业绩说明会基本信息 - 活动类型为业绩说明会，于2025年4月22日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”举行 [2] - 接待人员包括董事长文琦超、董事会秘书周贤华、财务总监罗英、独立董事何加明 [2] 液冷业务情况 - 液冷服务器用冷却系统管路产品研发成功，能实现国产化替代，经客户验证合格且已有批量供货，正按客户子订单交付需求推进批次交付工作 [2][5][8][9][12][14] - 已进入CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，按客户流程进行产品开发 [2][3][5][8][9][12][14] - 24年12月底中标6万台服务器液冷管，营收按会计准则及项目实际交付进度核算 [7] - 液冷相关接头产品样件已完成初样，处于客户验证和问题征集改善阶段 [11] 订单与产能情况 - 产品为订单式生产，在手订单良好且稳步增长，会根据订单组织生产和采购原材料，主动储备一定原材料保障生产连续性 [4] - 加大与长安汽车、比亚迪、赛力斯、广汽埃安等新能源汽车厂家合作，有望随客户新车型推出获得更多订单 [3] - 对于增加产能20亿，一季报未体现增加，后续将加大与现有客户深化合作获取更多订单 [3] 研发与人员情况 - 研发投入集中在汽车、摩托车用橡塑软管及总成创新研发，聚焦新能源汽车液冷管路与储能和数据中心领域管路系统及配套工艺、结构、材料等 [5] - 新招聘员工主要服务于上述研发方向，包括研发技术人员和生产制造人员 [5] - 一季度大幅招聘员工，一季报工资增加1000多万，存货增加4000多万，因业务规模扩大需补充人力，且客户零库存管理模式导致备货周期长 [7] 海外投产规划 - 正密切关注国际贸易政策、行业趋势和市场变化，重视越南及其他海外潜在客户业务拓展 [6][10][11] - 综合考虑多方面因素，审慎评估在越南或其他地区进行产能布局的可行性，有重大合作将依法依规公告 [6][10][11] 关税影响情况 - 美国加征关税尚未对公司业务产生重大不利影响 [12][14] - 公司产品性价比和技术优势强，直接出口客户需求稳定，通过优化供应链管理、加大研发投入等应对潜在风险 [12][14] 现金流情况 - 一季报现金流为负，因部分客户应收票据到期结算规模下降致经营活动现金流入减少，且加大原材料采购力度 [14] - 公司制定资金管理应对方案，通过优化结算模式、供应链管控及资金调度确保经营正常开展 [14] 投资者沟通规划 - 高度重视与投资者沟通交流，持续深耕核心业务、加大研发投入提升内在价值 [9] - 积极探索更有效沟通方式，参加线下投资者交流会、行业论坛等活动与投资者面对面沟通 [9]

财报审计 - 审计委员会认为2024年年报及2025年一季报真实准确完整[2] - 审计委员会建议续聘信永中和为2025年度外部审计机构[3] 利润与薪酬 - 2024年利润分配预案与业绩成长性匹配，将提交审议[4] - 2025年度董监高薪酬方案将提请股东大会审议[8] 其他事项 - 公司变更会计政策，对财务无重大影响获同意[9] - 2024年无控股股东等占用资金及违规担保情况[7] - 审计委员会认为内控评价全面真实准确[6]

业绩总结 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[1] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[1] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[1] 人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 决策事项 - 2024年4月19日董事会、审计委员会通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[5][6] - 2024年5月16日股东大会审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2024年度审计初步预审情况并提建议[6] - 审计委员会通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》并同意提交董事会审议[7]

公司目标与理念 - 目标是争创中国名牌，成为汽车软管行业一流供应商[10] - 管理理念是以人为本、诚信为先等[10] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[3] - 内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全等[3] - 遵循全面性、重要性等原则[6] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会等治理机构[7] - 董事会下设立战略、审计等委员会[9] 管理体系 - 管理框架体系包含品质部、项目部等职能部门[9] 风险因素 - 受宏观经济周期波动影响[11] - 下游汽车产业政策不利变动可能影响业务[11] 技术与产品 - 拥有110多项国家授权专利和专有技术，近10项国家级重点新产品[12] 业务制度 - 按交易金额大小及性质不同采取不同交易授权审批制度[13] - 各部门、环节制定岗位职责分工制度[14] - 外部凭证取得及审核、内部凭证编制及审核建立完善制度[14] 财产管理 - 限制未经授权人员对财产直接接触，保证财产安全完整[15] 子公司管理 - 建立《子公司管理制度》，进行管理和审计监督[17] 投资决策 - 多项制度规定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序[18] 资产控制 - 制定制度对货币资金、实物资产关键环节控制，合理计提减值准备[19] 审计监督 - 建立内部审计制度，对公司及子公司财务收支等审计监督[22]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月22日对外披露[1] - 公司定于2025年4月22日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会相关信息 - 网上业绩说明会采用网络远程方式，平台为互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）[1] - 出席年度业绩说明会人员有董事长文琦超等[1] - 投资者可于2025年4月22日12:00前访问互动易云访谈征集业绩说明会问题[2] - 公司将在2024年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月相关会议同意续聘并提交2024年度股东大会审议[7][8] 审计报酬 - 2024年度公司付予信永中和审计报酬72万元[1] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 信永中和处罚情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人庄瑞兰等近三年签和复核超5家，拟签字丁茂超2家[4][5]

业绩总结 - 2024年营业总收入13.63亿元，同比增长22.88%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润2.03亿元，同比增长25.15%[2] 公司治理 - 2023 - 2024年度信息披露工作评价结果为A[3] - 2024年董事会召开3次会议，董事均亲自出席[6] - 2024年召开1次年度和1次临时股东大会[6] 项目进展 - 2024年“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目厂房建成并投入使用[9] 未来策略 - 遵守法规做好信息披露，加强内幕信息保密[11] - 加强内控制度建设，优化治理结构[11] - 加强与投资者互动，维护投资者权益[12] - 完成董监高及财务负责人培训[12] - 做好内部规范运作培训，提升合规与风险意识[12]

报告信息 - 公司《2024年年度报告全文及摘要》和《2025年第一季度报告》于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[2] - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

人员情况 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核公司数量情况[4] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司审计客户364家[2] 审计情况 - 2024年年度审计就重大事项沟通无分歧[5][6] - 2024年年度审计实施质量复核程序无重大问题[6] - 2024年年度审计无质量管理缺陷[7] - 2024年年度审计制定合理工作方案[8] 其他情况 - 2024年部分人员受监管处理[4] - 制定信息安全控制制度并有效执行[10] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无民事诉讼担责[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入13.63亿元，较2023年增长22.88%[4][11] - 2024年净利润2.03亿元，较2023年增长25.15%[4][12] - 2024年基本每股收益0.9347元，较2023年增长25.06%[17] 资产负债 - 2024年末资产总计15.73亿元，较2023年增长15.80%[5] - 2024年末负债合计3.72亿元，较年初增加37.79%[7][9] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计8.22亿元，较2023年增加34.84%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，较2023年增加99.20%[14]