深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-030 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 （二） 非经常性损益项目和金额 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 540,400,048.88 | 507,331,156.63 | 6.52% | | 归属于 ...

2022 年年度报告 2023-016 深圳市同益实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年 4 月 1 深圳市同益实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人冯燕及会计机构负责人(会计主 管人员)冯燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,918,573 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2023-022 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年4 月24日（星期一）下午15:00至17:00在同益股份投资者关系"小程序举行2022年 度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"同益股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"同益股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"同益股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生； 副董事长、总经理： 华青翠女士 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300538，证券简称为同益股份，编号为 2021 - 003 [1] - 2021 年 4 月 28 日 15:30 - 16:30 进行线上调研，参与单位为东吴证券，上市公司接待人员包括董事长邵羽南等 [2] 公司优势 - 作为中高端化工及电子材料供应链一体化解决方案商，深耕该领域近 20 年，在技术服务等方面形成独特竞争优势，与多家世界知名企业建立长期合作关系，服务众多行业影响力较强的品牌商或代工厂 [2] - 开拓板棒材业务具有稳定高品质原材料供应、与现有客户市场协同、拥有行业惟一综合实验室、优秀团队、上市公司资源整合平台及品牌效应等优势 [4] 财务相关情况 - 2021 年第一季度管理费用同比增加 48.28%，原因是业务规模增加适当增加管理人员数量以及为募投项目进行人才储备 [3] - 2021 年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负，因电子材料业务规模增长快，行业备货、回收现金有周期性，公司已采取方式改善现金流 [3] - 2021 年第一季度存货及存货跌价准备增加，是电子材料部分备货以及募投项目“特种工程塑料挤出成型项目”试生产的板棒材产品所致 [3] - 2021 年第一季度电子材料毛利率较上年同期增长 3.34 个百分点，未来公司将继续努力提升 [3] - 板棒材产品定位中高端品质，目前毛利率 20% 左右，未来随着应用领域拓展毛利率将持续提升 [4] 公司发展战略 - 秉承“让材料使用更简单”的使命，为十个行业、五十个优秀品牌、五百家大型加工厂提供材料解决方案，成为国内领先的中高端化工及电子材料研发、生产以及技术服务一体化解决方案提供商 [4] - 贯彻创新成长战略方针，构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品的研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼，深耕细分市场，双轮驱动发展，投资培育新材料企业，形成自主、良性循环生态链 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 公司构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [2] 融资与项目进展 - 公司拟以向特定对象发行股份方式募集资金，拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，采用研发 + 生产 + 销售模式延伸和拓展现有业务 [2][3] - 公司已使用自有资金先期投入项目，进展顺利 [3] 交流环节问答 经营模式与存在原因 - 公司立足于中高端化工及电子材料市场，从项目研发阶段介入，通过全流程技术支持等能力提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 订单与应收账款问题 - 面对订单临时变动，可通过行业预判、大客户服务信息判断供应量和供货期，利用客户资源优势进行客户间调配 [3] - 对于应收账款问题，以客户授信政策为基础严格风控管理，与银行合作为大客户找解决方案，搭建同益云商平台为中小客户赋能 [3] 扩大规模方式 - 公司销售的工程塑料产品定制化程度高，各品牌商认证体系不互通，扩大销售规模核心推动力是技术服务、资源供应及调配、新材料推广能力 [3] 板棒材产品相关 应用市场 - 高分子板棒材产品面向有特殊需求的非标零部件等市场，应用于自动化设备等多个领域，单一大客户依赖性不强 [4] 生产设备 - 板棒材产品生产设备来自国内厂商，根据公司需求定制，公司会根据材料及工艺修订调整设备参数 [4] 技术门槛 - 国内工程塑料板棒材生产厂商存在起步晚等问题，规模小、产品单一、品质不稳定，中高端市场多被国外企业占据 [4] - 公司深耕工程塑料领域近20年，积累丰富资源，有稳定原材料供应，可借助客户协同性导入市场，拥有高水平综合实验室 [4] - 自2020年12月试产以来，已开拓多个行业客户，截至2021年6月，累计实现销售收入6600万元左右 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，有上千案例库和丰富技术服务经验，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 公司在下游细分市场可复制性强，在手机及移动终端、消费类电子、智能家电等领域有独特竞争优势，服务华为、VIVO、小米、比亚迪等终端品牌商 [3] 2021年上半年业绩 - 实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [3] - 工程塑料业务销售收入4.80亿元，同比增长32.43%；电子材料业务销售收入8.60亿元，同比增长14.12%，毛利率较上年同期增长2.45% [3] - 整体毛利7.11%，同比增长0.65%，上半年对定增募投项目投入，股东结构改善 [3] 业务竞争优势与发展路径 竞争优势 - 与海外同行比，中国众多龙头品牌快速发展为国内供应链服务完善提供机会；与国内同行比，同益在技术服务、信息整合、柔性供应和市场响应速度等方面有独特优势，正构建“一体两翼”循环发展生态链 [3] 发展路径 - 实施大客户战略，深挖需求，通过协同效应拓展业务领域；构建“一体两翼”循环发展生态链扩大市场规模，提升核心竞争力 [4] 业务相关问题解答 利润增长原因 - 二季度利润较一季度增长更快、增速高于收入增速，原因是电子材料业务毛利率提升和收到部分政府补助 [3][4] 毛利率趋势 - 随着产品结构调整、产业链拓展和募投项目投产，整体毛利率将稳定上升 [4] 切入大客户供应链及拓展方式 - 从下游品牌商项目设计初期切入，共同研发，用全流程技术服务支持、柔性供应能力等满足需求，体现价值、增加黏性；通过验证和培育新材料企业、研发生产自有高分子板棒材材料，提供丰富国产替代新材料供给 [4] 电子材料毛利率提升方式 - 切入初期以略低毛利占市场，未来深化供应链保障服务，提升服务客户能力、增加黏性，同时与工程塑料业务协同 [4] 板棒材业务情况 - 2020年12月试生产，2021年上半年累计营收6600万元，暂未盈利，行业平均毛利20%-25% [5] 改性塑料业务情况 - 已完成厂房装修和设备订购，月底试生产，一半产能供应板棒材业务，重点关注免喷涂、轻量化、可降解等材料市场 [5] 投资新材料企业目的 - 培育供应商，提供更多材料供给，支持工程塑料分销体系，增加客户黏性，助力进口替代，筛选关注协同性，实现共赢 [5] “聚赛龙”项目进展 - 2018年5月以1800万元增资，认购1,665,125股，增资后持股4.6476%，聚赛龙5月14日通过深交所创业板IPO审核，上市后公司股份锁定期一年 [5] 中长期发展战略 - 贯彻创新成长战略方针，构建“一体两翼”循环发展生态链，深耕细分市场，坚持双轮驱动，投资培育新材料企业，助力国产替代，形成自主良性循环生态链 [6] - 搭建同益云商互联网交易平台，与中小客户交易，降低成本，导入银行授信 [6] - 未来三到五年，利润由材料销售、自主产品销售和投资收益构成 [6]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，构建“一体两翼”循环发展生态链 [2] - 2021年上半年公司实现营业收入13.90亿元，同比增长20.96%，实现归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [2] 募投项目情况 - 公司拟募资拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，已用自有资金先期投入 [2][3] - 板棒材项目于2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓多个行业客户 [3] 交流问答 投资板棒材项目原因 - 基于客户需求，围绕现有主营业务拓展与延伸，拓展产品线，降低产业链成本，增强客户粘性，提高竞争力与可持续发展能力 [3] 板棒材产品市场规模 - 全球塑料板棒材市场将呈增长态势，预计到2026年市场规模达902亿美元，复合增速4.2％ [3] - 国内塑料板棒材市场潜力大，但目前中低端市场以中小企业为主，高端市场多被国外企业占据 [3] 板棒材产品与原有业务关系 - 公司与多家世界知名企业有长期合作关系，板棒材项目是现有业务延伸拓展，可利用现有客户和供应商资源 [4] 投资聚赛龙、本松情况 - 2018年公司以1800万元增资聚赛龙，持股4.6476%，聚赛龙已通过深交所创业板IPO审核 [4] - 公司参与设立的产业基金投资杭州本松1500万元，持股3.19%，杭州本松拟IPO [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [2] - 构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [2] 募投项目进展 - 拟以向特定对象发行股份方式募集资金，拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，以研发+生产+销售模式延伸和拓展现有业务 [2] - 已使用自有资金先期投入，项目2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [3] 交流环节问答 经营模式 - 立足于中高端化工及电子材料市场，以解决细分市场材料应用难点、痛点为宗旨，从项目研发阶段介入，通过全流程技术支持等能力提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 产业链延伸影响 - 改性塑料项目大部分产能供给工程塑料板棒材业务，其余产能专注细分市场方向，与现有改性塑料企业差异化竞争 [3] 板棒材产品应用市场 - 按用途分为非标零部件等，具有耐高温等性能，可广泛应用于自动化设备等领域，对单一大客户依赖性不强 [3] 板棒材产品技术门槛 - 生产技术难点在于针对客户不同需求，对不同原料、配方与设备、螺杆、模具、工艺的匹配及整合能力 [3] 公司能力 - 具备解决材料应用过程各种技术难点的能力，可应客户需求进行材料验证等，掌握设备、模具设计及组装技术，对材料等有较强整合与优化能力 [4]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑化行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备优秀产业链信息处理能力 [1] - 公司构建“一体两翼”循环发展生态链，以自有产品研发、生产、销售为主体，以“中高端化工材料与电子材料销售”和“赋能新材料企业发展”为两翼 [1] 2021年上半年业绩 - 实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [1] - 工程塑料业务销售收入4.80亿元，同比增长32.43%；电子材料业务销售收入8.60亿元，同比增长14.12% [2] 交流问答 合作模式 - 对于终端品牌商，从项目设计初期切入共同研发，将材料及加工工艺整合成解决方案出售，由品牌商下单给代工厂，公司与代工厂签销售合同或订单 [2] 板棒材项目进展 - 新投建的高分子板棒材项目2020年12月试产，截至2021年6月，累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [2] 未来客户发展 - 原有市场实施大客户战略，深挖资源、开拓新领域；高分子板棒材项目带来中小客户；同益云商平台可与更多中小客户交易，降低交易成本 [2] 同益云商运作模式 - 是互联网电商平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，是化工高分子材料等综合服务商，专注多种材料交易，提供物流、金融等服务，降低交易成本，为中小客户提供授信 [2][3] 新材料企业赋能模式 - 公司有产业链助推能力，可对新材料企业进行迅速验证、投资和培育，协助产品落地，聚焦进口替代项目，关注协同性，实现共赢 [3]

公司概况 - 同益股份是中高端化工及电子材料一体化方案商，深耕塑料行业近20年，拥有全球优质客户与供应商资源，具备产业链信息处理能力 [2] - 2021年上半年公司实现营业收入13.90亿，同比增长20.96%，实现归母净利润2088.67万元，同比增长44.02% [2] 项目进展 - 公司拟募资拓展产业链至板棒材及改性塑料研发、生产领域，已用自有资金先期投入，项目2020年12月进入试生产，2021年1 - 6月累计实现销售收入6600万元左右，已开拓高铁、无人机等行业客户 [2][3] 问答交流 合作模式 - 化工材料生产商对终端品牌厂商需求响应慢，下游客户需求差异化大，倾向与专业材料一体化解决方案商合作，公司可提高材料使用效率，为终端品牌商和供应商带来好处 [3] 员工构成 - 截至2021年6月30日，公司员工总数431人，其中技术人员165人，占员工总数的比例为38.28% [4] 生产制造原因 - 基于客户需求，募投项目实施后将拓展产品线，降低产业链成本，增强客户粘性，提高竞争力与可持续发展能力 [4] 板棒材产品 - 工程塑料板棒材可用于自动化设备、半导体等领域，对单一大客户依赖性不强，行业平均毛利在20% - 25%左右 [4] 同益云商 - 同益云商是互联网电商平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，可与更多中小客户交易，降低交易成本，为中小客户提供授信 [4][5]