.77万元，同比增长4.20%[34] - 公司2022年净利润11,159.34万元，同比下降27.85%[34] - 公司2022年销售费用为27,613,050.23元，同比增长3.95%[41] - 公司2022年管理费用为49,926,699.12元，同比增长17.57%[41] - 公司2022年研发费用为32,329,124.32元，同比增长15.70%[42] - 公司2022年经营活动现金流入小计为574,188,016.36元，同比增长18.15%[46] - 公司2022年投资活动现金流入小计同比增长112.16%[46] - 公司2022年投资活动现金流出小计同比增长76.36%[46] - 公司2022年筹资活动现金流入小计同比下降41.29%[46] - 公司2022年营业外收入为198,811.26元[48] 产品与市场 - 公司主要从事精密刀具研发、制造和运维服务，产品广泛应用于各个领域[17] - 公司刀具市场总消费规模从2020年的421亿元人民币增长到2021年的477亿元，同比增长13.30%[18] - 公司产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，细分为多个系列，如拉刀、冷挤压成型刀具、高效钻铣刀具等[19] - 公司的产品得到国内外用户和同行的高度认可，是国内用户替代进口首选自主品牌[18] - 公司产品主要应用于航空航天、汽车零部件、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、国防装备、轨道交通等领域[29] - 公司专注精密刀具行业30多年，致力于改变进口精密刀具占据市场主导地位，目前在细分市场的多个刀具系列产品已走在国内甚至国际前列[30] - 公司在产品体系和技术储备方面具备较为突出的特色，主导产品包括精密复杂类刀具、精密量具和精密高效钻铣刀具，具有较强的市场影响力和知名度[30] - 公司拥有专业的技术团队，在汽车工业、航空航天、电站设备等领域具有强大的研发能力，构建了高水平的科研基础平台[32] - 公司坚持引进吸收与自主研发相结合的技术发展道路，以替代进口、逐步赶超并引领国际先进水平为创新目标，重点发展高效率、高精度、高可靠性、专业化的精密刃量具类产品[32] - 公司以高端市场为目标，以自身技术储备为基础，以为客户提供切削与测量技术服务为市场开拓手段，具备了精密复杂刃量具、精密高效刀具的定制化能力[32] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度[61] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律，与员工签订了劳动合同，为员工办理了社会保险和住房公积金并按期缴纳[65] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统[65] - 公司设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权[65] - 公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系[65]

财务表现 - 恒锋工具股份有限公司2023年第一季度营业收入为10.62亿元，同比下降9.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降33.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为294.75万元，同比下降90.20%[5] - 公司本期政府补贴收入为286.84万元，递延收益转入636.92万元[5] - 公司2023年第一季度净利润为19,555,213.99元，较上一季度减少了9,659,948.16元[23] 资产负债 - 货币资金期末余额为1.55亿元，同比增长33.52%[9] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为629,780,177.62元，非流动资产合计为882,574,357.53元，资产总计为1,512,354,535.15元[20] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为143,800,472.78元，非流动负债合计为75,675,756.44元，负债合计为219,476,229.22元，所有者权益合计为1,292,878,305.93元[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,260股，持股比例最高的股东为恒锋控股有限公司，持股比例为49.43%[16] - 公司股东郑国基通过普通证券账户持有7,431,151股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有112,900股，实际合计持有7,544,051股[17] - 公司股东王东通过普通证券账户持有80,000股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有196,000股，实际合计持有276,000股[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,947,482.50元，较上一季度减少了27,126,649.18元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为33,808,455.65元，较上一季度增加了80,777,348.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,744,693.86元，较上一季度减少了14,228,037.21元[26]

恒锋工具股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日在 中 国证 监 会指 定 的创 业 板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度报告内容及经营情况，公司定于 2023年05月12日（星期五）下午15:00至17:00时在"恒锋工具IR"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"恒锋工具IR"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2022年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"恒锋工具IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-015 出席本次网上业绩说明 ...

下游行业前景 - 燃气轮机和航空发动机行业因国家“两机”专项将持续增长 [1] - 风电行业随我国风电装机总量提升将持续增长 [1] - 智能驱动行业（精密减速机行业）因工厂和仓储自动化及民生智能应用提升将持续增长 [1] - 工程机械行业和商用车行业预计有恢复性增长 [1] 丝锥产品情况 - 2021年中国市场有海关数据的进口丝锥约10.70亿元，出口约7.80亿元 [1] - 进口丝锥单价约是国产的十倍，国产丝锥平均约十几元一支，进口约100多元一支，有较大进口替代空间 [1] - 公司丝锥产品涉足中高端领域，以进口替代为目标 [1] 市场竞争与定位 - 公司与汉江工具客户群定位有差异，汉江工具聚焦商用车客户，公司聚焦装备制造业十大领域，在汽车零部件领域聚焦乘用车高精度客户群 [2] - 公司在市场上的竞争主要是与美国格里森、日本NACHI等国际品牌 [2] 美国市场表现 - 恒锋美国公司2022年度完成3000多万营业额，同比增长约70% [2] - 公司部分拉刀已在美国客户实现批量供货，产品在美国市场有竞争力和前途 [2] 产品定价原则 - 公司有完整计价办法，参考技术难度、精度要求、材料成本、涂层等综合因素计算价格为基础，与客户双方议价的市场化定价 [2] 并购情况 - 公司终止与新成量工具的重大资产重组，原因是标的公司内部个别股东行使优先购买权 [2] - 公司提出“成为世界顶级精密刀具企业”愿景，走“国际化、智能化、精益化、规模化”战略，未来合适时间有合适标的会继续考虑并购 [2] 子公司经营情况 - 2022年1 - 9月，上优刀具实现营业收入约7850万元，比上年同期下降约8.90%，全年经营情况保持平稳 [3]

公司概况 - 恒锋工具创立于1990年，2015年在创业板上市，是国家火炬计划重点高新技术企业，本部员工700多人，子公司100多人，共800多人，2021年度营收5.09亿元，利税2.06亿元 [2] - 公司有海盐海兴路总部工厂、海盐恒丰路工厂、温岭上优刀具工厂、美国密歇根工厂四个生产基地 [2] - 公司获得“国家科技进步二等奖”“国家技术创新示范企业”“专精特新”小巨人企业等荣誉，“复杂刀具”2021年被认定为“单项冠军示范企业” [2] - 产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，应用于航空航天、汽车零部件等多个领域 [2][3] 业务规划与战略 - 围绕精密复杂刃量具、精密高效刀具两大主业，夯实“产品 + 服务 + 智能制造”业务模式，提出“3+3+3”产品发展战略，做深生产性服务 [3] 产品相关情况 材料比例 - 硬质合金产品金额约占25%左右，按需选材，不涉足材料生产 [3] 涂层工艺 - 走自主涂层和委外涂层相结合道路，加强涂层中心建设，掌握大部分产品涂层工艺 [3] 高速钢工艺 - 具备高速钢全制造链加工工艺，有与钢厂共同开发新牌号材料的能力，高速钢分粉末高速钢和冶炼高速钢 [3][4] 新品导入 - 刀具新品交货期因品类而异，如精密复杂拉削刀具新品约45天，每年研发补充30%以上新产品 [4] 毛利率情况 - 2022年三季报显示综合毛利率下滑2个点，原因是疫情致接单和产能利用率下滑，以及原材料和人工成本上升 [4] - 精密高效刀具毛利率低于精密复杂刃量具，因市场竞争激烈，公司走差异化战略 [4] 业务增长 - 2022年三季报母公司精密复杂刃量具收入同比增长13%左右，精密高效刀具同比增长12%左右，精磨改制基本持平，子公司上优刀具下滑9%左右，合并报表总体营业收入同比增长4.92% [4][5] 丝锥产品 - 中国市场2021年进口丝锥10.70亿元，出口7.80亿元，进口单价约是国产十倍，公司丝锥涉足中高端领域，以进口替代为目标，预计2 - 3年有体量 [5] 市场竞争与客户 竞争情况 - 与汉江工具客户群定位有差异，市场竞争更多是与美国格里森、日本NACHI等国际品牌 [4] - 在齿轮刀具板块国内属第一梯队，是双环传动等厂家齿轮刀具主要供应商 [5] 客户占比与领域 - 产品应用于汽车零部件占比50% - 60%（燃油车23%、新能源车19%、商用车18%）、精密机械16%、航空航天及电站风电设备14%、钢结构及轨道交通10% [6] - 前五大客户中四家是汽车零部件领域，一家是航空航天领域 [6] 国产替代 - 外资涨价推动国产替代，产品性价比需获客户认可 [5] 各地区市场情况 美国市场 - 2022年度恒锋美国公司完成3000多万营业额，同比增长约70%，部分拉刀批量供货，有竞争力和前途 [6] 东南亚市场 - 布局较少，原因是疫情影响人员往来、营销渠道建设投入不足、东南亚汽车行业日系为主对供应商开放度低 [6] 其他业务相关 减速器业务 - 公司在相关领域客户众多，部分客户通过第三方间接为市场主流减速器生产厂家供货 [5] 与C919合作 - 国产C919大飞机机翼和机身装配刀具部分由公司开发，因招投标关注价格，公司中标率不高，正提升能力准备跟进 [6][7] 并购重组 - 并购新成量项目受标的公司复杂性、疫情、四川干旱高温停电等影响耽搁，处于筹划阶段，结果和进度不确定 [7] 管理考核 - 2021年获浙江省省政府质量奖，2022年获评“浙江省企业管理对标提升标杆企业”，有完善考核管理体系 [7] 工厂情况 - 海盐海兴路工厂生产精密复杂刃量具，海盐恒丰路工厂生产精密高效刀具，温岭上优刀具工厂生产齿轮刀具产品，美国密歇根工厂开拓北美客户并提供刀具修磨服务 [7] 市场需求 - 2022年5月订货数据最低谷，三季度企稳但低位，11月明显恢复，12月平稳，市场需求未完全释放 [7][8] - 新能源汽车和风电领域相关刀具需求预计增长，如比亚迪新能源动力系统、长城蜂巢传动等客户对冷挤压成型等刀具需求多 [8] 2023年展望 - 因疫情影响减弱、二十大鼓舞，对2023年充满信心，中央注重高端装备制造业发展提供保障 [8]

产品分类 - 拉刀、搓齿刀、花键量具、滚刀及成型铣刀因设计到制造难度大、工艺复杂、批量小，被称为精密复杂刃量具 [2] - 高效钢板钻、高效铣刀、非标钻铣刀属于批量或小批量产品，设计及制造难度相对简单且加工效率高，被称为精密高效刀具 [2][3] 市场拓展 - 超硬刀具属机床工具行业，公司目前未涉及，国内有深圳中天、威海威硬、郑州郑钻等企业在做，未来看有无合适并购机会，主要应用于发动机等领域，新三板挂牌的较多 [3] 技术壁垒与差距 - 刀具产品涉及材料学、刀具设计学、材料热处理学、表面涂层学多领域学科 [3] - 公司产品品质部分与国外基本接近甚至超越，部分有差距；价格因人民币升值无显著优势，但服务及交货期有优势 [3] - 刀具好坏看被加工产品是否符合检验标准、使用寿命是否满足客户要求等 [4] - 公司与国内其他厂商产品技术性能差距体现在对刀具设计理念的理解、制造水平高低、制造质量稳定性和一致性控制能力等方面，公司有一定优势 [4] 财务情况 - 今年上半年毛利率同比略降，主要因劳动力成本上升，价格考核有严格约束，下降幅度预计不超5个点 [4] - 2013年公司收入下降，原因包括宏观经济及2012年客户各地建厂首次需求大，公司主动放弃一些低端产品 [4] - 中报现金净流量同比下降，销售现金回笼正常，主要因奖金和税费支出较大 [4] 生产销售特点 - 公司生产和销售无明显季节性，下半年略多于上半年，传统上四季度最好 [5] 回款管理 - 公司有严格销售管理制度和对业务人员的激励约束机制，一般企业客户和长期合作大经销商有2 - 3个月账期，零星小客户要求100%预付款 [5] 管理与文化特色 - 公司始终专注主业，坚持创新与服务理念，持续进行技改投入，加强人才队伍建设 [5]