债券代码：123116 债券简称：万兴转债 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-026 万兴科技集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告及其摘要已 于 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为让广大投资者更全面、深入地了解公司 2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路 演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴太兵先生，董事、 财务总监、副总经理、董事会秘书孙淳先生，独立董事陈琦胜先生，保荐代表人 柯润霖先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

公司概况 - 万兴科技是从事消费类软件研发、销售及技术支持服务的国家级高新技术企业，以“数字创意”为核心，通过特定模式和思维为全球用户提供软件产品及服务 [1] - 业务范围遍及全球200多个国家和地区，旗下有万兴喵影等明星产品，在多地设有运营中心 [1] - 员工数达1200人，研发人员占一半以上，员工平均年龄28岁 [1][2] 2020年上半年业绩 - 实现营业总收入4.75亿元，同比增长39.96%；归属于上市公司股东的净利润8934.73万元，同比增长58.31% [2] - 数字创意业务领域，以万兴喵影为代表的视频创意软件快速增长 [2] - 中国（含港澳台）销售收入同比增长254% [2] 互动交流要点 核心技术 - 对软件产品实施差异化定位，增强差异化功能和个性化设计，提升用户体验，形成差异化竞争 [2] - 推行“用户第一”的产品研发快速迭代发布机制，及时响应和满足用户需求，提升用户转化率 [2] - 推进全球化发展策略，形成完善营销运营体系，贯彻本土化营销运营策略，提高市场占有率 [2] 国内付费软件市场 - 国产替代进程加快、经济发展、个人消费和付费意愿提升等为软件企业带来机会 [2] - 公司推出数款中文产品，实现中国市场突破和高速增长 [2] - 国务院发布政策为国内软件发展建立基础，国内软件正版化、付费化是必然趋势，公司看好国内市场前景 [2][3] 与华为合作 - 万兴与华为建立良好合作关系，多款产品预装入华为硬件或被采购自用，部分产品进入华为HMS生态系统 [3] - 在华为开发者大会上，万兴两款产品获奖，公司在企业级市场与众多企业合作，将深化国产创意软件生态建设 [3] 国际经济贸易关系影响 - 公司主要产品为个人应用工具软件，不涉及国家安全领域，盈利靠产品技术销售变现 [3] - 实行全球化营销策略，收入来自全球200个国家和地区，印度市场收入贡献不大，美国市场占比近年降低 [3] - 公司严格遵守销售目的国法律法规，以自建电商平台销售，积累线上营销经验，将继续创新和开拓市场 [3][4] 营销经验 - 通过自建电子商务平台进行在线互联网营销，形成多样化营销渠道，投入产出比稳定 [4] - 加大品牌营销投入，成立专门部门建设和传播品牌，提升品牌影响力和覆盖度 [4] - 完善产品迭代开发流程和质量管理体系，提升用户付费转化率，助力市场开拓 [4] 后疫情时代业绩 - 自2020年5月起，公司主要目标消费者对消费类软件需求趋于稳定 [4] - 公司在产品迭代、研发和营销方面发力，扩充工作室，为未来发展注入动力 [4] 未来发展规划 - 以“让世界更有创意”为使命，秉承“质量为本，客户至上”理念，以人才运营为基础，借力IT，进行战略升级 [5] - 深耕视频创意及周边业务，加大数字创意业务布局，构建完整数字创意价值网络和软件应用生态，关注数字营销领域 [5]

投资者情况 - 参与投资者关系活动的机构共 88 家、投资者 105 位，包括中银基金、中信证券等多家机构 [2][3] 活动基本信息 - 活动时间为 2020 年 12 月 23 日 16:00 - 18:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙淳、证券事务代表彭海霞、投资者关系经理李方静 [3] 股价与“限制措施”问题 - 12 月 22 日公司股份买卖价格及成交量异常波动，公司自查未获悉变动原因，生产经营正常，未收到影响经营的限制、制裁信息 [3] - 即使美国颁布针对中国及关联企业的数据服务和设备措施，也不会对公司经营和业绩造成重大不利影响，因产品为个人应用工具软件，不提供数据处理与存储服务，C 端用户为主，海外 B 端和 G 端用户及收入占比低，且公司成立 17 年一直合法运营 [3] 技术来源与制裁影响问题 - 公司软件产品均为自主研发，拥有全部知识产权，未采购、使用美国技术 [4] - 技术研发团队占公司总人数超 50%，研发费用持续增长，后续将加大研发投入，特别是视频创意领域 [4] 美国收入占比问题 - 2017 - 2019 年消费类软件销售收入中美国收入分别为 17,147.33 万元、18,494.93 万元、20,351.95 万元，占比分别为 37.89%、35.38%、30.55%，2020 年 1 - 9 月降至 27.41% [4] - 公司大力拓展非英语市场，中国市场收入 3 年前占 3%，目前提升至 10%，德国、法国等国家收入同比增速高于整体，未来将加大非英语国家本土化和国内市场投入，力争国内收入占比第一 [4] 控股股东减持问题 - 公司控股股东、实际控制人、董事长吴太兵承诺 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 7 月 17 日，不通过二级市场竞价交易方式减持直接及间接持有的公司股份 [4] 欧洲疫情影响问题 - 公司关注到欧洲新疫情，采取不同营销策略，从近日运营数据看，欧洲的网站访问量、产品下载量和销售收入无明显变化，将持续关注疫情影响 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300624，证券简称万兴科技 [1] - 投资者关系活动类别为东北证券组织的万兴科技机构投资者交流会，时间为 2021 年 1 月 13 日，地点在东海朗廷，接待人员有董事会秘书孙淳和投资者关系经理李方静 [1] 2021 年公司规划 业务方面 - 持续深耕消费类软件领域，围绕三大主营业务板块加大研发投入，增强产品市场竞争优势 [1] - 视频编辑软件强调细分领域探索、AI 技术研发应用和创意内容素材增值服务 [1] - 图示软件加大亿图海外营销推广赋能，推动其与墨刀协同，实现板块收入稳定增长 [1] - PDF 软件在 V8.0 大版本上探索深度功能开发，加快 B 端客户开拓 [1] - 数据恢复和管理等软件拆分拳头产品，推广“单品 + 全家桶”营销模式，降低采购门槛 [1] 运营方面 - 2021 年是深化转型 SaaS 化关键一年，实现运营、支付系统和价格体系优化升级 [2] - 关注产品竞争力，抓住用户痛点，享受 SaaS 时间复利效应 [2] 市场拓展方面 - 践行全球化营销策略，保持英语市场增长，拓展非英语国家市场 [2] - 国内市场根据用户需求提供本地化解决方案，提升品牌知名度，力争中国成最大单一市场 [2] 人员相关问题 2020 年大规模招聘后续规划及影响 - 2020 年人员扩展匹配业务和人才发展战略，超 50% 新员工为研发人员，支撑 SaaS 转型，降低营销费用占比 [2] - 2021 年春招聚焦高端人才，优化人才结构，盘活在职员工，制定目标考核激励，鼓励创新转化，提升人效 [2] 产品规划 - 成立相关部门，加速移动端产品布局，实现多端打通 [2] 市场规模与竞争 - 全球视频编辑市场规模未来超千亿，处于起步并快速增长阶段 [3] - 万兴增强产品差异化功能和个性化设计，从单一实用转成“实用 + 创意 + 智能”多功能软件 [3] 股票相关问题 控股股东减持情况 - 控股股东吴太兵承诺自首次公开发行限售股解禁上市流通之日起 6 个月内，不通过二级市场竞价交易方式减持股份 [3] 施罗德举牌情况 - 施罗德基于自身投资规划增持公司股票，体现对股价及成长性信心，其持股变化关注公司公告 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300624，证券简称万兴科技 [2] - 投资者关系活动为万兴科技机构投资者线上交流会，时间为 2021 年 8 月 27 日，地点是公司会议室（电话会议） [2] - 参与单位包括博时基金、东方阿尔法、信达澳银等多家基金和天风证券，上市公司接待人员有董事长吴太兵、董事会秘书孙淳等 [2] 上半年经营总结 营收情况 - 2021 年上半年公司营业收入同比增长 5.94%，受后疫情时期全球市场行业流量下降、人民币兑美元汇率大幅升值超 8%、公司向订阅升级转型致客单价下降等因素影响；若排除人民币升值影响，同比增长为 14.01% [2][3] 订阅转型 - 大力推行从传统 Lisence 模式向 SaaS 化转型升级，订阅用户数同比提升 36%，订阅收入占比达 59.63%，成为主要收入来源 [3] 研发投入 - 2021 年上半年大力引进高职级研发人员，加强视频创意为主赛道的 AI 等前沿技术和新产品研发，搭建 SaaS 云服务平台和资源商城平台，研发投入达 1.4 亿，同比增长 96.54% [3] 下半年经营计划 产品创新 - 持续聚焦视频创意软件，兼顾文档创意、绘图创意和实用工具的产品技术创新和质量提升，赋能新品孵化和爆品打造 [3] SaaS 推进 - 深入推进 SaaS，加快中台系统建设，提升素材资源方面实力，待行业流量回归、产品研发成果转化，积极运营、内外协同渡过 SaaS 转型阵痛期，实现收入与利润稳定提升 [3] 团队建设 - 未来一段时间保持现有人员规模，继续加强团队精英化建设，优化人才结构，盘活存量，提高管理效率和人均效能 [3] 互动交流环节 SaaS 化转型进度及研发投入方向 - SaaS 化转型升级自 2018 年开始尝试，去年下半年快速推进，今年上半年成果显著，订阅用户数超 Lisence 用户数，订阅收入占比近 60%，订阅用户续费率超 43% [4] - 研发投入用于新产品研发和现有产品新版本发布（报告期迭代版本超 500 个）、加强视频创意领域 AI 技术等研究（新增研发人员近 70 名，高职级研发人员占比超 60%，博士、博士后 6 人）、组建云服务中心完成相关体系建设和大数据迁移等 [4] 境内收入增长原因及未来计划 - 注重全球化发展同时加大境内市场布局，深化产品本土化，加强政企营销和线下品牌活动，通过线下直销与代理商渠道开拓境内 B 端市场，境内销售收入同比增长超 30%，境内营销收入从四年前微乎其微增长至超 6000 万元，成为全球排名第三的主要市场 [4] - 未来持续投入深耕国内市场，B 端加大政企合作，C 端关注新生代用户需求，加大国内市场收入占比 [4] 视频软件定位及后续发展计划 - 围绕视频创意目标群体推出“WondershareCC”视频创意系列软件，以视频剪辑软件为主体，辅以多款相关产品，增强用户服务粘性，延伸业务链条 [4][5] - 未来基于用户属性将产品纳入全家桶，聚合到自有平台，打通不同终端用户，覆盖更多场景，定价策略为产品基本免费，资源与功能付费，提升用户复购促进营收增长 [5] 营销工作及成效 - 从独立站起步打造私域流量，2021 年 6 月主要产品月度活跃用户数接近 8 千万，构建 WondershareID 体系聚拢忠实用户，降低营销费用 [5] - 未来加强现有产品用户和 WondershareID 体系运营维护，促进用户重复购买和多产品交叉购买，降低销售费用，近三年营销费用占收入比重持续降低，2021 年上半年营销费用同比增速低于营业收入增速 [5] 格像并购整合情况及计划 - 与格像整合工作进展较好，在业务协同、文化融合和人员整合方面进度快，用户互补共享，技术资源互通，万兴中后台为格像赋能，双方对格像完成今年业绩承诺充满信心 [5] 员工引入和管理计划 - 公司将人才精英化作为基本人才发展战略，上半年持续引进研发人员，研发人员占比超 55%，职能人员占比同比下降，研究生及以上学历员工和高端人才占比均接近 20%，总人数近 1450 人 [6] - 未来保持现有人员规模，继续引进高端人才和优秀应届毕业生，通过人才实现产品创新等，支撑公司竞争力和营收、利润增长 [6]

分组1：公司基本信息 - 证券代码300624，证券简称万兴科技 [2] - 投资者关系活动类别为万兴科技机构投资者线上交流会，时间为2021年9月2日，地点为公司会议室（电话会议） [2] - 参与单位包括国盛证券、国信证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书孙淳和投资者关系经理吴琪 [2] 分组2：AR/VR/元宇宙布局 - 去年开始关注AR/VR业务，今年上半年技术中心研发人员增加到近70名，加强视频创意领域AI、AR/VR等核心技术研发和前沿技术探索 [2] - 开展行业调研，与国内相关企业交流，投资数家国内领先地位公司，通过“自研+战投”提升创新领域竞争力和产业布局 [3] 分组3：素材资源布局 - 今年创立超70人规模创意中心，布局创意资源、特效自主创作和开发，针对性制作素材，建立精准用户触达机制 [3] - 目前拥有1500万素材资源，数量较上年同期增长超3倍，资源收入较上年同期提升约83%，近月业务收入持续增长 [3] 分组4：国内业务发展 - 2018年提出“回师中国”战略，上半年境内市场营收超6000万元，约占总营收12%，增速超32%，中国成全球第三大收入来源地 [3] - 预期国内市场后续快速增长，未来加大关注，深化B端政企合作，紧跟C端需求优化产品和素材，希望5年内中国成第一大收入来源地 [3][4] 分组5：视频创意业务情况 - 今年上半年视频创意类产品营收2.74亿，同比下降2.64%，增速下滑因去年上半年市场热度和用户需求大增透支后续增速 [4] - 去年上半年视频创意类软件销量同比增长超70%，推高今年增长基数，但产品流量和收入降幅低于市场平均水平 [4] - 与2019年同期相比，年均复合增长率超30%，整体保持较高增长态势 [4] 分组6：下半年工作重点和业务线格局计划 - 下半年推进产品研发，强化素材资源研发与落地，通过WondershareID体系打通和运维产品间用户，推进SaaS化转型，加快中台系统建设，推进团队精英化建设 [4] - 未来持续聚焦视频创意软件业务，推动文档创意、绘图创意和实用工具技术创新与质量提升，增强用户粘性 [4]

公司基本情况 - 公司以“让世界更有创意”为使命，聚焦数字创意业务领域，围绕创作者经济为数字创意创作者赋能 [2] - 2022年1月11日15:00，在深圳市南山区海天二路14号软件产业基地5栋D座10楼，公司董事长吴太兵等接待了招商证券等多家单位人员 [2] 行业前景 - 未来3年全球Communicators用户将从7亿增长到9亿，创意软件及周边内容与服务销售收入将从120亿增长至310亿美元 [2] 公司业务发展 产品更新与发布 - 2021年完成Filmora、PDFelement等产品更新迭代，发布Anireel等新产品，近期发布“万兴鹿演” [3] 资源素材建设 - 2018年底开发上线资源商城，截至2021年底特效资源颗粒达10万颗粒，资源素材收入从2019年200多万美元提升至超千万美元 [4] SaaS转型 - 2019年在Filmora开始提供订阅付费方式，2021年进入快速推进阶段，截至2021年半年报订阅收入占比近60% [5] 公司对元宇宙的理解与规划 - 认为元宇宙是实体世界的虚拟化呈现，未来用户对创作工具和内容服务需求将爆发式增长 [3] - 将为创作者提供3D虚拟内容创作工具及服务，通过自研+校企合作+股权合作等方式加快产品落地 [3] 万兴鹿演产品情况及布局思路 产品情况 - 已上线“虚拟数字人”演示功能，提供8个不同风格“虚拟形象”，后续将上线个性化3D虚拟形象及个人自定义虚拟形象功能 [4] 布局思路 - 通过专业技术生产轻量便捷产品，针对小B端或个人创作者，基于高频使用场景提供产品，满足细分领域需求 [4] - 基于内容 + 服务运营模式，创造细分领域轻量化工具，优化迭代，加大场景覆盖 [4] 研发投入情况 费用情况 - 2021年前三季度研发费用为2.38亿，同比增长91.81% [4] 投入方向 - 加强视频创意领域AI/VR/AR技术、算法研究与落地，升级SaaS转型所需平台，研发新产品和发布现有产品新版本 [5] 人才情况 - 研发人员占比近60%，加大高端人才引进，加强高校毕业生招募与培养 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.98亿元，同比增长17.37%；年初至报告期末8.38亿元，同比增长10.79%[11] - 公司本报告期实现营业收入同比增长17.37%，年初至报告期末实现营业收入较上年同期增长10.79%[29] - 本期营业总收入838,418,716.52元，较上期756,777,699.00元增长约10.79%[41] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1268.14万元，同比增长149.94%；年初至报告期末2437.80万元，同比增长11.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9.22万元，同比增长99.68%；年初至报告期末183.25万元，同比下降81.12%[11] - 公司净利润为42,974,651.10元，较上期37,845,799.80元有所增长[43] - 归属于母公司股东的净利润为24,377,989.07元，上期为21,885,571.13元[43] - 少数股东损益为18,596,662.03元，上期为15,960,228.67元[43] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长150.00%；年初至报告期末均为0.19元/股，同比增长11.76%[11] - 基本每股收益为0.19元，上期为0.17元[43] 资产情况 - 本报告期末总资产14.79亿元，较上年度末下降4.02%；归属于上市公司股东的所有者权益8.65亿元，较上年度末下降1.62%[11] - 2022年9月30日货币资金2.28亿元，较2021年12月31日下降50.40%，主要系购买银行结构性存款及支付股权收购款所致[18] - 2022年9月30日流动资产合计623,045,702.42元，较年初725,200,561.40元有所下降；非流动资产合计855,847,881.26元，资产总计1,478,893,583.68元[34] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计865,430,287.72元，所有者权益合计858,632,132.56元，负债和所有者权益总计1,478,893,583.68元[37] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4941.90万元，同比下降43.84%[11] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 -6779.45万元，较2021年1 - 9月下降120.99%，主要系2021年6月发行可转换债券收到募集资金所致[21] - 经营活动产生的现金流量净额为49,418,964.54元，上期为88,000,843.02元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -209,568,065.80元，上期为 -255,101,125.78元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -67,794,505.18元，上期为323,050,997.71元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 -228,449,807.05元，上期为156,144,235.23元[50] - 期末现金及现金等价物余额为218,484,841.08元，上期为272,125,538.36元[50] 费用及收益情况 - 2022年1 - 9月财务费用1254.67万元，较2021年1 - 9月增长235.41%，主要系2021年6月发行可转换债券，可转债利息费用增加所致[21] - 2022年1 - 9月投资收益1355.75万元，较2021年1 - 9月增长142.54%，主要系结构性存款利息收入及所持资产公允价值变动所致[21] - 本期营业总成本813,673,864.04元，较上期732,251,052.68元增长约11.12%[41] - 本期销售费用411,795,795.29元，较上期347,257,481.77元增长约18.6%[41] - 本期研发费用251,098,194.34元，较上期238,095,484.92元增长约5.46%[41] - 本期财务费用12,546,735.46元，较上期3,740,714.27元增长约235.41%[41] - 本期营业利润50,448,149.29元，较上期42,672,433.77元增长约18.22%[41] - 本期营业外收入210,418.88元，较上期198,281.65元增长约6.12%[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,151人[22] - 吴太兵持股比例17.81%，持股数量23,128,560股；宿迁兴亿网络科技有限公司持股比例14.57%，持股数量18,929,004股等[22] - 吴太兵期初限售股数18,771,420股，本期解除限售-1,425,000股，期末限售股数17,346,420股；合计期初限售股数18,888,470股，本期解除限售-1,494,238股，本期增加1,500股，期末限售股数17,395,732股[26] 业务研发情况 - 公司于桌面端完成WES4.0视频底座的迭代升级，于移动端持续升级AI算法能力[30] - 公司全新发布在线端SaaS轻应用产品Repairit Online和邮件修复产品Repairit for Email等[31] - 截至报告期末，公司研发人员占总人数比例维持约56%[31] 综合收益情况 - 综合收益总额为49,141,817.53元，上期为43,577,128.68元[43]

报告期与公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日，上期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[20] - 公司股票简称万兴科技，代码300624，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人是吴太兵[24] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[28] 注册资本变更 - 报告期内公司完成部分限制性股票回购注销并办理注册资本工商变更备案登记，注册资本由12,994.704万元变更为12,988.624万元[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为540,342,094.67元，较上年同期增长7.46%；归属于上市公司股东的净利润为11,696,552.19元，较上年同期下降75.26%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,924,703.37元，较上年同期下降94.97%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,939,804.53元，较上年同期下降67.83%[32] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降75.68%；稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期下降75.00%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.32%，较上年同期下降4.12%[32] - 本报告期末总资产为1,511,884,226.53元，较上年度末下降1.88%；归属于上市公司股东的净资产为874,914,199.20元，较上年度末下降0.55%[32] - 非经常性损益合计为9,771,848.82元，其中非流动资产处置损益为1,370,460.60元，计入当期损益的政府补助为6,431,765.45元等[39] - 公司研发费用同比提升14.90%，营销费用同比增长20.39%，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元[32] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.09元/股[33] - 报告期内公司实现营业收入5.40亿元，较上年同期增长7.46%[71] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1169.66万元，较上年同期下降75.26%[71] - 报告期公司研发费用同比提升14.90%[71] - 报告期公司营销费用同比增长20.39%[71] - 公司2021年6月发行可转债，可转债利息费用较上年同期增加767.78万元[71] - 本报告期营业收入540342094.67元，上年同期502820185.45元，同比增长7.46%[90] - 本报告期营业成本23132330.67元，上年同期24803522.92元，同比下降6.74%[90] - 本报告期销售费用264445709.34元，上年同期219664654.75元，同比增长20.39%[90] - 本报告期财务费用7871720.32元，上年同期 - 155928.52元，同比增长5148.29%[90] - 投资收益 - 1236624.85元，占利润总额比例 - 4.48%；公允价值变动损益4731934.62元，占利润总额比例17.14%[97] - 报告期末货币资金214,512,771.81元，占总资产14.19%，较上年末比重减少15.65%，主要因购买银行结构性存款[98] - 报告期末交易性金融资产374,096,361.71元，占总资产24.74%，较上年末比重增加11.66%，主要因购买银行结构性存款[98] - 报告期末应付职工薪酬52,069,111.36元，占总资产3.44%，较上年末比重减少2.39%，主要因支付上年末计提的年度奖金[98] - 以公允价值计量的金融资产期末合计433,006,568.43元，本期公允价值变动损益4,929,485.99元，本期购买金额1,191,409,825.00元，本期出售金额1,011,802,754.92元[102] - 报告期末货币资金受限余额10,090,634.90元，受限原因为外汇保证金、取得信用卡额度质押的定期存款[103] - 报告期投资额82,685,083.52元，上年同期投资额217,555,040.74元，变动幅度为 -61.99%[103] 业务线产品信息 - 公司视频创意类软件中万兴喵库为内容创作者提供超过1500万个正版资源[45] - 公司绘图创意软件包括亿图图示、亿图脑图、墨刀[47] - 公司文档创意软件代表产品有万兴PDF、PDF阅读器、万兴PDF SDK[47] - 公司实用工具软件包括万兴恢复专家、Dr.Fone、万兴手机管家、万兴易修[49] 行业数据 - 2022年上半年我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.90%，利润总额达4891亿元，同比增长7.30%[57] - 思科预测到2022年视频内容将占所有移动流量的79%[58] - Arizton统计预测2021年全球素材资源行业市场规模约46.80亿美元，有望在2027年超过70亿美元[58] 公司经营模式 - 公司采用自主研发方式进行软件开发，涵盖多环节[52] - 公司以订阅模式重新定义“以用户为中心”，支持多时间维度费用支付方式[53] - 公司以自主品牌、自建渠道模式和开放合作生态网络构建思维进行营销[54] - 公司积极开拓B端政企业务，扩大企业用户覆盖[54] 研发费用情况 - 2019 - 2022年上半年公司研发费用分别为1.56亿元、2.19亿元、3.28亿元、1.63亿元，占各期营业收入比例分别为22.11%、22.39%、31.88%、30.17%[65] 市场销售情况 - 公司销售客户遍及全球200多个国家和地区[66] - 公司持续深耕欧美日市场，开拓非英语语言市场促进非英语国家销售收入快速增长[68] 公司管理与文化 - 公司构建多维人才选育用留机制，采用“大平台、小团队”组织管理策略[69] - 公司以“三勤六和”村落式文化确保全员思维和价值观统一[70] 各业务线产品销售数据关键指标变化 - Filmora和万兴喵影销售总额（订单口径）环比增长达15%[72] - 万兴录演新单数量同比增长超45%[75] - UniConverter产品续费销售额（订单口径）同比提升31%[75] - 截至报告期末公司累计提供特效资源数量超13万颗粒，资源素材销售收入（订单口径）同比增长超90%[76] - 亿图图示总体工程文件保存数同比提升约70%[77] - 墨刀企业4.0版本上线后企业用户人数提升300%[79] - 公司PDF系列产品（订单口径）订阅收入占比达55%[80] - 万兴恢复专家销售额（订单口径）同比提升15%，移动端实用工具产品销售额（订单口径）同比提升120%[81] - 报告期内订阅收入占整体销售收入比例超63%，累计订阅用户同比提升约32%[84] - 报告期内印度、韩国、新加坡市场销售收入增长率分别达150%、113%、100%，公司总体服务企业数量较去年底增长约38%[85] 人员情况 - 新进优质高潜应届校招生近160人，截至2022年6月，在册在岗总人数为1376人，研发人数为765人[90] 各业务线财务数据关键指标变化 - 视频创意类产品营业收入323031940.25元，营业成本14369123.81元，毛利率95.55%，营业收入同比增长17.78%[94] - 实用工具类产品营业收入124529728.00元，营业成本3749143.07元，毛利率96.99%，营业收入同比增长1.03%[94] - 软件行业营业收入538728014.58元，营业成本23034854.93元，毛利率95.72%，营业收入同比增长7.61%[94] - 境外营业收入478924845.95元，营业成本20497983.41元，毛利率95.72%，营业收入同比增长8.20%[94] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末金额376,434,454.78元，本期公允价值变动损益1,533,679.32元，报告期内购入金额1,183,000,000.00元，报告期内售出金额1,010,211,947.29元，资金来源为募集资金 + 自有资金[106] - 衍生金融资产期末金额 -2,338,093.07元，本期公允价值变动损益 -2,038,153.30元，报告期内售出金额1,590,807.63元，资金来源为自有资金[109] - 其他非流动金融资产期末金额53,843,784.97元，本期公允价值变动损益5,433,959.97元，报告期内购入金额8,409,825.00元，资金来源为自有资金[109] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为66,069.51万元，报告期投入889.53万元，累计投入38,383.99万元，累计变更用途的募集资金总额为7,650万元，比例为11.58%[110] - 2018年首次公开发行股票募集资金总额33,100.00万元，净额28,962.36万元，截至2022年6月30日累计投入25,248.39万元，余额5,485.28万元[110] - 2021年可转换公司债券募集资金总额37,875.00万元，净额37,107.15万元，截至2022年6月30日累计投入13,135.60万元，余额24,667.84万元[110] 承诺投资项目情况 - 万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目承诺投资24,094.32万元，期末累计投入20,380.35万元，投资进度84.59%，本报告期效益613.02万元，累计效益17,825.98万元[114] - 数据运营中心建设项目承诺投资2,984万元，期末累计投入2,984万元，投资进度100.00%[114] - 补充运营资金项目承诺投资1,884.04万元，期末累计投入1,884.04万元，投资进度100.00%[114] - 数字创意资源商城建设项目承诺投资19,929.83万元，本报告期投入681.06万元，期末累计投入5,798.01万元，投资进度29.09%，本报告期效益1,097.38万元，累计效益3,299.33万元[114] - AI数字创意研发中心建设项目承诺投资11,330.02万元，本报告期投入28.23万元，期末累计投入1,490.29万元，投资进度13.15%[114] - 补充流动资金项目承诺投资5,847.3万元，期末累计投入5,847.3万元，投资进度100.00%[114] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额66,069.51万元，本报告期投入889.53万元，期末累计投入38,383.99万元，本报告期效益1,710.4万元，累计效益21,125.31万元[118] 募集资金使用历史情况 - 2018年10月29日，公司以2500万元募集资金对万兴软件增资，用于万兴通用消费类软件产品研发项目[119] - 2020年，公司拟用不超过3500万元募集资金对湖南万兴增资，用于购买办公楼，并将项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日[119] - 2018年，数据运营中心建设项目投资总额从4484万元减至2984万元，项目延期至2019年12月[119][121] - 2019年，公司以1000万元募集资金对万兴科技（深圳）增资，两个募投项目延期至2020年12月[121] - 2018年3月20日，公司使用4454.06万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[121] - 2021年7月27日，公司使用5531.13万元可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[121] - 截至2022年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金余额为5485.28万元，其中1600万元用于现金管理，3885.28万元存放于专户[121] - 截至2022年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为24667.84万元，其中22000万元用于现金管理，2667.84万元存放于专户[121] 委托理财情况 - 报告期内，公司委托理财发生额为52700万元，未到期余额为37600万元[126] - 公司委托理财资金来源为自有资金和募集资金，分别为23000万元和29700万元[126] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资初始投资总额为23070.06万元，报告期内购入金额20088.73万元，售出金额2981.33万元，期末投资金额9035.03万元，占公司报告期末净资产比例10.33%，报告期实际损益金额159.49万元[130] - 银行1远期结汇初始投资2267.97万元，期末投资324万元，占比0.37%，报告期

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司全年营收跨越10亿元人民币大关，按美元口径计算同比增长11.40%[12] - 2021年公司全年营收超10亿元，按美元口径计算同比增长11.40%[55] - 2021年营业收入为10.29亿元，较2020年增长5.39%[117] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2784.55万元，较2020年下降77.77%[117] - 2021年末资产总额为15.41亿元，较2020年末增长44.76%[117] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8.80亿元，较2020年末增长3.20%[117] - 2021年基本每股收益为0.22元/股，较2020年下降77.32%[117] - 2021年加权平均净资产收益率为3.28%，较2020年下降12.58%[117] - 2021年非流动资产处置损益为333.33万元[124] - 2021年计入当期损益的政府补助为819.17万元[128] - 公司2021年实现营业收入10.29亿元，较上年同期增长5.39%，剔除汇率影响同比增长11.40%[170] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2784.55万元，较去年同期下降77.77%，剔除汇率影响归母净利润可增加约3200万元[170] - 公司营业收入合计1,029,158,102.77元，较上年同期增长5.39%[195] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为253,358,043.08元、249,462,142.37元、253,957,513.55元、272,380,403.77元[196] 公司业务线收入结构及占比 - 2021年公司订阅收入占总收入近60%，续费收入占总收入的24.3%[4] - 2021年公司订阅收入占总收入近60%，续费收入占总收入的24.3%[16] - 目前视频创意软件贡献公司一半以上的营收[13][39] - 2021年公司订阅收入占总收入近60%，续费收入占总收入的24.3%[80] - 报告期订阅收入占整体销售收入比例快速增长至约60%[170] - 全年订阅收入占整体销售收入比例近60%[184] - 软件行业营业收入1,026,554,886.68元，占比99.75%，同比增长6.78%[195] - 绘图创意类产品营业收入102,929,627.65元，占比10.00%，同比增长47.77%[195] - 境外营业收入906,366,289.07元，占比88.07%，同比增长5.53%[195] - 分销模式营业收入121,368,195.61元，占比11.79%，同比增长654.55%[195] 公司研发投入情况 - 2021年公司年度研发投入3.28亿元，占同期营业收入近三分之一，较2020年增加1.1亿元、增长超50%，比2019年增长将近翻番[5] - 2021年公司投入技术中台费用超过7000万[6] - 目前公司云平台研发团队已超百人，年投入数千万元[14] - 2021年公司年度研发投入高达3.28亿元，占同期营业收入近三分之一，较2020年增加1.1亿元、增长超50%，比2019年增长将近翻番[20] - 2021年公司投入技术中台费用超7000万，技术团队规模近100人[41][54] - 目前公司云平台研发团队已超百人，年投入数千万元[80] - 2021年公司年度研发投入高达3.28亿元，占同期营业收入近三分之一，较2020年增加1.1亿元、增长超50%，比2019年增长将近翻番[81] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为1.56亿元、2.19亿元、3.28亿元，占各期营业收入比例分别为22.11%、22.39%、31.88%[164] - 报告期研发费用同比增加1.10亿，同比增长50.09%[171] 公司市场及用户数据 - 截止2021年底，公司所有产品月活跃用户数已近亿[3] - 截止2021年底公司所有产品月活跃用户数已近亿[14] - 截止2021年底公司所有产品月活跃用户数已近亿且还在快速增长[80] - 全球创意软件及服务市场容量有望在2024年达到630亿美元，较2023年410亿美元的预测规模大幅增长50%[12] - 2024年全球创意软件潜在用户规模预计达50亿，其中专业设计师约6800万、半专业创作者约9亿、普通用户约40亿[12] - 全球创意软件及服务市场容量有望在2024年达到630亿美元，在2023年410亿美元的基础上增长50%[33][34] - 2024年全球创意软件潜在用户规模预计达50亿，其中专业设计师约6800万、半专业创作者约9亿、普通用户约40亿[35] - 2024年全球创意软件及服务市场容量有望达630亿美元，较2023年的410亿美元增长50%[64][65] - 2024年全球创意软件潜在用户规模预计达50亿，含专业设计师6800万、半专业创作者9亿、普通用户40亿[66][67] - 2021年国内软件企业达42,232家，累计实现软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.70%，预计到2025年规模以上企业软件业务收入将突破14万亿元，年均增长12%以上[136] - 全球SaaS市场规模预计2028年达7,165.20亿美元，2021 - 2028年复合年增长率27.50%，中国企业级SaaS市场未来三年复合年增长率预计约34%，2023年市场规模预计达1,304亿元[137] - 2021年全球数字视频内容市场价值1,514亿美元，预计2027年达3,911亿美元，复合年增长率13.38%，2024年创意云市场潜在不同类型用户数量分别为40亿人、9亿人和6,800万人，潜在市场规模达630亿美元[138] - 预计到2023年全球网络视频用户规模将达30亿[139] - 2019年全球协同办公市场规模310亿美元，预计2024年达481亿美元，年增速近10%；2021年国内协同办公市场规模突破500亿元，到2023年将达806亿元，年增速预计超20%[143] - 全球桌面端、移动端PDF阅读器/编辑器安装用户约20亿，预计PDF市场规模2024年将达320亿美元[144] - 预计2022年全球在用智能电子设备总数达64亿台，较2021年增长3.2%，2025年全球数据量将增长至175ZB[145] 公司人才与组织情况 - 截至2021年底，公司全球人才总数近1400人，长沙运营中心已有近500名员工[8] - 截止2021年底，公司内部有14个事业部（工作室）从事创意软件创新创业，内部孵化的研发设计协同软件获近亿元Pre - A轮融资[8] - 截至2021年底，公司全球人才总数近1400人，长沙运营中心有近500名员工[42][70] - 截止2021年底，公司内部有14个事业部（工作室）从事创意软件创新创业，内部孵化软件获近亿元Pre - A轮融资[42][74] - 截至2021年12月31日，公司在岗总人数为1,365人，较上年同期增长11.07%[191] - 在岗研发人员数量较上年同期增长约26.65%[191] 公司战略投资与业务拓展 - 2021年公司斥资2.14亿元战略控股拥有10亿用户的杭州格像科技有限公司[13][39] - 中国市场销售收入约占公司软件销售收入的12%，新拓代理商数量同比增长243%，全球政企销售收入同比增长64%[7] - 中国市场销售收入约占公司软件销售收入的12%[41][60] - 2021年公司新拓代理商数量同比增长243%，全球政企销售收入同比增长64%[41][61][62] - 2021年公司斥资2.14亿元战略控股杭州格像科技有限公司，其拥有10亿用户[73][74] - 格像产品Beat.ly和Sweet Selfie产品销售收入分别同比增长98%和38%[175] - 中国市场销售收入达整体销售收入约12%，韩国、印度、巴西市场销售收入分别增长约314%、169%、44%[185] - 公司新拓展代理商数量较去年同期增长243%，全球政企业务销售收入同比增长64%[187] - 完成战略控股杭州格像科技，报告期内格像业务收入增长超110%[190] - 可转债发行总额为人民币37,875万元，投向数字创意资源商城和AI数字创意研发中心建设项目[190] 公司产品相关数据 - 目前资源素材颗粒已超过10万个[16] - 目前Filmstock素材资源库资源素材颗粒已超过10万个[80] - 截至报告期末资源素材平台Filmstock累计提供特效资源数量已达10万颗粒[176] - 全年资源素材销售收入超1000万美元，同比增长超过90%[176] - 亿图脑图报告期末累计提供超过8.7万个社区模板[179] - 桌面端PDF产品渲染速度提升100%，转换质量提升50%；移动端新增多种功能，提升稳定性和性能[180] - 万兴恢复专家内存占用下降达100%，扫描速度提升40%[183] - 创意资源库提供超1500万正版创作资源服务[149] - 2021年公司成功孵化万兴录演、Anireel等全新产品[163] 公司经营风险 - 软件行业产品创新孵化存在规划、技术实现、市场推广等不确定风险[88] - 公司探索研究的新技术研发投入大、周期长，若与市场需求不匹配等会影响业绩[89] - 全球宏观经济不确定性增加，公司业绩可能受用户购买等因素影响[90] - 公司产品与服务境外销售为主，人民币汇率波动可能影响经营业绩[91][93] - 行业人才竞争激烈，人力成本提升，公司人才吸引和保留面临压力[94] - 公司近年投资并购形成较大金额商誉，存在商誉减值风险，将每年末进行减值测试并采取措施降低风险[95] 公司基本信息 - 公司股票简称万兴科技，代码300624[111] - 公司法定代表人是吴太兵[111] - 公司注册地址在拉萨市柳梧新区，邮编850000；办公地址在深圳市南山区，邮编518057[111] - 董事会秘书是孙淳，证券事务代表是彭海霞，联系电话为0891 - 6380624、0755 - 86665000[112] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[113] - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日，上期为2020年1月1日 - 2020年12月31日[104] - 公司控股股东、实际控制人是吴太兵[104] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度[95] - 公司保荐机构是华林证券股份有限公司，会计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）[104] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[116] - 公司聘请的保荐机构为华林证券股份有限公司，持续督导期间为2021.7.1 - 2023.12.31[116] 公司专利与著作权情况 - 截至2021年12月31日，公司共计申请专利481件，其中发明专利434件；共计授权专利186件，其中发明专利139件；拥有软件著作权386件[146] - 截至2021年12月31日，公司申请专利481件，其中发明专利434件；授予专利186件，其中发明专利139件；拥有软件著作权386件[164] 公司销售区域与模式 - 公司产品和服务持续销售至全球200多个国家和地区[146] - 公司销售客户遍及全球200多个国家和地区[165] - 公司在北美、日本、新加坡、韩国等主要销售区域设立了分子公司[165] 公司业务毛利率情况 - 软件行业毛利率95.52%，较上年同期减少0.34%[200] - 绘图创意类产品毛利率93.69%，较上年同期减少1.70%[200] - 境内（含港澳台地区）毛利率95.48%，较上年同期增加7.97%[200] - 直销模式毛利率93.45%，较上年同期增加1.29%[200]