会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议通知于2024年8月30日以电子邮件、电话方式送达[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 投资决策 - 《关于对外投资设立境外子公司的议案》7票赞成通过[3] - 董事会认为对外投资符合公司整体发展战略[3] - 对外投资具体内容于2024年9月3日在巨潮资讯网发布[3]

业绩总结 - 2022年公司出口收入14.09亿元，占比约55.91%[1] - 2023年公司出口收入11.66亿元，占比约43%[1] 市场扩张 - 公司拟在香港投资设全资子公司川金诺（香港）有限公司[1] - 子公司注册资本200万美元，注册地香港[4] - 子公司经营范围含磷化工产品进出口贸易[4][5] 风险提示 - 投资需履行手续，存在不确定性[7] - 香港法律有别，子公司设立及运营有风险[7]

保荐代表人变更 - 公司近日收到世纪证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人高俊琴、王观勤因工作变动不再负责[1] - 赵宇、彭俊接替担任持续督导保荐代表人[1] 其他信息 - 保荐代表人变更公告于2024年8月30日发布[2] - 赵宇曾参与万达商业等项目[3] - 彭俊曾负责或参与科思科技等项目[3]

财务表现 - 2023年亏损主要原因是市场价格大幅下降，重钙、饲料级磷酸盐、净化磷酸和新能源业务均出现亏损 [2] - 2024年上半年公司产品综合毛利分别为：磷肥9.14%，饲料级钙盐14.81%，磷酸9.94% [2] - 2024年下半年公司盈利能力已恢复往年正常水平，采用柔性生产模式，产销平衡 [3] 磷矿资源 - 公司生产基地位于昆明东川和广西防城港，东川基地主要利用当地低品位磷矿，防城港基地主要采购海外高品位磷矿 [3] - 公司重视磷矿自给率，积极寻求与国内矿山合作，并利用防城港子公司布局海外高性价比磷矿资源 [3] - 预计磷矿价格将呈现平稳走势，因采矿产能增加和北方地区供应增加 [3] 战略方向 - 公司基本面稳定，正在探索三个新方向：精细化磷酸盐产品研发、新能源产品研发和中试、出海投资 [3] - 公司坚定看好新能源行业发展，但采用自有资金投入推进，将根据市场情况合理安排募集资金 [3] 投资者关系 - 2024年8月27日，公司在昆明接待了德邦证券、财通资管和淳厚基金等机构的调研 [2] - 调研活动包括特定对象调研和现场参观，由证券事务代表苏哲、廖坐林接待 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名朱锦余为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[9]

资金使用 - 公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 广西川金诺新能源开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 广西川金诺新能源用2.9亿元买单位定期存款，预期年化收益率1.85%[3] - 广西川金诺新能源用2000万元买协定存款[3] - 2023 - 2024年公司多次用闲置募集资金买理财产品[8][9] 风险与措施 - 公司投资面临市场波动等风险[5] - 公司采取财务分析等风控措施[6]

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为13.63亿元，同比增长20.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6660.05万元，同比增长287.05%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3267.26万元，同比增长123.78%[13] - 基本每股收益为0.2423元，同比增长252.87%[13] - 公司总资产为35.24亿元，同比下降0.85%[13] - 公司2024年半年度营业总收入为13.63亿元，同比增长20.4%[162] - 公司2024年半年度净利润为6928.68万元，较2023年同期亏损3952.53万元实现扭亏为盈[163] - 公司2024年半年度研发费用为2505.45万元，同比下降10.1%[163] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.2423元，较2023年同期-0.1585元显著改善[164] - 公司2024年半年度母公司营业收入为5.74亿元，同比增长3.8%[165] - 公司2024年半年度母公司净利润为4279.89万元，较2023年同期亏损64.27万元实现扭亏为盈[165] - 2024年半年度净利润为34,148,158.25元，同比增长875.3%[167] - 2024年半年度综合收益总额为33,982,353.66元，同比增长1023.8%[167] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为32,672,559.42元，去年同期为-137,404,212.67元[169] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,307,671,421.02元，同比增长29.3%[168] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1,356,941,303.40元，同比增长30.5%[168] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-62,989,843.39元，去年同期为-43,119,119.06元[169] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-69,594,522.84元，去年同期为168,515,374.89元[169] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为631,404,727.32元，同比下降12.9%[169] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为11,326,795.46元，较2023年同期的51,544,976.00元下降78%[170] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-8,087,029.87元，较2023年同期的-134,929,774.62元有所改善[170] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-51,230,861.44元，较2023年同期的-7,971,173.21元大幅下降[170] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-46,564,482.64元，较2023年同期的-92,133,825.29元有所改善[170] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为151,617,949.30元，较2023年同期的140,120,202.09元有所增加[170] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润为787,050,403.59元，较年初的750,685,777.27元增加4.8%[174] - 2024年半年度所有者权益合计为2,482,286,390.38元，较年初的2,443,421,053.55元增加1.6%[174] - 2024年半年度少数股东权益为47,338,718.97元，较年初的44,617,111.00元增加6.1%[174] - 公司2023年归属于母公司所有者权益为1,818,317,107.01元，少数股东权益为70,152,962.98元，所有者权益合计为1,888,470,069.99元[175] - 本期综合收益总额为-36,083,187.69元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-35,605,237.82元，少数股东权益的综合收益为-3,920,069.76元[175] - 本期专项储备增加4,258,518.85元，其中本期提取7,599,862.43元，本期使用3,341,343.58元[176] - 本期期末所有者权益合计为1,852,938,500.48元，其中归属于母公司所有者权益为1,786,492,438.17元，少数股东权益为66,446,062.31元[177] - 母公司本期综合收益总额为33,982,353.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为34,148,158.25元[178] - 母公司本期利润分配为-30,235,427.53元，主要由于对股东的分配[178] - 公司2024年半年度所有者权益合计为2,313,828,483.96元，较上期增加673,311,139.40元[179] - 公司2024年半年度未分配利润为642,732,698.14元，较上期减少21,846,924.01元[179] - 公司2024年半年度专项储备为98,103.15元，较上期减少2,028,490.27元[179] - 公司2024年半年度资本公积为1,308,235,141.40元，较上期增加644,883,536.26元[179] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为-30,235,427.53元[179] - 公司2024年半年度专项储备本期提取3,980,390.58元，本期使用4,549,490.43元[179] - 公司2023年半年度综合收益总额为3,023,700.20元[180] - 公司2023年半年度专项储备本期提取4,084,553.22元，本期使用1,957,959.80元[181] - 公司2023年半年度未分配利润为667,731,107.21元，较上期增加3,151,485.06元[181] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,645,667,638.18元，较上期增加5,150,293.62元[181] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括磷酸铁、磷酸铁锂等新能源材料[6] - 公司主要产品磷酸铁锂用于锂离子动力电池和锂离子储能电池[6] - 公司主要产品磷酸铁用于制造磷酸铁锂电池材料、催化剂及陶瓷等[6] - 公司主要产品湿法净化磷酸经过净化工艺去除大部份杂质，达到工业级或食品级标准[6] - 公司主要产品重过磷酸钙全球消费量约500万吨/年，未来有进一步替代普通钙肥的增长潜力[20] - 公司饲料级磷酸氢钙需求跟随下游饲料行业稳中有升，2023年全国工业饲料产量同比增长6.6%[22] - 磷酸二氢钙（MCP）市场持续扩大，受国内外淡水养殖产量增长带动，水产饲料产量持续增长[23] - 湿法净化磷酸具有能耗低、污染小及成本低的特性，是行业必然趋势，主要供应企业包括贵州磷化、川金诺、云天化等[24] - 磷酸铁锂正极材料因安全性、大容量、低成本等特点被市场普遍看好，成为动力电池和储能电池正极材料的重要发展方向[25] - 公司是全国唯一以自研技术量产食品级净化磷酸的企业，技术水平与行业龙头持平[26] - 公司通过湿法工艺生产粗磷酸，进一步生成磷酸氢钙、磷酸二氢钙、重过磷酸钙等饲料添加剂及肥料产品[27] - 饲料级磷酸二氢钙（MCP）在水产及畜禽饲料领域具有广阔的增长潜力，主要用于鱼、虾类等水生动物[28] - 重过磷酸钙（TSP）在全球市场还有进一步替代普通钙肥的增长潜力，主要用于农业和种植业[28] - 净化磷酸（PPA）主要应用在食品、医药、新能源等领域，随着湿法磷酸提纯净化技术的发展，市场需求增加[28] - 磷酸铁锂（LFP）主要应用于新能源汽车及动力电池行业和储能行业，需求呈现上涨趋势[28] 公司生产与技术 - 公司生产模式以市场为导向，结合市场预判进行备货，确保高毛利产品满负荷生产[33] - 公司通过通用性设备选型和工艺设计优化，灵活调整产品结构以实现利润最大化，东川基地和防城港工厂可实现多产品柔性切换[35] - 公司自主开发的湿法磷酸净化技术已用于广西川金诺10万吨/年湿法净化磷酸装置，技术指标达到行业领先水平[37] - 公司利用自主研发技术对中低品位磷矿进行浮选，将磷矿品位从18%-25%提高到26%-33%，降低杂质含量并提高五氧化二磷回收率[37] - 广西防城港工厂采用半水-二水法生产磷酸，磷回收率达到98%以上，减少磷矿石消耗和磷石膏中磷含量[37] - 东川生产基地周边120公里范围内磷矿资源富集，公司开发独特选矿技术，浮选出26%-33%P205精矿[38] - 广西川金诺化工生产基地距离码头约20公里，利用港口优势从国际采购优质磷矿和硫磺，产品通过海运销售节约运费[38] - 公司实现废水、废气、废渣的循环利用，东川基地实现废水封闭循环达到"零排放"，广西基地实现废水全封闭循环和废气达标超低排放[39] - 公司通过磷矿分级利用和磷酸分级利用，实现资源高效利用，副产物磷石膏、氟尾气及铁精粉均得到资源化利用[41] - 公司在中低品位磷矿浮选、湿法磷酸净化等方面进行技术创新，推动循环经济和节能环保[105] 公司子公司与股权结构 - 公司全资子公司包括昆明精粹工程技术有限责任公司和广西川金诺新能源有限公司[5] - 公司控股子公司为广西川金诺化工有限公司[5] - 公司全资孙公司为营口川信诺高新技术有限公司[5] - 公司全资子公司昆明河里湾工业固废处理有限公司[5] - 公司控股子公司广西川金诺化工上半年营业收入较上年同期增长54.68%，达到86,792.49万元[67] - 公司全资子公司广西川金诺新能源上半年经营业绩收缩下滑，净利润为-575.48万元[67] - 公司持有广西川金诺化工的股权比例从90.91%增加至93.64%[81] - 公司有限售条件股份数量从110,655,215股减少至57,506,301股，比例从40.26%降至20.92%[140] - 公司无限售条件股份数量从164,212,308股增加至217,361,222股，比例从59.74%上升至79.08%[140] - 公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424股，并于2023年7月28日在深圳证券交易所创业板上市[141] - 公司完成第五届董事会和监事会的换届选举，董事唐加普、高级管理人员张和金、周永祥因换届离任，其持有的股份已于2024年3月15日全部解除锁定[142] - 公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424股，总股本由224,691,099股变更为274,867,523股，新增股份于2024年1月29日解除限售[142] - 股东刘甍持有54,273,376股高管锁定股，按每年解除25%锁定[144] - 股东魏家贵持有3,184,568股高管锁定股，按每年解除25%锁定[144] - 股东唐加普持有的2,911,686股高管锁定股已于2024年3月15日全部解除锁定[144] - 股东张和金持有的51,780股高管锁定股已于2024年3月15日全部解除锁定[144] - 股东周永祥持有的9,024股高管锁定股已于2024年3月15日全部解除锁定[144] - UBS AG持有的3,528,581股定向增发股份已于2024年1月29日解除限售[145] - 华夏基金管理有限公司持有的4,163,726股定向增发股份已于2024年1月29日解除限售[145] - 财通基金管理有限公司持有的9,880,028股定向增发股份已于2024年1月29日解除限售[145] - 报告期末普通股股东总数为36,590人，持股5%以上的股东包括刘甍（26.33%）、魏家贵（1.54%）、刘明义（1.45%）等[148] - 刘甍持有72,364,501股，持股比例为26.33%，其中无限售条件股份为18,091,125股[148] - 魏家贵持有4,246,091股，持股比例为1.54%，其中无限售条件股份为1,061,523股[148] - 刘明义持有3,982,072股，持股比例为1.45%，报告期内增持208,700股，全部为无限售条件股份[148] - 昆明顺隆能源有限公司持有3,528,581股，持股比例为1.28%，全部为无限售条件股份[148] - 唐加普持有2,895,986股，持股比例为1.05%，报告期内减持15,700股，全部为无限售条件股份[148] - 吕良丰持有2,195,544股，持股比例为0.80%，报告期内减持1,634,941股，全部为无限售条件股份[148] - 海南盛冠达私募基金管理有限公司－盛冠达弘盛10号私募证券投资基金持有1,984,938股，持股比例为0.72%，报告期内减持1,402,500股，全部为无限售条件股份[148] - 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有1,800,000股，持股比例为0.65%，报告期内增持1,800,000股，全部为无限售条件股份[148] - 深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业私募证券投资基金持有1,470,000股，持股比例为0.53%，报告期内减持208,190股，全部为无限售条件股份[148] 公司环保与社会责任 - 公司高度重视安全环保，建立了循环经济模式并提高环保处理能力[70] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[83] - 公司需遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，该法于2020年9月1日实施[84] - 公司需遵守《中华人民共和国节约能源法》，该法于2018年10月26日修订实施[84] - 公司需遵守《中华人民共和国环境保护法》，该法于2015年1月1日实施[84] - 公司需遵守《中华人民共和国清洁生产促进法》，该法于2012年7月1日实施[84] - 公司需遵守《中华人民共和国环境影响评价法》，该法于2018年12月29日修订实施[84] - 公司需遵守《排污许可管理条例》，该条例于2021年3月1日实施[84] - 公司需遵守《中华人民共和国环境保护税法》，该法于2018年10月26日实施[84] - 公司需遵守《危险废物转移管理办法》，该办法于2022年1月1日实施[84] - 公司需遵守《企业环境信息依法披露管理办法》，该办法于2022年2月8日实施[84] - 公司需遵守《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该名录于2021年1月1日实施[84] - 昆明川金诺化工股份有限公司2023年12月6日通过新增水泥缓凝剂生产线的排污许可证审核，有效期至2028年12月11日[89] - 广西川金诺化工有限公司2024年2月26日通过新增基础化学原料制造行业的排污许可证审核，有效期至2029年2月25日[89] - 昆明川金诺化工股份有限公司氮氧化物排放总量为12.47吨，核定的排放总量为62.4660吨，未超标[90] - 昆明川金诺化工股份有限公司二氧化硫排放总量为35.28吨，核定的排放总量为181.004吨，未超标[90] - 昆明川金诺化工股份有限公司氟化物排放总量为1.2吨，未超标[91] - 昆明川金诺化工股份有限公司硫酸雾排放总量为3.26吨，未超标[91] - 昆明川金诺化工股份有限公司烟尘排放总量为15.46吨，未超标[91] - 昆明川金诺化工股份有限公司硫化氢排放总量为0.7吨，未超标[92] - 昆明川金诺化工股份有限公司氯化氢排放总量为0.62吨，未超标[92] - 广西川金诺化工有限公司二氧化硫排放总量为9.07吨，未超标[93] - 广西川金诺化工有限公司氮氧化物排放总量为18.18吨，未超标[93] - 广西川金诺化工有限公司氟化物排放总量为1.255吨，未超标[93] - 广西川金诺化工有限公司颗粒物排放总量为5.13吨，未超标[94] - 广西川金诺化工有限公司硫化氢排放总量为0.143吨，未超标[94] - 公司在环境治理和保护方面的投入为5525.71万元，缴纳环境保护税10.18万元[99] - 广西川金诺化工有限公司停用2台40吨燃煤锅炉，新增余热回收系统及配套设施，减少碳排放[101] - 昆明川金诺化工股份有限公司2024年半年度污染物处理设施均达标排放，包括氟化物、氮氧化物、颗粒物等[95] - 广西川金诺化工有限公司2024年1月重新申请排污许可证，并落实5万吨/年磷酸铁生产线的监测工作[97] - 昆明川金诺化工股份有限公司2024年自行

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-036 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子 邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的 财务状况、经营成果。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在中国证监会指定 的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行50,176,424股，募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额4.48亿元[2] - 2024年6月30日募集资金专户余额4.53亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金总额为69506万元，本报告期内投入0万元，累计投入24991.45万元[15] 资金调整与置换 - 补充流动资金项目募集资金拟投入金额由3.3亿元调整为2.05亿元[3] - 2023年8月1日置换补充流动资金金额2.05亿元[3] - 2023年8月24日置换以自筹资金预先投入募投项目金额4491.45万元[4] 账户余额 - 截至2024年6月30日，中国农业银行账户余额5.03亿元[11] - 截至2024年6月30日，广发银行账户余额36.64亿元[12] 现金管理 - 公司两次审议通过使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司购买的3600万元“申万宏源证券有限公司龙鼎定制1224期收益凭证产品”于2024年9月24日到期[13] - 2023 - 2024年公司进行多笔闲置募集资金现金管理，如2023年8月28日认购10000万元招商银行理财产品等[16][17] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目承诺投资45000万元，调整后投资5500万元，截至期末累计投入4491.45万元，投资进度81.66%[15] - 广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）承诺投资72000万元，调整后投资43506万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0%[15] - 补充流动资金承诺投资33000万元，调整后投资20500万元，截至期末累计投入20500万元，投资进度100%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资150000万元，调整后投资69506万元，截至期末累计投入24991.45万元，投资进度35.96%[16] 其他 - 2024年6月30日手续费支出91元，利息收入及理财收益519.49万元[5] - 尚未使用的募集资金为45275.7万元，其中41675.7万元存放于企业募集资金监管账户，3600万元用于购买收益凭证产品[17] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在违规情形[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日送达[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》3票赞成通过[3] 报告发布 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月16日在巨潮资讯网发布[3] - 《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》于2024年8月16日发布[4]