发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定投资者发行股票[9][41][44][125] - 拟募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[10][47] - 拟发行股票数量不超过2000万股，且不超过发行前公司总股本的30%[11][46] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[11][45] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12][48] - 本次发行不构成重大资产重组，不会导致控股股东和实际控制人变化[14] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目总投资52538万元，前次已投入9598.5万元[10] - 项目预计2024年12月31日达预定可使用状态，原计划2023年5月31日[64][91] - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶、5000吨配套材料等产能[88][89][171] - 项目预计年均营业收入144676.14万元，利润总额16800.33万元，净利润12600.25万元[89] 市场数据 - 2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，预计2023年增至3096.63亿元，2024年增至3300.71亿元[77] - 我国光刻胶市场规模由2017年58.7亿元增至2022年98.6亿元，预计2023年可达109.2亿元[78] - 全球光刻胶市场预计2019 - 2026年复合年增长率有望达到6.3%，到2026年超过120亿美元[82] 公司业绩 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为3521.96万元和1543万元，预估2023年分别为4695.95万元、2057.34万元[164] - 2023年总股本20012.17万股，归属于上市公司所有者净利润4695.95万元，扣非净利润2057.34万元[166] 技术研发 - 公司掌握光伏新材料、光刻胶及其周边配套材料的主要技术和生产开发工艺[38] - 公司基本掌握g - line光刻胶等半导体光刻胶主要技术和生产开发工艺[180] - 公司研发的TP、TN - LCD、STN - LCD等显示光刻胶已实现批量销售[180] 市场扩张与战略 - 公司拟将江西广臻打造成华南主要生产基地和集约化集中生产基地[37] - 公司切入高端光刻胶及光伏新材料领域，构建新业务增长点[38] - 公司成立光伏材料事业部，开发多种光伏材料产品，光伏绝缘胶已逐步放量销售[86][87] 分红政策 - 公司制定《股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需股东大会审议通过[14][144] - 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，优先以现金分红方式分配股利[129][147] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧可能影响公司销售增长和毛利[109] - 电子化学品技术升级快，公司核心技术不能及时升级或研发方向误判，产品有被替代风险[110] - 主要供应商不能及时、保质、保量提供原材料，或原材料价格大幅波动，将影响公司业绩[111]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 1 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含本数）， 募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）、且不超过最近一年末净资产的百分 之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套材料项目 | 52,538.00 | 不超过人民币三 亿元，且不超过 | | | | | | 最近一年末净资 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-011 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司由金圆统一证券有限公 司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对象发行 人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-008 江苏广信感光新材料股份有限公司 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件 的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 后其主要财务指标的分析 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-009 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）发行方式和发行时间 本次发行将采用以简易程 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2023]61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（深证上[2023]1146 号）等相关规定的要求，为明确江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中 有关利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了《江苏广信感光新材料股份有限 公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 ...

公司决策 - 2024年1月23日召开第五届董、监事会第二次会议[2] - 审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] - 议案需经年度股东大会审议通过[2] 后续安排 - 董事会择期召开年度股东大会[2] - 会前以公告发通知，具体以通知为准[2]

股本变动 - 公司向特定对象发行股票5,920,663股，总股本增至198,948,247股[2] - 公司实施激励计划授予限制性股票，总股本增至200,121,747股[2] 工商登记 - 公司完成注册资本变更登记，注册资本为20012.1747万元[3] - 全资子公司江阴广豫完成工商备案，注册资本为11000万元[4] 人事变更 - 全资子公司江阴广豫法定代表人、执行董事、监事变更[2]