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星云股份:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复
2024-10-21 19:25
业绩总结 - 报告期各期检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元,占营业收入比重分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[4] - 2024年1 - 6月电芯检测服务收入2563.27万元,占比43.15%[14] - 2024年1 - 6月模组检测服务收入1880.03万元,占比31.65%[14] - 2023年度电芯检测服务收入5209.08万元,占比54.14%[14] - 2023年度模组检测服务收入3385.80万元,占比35.19%[14] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入5940.48万元,均来自宁德时代,占当期从宁德时代取得收入的22.20%[16] - 2023年度公司检测服务收入9630.03万元,宁德时代占比99.91%,时代星云占比0.09%[16] - 2022年度公司检测服务收入9567.75万元,均来自宁德时代,占当期从宁德取得收入的12.45%[16] - 2021年度公司检测服务收入11575.19万元,均来自宁德时代,占当期从宁德取得收入的28.84%[16] - 报告期内公司检测服务收入占主营业务收入比例分别为14.38%、7.50%、10.63%和10.61%[20] - 报告期内公司检测服务收入占营业收入比例分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[20] - 2023年发行人对宁德时代检测服务收入约0.96亿元[39] 用户数据 - 报告期内检测服务业务主要客户为宁德时代,各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[12] - 公司客户覆盖锂电池、新能源汽车、知名企业及检测研究机构等[43] 未来展望 - 公司未来将拓展检测服务内容,增加电池环境性、可靠性、安全性等检测项目,关注电池材料、新型电池体系、充电桩等检测[47] - 公司布局新能源汽车年检检测业务,通过募投项目拓展检测服务能力,为电池大模型积累数据[48] - 募投项目拟新增检测服务产能7776通道,若市场开拓不足,新增产能可能无法及时消化[53] - 募投项目完全达产后,最高时当年预计新增检测服务收入23049.98万元[54] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施,获国家科技进步二等奖[7] - 星云检测取得CMA、CNAS资质[8] 市场扩张和并购 - 2024年以来公司与多家机构签署合作协议或合同[25] - 2024年星云检测与某省产品质量检验研究院等签署合作协议[45] - 2024年9月参股公司与某部委科学研究院等签署合同开展研究[45] - 2024年7月星云检测与某央企检测服务机构签署技术服务合同[45] 其他新策略 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元,4亿元用于检测服务业务软硬件购置[4] - 募集资金投入“检测服务”业务后,土建工程年折旧费537.64万元,机器设备年折旧费3612.72 - 7225.45万元,软件年摊销费25.31 - 50.62万元[51] - “检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元,占预计新增总主营业务收入的34.25%,占预计新增总主营业务毛利的99.07%,占预计新增总净利润的179.93%[52] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元,占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%,占公司现有净利润的 - 35.09%,占公司预计净利润的 - 43.58%[52] - 折旧摊销增加比例为104.59%,新增折旧摊销占现有营业收入的比重为7.46%[52] - 本次募集资金投入“检测服务”具有合理性和必要性[63] - 本次募投项目预计新增折旧和摊销费用不会对公司未来经营业绩造成重大不利影响[63] - 公司已在募集说明书中补充相关风险披露内容并进行重大事项提示[63] 其他关键数据 - 截至2024年6月30日,电芯、模组、PACK检测服务产能分别为5860、477、300通道[22] - 2023年宁德时代全球动力电池使用量市占率36.8%,储能电池出货量市占率40%[23] - 截至2024年6月30日,检测服务相关在手订单金额超2亿元,某合同预计约1亿元[25] - 2023年我国检验检测机构全年实现营业收入4670.09亿元[27] - 2023 - 2021年宁德时代研发费用分别为183.56亿元、155.10亿元、76.91亿元[36] - 2023 - 2021年宁德时代研发人员数量分别为20604人、16322人、10079人[37] - 2023 - 2021年宁德时代境内外专利数量分别为29487项、16637项、10222项[37] 风险提示 - 检测服务市场竞争加剧,产业政策等调整或公司不满足政策要求会影响业务发展[58] - 若产业政策或市场环境不利变化,新增折旧摊销可能影响募投项目效益和公司经营业绩[55] - 公司检测服务客户主要是新能源行业厂商,业务规模与宏观经济和下游行业周期性波动密切相关[56] - 公司所处锂电池设备、储能及检测服务行业市场化程度高、竞争激烈[57] 核查情况 - 会计师核查程序包括查阅资料、测试内控、核对收入记录等[58] - 核查从2021 - 2023年检测服务收入记录中选取样本与相关合同等交叉核对[58]
星云股份:关于福建星云电子股份有限公司2023年申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复(修订稿)
2024-10-21 19:25
业绩总结 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元,4亿元用于检测服务业务软硬件购置[5] - 2021 - 2024年1 - 6月检测服务业务收入分别为11575.19万元、9567.75万元、9630.03万元和5940.48万元,占主营业务收入比例分别为14.38%、7.50%、10.63%和10.61%[19][20] - 2023年公司检测服务收入99.91%来自宁德时代,金额为9621.75万元,0.09%来自时代星云,金额为8.28万元[15] - 2024年1 - 6月公司检测服务收入均来自宁德时代,金额为5940.48万元[15] - 截至2024年6月30日,公司检测服务产能利用率和产销率近100%,处于满产饱和状态[22] 用户数据 - 报告期内检测服务业务主要客户为宁德时代,各期占比分别为100%、100%、99.91%、100%[13] - 2021 - 2024年1 - 6月公司从宁德时代取得的检测服务收入占当期从宁德时代取得收入总额的比例分别为28.84%、12.45%、25.99%和22.20%[17] 未来展望 - 未来公司将拓展检测服务内容,增加电池多方面检测项目[48] - 公司布局新能源汽车年检检测业务,为电池大模型积累数据[50] - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[57] - 募投项目完全达产后,最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[59] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施,正对接新国标[8] - 公司“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”获国家科技进步二等奖[32] 市场扩张和并购 - 公司推进海外营销网络建设,在德国、美国、东南亚等地洽谈合作伙伴[47] 其他新策略 - 2024年星云检测与多家机构签署合作协议,开展电池检测等领域合作[46] - 公司积极与产业链相关客户沟通检测服务合作事宜[45] 募投项目影响 - 募投项目“检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元,占预计新增总主营业务收入的34.25%,占预计新增总主营业务毛利的99.07%,占预计新增总净利润的179.93%[54] - “检测服务”业务年均新增折旧摊销6767.04万元,占公司预计营业收入110427.17万元的6.13%[55] - 折旧摊销增加比例为104.59%[55] - 新增折旧摊销占现有营业收入的比重为7.46%[55] - 新增折旧摊销占预计净利润的比重为 - 43.58%[55] - 募投项目存在实施风险,受产业政策、市场环境等因素影响[56]
星云股份:2023年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
2024-10-21 19:25
业绩相关 - 报告期内,公司期间费用总额分别为27,569.69万元、37,331.79万元、41,097.71万元和19,655.37万元[14] - 报告期内,公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[17] - 2024年1 - 6月检测系统产能35,495通道,生产量32,084通道,销售量30,891通道,产销率96.28%,产能利用率90.39%[126] - 2024年1 - 6月自动化组装系统产能354台,生产量370台,销售量350台,产销率94.59%,产能利用率104.52%[126] 用户数据 - 报告期内检测服务来自宁德时代的占比分别为100%、100%、99.91%、100%[19] 未来展望 - 2025年国内锂电设备市场规模有望达575亿元[51] - 2025年全球储能电池出货量将超500GWh,2030年将达2300GWh[65] - 2026年底我国充电桩行业市场规模有望达2870.20亿元,2020 - 2026年复合年均增长率48.38%[58] - EV Tank预计全球新能源汽车2025年销量达2542.2万辆,2030年达5212.0万辆,2030年渗透率超50%[165] 新产品和新技术研发 - 星云充电桩系列产品充电效率提高25%以上[90] - 锂电池组能量回馈充放电检测系统可同时对40串电池模组进行电芯修复[102] - 笔记本锂电池组充放电检测系统适用于2S - 4S笔记本锂电池组生产线[102] 市场扩张和并购 - 募投项目拟新增检测服务产能7,776通道[10] - 募投项目完全达产后,最高时当年预计新增检测服务收入23,049.98万元[12] - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金,用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目和补充流动资金[176][179][183] 其他新策略 - 公司将由传统设备销售型企业转型升级为集产品销售与技术服务于一体的复合型企业[131] - 公司确立以市场需求为导向、结合前瞻技术趋势开展研发的创新研发管理体系[96] - 公司在原材料采购方面建立完善供应链体系和采购管理制度[98] - 公司采用以销定产的柔性生产管理模式[99]
星云股份:兴业证券股份有限公司关于公司2023年向特定对象发行股票之发行保荐书
2024-10-16 18:19
发行信息 - 兴业证券担任公司2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构[4] - 本次向特定对象发行不超过44,335,168股A股股票[12] - 发行对象不超过35名,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[61][63][66] - 发行完成后,发行对象认购股份6个月内不得转让[68] - 募集资金不超过63,700.00万元,扣除费用后用于星云储能项目和补充流动资金[58][75] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入56,126.67万元,净利润 - 4,125.41万元[26] - 2024年6月30日资产总额232,317.40万元,负债总额149,978.28万元,所有者权益82,339.12万元[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元、64576.71万元和57247.15万元[95] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[93] - 最近一年公司对前五大客户销售收入为53704.54万元,占营业收入比例为59.23%[99] 股权结构 - 公司注册资本为147,783,896元[18] - 截至2024年6月30日,无限售条件流通股份106,189,439股,占比71.85%;有限售条件流通股份41,594,457股,占比28.15%[19] - 截至2024年6月30日,李有财持股22,124,190股,占比14.97%;刘作斌持股16,782,152股,占比11.36%;江美珠持股16,552,934股,占比11.20%[19] - 截至2024年6月30日,控股股东、实际控制人合计持有公司38906342股,合计质押15795384股,质押股份占其所持公司股份的40.60%,占公司总股本的比例为10.69%[105] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆,同比增长35.4%,预计2025年和2030年将分别达2542.2万辆和5212.0万辆,2030年渗透率超50%[112] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%[112] - 2023年中国电力储能锂电池出货量达167GWh,同比增长81.5%,中国储能锂电池出货量达206GWh,同比增长58%,全球储能锂电池出货量为225GWh,同比增长50%[114] - GGII预计2025年全球储能电池出货量超500GWh,2030年达2300GWh[114] 其他信息 - 公司于2023年12月28日通过高新技术企业重新认定,有效期三年,优惠期内按15%的税率缴纳企业所得税[90] - 公司是工信部颁发的第一批“国家级专精特新小巨人”,是全国汽车标准化技术委员会成员[110] - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并发布实施,获国家科技进步二等奖等多项荣誉[111] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化等风险[82][83][84][85][86][87] - 公司业务受宏观经济、行业周期、税收政策、市场竞争等因素影响[88][90][91][92]
星云股份:关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
2024-10-16 18:19
上市进展 - 2024年10月11日收到深交所《意见落实函》[1] - 会同中介机构落实问题并回复,更新申请文件[1] - 将披露回复及申请文件并报送相关文件[1] 发行情况 - 向特定对象发行股票需获证监会同意注册[2] - 能否获批及时间不确定,将及时披露进展[2]
星云股份:兴业证券股份有限公司关于公司2023年向特定对象发行股票之上市保荐书
2024-10-16 18:17
财务数据 - 2024年1 - 6月研发支出8536.20万元,占营业收入比例15.21%[11] - 2024年6月30日资产总额232317.40万元,负债总额149978.28万元,所有者权益82339.12万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入56126.67万元,净利润 - 4125.41万元[15] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4434.12万元,现金及现金等价物净增加额2948.02万元[17] - 2024年6月30日流动比率0.97,速动比率0.71,资产负债率(母公司)67.65%[18] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.74次,存货周转率0.93次[18] - 报告期内综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%[31] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为30393.71万元、60039.18万元等[34] - 报告期内期间费用总额分别为27569.70万元、37331.79万元等[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为35982.58万元、44454.01万元等[36] - 最近一年对前五大客户销售收入为53704.54万元,占比59.23%[38] 公司业务 - 公司是国内领先的智慧能源解决方案关键部件专业提供商,业务覆盖多锂电池领域[7] - 公司在锂离子电池检测领域技术国内领先,获国家科技进步二等奖等荣誉[8] 项目风险 - 募集资金投资项目存在实施和产能消化风险[19][21] - 检测服务业务新增折旧和摊销费用预计47369.29万元,占比34.25%[23] 税收优惠 - 公司2023年12月28日通过高新技术企业重新认定,按15%税率缴税[27] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超44335168股,不超发行前总股本30%[48] - 发行对象不超过35名,采用竞价方式,定价基准日为发行期首日[74][76] - 发行完成后,发行对象认购股份6个月内不得转让[82] - 发行募集资金不超63700.00万元,用于制造和检测中心项目及补流[71][87] 股权情况 - 截至2024年6月30日,控股股东持股26.33%,发行后降至20.25%[45] - 截至2024年6月30日,控股股东质押15795384股,质押比例40.60%[44] 保荐相关 - 兴业证券保荐本次发行,授权戴劲、吕泉鑫为保荐代表人[49] - 兴业证券指定黄振伟为项目协办人,项目组其他成员包括杨家懿等9人[52][53] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度持续督导[90]
星云股份:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建星云电子股份有限公司申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复
2024-10-16 18:17
业绩总结 - 报告期各期检测服务业务收入分别为11,575.19万元、9,567.75万元、9,630.03万元和5,940.48万元,占比分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[4] - 2024年1 - 6月电芯、模组、PACK检测服务收入分别为2,563.27万元、1,880.03万元、1,497.18万元[11] - 报告期内检测服务收入99%以上来自宁德时代[15] 用户数据 - 公司客户覆盖宁德时代、亿纬锂能等锂电池厂家,比亚迪、上汽集团等新能源汽车厂家[25] 未来展望 - 未来拓展检测服务测试内容,增加电池环境性等检测项目,关注电池材料等检测[30] - 布局新能源汽车年检政策落地后的检测业务,通过募投项目拓展业务能力,积累电池数据打造数据底座[31] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施,获国家科技进步二等奖[7] - 公司“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目获国家科技进步二等奖[21] 市场扩张和并购 - 公司在德国、美国、东南亚等国家和地区洽谈合作伙伴[29] 其他新策略 - 2024年与某省产品质量检验研究院等签署战略合作框架协议[17] - 2024年9月与某部委科学研究院等签署合同协议书[28] - 2024年7月与某央企检测服务机构签署技术服务合同[28] 募集资金相关 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元,4亿元用于检测服务业务软硬件购置[4] - 募投项目投入“检测服务”业务后,土建工程年T + 4当期折旧费为537.64万元,机器设备年T + 4当期折旧费为3,612.72万元,软件年T + 4当期摊销费为25.31万元[34] - 募投项目投入“检测服务”业务后,折旧及摊销合计年T + 4为4,175.68万元,年T + 5为7,813.71万元[34] - “检测服务”业务新增的折旧和摊销费用预计共47,369.29万元,占预计新增总主营业务收入的34.25%[35] 风险提示 - 募集资金投资项目存在实施、产能消化、达不到预期收益水平、新增折旧摊销风险[36][37][38] - 检测服务市场竞争加剧,产业政策等不利调整或公司不满足相关要求将影响业务发展[41] 会计师核查 - 会计师核查程序包括查阅资料、测试内控、审阅合同等[41] - 从2021 - 2023年检测服务收入记录中选取样本交叉核对[41] - 检查公司期末在手订单情况[42] - 向主要客户执行访谈程序[43] - 分析新增折旧摊销对公司未来业绩的影响[44] - 复核公司募集说明书中相关风险的披露情况[45] 结论 - 本次募集资金投入“检测服务”具有合理性和必要性[46] - 募投项目预计新增折旧和摊销费用不会对公司未来经营业绩造成重大不利影响[47] - 公司已在募集说明书中补充相关风险披露内容并进行重大事项提示[47]
星云股份:2023年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)
2024-10-16 18:17
业绩总结 - 2023年度公司净利润较上年下降,受国内锂电池产能、产量增速放缓等因素影响[13] - 报告期内公司期间费用总额分别为27,569.69万元、37,331.79万元、41,097.71万元和19,655.37万元,投入较高或影响业绩[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为44.88%、27.78%、27.69%和31.50%,有所波动[17] 募投项目 - 本次募集资金投入的检测服务业务新增折旧和摊销费用预计共47,369.29万元,占预计新增主营业务收入的34.25%[15] - 募集资金投资项目存在实施、产能消化、达不到预期收益水平等风险[9][10][12] - 本次募投项目对主要客户依赖,合作关系变化或影响项目效益[19] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票方案已获深交所审核通过,尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[23] - 发行对象不超过35名特定投资者,均以人民币现金认购[23][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次发行股票数量不超过44,335,168股,即不超过发行前总股本的30%[26] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 本次发行募集资金总额不超过63,700.00万元,扣除费用后净额用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目44,700.00万元、补充流动资金19,000.00万元[27] 股权结构 - 截至2024年6月30日,无限售条件流通股份为106,189,439股,占总股本71.85%[41] - 截至2024年6月30日,有限售条件流通股份为41,594,457股,占总股本28.15%[41] - 截至2024年6月30日,李有财持股比例为14.97%,持股数量为22,124,190股[41] - 截至2024年6月30日,刘作斌持股比例为11.36%,持股数量为16,782,152股[41] - 截至2024年6月30日,李有财和刘作斌合计持股38,906,342股,占比26.33%,合计质押15,795,384股,质押股份占其所持公司股份的40.60%,占公司总股本的10.69%[44] 产品产能 - 2024年1 - 6月检测系统产能35,495通道,生产量32,084通道,销售量30,891通道,产销率96.28%,产能利用率90.39%;自动化组装系统产能354台,生产量370台,销售量350台,产销率94.59%,产能利用率104.52%[125] - 2023年度检测系统产能44,108通道,生产量46,560通道,销售量43,506通道,产销率93.44%,产能利用率105.56%;自动化组装系统产能816台,生产量774台,销售量811台,产销率104.78%,产能利用率94.85%[125] 固定资产 - 截至2024年6月30日,房屋及建筑物账面原值33,389.46万元,账面价值29,712.96万元,成新率88.99%[128] - 截至2024年6月30日,机器设备账面原值40,990.08万元,账面价值28,052.08万元,成新率68.44%[129] - 截至2024年6月30日,公司固定资产账面原值合计80,980.37万元,累计折旧19,561.22万元,账面价值61,419.15万元,成新率75.84%[128] 财务投资 - 截至2024年6月30日,公司可能存在财务性投资的报表科目中,其他应收款1,982.19万元,一年内到期的非流动资产455.64万元,其他流动资产1,896.26万元,其他非流动金融资产959.64万元,长期应收款18.23万元,长期股权投资4,981.71万元[137] - 公司对外投资均为产业相关投资,符合主营业务和战略方向,投资金额占净资产比例低,不属于财务性投资[153] 未来展望 - 公司将由传统设备销售型企业转型升级为集产品销售与技术服务于一体的复合型企业[130] - 募投项目预计提高锂电池储能、充电桩产品及检测服务产能,符合政策和行业趋势[175] - 募投项目预计促进公司相关产品业务收入增长,提升检测服务能力和市场竞争力[176] 新产品和新技术研发 - 星云充电桩系列产品可将充电效率提高25%以上[89] - 公司锂电池组能量回馈充放电检测系统可同时对40串电池模组进行电芯修复[101] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司确立以市场需求为导向、结合前瞻技术趋势开展研发的创新研发管理体系[95] - 公司在原材料采购方面建立完善的供应链体系和采购管理制度[97] - 公司生产采用以销定产的柔性生产管理模式[98]
星云股份:关于福建星云电子股份有限公司2023年申请向特定对象发行股票审核中心意见落实函的回复
2024-10-16 18:17
业绩总结 - 报告期内检测服务业务收入分别为11,575.19万元、9,567.75万元、9,630.03万元和5,940.48万元,占比分别为14.28%、7.47%、10.62%和10.58%[5] - 报告期内电芯检测服务收入分别为3,799.40万元、5,049.49万元、5,209.08万元和2,563.27万元[14] - 报告期内模组检测服务收入分别为7,592.30万元、3,784.27万元、3,394.08万元和1,880.03万元[14] - 报告期内检测PACK服务收入分别为183.49万元、733.99万元、1,026.87万元和1,497.18万元[14] - 报告期内检测服务产能利用率和产销率近100%[17] - 报告期内检测服务收入99%以上来自宁德时代[18] - 截至2024年6月30日,公司检测服务相关的在手订单金额超过2亿元[21] 用户数据 - 报告期内公司检测服务主要客户为宁德时代,其终端及研发电池种类繁多[29] - 公司客户覆盖锂电池厂家、新能源汽车厂家、行业知名企业及检测研究机构等[31] 未来展望 - 公司拟根据客户需求扩大检测服务产能规模,相关合同金额预计约1亿元[21] - 未来公司将拓展检测服务内容,增加电池多方面检测项目[36] - 公司布局新能源汽车年检检测业务,为电池大模型积累数据[37] 新产品和新技术研发 - 公司参与起草4项锂电池检测国家标准并已发布实施,获国家科技进步二等奖[8] - 公司“新能源汽车能源动力系统关键共性检测技术及标准体系”项目荣获国家科技进步二等奖[26] - 2024年公司与多家机构签署合作协议,开展电池检测及相关项目研究[33] 市场扩张和并购 - 公司推进海外营销网络建设,已在德、美、东南亚等地洽谈合作伙伴[34] 其他新策略 - 公司正与产业链相关客户接洽检测服务合作事宜[32] 募集资金 - 公司本次发行拟募集资金6.37亿元,4亿元用于检测服务业务软硬件购置[5] 风险提示 - 募投项目“检测服务”业务新增折旧和摊销费用预计共47369.29万元,占预计新增总主营业务收入的34.25%[40] - 募集资金投资项目存在实施风险,受产业政策、市场环境等因素影响[41] - 募投项目产能消化有风险,若市场开拓不足,新增产能无法及时消化[43] - 募投项目可能达不到预期收益水平,受宏观政策和市场环境等影响[44] - 募投项目新增折旧摊销对公司经营业绩有一定影响[45] - 募投项目存在对主要客户依赖的风险,合作关系变化或客户采购减少有不利影响[46] - 户价格大幅下降、新客户拓展不及预期会对公司募投项目效益产生不利影响[47] - 宏观经济或市场需求变化致新能源行业发展不及预期,会对公司业务发展产生不利影响[47] - 行业竞争加剧,公司若不能适应市场变化,会对竞争优势和经营业绩造成不利影响[48] - 检测服务政策调整、公司未能维持资质或满足政策要求,会对检测服务业务经营发展产生不利影响[49]
星云股份:关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告
2024-10-10 17:57
融资进展 - 公司2024年10月10日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[2] - 发行需获中国证监会同意注册决定,结果及时间不确定[2]