财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 4934.96万元，扣非净利润为 - 4794.51万元[39] - 2024年度总股本为14013.40万股，2025年发行后总股本为18217.42万股[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][20][21][26] - 发行对象为厦门建熙，由其全额认购，完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 发行股票数量不超过42,040,200股，不超发行前总股本30%[32][39] - 厦门建熙认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 发行后厦门建熙持股42,040,200股，占发行后总股本23.08%[29] - 发行后历控帝森持股比例降至7.70%，通过表决权委托控制14.72%表决权[29] 业务发展 - 公司紧跟政策和行业趋势，开展全过程工程咨询业务和数智业务[4] - 公司构建多领域产业链，形成全方位综合服务体系[7] 市场环境 - 新型城镇化、新基建等将为行业带来广阔市场空间[5] - 新兴领域项目建设带动工程监理需求[6] 未来规划 - 募集资金用于补充流动资金及偿还债务，促进业务高质量发展[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范使用募集资金[44] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善治理架构提升盈利能力[44] - 公司制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[45] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[47]

公司决策 - 2025年6月25日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] 信息披露 - 2025年6月25日披露发行股票预案等公告文件[1] 实施条件 - 发行需经审批、备案、股东大会通过、交易所审核及证监会注册[1]

股权交易 - 公司拟向厦门建熙发行不超42,040,200股股票，不超发行前总股本30%[4] - 交易后厦门建熙持股42,040,200股，比例23.08%[5] 股东变化 - 交易后历控帝森、吴君晔持股比例分别降至7.70%、7.02%[5] 控制权变更 - 权益变动完成后，控股股东变厦门建熙，实控人变王立[3] 审批情况 - 权益变动需多部门审批、备案及审核注册[3][7]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案获第五届董事会第六次会议审议通过，尚需多程序审批注册[7] - 发行对象为厦门建熙，完成后其成控股股东，王立成实际控制人，控制权变更[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第六次会议决议公告日，发行价8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超42,040,200股，上限不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额预计不超36,574.97万元，净额用于补充流动资金及偿还债务[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[10] 公司数据 - 公司注册资本为140,134,000.00元[20] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[26] - 2022 - 2024年末，应收账款和合同资产账面价值之和分别为57,692.69万元、67,037.39万元、71,263.90万元，占同期末流动资产比例分别为70.63%、78.93%、74.17%[117] - 2022 - 2024年末，合并报表商誉账面价值分别为13,577.49万元、13,521.60万元、12,569.88万元，占资产总额比例为11.51%、10.87%、9.18%[118] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 4934.96万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 4794.51万元[148] - 2024年度总股本为14013.40万股，2025年发行后总股本为18217.42万股[150] 股东权益 - 2022、2024年归母净利润为负，不派发现金红利等；2023年以总股本136,322,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，合计派1,363,220.00元[125] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为0元、1,363,220.00元、0元，占当期归属于上市公司股东净利润比例分别为0%、51.80%、0%[127] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%[135] 未来展望 - 构建多领域产业链，以扩大规模、提升份额、优化布局为目标[85] - 发行完成后总资产和净资产规模扩大，资产负债率下降[92][102][103] - 短期内会摊薄净资产收益率、每股收益等指标[104] - 发行后筹资活动现金流入增加，偿还借款时现金流出先增后减[105][106] 风险提示 - 发行尚需上级主管单位等审批、备案，存在不能实施完成的风险[110][111] - 发行可能使股票价格波动较大，偏离公司价值[112] - 公司业绩受宏观调控和经济周期影响，可能周期性波动[114] - 工程咨询服务行业竞争激烈，可能影响市场份额与盈利[115] - 发行摊薄即期回报，股东即期回报存在被摊薄的风险[152]

发行情况 - 公司拟向厦门建熙发行不超42,040,200股A股，募资不超36,574.97万元[3][4][8] - 厦门建熙认购上限未超发行前公司总股本30%[3][4][8] - 发行定价基准日为2025年6月25日，价格8.70元/股[9][13] - 厦门建熙以现金认购全部A股股票[15] - 认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[34] 发行影响 - 发行完成后，控股股东将变更为厦门建熙，实控人变更为王立[36] - 发行后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[38] 审批进展 - 本次发行尚需公司股东大会批准、国资监管部门批准或备案、深交所审核通过及中国证监会同意注册[3][5] - 2025年6月25日，公司多会议审议通过相关议案[40][41][42] - 厦门建熙已完成内部决策程序，公司待获多项批复方可实施[43] 资金用途 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务[33][37]

募集资金情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具前次募集资金鉴证报告[1]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 4,934.96万元，扣非净利润 - 4,794.51万元[3] - 2024年度总股本14,013.40万股，2025年发行前同，发行后18,217.42万股[5] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率71.05%[8] 发行情况 - 2025年11月拟完成发行，上限42,040,200股[2][3] - 由厦门建熙全额认购，完成后控股股东变厦门建熙，实控人变王立[9] - 发行后每股收益及净资产收益率或下降，股东回报有被摊薄风险[7] 资金用途 - 向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务[8] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》规范使用管理[12] - 开设专项账户，按约定用资并配合监督[12] - 提高资金使用效率，控制成本，节省支出[13] - 完善法人治理，优化预算流程，降低运营成本[14] - 制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[15] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 董事、高管承诺不输送利益，约束消费，薪酬与填补回报挂钩[17]

股票变动 - 公司股票2025年6月23日开市起停牌，26日开市起复牌[4][3][7] 股份发行 - 2025年6月25日与厦门建熙签署协议，拟发不超42,040,200股，上限不超发行前总股本30%[5] 权益变更 - 发行后控股股东由历控帝森变厦门建熙，实控人由财政局变王立[6] 审批情况 - 本次权益变动需多部门审批，实施结果不确定[8]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 重大投资界定 - 一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例30%以上（含）为重大投资[7] 政策调整条件 - 营收或营业利润连续两年下降且累计达40%，可调整利润分配政策[14] - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[14] 规划与审议 - 董事会每三年制定或重新审议股东分红回报规划[15] - 董事会审议利润分配预案须全体董事和独立董事过半数同意[10] - 监事会审议利润分配预案须半数以上监事同意，有外部监事还需其过半数同意[10]

公司决策 - 2025年6月25日召开第五届董事会第六次和监事会第四次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票时不向认购方提供财务资助或补偿[2]