证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、深交所发行上市审核通过；2、 中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-008 中达安股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、 明确认购区间下限暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承 销商）协商确定。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增 股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量 将进行相应调整。 调整后： 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第二十次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性 文件的有关规定对本次发行方案进行了修订。 根据 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 27,601.66 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资 金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，整体规模综合 考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略发展等因素 确定。 （一）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年二月 2、优化资本结构，提高抗风险能力 近年来，随着公司的业务规模不断扩大，公司对于资金的需求亦不断提高。 公司业务发展所需要的资金主要来自于公司自有资金和银行借款，单一的融资方 式导致公司财务费用较高。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司 财务费用分别为 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-010 中达安股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：本次向特定对象发行完成后，中达安股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本和净资产将会增加，每股收益将可能出现一定幅度下降，股东 即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对净利润、每股收益的假设分析不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文 件的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影 响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺。相关措施及承诺事项议案已经公 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-005 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通 知已于 2024 年 1 月 30 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议案， 没有监事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确认购 区间下限暨调整发行方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情 况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟适 当缩减募集资金规模、明确认购区间下限并调整发行方案，本次向特定对象发行 股票方案的其他条款不变。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-011 中达安股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。 根据公司第四届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会通过的《关 于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》的资金使用安排。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 8 日 、 4 月 25 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司的资金使用安排，公司拟向兴业银行股份有限公司广州东风支行 （以下简称"兴业银行广州东风支行"）申请金额为人民币 4,800 万元的并购 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-009 中达安股份有限公司 关于与认购方签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议（二）暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深 交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 2、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务， 本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 5 月 31 日，中达安股份有限公司（以下简"公司"）与济南历控帝 森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"历控帝森"）签署《关于公司向 特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。2023 年 12 月 25 日，公司 与历控帝森签署了《关于公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议 之补充协议》。 2024 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-012 中达安股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员和核心管理人员拟计划增持公司股份的公告 公司部分董事、高级管理人员陈天宝、王胜、甘露、庄烈忠、张龙、邵尤河、 张鑫、邵宗泽、李庆彬、杨萍，核心管理人员罗元飞、王开武向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 1 姓名 职务 计划实施前持有 公司股份（股） 计划实施前持有 公司股份比例 陈天宝 副董事长、总裁 1,390,484 注 1.020% 王胜 董事、常务副总裁 3,615,336 2.652% 甘露 常务副总裁 4,437,900 3.255% 庄烈忠 高级副总裁 310,860 0.228% 张龙 董事、副总裁、董事会秘书 0 0.000% 邵尤河 副总裁 20,358 0.015% 张鑫 副总裁 5,000 0.004% 邵宗泽 副总裁 0 0.000% 一、计划增持主体的基本情况 | 李 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年二月 稿） 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订 中达安股份有限公司（以下简称"中达安"或"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一 步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资 金总额不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 27,601.66 万元（含本数），扣除 发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 1、响应国家政策要求，降低企业杠杆率 为助推供给侧结构性改革以及经济转型升级和优化布局，夯实经济长期持续 健康发展的基础，2016 年 9 月，国务院发布《国务院关于积极稳妥降低企业杠 杆率的意见》；2019 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的相关议案。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确认购区间下限暨调整发行方 案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关 于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次 修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，调减了 本次发行的募集资金总额上限和发行数量上限，明确认购区间下限，并对本次向 特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订 的主要内容说明如下： 章节 内容修订前情况 封面 更新封面名称、日期 重大事项 ...