公司基本信息 - 公司股票简称三德科技，代码300515[8] - 公司法定代表人是朱先德[8] - 公司注册地址和办公地址均为长沙高新开发区桐梓坡西路558号[8][9] - 公司网址为https://www.sandegroup.com/，电子信箱为zqb@sandegroup.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所，媒体有《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所是中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 签字会计师为陈志、曹红宇[9] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以实施利润分配的股权登记日总股数（扣除回购专户已回购股份）为基数，每10股派发现金红利1.45元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 2022年度以2022年12月31日总股本205,800,500股为基数，每10股派发现金股利1.75元，共派发现金股利36,015,087.50元，于2023年5月30日实施完毕[113] - 本年度拟以截至实施利润分配的股权登记日登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利1.45元，暂以201,124,150股为基数，现金分红金额29,163,001.75元，占利润分配总额比例100%，预案待股东大会审议批准[114][115][116] 公司发展风险 - 公司发展存在业绩受宏观环境和下游行业波动影响下滑、应收账款持续增加等风险[3] - 公司业绩受宏观环境、政策和下游行业波动影响，可能面临产品订单减少、收入与利润下滑风险[71] - 截至报告期末，公司应收账款净额为18370.05万元，存在余额进一步增加风险[71] - 新业态带来管理挑战，无人化智能装备订单可能交付延期[71] - 无人化智能装备产品线订单权重逐年增大，产品交付存在不可预期的延后风险[72] - 无人化智能装备产品毛利率低于分析仪器，公司产品整体毛利率存在被拉低的风险[72] - 无人化智能装备业务市场竞争加剧，存在业务订单达不到预期的风险[73] - 公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理和投资，存在收益未达预期等风险[73] 财务数据 - 2023年营业收入4.65亿元，较2022年增长18.01%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5373.69万元，较2022年下降41.71%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3710.91万元，较2022年下降53.23%[10] - 2023年末资产总额11.55亿元，较2022年末增长7.90%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.36亿元，较2022年末增长4.03%[10] - 2023年基本每股收益0.2611元/股，较2022年下降41.55%[10] - 2023年稀释每股收益0.2602元/股，较2022年下降41.62%[10] - 2023年加权平均净资产收益率7.51%，较2022年下降6.28%[10] - 2023年非经常性损益合计1662.78万元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，较2022年下降0.97%[10] - 2023年公司实现营业收入464,543,120.94元，同比增长18.01%；利润总额55,795,500元，同比下降49.39%；归属于上市公司股东的净利润53,736,900元，同比减少41.71%[47] - 无人化智能装备业务收入144,347,124.76元，同比增长49.45%；分析仪器业务收入247,415,853.46元，同比增长5.87%；运维等衍生技术服务收入72,780,142.72元，同比增长14.87%[51] - 国内收入449,477,724.99元，同比增长16.52%；国外收入15,065,395.95元，同比增长90.84%[51] - 仪器仪表行业销售量4,693套，同比增长5.11%；生产量4,647套，同比增长3.11%；库存量550套，同比下降7.72%[52] - 2023年销售费用70,141,845.17元，同比减少4.07%；管理费用33,385,337.69元，同比增加18.83%；财务费用 -497,510.18元，同比减少56.00%；研发费用52,596,376.79元，同比增加17.80%[54] - 2023年经营活动现金流入小计551,126,938.90元，同比增加17.36%；现金流出小计412,357,209.03元，同比增加25.16%；现金流量净额138,769,729.87元，同比减少0.97%[56] - 2023年投资活动现金流入小计709,552,668.95元，同比增加10.58%；现金流出小计736,347,616.81元，同比增加2.84%；现金流量净额 -26,794,947.86元，同比增加63.95%[56] - 2023年筹资活动现金流入小计7,097,747.19元，同比增加100.00%；现金流出小计46,051,058.97元，同比减少0.69%；现金流量净额 -38,953,311.78元，同比增加16.00%[56] - 2023年现金及现金等价物净增加额73,125,841.21元，同比增加272.32%[56] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润为5,373.69万元，经营活动产生的现金净流量为13,876.97万元，差值8,503.28万元主要因购买中融信托理财产品逾期未兑付计提坏账准备[58] - 投资收益12,420,766.84元，占利润总额比例22.26%，主要系理财产品收益[59] - 资产减值 -254,343.85元，占利润总额比例 -0.46%[59] - 其他收益为25,091,536.66元，占比44.97%，软件产品增值税退税收益具可持续性[60] - 信用减值损失为 -91,566,712.45元，占比 -164.11%，主要系计提逾期未收回的中融信托理财产品减值及应收账款、其他应收款坏账准备[60] - 2023年末货币资金为135,259,734.80元，占总资产比例11.71%，较年初增加5.98%，主要因购买银行定期存款产品增加[60] - 2023年末固定资产为219,941,864.13元，占总资产比例19.05%，较年初增加12.12%，主要因长兴园区制造基地I号、II号楼及配套建筑验收转固[60] - 2023年末在建工程为5,110,494.82元，占总资产比例0.44%，较年初减少11.06%，主要因长兴园区制造基地I号、II号楼及配套建筑验收转固[60] - 2023年末交易性金融资产为192,000,000.00元，占总资产比例16.63%，较年初减少16.35%，主要因购买中融信托理财产品逾期未收回，已计提减值，另收回到期理财产品[60] - 2023年营业总收入4.65亿元，较2022年的3.94亿元增长18.01%[191] - 2023年净利润5477.41万元，较2022年的9727.18万元下降43.69%[192] - 2023年基本每股收益0.2611元，较2022年的0.4467元下降41.55%[193] - 2023年末资产总计11.18亿元，较2022年末的10.28亿元增长8.73%[190] - 2023年末负债合计3.96亿元，较2022年末的3.35亿元增长18%[191] - 2023年研发费用5259.64万元，较2022年的4464.94万元增长17.8%[191] - 2023年长期股权投资1210.2万元，较2022年的702.52万元增长72.27%[190] - 2023年固定资产2.19亿元，较2022年的7109.39万元增长208.37%[190] - 2023年在建工程511.05万元，较2022年的1.23亿元下降95.85%[190] - 2023年合同负债2.00亿元，较2022年的1.50亿元增长33.74%[190] 行业情况 - 公司产品80%以上系以煤炭为样品对象的检测应用，所处行业为仪器仪表制造业细分领域，煤质检测用仪器设备领域已实现国产替代，国外企业市场占有率不到2%[15] - 传统煤质检测仪器设备制造行业处于成熟期，市场需求持续增长但增速和竞争格局趋于稳定，无人化智能装备市场从无到有快速发展，行业集中度上升[15][16] - “十四五”以来我国新增煤炭产能6亿吨/年左右，近3年全国原煤产量年均增长4.5%，2023年原煤产量47.1亿吨、同比增长3.4%，进口量4.74亿吨、同比增长61.8%，消费量同比增长5.6%，占能源消费总量的55.3%[16] - 行业总体需求与煤炭产销量正相关，业务具有季节性，订单和收入确认大多集中在第三、四季度，一季度通常为淡季[16][17] - 新建煤电项目采购传统煤炭检测仪器设备预算约100 - 300万人民币，配置完整无人化智能装备及其管理系统预算在1000万人民币以上[17] - 2023年我国原煤产量47.1亿吨、进口量4.74亿吨，同比分别增长3.4%、61.8%；煤炭消费量同比增长5.6%，占能源消费总量的55.3%；电源工程投资连续三年高位增长，同比增速分别为18.3%、28.4%和15%；2023年火力发电装机容量新增5793万千瓦、同比增长29.57%[43] 公司技术研发 - 公司技术和研发团队逾200人，R＆D投入占比持续数年超10%[18] - 截至报告期末，公司参与起草制订国家/行业产品技术标准13项，累计申请专利1098项，有效授权状态的专利627项[18] - 公司先后承担国家重点新产品计划项目4次、国家火炬计划项目4次、科技部中小企业技术创新基金项目2次、科技部重大仪器专项1次[18] - 公司建立了湖南省企业技术中心、湖南省煤质分析与检测设备工程技术研究中心、湖南省工业设计中心（燃料智能化管控系统工业设计中心）三个省级技术平台[45] - 报告期内研发投入加大，无人化智能装备产品全面升级，分析仪器继续创新，累计申请专利1,098项，有效授权专利627项[48] - 多个研发项目在研或已结项，2023年研发人员数量130人，较2022年增加9.24%；研发投入金额52,596,376.79元，占营业收入比例11.32%[55] - 2023年度公司研发费用为5,259.64万元，占营业收入的11.32%，研发费用逐年增加且存在研发与生产同时进行的情形[179] 公司业务与产品 - 公司是高科技企业，业务包括分析仪器、无人化智能装备及技术服务，2022年无人化智能装备业务订单金额超分析仪器业务[21] - 无人化智能装备指基于工业物联网等技术用于煤炭等固体可燃物无人化检测及数智化管理的系统装备[7] - 无人化智能装备由底层硬件和上层软件构成，涵盖入厂计量等全环节，具定制化特点[22] - 分析仪器产品用于样品指标实验分析及制备，在煤炭检测仪器设备领域有竞争优势[29] - 无人化验系统可实现样品多指标分析检测，全过程自动化、可视且结果精准[23] - 汽车采样系统煤种水分适应性强，采样效率高，可消除人为因素干扰[24] - 智能分矿封装系统从采样到制样对接全过程无人干预，样品水分损失少[25] - 机器人制样系统攻克煤种、水分适应性难题，制样过程可视且结果精准[26] - 公司采用“哑铃型”经营模式，资源配置在研发设计等环节，生产保留关键环节[35] - 主要原材料分通用物料和定制物料，采购数据源于销售订单和库存量计算[35] - 通用物料由采购部按质优价廉原则批量采购，定制物料按设计图纸定制生产[35] - 分析仪器类产品采取“销售预测+安全库存”生产方式，无人化智能装备产品采取“模块化提前备货”与“个性化按单定制”相结合生产方式[36] - 公司采取直接销售为主、代理销售为辅的销售模式，国内以直接销售为主、海外以代理销售为主[38] - 公司服务网络覆盖全国除港澳台外的省市自治区，提供本地化优质服务和远程增值服务[38] - 公司主要利润来自分析仪器、无人化智能装备销售及其技术服务收入[38] - 公司是行业头部企业，分析仪器和无人化智能装备产品具有突出竞争优势[39] - 公司成功或正在实施大唐托克托、华电邹县、华能沁北等电厂的燃料数智化管理建设项目[40] - 报告期内公司无人化智能装备营收同比增长49.45%[43] - 报告期内公司海外业务营收创历史新高、同比增长90.84%[43] - 公司产品在新领域拓展初见成效，智能化装备产品在港口煤炭领域、钢铁行业取得突破，高温燃烧离子色谱扩展到非危废行业[51] 公司经营模式 - 公司采用“哑铃型”经营模式，将资源配置在研发设计、装配调试和销售服务等高附加值环节[45] - 公司通过ISO 9001:2015等多项管理体系认证，采用第四代智能化信息系统SAP（ERP＆CRM）实现全生态链管理[46] 公司未来规划 - 公司未来聚焦细分市场，深耕“仪器”和“自动化”领域，采取“纵延”“横拓”战略

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年4月25日15:00 - 17:00举办业绩说明会[3][4][5] - 会议以网络互动方式在“价值在线”召开[3][4][5] - 投资者可于4月25日前会前提问，当天参与互动[4][6] 参会人员 - 董事兼总经理朱青等参加会议[5]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.45元（含税）[7] 审计与资金 - 同意续聘中审华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[9] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[11] 薪酬与投资 - 2024年不参与公司经营的监事不领取薪酬[14] - 同意公司使用不超过5000万元闲置自有资金进行证券投资[18] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案[3][5][6][19]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项议案，如半年度报告、回购股份方案等[2][3] 资金使用 - 公司2023年度无募集资金使用情况[6] 未来展望 - 2024年监事会将依法列席会议并监督[7]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会，为期半天[1][11] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 会议审议15项议案，议案9需逐项表决，议案15为特别决议事项[4][5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00，深交所系统分时段投票[1][20][21] - 网络投票代码为350515，投票简称为“三德投票”[19] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 现场登记地点为长沙高新开发区桐梓坡西路558号证券部办公室[8] 其他信息 - 会议联系人邓意欣，电话、传真0731 - 89864008，邮箱sandegroup@163.com[10] - 备查文件为《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》[12]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事主持提名委员会专门会议2次[5] - 独立董事主持薪酬与考核委员会专门会议2次[5] - 独立董事出席审计委员会专门会议4次[5] 决策事项 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事薪酬等方案[17] - 2023年5月16日通过2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案[17] - 2023年9月15日通过2020年限制性股票第三期解锁等议案[18] 人员聘任 - 2023年2月1日聘任唐芳东为副总经理、董事会秘书[16] - 2023年7月31日聘任朱青为总经理[16] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘中审华会计师事务所[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[20]

薪酬方案审议 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过薪酬方案[2] 薪酬生效情况 - 董事、独立董事津贴、监事薪酬方案经2023年年度股东大会审批通过后生效[3] - 高级管理人员薪酬方案经第四届董事会第十四次会议审批通过后生效[3] 各类人员薪酬构成 - 担任管理职务的董事2024年薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[5] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和奖金构成，标准年薪含基本工资和绩效工资[7] 薪酬具体金额及领取情况 - 独立董事津贴为7.5万元/年，仇健不在公司领取津贴[5] - 未参与公司经营的董、监事2024年不领取薪酬[5][6] - 在公司担任具体职务的监事按相关制度领薪，不另领监事薪酬[6] 薪酬税务处理 - 上述薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，列席股东大会2次[5] - 独立董事应出席提名委员会会议2次，亲自出席2次[6] 决策审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[8][9] - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年9月15日审议通过2020年限制性股票第三期解锁等议案[20] 人员聘任 - 2023年2月1日聘任唐芳东为副总经理、董事会秘书[18] - 2023年7月31日聘任朱青为总经理[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露各项定期报告等[15] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，4月21日续聘中审华[16] 薪酬方案 - 2023年4月21日审议通过董事及高管薪酬方案[19] - 2023年5月16日股东大会审议通过董事薪酬及津贴方案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司及投资者权益[22]

业绩总结 - 2024年4月22日审计机构对三德科技2023年度财报出具标准无保留意见[5] 数据相关 - 2023年关联方期初往来资金余额总计6960.33元，累计发生额相同[9]

人员情况 - 上年度末中审华有合伙人103人，注册会计师516人，签过证券服务审计报告的114人[1] - 项目相关人员从业经验丰富且近三年无处罚处分[3][4] 业绩数据 - 2022年中审华业务总收入8.37亿元，审计业务6.08亿元，证券业务1.05亿元[1] - 上一年度上市公司年报审计客户25家[1] 审计结果 - 中审华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司认为中审华较好完成2023年审计工作[12]