会议安排 - 2024年4月10日决定5月8日召开2023年年度股东大会[3] - 4月12日发布召开股东大会通知公告[3] 参会情况 - 7名代表76,686,668股，占比27.8995％参会[6] - 4名中小投资者代表11,600股，占比0.0042％[6] 议案表决 - 多议案获中小投资者100%同意[16][20] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-026 昆明川金诺化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权 的股份数11,600股，占公司股份总数的0.0042％。 本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事 会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。 二、议案审 ...

股东大会时间 - 现场会议于2024年5月8日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] 提案相关 - 相关提案于2024年4月10日经审议通过，4月12日披露公告[6] - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天提临时提案[8] 会议审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会等报告[18] - 审议2023年度利润分配预案[18] - 审议2023年年度报告及其摘要[18] - 审议2024年开展外汇远期结售汇业务议案[18]

财务表现 - 2024年第一季度，昆明川金诺化工营业收入为581,360,512.09元，同比增长11.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,378,980.36元，同比增长412.33%[5] - 公司总资产为3,499,746,289.23元，较上年末下降1.52%[5] - 财务费用较上年同期下降89.91%，主要因银行贷款规模减少导致利息支出减少[17] - 公司取得投资收益收到的现金为207,454.34元，同比增长100.00%[24] - 公司偿还债务所支付的现金为235,262,145.70元，同比增长140.25%[27] - 美元汇率波动对现金及现金等价物的影响为1,963,943.42元，同比增长195.88%[29] - 2024年第一季度，昆明川金诺化工股份有限公司的净利润为20,818,307.25元，较上期大幅增长[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,810股，前十名股东持股情况中，刘甍持股数量最多，占比26.33%[30] - 前十名股东中，昆明顺隆能源有限公司持有的股份数量为3,528,581股，占比1.28%[30] - 浙商银行股份有限公司持有的股份数量为2,156,671股，占比0.78%[31] - 浙商银行股份有限公司参与转融通业务出借股份情况中，期初出借股份为590,500股，占总股本0.21%[32] - 前十名股东中，唐加普因换届离任全部锁定股份，期初限售股数为2,911,686股[33] - 昆明顺隆能源有限公司因定向增发股份，期初限售股数为3,528,581股[34] 现金流量 - 昆明川金诺化工2024年第一季度经营活动现金流入小计为565,559,415.56元，较去年同期增长10.1%[39] - 经营活动现金流出小计为625,452,379.11元，较去年同期增长7.2%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,892,963.55元，较去年同期下降17.3%[39] - 投资活动现金流入小计为30,207,454.34元，较去年同期增长78.2%[39] - 投资活动现金流出小计为42,762,800.15元，较去年同期增长151.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,555,345.81元，较去年同期下降26.0%[39] - 筹资活动现金流入小计为198,000,000.00元，较去年同期下降31.7%[40] - 筹资活动现金流出小计为241,168,935.17元，较去年同期增长127.6%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,168,935.17元，较去年同期下降123.4%[40] - 现金及现金等价物净增加额为-113,653,301.11元，较去年同期下降245.3%[40]

担保情况 - 为广西川金诺化工申请不超7亿授信担保额度，有效期1年，额度可循环[2][3] - 与兴业银行签合同，提供1.5亿连带责任保证担保[4] 公司情况 - 广西川金诺化工注册资本55396万元，公司持股93.64%[6] 财务数据 - 2023年末总资产17.28亿，总负债10.27亿，净资产7.02亿[8] - 2023年营收14.32亿，营业利润 -9192.1万，净利润 -7273.17万[8] 其他信息 - 截至公告日，对外担保总额约5.54亿，占23年净资产23.11%[12] - 无逾期担保，无关联方担保，被担保方非失信被执行人[9][12]

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入191,478.01万元，同比增长5.83%[4] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 11,493.52万元，同比下降139.28%[4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 9,145.95万元[4] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 10,443.75万元[4] - 公司2023年第四季度扭亏为盈[4] 监管与活动 - 查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查1次[4] - 发表独立意见5次[4] - 培训1次，日期为2023年12月26日[4] - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 股份承诺 - 刘甍等任职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%[9] - 公司上市后6个月内若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，刘甍等持股锁定期自动延长6个月[9] - 刘甍等锁定期满后两年内减持公司股份，转让价格不低于发行价[9] 责任承诺 - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将按二级市场价格回购首次公开发行全部新股[8] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[8] - 刘甍等承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[8][9] - 刘甍等承诺对职务消费行为进行约束[8][9] - 刘甍等承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[8][9] 回报措施 - 董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[8][9] - 若公司实施股权激励，行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[8][9] 股份减持与锁定 - 公司实际控制人、全体董监高自2023年8月30日起未来6个月内不减持公司股票[10] - 获配股份自本次向特定对象发行股票发行结束之日起锁定6个月[10] 保荐责任 - 2023年10月24日起高俊琴接替许光履行持续督导保荐责任[11] - 2024年4月1日起王观勤接替刘建宏履行持续督导保荐责任[11] - 2024年4月1日起持续督导保荐人为高俊琴、王观勤[11] - 持续督导期至2025年12月31日[11]

财务报告基本信息 - 公司2023年年度报告公告时间为2024年4月[3] - 本期指2023年1月1日 - 2023年12月31日，上期指2022年1月1日 - 2022年12月31日[15] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以274,867,523股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[6] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[194] - 现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[195] - 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，公司披露了未进行现金分红的具体原因及下一步举措[195] - 每10股派息数（含税）为1.1元，分配预案的股本基数为274,867,523股，现金分红金额（含税）为30,235,427.53元[196] - 可分配利润为638,819,967.42元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为4.73%[196] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入27.11亿元，较2022年调整后增长7.60%[23] - 2023年归属上市公司股东净利润 -9145.95万元，较2022年调整后下降126.35%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2748.14万元，较2022年调整后下降77.43%[23] - 2023年末资产总额35.54亿元，较2022年末调整后增长16.26%[23] - 2023年末归属上市公司股东的净资产23.99亿元，较2022年末调整后增长31.92%[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.20亿元、6.12亿元、7.82亿元、7.97亿元[26] - 2023年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为397.77万元、 -3958.29万元、 -7248.60万元、1663.18万元[26] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7249.71万元、 -6490.71万元、2.04亿元、 -3941.90万元[26] - 2023年非经常性损益合计12,977,999.45元，2022年为9,325,859.46元，2021年为4,346,715.67元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为2,875,222.42元，2022年为 - 69,823.76元，2021年为 - 93,913.25元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为8,460,329.32元，2022年为7,778,286.79元，2021年为4,061,908.41元[31] - 2023年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为792,842.47元，2021年为2,991.78元[31] - 2023年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为192,881.52元[31] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,925,663.03元，2022年为3,410,693.82元，2021年为1,182,332.62元[31] - 2023年所得税影响额为2,145,138.16元，2022年为1,339,308.21元，2021年为652,909.74元[31] - 2023年度公司实现营业收入27.11亿元，同比增长7.60%；归属上市公司股东净利润亏损0.91亿元；经营性现金流为0.27亿元；期末资产总额35.54亿元，总负债11.10亿元，归属公司股东权益23.99亿元，资产负债率31.25%[73] - 2023年销售费用2098.65万元，同比降34.46%[97] - 2023年管理费用8008.62万元，同比增31.96%[97] - 2023年财务费用3247.87万元，同比增135.83%[98] - 2023年研发费用4261.67万元，同比增337.62%[98] - 2023年经营活动现金流入小计2,561,563,278.45元，同比增长1.16%；现金流出小计2,534,081,869.35元，同比增长5.14%；现金流量净额27,481,409.10元，同比减少77.43%[103] - 2023年投资活动现金流入小计128,558,837.10元，同比增长2,422.71%；现金流出小计340,992,716.62元，同比增长24.49%；现金流量净额-212,433,879.52元，同比增长20.97%[103] - 2023年筹资活动现金流入小计1,541,573,654.50元，同比增长268.92%；现金流出小计909,185,059.55元，同比增长281.36%；现金流量净额632,388,594.95元，同比增长252.38%[103] - 2023年现金及现金等价物净增加额445,818,818.65元，同比增长1,221.62%[103] - 投资收益3,622,409.46元，占利润总额比例2.72%，因处置子公司股权取得收益[105] - 资产减值-19,602,153.66元，占利润总额比例-14.71%，因对存货计提减值准备[105] - 其他收益14,505,128.32元，占利润总额比例10.88%，因取得政府补助[106] - 2023年末货币资金771,896,754.22元，占息资产比例21.72%，较年初比重增加12.39%，因取得募集资金净额6.95亿元[108] - 2023年末应收账款185,068,372.40元，占息资产比例5.21%，较年初比重增加3.31%，因磷酸及磷酸铁锂销售先货后款且信用账期长[108] - 2023年末存货468,364,067.88元，占息资产比例13.18%，较年初比重减少14.69%，重过磷酸钙库存量由16.4万吨减至4.54万吨[108] - 以公允价值计量的金融资产期末数为100,367,481.54元，其中交易性金融资产30,097,500.00元，衍生金融资产165,804.59元，应收款项融资70,104,176.95元[111] - 截至2023年12月31日，资产权利受限项目账面余额合计230,597,568.68元，账面价值合计222,018,963.96元[112] - 报告期投资额190,872,230.98元，上年同期投资额617,271,902,837.37元，变动幅度为 -29.80%[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年重钙销售35万吨，营收7.4亿元，同比下降34%；平均售价从3400元降至2140元，毛利亏损1.35亿元；8月库存从16万吨降至4.5万吨[74] - 2023年饲料磷酸钙盐收入7.6亿，较2022年下降4%；毛利贡献5586万元，同比下降64%[75] - 2023年广西川金诺化工湿法净化磷酸销量10.33万吨，同比增长169%，收入6亿元，毛利3700万元；12月食品级净化磷酸出厂超整体产能70%[76] - 2023年磷化工行业收入25.37亿元，占比93.56%，同比增长3.72%；新能源行业收入8199.39万元，占比3.02%，同比增长100%；其他收入9270.52万元，占比3.42%，同比增长24.91%[81] - 2023年饲料级磷酸盐收入7.60亿元，占比28.03%，同比下降4.32%；磷肥收入7.81亿元，占比28.81%，同比下降34.96%；磷酸收入9.95亿元，占比36.71%，同比增长121.13%；新能源材料收入8199.39万元，占比3.02%，同比增长100%；其他收入9270.52万元，占比3.42%，同比增长24.91%[81] - 2023年直销收入16.67亿元，占比61.49%，同比增长81.79%；经销收入10.44亿元，占比38.51%，同比下降34.85%[82] - 2023年国际市场收入11.66亿元，占比42.99%，同比下降17.28%；国内各地区收入均有不同程度增长，其中东北增长257.19%[82] - 磷化工行业营业收入25.37亿元，营业成本25.48亿元，毛利率-0.45%，同比增减分别为3.72%、29.64%、-20.09%[84] - 饲料级磷酸盐营业收入7.60亿元，营业成本7.04亿元，毛利率7.35%，同比增减分别为-4.32%、9.79%、-11.91%[84] - 磷肥营业收入7.81亿元，营业成本9.25亿元，毛利率-18.45%，同比增减分别为-34.96%、-2.40%、-39.51%[84] - 磷酸营业收入9.95亿元，营业成本9.18亿元，毛利率7.73%，同比增减分别为121.13%、152.43%、-11.44%[84] - 2023年磷化工销售量93.88万吨，生产量65.48万吨，库存量6.73万吨，同比增减分别为-28.45%、-61.70%、-73.41%[87] - 2023年其他行业销售量9.57万吨，生产量7.53万吨，库存量0.09万吨，同比增减分别为51.90%、3.72%、-95.69%[87] - 2023年新能源销售量0.13万吨，生产量0.16万吨，库存量0.03万吨，同比均增长100.00%[87] - 境外饲料级磷酸盐、磷肥及磷酸出口收入11.66亿元，报告期内税收政策对海外业务未发生影响[86] - 饲料级磷酸氢钙产量124193.46吨，销量117538.24吨，收入2.78亿元[85] 行业及市场数据 - 2023年全国工业饲料产量32,162.7万吨，同比增长6.6%[39] - 全球重过磷酸钙消费量约500万吨/年[37] - 饲料级磷酸氢钙在饲料中的添加量一般为1%-3%[49] 公司技术与资质 - 公司是全国唯一以自研技术量产食品级净化磷酸的企业，技术水平与行业龙头持平[44] - 公司生产的净化磷酸是85%工业级或食品级磷酸[49] - 公司通过磷矿浮选技术使浮选后磷矿品位从18%-25%提高到26%-33%[64] - 广西防城港工厂采用半水 - 二水法生产磷酸，磷回收率达98%以上[64] - 公司拥有海关进出口货物收发货人备案回执、危险化学品登记证等多项资质[60] 原材料采购情况 - 磷矿采购额占采购总额的比例为59.73%，上半年平均价格611.76元，下半年平均价格497.55元[56] - 硫酸采购额占采购总额的比例为8.03%，上半年平均价格218.74元，下半年平均价格267.35元[56] - 报告期内磷矿采购综合均价下降7.90%[56] - 报告期内硫酸采购综合均价下降51.85%[56] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[56] 产能与产量情况 - 磷酸二氢钙（东川）设计产能10万吨/年，产能利用率106.47%[59] - 磷酸氢钙（东川）设计产能15万吨/年，产能利用率82.80%[59] - 磷酸氢钙Ⅲ型（东川）设计产能15万吨/年，产能利用率13.43%[59] - 重（富）钙（东川）设计产能15万吨/年，产能利用率63.78%[59] - 氟硅酸钠（东川）设计产能1万吨/年，产能利用率60.87%[59] - 重（富）钙（防城港）设计产能14万吨/年，产能利用率88.71%[59] - 氟硅酸钠（防城港）设计产能1.5万吨/年，产能利用率84.57%[59] - 工业湿法净化磷酸（防城港）设计产能10万吨/年，产能利用率104.25%[59] 项目进展与投资 - 2023年8月14日取得试验基地项目环评批复，12月29日取得新能源电池正极材料前驱体项目环评批复[60] - 报告期内公司成功募集资金净额6.95亿元用于新能源材料项目建设[77] - 报告期内公司完成对营口川信诺新能源材料有限公司100%股权收购，投资金额75,000,000.00元，预计收益25,990,000.00元，本期投资盈亏 -2,050,920.90元[

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[6] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 经营理念与目标 - 秉承“信誉第一，客户至上”理念[7] - 以“打造行业结构最优等”为战略目标[7] - 坚持“资源综合利用、发展循环经济”理念[7] 内部控制 - 对2023年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 建立交易授权等控制程序[12][13][14] - 资金业务按规定执行保障安全和效率[15] - 制定采购与存货、销售等制度[15][16] - 取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证[18] - 制定关联交易决策制度[19] - 未发生对外担保事项[19] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报额≥3%等[24] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额损失额≥3%等[26] 内部监督 - 建立监事会等组成的内部监督体系[23] - 根据规定组织开展内控评价工作[24]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[3] - 监事会由3名监事组成，1名是职工监事[3] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[4] - 建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设四个专门委员会[3] - 设立财务部、采购部等多个管理部门[4] 发展战略 - 以经济效益与社会效益结合、可持续发展为中心制定发展战略[7] - 坚持硫磷结合，发展低品位磷矿选矿和湿法磷酸净化技术[7] 环保措施 - 废水厂内循环利用不外排，废气、噪声、固废达标排放[9] 决策与控制 - 通过多方面收集分析信息为决策提供支持，重要决策集体审批[10] - 主要经营活动有必要控制政策和程序，对财务及经营业绩目标进行监控[10] - 建立交易授权、责任分工等相关控制程序[11] 业务管理 - 资金业务按规定执行，保障资金安全[13] - 制定采购与存货管理制度，降低采购经营风险[13] - 制定销售制度，降低销售差错及呆坏账情况[14] - 建立质量管理体系，取得ISO9001:2008认证[14] - 完善固定资产和在建工程管理制度[15] - 制订关联交易决策制度，确保关联交易公允[16] - 制定对外担保管理制度，报告期内无对外担保事项[16] - 制定募集资金管理制度，确保资金存放与使用合规[16] 内控体系 - 建立全方位多层次内部监督体系，完善内部控制评价机制[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥3%，营业收入错报额≥2%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%，营业收入1%≤错报额＜2%[20] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额错报额＜1%，营业收入错报额＜1%[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产总额损失额≥3%，营业收入损失额≥2%[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%，营业收入1%≤损失额＜2%[22] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产总额损失额＜1%，营业收入损失额＜1%[22] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[27] - 董事会认为已建立的内部控制体系合规有效，能提供合理保证[28] - 保荐机构世纪证券认为截至2023年12月31日公司内部控制制度符合要求[29]

业绩总结 - 2023年湿法净化磷酸产销超10万吨，是主要收入增长来源[3] - 2023年公司营业收入271,134.01万元，同比增长7.60%[3] - 2023年归属上市公司股东的净利润 -9,145.95万元，同比减少126.35%[3] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金247,759.73万元，同比增长0.29%[3] - 2023年经营活动现金流量净额2,748.14万元，同比减少77.43%[3] - 2023年末现金及等价物余额72,469.10万元，同比增长159.86%[3] - 2023年末公司资产总额355,389.26万元，同比增加16.26%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产239,880.39万元，同比增加31.92%[3] - 2023年公司成功募集资金净额695,059,960.26元[3] - 2023年公司共召开9次董事会会议[5] 未来展望 - 2024年加大研发投入，重点研发新工艺、新技术、新产品[15][16] - 2024年利用防城港区位优势，布局海外资源，拓展海外市场[15] - 2024年梳理改进生产、经营管理流程，加强内控建设[15] - 2024年推进员工队伍素质建设，提升团队水平[16] - 2024年继续做好股东大会召集、召开工作，贯彻决议提建议[17] - 2024年加强技改和研发，增强产品生产灵活性[18] - 2024年科学使用募集资金，为产业升级奠基[18] - 2024年加强内控制度建设，优化流程，完善风控机制[18] - 2024年做好信息披露，加强投资者关系管理[18] 其他 - 公司按规定履行信息披露义务，与投资者互动[12]