湖南三德科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 湖南三德科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-028 2017 年 04 月 1 湖南三德科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 36,701,387.45 | 35,382,744.00 | 3.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,712,786.21 | 5,723,653.38 | 34.75% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 7,436,101.11 | 5,306,522.85 | 40.13% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -10,863,271.43 | 4,122,111.26 | -363.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0771 | 0.0763 | 1.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0771 | 0.0763 | 1.05% | | 加权平均净资产 ...

湖南三德科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2017-010 2017 年 03 月 1 湖南三德科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱先德、主管会计工作负责人杨智姬及会计机构负责人(会计主 管人员)肖锋华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 湖南三德科技股份有限公司 2016 年年度报告 本报告中涉及的未来发展规划和经营计划的前瞻性描述，不构成对投资者 的实质性承诺，敬请投资者注意风险。 1、公司业绩受宏观经济和下游行业波动影响下滑的风险 公司目前主要客户分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、 金属冶炼、石油化工等煤炭生产、检测和使用行业，以及相关监测和科研单位。 其中多数客户所处行业具有较强的周期性特征，其经营情况总体与宏观经济同 向变动。近年来，全球经济增速低位徘徊，我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、 风险隐患交汇的严峻挑战，国内结构 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4787.75万元，同比减少6.98%；年初至报告期末营业总收入1.34亿元，同比减少4.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润745.40万元，同比增长17.08%；年初至报告期末为2290.19万元，同比减少3.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1472.28万元，同比增长141.47%[7] - 本报告期末应收账款净额1.49亿元，相比期初下降5.12%[11] - 报告期内，公司实现营业收入13,442.02万元，较去年同期略降4.25%[19] - 归属于上市公司净利润2,290.19万元，同比下降3.39%[19] - 销售、管理、财务三项期间费用共计5,747.65万元，同比增长1.60%，其中财务费用同比下降62.49%[19] - 货币资金63,125,559.23元，较上年同期增长67.66%，主要系公司股票上市发行、募集资金到位所致[20] - 其他应收款5,919,574.39元，较上年同期下降30.63%，主要系公司股票上市发行费用冲减资本公积所致[20] - 在建工程21,882,447.01元，较上年同期增长65.75%，主要系麓谷产业基地二期项目建设所致[20] - 短期借款为0，较上年同期下降100.00%，主要系报告期内偿还短期借款所致[20] - 经营活动产生现金流量净额为1,472.28万元，同比增长141.47%，主要系报告期内公司经营活动现金流出减少所致[19] - 报告期内公司实现营业收入13442.02万元，较去年同期略降4.25%[24] - 2016年1 - 9月前5大客户销售收入合计21649048.42元，占营业收入总额比例16.11%；2015年1 - 9月合计18516645.14元，占比13.19%[28] - 2016年9月30日流动资产合计388890811.59元，期初为248816869.62元；非流动资产合计117254208.86元，期初为96626593.11元[48][49] - 2016年9月30日资产总计506145020.45元，期初为345443462.73元[49] - 2016年9月30日流动负债合计44710889.27元，期初为88859870.69元；非流动负债合计25660000.00元，期初为28410000.00元[49][50] - 2016年9月30日负债合计70370889.27元，期初为117269870.69元[50] - 2016年9月30日股本为100000000.00元，期初为75000000.00元；资本公积为209917736.84元，期初为50330944.38元[50] - 2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计435774131.18元，期初为228173592.04元[51] - 第三季度营业总收入为4787.75万元，上期为5147.03万元[52] - 第三季度营业总成本为4252.45万元，上期为4680.83万元[52] - 第三季度净利润为745.40万元，上期为636.68万元[53] - 年初到报告期末营业总收入为1.34亿元，上期为1.40亿元[56] - 年初到报告期末营业总成本为1.20亿元，上期为1.25亿元[56] - 年初到报告期末净利润为2290.19万元，上期为2370.46万元[57] - 第三季度基本每股收益为0.0745元，上期为0.0849元[54] - 年初到报告期末基本每股收益为0.2748元，上期为0.3161元[58] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为1.47亿元，上期为1.60亿元[59] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为5054.93万元，上期为6556.73万元[59] - 经营活动现金流出小计为132,246,329.10元，上年同期为154,188,326.95元[61] - 经营活动产生的现金流量净额为14,722,847.10元，上年同期为6,097,056.68元[61] - 投资活动现金流入小计为15,148,234.64元，上年同期为0元[61] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 177,402,043.76元，上年同期为 - 7,408,467.04元[61] - 筹资活动现金流入小计为195,600,000.00元，上年同期为25,000,000.00元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,564,390.45元，上年同期为 - 12,684,546.17元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,879.43元，上年同期为147,541.26元[62] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9,077,926.78元，上年同期为 - 13,848,415.27元[62] - 期初现金及现金等价物余额为34,127,598.87元，上年同期为26,759,106.85元[62] - 期末现金及现金等价物余额为25,049,672.09元，上年同期为12,910,691.58元[62] 各条业务线表现 - 分析仪器销售收入8476.15万元，较去年同期下降9.01%[24] - 配件及其他产品收入3083.90万元，同比下降25.84%[24] - 燃料智能化管控系统产品销售收入1868.24万元，同比增长239.78%[24] - 燃料智能化管控领域部分项目已处于小批量或量产阶段，部分正在开发或试制（用）[25] - 新一代实验分析领域部分项目已完成样机处于试验阶段，部分正在开发阶段[26] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济和下游行业波动、应收账款增加、燃料智控系统产品订单交付延期、净资产收益率下降及本次公开发行股票摊薄即期回报等风险[9][11][12][14] - 针对宏观经济和下游行业波动风险，公司采取发挥创新优势、拥抱燃料智能化建设浪潮、拓展客户行业范围等措施[10] - 针对应收账款增加风险，公司采取优化信用管理政策、建立催收机制、提取坏账准备等措施[11] - 针对燃料智控系统产品订单交付延期风险，公司采取强化模块化设计、引入外部资源、成立管理机构、加强团队建设等措施[13] - 公司首次发行2500万股股票于2016年6月8日上市，募投项目需一定周期产生效益，存在指标短期下降风险[14] 其他重要内容 - 本报告期末总资产5.06亿元，较上年度末增长46.52%；归属于上市公司股东的净资产4.36亿元，较上年度末增长90.98%[7] - 报告期末普通股股东总数为20,404，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10大股东中，湖南三德投资控股有限公司持股比例34.50%，持股数量34,502,500股[15] - 湖南三德投资控股有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份等[31] - 朱先德自公司股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份等，任职期间每年转让不超25%等[31] - 三德科技上市之日起十二个月内，相关承诺人不转让或委托他人管理公开发行股份前已发行股份，也不由公司回购[32][33] - 上述期限届满后，任职期间承诺人每年转让三德科技股份不超持有总数的25%[32][33] - 离职半年内，承诺人不转让所持有三德科技股份[32][33] - 上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份[32][33] - 上市之日起七个月至十二个月申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[32][33] - 上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月[32][33] - 截至报告出具日，股份限售承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺情况[32][33] - 三德科技上市日期为2016年06月08日[32][33] - 三德科技股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让股份；七个月至十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[34] - 发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，锁定期限届满后自动延长六个月[34] - 湖南三德投资控股有限公司在股份锁定期满后两年内不减持，若减持价格不低于发行价，减持需提前三个交易日公告[34] - 朱先德在锁定期满后两年内不减持，若减持价格不低于发行价[34] - 陈开和、朱宇宙若减持，锁定期届满后第一年内减持比例不超过10%，第二年内不超过20%，减持价格不低于发行价[35] - 朱先富若减持，锁定期届满后第一年内减持比例不超过10%，第二年内不超过20%，减持价格不低于发行价[35] - 减持需满足持有发行人股份锁定期届满和已全额承担赔偿责任两个前提条件[35] - 三德科技如有派息、送股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应调整[34][35] - 减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或其他允许的转让方式进行[34][35] - 截至报告出具之日，各承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况[34][35] - 周智勇、朱明轩等承诺2016年6月8日锁定期满后两年内减持股票，减持价不低于发行价，除权除息事项相应调整减持底价下限和股份数[36] - 湖南三德投资控股有限公司等承诺自2014年6月12日起，作为股东/实际控制人期间不从事与公司有竞争业务[36] - 公司上市后三年内，收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计每股净资产，触及启动稳定股价措施条件[37] - 公司上市后三年内，若触发稳定股价条件，公司应回购股票，三德投资控股有限公司应增持股份并对回购决议投赞成票[37] - 公司上市后三年内，若触发稳定股价条件，公司董事、高级管理人员应增持股份，承诺对新任职者有同样约束力[37] - 截至报告出具日，股份减持、同业竞争等方面承诺人未发生违反承诺情况[36][37] - 公司其他对中小股东所作承诺按时履行[38] - 募集资金总额为18289.7万元，本季度投入643.47万元，已累计投入10505.05万元[39] - 实验分析仪器升级扩产项目截至期末投资进度为61.57%，燃料智能化管理子系统集成项目为69.54%，风透式快速干燥技术产业化项目为100.00%，技术及培训中心与信息化升级项目为38.91%[39] - 2016年6月3日公司使用9861.58万元募集资金置换已预先投入募集项目的自筹资金[41] - 报告期未进行现金分红，无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[42][43][44]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入86,542,716.59元，较上年同期减少2.67% [16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润15,447,843.24元，较上年同期减少10.90% [16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,767,435.05元，较上年同期减少196.08% [16] - 本报告期末总资产542,856,825.78元，较上年度末增加57.15% [16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益428,208,227.74元，较上年度末增加87.67% [16] - 报告期内，公司实现营业收入8,654.27万元，较上年同期略降2.67%[28] - 报告期内，归属于上市公司净利润1,544.78万元，同比下降10.90%[28] - 报告期内，归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润1,461.77万元，同比微增2.24%[28] - 报告期内，公司销售、管理、财务三项期间费用共计3,705.56万元，同比增长3.64%，其中财务费用同比下降39.16%，管理费用和销售费用同比分别小幅增长5.11%和4.51%[28] - 报告期内，公司实现营业利润951.33万元，同比下降12.24%；利润总额1,686.97万元，同比下降17.05%[28] - 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 - 676.74万元，同比下降196.08%[29] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 - 15,793,821.57元，同比下降217.09%[30] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为194,344,125.67元，同比增长1,313.85%；现金及现金等价物净增加额为171,806,487.69元，同比增长1,327.37%[30][32] - 报告期内公司实现营业收入8654.27万元，较上年同期略降2.67%[33][34] - 归属于上市公司净利润1544.78万元，同比下降10.90%；扣除非经常性损益后净利润1461.77万元，同比微增2.24%[34] - 报告期公司基本每股收益、稀释每股收益为0.2060元/股，比去年同期减少10.90%[91] - 归属于公司普通股东的每股净资产为4.2821元/股，比去年同期增长40.75%[91] - 营业总收入本期为86,542,716.59元，上期为88,919,703.44元[112] - 营业总成本本期为77,029,464.67元，上期为78,079,471.44元[112] - 净利润本期为15,447,843.24元，上期为17,337,852.95元[113] - 基本每股收益本期为0.2060，上期为0.2312[114] - 经营活动现金流入小计本期为82,270,989.62元，上期为110,318,571.27元[116] - 经营活动现金流出小计本期为89,038,424.67元，上期为103,274,771.46元[116] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,767,435.05元，上期为7,043,799.81元[116] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为194,344,125.67元，上期为 - 16,010,618.04元[117] - 现金及现金等价物净增加额本期为171,806,487.69元，上期为 - 13,997,938.42元[117] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2.000346357亿元[120] - 本期综合收益总额为1544.784324万元[120] 各条业务线表现 - 分析仪器销售收入5645.86万元，同比下降5.69%；配件及其他产品销售收入2130.21万元，同比下降15.76%；燃料智能化管控系统产品销售收入865.32万元，同比增长138.89%[33] - 分析仪器产品毛利率61.00%，较上年同期增加0.38%；配件及其他产品毛利率43.62%，较上年同期增加2.01%；燃料智能化管控系统产品毛利率46.66%，较上年同期增加20.62%[36] - 2016年1 - 6月前五大客户销售收入合计1665.87万元，占营业收入总额比例19.25%；2015年1 - 6月合计1293.13万元，占比14.54%[38] - 燃料智能化管控领域部分项目已处于小批量或量产阶段，部分正在开发或试制；新一代实验分析领域部分项目已完成样机处于试验阶段，部分正在开发[41] 管理层讨论和指引 - 全国发电设备累计平均利用率同比下降7.14%，火电企业设备利用率同比下降8.99%、发电量同比下降3.1%[43] - 全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约3分钱[43] - 电力、热力、燃气及水生产和供应业等领域固定资产投资增长22.5%[44] - 公司行业地位或区域市场地位报告期内保持稳定[45] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为300515 [12] - 非流动资产处置损益为 -3,129.05元 [18] - 计入当期损益的政府补助为1,002,483.79元 [18] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -22,671.76元 [18] - 非经常性损益合计830,180.53元 [18] - 截至报告期末，公司应收账款净额为16,055.69万元，在资产结构中占比较高，存在余额进一步增加的风险[22] - 公司首次发行2,500万股股票于2016年6月8日上市，随着募集资金到位，总股本及净资产大幅增长，存在每股收益和加权平均净资产收益率短期内下降的风险[25] - 公司募集资金总额为21425万元，扣除发行费用后净额为18289.7万元[49] - 报告期投入募集资金2416.29万元，累计投入9861.58万元[49][52] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[49] - 实验分析仪器升级扩产项目累计投入1611.93万元，投资进度60.65%[51] - 燃料智能化管理子系统集成项目累计投入5228.30万元，投资进度65.91%[51] - 风透式快速干燥技术产业化项目累计投入583.55万元，投资进度100.00%[52] - 技术及培训中心与信息化升级项目累计投入2437.80万元，投资进度34.26%[52] - 2016年7月9日，公司同意用9861.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[49][52] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资重大项目等情况[53][54] - 湖南三德科技租赁长沙高新技术开发区内成城工业园8北厂房东面及配套建筑，建筑面积3039.30平方米，租赁期限为2014年05月15日至2016年05月14日，年租金692,960.40元[74] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[74] - 公司报告期不存在担保情况[75] - 公司报告期不存在其他重大合同[77] - 湖南三德投资控股有限公司承诺自三德科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行股份前已发行的股份，上市后六个月内如满足特定股价条件，锁定期自动延长六个月[78] - 朱先富承诺自三德科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的公开发行股份前已发行的股份[78] - 陈开和承诺自三德科技股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超持有股份总数的25%等多项限制[78][79] - 朱宇宙承诺自三德科技股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超持有股份总数的25%等多项限制[79] - 湖南三德投资控股有限公司承诺在本公司股份锁定期满后两年内不减持，若减持价格不低于本次发行的发行价[79] - 锁定期届满后第一年内减持比例不超本次发行时所持全部股份数额的10%，第二年内不超20%[80] - 公司上市后三年内，收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产，触及启动股价稳定措施条件[81][82] - 控股股东自2014年6月12日起长期承诺不从事与公司竞争业务，截至公告出具日严格遵守承诺[81] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[83] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[84] - 公司公开发行新股2500万股，股本总额由7500万股变更为10000万股[87] - 有限售条件股份变动前数量为7500万股，占比100%，变动后数量为7500万股，占比75%[87] - 无限售条件股份变动后数量为2500万股，占比25%[87] - 境内法人持股变动前数量为4543.5万股，占比60.58%，变动后数量为4543.5万股，占比45.44%[87] - 境内自然人持股变动前数量为2956.5万股，占比39.42%，变动后数量为2956.5万股，占比29.57%[87] - 报告期末股东总数为42602[94] - 湖南三德投资控股有限公司持股比例为34.50%，持股数量为3450.25万股[95] - 朱先富与朱先德为兄弟关系，其他股东之间没有关联关系或一致行动[95] - 股东周彩红通过信用交易担保证券账户持有37,334股，股东岳玉芬持有21,600股[96] - 公司董事、监事和高管期初持股数为19,125,000股，本期增持0股，期末持股数为19,125,000股[100] - 2016年6月30日货币资金期末余额为209,287,276.06元，期初余额为37,649,840.96元[107] - 应收票据期末余额为8,442,148.84元，期初余额为7,608,210.70元[107] - 应收账款期末余额为160,556,916.03元，期初余额为156,573,072.68元[107] - 存货期末余额为38,963,718.82元，期初余额为36,921,335.41元[107] - 固定资产期末余额为63,545,042.24元，期初余额为52,259,218.67元[108] - 资产总计期末余额为542,856,825.78元，期初余额为345,443,462.73元[108] - 流动负债期末余额为84,113,596.04元，期初余额为88,859,870.69元[108] - 股本期末余额为100,000,000.00元，期初余额为75,000,000.00元[109] - 归属于母公司所有者权益合计本期为428,208,227.74元，上期为228,173,592.04元[110] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计2.2817359204亿元[119][120] - 本期所有者投入和减少资本金额为1.8458679246亿元，其中股东投入普通股对应金额相同[120] - 专项储备本期提取和使用金额均为34.467972万元[121] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计1.9800170972亿元[121] - 上年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为1733.785295万元[121] - 上年综合收益总额为1733.785295万元[121] - 公司2016年6月8日在深交所创业板上市，发行后注册资本变为1亿元，股份总数为1亿股[125] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[127][128] - 会计期间采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度[131] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[132] - 公司以人民币作为记账本位币[133] - 同一控制下企业合并，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减调整留存收益[134] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后差额计入当期损益[135] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，编制时抵销相关项目[136][137] - 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益列示，当期净损益中属于少数股东权益的份额以“少数股东损益”项目列示[138][139] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司调整合并资产负债表期初数，非同一控制下不调整[142] - 公司处置子公司不调整合并资产负债表期初数，处置股权相关差额计入投资收益[143] - 公司将金融资产和金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等类别[151] - 交易性金融资产或金融负债满足取得目的为短期内出售等三个条件之一即可认定，金融资产或负债满足指定可消除计量不一致