文章核心观点 公司是体外诊断行业企业，主要从事自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售，受集采影响营收下降，公司采取降本增效、加大研发投入、投资并购等措施应对，未来体外诊断行业有望国产替代率提升 [2][32][30] 公司基本情况 主营业务概况 - 公司所处行业为“CE27 医药制造业”中的体外诊断行业，主要从事自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售，产品覆盖全国 31 个省市，终端用户以三级医院为主，还积极拓展海外市场 [2] - 产品从检测原理分为免疫、分子、生化诊断产品三大类，形成了以肿瘤全病程临床检测为主的丰富产品线 [3] - 免疫诊断领域专注肿瘤标志物和自身免疫临床检测解决方案开发，已开发 21 种肿瘤标志物检测产品，自身免疫检测产品有技术优势，还在开发多领域检测产品 [4] - 分子诊断领域重点布局宫颈癌筛查、个性化用药以及早期肿瘤检测等领域，开发了一系列 HPV 检测产品、肺癌和结直肠癌甲基化检测试剂盒等 [5] 主要产品 - 公司产品涵盖免疫、分子和生化等领域，截止报告期末累计取得国内医疗器械注册证书及备案证书 335 个，118 个产品通过 CE 自我声明，多个产品在其他国家取得注册证 [5] - 肿瘤标志物检测产品有 59 个，涉及 21 种肿瘤标志物，应用两种技术平台开发试剂盒，高通量流式荧光技术有优势 [6][8] - HPV 核酸检测产品利用两种技术开发，为不同客户提供全面解决方案，有多种分型检测试剂盒 [9][10] - 自身免疫疾病检测产品利用流式荧光技术开发，可实现自身免疫抗体多重检测，截止报告期末有 10 个 II 类医疗器械注册证 [11][12] - 甲基化突变检测产品开发了肺癌和结直肠癌甲基化检测试剂盒，分别用于肺癌和结直肠肿瘤的辅助诊断 [14][15] 经营模式 - 采购模式：物流部根据《采购控制程序》负责采购，关键环节包括物料分类、供应商管理、计划制定和质量控制等 [16] - 生产模式：分三个层次组织生产，根据库存量确定计划，按相关规定建造厂房、制定程序，产品由子公司生产，质量体系符合要求 [17][18] - 营销模式：采用“经销与直销相结合、经销为主”、“仪器 + 试剂”联动销售结合仪器销售带动试剂销售的方式，由营销中心负责销售 [20] 业绩驱动因素 - 健康理念提升等因素推动体外诊断行业发展，医疗消费需求增长，大众检测需求提升 [24] - 加快公司在研项目落地转化，近 2 年研发投入占比 15% 左右，专利成果落地，增强市场竞争力 [25] 所属行业发展概述 - 2024 年全球体外诊断市场规模达 1092 亿美元，预计 2029 年达 1351 亿美元，年均增长约 4.3%，免疫和分子诊断是最大子行业之一，经济发达地区市场成熟，发展中国家增速略高 [26] - 国内体外诊断行业起步晚，产业发展滞后，2024 年市场规模约 61 亿美元，预计 2029 年达 89 亿美元，年均增长 8.0%，国内企业凭借优势扩大市场份额，部分企业实现技术突破 [27] - 体外诊断行业周期性不明显，抗风险能力较强，十四五期间预计保持高景气度，向智能化等方向发展，国家集采政策短期内影响行业格局，长期有利于国产替代 [28][30] 重要事项 - 集采对行业冲击大，公司 HPV 和肿瘤标志物产品入选集采，降价后出库量和收入下降，降本增效措施未能弥补利润下跌 [32] - 报告期内公司营业收入 43678.14 万元，下降 19.53%，试剂收入是主要下降原因，HPV 产品、第三方检测客户和直销模式收入降幅较大 [33] - 公司加大研发投入，投入 6572.24 万元，占比 15.05%，开展多领域项目研发，完成部分临床研究并提交申请，开发非集采类产品和配套仪器，获 12 个 II 类医疗器械注册证 [34] - 公司加大投资并购力度，开展首个投资并购项目，参与干眼症和 AI 领域投资，还进行股份回购和权益分派 [35]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2130元，较2023年的0.5480元减少61.13% [1] - 2024年每股净资产9.25元，较2023年的9.31元减少0.64% [1] - 2024年每股公积金3.03元，较2023年的3.09元减少1.94% [1] - 2024年每股未分配利润4.95元，较2023年的4.86元增加1.85% [1] - 2024年营业收入4.37亿元，较2023年的5.43亿元减少19.52% [1] - 2024年净利润0.35亿元，较2023年的0.89亿元减少60.67% [1] - 2024年净资产收益率2.29%，较2023年的5.97%减少61.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4742.32万股，占流通股比34.44%，较上期减少658.04万股 [1] - 凌飞集团有限公司等6家股东持股数量不变，UBS AG持股减少50.00万股，何建标等3位股东为新进 [2] - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL等3家公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档提及该部分，但未给出具体内容 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入43,678.14万元，较2023年度减少10,602.79万元，减幅19.53%[6] - 2024年末公司资产总计17.49亿元，较上年末增长4.12%[16] - 2024年末负债合计2.31亿元，较上年末增长60.33%[19] - 2024年净利润为28,376,746.48元，较上期下降约66.49%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为164,624,406.10元，较上期增长约30.24%[30] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款期末账面价值22,350.06万元，较2023年减少2,313.92万元，减幅9.38%[6] - 2024年末货币资金3.09亿元，较上年末下降20.70%[16] - 2024年末交易性金融资产1.82亿元，较上年末增长76.42%[16] - 2024年末长期借款0.884亿元，上年末无此项[19] - 2024年末存货为53,778,503.27元，较上年年末下降35.16%[1] 公司发展历程 - 2003年公司设立，注册资本1250万元[44] - 2017年公司获核准首次公开发行股票[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为163,021,941元[66] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起施行多项会计准则规定，对公司无重大影响[187][190][191] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[154] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[105] 税收政策 - 公司2024年企业所得税减按15%计缴，有效期3年[196] - 部分子公司小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[197]

股权激励计划时间线 - 2020年12月14日，公司召开董事会和监事会审议通过2020年激励计划相关议案[13] - 2020年12月15 - 24日，公司对2020年激励计划激励对象名单进行内部公示[14] - 2020年12月30日，公司股东大会审议通过2020年激励计划相关议案[14] - 2021年1月15日，公司董事会和监事会审议通过调整2020年激励计划相关事项及授予议案[15] - 2021年1月29日，公司完成2020年股权激励计划所涉股票期权、限制性股票的授予登记工作[16] - 2022年5月，34人符合2020年激励计划第一个解除限售/行权条件[18][19] - 2023年1月19 - 20日，公司董事会和监事会审议通过2023年股权激励计划相关议案[23] - 2023年2月16日，公司审议通过2023年股权激励计划相关议案，80人获授权益[26] - 2023年3月20日，公司完成2023年股权激励计划授予登记工作[26] 注销/回购注销情况 - 2021年12月20日，公司办理完成2021年10月相关注销/回购注销手续[17] - 2022年6月16日，公司办理完成部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销手续[19] - 2023年5月30日，公司办理完成2020年股权激励计划第一个行权期满未行权股票期权注销手续[20] - 2023年6月13日，公司办理完成2023年4月相关注销/回购注销手续[20] - 2023年10月24日，公司审议通过注销/回购注销部分股票期权和限制性股票议案，12月20日办理完成手续[27] - 2024年4月22日，公司审议相关调整及注销/回购注销议案，6月19日办理完成手续[27][28] - 2024年6月19日，公司办理完成2024年4月相关注销/回购注销手续[22] - 2024年8月26日，公司审议注销/回购注销议案，11月5日办理完成手续[28] - 2024年11月5日，公司办理完成2024年8月相关注销/回购注销手续[22] - 2025年4月18日，公司审议相关调整及注销/回购注销议案[28] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入436,781,430.69元，低于2019年和2021年[33] - 2024年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为25,964,799.61元，低于2019年[33] 激励计划考核指标 - 2020年激励计划第四个行权/解除限售期比例25%，2024年目标值增长率205%，触发值101%[31] - 2023年激励计划第二个行权/解除限售期比例30%，2024年目标值增长率106%，触发值36%[31][33] 人员变动及股票处理 - 2020年激励计划2名、2023年激励计划4名原激励对象离职，对应股票将被注销和回购注销[35] - 2020年激励计划注销股票期权594,000份，回购注销限制性股票134,100股[36] - 2023年激励计划注销股票期权1,067,400份，回购注销限制性股票331,800股[36] - 公司拟注销/回购注销1,661,400份股票期权和465,900股限制性股票，涉及54人[37] 回购价格及金额 - 2024年度权益分派后，2020年激励计划限制性股票回购价格调整为14.03元/股[36] - 2024年度权益分派后，2023年激励计划限制性股票回购价格调整为10.65元/股[36] - 限制性股票回购总金额为5,415,093元，资金来源为公司自有资金[38]

内部控制评价 - 立信会计师认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥利润总额5%，认定财务报告内部控制重大缺陷[15] - 财务报表错报金额≥利润总额3%＜5%，认定重要缺陷[15] - 财务报表错报金额＜利润总额3%，认定一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷损失＞净资产0.5%，认定重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷损失≤净资产0.5%且＞0.3%，认定重要缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷损失≤净资产0.3%，认定一般缺陷[16] 内控情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] 公司目标与管理 - 公司力争建成创新、效益等一流的公司[20] - 公司设立符合需求的组织机构[21] - 公司实行全员劳动合同制，制定人事等制度[21] 内部监督与制度 - 公司制定内部审计制度，内审工作待加强[22][23] - 公司初步建立风险评估机制，形成三层防范体系[24] - 公司建立多项控制制度和流程[25] - 公司制定采购、安全生产等管理制度[26][27] - 公司确保内部信息处理及时有效[28] - 公司建立内部监督体系，各部门各司其职[29] - 公司无其他内控重大事项说明[30]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开6次会议[3] - 2024年度召开1次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[9] 委员会审议情况 - 审计委员会2024年多次审议报告及计划议案[7] - 战略委员会2024年5月7日审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作天数为15天[11] - 2024年公司编制并披露多份报告[17] - 2024年多次会议审议通过薪酬、激励计划等议案[16][18][20][21]

上海透景生命科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海透景生命科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对，有效把握舆论 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开6次会议，独立董事全出席并同意所有议案[3] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席并关注决议执行[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，分别于4月12日和5月7日[9] 委员会会议情况 - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬等议案[7] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议审计等财务议案[7][8] - 2024年战略委员会第二次会议于5月7日召开，审议增资议案[8] 公司会议审议情况 - 2024年第四届董事会召开3次会议，审议关联交易等议案[15][19][20] 报告编制披露 - 2024年编制并披露多份报告，含年报和季报[16] 审计机构续聘 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习沟通，为公司建言献策[21]

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥，1 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据财政部规定变更会计政策[2][3][4] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整[5] 政策依据 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，可提前执行[3]