监事会换届 - 2023年11月24日召开第四届监事会第二十八次会议审议换届选举议案[2] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 本次监事选举采用累积投票制[4] 候选人情况 - 监事会提名吴海梅为非职工代表监事候选人[3] - 吴海梅1988年5月生，本科学历，任采购部经理[5] - 吴海梅未持股，无关联关系，符合任职规定[6]

股本变动 - 公司向特定对象发行股票5920663股，总股本由193027584股增至198948247股[3] - 激励计划授予117.35万股限制性股票，总股本由198948247股增至200121747股[4] 权益变动 - 2023年11月17日和20日实控人及其一致行动人持股比例降至36.73%，被动稀释1.35%[5] - 实控人李有明变动后占比36.66%，一致行动人曾燕云变动后占比0.07%[5] 股份占比变动 - 无限售条件股份变动后占比9.18%，有限售条件股份变动后占比27.55%[6]

限制性股票授予情况 - 第一类限制性股票首次授予登记数量为117.35万股，占总股本0.59%[3][6] - 首次授予登记人数为32人[3][6] - 授予价格为7.79元/股[3][6] - 首次授予日为2023年10月30日[3][6] - 首次授予登记完成日（上市日）为2023年11月20日[3] 时间节点 - 2023年8月2日召开第四届董事会第二十八次会议审议激励计划议案[2] - 2023年8月26日至9月4日公示激励计划首次授予对象名单[4] - 2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议激励计划议案[5] - 2023年10月27日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议调整及首次授予议案[5] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予的限制性股票分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[11] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次授予；若在披露后授予，前两个解除限售期比例为50%[11] 业绩考核要求 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核：2023年营收不低于5.00亿元或净利润不低于3500.00万元；2024年营收不低于6.00亿元或净利润不低于4500万元；2025年营收不低于7.00亿元或净利润不低于6000万元[13] 授予调整情况 - 因4名激励对象放弃，拟首次授予激励对象人数由38人调为34人，拟授予总量由150.00万股调为147.75万股[16] - 又因2人放弃，实际向32名激励对象授予登记117.35万股，预留数量调为29.3375万股[17] 资金情况 - 截至2023年11月8日，32名激励对象缴纳资金总额9141565.00元，计入股本1173500.00元，计入资本公积 - 股本溢价7968065.00元[19] - 授予所筹资金用于补充公司流动资金[20] 股份变动情况 - 变动前有限售条件流通股份数量为62,088,564股，比例为31.21%；变动后数量为63,262,064股，比例为31.61%[23] - 变动前无限售条件流通股份数量为136,859,683股，比例为68.79%；变动后数量不变，比例为68.39%[23] - 变动前公司股份总数为198,948,247股，变动后为200,121,747股[23][25] 股东持股比例 - 授予登记完成前，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例为36.95%；完成后降至36.73%[25] 其他情况 - 参与激励的董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况[26] - 授予登记完成后，按200,121,747股摊薄计算，公司2023年上半年度每股收益为0.0994元/股[27]

公司业绩与业务发展 - 公司前三季度业绩大幅提升实现扭亏 [4] - 光刻胶领域：PCB 光刻胶板块营收下降但毛利率提升，显示光刻胶和半导体光刻胶领域扩展 [4] - 光伏材料领域：光伏绝缘胶月销售量达数百万级，成为主要供应商 [4] - 涂料领域：消费电子板块修复，重点拓展新能源汽车内外饰涂料市场 [4] 光伏领域布局与进展 - 公司开发了光伏绝缘胶、光伏封装胶、光伏感光胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶等一系列光伏胶品解决方案 [6] - 光伏绝缘胶月销售量达数百万级，成为主要供应商 [6] - 光伏感光胶已在多家下游太阳能电池企业及设备制造商进行测试 [6] - 光伏封装胶已在多家下游太阳能电池组件企业进行测试 [6] - 光伏抗氢氟酸蚀刻胶在多家下游太阳能电池企业通过测试 [6] - 光伏抗电镀胶已在多家下游太阳能电池企业进行测试 [6] 光伏领域收入与预期 - 2023 年上半年光伏板块实现收入约 1,000 万元 [7] - 光伏用胶收入占公司整体营业收入未达 10% [7] - 光伏抗氢氟酸蚀刻胶、光伏抗电镀胶等相关新产品单 GW 用量应高于光伏绝缘胶 [7] 定增与项目进展 - 公司定增募集资金总额不超过 1 亿元，用于年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目 [8] - 龙南基地正在公用设施建设、设备安装等工作，计划年内达到部分可使用状态 [9]

股本变动 - 公司向2名特定对象发行5,920,663股，发行价16.89元/股[1] - 发行前总股本193,027,584股，发行后198,948,247股[2] 股东持股变化 - 董事长李有明发行后持股比例降至36.87%[1] - 副董事长朱民发行后持股比例降至0.29%[1] - 董事刘斌发行后持股比例降至0.08%[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股5,920,663股，每股面值1元，发行价16.89元，募集资金总额99,999,998.07元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额95,984,978.59元[2] - 公司在招商银行江阴支行开设专户，存储金额98,999,998.09元[4] 资金用途与余额 - 募集资金用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[4] - 截至2023年11月2日，专户余额98,999,998.09元[5] 监管协议 - 《募集资金三方监管协议》有支取规定及生效失效条件[7] - 协议一式十份，各方持有及报备安排明确[7] 其他 - 备查文件包括《募集资金三方监管协议》等[9] - 公告日期为2023年11月15日[12]

金圆统一证券有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声明 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐人"）接受江 苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"或"发行人"） 的委托，担任广信材料本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，侯陆方、杨建华作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象 发行股票并上市出具上市保荐书。 金圆统一证券及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 ...

董事会 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 2023 年 11 月 15 日 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：5,920,663 股 2、发行价格：16.89 元/股 3、募集资金总额：人民币 99,999,998.07 元 4、募集资金净额：人民币 95,984,978.59 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：5,920,663 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 17 ...

公司基本信息 - 公司成立于2006年5月12日，2016年8月30日上市，注册资本193,027,584元[13] 发行相关会议 - 2021年9月1日第四届董事会第十次会议审议通过多项发行议案[14] - 2022年3月30日第四届董事会第十四次会议修改部分发行议案条款[15] - 2022年5月20日第四届董事会第十六次会议修改部分发行议案条款[15] - 2022年8月29日第四届董事会第二十次会议调整发行预案股东大会决议有效期[16] - 2023年8月29日第四届董事会第二十九次会议等提请延长发行决议有效期及授权期限12个月[16] - 2021年12月10日2021年第二次临时股东大会审议通过多项发行议案[18] 发行审核情况 - 2022年7月28日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[20] - 2022年11月10日公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[20] 发行数据 - 拟募集资金总额不超过10000万元，实际募集资金总额99999998.07元，净额95984978.59元[23][24][31] - 发行股票总数量5920663股，发行价格16.89元/股[24] - 发行价格不低于16.74元/股，实际为发行底价的100.90%[30] - 发行对象2名，以现金认购，未超35家上限[29] - 符合条件投资者168名，新增2名后向170名发送《认购邀请书》[34] - 2023年10月27日3名投资者参与报价，1名无效，2名有效[37] 获配情况 - 财通基金获配2309058股，金额38999989.62元；诺德基金获配3611605股，金额61000008.45元[38] - 财通基金和诺德基金限售期均为新增股份上市之日起6个月[42][43] 股东情况 - 发行前前十名股东合计持股82633177股，占比42.80%，李有明持股73354862股，占比38.00%[53] - 发行后前十名股东合计持股86985334股，占比43.72%，李有明持股73354862股，占比36.87%[54][55] 发行影响 - 发行新增5920663股有限售条件流通股，公司控制权不变，李有明仍为控股股东和实际控制人[57] - 发行完成后资产总额与净资产规模增加，资产负债率降低，流动比率和速动比率升高[58] - 募集资金项目围绕主营业务，长期将丰富产品种类、优化结构[59] - 发行后控股股东和实际控制人不变，机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[60] - 发行不会对董监高和科研人员结构造成重大影响[61] - 发行不会产生新的关联交易和同业竞争[62] 各方意见 - 联席主承销商认为发行定价过程和发行对象选择合规[63][64] - 发行人律师认为发行取得必要批准，法律文件合法有效，发行结果公平公正[66] 责任确认 - 国泰君安证券确认发行报告书无虚假记载等并担责[80] - 湖南启元律师事务所确认发行报告书与法律意见书无矛盾并担责[83] - 天职国际会计师事务所确认发行报告书与审计报告无矛盾并担责[85] - 致同会计师事务所确认发行报告书与验资报告无矛盾并担责[89] 备查文件 - 备查文件包括金圆统一证券发行保荐书等[94] - 备查文件包括湖南启元律师事务所法律意见书等[94] - 投资者可在股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅[96][97]