整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入262,750,168.48元，较上年同期增长3.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,557,404.67元，较上年同期下降112.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,310,610.45元，较上年同期下降260.79%[8] - 货币资金期末余额225,404,303.41元，较期初余额下降50.98%[12] - 交易性金融资产期末余额401,607,979.59元，较期初余额增长99.29%[12] - 财务费用本报告期为4,624,034.60元，较上年同期增长3985.02%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -201,210,681.61元，较上年同期下降224.28%[16] - 公司资产总计为15.11亿元，较上期15.41亿元有所下降[30] - 公司负债合计为6.27亿元，较上期6.61亿元有所下降[33] - 公司所有者权益合计为8.83亿元，较上期8.79亿元略有上升[36] - 公司营业总收入为2.63亿元，较上期2.53亿元有所增长[37] - 公司营业总成本为2.64亿元，较上期2.19亿元有所上升[37] - 公司投资收益为 -24.61万元，较上期292.77万元大幅下降[37] - 公司公允价值变动收益为266.08万元，较上期 -58.04万元由负转正[37] - 公司本期营业利润为4,264,881.37元，上期为39,721,657.45元[40] - 公司本期净利润为1,403,943.52元，上期为34,291,138.17元[40] - 归属于母公司所有者的本期净利润为 - 3,557,404.67元，上期为29,330,998.70元[40] - 公司本期基本每股收益为 - 0.03元，上期为0.23元[43] - 公司本期经营活动现金流入小计为267,155,059.74元，上期为253,347,403.38元[44] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 28,310,610.45元，上期为 - 7,846,929.54元[47] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 201,210,681.61元，上期为161,902,132.48元[47] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,948,140.27元[47] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 233,882,366.18元，上期为155,066,277.84元[47] 费用相关数据关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加1,721.57万元，同比增长26.87%[8] - 营销费用较上年同期增加2,345.82万元，同比增长21.94%[8] - 报告期计提员工年薪约1,700万元，同比增长87.22%[8] - 公司销售费用为1.30亿元，较上期1.07亿元有所增加[37] - 公司研发费用为8128.77万元，较上期6407.19万元有所增长[37] - 公司应付职工薪酬为5494.50万元，较上期8985.24万元有所减少[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,940，吴太兵持股比例17.81%，持股数量23,128,560股[17] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内订阅收入占比达62.24%[24] - 核心产品Wondershare Filmora销售收入环比提升约9.61%[24] - 创意资源商城素材资源销售收入同比增长66.12%[25] - 万兴恢复专家销售收入同比增长20.26%[25] - 国内政企业务销售收入同比提升超400%[25] 研发相关情况 - 研发费用较上年同期增长26.87%[26] - 视频导出速度提升约197%[26] - 截至2022年3月31日，公司申请专利500件，授权专利187件，拥有软件著作权404件[26] 资产情况 - 期末货币资金225,404,303.41元，交易性金融资产401,607,979.59元，应收账款39,437,861.96元[27] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[50]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.54亿元，同比增长4.08%；年初至报告期末7.57亿元，同比增长5.31%[7] - 年初到报告期末营业总收入为756,777,699.00元，上期为718,629,885.44元[35] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2539.18万元，同比下降158.81%；年初至报告期末2188.56万元，同比下降83.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2853.79万元，同比下降175.21%；年初至报告期末970.51万元，同比下降91.97%[7] - 年初至报告期末累计计提员工年薪达3,300万元，发行可转债增加财务费用，致净利润同比下降[23] - 本期营业利润为42,672,433.77元，上期为148,725,602.90元；本期利润总额为42,642,470.36元，上期为147,961,533.84元；本期净利润为37,845,799.80元，上期为140,658,205.52元[38] - 本期归属于母公司所有者的净利润为21,885,571.13元，上期为132,520,901.08元；少数股东损益为15,960,228.67元，上期为8,137,304.44元[38] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.20元/股，同比下降158.82%；年初至报告期末0.17元/股，同比下降83.50%[7] - 本报告期稀释每股收益 - 0.20元/股，同比下降158.86%；年初至报告期末0.17元/股，同比下降83.33%[7] - 本期基本每股收益为0.17元，上期为1.03元；稀释每股收益为0.17元，上期为1.02元[41] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.95%，同比下降8.21%；年初至报告期末2.56%，同比下降14.29%[7] 资产情况 - 本报告期末总资产14.62亿元，较上年度末增长37.38%；归属于上市公司股东的所有者权益8.55亿元，较上年度末增长0.34%[7] - 2021年9月30日货币资金2.93亿元，较2020年12月31日增长140.70%，主要系发行可转债收到募集资金所致[12] - 应收账款为33,276,813.17元，较上期增长40.33%，主要因收购杭州格像科技有限公司合并其应收账款[15] - 2021年9月30日货币资金为293,034,299.25元，2020年12月31日为121,741,792.91元[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为327,805,336.38元，2020年12月31日为368,057,120.51元[28] - 2021年9月30日应收账款为33,276,813.17元，2020年12月31日为23,712,678.15元[28] - 2021年9月30日流动资产合计691,033,882.76元，2020年12月31日为547,993,601.03元[28] - 2021年9月30日资产总计1,462,243,997.55元，2020年12月31日为1,064,410,782.73元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8800.08万元，同比下降29.50%[7] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为 - 255,101,125.78元，较2020年同期下降133.48%，因收购杭州格像科技有限公司支付现金净额增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为323,050,997.71元，较2020年同期增长998.10%，因发行可转债收到募集资金[15] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为754,017,271.23元，上期为709,587,860.97元；收到的税费返还为6,036,929.91元，上期为4,432,109.75元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额为88,000,843.02元，上期为124,831,252.02元；投资活动产生的现金流量净额为 - 255,101,125.78元，上期为 - 109,258,639.54元；筹资活动产生的现金流量净额为323,050,997.71元，上期为 - 35,970,541.00元[45] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为193,520.28元，上期为 - 324,038.81元；现金及现金等价物净增加额为156,144,235.23元，上期为 - 20,721,967.33元[45][48] 费用情况 - 年初至报告期末研发费用同比增长1.14亿元，增速达91.81%；累计计提员工年薪达3300万元；发行可转债致财务费用增加[10] - 研发费用2021年1 - 9月为238,095,484.92元，较2020年同期增长91.81%，因加大研发投入、研发人员及薪酬增加[15] - 财务费用2021年1 - 9月为3,740,714.27元，较2020年同期增长2904.32%，因发行可转债利息费用增加[15] - 年初到报告期末营业总成本为732,251,052.68元，上期为585,575,456.76元[35] - 年初到报告期末研发费用为238,095,484.92元，上期为124,129,297.06元[35] 股东持股情况 - 吴太兵持股比例为17.80%，持股数量为23,128,560股，为公司控股股东及实际控制人[19] - 宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例为14.57%，持股数量为18,929,004股，与宿迁家兴网络科技有限公司为一致行动人[19] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为224,400股，本期解除限售201,850股，本期增加24,000股，期末为46,550股[22] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为26,300 [16] 公司业务成果情况 - 公司自制特效资源素材数量较去年底提升达40%[24] - 截至2021年9月30日，公司共计申请专利400件，其中发明专利353件；共计授权专利170件，其中发明专利123件，拥有软件著作权225件[24] 其他收益及损失情况 - 本期公允价值变动收益为1,431,378.50元，上期为415,635.85元；本期信用减值损失为502,303.74元，上期为71,981.48元；本期资产处置收益为 - 101,052.47元，上期为17,899.85元[38] 综合收益情况 - 本期其他综合收益的税后净额为5,731,328.88元，归属母公司所有者的其他综合收益为5,731,328.88元[38] - 本期综合收益总额为43,577,128.68元，上期为140,658,205.52元；归属于母公司所有者的综合收益总额为27,616,900.01元，上期为132,520,901.08元[41] 会计政策变更情况 - 2021年起公司执行新租赁准则，本次会计政策变更未对前期财务指标产生影响，不调整年初资产负债表科目[49] - 公司自2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[50] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[50]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日，上期为2020年1月1日 - 2020年6月30日[17] - 公司股票简称万兴科技，代码300624，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是吴太兵[24] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[25] - 公司联系地址为拉萨市柳梧新区东环路以西、1 - 4路以北、1 - 3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，电话0891 - 6380624，传真0891 - 6506329，电子信箱zhengquan@wondershare.cn[25] - 公司控股股东、实际控制人为吴太兵[17] - 保荐机构为华林证券股份有限公司，会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 公司2021年半年度报告备查文件备置地点为公司证券事务部[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[26][27][30] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为502,820,185.45元，较上年同期增长5.94%，剔除美元折算汇率影响后同比增长约14.01%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为47,277,343.10元，较上年同期下降47.09%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为38,242,983.32元，较上年同期下降53.85%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为65,083,662.78元，较上年同期下降26.38%[31] - 基本每股收益为0.37元/股，较上年同期下降46.38%；稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期下降43.75%[31] - 加权平均净资产收益率为5.44%，较上年同期下降6.11%[31] - 本报告期末总资产为1,465,919,939.14元，较上年度末增长37.72%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为865,239,544.33元，较上年度末增长1.50%[31] - 报告期内公司实现营业收入5.03亿，较上年同期增长5.94%[52] - 报告期内公司研发费用较上年同期增长96.54%[52] - 2021年6月研发费用为14189.67万元，占收入比28.22%[63] - 本报告期营业收入502,820,185.45元，同比增长5.94%；营业成本24,803,522.92元，同比增长8.06%[89] - 销售费用219,664,654.75元，同比增长4.70%；管理费用65,156,062.60元，同比下降1.46%[89] - 财务费用 -155,928.52元，同比下降118.30%；所得税费用4,864,742.53元，同比下降61.52%[89] - 研发投入141,896,698.79元，同比增长96.54%；经营活动产生的现金流量净额65,083,662.78元，同比下降26.38%[89] - 投资活动产生的现金流量净额 -1,174,856.38元，同比增长97.16%；筹资活动产生的现金流量净额332,769,837.35元，同比增长1,025.12%[89] - 现金及现金等价物净增加额397,254,409.72元，同比增长3,418.37%[89] - 本报告期末货币资金524,425,634.09元，占总资产比例35.77%，较上年末增加24.33%[96] - 本报告期末商誉317,130,520.77元，占总资产比例21.63%，较上年末增加7.68%[96] - 交易性金融资产期初数3.6805712051亿元，本期公允价值变动损益 - 56.083427万元，本期购买金额5.5132亿元，本期出售金额7.94563284亿元，期末数1.305268109亿元[101][111] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益222.57万元，期末数222.57万元[101][111] - 其他权益工具投资期初数2633.18568万元，计入权益的累计公允价值变动636.81432万元，本期出售金额1000万元，期末数2270万元[101][111] - 报告期投资额2.1755504074001亿元，上年同期投资额4341.505314万元，变动幅度401.11%[103] - 金融资产小计期初数3.9438897731亿元，本期公允价值变动损益166.486573万元，计入权益的累计公允价值变动636.81432万元，本期购买金额5.5132亿元，本期出售金额8.04563284亿元，期末数1.554525109亿元[101] - 货币资金受限金额1118.992124万元，受限原因为保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[102] 业务数据关键指标变化 - 订阅收入占整体销售收入的比例达59.63%，较去年年末增长29.63%[31] - 2021年6月公司主要产品月度活跃用户数为7,740万，较上年同期大幅提升[31] - 目前公司拥有1500万素材资源，较上年同期增长超3倍，资源收入提升约83%[67] - 订阅用户数同比提升36%，订阅收入占整体销售收入比例达59.63%[68] - 俄语市场流量较上年同期提升425.62%[69] - 中国销售收入达6019.64万元，占软件销售收入比例12.02%，同比增长32.14%；韩国市场营收增长1300%[69] - 代理商拓展数量较2020年全年增长202%，代理商销售额贡献占B端销售总额较2020年全年提升23个百分点[70] - 新增中小微企业服务数量同比提升137.12%，全球政企业务销售收入同比增长39%[70] - Beat.ly累计拥有1亿全球用户[71] - 截至目前，SweetSelfie累积拥有5亿海外用户，SweetSnap累积拥有2亿海外用户[73] - 视频创意类产品营业收入274,271,468.55元，同比下降2.64%；绘图创意类产品营业收入50,746,312.07元，同比增长60.33%[92] - 文档创意类产品营业收入52,342,642.89元，同比增长13.76%；实用工具类产品营业收入123,255,756.12元，同比增长11.84%[92] 产品研发情况 - 公司完成新一代视频技术引擎WES3.0版本开发，视频导出速度提升超120%，渲染性能提升160%[53] - 万兴喵影借战略合作提供超200万优质素材，并自产上千个资源特效和玩法教程[56] - Filmstock为全球用户提供涵盖多类的1600万素材资源[57] - DemoCreator支持最高128fps、4K屏幕、多屏录制等功能[57] - 公司文档创意软件可满足用户多场景、多终端、定制化的PDF需求[49] - 公司实用工具软件能为用户解决跨端数据迁移等问题并保护管理数据[49] - 报告期内公司研发投入知识产权申请数62个，新增获得数58个，累计获得数389个[63] - 本报告期末研发人员数量818人，占公司总人数比例57.08%，薪酬合计12041.74万元，平均薪酬14.72万元/人[64] - 截至2021年6月30日，公司月均在岗总人数较上年同期增长45.15%，月均在岗研发人员数量较上年同期增长76%[74] - 报告期内，公司员工总数和研发人员分别较上年同期增长30%和76%[83] - 2018 - 2021年6月，公司研发费用分别为9,749.93万元、15,556.98万元、21,860.93万元、14,189.67万元，占各期营业收入比例分别为17.85%、22.11%、22.39%和28.22%[80] 公司经营模式 - 公司以自主品牌、自建渠道模式与开放合作构建生态网络思维进行产品营销[51] - 公司以视频创意软件为切入点打造“万兴全家桶”，加快SaaS化转型升级[51] 行业市场前景 - 到2025年，视频内容将占所有移动流量的76%，全球创意软件市场有望接近100亿美元[76] - 2021年，中国Vlog用户规模有望达到4.88亿人[76] 公司知识产权情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有168项专利（其中发明专利121项）和221项计算机软件著作权[77] 募集资金使用情况 - 募集资金总额6.606951亿元，报告期投入7591.15万元，已累计投入2.979602亿元，累计变更用途的募集资金总额7650万元，比例11.58%[112] - 2018年首次公开发行股票募集资金净额2.896236亿元，截止2021年6月30日累计投入2.226489亿元，余额8279.08万元[112][113] - 2021年可转换公司债券募集资金净额3.710715亿元，截止2021年6月30日累计投入7531.13万元，余额3.511088亿元[116] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目募集资金承诺投资总额24094.32万元，截至期末累计投入17396.85万元，投资进度72.20%，本期实现效益596.69万元，截止报告期末累计实现效益16569.21万元[117] - 数据运营中心建设项目募集资金承诺投资总额2984.00万元，截至期末累计投入2984.00万元，投资进度100.00%[117] - 补充运营资金项目（可转换公司债券）募集资金承诺投资总额1884.04万元，截至期末累计投入1884.04万元，投资进度100.00%[117] - 数字创意资源商城建设项目募集资金承诺投资总额3万元，本期投入4178.48万元，截至期末累计投入4178.48万元，投资进度20.97%，本期实现效益787.61万元，截止报告期末累计实现效益787.61万元[117] - AI数字创意研发中心建设项目募集资金承诺投资总额11330.02万元，本期投入1352.65万元，截至期末累计投入1352.65万元，投资进度11.94%[117] - 补充流动资金项目（可转换公司债券）募集资金承诺投资总额5847.30万元，本期投入2000.00万元，截至期末累计投入2000.00万元，投资进度34.20%[117] - 承诺投资项目本期投入金额合计7591.15万元，本期实现效益合计1384.30万元[117] - 2020年4月17日和5月13日相关会议通过议案，将万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目在深圳买办公楼变更为在湖南长沙购买，增加实施主体及地点，用不超3500万元增资湖南万兴，项目进度延至2022年12月31日[120] - 2018年10月29日相关会议通过议案，数据运营中心建设项目增加部分募集项目实施地点，由西藏变更为西藏和深圳[122] - 2018年10月29日和2020年相关会议通过议案，万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体增加万兴软件，用2500万元增资，对实施方式做部分调整[122] - 公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”购买办公楼地点变更为湖南长沙，使用不超过3500万元募集资金对湖南万兴增资，用节约资金支付收购亿图软件51%股权剩余价款，项目延期至2022年12月31日[125] - 数据运营中心建设项目投资总额从4484.00万元减至2984.00万元，减少自有资金投入，项目多次延期，最终延期至2020年12月，实施主体增加深圳兴之佳并增资1000.00万元[125] - 2018年公司使用募集资金4454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金，2021年使用可转债募集资金5531.13万元置换预先投入资金，8月6日完成置换[125] - 截止2021年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为8279.08万元，其中8000.00万元用于现金管理，279.08万元存放于专户；可转债尚未使用的募集资金余额为35110.88万元，全部存放于专户[125] 委托理财与衍生品投资情况 - 报告期内委托理财发生额40726.00万元，未到期余额13029.44万元，包括募集资金的银行理财产品8226.00万元（未到期8000.00万元）和自有资金的银行理财产品32500.00万元（未到期5029.44万元）[130] - 公司进行远期结售汇衍生品投资，期末投资金额222.57万元，占报告期末净资产比例0.26%，报告期实际损益金额53.16万元[131] - 衍生品投资合计金额为222.57，占比0.26%，金额为53.16[134] 子公司经营情况 - 深圳万兴软件有限公司注册资本3000万元，总资产195334660.81元，净资产173503755.66元，营业收入130100040.82元，营业利润33524486.19元，净利润33284397.41元[141] - 深圳市

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,358,043.08元，上年同期197,236,731.88元，同比增长28.45%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,330,998.70元，上年同期32,623,849.18元，同比减少10.09%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,846,929.54元，上年同期14,513,326.17元，同比减少154.07%[10] - 本报告期末总资产1,049,384,037.49元，上年度末1,064,410,782.73元，同比减少1.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产889,457,762.67元，上年度末852,468,728.80元，同比增长4.34%[10] - 货币资金期初余额276,308,070.75元，期末余额121,741,792.91元，变动幅度126.96%，主要系收回投资理财资金[23] - 交易性金融资产期初余额135,050,109.17元，期末余额368,057,120.51元，变动幅度 -63.31%，主要系减少购买投资理财[23] - 营业成本期初余额12,266,218.04元，期末余额5,961,235.03元，变动幅度105.77%，主要系平台手续费重分类至营业成本所致[23] - 研发费用期初余额64,071,932.84元，期末余额33,030,320.85元，变动幅度93.98%，主要系加大研发投入，增加研发人员所致[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 -7,846,929.54元，上期发生额14,513,326.17元，变动幅度 -154.07%，主要系本期支付2020年度年终奖所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额161,902,132.48元，上期发生额3,287,191.45元，变动幅度4825.24%，主要系本期收回到期理财产品投资所致[23] - 2021年3月31日货币资金276308070.75元，2020年12月31日为121741792.91元[52] - 2021年3月31日交易性金融资产135050109.17元，2020年12月31日为368057120.51元[52] - 2021年3月31日流动资产合计473570489.76元，2020年12月31日为547993601.03元[52] - 2021年3月31日非流动资产合计575813547.73元，2020年12月31日为516417181.70元[54] - 2021年3月31日资产总计1049384037.49元，2020年12月31日为1064410782.73元[54] - 2021年3月31日流动负债合计118,921,751.21元，2020年12月31日为170,453,478.87元，负债有所减少[58] - 2021年3月31日非流动负债合计60,200,000.00元，2020年12月31日为65,600,000.00元，负债有所减少[58] - 2021年3月31日负债合计179,121,751.21元，2020年12月31日为236,053,478.87元，负债有所减少[58] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计889,457,762.67元，2020年12月31日为852,468,728.80元，权益有所增加[61] - 2021年3月31日所有者权益合计870,262,286.28元，2020年12月31日为828,357,303.86元，权益有所增加[61] - 2021年3月31日母公司流动资产合计385,134,665.76元，2020年12月31日为338,211,553.81元，资产有所增加[62] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计517,511,628.47元，2020年12月31日为522,805,610.22元，资产有所减少[65] - 2021年3月31日母公司资产总计902,646,294.23元，2020年12月31日为861,017,164.03元，资产有所增加[65] - 2021年第一季度营业总收入253,358,043.08元，上期为197,236,731.88元，收入有所增加[68] - 2021年第一季度营业收入253,358,043.08元，上期为197,236,731.88元，收入有所增加[68] - 公司营业总成本本期为2.19亿元，上期为1.62亿元[71] - 公司净利润本期为3429.11万元，上期为3481.24万元[74] - 归属于母公司股东的净利润本期为2933.10万元，上期为3262.38万元[74] - 基本每股收益本期为0.23元，上期为0.26元[78] - 稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.25元[78] - 母公司营业收入本期为6390.54万元，上期为6217.72万元[79] - 母公司营业成本本期为82.07万元，上期为357.43万元[79] - 母公司净利润本期为555.56万元，上期为742.64万元[82] - 公允价值变动收益本期为 - 58.04万元，上期为 - 53.71万元[71] - 信用减值损失本期为0.02万元，上期为 - 0.33万元[71] - 公司综合收益总额本期为5,555,565.37元，上期为7,426,354.55元[85] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为252,869,029.46元，上期为201,589,947.10元；收到的税费返还本期为478,373.92元，上期为115,413.15元[86] - 经营活动现金流入小计本期为253,347,403.38元，上期为203,758,514.15元；现金流出小计本期为261,194,332.92元，上期为189,245,187.98元；现金流量净额本期为 - 7,846,929.54元，上期为14,513,326.17元[89] - 投资活动中收回投资收到的现金本期为233,000,000.00元，上期为582,500,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为2,927,747.81元，上期为4,205,912.85元[89] - 投资活动现金流入小计本期为235,963,588.52元，上期为586,705,912.85元；现金流出小计本期为74,061,456.04元，上期为583,418,721.40元；现金流量净额本期为161,902,132.48元，上期为3,287,191.45元[89] - 筹资活动现金流出小计上期为4,510,700.00元，现金流量净额上期为 - 4,510,700.00元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,011,074.90元，上期为408,391.29元；现金及现金等价物净增加额本期为155,066,277.84元，上期为13,698,208.91元[92] - 母公司经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为61,513,334.46元，上期为54,135,423.38元；收到的税费返还本期为332,614.54元[93] - 母公司投资活动现金流入小计本期为81,864,986.91元，上期为530,905,341.65元；现金流出小计本期为4,712,221.35元，上期为519,283,639.10元；现金流量净额本期为77,152,765.56元，上期为11,621,702.55元[96] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为120,963,025.45元，上期为31,525,682.97元；期末现金及现金等价物余额本期为182,280,593.86元，上期为59,514,679.82元[96] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,832[14] - 吴太兵持股比例19.26%，持股数量25,028,560股，其中质押1,500,000股[14] - 深圳市亿兴投资有限公司持股比例15.25%，持股数量19,817,104股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例4.85%，持股数量6,297,576股[14] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持股比例3.79%，持股数量4,925,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，深圳市亿兴投资有限公司持股19,817,104股，香港中央结算有限公司持股6,297,576股，浙江华睿盛银创业投资有限公司持股4,925,000股等[17] - 吴太兵期初限售股数25,028,560股，本期解除限售股数 -6,257,140股，期末限售股数18,771,420股[17] - 深圳市亿兴投资有限公司期初限售股数19,817,104股，本期解除限售股数 -19,817,104股，期末限售股数0股[20] 募集资金相关 - 公司募集资金总额为28962.36万元，累计变更用途的募集资金总额为7650.00万元，比例为26.41%，本季度投入0万元，已累计投入22204.87万元[34] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资总额24094.32万元，截至期末累计投入17336.83万元，投资进度71.95%，2022年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益425.96万元，累计实现效益16398.48万元[34] - 数据运营中心建设项目承诺投资总额2984万元，截至期末累计投入2984万元，投资进度100.00%，2020年12月31日达到预定可使用状态[34] - 补充运营资金项目承诺投资总额1884.04万元，截至期末累计投入1884.04万元，投资进度100.00%，2019年12月31日达到预定可使用状态[34] - 2020年公司将万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买，增加实施主体及地点，用不超过3500万元增资湖南万兴用于买楼，变更用途及进度，延期至2022年12月31日[37] - 2018年公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体增加为公司和万兴软件，用2500.00万元增资万兴软件，调整实施方式[38] - 2018年公司将数据运营中心建设项目投资总额从4484.00万元减至2984.00万元，减少自有资金投入，延期至2019年12月[38] - 公司以1000万元募集资金对深圳兴之佳增资，调整“数据运营中心项目”实施方式[39] - 超募资金投向相关数据：36、87、48；合计数据：28962.36万元、22204.87万元、425.96万元、16398.48万元[40] - 公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳买楼变更为在湖南长沙买楼，用不超3500万元增资湖南万兴，用于买楼，变更用途及进度，延期至2022年12月31日，用节约资金付亿图软件51%股权剩余收购价款[43] - 2018年3月20日公司用4454.06万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[43] - 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为8295.24万元，其中4000万元用于现金管理，4295.24万元存放于专户[43] 公司经营风险与应对 - 公司面临全球贸易保护及经营风险，若受贸易保护制度约束或未遵守法律法规，可能影响当地销售[28] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率波动对销售收入及利润带来不确定性和风险[29] - 公司将密切关注贸易政策和法规，及时办理资质或调整业务，加强外汇风险防范，选用外汇避险工具降低影响[28][32] 公司发展阶段与成果 - 2021年第一季度公司进入扩张加速期，加大研发投入和扩充人才团队，实现销售收入稳步增长[24]

公司基本信息 - 公司股票简称万兴科技，代码300624[37] - 公司法定代表人是吴太兵[37] - 公司注册地址在拉萨市柳梧新区东环路以西、1 - 4路以北、1 - 3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，邮编850000[37] - 公司办公地址在深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地5栋D座10楼，邮编518057[37] - 公司国际互联网网址是www.wondershare.cn，电子信箱是zhengquan@wondershare.cn[37] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[38] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话是0891 - 6380624，传真0891 - 6506329，电子信箱是zhengquan@wondershare.cn[38] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[39] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ），公司年度报告备置地点是公司证券事务部[39] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现营业收入9.76亿元、同比增长38.81%，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长45.19%[4] - 2020年营业收入976,477,439.98元，较2019年增长38.81%[43] - 2020年归属于上市公司股东的净利润125,237,982.65元，较2019年增长45.19%[43] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润109,901,744.04元，较2019年增长75.08%[43] - 2020年经营活动产生的现金流量净额195,357,831.51元，较2019年增长58.51%[43] - 2020年末资产总额1,064,410,782.73元，较2019年末增长17.88%[43] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产852,468,728.80元，较2019年末增长16.56%[43] - 2020年非经常性损益合计15,336,238.61元[53] - 货币资金期末余额较年初增加28.56%，因减少购买银行结构性理财产品[65] - 其他应收款期末余额较年初增加96.02%，因办公室租面积押金及广告供应商保证金增加[65] - 预付账款期末余额较年初增加37.15%，因服务器和CDN流量采购预付款增加[65] - 存货期末余额较年初减少95.84%，因智能家居业务库存减少[65] - 其他非流动金融资产期末余额较年初增加1300.00%，因增加长沙相泰互盈投资合伙企业投资款[65] - 商誉期末余额较年初增加33.03%，因并购北京磨刀刻石科技有限公司56.6647%股权[65] - 其他非流动资产期末余额较年初增加4660.77%，因预付湖南长沙办公楼定金[65] - 2020年软件行业收入961,396,802.68元，占比98.46%，同比增长44.32%[96] - 2020年其他行业收入15,080,637.30元，占比1.54%，同比减少59.59%[96] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -7,282,918.43元[99] - 软件行业营业收入961,396,802.68元，毛利率95.86%，营业收入同比增长44.32%[100] - 2020年营业成本合计50,284,631.32元，同比增长16.72%[103] - 2020年销售费用4.41亿元，同比增长30.74%；管理费用1.42亿元，同比增长38.15%；财务费用23.9万元，同比增长131.40%；研发费用2.19亿元，同比增长40.52%[114] - 2020年研发投入2.19亿元，同比增长40.52%，研发人员数量536人，占比49.95%，研发投入占营业收入比例22.39%[117][118] - 2020年经营活动现金流入9.92亿元，同比增长40.70%；现金流出7.96亿元，同比增长36.93%；现金流量净额1.95亿元，同比增长58.51%[119] - 2020年投资活动现金流入6958万元，同比增长475.82%；现金流出2亿元，同比增长4.34%；现金流量净额-1.30亿元，同比增长27.38%[119] - 2020年筹资活动现金流入0元，同比下降100.00%；现金流出4381万元，同比增长115.95%；现金流量净额-4381万元，同比下降239.38%[119][122] - 2020年末货币资金1.22亿元，占总资产比例11.44%；应收账款2371万元，占比2.23%；存货35.7万元，占比0.03%[123] - 2020年末长期股权投资4799万元，占比4.51%；固定资产1.44亿元，占比13.52%；交易性金融资产3.68亿元，占比34.58%[123] - 2020年末商誉1.48亿元，占比13.95%；其他非流动资产9816万元，占比9.22%[123] - 交易性金融资产占比下降11.30%，主要系银行结构性理财产品减少；商誉占比增加1.59%，系收购北京磨刀刻石科技有限公司股权；其他非流动资产占比增加8.99%，系预付湖南长沙办公楼定金[123] - 交易性金融资产期初数4.1425047916亿元，本期公允价值变动损益 -95.335865万元，本期购买金额19.7636亿元，本期出售金额20.216亿元，期末数3.6805712051亿元[127][131] - 其他权益工具投资期初与期末数均为2633.18568万元[127][131] - 其他非流动金融资产期初数250万元，本期购买金额3250万元，期末数3500万元[127][131] - 金融资产合计期初数4.4308233596亿元，本期公允价值变动损益 -95.335865万元，本期购买金额20.0886亿元，本期出售金额20.216亿元，期末数4.2938897731亿元[127][131] - 报告期投资额1.8025156875亿元，上年同期投资额1.459809581亿元，变动幅度23.48%[129] - 2018年首次公开发行股票募集资金总额2.896236亿元，本期已使用募集资金总额6446.64万元，已累计使用募集资金总额2.220487亿元，累计变更用途的募集资金总额7650万元，比例26.41%，尚未使用募集资金总额8352.75万元[132] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目募集资金承诺投资总额2.409432亿元，本报告期投入金额5353.26万元，截至期末累计投入金额1.733683亿元，投资进度71.95%，本报告期实现效益1336.59万元，截止报告期末累计实现效益1.597252亿元[137] - 数据运营中心建设项目募集资金承诺投资总额2984万元，本报告期投入金额1093.38万元，截至期末累计投入金额2984万元，投资进度100%[137] - 补充运营资金项目募集资金承诺投资总额1884.04万元，截至期末累计投入金额1884.04万元，投资进度100%[137] - 货币资金受限余额700.681273万元，受限原因是保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[128] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为125,237,982.65元[189] - 公司按母公司净利润42,853,999.34元的10%提取法定盈余公积金4,285,399.93元[189] - 截至2020年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为191,987,321.64元，合并报表可供分配利润为376,774,926.96元[189] - 公司以129,947,040股为基数，每10股派发现金股利2.00元，合计派发现金股利25,989,408.00元[186][189][192] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.75%[192] - 2019年公司以81,284,500股为基数，每10股派现金股利3.50元，合计28,449,575.00元，现金分红比率32.98%，并每10股转增6股[191][192] - 2018年公司以81,142,000股为基数，每10股派现金红利2.50元，合计20,285,500.00元，现金分红比率24.54%[190][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司数字创意软件业务占比超一半，同比增长达55.53%[5] - 公司产品涵盖数字创意、办公效率、数据管理软件[58][61] - 2020年公司产品销售覆盖全球200余个国家和地区[64] - 数字创意、办公效率及数据管理三大产品线销售收入同比增长率分别为55.53%、67.33%及15.91%[78] - Filmora发布十周年版本Filmora X，推出四大核心功能及多项新特性，深化SaaS服务实现销售收入快速增长[79] - FilmoraGo全力打造模板功能，适配多种设备，满足垂直市场用户需求，打造产品矩阵[79] - 万兴喵影新增亮眼功能，优化性能，实施品牌焕新，实现品牌声量及销售收入同步增长[80] - Filmstock携手全球知名版权素材服务商扩充资源数量，升级底层架构，强化素材赋能领先优势[80] - UniConverter对产品页面和功能进行全新设计，升级编解码技术，深耕多项技术，接入云存储服务[81] - PDFelement重点开发多项功能，发布PE Server 3.0版本，拓展产品矩阵，探索SaaS化[82][84] - EdrawMax主题样式升级，增加特色功能，优化跨端协同，上线UGC模板社区，提升用户月活和购买转化率[84] - 截至2020年底，公司主要电子商务网站全球排名600位，年度累计访问量达6.47亿次，年度产品累计下载量达1.34亿次[87] - 报告期内，公司非英语地区销售收入占整体收入比重达66.74%，同比增长48.58%，中国市场（含港澳台）收入占比为12.24%，同比增长73.93%[87] - 公司来源于美国的销售收入同比增速达22.58%，但占整体收入比重由2019年的30.55%降至26.15%[87] - 报告期内，全球政企业务年度销售收入增长率达68%[91] - 数字创意软件营业收入541,722,655.70元，占比55.49%，同比增长55.53%[99] - 境外营业收入858,845,054.01元，占比87.95%，同比增长35.07%[99] 人员相关情况 - 2020年公司新增注册用户数同比增长超50%[6] - 2020年公司完成超500人的社会招聘任务[7] - 2020年公司全年实现270余名应届生签约，超三分之二为硕士研究生，近一半为985、211高校毕业生或海外留学回国人员[7] - 2020年公司人员逆势增长65%，研发人员增速达79%[92] - 报告期内，前台部门围绕数字创意主赛道增设10个工作室[94] 公司面临的风险 - 公司面临产品研发风险，需持续创新以满足市场需求[15] - 公司面临全球贸易保护及经营风险，业务受不同国家法律和贸易环境影响[16] - 公司面临网络营销推广风险，搜索引擎服务商调整算法可能影响平台流量和引流成本[17] - 公司面临汇率波动风险，人民币汇率波动对销售收入及利润带来不确定性[18] 公司聘请机构情况 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[42] - 公司聘请华林证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2018.1.18 - 2021.12.31[42] 公司业务战略 - 公司是从事创意软件研发、销售及技术支持服务的企业，推进战略聚焦及升级，拓展办公效率、数据管理软件领域[57] - 2020年公司战略聚焦数字创意领域，以视频创意赛道为切入口拓展布局[77] - 公司通过“内生增长+外延扩张”双轮驱动，加快全面SaaS化转型升级及内部各体系适配[78] - 公司以“产品运营+人才运营+资本运营”为方针，向“创新+质量+流量”发展模式战略升级[161] - 公司现阶段以视频创意软件与服务为中心，构建数字创意生态链[162] - 公司加速布局垂直应用场景，打造“PC+移动+云”多端布局，开展投资并购与战略合作[163] - 公司深耕英语市场，拓展非英语国家市场，实施全球本土化运营策略[164] - 公司建立统一用户体系，优化订阅模式，加快SaaS化转型升级[165] - 公司加大研发投入，优化人才结构，完善人才队伍梯队建设[166] 公司调研与交流情况 - 2020年6月2日公司在会议室接待宝盈基金等多家机构实地调研[178] - 2020年8月19日公司通过电话沟通与国盛证券等39家机构48位投资者线上交流[178] - 2020年9月16日公司在会议室接待深圳证券交易所及招商证券邀请的29人实地调研[178] - 2020年12月23日，公司与88家机构、105位投资者进行线上交流和电话沟通[181] 公司应对风险措施 - 公司为应对产品研发风险，加强行业研究、关注用户需求、加大研发投入、提高研发效率[170] - 公司为应对全球贸易保护及

资产相关 - [本报告期末总资产为10.01亿元，较上年度末增长10.85%][11] - [2020年第三季度公司资产总计10.01亿元，较2019年末的9.03亿元增长10.85%][44] - [2020年9月30日母公司资产总计8.63亿元，较2019年12月31日的8.38亿元增长2.99%][54] - [公司2020年第三季度资产总计838,226,609.19元][117] - [2020年货币资金7397.64万元，同比下降21.88%，因增加购买银行结构性存款产品、支付投资款等现金流出][28] - [2020年其他应收款1393.64万元，同比增长88.91%，因扩充办公场地增加房屋租赁押金及支付广告费押金][28] - [2020年存货476.20万元，同比下降44.58%，因智能家居业务库存减少][28] - [2020年长期股权投资9658.14万元，同比增长96.45%，因本期投资磨刀刻石和长沙相泰互盈][28] - [2020年其他非流动资产3706.38万元，同比增长1697.61%，因预付湖南长沙购楼款][28] - [2020年9月30日母公司流动资产合计3.64亿元，较2019年12月31日的4.22亿元减少13.68%][51] - [2020年9月30日母公司非流动资产合计4.99亿元，较2019年12月31日的4.17亿元增长19.87%][54] - [2020年第三季度公司长期股权投资为9658.14万元，较2019年末的4916.29万元增长96.45%][44] - [2020年9月30日母公司长期股权投资为3.19亿元，较2019年12月31日的2.32亿元增长37.61%][54] - [公司2020年第三季度流动资产合计421,688,439.87元][114] - [公司2020年第三季度非流动资产合计416,538,169.32元][117] - [公司2020年第三季度应收账款为3,414,952.31元][114] - [公司2020年第三季度长期股权投资为231,508,456.16元][114] - [2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为555,823,532.83元，非流动资产合计均为347,136,561.60元，资产总计均为902,960,094.43元][102][105] 负债相关 - [2020年第三季度公司负债合计1.83亿元，较2019年末的2.03亿元减少9.76%][47] - [公司2020年第三季度负债合计为2.1524978478亿元，上期为2.1132001024亿元，同比增长约1.86%][57] - [公司2020年第三季度流动负债合计为1.6417211856亿元，上期为1.3468601045亿元，同比增长约21.90%][57] - [公司2020年第三季度非流动负债合计为5107.766622万元，上期为7663.399979万元，同比下降约33.35%][57] - [2020年第三季度公司应付职工薪酬为2864.75万元，较2019年末的5092.43万元减少43.74%][47] - [2020年9月30日母公司应付职工薪酬为1764.61万元，较2019年12月31日的3349.41万元减少47.31%][54] - [公司2020年第三季度负债合计211,320,010.24元][117] - [公司2020年第三季度流动负债合计134,686,010.45元][117] - [公司2020年第三季度非流动负债合计76,633,999.79元][117] - [流动负债合计2019年12月31日与2020年01月01日均为125,963,941.08元，非流动负债中长期应付款均为76,500,000.00元][108] 所有者权益相关 - [归属于上市公司股东的净资产为8.44亿元，较上年度末增长15.40%][11] - [2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计8.44亿元，较2019年末的7.31亿元增长15.40%][50] - [公司2020年第三季度所有者权益合计为6.4806726213亿元，上期为6.2690659895亿元，同比增长约3.37%][57] - [归属于母公司所有者的净利润本期为132,520,901.08元，上期为90,694,907.19元][78] - [少数股东损益本期为8,137,304.44元，上期为 - 3,753,586.35元][78] - [公司2020年第三季度所有者权益合计626,906,598.95元][120] 营业收入相关 - [本报告期营业收入为2.44亿元，同比增长38.66%；年初至报告期末为7.19亿元，同比增长39.51%][11] - [2020年营业收入7.19亿元，同比增长39.51%，主要因消费类软件产品销售收入持续增长][28] - [公司2020年第三季度营业总收入为2.4401170591亿元，上期为1.7598129598亿元，同比增长约38.65%][58] - [公司2020年第三季度母公司营业收入为7014.499955万元，上期为6995.600278万元，同比增长约0.27%][68] - [营业总收入本期为718,629,885.44元，上期为515,099,157.03元][75] - [本期营业收入2.11亿元，上期为2.23亿元，营业利润为4576.43万元，上期为4463.09万元，净利润为4105.42万元，上期为4379.83万元][85] 成本费用相关 - [2020年营业成本2428.03万元，同比下降29.80%，主要因智能家居营业成本减少][28] - [2020年销售费用3.36亿元，同比增长41.95%，因销售规模扩大，广告费用投放及收款平台结算手续费增加][28] - [2020年研发费用1.24亿元，同比增长41.30%，因本期研发项目投入和研发人员增加][28] - [公司2020年第三季度营业总成本为2.1115554035亿元，上期为1.4624109764亿元，同比增长约44.38%][61] - [营业总成本本期为585,575,456.76元，上期为444,186,926.25元][75] 利润相关 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为4317.36万元，同比增长26.04%；年初至报告期末为1.33亿元，同比增长46.12%][11] - [公司2020年第三季度营业利润为4015.250906万元，上期为3498.000081万元，同比增长约14.79%][64] - [公司2020年第三季度净利润为4522.552276万元，上期为3398.862766万元，同比增长约33.06%][64] - [公司2020年第三季度基本每股收益为0.33元，上期为0.43元，同比下降约23.26%][67] - [营业利润本期为148,725,602.90元，上期为92,169,277.20元][78] - [利润总额本期为147,961,533.84元，上期为91,974,028.64元][78] - [净利润本期为140,658,205.52元，上期为86,941,320.84元][78] - [综合收益总额本期为140,658,205.52元，上期为86,941,320.84元][81] - [基本每股收益本期为1.30，上期为1.13][81] - [稀释每股收益本期为1.29，上期为1.12][81] 现金流量相关 - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为3643.12万元，同比增长238.52%；年初至报告期末为1.25亿元，同比增长126.69%][11] - [2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比增长126.69%，因销售收入增长，销售收款相应增加][28] - [本期经营活动现金流入小计7.40亿元，上期为5.05亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，上期为5506.74万元][91] - [本期投资活动现金流入小计3134.98万元，上期为8.41亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，上期为 - 1.16亿元][94] - [本期筹资活动现金流出小计3597.05万元，上期为2028.55万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3597.05万元，上期为 - 1290.82万元][94] - [本期现金及现金等价物净增加额为 - 2072.20万元，上期为 - 7166.74万元，期末现金及现金等价物余额为7397.64万元，上期为9195.85万元][94] - [本期销售商品、提供劳务收到的现金为7.10亿元，上期为4.97亿元，收到的税费返还为443.21万元，上期为26.59万元][91] - [本期购买商品、接受劳务支付的现金为5639.79万元，上期为4737.53万元，支付给职工以及为职工支付的现金为2.34亿元，上期为1.73亿元][91] - [本期收回投资收到的现金为2150万元，上期为8.32亿元，取得投资收益收到的现金为982.79万元，上期为768.69万元][91] - [本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5360.84万元，上期为1322.04万元，投资支付的现金为8700万元，上期为9.01亿元][94] - [本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3145.98万元，上期为2028.55万元，支付其他与筹资活动有关的现金为451.07万元，上期无此项][94] - [经营活动现金流入小计本期为321,599,217.59元，上期为286,880,051.79元；经营活动现金流出小计本期为254,979,092.95元，上期为200,020,921.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为66,620,124.64元，上期为86,859,130.76元][98] - [投资活动现金流入小计本期为86,796,606.82元，上期为766,556,935.61元；投资活动现金流出小计本期为126,040,385.55元，上期为906,864,336.03元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,243,778.73元，上期为 - 140,307,400.42元][98] - [筹资活动现金流入小计上期为7,377,320.00元；筹资活动现金流出小计本期为32,960,275.00元，上期为20,285,500.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,960,275.00元，上期为 - 12,908,180.00元][98][101] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 253,994.47元，上期为57,300.00元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,837,923.56元，上期为 - 66,299,149.66元；期末现金及现金等价物余额本期为22,151,073.29元，上期为41,233,798.32元][101] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为193,577,868.50元，上期为232,897,488.63元][98] - [支付给职工以及为职工支付的现金本期为109,123,602.31元，上期为108,840,310.34元][98] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为28,449,575.00元，上期为20,285,500.00元][101] 股东相关 - [报告期末普通股股东总数为20913人][16] - [吴太兵持股比例为19.24%，持股数量为2502.86万股，质押150万股][16] - [深圳市亿兴投资有限公司持股比例为15.24%，持股数量为1981.71万股][16] - [浙江华睿盛银创业投资有限公司持股比例为3.98%，持股数量为517.5万股][16] - [深圳市家兴投资有限公司持股比例为3.16%，持股数量为411.43万股][16] 会计准则调整相关 - [2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，年初资产负债表部分科目有调整，如预收款项减少7,545,591.71元，合同负债增加7,545,591.71元][102][108] - [公司2020年1月1日起执行新收入会计准则，按规定调整当年年初留存收益及相关项目金额，不调整可比期间信息][120

公司基本信息 - 公司股票代码为300624.SZ，上市于深圳证券交易所[2][28] - 公司控股股东、实际控制人为吴太兵[22] - 公司保荐机构为华林证券股份有限公司，会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日 - 2020年6月30日，上期为2019年1月1日 - 2019年6月30日[22] 公司收购与商誉 - 2019年5月30日完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11160.13万元[14] - 2019年公司完成对深圳亿图的收购，合并财务报表形成商誉账面价值11,160.13万元[138] 公司股本与注册资本变动 - 2020年2月24日公司完成部分限制性股票回购注销手续，总股本由8142.75万股减至8128.45万股，注册资本由8142.75万元减至8128.45万元[35] - 2020年5月22日公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本，总股本由8128.45万股增至13005.52万股，注册资本由8128.45万元增至13005.52万元[35] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 公司面临风险 - 公司面临产品研发、全球贸易保护及经营、网络营销推广、汇率波动、服务器和网络运行安全、商誉减值等风险[9][10][11][12][13][14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入474618179.53元，上年同期339117861.05元，同比增长39.96%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润89347268.11元，上年同期56439913.10元，同比增长58.31%[36] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82865954.02元，上年同期43294402.75元，同比增长91.40%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88400074.45元，上年同期44305444.11元，同比增长99.52%[36] - 本报告期基本每股收益1.01元/股，上年同期0.71元/股，同比增长42.25%[36] - 本报告期稀释每股收益1.00元/股，上年同期0.70元/股，同比增长42.86%[36] - 本报告期末总资产940880515.40元，上年度末902960094.43元，同比增长4.20%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产797052373.68元，上年度末731369915.17元，同比增长8.98%[39] - 本报告期营业收入474,618,179.53元，上年同期339,117,861.05元，同比增长39.96%[90] - 本报告期营业成本14,646,912.26元，上年同期23,795,193.29元，同比减少38.45%[90] - 本报告期销售费用218,120,878.07元，上年同期155,154,122.09元，同比增长40.58%[90] - 本报告期管理费用66,122,548.65元，上年同期59,269,872.58元，同比增长11.56%[90] - 本报告期财务费用851,965.76元，上年同期 - 419,209.14元，同比增长303.23%[90] - 本报告期所得税费用12,643,904.79元，上年同期4,034,236.35元，同比增长213.42%[90] - 本报告期研发投入72,198,609.96元，上年同期58,859,765.57元，同比增长22.66%[90] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88,400,074.45元，上年同期44,305,444.11元，同比增长99.52%[90] 公司各业务线数据关键指标变化 - 公司数字创意软件分为视频编辑类、音视频转换类、图形绘制类及资源商城[50] - 视频编辑软件Filmora（万兴喵影）在欧美日等国家有较高知名度和影响力[50] - 公司办公效率软件主要为用户提供办公效率解决方案，包括PDF编辑器[55] - 公司实用工具软件为用户数字信息生活提供一站式解决方案，含电脑端和移动端数据软件[56] - 数字创意软件营业收入313,350,353.82元，毛利率97.91%，同比增长77.81% [93] - 办公效率软件营业收入46,012,895.91元，毛利率96.76%，同比增长40.25% [93] - 实用工具软件营业收入110,204,055.77元，毛利率97.39%，同比增长4.70% [93] - 消费类软件行业营业收入469,567,305.50元，毛利率97.68%，同比增长49.41% [93] - 境外营业收入429,064,345.17元，毛利率97.68%，同比增长41.67% [93] - 海外服务器费用本报告期金额2,096,996.77元，占比14.32%，同比减少27.23% [93] - CDN网站加速费本报告期金额7,429,459.19元，占比50.72%，同比增长74.30% [93] 公司业务策略与发展 - 公司产品研发以市场需求为核心，销售采用自主品牌、自建渠道与开放合作模式[57] - 公司产品迭代更新保持在2 - 4个月以内，快速响应客户需求[60] - 公司深耕欧美日市场，开拓以中国为主的新兴市场，提升全球市场覆盖率[61][63] - 公司发布数字创意、办公效率等软件产品的企业版，实现企业市场突破[64] - 公司搭建高效运营管理体系，疫情期间扩招专业人员[65] - 公司依托三大主营业务板块，增强各主要产品市场竞争优势[58] - 公司软件产品主要销往欧美日等国家，销售收入持续增长，同时开拓南欧、中美洲、南美洲、东南亚、非洲等市场[67] - 公司适时在国内推出数款中文产品，实现中国市场突破和高速增长[67] - 公司坚持“以技术赋能创意，将灵感变为现实”，建立产品设计、开发、测试以及运维管理体系[71] - 公司推行“用户第一”的产品研发快速迭代发布机制，以用户体验为本源[71] - 2020年上半年公司战略聚焦数字创意领域，实现销售收入和利润快速增长[82] 公司资产项目关键指标变化 - 应收账款本期末余额较年初增长30.89%，主要系本期销售收入增加所致[68] - 其他权益工具投资本期末余额较年初增长44.69%，主要系本期投资参股北京磨刀所致[68] - 其他非流动金融资产本期末余额较年初增长100%，主要系本期支付杭州华睿嘉银投资款所致[68] - 其他流动资产本期末余额较年初增长33.69%，主要系增值税留抵扣税额增加所致[68] - 递延所得税资产本期末余额较年初减少63.71%，主要系本期发放上年度计提的年终奖所致[71] 公司电商数据 - 2020年上半年公司主要电子商务网站全球排名506位，半年度累计访问量达3.3亿次，半年度产品累计下载量达7059万次[84] 公司人才招聘情况 - 报告期内公司人才招聘较2019年底的745人增长47%，研发人员增速超60%[86] 公司投资相关数据 - 投资收益7,020,614.88元，占利润总额比例6.50% [97] - 报告期投资额43,415,053.14元，上年同期投资额136,931,828.66元，变动幅度-80.02% [103] - 交易性金融资产期末金额402,864,895.83元，本期公允价值变动损益114,416.67元 [102] 公司募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，募集资金总额33100万元，净额28962.36万元[107] - 报告期内投入募集资金3680.86万元，截至2020年6月30日累计投入19439.09万元[110] - 截至2020年6月30日，募集资金尚未使用余额为11015.92万元，其中6900万元用于现金管理，4115.92万元存放于专户[110][119] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资24094.32万元，累计投入14984.16万元，投资进度62.19%[112] - 数据运营中心建设项目承诺投资2984万元，累计投入2570.89万元，投资进度86.16%[112] - 补充运营资金项目承诺投资1884.04万元，累计投入1884.04万元，投资进度100%[112] - 2020年公司变更万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目，在长沙买办公楼，增资不超3500万元[112][115][116] - 公司用购买办公楼节约资金支付亿图软件51%股权剩余收购价款[112][116] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目实施进度从2020年12月延至2022年12月31日[112][116] - 2018年公司用4454.05万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[117] 公司委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为116,900，未到期余额为40,100，其中银行理财产品自有资金委托理财发生额91,000，未到期余额33,200；募集资金委托理财发生额25,900，未到期余额6,900，逾期未收回金额均为0[123] 子公司财务数据 - 深圳万兴软件有限公司注册资本30,000,000元，总资产167,106,491.41元，净资产144,422,891.31元，营业收入98,008,480.32元，营业利润62,240,217.21元，净利润56,303,796.42元[130] - 深圳市亿图软件有限公司注册资本5,000,000元，总资产65,570,620.81元，净资产57,582,899.00元，营业收入28,451,058.36元，营业利润21,282,259.21元，净利润18,522,116.63元[130] 公司调研与股东大会情况 - 2020年6月2日公司在会议室接待宝盈基金等多家机构实地调研[139] - 2019年度股东大会投资者参与比例为52.07%，于2020年5月13日召开并披露[142] 公司未涉及事项 - 公司报告期不存在衍生品投资[124] - 公司报告期不存在委托贷款[125] - 公司报告期未出售重大资产[126] 深圳亿图业绩承诺与补偿 - 王小兵等承诺深圳亿图2019 - 2021年度经审计后税后净利润总额不低于6300万元，每年分别不低于1800万元、2100万元、2400万元[143] - 2019年实际实现净利润未达1800万元的85%需补偿，补偿金额=交易对价×（1800万元 - 2019年实际实现净利润额）÷6300万元[143] - 2019年和2020年累计实际实现净利润总额未达3900万元的85%，2020年应补偿金额=交易对价×（3900万元 - 2019年和2020年累积实际实现净利润额）÷6300万元 - 累计已补偿金额[143] - 业绩承诺期间实际实现净利润总额未达6300万元，2021年应补偿金额=交易对价×（6300万元 - 业绩承诺期间累计实际实现净利润额）÷6300万元 - 累计已补偿金额[143][146] - 若深圳亿图期末累计实际实现净利润额超6300万元，超出部分的50%作为奖励支付给王小兵和黄勇，奖励总额不超交易对价的5% [146] 公司股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东吴太兵等承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，锁定期满后二十四个月内减持价格不低于发行价格[146] - 发行人股票上市后六个月内如股价连续20个交易日收盘价均低于发行价格，或上市后六个月期末收盘价低于发行价格，相关人员持股锁定期自动延长六个月[146] - 朱伟等担任公司董事和高级管理人员承诺所持股票在锁定期届满后二十四个月内减持价格不低于发行价格[146] - 公司控股股东吴太兵未来五年内锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让股票数量不超所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格[149] - 朱伟、王志荣、孙淳所持股票锁定期至2021年7月17日，锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[170] - 吴太兵所持股票锁定期至2023年7月17日，锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[170] 公司利润分配政策 - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%[152] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[152] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[152] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[152] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司调整利润分配方案

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入197,236,731.88元，上年同期171,861,502.92元，同比增长14.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,623,849.18元，上年同期26,064,156.75元，同比增长25.17%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,513,326.17元，上年同期 - 2,900,840.30元，同比增长600.31%[8] - 本报告期基本每股收益0.41元/股，上年同期0.32元/股，同比增长28.13%[8] - 本报告期末总资产921,362,219.18元，上年度末902,960,094.43元，同比增长2.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产766,386,147.05元，上年度末731,369,915.17元，同比增长4.79%[8] - 货币资金期末余额108,396,586.36元，较期初增长14.47%，因软件销售收入增加[19] - 应付账款期末余额7,818,533.58元，较期初增长100.15%，因购买软件使用权未付款[19] - 营业收入本期发生额197,236,731.88元，较上期增长14.76%，因软件销售收入增加[21] - 营业成本本期发生额5,961,235.03元，较上期减少57.31%，因智能家居业务营业成本减少[21] - 投资收益本期发生额4,205,912.85元，较上期增长72.50%，因结构性存款利息收入增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,513,326.17元，较上期增长600.31%，因软件销售收入增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,287,191.45元，较上期减少94.62%，因购买和赎回投资理财产品净流入减少[24] - 2020年第一季度公司实现营业收入19,723.67万元，较去年同期上升14.76%；归属于上市公司股东的净利润同比增长25.17%[26] - 2020年3月31日公司流动资产合计571469121.71元，非流动资产合计349893097.47元，资产总计921362219.18元[46][49] - 2020年3月31日公司货币资金为108396586.36元，交易性金融资产为414213395.83元[46] - 2020年3月31日公司应付账款为7818533.58元，合同负债为8112470.59元[49] - 2020年3月31日流动负债合计107,202,236.14元，2019年12月31日为125,963,941.08元，有所下降[52] - 2020年3月31日非流动负债合计76,592,999.78元，2019年12月31日为76,633,999.79元，变化不大[52] - 2020年3月31日负债合计183,795,235.92元，2019年12月31日为202,597,940.87元，有所减少[52] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计766,386,147.05元，2019年12月31日为731,369,915.17元，有所增加[55] - 2020年3月31日所有者权益合计737,566,983.26元，2019年12月31日为700,362,153.56元，有所增长[55] - 2020年3月31日母公司流动资产合计447,519,409.12元，2019年12月31日为421,688,439.87元，有所上升[56] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计418,354,757.08元，2019年12月31日为416,538,169.32元，略有增加[59] - 2020年3月31日母公司负债合计229,148,830.00元，2019年12月31日为211,320,010.24元，有所增加[62] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计636,725,336.20元，2019年12月31日为626,906,598.95元，有所增长[62] - 本期营业总收入197,236,731.88元，上期为171,861,502.92元，实现增长[64] - 公司本期营业总成本为162,262,119.03元，上期为149,249,902.73元[67] - 公司本期营业利润为38,567,407.89元，上期为26,052,510.90元[70] - 公司本期利润总额为38,569,259.54元，上期为26,056,982.72元[70] - 公司本期净利润为34,812,447.00元，上期为24,044,465.93元[70] - 归属于母公司所有者的本期净利润为32,623,849.18元，上期为26,064,156.75元[70] - 少数股东本期损益为2,188,597.82元，上期为 - 2,019,690.82元[70] - 公司本期综合收益总额为34,812,447.00元，上期为24,044,465.93元[74] - 公司本期基本每股收益为0.41元，上期为0.32元[74] - 公司本期稀释每股收益为0.40元，上期为0.32元[74] - 母公司本期营业收入为62,177,219.83元，上期为77,127,661.87元[75] - 经营活动现金流入小计本期为203,758,514.15元，上期为165,152,405.94元，同比增长约23.37%[86] - 经营活动现金流出小计本期为189,245,187.98元，上期为168,053,246.24元，同比增长约12.61%[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14,513,326.17元，上期为 - 2,900,840.30元，扭亏为盈[86] - 投资活动现金流入小计本期为586,705,912.85元，上期为283,028,763.48元，同比增长约107.3%[86] - 投资活动现金流出小计本期为583,418,721.40元，上期为221,961,468.24元，同比增长约162.85%[86] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,287,191.45元，上期为61,067,295.24元，同比下降约94.62%[86] - 筹资活动现金流出小计本期为4,510,700.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,510,700.00元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为13,698,208.91元，上期为57,535,190.01元，同比下降约76.2%[89] - 期末现金及现金等价物余额本期为108,396,586.36元，上期为221,161,037.07元，同比下降约50.99%[89] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为24,410,658.25元，上期为18,198,361.75元，同比增长约34.13%[93] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为902,960,094.43元，负债合计均为202,597,940.87元，所有者权益合计均为700,362,153.56元[98][100] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为838,226,609.19元，负债合计均为211,320,010.24元，所有者权益合计分别为626,906,598.95元与60,676,655.32元[101][105] - 公司流动资产合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为555,823,532.83元，非流动资产合计均为347,136,561.60元[98] - 母公司流动资产合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为421,688,439.87元，非流动资产合计均为416,538,169.32元[101][105] - 公司流动负债合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为125,963,941.08元，非流动负债合计均为76,633,999.79元[100] - 母公司流动负债合计在2019年12月31日与2020年1月1日均为134,686,010.45元，非流动负债合计均为76,633,999.79元[105] - 公司预收款项从2019年12月31日的7,545,591.71元调整为2020年1月1日的0元，合同负债从0元调整为7,545,591.71元[98] - 母公司预收款项从2019年12月31日的4,271,646.82元调整为2020年1月1日的0元，合同负债从0元调整为4,271,646.82元[105] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,162户[12] - 吴太兵持股比例19.24%，持股数量15,642,850股，质押3,310,000股[12] - 深圳市亿兴投资有限公司持股比例15.24%，持股数量12,385,690股[12] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持股比例8.50%，持股数量6,911,004股[12] 公司风险与策略 - 公司面临全球贸易保护、汇率波动、新冠疫情影响等风险[30][31][32] - 公司将加大产品创新，深耕视频创意领域，拓展市场，提升客服质量[27] 募集资金情况 - 募集资金总额为28962.36万元，本报告期投入金额861.48万元，截至期末累计投入金额16619.71万元[37] - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资24094.32万元，期末投资进度51.61%，本报告期实现效益799.39万元，累计实现效益15435.32万元[37] - 数据运营中心建设项目承诺投资2984.00万元，期末投资进度77.13%[37] - 补充运营资金项目承诺投资1884.04万元，期末投资进度100.00%[37] - 2018年3月20日公司使用4454.06万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[40] - 截止2020年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为13728.03万元，其中12800.00万元用于现金管理，928.03万元存放于募集资金专户[40] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保情况以及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[33][41][42] 会计准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，对年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行调整，不对可比期间信息调整[100][105] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[108]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司整体营业收入7.03亿元，同比增长28.78%；归母净利润8626万元，扣除股权激励费用同比增长超20%[5] - 2020年Q1公司营业收入1.97亿元，同比增长14.76%；归母净利润3262万元，同比增长25.17%[5] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为86,260,745.23元，较2018年增长4.35%[41] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,773,899.33元，较2018年下降3.02%[41] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为123,244,800.28元，较2018年增长43.01%[41] - 2019年末资产总额为902,960,094.43元，较2018年末增长28.26%[41] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为731,369,915.17元，较2018年末增长15.61%[41] - 2019年基本每股收益为1.08元/股，较2018年增长1.89%[41] - 2019年稀释每股收益为1.06元/股，较2018年增长0.95%[41] - 2019年加权平均净资产收益率为12.84%，较2018年下降1.65%[41] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4,434,161.96元[45] - 2019年非经常性损益合计为23,486,845.90元[52] - 2019年公司营业收入7.03亿元，较2018年的5.46亿元同比增长28.78%[97] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.72亿元、1.67亿元、1.76亿元、1.88亿元；2018年分别为1.28亿元、1.22亿元、1.32亿元、1.63亿元[100] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2606.42万元、3037.58万元、3425.50万元、 - 443.42万元；2018年分别为2348.40万元、2483.14万元、2407.41万元、1027.82万元[100] - 2019年第四季度归属上市公司股东的净利润环比下降3868.92万元，主要因计提年度奖金[100] - 2019年营业成本合计42,452,077.28元，同比增长43.24%[107] - 2019年销售费用337,171,471.77元，同比增长25.91%[114] - 2019年管理费用102,830,339.60元，同比增长14.51%[114] - 2019年财务费用 -759,369.59元，同比增长12.34%[114] - 2019年研发费用155,569,811.67元，同比增长59.56%[114] - 2019年度公司研发费用投入金额为15,556.98万元，同比增长59.56%[117] - 2018 - 2019年经营活动现金流入小计从553,696,206.58元增至704,813,082.82元，增长27.29%[119] - 2018 - 2019年经营活动现金流出小计从467,518,325.64元增至581,568,282.54元，增长24.39%[119] - 2018 - 2019年经营活动产生的现金流量净额从86,177,880.94元增至123,244,800.28元，增长43.01%[119] - 2018 - 2019年投资活动现金流入小计从15,247,533.71元减至12,083,521.56元，下降20.75%[119] - 2018 - 2019年投资活动现金流出小计从337,452,252.44元减至191,664,927.72元，下降43.20%[123] - 2018 - 2019年筹资活动现金流入小计从334,016,641.52元减至7,377,320.00元，下降97.79%[123] - 2019年末交易性金融资产占总资产比例45.88%，较年初31.39%增加14.49%，主要系增加购买银行结构性产品所致[127] - 2019年末商誉占总资产比例12.36%，年初为0，主要系收购深圳亿图51.00%股权所致[127] - 报告期投资额为145,980,958.10元，上年同期投资额为74,726,366.68元，变动幅度为95.35%[131] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为86,260,745.23元，母公司实现净利润11,561,758.24元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,156,175.82元[190][193] - 截至2019年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为181,797,987.23元，合并报表可供分配利润为284,201,609.24元[190][193] - 2017年实现归属于上市公司股东的净利润为68,600,731.10元，提取法定盈余公积金1,289,073.96元，实际可供股东分配利润为159,658,100.31元，按8,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元，合计派发现金股利1,600万元[191] - 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为82,667,635.95元，提取法定盈余公积金6,943,196.43元，实际可供股东分配利润为219,382,539.83元，按8,114.20万股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金股利2,028.55万元[192] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.98%[195] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.54%[195] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.32%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年消费类软件行业收入6.66亿元，占比94.70%，同比增长27.45%；其他行业收入3731.55万元，占比5.30%，同比增长58.35%[100] - 2019年数字创意类软件收入3.48亿元，占比49.52%，同比增长20.73%；数据管理类软件收入2.18亿元，占比31.01%，同比增长22.58%；办公效率类软件收入9970.25万元，占比14.17%，同比增长77.35%[100] - 2019年境外收入6.36亿元，占比90.39%，同比增长23.64%；境内（含港澳台地区）收入6763.36万元，占比9.61%，同比增长111.45%[100] - 2019年消费类软件行业营业成本1542.88万元，毛利率97.68%，营业收入同比增长27.45%，营业成本同比增长17.71%，毛利率同比增长0.19%[101] - 境外收入635,840,537.40元，占比97.68%[104] 公司业务运营与团队建设 - 2019年公司软件全球下载量近上亿次，全球新增付费用户数近500万[5] - 2019年公司研发费用同比增长59.56%，远超销售收入和利润增长比[8] - 2019年公司非英语销售收入占比将近一半[8] - 2019年公司投资近千万元组建覆盖全球7*24h的客户服务团队[8] - 2019年公司组建近百人的内部运营系统与大数据开发团队，实现业务运营与决策支撑全面数字化[9] - 截至2020年，公司已招聘入职200余人，预计春招结束时总人数有望突破1000人[10] - 公司主营数字创意、数据管理、办公效率三类消费类软件研发与销售[58][59][60] - 产品迭代更新保持在2 - 4个月以内[65] - 公司有近十七年全球运营经验，在欧美日市场知名度和市场份额持续增长[76] - 公司建立多维度信息收集渠道和庞大信息数据库，以数据驱动运营促进销售增长[79] - 2019年公司经营业绩保持稳健上升态势[85] - 公司围绕Filmora产品加大研发投入，上线全新视频制作资源网站Filmstocks[86] - 公司发布FilmoraGo V4.0版本，尝试更多商业变现模式[87] - Recoverit新适配数百个数据真实丢失场景，销售收入同比快速增长[87] - PDFelement针对不同市场发布不同版本，拓展文档办公领域跨端产品服务[88] - MindMaster实现多端协同，新增多人实时协同编辑等功能，上线全新版本导图社区[88] - 亿图图示推出在线版本，产品用户基数和转化率进一步提升[88] - 2019年公司境内收入同比增长111.45%[91] - 2019年度公司主要电子商务网站全球排名662位，累计访问量超5亿人次，产品年度累计下载量达9455万次[92] - 2019年公司在主要销售国家和地区建立数个数据中心，建成长沙中电软件园客服中心新办公场地[94] - 2019年月平均研发人员数量301人，占比49.92%；2017年研发人员297人，占比46.28%；2018年研发人员249人，占比54.90%[118] - 2018年研发投入金额分别为155,569,811.67元、97,499,329.44元、92,483,574.48元，占营业收入比例分别为22.11%、17.85%、19.79%[118] 公司面临的风险 - 公司面临产品研发风险，需持续创新以满足市场需求[17] - 公司面临全球贸易保护及经营风险，业务受不同国家法律和法规管辖[18] - 公司主要通过自建电商平台线上销售软件，与Google、Bing等合作营销，搜索引擎排名算法调整或影响平台流量和引流成本[19] - 公司消费类软件以境外销售为主，多币种结算，人民币汇率波动影响销售收入和利润[20] - 公司产品线上销售，服务器等托管第三方，虽有应急措施，但未来服务器或网络运行异常可能影响日常经营[21] - 公司合并财务报表形成商誉账面价值11160.13万元，深圳亿图未来盈利若不如预期，可能产生商誉减值风险[22] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以81284500为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），每10股转增6股[23] - 2018年度以总股本81,142,000股为基数，每10股派发现金股利2.50元，合计派发现金股利20,285,500元[186] - 2019年度利润分配预案以总股本81,284,500股为基数，每10股派发现金股利3.50元，合计派发现金股利28,449,575元，每10股转增6股，转增后股本总数增加至130,055,200股[187][193] - 公司报告期现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[190] 公司基本信息 - 公司注册地址为路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号，办公地址在10楼[35] - 董事会秘书为孙淳，证券事务代表为彭海霞，联系地址均为拉萨市柳梧新区东环路以西等地[36] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[37] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）[37] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务办公室[37] 公司资产项目变化 - 无形资产期末余额较年初下降76.51%，主要系本期无形资产摊销以及处置子公司所致[73] - 货币资金期末余额较年初下降42.13%，主要系本期增加购买银行结构性存款产品、支付亿图并购款等现金流出所致[73] - 交易性金融资产期末余额较年初增长87.25%，主要系本期增加购买银行结构性产品所致[73] - 其他应收款期末余额较年初增长53.62%，主要系本期新增即征即退增值税税额与办公室租赁押金增加所致[73] - 其他流动资产期末余额较年初增长278.96%，主要系本期增值税留抵扣税额增加所致[73] - 商誉期末余额较年初增加11160.13万元，主要系本期收购深圳亿图51.00%的股权所致[73] - 递延所得税资产期末余额较年初增长101.31%，主要系本期计提年度奖金和计提坏账准备形成可抵扣暂时性差异增加所致[73] - 其他非流动资产期末余额较年初下降94.95%，主要系本期转让银行大额存单所致[73] 公司投资与收购情况 - 2019年以12,750.00万元现金收购深圳市亿图软件有限公司51.00%的股权[108] - 公司收购深圳市亿图软件有限公司，投资金额为127,500,000.00元，持股比例为51.00%，本期投资盈亏为7,155,451.44元[131] - 交易性金融资产初始投资成本为221,232,458.34元，本期公允价值变动损益为518,020.82元，报告期内购入金额为1

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产857,670,663.96元，较上年度末增长21.83%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产718,979,982.65元，较上年度末增长13.65%[11] - 本报告期营业收入175,981,295.98元，较上年同期增长32.90%；年初至报告期末营业收入515,099,157.03元，较上年同期增长34.42%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,254,994.09元，较上年同期增长42.29%；年初至报告期末为90,694,907.19元，较上年同期增长25.29%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,540,176.95元，较上年同期增长36.50%；年初至报告期末为71,834,579.70元，较上年同期增长22.22%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额55,067,383.66元，较上年同期增长9.29%[11] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长43.33%；年初至报告期末为1.13元/股，较上年同期增长21.51%[11] - 本报告期稀释每股收益0.42元/股，较上年同期增长40.00%；年初至报告期末为1.12元/股，较上年同期增长20.43%[11] - 2019年1 - 9月营业收入515,099,157.03元，较2018年1 - 9月的383,213,520.76元增长34.42%[25] - 2019年1 - 9月营业成本34,586,378.91元，较2018年1 - 9月的16,527,147.90元增长109.27%[25] - 2019年1 - 9月销售费用较2018年1 - 9月增长29.63%[25] - 2019年1 - 9月管理费用84,919,866.44元，较2018年1 - 9月的65,136,256.20元增长30.37%[25] - 2019年1 - 9月研发费用87,849,301.24元，较2018年1 - 9月的61,607,680.25元增长42.59%[25] - 2019年1 - 9月投资收益16,060,996.88元，较2018年1 - 9月的8,491,141.27元增长89.15%[25] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 115,632,677.71元，较2018年1 - 9月的 - 340,299,934.02元变动幅度为66.02%[27] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,908,180.00元，较2018年1 - 9月的279,219,431.08元变动幅度为 - 104.62%[27] - 2019年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,806,102.04元，较2018年1 - 9月的703,055.58元变动幅度为156.89%[27] - 2019年第三季度营业总收入175,981,295.98元，较上期的132,419,831.19元增加[53] - 2019年第三季度营业总成本146,241,097.64元，较上期的113,405,080.02元增加[53] - 2019年第三季度营业利润34,980,000.81元，较上期的22,811,175.62元增加[56] - 2019年第三季度利润总额34,987,099.11元，较上期的22,516,477.04元增加[56] - 2019年第三季度净利润33,988,627.66元，较上期的21,950,308.82元增加[56] - 本季度综合收益总额为33988627.66元，上期为21950308.82元；归属于母公司所有者的综合收益为34254994.09元，上期为24074061.25元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 266366.43元，上期为 - 2123752.43元[60] - 基本每股收益本季度为0.43，上期为0.30；稀释每股收益本季度为0.42，上期为0.30[60] - 本季度营业收入为69956002.78元，上期为67978479.51元；营业成本本季度为3603226.87元，上期为7682649.34元[65] - 本季度营业利润为16115610.20元，上期为17945155.18元；利润总额本季度为16117831.19元，上期为17651542.58元；净利润本季度为17332196.48元，上期为17858649.06元[65] - 年初到报告期末营业总收入为515099157.03元，上期为383213520.76元；营业总成本本季度为444186926.25元，上期为326406086.35元[72] - 年初到报告期末营业成本为34586378.91元，上期为16527147.90元；税金及附加本季度为1980620.26元，上期为2121241.62元[72] - 年初到报告期末销售费用为236396278.91元，上期为182357972.12元；管理费用本季度为84919866.44元，上期为65136256.20元[72] - 年初到报告期末研发费用为87849301.24元，上期为61607680.25元；财务费用本季度为 - 1545519.51元，上期为 - 1344211.74元[72] - 年初到报告期末其他收益为7344551.82元，上期为2217951.84元；投资收益本季度为16060996.88元，上期为8491141.27元[72] - 年初到报告期末公允价值变动收益为148291.70元[72] - 公司营业利润本期为92,169,277.20元，上期为67,650,009.80元[75] - 公司净利润本期为86,941,320.84元，上期为67,811,077.55元[75] - 归属于母公司所有者的净利润本期为90,694,907.19元，上期为72,389,424.41元[75] - 基本每股收益本期为1.13元，上期为0.93元[78] - 稀释每股收益本期为1.12元，上期为0.93元[78] - 母公司营业收入本期为223,443,926.74元，上期为211,892,133.29元[80] - 母公司营业利润本期为44,630,917.03元，上期为58,134,087.95元[83] - 母公司净利润本期为43,798,259.35元，上期为60,097,624.91元[83] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为496,595,414.62元，上期为389,656,908.14元[87] - 信用减值损失本期为 -1,274,316.18元，资产减值损失本期为 -1,179,366.33元[75] - 公司经营活动现金流入小计本期为504,988,738.91元，上期为398,605,100.85元；现金流出小计本期为449,921,355.25元，上期为348,220,263.03元；产生的现金流量净额本期为55,067,383.66元，上期为50,384,837.82元[90] - 公司投资活动现金流入小计本期为841,055,911.84元，上期为595,493,295.38元；现金流出小计本期为956,688,589.55元，上期为935,793,229.40元；产生的现金流量净额本期为 - 115,632,677.71元，上期为 - 340,299,934.02元[93] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7,377,320.00元，上期为307,879,245.29元；现金流出小计本期为20,285,500.00元，上期为28,659,814.21元；产生的现金流量净额本期为 - 12,908,180.00元，上期为279,219,431.08元[93] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,806,102.04元，上期为703,055.58元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 71,667,372.01元，上期为 - 9,992,609.54元；期末现金及现金等价物余额本期为91,958,475.05元，上期为73,826,312.79元[93] - 母公司经营活动现金流入小计本期为286,880,051.79元，上期为226,562,029.92元；现金流出小计本期为200,020,921.03元，上期为196,696,410.22元；产生的现金流量净额本期为86,859,130.76元，上期为29,865,619.70元[98] - 母公司投资活动现金流入小计本期为766,556,935.61元，上期为593,056,446.39元；现金流出小计本期为906,864,336.03元，上期为933,753,300.80元；产生的现金流量净额本期为 - 140,307,400.42元，上期为 - 340,696,854.41元[98] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7,377,320.00元，上期为307,879,245.29元；现金流出小计本期为20,285,500.00元，上期为28,659,814.21元；产生的现金流量净额本期为 - 12,908,180.00元，上期为279,219,431.08元[98][101] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为57,300.00元，上期为74,969.03元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,299,149.66元，上期为 - 31,536,834.60元；期末现金及现金等价物余额本期为41,233,798.32元，上期为30,942,142.06元[101] - 公司收到的税费返还本期为265,922.03元，上期为299,951.87元；母公司收到的税费返还本期为198,123.90元[90][98] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为8,127,402.26元，上期为8,648,240.84元；母公司收到其他与经营活动有关的现金本期为53,784,439.26元，上期为11,431,289.43元[90][98] 公司股权结构情况 - 吴太兵持股比例19.21%，持股数量15,642,850股，质押股份3,310,000股[16] - 深圳市亿兴投资有限公司持股比例15.21%，持股数量12,385,690股[16] 公司资产负债关键指标变化 - 2019年9月30日货币资金91,958,475.05元，较2018年12月31日的163,625,847.06元下降43.80%[25] - 2019年9月30日应收账款31,519,598.16元，较2018年12月31日的18,556,999.38元增长69.85%[25] - 2019年9月30日货币资金为91,958,475.05元，2018年12月31日为163,625,847.06元[33] - 2019年9月30日应收账款为31,519,598.16元，2018年12月31日为18,556,999.38元[33] - 2019年9月30日流动资产合计为511,627,001.02元，2018年12月31日为426,759,014.01元[33] - 2019年9月30日非流动资产合计为346,043,662.94元，2018年12月